附件4.1
我们的证券简介
以下我们证券的重要条款摘要并不是此类证券的权利和优先选项的完整摘要。 您作为股东的权利受特拉华州法律、《宪章》和章程的约束。您作为担保持有人的权利受担保协议管辖。我们敦促您仔细阅读特拉华州法律、宪章和附例以及认股权证协议的适用条款,因为它们描述了您作为普通股持有人的权利。章程、章程及认股权证协议的描述并不完整,须受章程、章程及认股权证协议全文的约束及限制,其副本已作为证物存档于注册说明书中,本招股说明书是其中一部分,并以引用方式并入本文中。
法定股本和未偿还股本
宪章 授权发行1,035,000,000股股份,包括(I)875,000,000股A类普通股,每股面值0.0001美元,(Ii)150,000,000股B类普通股,每股面值0.0001美元,及(Iii)10,000,000股优先股,每股面值0.0001美元(优先股)。
普通股
宪章授权两类普通股,A类普通股和B类普通股,每种普通股的面值为0.0001美元。截至2022年1月3日,A类普通股发行流通股57,488,068股,B类普通股发行流通股55,032,961股。
雨伞的每个B类单位(一个B类单位)与一份B类普通股(统称为配对的 权益)配对。根据日期为2023年1月3日的第二次修订和重新签署的保护伞有限责任协议(不时修订的有限责任协议),配对权益可在任何时间 交换A类普通股的股份。一对一在此基础上,必须对股票拆分、股票分红和重新分类作出公平调整。由于持有人 根据有限责任公司协议交换配对权益,配对权益中包括的B类普通股股份将自动注销,而配对权益中包含的B类普通股将自动转让给我们,并转换为同等数量的伞中的A类普通股。
投票权
除法律另有规定或任何优先股名称另有规定外,普通股持有人拥有选举本公司董事及提交股东表决的所有其他事项的投票权。普通股持有人就股东表决的事项,对其持有的每股股票有一票投票权。除法律另有规定 外,普通股持有人本身将无权就本公司一项或多项已发行优先股的权利、权力、优惠(或其资格、限制或 限制)或其他条款的任何修订(包括任何优先股指定)投票,前提是受影响的优先股系列的持有人根据宪章(包括任何优先股指定)或根据DGCL有权就该等修订投票。
分红
在适用法律及任何已发行系列优先股持有人的权利及优惠的规限下,A类普通股 持有人将有权在董事会宣布以现金、财产或股本股份支付股息时收取股息。B类普通股的持有者应被视为非经济利益,该等持有者无权就其持有的B类普通股获得任何股息(包括现金、股票或财产)。
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清盘、解散及清盘
在本公司清盘、解散或清盘后,并在向债权人和任何享有清算优先权的优先股持有人(如有)全额支付后,我们的剩余资产将按A类普通股持有人所持A类普通股的股份数量 按比例分配给A类普通股持有人和任何有权获得优先股的已发行系列的持有人。B类普通股的持有者无权获得我们可用于分配给股东的任何资产或资金。自愿 出售、转让、租赁、交换或转让(现金、股本股份、证券或其他对价)吾等的全部或几乎所有资产,或涉及吾等与一个或多个其他实体(无论吾等是否在合并中幸存的 实体)的合并,将不被视为吾等事务的解散、清算或清盘,除非任何适用的优先股指定有明确规定。
优先购买权或其他权利
在任何其他类别或系列股票的优先权利的约束下,A类普通股的所有股票将享有同等的股息、分配、清算和其他权利,除DGCL提供的任何评估权 外,将没有优先或评价权。在任何其他类别或系列股票的优先权利的约束下,所有B类普通股将拥有同等的股息、分配、清算和其他权利,将没有优先或评估权 ,但DGCL提供的任何评估权除外。此外,普通股持有者将没有优先购买权,也没有转换、偿债基金或赎回权,或认购我们任何证券的权利。普通股持有人的权利、权力、优先权和特权将受制于董事会可能授权并于未来发行的任何优先股持有人的权利、权力、优先权和特权。
选举董事
每个董事的任期一般为一年,在股东年会上届满。对于董事选举没有累积投票,因此,投票选举董事的股东超过50%的股东可以选举所有董事。
优先股
《宪章》规定,优先股可不时以一个或多个系列发行。董事会将获授权确立适用于每个优先股系列股份的投票权 、指定、优先及相对、参与、选择或其他特别权利,及其资格、限制或限制。董事会将能够在没有股东批准的情况下发行具有投票权和其他权利的优先股,这些权利可能对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响,并可能产生反收购效果。董事会在未经股东批准的情况下发行优先股的能力可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或现有管理层的撤换。截至本文日期,我们尚未发行任何优先股 。
