美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

附表 13D
根据1934年的《证券交易法》
(修正号)*

全球天然气公司
(发行人名称)

A类普通股,面值每股0.0001美元
(证券类别的标题)

37892P107
(CUSIP 号码)

卡特·格拉特
c/o Dune 收购控股有限责任公司
南罗斯玛丽大道 700 号,204 号套房
佛罗里达州西棕榈滩 33401
(917) 742-1904
(姓名、地址和电话号码)
有权接收通知和通信)

2023年12月21日
(需要提交本声明的事件发生日期)


如果申报人此前曾在附表13G中提交过一份声明,以报告本附表13D所涉的收购,并且由于§§240.13d-1(e)、 240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交本附表,请选中以下复选框。☐

注意:以纸质形式提交的附表应包括附表的签名原件和五份附表副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方,请参阅规则 13d-7。

* 本封面的其余部分应填写,以供申报人在本表格上首次提交有关证券标的类别的申报,以及随后任何包含 信息的修正案,该修正将改变前一封面中提供的披露。

就1934年《证券交易法》(“法案”)第18条而言,本封面其余部分所要求的信息不应被视为 “已提交”,也不得以其他方式受该法该部分的 责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,请参阅附注)。



CUSIP 编号:37892P107
附表 13D
第 2 页,共 11 页
1
举报人姓名
 
 
Dune 收购控股有限责任公司
 
 
 
 
2
如果是群组的成员,请选中相应的复选框
(a)
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明)
 
 
厕所
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序,请勾选复选框
 
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
特拉华
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
9,162,500 (1)
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
9,162,500 (1)
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
9,162,500 (1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票,请选中复选框(参见说明)
 
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
89.1% (2)
 
 
 
 
14
举报人类型(见说明)
 
 
CO
 
 
 
 

(1)
该金额包括Dune Acquisition Holdings LLC直接持有的4,312,500股A类普通股(定义见此处),以及申报人有权在行使Dune Acquisition Holdings LLC直接持有的4850,000份私募认股权证(定义见此处)后的60天内收购的4,850,000股A类普通股。
 
(2)
该百分比的计算依据是(i)发行人于2023年12月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的8-K表格 当前报告中所报告的2023年12月21日收盘后(定义见此处)立即发行的5,428,256股A类普通股的总和,以及(ii)申报人有权拥有的4,850,000股A类普通股的总和在 行使 Dune Acquisition Holdings LLC 直接持有的485万份私募认股权证后,在 60 天内收购,该认股权证金额为根据该法第13d-3(d)(1)(i)条,添加到已发行的A类普通股中。


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附表 13D
第 3 页,共 11 页
1
举报人姓名
 
 
卡特·格拉特
 
 
 
 
2
如果是群组的成员,请选中相应的复选框
(a)
 
(b)
 
 
3
仅限秒钟使用
 
 
 
 
 
 
 
4
资金来源(见说明)
 
 
AF
 
 
 
 
5
如果根据第 2 (D) 或 2 (E) 项要求披露法律程序,请勾选复选框
 
 
 
 
 
 
6
国籍或组织地点
 
 
美国
 
 
 
 
每位申报人实益拥有的股份数量
7
唯一的投票权
 
 
0
 
 
 
 
8
共享投票权
 
 
9,162,500 (1)
 
 
 
 
9
唯一的处置力
 
 
0
 
 
 
 
10
共享的处置权
 
 
9,162,500 (1)
 
 
 
 
11
每个申报人实际拥有的总金额
 
 
9,162,500 (1)
 
 
 
 
12
如果第 (11) 行中的总金额不包括某些股票,请选中复选框(参见说明)
 
 
 
 
 
 
13
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
 
 
89.1% (2)
 
 
 
 
14
举报人类型(见说明)
 
 
IN,HC
 
 
 
 

(1)
该金额包括Dune Acquisition Holdings LLC直接持有的4,312,500股A类普通股以及申报人有权在行使Dune Acquisition Holdings LLC直接持有的485万份私募认股权证后60天内在 60天内收购的4,850,000股A类普通股。
 
(2)
该百分比的计算依据是(i)发行人于2023年12月28日向美国证券交易委员会提交的 8-K表中公布的2023年12月21日收盘后立即发行的5,428,256股A类普通股的总和,以及(ii)申报人有权在行使直接持有的4,850,000份私募认股权证后60天内收购的4,850,000股A类普通股的总和由Dune Acquisition Holdings LLC撰写,该金额已添加到已发行的A类普通股中根据该法第13d-3 (d) (1) (i) 条。


