附件99.1

Pomvom有限公司和以色列收购公司宣布了最终的业务合并协议,将领先的体验内容公司引入纳斯达克

以色列特拉维夫,2024年1月2日-以色列收购公司(纳斯达克:ISRL,ISRLU,ISRLW),一家上市的特殊目的收购公司(“ISRL”),以及 Pomvom Ltd.(TASE:PMVM),(“Pomvom”或“公司”),一家为全球游乐园和景点开发体验式内容,取代运营物理解决方案的技术公司,今天宣布了一项最终的业务合并 协议,Pomvom的总股权价值为1.25亿美元(“业务合并协议”)。合并后的公司 将在纳斯达克上交易,并利用庞沃姆的领先技术,以及ISRL团队的专业知识。

Pomvom为全球许多最大的主题公园和景点运营商提供服务,包括母公司六旗、华纳兄弟和梅林娱乐。2023年与华纳兄弟和六旗签署的战略长期协议预计将使Pomvom的合作网站数量在2024年底之前增加到47个网站- 在目前38个网站的基础上增长23%,并在2024年及以后加速增长。Pomvom在其合作伙伴网站上推出数字内容 预计将利用其新的在线平台并加快长期增长。

2022年Pomvom的收入约为1.927亿新谢克尔(5740万美元)。截至2023年9月的9个月,其收入总计1.651亿新谢克尔(4530万美元),其中来自数字平台的收入为5700万新谢克尔(1560万美元),占总收入的34%,与2022年同期的2380万新谢克尔(710万美元)相比增长了139%,占总收入的16%。交易完成后,包括来自业务合并的至少2000万美元的注资,公司的目标是在2024年实现基于现有合同和潜在的 新胜利的增长计划,目标是营收至少增长30%,预计2024年达到积极的调整后EBITDA。

ISRL董事会主席Izhar Shay:“业务合并协议标志着向前迈出了重要的一步,与我们去年将SPAC上市时设定的愿景保持一致。我们相信,Pomvom将技术、产品创新和创意内容设计的独特组合定位于公司,使公司能够利用美国和全球身临其境的基于位置的娱乐体验 行业的多重增长机会。通过合作,我们预计Pomvom在未来几年将成为全球最大的娱乐公园、景点和娱乐集团的战略合作伙伴。”

Pomvom创始人兼首席执行官Yehuda Minkovicz:“这一业务合并对Pomvom来说是一个重要的里程碑,反映了以色列和美国高科技和金融行业关键人物的信心。我们期待着合作完成这笔交易,我们的共同目标是在未来几年加快Pomvom的技术开发和全球业务。我要 感谢Pomvom和ISRL团队的努力、奉献和坚持不懈,尽管以色列处于艰难时期,但他们仍在推进合并 。”

交易详情:

·ISRL和Pomvom的董事会都一致批准了业务合并协议,并签署了有利于交易的交易支持协议。

·最低现金条件为2000万美元,其中 将是ISRL信托账户中的净金额加上将筹集的新资金的组合。

·持有公司已发行股本多数的Pomvom股东将在企业合并协议签署后30天内签署支持交易的支持协议 。

·合并后的公司董事会在第一阶段将有最多7名董事,其中2名董事将由ISRL提名,最多5名董事将由 公司提名。现有的Pomvom管理层预计将运营合并后的公司。

·双方预计在2024年第三季度末完成业务合并,条件是满足所有成交条件,包括股东批准、监管同意、 以及遵守法律和税务要求。

·Pomvom的高级管理人员、董事和>10%的股东以及ISRL的赞助商将签订一份12个月的锁定协议,从业务合并结束起再交错释放最多12个月。

·交易完成后,Pomvom将 从特拉维夫证券交易所退市,并在美国纳斯达克单独上市。

顾问:

阿卡迪亚证券公司的子公司Tiberius Capital Markets担任以色列收购公司的财务顾问,Reed Smith LLP、Nasitz Brandes Amir和Stuart Humpres 担任法律顾问。

