Fiserv 公布2023年第三季度业绩

本季度和今年迄今为止，GAAP收入均增长了8％；

GAAP每股收益在本季度增长了108％，今年迄今为止增长了32％；

今年迄今为止，运营现金流增长了19％，达到35.7亿美元；

本季度有机收入增长12％，今年迄今为止增长11％；

调整后的每股收益在本季度增长了20％，今年迄今为止增长了16％；

迄今为止，自由现金流增长了29％，达到27.2亿美元；

公司将2023年有机收入增长前景上调至11％

并将调整后的每股收益展望上调至7.47美元至7.52美元

威斯康星州布鲁克菲尔德，2023年10月24日——全球领先的支付和金融服务技术解决方案提供商Fiserv公司（纽约证券交易所代码：FI）今天公布了2023年第三季度的财务业绩。

2023 年第三季度公认会计准则业绩

与去年同期相比，该公司的GAAP收入在2023年第三季度增长了8％，达到48.7亿美元，其中承兑板块增长了12％，金融科技板块增长了4％，支付板块增长了5％。与去年同期相比，该公司的GAAP收入在2023年前九个月增长了8％，达到141.8亿美元，其中承兑领域增长了11％，金融科技板块增长了1％，支付板块增长了8％。

第三季度的GAAP每股收益为1.56美元，2023年前九个月为3.54美元，与去年同期相比分别增长了108％和32％。2023年第三季度和前九个月的GAAP营业利润率分别为30.8％和25.2％，而2022年第三季度和前九个月的GAAP营业利润率分别为18.9％和19.5％。2023年第三季度和前九个月包括与出售公司财务对账业务相关的1.77亿美元税前收益。2022年的前九个月包括与某些股权投资交易相关的2.01亿美元税前收益。2023年前九个月，经营活动提供的净现金增长了19％，达到35.7亿美元，而去年同期为29.9亿美元。

Fiserv董事长、总裁兼首席执行官弗兰克·比西尼亚诺表示：“Fiserv再次实现了非常强劲的全面财务业绩，展示了我们卓越的商业模式。”“我们通过广泛的解决方案组合继续在支付领域保持领先地位，这对于我们在全球的多元化客户群的商业流动和资金流动至关重要。”

2023 年第三季度非公认会计准则业绩和其他信息

•与去年同期相比，第三季度调整后的收入增长了8％，达到46.2亿美元，2023年前九个月增长了8％，达到134.0亿美元。

•2023年第三季度的有机收入增长了12％，其中受理板块增长了20％，支付和金融科技板块均增长了6％。

•2023年前九个月的有机收入增长了11％，其中受理板块增长17％，支付板块增长9％，金融科技板块增长3％。

•与去年同期相比，第三季度调整后的每股收益增长了20％，至1.96美元，2023年前九个月增长了16％，至5.34美元。

•与去年同期相比，调整后的营业利润率在第三季度增长了290个基点至38.1％，在2023年前九个月增加了250个基点至36.1％。

•2023年前九个月的自由现金流增长了29％，达到27.2亿美元，而去年同期为21.1亿美元。

•该公司在第三季度以12亿美元的价格回购了960万股普通股，在2023年前九个月以37亿美元回购了3140万股普通股。

•该公司完成了20亿美元的5年期和10年期优先票据的公开发行，加权平均票面利率为5.538％。

•2023年9月，该公司收购了总部位于荷兰的商户承兑业务欧洲商户服务有限公司剩余的49％所有权。

•Fiserv在2023年国际数据公司（IDC）金融科技100强排名中被评为 #1 全球金融技术提供商，还入选了CNBC全球顶级金融科技公司和时代全球最佳公司的首份名单。

•Fiserv将于2023年11月15日在纽约市举行投资者会议，与投资者分享其战略、运营和财务计划。

2023 年展望

Fiserv上调了2023年全年展望，现在预计有机收入增长11％，调整后的每股收益增长15％至16％，在每股7.47美元至7.52美元之间。

比西尼亚诺说：“凭借第三季度的跑赢大盘和本季度的持续强劲表现，我们再次提高了对2023年的预期。”“我们仍然相信，我们有能力增加新客户，与现有客户一起成长，并提供获得更大钱包份额的解决方案。”