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附表 13D
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第 1 项。
证券和发行人

本附表13D涉及特拉华州一家公司环球天然气公司( “发行人”)的A类普通股,面值每股0.0001美元(“A类普通股”)的股份,其主要执行办公室位于纽约10005华尔街99号436套房。在收盘前(定义见此处),发行人被称为沙丘收购公司(“Dune”)。

第 2 项。
身份和背景

(a-c, f) 本附表 13D 代表以下各人(统称为 “申报人”)提交:


i.
Dune Acquisition Holdings LLC(“赞助商”),以及

ii。
卡特·格拉特(“格拉特先生”)。

格拉特先生是美国公民,担任发行人董事会(“董事会”)主席。赞助商根据特拉华州 的法律组建,并担任 Dune 的赞助商。格拉特先生担任赞助商的经理。《举报人》的主要地址是佛罗里达州西棕榈滩南罗斯玛丽大道700号204号套房33401。

申报人根据该法第13d-1(k)条共同提交本附表13D的协议作为本附表13D的附录附于此。

(d) 在过去五年中,没有任何举报人在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违规行为或类似的轻罪)。

(e) 在过去五年中,申报人均未成为具有司法管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事方,因此 该诉讼过去或现在都受到一项判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止或授权受联邦或州证券法约束的活动,或认定任何违反此类法律的行为。

第 3 项。
资金来源和金额或其他对价

2023年12月21日(“截止日期”),Dune根据特拉华州有限责任公司、Dune的直接全资子公司Global Gas Holdings LLC于2023年5月14日签订的单位购买协议(经2023年8月22日修订并于2023年11月24日进一步修订的 “收购协议”)完成了其初始业务合并(“业务合并”)。)、特拉华州有限责任公司(“全球氢气”)Global 氢能有限责任公司(“全球氢气”)以及小威廉·贝内特·南斯、塞尔吉奥·马丁内斯和芭芭拉·盖伊·马丁内斯(统称 “卖方”),全球氢能(“收盘价”)的股东。

在2020年7月10日收盘之前,保荐人购买了发行人的3,737,500股B类普通股,面值每股0.0001美元(“原始创始人股份”),总价格 为25,000美元。2020年12月17日,根据Dune的公司注册证书,2020年12月17日之前已发行的每股原始创始人股票均转换为十分之二(1 2/13)股创始人股份, 共有4,312,500股原始创始人股票。最初的创始人股票与Dune于2020年12月22日完成的首次公开募股(“Dune的首次公开募股”)中出售的 单位中包含的Dune每股面值0.0001美元(“沙丘A类普通股”)的A类普通股相同,唯一的不同是原始创始人股票受某些转让限制。具体而言,除有限的例外情况外,原始创始人股份的持有人同意,在 (A) 业务合并完成后一年或更早之前,如果A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(经股票分割、股票资本化、再投资调整后),则原始创始人股份的持有人同意,在较早的时间内不转让、转让或出售任何原始创始人股份,但有限的例外情况除外在任意 30 个交易日 周期内任意 20 个交易日的组织、资本重组等自企业合并后至少 150 天开始,以及 (B) 公司完成清算、合并、股本交易或其他导致所有股东都有权将其A类普通股兑换成现金、证券或其他财产的类似交易的日期。


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附表 13D
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同样在收盘之前,保荐人共购买了485万份私募认股权证(“私募认股权证”),每份私募认股权证的价格为1.00美元,合计 4,85万美元,每份此类私募认股权证可按每股11.50美元的价格行使沙丘A类普通股的整股股票。私人 配售认股权证(包括行使私募认股权证时可发行的Dune A类普通股)在 业务合并完成后的30天内不得转让、转让或出售(向允许的受让人除外),但某些有限的例外情况除外。

2023年9月20日,发行人和保荐人签订了交换协议(“交易协议”),根据该协议,保荐人于2023年9月20日根据交易协议(“交易所”)中规定的条款和条件,将4,312,500股原始 创始人股票一对一地交换了4,312,500股沙丘A类普通股(“创始股份”)。根据交易协议的条款, 创始人股份受到与交易所之前适用于原始创始人股份相同的限制,包括转让限制等。交换协议包含惯例陈述和保证。 《交易所协议》还规定,发行人将根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)注册转售根据注册权 协议(定义和描述见本文第6项)在交易所向保荐人发行的创始人股票。