Roth Capital Partners将担任Pomvom的财务顾问,Greenberg Traurig,LLP,Goldfarb Gross Saliman&Co.和Barnea Jaffa Lande担任法律顾问。

关于Pomvom Ltd.:

Pomvom在特拉维夫证券交易所(TASE:PMVM)交易,是一家为全球游乐园和景点市场开发和提供体验式文档解决方案的技术公司,这些解决方案取代了现有的操作摄影解决方案。该公司开发了一个数字平台,该平台结合了创新技术,用于在云环境中自动拍摄和创建内容、分发 并将其销售给最终用户以供个人使用和在社交网络上共享。该公司为客户提供全面的媒体文件服务,除提供摄影设备和人力、内容和媒体处理、印刷或分发图片并将其出售给游乐园和景点的游客外,还通过数字平台等方式完成。

该公司与欧洲、美国和日本的数十家游乐园签订了独家协议,每年有可能吸引数千万游客。

Pomvom的董事长是Alon Shtruzman,他是一名媒体和娱乐业高管,曾在以色列、美国和国际公司担任高级管理职位。

该公司的总部设在特拉维夫,在欧洲、美国和日本也设有办事处。

请参阅公司的 网站:Pomvom-任何媒体。任何设备。任何人都可以了解更多细节。

关于以色列收购公司:

以色列收购公司是开曼群岛豁免的公司,注册为空白支票公司。为与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并而成立的。本公司计划 专注于在以色列注册的高增长科技公司,并在以色列开展全部或大部分活动,或与以色列有其他重要联系。管理团队由董事长Izhar Shay、首席执行官Ziv Elul和首席财务官Sharon Barzik Cohen领导。

前瞻性陈述:

本新闻稿包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。除本文中包含的当前或历史事实的陈述外,所有有关ISRL和Pomvom拟议业务的合并、ISRL和Pomvom完成交易的能力、交易的预期完成日期、交易的收益和上市公司在交易后的未来财务表现、以及ISRL和Pomvom的战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。在此使用时,包括与本协议相关的任何口头陈述, 词语“预期”、“大约”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“建议”、“应该,“ ”“Seek”、“Will”或此类术语的否定或其他类似表述旨在识别前瞻性 陈述,尽管并不是所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。此类前瞻性陈述会受到风险、不确定性和其他因素的影响,这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际结果与此类 前瞻性陈述所明示或暗示的结果大不相同。这些前瞻性陈述是基于估计和假设的,虽然ISRL及其管理层和Pomvom及其管理层都认为这些估计和假设是合理的,但这些估计和假设本身就是不确定的。除适用法律另有要求 外,ISRL不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,以反映此后发生的事件或情况。ISRL提醒您,这些前瞻性陈述 会受到风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性很难预测,而且许多风险和不确定性不在ISRL的控制范围之内。可能存在ISRL和Pomvom目前都不知道或ISRL或Pomvom目前认为不重要的额外风险, 还可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖前瞻性陈述,因为这些前瞻性陈述仅在发表之日起发表。作者及其任何关联公司、董事、高级管理人员和员工明确表示不承担或承诺发布任何前瞻性声明的任何更新或修订,以反映该声明发表之日之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。

其他 信息和位置:

有关拟议的业务合并的其他信息,包括业务合并协议的副本,在ISRL于2024年1月2日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中披露,并可在www.sec.gov上查阅。关于拟议的交易,该公司打算向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中将包括一份初步的委托书/招股说明书。委托书/招股说明书将 发送给公司的股东。该公司和Pomvom还将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。在做出任何投票决定之前,本公司的投资者和证券持有人应阅读委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的文件,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息 。

无邀约或 邀请:

本通讯仅供参考,并不构成就任何证券或业务合并 征求代理人、同意或授权。本通信也不应构成出售或征求购买任何证券的要约, 或征求任何投票或批准,也不得在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前,在任何司法管辖区进行此类要约、征求或出售将是非法的任何证券出售。除非招股说明书符合证券法第10节的要求或获得豁免,否则不得发行证券 。

投资者联系方式:

梅拉夫·戈梅-鲍尔

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