财报电话会议

该公司将于美国东部时间2023年10月24日星期二上午7点在网络直播中讨论其2023年第三季度的业绩。该网络直播以及补充财务信息可在Fiserv网站的投资者关系栏目investors.fiserv.com上观看。网络直播结束大约一小时后将提供重播。

关于 Fiserv

财富500强™ 公司Fiserv, Inc.（纽约证券交易所代码：FI）渴望以推动世界发展的方式转移资金和信息。作为支付和金融技术领域的全球领导者，该公司致力于在账户处理和数字银行解决方案、发卡机构处理和网络服务、支付、电子商务、商户收单和处理以及基于云的Clover® 销售点和业务管理平台等领域进行创新和卓越，帮助客户实现一流的业绩。Fiserv是标普500® 指数的成员，也是《财富》® 全球最受尊敬的公司™ 之一。访问fiserv.com并关注社交媒体，以获取更多信息和最新的公司新闻。

非公认会计准则财务指标的使用

在本新闻稿中，公司对根据公认会计原则（“GAAP”）确定的信息（例如收入、营业收入、营业利润率、归属于Fiserv的净收益、摊薄后的每股收益和经营活动提供的净现金）的报告进行了补充，并补充了 “调整后收入”、“调整后收入增长”、“有机收入增长”、“调整后营业利润”、“调整后营业利润率” 净收益”、“调整后每股收益”、“调整后每股收益增长” 和”自由现金流。”管理层认为，对某些非现金或其他项目的调整以及排除某些直通收入和支出应增强股东评估公司业绩的能力，因为此类衡量标准可以进一步了解影响其业务的因素和趋势。因此，该公司将这些项目从其GAAP财务指标中排除，以计算这些未经审计的非公认会计准则指标。本新闻稿中包含这些未经审计的非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP指标的相应对账，但前瞻性指标除外，由于非GAAP展望指标中未包括的非现金和其他项目的可变性、复杂性和可见性有限，无法与相应的GAAP指标进行对账。有关公司前瞻性非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅第15-17页。

非现金或其他项目的示例可能包括但不限于与收购相关的非现金无形资产摊销费用；非现金减值费用；遣散费；与债务融资活动相关的净费用；合并和整合成本；出售业务、某些资产或投资的收益或损失；某些离散的税收优惠和支出；以及与2019年收购First Data Corporation相关的非现金递延收入调整。公司将这些项目排除在外，以便更明确地关注管理层认为与公司运营相关的因素，管理层利用这些信息来做出运营决策，包括为公司的各项业务分配资源。

该公司调整其非公认会计准则业绩，将与收购相关的无形资产摊销排除在外，因为此类金额的金额和频率不一致，并且受到收购时间和/或规模的重大影响。管理层认为，收购相关无形资产摊销的调整补充了GAAP信息，其衡量标准可用于评估经营业绩的可比性。尽管该公司将收购相关无形资产的摊销排除在非公认会计准则支出中，但管理层认为，投资者必须明白，此类无形资产是作为收购会计的一部分记录的，有助于创收。

管理层认为，有机收入增长很有用，因为它显示了调整后的收入增长，其中不包括外币波动、收购、处置和公司Output Solutions邮资报销的影响，包括递延收入购买会计调整。管理层认为，自由现金流有助于衡量在给定时期内产生的可用于还本付息需求和战略资本决策的资金。管理层认为，这些补充信息增强了股东评估和了解公司核心业务业绩的能力。

这些未经审计的非公认会计准则指标可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较，应将其视为收入、营业收入、营业利润率、归属于Fiserv的净收益、摊薄后的每股收益和经营活动提供的净现金或根据公认会计原则确定的任何其他金额的补充，而不是替代这些指标。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括有关预期有机收入增长、调整后每股收益、调整后每股收益增长的陈述以及有关我们未来财务业绩的其他声明。通常可以将陈述识别为前瞻性陈述，因为它们包含 “相信”、“预期”、“期望”、“可以”、“应该” 等词语或具有类似含义的词语。描述公司未来计划、前景、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述。