认股权证
公共认股权证
每份完整认股权证使登记持有人有权在业务合并完成后30天开始的任何时间,按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,但须按下文讨论的调整 。根据认股权证协议,认股权证持有人只能对A类普通股的全部股份行使认股权证。这 意味着权证持有人在任何给定时间只能行使整个权证。认股权证将在首次可行使之日起五年后到期,时间为纽约市时间下午5点,或在赎回或清算时更早到期。
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我们将没有义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股,也将没有义务解决该认股权证的行使,除非证券法中关于认股权证相关的A类普通股的登记声明随后生效,并且招股说明书是 最新的,受我们履行下文所述关于登记的义务的限制,或者可以获得有效的登记豁免。本公司将不会行使任何认股权证,而吾等亦无责任在认股权证行使时发行A类普通股,除非认股权证行使时可发行的A类普通股已根据认股权证登记持有人居住国的证券法律登记、合资格或视为获豁免。如果就认股权证而言,前两句中的条件不能满足,则该认股权证持有人将无权行使该认股权证,且该认股权证可能毫无价值且到期时毫无价值。 在任何情况下,我们均不会被要求以现金净额结算任何认股权证。
吾等已同意,在业务合并完成后,吾等将在可行范围内尽快但在任何情况下不得迟于15个工作天 吾等将尽我们商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交一份登记声明,以便根据证券法登记在行使认股权证后可发行的A类普通股 。我们将尽我们商业上合理的努力使其生效,并维持该注册声明及与之相关的现行招股说明书的效力,直至认股权证根据认股权证协议的规定到期或赎回为止。尽管有上述规定,如果我们的A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时符合《证券法》第18(B)(1)条对担保证券的定义,我们可以根据我们的选择,要求行使其权证的权证持有人按照《证券法》第3(A)(9)条的规定,在无现金的基础上这样做,如果我们这样选择,在可获得豁免的范围内,我们将不需要根据适用的蓝天法律提交或维护有效的注册声明或注册或对股票进行资格验证。
认股权证在按每类价格赎回时普通股等于或超过18.00美元。一旦认股权证成为可行使的,我们可以赎回尚未赎回的认股权证:
| 全部,而不是部分; |
| 以每份认股权证0.01美元的价格计算; |
| 向每个权证持有人发出不少于30天的提前书面赎回通知;以及 |
| 如果且仅当A类普通股的最后报告销售价格等于或超过每股18.00美元 (根据行使时可发行的股票数量或权证的行使价格进行调整后进行调整,如下标题下所述)反稀释调整在我们向认股权证持有人发出赎回通知之前,在截至三个工作日的30个交易日内的任何20个交易日)。 |
如果我们如上所述选择赎回所有可赎回认股权证,我们将确定赎回日期(赎回日期 )。根据认股权证协议的条款,赎回通知将由吾等于赎回日期前不少于30天以预付邮资的头等邮件邮寄予可赎回认股权证的登记持有人,以 于登记簿上的最后地址赎回。此外,我们将发布新闻稿并向美国证券交易委员会提交最新的8-K表格报告,其中包含赎回通知。
根据合约规定,吾等并无责任于认股权证符合赎回资格时通知投资者,亦不打算于认股权证符合赎回资格时通知投资者,除非及直至吾等根据认股权证协议的条款选择赎回该等认股权证。
我们将不会赎回上述认股权证,除非证券法下有关在行使认股权证时可发行的A类普通股的注册声明生效,并且有关A类普通股的招股说明书可在30天内获得。
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兑换期。如果认股权证可由我们赎回,我们可以行使赎回权,即使我们无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。
我们已确立上述最后一项赎回准则,以防止赎回赎回,除非赎回时的价格较认股权证行使价有显著溢价。如果满足上述条件并发出赎回权证通知,每位认股权证持有人将有权在预定赎回日期之前行使其认股权证 。然而,在赎回通知发出后,A类普通股的价格可能会跌破18.00美元的赎回触发价格(根据股份拆分、股票分红、配股、拆分、重组、资本重组等进行调整)以及11.50美元(整股)的认股权证行使价格。