根据收购协议的条款和条件,在业务合并结束时,(a) Dune向Holdings捐赠了其所有资产 (不包括其持股权益和满足Dune公开股东赎回所需的现金收益总额(“股东赎回”)),作为交换,Dune向Dune发行了若干普通股 单位的控股(“持股普通股”),等于Dune A类普通股已发行和流通的总股数在收盘(使所有股东赎回生效)(此类交易,“SPAC 出资”)和(b)在SPAC出资后,卖方立即向控股公司转让、转移、转让和交付了全球氢能(“全球氢能单位”)的所有有限责任公司股权,以换取面值每股0.0001美元的B类有表决权非经济普通股(“B类”)的 股票普通股”)、Dune and Holdings普通股(连同SPAC的出资,“组合交易”),结果,(i)合并交易前夕每笔已发行的 和未偿还的全球氢能单位现在均由控股公司持有,(ii)每个卖方获得的持股普通股和B类普通股的总数等于该卖方持有的全球氢气单位数量乘以公司交换比率(由(A)的商数确定 43,000,000美元除以收盘前夕发行和未偿还的全球氢能单位的数量 除以 (B) 美元每股10.00),以及(iii)Dune更名为环球天然气公司。

因此,在收盘时,申报人继续持有总计4,312,500股A类普通股,其4,850,000股私募认股权证将从收盘后30天开始可行使一股A类普通股。保荐人的A类普通股和私募认股权证的股份受发行人、保荐人和每位卖方于2023年5月14日签订的封锁协议 中规定的转让限制,该协议自收盘时起生效(“封锁协议”),该限制修改并取代了赞助商先前在与Dune首次公开募股有关的 中同意的转让限制。根据封锁协议,(i) 在截止日期(不包括)发行人完成清算、合并、股本交换、重组、破产或其他导致发行人所有普通股转换为现金、证券或其他 的类似交易之日后的十二 (12) 个月内,以较早者为准,不得转让、转让或出售保荐人的A类普通股股份财产,以及(ii)私募认股权证在三十岁之前不得转让、转让或出售截止日期后 (30) 天。上述对封锁协议的描述并不完整,其中 完全受封锁协议全文的限制,该协议的副本作为本附表13D的附录提交,并以引用方式纳入此处。


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此处报告的保荐人直接持有的A类普通股和私募认股权证的股份是使用保荐人的营运资金收购的。

第 4 项。
交易的目的

对本附表13D第3项的答复以引用方式纳入此处。

申报人在其为自己的 账户投资证券的正常业务过程中出于投资目的收购了此处报告的发行人证券。申报人希望持续评估其对发行人的投资,并根据他们对发行人的业务、财务状况、经营业绩和前景、总体经济状况、其他 发展和其他投资机会的评估,在遵守适用的法律和合同要求,包括本文所述的某些限制的前提下,申报人可以:(i) 在公开市场、私下谈判交易中收购发行人其他 证券的受益所有权,或否则;(ii)处置其持有的发行人全部或部分证券;或(iii)采取其他行动,这些行动可能涉及一种或多种类型的 交易,或者取得附表13D第4项指示中所述的一项或多项结果。

格拉特先生担任董事会主席。格拉特先生可以以这种身份与董事会、管理层成员、其他股东、财务和法律 顾问以及其他各方就发行人进行沟通,包括但不限于发行人的运营、治理和控制。此外,作为董事会主席,格拉特先生可能对发行人的公司活动具有影响力, 包括可能与附表13D第4项指示 (a) 至 (j) 分段所述项目有关的活动。

除本文另有规定外,申报人没有任何计划或提案与附表13D第4项指示 (a) 至 (j) 段(含)中提及或可能导致的任何事项有关。申报人可以随时不时地审查或重新考虑其立场和/或改变其目的和/或制定有关计划或提案。

第 5 项。
发行人证券的权益

(a, b) 截至本文发布之日,申报人总共可被视为实益拥有9,162,500股A类普通股,约占A类普通股已发行股份的89.1%。该金额包括保荐人直接持有的4,312,500股A类普通股以及申报人有权在行使保荐人直接持有的4,850,000份私募认股权证后的60天内收购 的4,850,000股A类普通股。

申报人和格拉特先生拥有共同的投票权和处置申报人直接持有的4,850,000股A类普通股和4,850,000股A类普通股的共同权力,申报人有权在行使4,850,000股私募认股权证后的60天内收购这些股票。