前瞻性陈述受假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。可能导致公司实际业绩出现重大差异的因素包括，除其他外：公司与新的和现有的竞争对手进行有效竞争并继续在及时、具有成本效益的基础上推出具有竞争力的新产品和服务的能力；客户对公司产品和服务需求的变化；公司技术跟上快速变化的市场步伐的能力；公司商业联盟的成功，其中一些联盟不受控制公司；的影响公司业务出现安全漏洞或运营故障，包括全球金融体系其他参与者造成的中断；因欺诈或公司供应商和商家未能履行义务而导致的退款、退款或退货造成的损失；地方、区域、国家和国际经济或政治状况的变化，包括通货膨胀加剧、利率上升、衰退、银行倒闭或国际敌对行动加剧造成的变化及其影响可能有该公司及其

员工、客户、供应商、供应链、运营和销售；拟议和颁布的影响公司或整个金融服务行业的立法和监管行动的影响；公司遵守政府法规和适用的信用卡协会和网络规则的能力；知识产权的保护和有效性；未决和未来诉讼和政府诉讼的结果；公司成功识别、完成和整合收购以及实现预期收购的能力与此相关的收益；公司战略举措的影响；公司吸引和留住关键人员的能力；可能影响公司获得首选融资来源的能力以及公司获得融资或增加借贷成本的条件的金融市场波动和混乱；货币汇率或货币管制的不利影响；公司税和利率的变化；以及公司 “风险因素” 中包含的其他因素表格 10-的年度报告K（截至2022年12月31日的财年）以及该公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件可在以下网址查阅：http://www.sec.gov。在评估前瞻性陈述时，您应仔细考虑这些因素，并提醒您不要过分依赖此类陈述。该公司没有义务更新任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。

每股收益使用实际未四舍五入的金额计算。

有关使用非公认会计准则财务指标的披露，请参阅第 3-4 页。

每股收益使用实际未四舍五入的金额计算。

1代表与各种收购相关的收购和相关整合成本。与整合活动相关的合并和整合成本主要包括2023年和2022年前九个月的3,900万美元和5600万美元的股份薪酬以及5200万美元和2500万美元的第三方专业服务费。

2代表通过各种收购获得的无形资产的摊销，包括客户关系、软件/技术和商品名称。这种调整不排除其他无形资产的摊销，例如合同成本（销售佣金和递延转换成本）、资本化和购买的软件、融资成本和债务折扣。有关公司摊销费用的分析，请参阅第 14 页的更多信息。

3代表公司在未合并子公司收购相关无形资产摊销中所占的份额，以及该公司持有控股财务权益的子公司收购相关无形资产摊销的少数股权份额。2022年前九个月的调整还包括与某些股权投资交易相关的总额为2.01亿美元的税前收益以及与合资企业债务担保相关的其他5700万美元净支出。

4代表主要与出售公司2023年第三季度财务对账业务相关的净收益。该调整还包括2022年第三季度出售该公司在韩国业务的亏损，以及2022年前九个月出售某些商业合同的收益，以及该公司一家商业联盟合资企业的相互终止。

5代表2023年6月颁布的加拿大税法多年追溯变更的影响，该变更涉及支付卡服务的商品和服务税/统一销售税 (GST/HST) 待遇。

6调整的税收影响是使用2023年前九个月和2022年前九个月分别为20％和21％的税率计算得出的，该税率近似于公司的预期年度有效税率，不包括与2023年前九个月业务出售净收益相关的4900万美元实际税收影响以及2022年前九个月与业务、其他资产和某些股权投资交易的净收益相关的1000万美元。

有关使用非公认会计准则财务指标的披露，请参阅第 3-4 页。

营业利润率百分比使用实际未四舍五入的金额计算。

1包括与2019年收购第一数据公司相关的支付板块的递延收入购买会计调整。对该剩余活动的调整将在2023年12月31日之前结束。

2在承兑和金融科技板块列报的所有时段中，没有对GAAP指标进行调整，因此调整后的衡量标准等于提出的GAAP指标。

Fiserv, Inc.