赎回程序 。如果认股权证持有人选择受制于一项要求,即该持有人将无权行使该认股权证,则该认股权证持有人可以书面通知吾等,惟在行使该等权利后,该 人(连同该等人士S联属公司)在认股权证代理人S实际知悉的情况下,将于紧接该行使 后实益拥有超过4.9%或9.8%(由持有人指定)的A类普通股已发行在外。
反稀释调整。如果A类普通股的流通股数量因A类普通股支付的股息 或A类普通股拆分或其他类似事件而增加,则在该股息、拆分 或类似事件的生效日期,每一份认股权证可发行的A类普通股数量将按此类已发行普通股的增加比例增加。向普通股持有人以低于公允市值的价格购买A类普通股的配股,将被视为A类普通股数量的股息,等于(I)在该配股中实际出售的A类普通股数量(或在该配股中出售的可转换为或可行使A类普通股的任何其他股权证券下可发行的)乘以(Ii)一减去 (A)A类普通股的每股价格的乘积。以配股支付除以(B)公平市价。就此等目的而言(I)如供股为可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券,则在厘定A类普通股的应付价格时,将会考虑就该等权利所收取的任何代价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额;及(Ii)公平市场价值是指A类普通股在适用交易所或在适用市场正常交易,但无权获得该等权利的截至首个交易日的十个交易日内的A类普通股成交量加权平均价。
此外,如果我们在认股权证未到期且未到期的任何时间,向A类普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产分配A类普通股(或认股权证可转换成的其他股本股份),但(I)上述或(Ii)任何现金股息或现金分配除外,当以每股为基础与在宣布该等股息或分配之日止的365天期间就A类普通股支付的所有其他现金股利和现金分配合并时,不超过0.50美元(经调整以适当反映任何其他调整,不包括导致行使价或因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量调整的现金股利或现金分配),但仅就等于 或低于每股0.50美元的现金股息或现金分派总额而言,则认股权证的行权价将会降低。在该事件生效日期后立即生效,按就该事件支付的每股A类普通股的现金金额和/或任何证券或其他资产的公允市场价值计算。
如果A类普通股的流通股数量因合并、合并、股份反向拆分或A类普通股重新分类或其他类似事件而减少,则在该合并、合并、反向股份拆分、重新分类或类似事件生效之日,
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在行使每份认股权证时可发行的A类普通股将按已发行A类普通股的相应比例减少。
如上所述,每当行使认股权证时可购买的A类普通股数量发生调整时,行使权证价格将进行调整,方法是将紧接调整前的认股权证行权价格乘以一个分数(I)分子为紧接该调整前行使认股权证时可购买的A类普通股数量,以及(Ii)分母为紧接调整后可购买的A类普通股数量。
如果对已发行的A类普通股进行任何重新分类或重组(上述或仅影响此类A类普通股的面值),或我们与另一家公司或合并成另一家公司的任何合并或合并(但我们是持续公司且不会导致我们的已发行普通股重新分类或重组的合并或合并除外),或我们的资产或其他财产作为整体或实质上作为与我们被解散相关的其他公司或实体的任何出售或转让,认股权证持有人其后将有权按认股权证所指明的基准及条款及条件,购买及收取认股权证持有人假若在紧接该等事件前行使认股权证持有人行使其认股权证前行使其认股权证所应收取的股份或其他证券或财产(包括现金)的种类及数额,以取代认股权证持有人于行使该等权利时应立即购买及收取的股份或其他证券或财产(包括现金)的种类及金额。如果A类普通股持有人在此类交易中的应收对价 不到70%应以在全国证券交易所上市交易的继承实体的股票形式支付或在现有的非处方药如果认股权证的注册持有人在公开披露该等交易后三十天内适当行使认股权证,则认股权证的行使价将根据认股权证协议的Black-Scholes值(定义见认股权证协议)按认股权证协议所述减幅。这种行权价格下调的目的是在权证行权期内发生特殊交易时,向权证持有人提供额外价值,根据该交易,权证持有人否则将无法获得权证的全部潜在价值。
认股权证根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与我们签订的认股权证协议以登记形式发行。您应审阅作为本招股说明书一部分的注册说明书证物的认股权证协议副本,以获取适用于认股权证的条款和条件的完整描述。认股权证协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下进行修改,目的是(I)纠正任何含糊之处或纠正任何错误,包括使认股权证协议的规定符合本招股说明书所载认股权证及认股权证协议的条款描述,或(Ii)就认股权证协议项下各方认为必要或适宜的事项或问题添加或更改任何规定,以及各方认为不会对认股权证的登记持有人的权利造成不利影响,但须经当时未清偿认股权证中至少65%的持有人批准,方可作出任何对登记持有人利益造成不利影响的更改。
