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证券交易所佣金

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告：

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的规定

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年12月28日。

纽蒙特公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人电话号码，包括 区号(303)863-7414

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记或将登记的证券。

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司？

如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？

物品。2.03设立直接财务债务或注册人表外安排下的债务 。

交换报价

2023年12月28日，纽蒙特公司(位于特拉华州的纽蒙特公司)和纽蒙特的全资子公司、澳大利亚公司Newcrest Finance Pty Limited(“Newcrest Finance”，与纽蒙特一起，为“发行人”)，解决了之前宣布的交换要约(“交换要约”)任何和所有(I)Newcrest金融公司发行的2030年到期的3.250%债券(“现有Newcrest 2030年债券”)，本金总额高达6.5亿美元由发行人发行的2030年到期的新3.250%债券(“新纽蒙特2030年债券”)和现金，(Ii)由Newcrest Finance(“现有Newcrest 2041年债券”)发行的2041年到期5.75%债券(“现有Newcrest 2041年债券”)，本金总额高达5.00亿元新发行的2041年到期债券(“新Newmont2041年债券”)及现金，及(Iii)Newcrest Finance 2050年到期的4.200%债券(“现有Newcrest 2050年债券”，与现有Newcrest 2030年债券及现有Newcrest 2041年债券合计，本金总额高达5.0亿美元的新纽蒙特2050年到期债券(“新纽蒙特2050年债券”，与新的纽蒙特2030年债券和新的纽蒙特2041年债券统称为“新纽蒙特债券”)和现金。

交换要约是针对纽蒙特公司与Newcrest矿业有限公司(“Newcrest”)的业务合并而提出的，根据该交易，纽蒙特公司收购了Newcrest的所有已发行和已发行普通股。纽蒙特公司对Newcrest的收购于2023年11月6日完成。

纽蒙特新纸币 

根据交换要约，发行人发行了(I)新纽蒙特2030债券本金总额为624,639,000美元，(Ii)新纽蒙特2041债券本金总额为459,939,000美元，以及(3)新纽蒙特2050债券本金总额为486,128,000美元。

每个系列的新纽蒙特债券都是根据日期为2023年12月28日的契约(经不时修订、补充或修改的“契约”)由发行人、特拉华州纽蒙特美国有限公司(“附属担保人”)和作为受托人的北卡罗来纳州纽约梅隆银行发行的。新发行的纽蒙特2030年债券将于2030年5月13日到期，利率为年息3.250厘，从2024年5月13日开始，每半年派息一次，分别在每年的5月13日和11月13日支付一次。新的纽蒙特2041债券将于2041年11月15日到期，年利率为5.75%，从2024年5月15日开始，每半年派息一次，分别在每年的5月15日和11月15日支付一次。新的纽蒙特2050债券将于2050年5月13日到期，利率为年息4.200厘，从2024年5月13日开始，每半年派息一次，分别在每年的5月13日和11月13日派息一次。

新的纽蒙特债券是发行人的优先无担保债务。新的纽蒙特债券由附属担保人在优先无担保的基础上提供担保。

新的纽蒙特债券没有也不会根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或任何州或外国证券法律进行注册，因此，如果没有注册或获得适用于证券法和任何适用的州证券法或适用的外国证券法的注册要求的豁免，新的纽蒙特债券就不能发售或出售。

前述对压痕及其条款的描述并不声称是完整的，而是通过引用压痕来对其整体进行限定，该压痕作为附件4.1附于此，并通过引用结合于此。

注册权协议

在发行新的纽蒙特债券方面，纽蒙特公司签署了由纽蒙特公司与蒙特利尔银行资本市场公司和高盛有限责任公司作为交易商经理的注册权协议，日期为2023年12月28日(经修订、补充或修改，称为“注册权协议”)。根据注册权协议，纽蒙特公司同意利用其商业上的 合理努力(I)向证券交易委员会提交一份关于已登记报价的注册声明，以将每个系列的新纽蒙特债券交换为同一系列的交换债券，这些债券在所有实质性条款上将与该等新纽蒙特债券完全相同，但交换债券将不包含转让限制，(Ii)保持此类交换报价注册声明有效，直到交易所报价结束，以及(Iii)受某些限制的限制，使 交换优惠不迟于2024年12月28日完成。

前述《注册权协议》的描述并不完整，仅供参考 该协议的全文，其副本以表格8-K的形式作为本报告的附件4.2存档，并通过引用并入本文中。

剩余的现有Newcrest笔记

在完成交换要约后，Newcrest Finance有(I)现有Newcrest 2030债券的本金总额为25,225,000美元，(Ii)现有Newcrest 2041债券的本金总额为40,048,000美元，以及(Iii)现有Newcrest 2050债券的本金总额为13,754,000美元。

现有的Newcrest票据是Newcrest Finance的优先无担保债务。现有的Newcrest票据由Newcrest及其某些子公司以优先无担保的方式提供担保。

第7.01条规定FD披露。

纽蒙特公司发布了一份新闻稿，宣布于2023年12月28日就交换报价达成和解。新闻稿的副本作为附件99.1附上，并通过引用并入本项目7.01。

本项目7.01中的信息，包括附件99.1，是在本项目7.01中提供的，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》第18节的目的进行了 ，或以其他方式承担该条款的责任。 本项目7.01中的信息不得通过引用的方式并入根据《证券法》的任何注册声明或其他文件中，除非在该等文件中另有说明。

第9.01项。财务报表和证物。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。