部分非公认会计准则财务指标和其他信息

（单位：百万，未经审计）

有关使用非公认会计准则财务指标的披露，请参阅第 3-4 页。

有机收入增长是使用实际的、未四舍五入的金额计算的。

1有机收入增长的衡量方法是本期调整后收入（见第9-10页）的变化，其中不包括外币波动和归因于收购和处置的收入的影响，除以不包括归因于处置的收入的上一财期调整后的收入。

2货币影响是通过应用前期外币汇率来呈现与前期的固定货币比较来衡量本期调整后收入的增加或减少。

Fiserv, Inc.

部分非公认会计准则财务指标和其他信息（续）

（单位：百万，未经审计）

有关使用非公认会计准则财务指标的披露，请参阅第 3-4 页。

1该公司调整其非公认会计准则业绩，将与收购相关的无形资产摊销排除在外，因为此类金额的金额和频率不一致，并且受到收购时间和/或规模的重大影响。管理层认为，收购相关无形资产摊销的调整补充了GAAP信息，其衡量标准可用于评估经营业绩的可比性。尽管该公司将收购相关无形资产的摊销排除在非公认会计准则支出中，但管理层认为，投资者必须明白，此类无形资产是作为收购会计的一部分记录的，有助于创收。与过去收购相关的无形资产将在未来时期重复摊销，直到此类无形资产全部摊销为止。未来的任何收购都可能导致额外的无形资产的摊销。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公认会计准则财务指标

本新闻稿中包含未经审计的非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP指标的对账，但前瞻性指标除外，由于这些项目不包括在非公认会计准则展望指标中的可变性、复杂性和可见性有限，无法与相应的GAAP指标进行对账。该公司2023年的前瞻性非公认会计准则财务指标，包括有机收入增长、调整后的每股收益和调整后的每股收益增长，旨在通过排除某些项目来增强股东评估公司业绩的能力，重点关注影响其业务的因素和趋势。

有机收入增长——该公司2023年的有机收入增长前景不包括外币波动、收购、处置的影响以及公司Output Solutions邮资报销的影响。货币影响是通过应用前一期外币汇率来呈现与前期的固定货币比较来衡量该期间预期调整后收入的增加或减少。

调整后的每股收益-公司2023年调整后的每股收益展望不包括某些非现金或其他项目，例如与收购相关的非现金无形资产摊销费用；非现金减值费用；合并和整合成本；遣散成本；出售业务、某些资产和投资的收益或亏损；以及某些离散的税收优惠和支出。该公司估计，与2022年产生的金额相比，2023年收购的无形资产的摊销费用将减少约10％。

本新闻稿中介绍了2022年以及截至2023年9月30日的三个月和九个月中对公司财务指标的其他调整；但是，它们不一定表示2023年剩余时间或以后可能发生的调整。由于这些项目的可变性、复杂性和可见性有限，无法在前瞻性基础上对这些影响和调整进行估计。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公认会计准则财务指标（续）

该公司2023年调整后的每股收益增长前景基于2022年调整后的每股收益表现。

以百万计，每股金额除外，未经审计。每股收益使用实际未四舍五入的金额计算。

有关使用非公认会计准则财务指标的披露，请参阅第 3-4 页。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公认会计准则财务指标（续）

1代表与各种收购相关的收购和相关整合成本。与整合活动相关的合并和整合成本主要包括基于股份的薪酬和第三方专业服务费。

2代表通过各种收购获得的无形资产的摊销，包括客户关系、软件/技术和商品名称。这种调整不排除其他无形资产的摊销，例如合同成本（销售佣金和递延转换成本）、资本化和购买的软件、融资成本和债务折扣。

3代表公司在未合并子公司收购相关无形资产摊销中所占的份额，以及该公司持有控股财务权益的子公司收购相关无形资产摊销的少数股权份额。该调整还包括与某些股权投资交易相关的总额为2.01亿美元的收益以及与合资企业债务担保相关的4,300万美元其他净支出。

4代表出售Fiserv Costa Rica, S.A.、该公司的系统集成服务业务、该公司在韩国的业务和某些商业合同以及相互终止该公司一家商业联盟合资企业的总净收益。

5调整的税收影响是使用21％的税率计算的，该税率近似于公司的年度有效税率，不包括与出售企业、其他资产和某些股权投资交易的净收益相关的1,600万美元实际税收影响。

FISV-E

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