认股权证可于到期日或之前在认股权证代理人办事处交回时行使,认股权证证书背面的行使表须按说明填写及签署,并以保兑或官方银行支票支付行使价(或以无现金方式,如适用),以支付行使权证数目的 份。权证持有人在行使认股权证并获得普通股之前,不享有普通股持有人的权利或特权以及任何投票权。于认股权证行使时发行A类普通股后,每名持有人将有权就所有将由股东表决的事项,就每持有一股股份投一票。
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认股权证只能对整数股的A类普通股行使。于认股权证行使时,将不会发行任何零碎股份。如果认股权证持有人在行使认股权证时将有权获得股份的零碎权益,我们将在行使认股权证时向下舍入至将向认股权证持有人发行的A类普通股的最接近整数 。
私募认股权证
私募认股权证(包括可于行使私募认股权证时发行的A类普通股股份)不可转让、转让或出售(除其他有限例外外,本公司高级人员及董事及其他与保荐人有关联的人士或实体除外),且只要由保荐人或其 获准受让人持有,本公司不可赎回该等认股权证。除此之外,私募认股权证的条款和规定与作为IPO单位一部分出售的认股权证的条款和条款相同。如果私募认股权证由初始购买者或其许可受让人以外的持有人持有,私募认股权证将可由吾等赎回,并可由持有人按与公开认股权证相同的基准行使。
如果私募认股权证持有人选择以无现金方式行使认股权证,他们将按行使价交出A类普通股的认股权证,其数目等于(I)认股权证相关A类普通股股份数目乘以认股权证行使价与公平市价(定义见下文)的差额乘以(Ii)公平市价所得的商数。?公允市场价值应指在向权证代理人发出行使认股权证通知的日期前的第三个交易日结束的 十个交易日内,A类普通股最后报告的平均销售价格。私募认股权证获准在无现金基础上行使,因为在初始发行时,保荐人及其获准受让人是否会在业务合并后根据证券法被视为我们的联属公司,因此不清楚。尽管私募配售认股权证的某些受让人不被允许受让人,并且无权在无现金的基础上行使私募认股权证,但保荐人可能被视为联属公司,因为其董事会代表。作为本公司的联属公司,保荐人S在公开市场销售我们证券的能力将受到显著限制。我们有禁止内部人士出售我们的证券的政策,除非在特定的时间段内。即使在允许内部人士出售我们的证券的这段时间内,如果内部人士掌握重要的非公开信息,他或她也不能交易我们的证券。因此,与公众股东可以行使认股权证并在公开市场上自由出售行使认股权证后获得的A类普通股以收回行使权证的成本不同,内部人士可能会受到很大限制,不能出售此类证券。因此,我们认为允许持有人在无现金基础上行使该等私募认股权证是适当的。
为了支付与计划的初始业务合并相关的交易成本,保荐人或保荐人的附属公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。贷款人可以选择将高达1,500,000美元的此类贷款转换为认股权证,每份认股权证的价格为1美元。这类认股权证将与私人配售认股权证相同。截至截止日期,我们的流动资金贷款余额为500,000美元。 在完成业务合并后,我们偿还了营运资金贷款。
保荐人已同意,且其任何受让人或受让人将同意不转让、转让或出售任何私募认股权证(包括可在行使任何此等认股权证时发行的A类普通股股份),但我们的高级职员及董事及与保荐人有关联的其他人士或实体除外。
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分红
到目前为止,我们还没有支付任何现金股息。未来现金股息的支付将取决于我们的收入和收益(如果有的话)、资本要求和总体财务状况。届时,任何现金股息的支付将由董事会酌情决定。根据任何债务融资协议,我们宣布股息的能力也可能受到限制性契约的限制。
证券上市
我们的A类普通股和认股权证目前在纳斯达克上分别以ALTI?和?ALTIW的代码上市。
转账代理和注册机构
The transfer agent and registrar for our Common Stock is Continental Stock Transfer & Trust Company.
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