上述实益所有权百分比是根据2023年12月21日收盘后立即发行的5,428,256股A类普通股计算得出的, 在发行人于2023年12月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的当前8-K表报告中报告,此外,为了计算申报人的受益所有权百分比, A类普通股的4,850,000股申报人有权在行使4,850,000笔私募股权后的60天内收购保荐人直接持有的认股权证,根据该法第13d-3(d)(1)(i)条,该金额已添加到A类普通股 的已发行股份中。

(c) 对第3项的答复以引用方式纳入此处。除本附表13D中规定的情况外,在过去的60天中, 申报人未进行任何A类普通股的交易。


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附表 13D
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(d) 除非本附表13D中另有规定,否则已知申报人以外的任何人无权或有权指示申报人从申报人实益拥有的A类普通股中获得股息 或出售其收益。

(e) 不适用。

第 6 项。
与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。

对本附表13D第3项的答复以引用方式纳入此处。

赞助协议
 
在2023年5月14日收盘前,在签署收购协议时,Dune、保荐人、控股公司和Global Hydrogen签订了保荐人 协议(“保荐协议”),根据该协议,保荐人除其他外,同意(i)对业务合并投赞成票,(ii)放弃Dune经修订和重述的 证书中提供的反稀释保护经修订的保荐人持有的与业务合并有关的创始人股份的注册成立,以及 (iii) 不转让在每种情况下,其持有的Dune资本存量将继续支持并避免采取某些会对合并交易产生负面影响的行动 ,但须遵守赞助商协议规定的条款和条件。
 
根据保荐人协议,Dune已同意在收盘后的六年内向保荐人提供赔偿,以应对因保荐人拥有Dune股权证券的所有权或其控制权或影响Dune的能力而产生的任何与业务 合并直接相关的索赔,但某些有限的例外情况除外。
 
前述对赞助商协议的描述并不完整,完全受赞助商协议全文的限制,该协议的副本 作为本附表 13D 的附录提交,并以引用方式纳入此处。
 
本票
 
在2023年6月21日收盘之前,Dune向保荐人发行了无抵押本票(“保荐人票据”),其中规定不时借款总额不超过300,000美元,用于营运资金和支付与业务合并相关的费用。保荐人票据没有利息,应在收盘时支付,并受惯常违约事件的影响, 任何情况的发生都会自动触发保荐人票据的未付本金余额以及与保荐人票据相关的所有其他应付款项立即到期并支付。截至截止日期,Dune已借款17万美元用于 营运资金和支付与业务合并相关的费用。同样在收盘之前,即2023年6月21日,Global Hydrogen向格拉特先生发行了无担保本票(“Glatt票据”,以及与保荐人票据一起,“相关 方票据”),截至截止日期,Global Hydrogen已在该期票下借入了103,950美元,用于营运资金和支付与业务合并相关的费用。
 
关联方票据不计息,应在2023年12月31日和业务合并完成时支付。关联方票据 均受惯常违约事件的影响,任何违约事件的发生都会自动触发每张关联方票据的未付本金余额以及与之相关的所有其他应付款项立即到期并支付。
 
在截止日期,发行人、保荐人、Global Hydrogen和Glatt先生视情况修订了关联方票据(“关联方票据修正案”),以(i)将 关联方票据的到期日推迟至2024年6月30日,(ii)将保荐人票据下的可用本金限制为170,000美元,(iii)将格拉特票据下的可用本金限制为103,950美元。关联方票据的所有其他条款和 条件保持不变。
 

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附表 13D
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上述对保荐人票据、格拉特票据和适用的关联方票据修正案的描述并不完整,其中 分别受赞助人票据、格拉特票据和适用的关联方票据修正案的全文的限制,每份的副本均作为本附表13D的附录提交,并以引用方式纳入此处。

提名协议

在截止日期,发行人与每位卖方和 赞助商签订了与业务合并相关的提名协议(“提名协议”),根据该协议,每位卖方和赞助商都有权提名董事会成员,但须遵守其中规定的受益所有权门槛和条款和条件。根据 提名协议,(i) 如果保荐人实益拥有多股A类普通股,至少占其在 收盘后实益拥有的A类普通股数量的25%(其 “初始股份所有权”),并且卖方集体实益拥有代表其初始股份所有权的A类普通股数量的25%,则赞助商和卖方将拥有 有权利,但没有义务共同任命或提名参选董事会(视情况而定)两(2)名个人担任二类董事,均应为独立董事;(ii)如果保荐人实益拥有占其初始股权至少25%的A类普通股,则保荐人将有权但没有义务在适用的情况下任命或提名两(2)名个人担任董事会第三类成员董事, 均应为独立董事。此外,只要保荐人有权根据提名协议任命或提名任何人进入董事会,发行人同意采取一切必要行动,促使董事会 任命一名三类董事担任董事会主席。
 
