附录 107
申请费表的计算
S-4 表格
1933 年《证券法》下的注册声明
(表格类型)
海洋科技收购I公司
(章程中规定的注册人的确切名称)
表 1:新注册的证券
安全 类型 | 安全等级 标题 | 费用 计算 规则 | 金额 已注册 | 提议的 最大值 发售价格 每股 | 最大值 聚合 提供 价格 | 手续费率 | 的数量注册 费用 | |||||||||||||||||
新注册的证券 | ||||||||||||||||||||||||
之前支付的费用 | 公平 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(2) | 9,600,000 | (1)(2) | 不适用 | $ | 259,200 | (3) | 0.0001102 | $ | 28.56 | ||||||||||||
之前支付的费用 | 公平 | 普通股,每股面值0.0001美元 | 457(f)(1) | 4,919,586 | (2)(4) | $10.85 | (5) | 53,377,508.10 | 0.0001102 | $ | 5,882.20 | |||||||||||||
发行总金额 | $ | 53,636,708.10 | ||||||||||||||||||||||
之前支付的费用总额 | $ | 6,815.78 | ||||||||||||||||||||||
应付费用总额 | $ | 5,910.76 | ||||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | $ | 905.02 | ||||||||||||||||||||||
应付净费用 | $ | — |
*此处 中使用但未定义的大写术语具有表格 S-4 注册声明中对此类术语的相应含义,本附录 107 是其中的一部分。
(1) | 根据注册人Oceantec收购I Corp.(“OTEC”)的A类普通股(“普通股”)的最大股数,每股面值0.0001美元(“普通股”),预计将与本文所述的OTEC与Regentis生物材料有限公司(“Regentis”)之间的业务合并(“业务合并”)相关的发行。此类股票数量的估算仅用于计算注册费,其计算金额等于(a)向Regentis股权持有人发行的9,600,000股普通股的总和。OTEC将修改和重述其修订和重述的公司注册证书,这样,在业务合并结束时将只有一类普通股在售。因此,在收盘业务合并时向Regentis股权持有人发行的股票将是收盘后公司的普通股。 | |
(2) | 根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第416(a)条,还登记了数量不确定的额外证券,以防止股票分割、股票分红或类似交易导致稀释。 | |
(3) | 估算仅用于根据《证券法》第457(f)(2)条计算注册费,其基础是等于Regentis证券面值三分之一的金额,以及一新以色列谢克尔兑0.27美元的汇率,该汇率将在业务合并前夕在企业合并中兑换。Regentis是一家私营公司,其证券没有市场,Regentis有累积资本赤字。 | |
(4) | 代表将按以下方式发行的普通股:(i)最多78.6万股相关延期权股,(ii)最多175万股收益股,(iii)最多661,886股标的Regentis认股权证转换为OTEC认股权证,(iv)最多1,548,900股基础延期权证,以及(v)向Regentis服务提供商发行的172,800股股票。 | |
(5) | 根据《证券法》第457(c)条和第457(h)条估计,基于2023年7月5日注册人在纳斯达克资本市场上普通股的最高价和最低价的平均值,该日期在上次提交注册声明之前的五个工作日内。 |