上述对提名协议的描述并不完整,完全受提名协议全文的限制,提名协议的副本 作为本附表13D的附录提交,并以引用方式纳入此处。

注册权协议
 
在截止日期,发行人、保荐人和卖方就业务合并签订了注册权协议(“注册 权利协议”),根据该协议,除其他外,发行人同意根据《证券法》第415条注册转售双方不时持有的发行人普通股和其他股权证券的某些股份。
 
上述对《注册权协议》的描述并不完整,完全受注册权 协议全文的限制,该协议的副本作为本附表 13D 的附录提交,并以引用方式纳入此处。

赔偿协议

在截止日期,发行人与包括格拉特先生在内的每位董事和执行官签订了赔偿协议。这些赔偿 协议要求发行人赔偿其董事和执行官的某些费用,包括董事或执行官因担任发行人董事或执行官或该人应发行人要求向其提供服务的任何其他公司或企业而在 的任何诉讼或程序中产生的律师费、判决、罚款和和解金额。
 

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上述对赔偿协议的描述并不完整,完全受赔偿形式 协议的全文的限制,该协议的副本作为本附表13D的附录提交,并以引用方式纳入此处。

除非本附表13D另有规定,否则申报人与任何其他与 有关发行人证券的人之间没有任何合同、安排、谅解或关系。

第 7 项。
作为证物提交的材料

附录 1
保荐人和卡特·格拉特签订的联合申报协议,日期为2024年1月2日。
第 2 号附录
保荐人、控股公司、Dune和Global Hydrogen之间签订的截至2023年5月14日的保荐协议(参照发行人于2023年5月15日向 美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告的附录10.2纳入)。
附录 3
本票,日期为2023年6月21日,由Dune与保荐人之间签发(参照发行人于2023年6月23日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告的附录10.1并入)。
第 4 号附录
Global Hydrogen和Glatt先生于2023年6月21日签订的期票(参照发行人于2023年6月23日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告的附录10.2纳入)。
第 5 号附录
发行人与保荐人于2023年12月21日签订的本票第1号修正案(参照发行人于2023年12月28日向美国证券交易委员会 提交的当前8-K表报告的附录10.11纳入本票)。
附录 6
Dune Acquisition Corporation、Global Hydrogen的保荐人和单位持有人于2023年5月14日签订的封锁协议(参照发行人于2023年5月15日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的当前 报告的附录10.3纳入)。
附录 7
Global Hydrogen的发行人、保荐人和单位持有人于2023年12月21日签订的提名协议(参照发行人于2023年12月28日向美国证券交易委员会提交的 8-K表格最新报告的附录10.6纳入)。
第 8 号附录
Global Hydrogen的发行人、保荐人和单位持有人签订的截至2023年12月21日的注册权协议(参照发行人于2023年12月28日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表格的当前 报告的附录10.7纳入)。
第 9 号附录
发行人与其董事和高级管理人员签订的截至2023年12月21日的赔偿协议形式(参照发行人于2023年12月28日向美国证券交易委员会提交的当前报告 8-K表的附录10.14纳入)。
第 10 号附录
Global Hydrogen和Glatt先生于2023年12月21日签订的本票第1号修正案(参照发行人于2023年12月28日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告的附录 10.13)。

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附表 13D
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签名

经过合理的询问,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

 
沙丘收购控股有限责任公司
 
       
 
来自:
//卡特·格拉特
 
 
姓名:
卡特·格拉特
 
 
标题:
管理会员
 
       
 
卡特·格拉特
 
       
 
//卡特·格拉特
 
       
2024年1月2日
     

注意:故意错误陈述或遗漏事实构成联邦违规行为(见 18 U.S.C. 1001)。


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附表 13D
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附录 1

联合申报协议
 
下列签署人特此同意,截至2024年1月2日的附表13D中关于环球天然气公司A类普通股的声明是,下列签署人签署的任何 修正案(包括附表13G的修正案)均应根据并根据1934年《证券交易法》第13d-1(k)条的规定代表我们每个人提交。
 
 
沙丘收购控股有限责任公司
 
       
 
来自:
//卡特·格拉特
 
 
姓名:
卡特·格拉特
 
 
标题:
管理会员
 
       
 
卡特·格拉特
 
       
 
//卡特·格拉特
 
       
2024年1月2日