424B5

本招股说明书补充文件及随附的招股说明书涉及不时发行和出售我们的普通股，面值为每股0.01美元，总发行价格高达3亿澳元。本招股说明书补充文件所涉及的普通股将在一段时间内不时通过坎托·菲茨杰拉德公司、Compass Point Research & Trading, LLC、帝国资本有限责任公司、琼斯贸易机构服务有限责任公司、Noble 资本市场有限公司、北国证券公司、StoneX Financial Inc.、Virtu Americas LLC和Wedbush Securities Inc.发行。我们称其为代理人，统称为代理。

我们的普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为GEO。12月27日，我们在纽约证券交易所上次报告的普通股销售价格为每股11.15美元。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股（如果有）可以通过协议交易或根据经修订的1933年《证券法》第415条的定义进行市场发行的交易，包括直接在纽约证券交易所进行的销售或向交易所以外的做市商或通过其他做市商进行的销售。代理商将根据代理商和我们之间双方商定的条款，采取符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力进行所有销售。

每位代理商将从我们那里获得佣金，最高为根据股权分配协议通过其出售的所有普通股总销售价格的2.00％。在代表我们出售普通股方面，根据经修订的1933年《证券法》，每位代理商均可被视为承销商，代理人的薪酬可能被视为承销佣金或折扣。我们出售本招股说明书补充文件所涉及的普通股所得的净收益将为此类销售所得的总收益减去佣金和我们在发行股票时可能产生的任何其他费用。

投资我们的普通股涉及风险。参见本招股说明书补充文件第S-10页和随附招股说明书第9页开头的风险因素。

美国证券交易委员会、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书补充文件及其相关招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

康托

罗盘点

帝国首都

JonesTrading

贵族资本市场

北国资本市场

StoneX 金融公司

Virtu金融

Wedbush 证券

本招股说明书补充文件的发布日期为2023年12月28日。


	页面
招股说明书补充文件

关于本招股说明书补充文件		S-1
在这里你可以找到更多信息		S-1
前瞻性陈述		S-1
以引用方式纳入某些文件		S-7
摘要		S-8
风险因素		S-10
所得款项的使用		S-12
非美国的美国联邦所得税注意事项持有者		S-13
分配计划		S-17
法律事务		S-18
专家们		S-18

招股说明书


关于这份招股说明书			1
前瞻性陈述			2
招股说明书摘要			7
风险因素			9
补充担保人财务信息			10
所得款项的使用			12
股本的描述			13
债务证券的描述			15
担保的描述			17
认股权证的描述			18
单位描述			19
分配计划			20
法律事务			23
专家们			24
在这里你可以找到更多信息			25

除了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们准备的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的以外，我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也无法保证其可靠性。

在任何不允许要约的司法管辖区，我们都不会提供这些证券的要约。

您不应假设本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、此处以引用方式纳入的文件或任何免费书面招股说明书中出现的信息在除此类文件相应日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

s-i

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它添加、更新和修改了随附的招股说明书中包含的信息以及以引用方式纳入的信息。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次普通股的发行。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或以引用方式纳入的任何文件中包含的信息不同或不同，则以本招股说明书补充文件中的信息为准。

除非另有说明，否则在本招股说明书补充文件中使用本公司、GEO、GEO、我们、我们和我们的术语是指GEO集团及其合并子公司。

在这里可以找到更多信息

我们已经根据《证券法》在S-3表格上向美国证券交易委员会（我们称之为美国证券交易委员会）提交了一份货架注册声明，其中登记了特此发行的证券的分配。注册声明，包括所附证物，包含有关我们和所发行证券的其他相关信息。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成注册声明的一部分，根据美国证券交易委员会的规章制度，省略了注册声明中包含的某些信息。特此参考注册声明和相关证物，以获取有关我们和特此提供的证券的更多信息。本招股说明书补充文件中包含的关于任何文件条款的声明不一定完整，在每种情况下，均提及作为注册声明附录提交或以其他方式向美国证券交易委员会提交的此类文件的副本。此类提法对每一项此类陈述进行了完整的限定。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。你可以在美国证券交易委员会的网站上找到我们的美国证券交易委员会文件 www.sec.gov。我们的美国证券交易委员会文件也可以在我们的网站investors.geogroup.com的 “新闻、活动和报告” 的 “美国证券交易委员会申报” 选项卡下免费获取。我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书，您不应将其视为本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分。

前瞻性陈述

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件包含经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指任何不基于历史信息的陈述。除本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和此处以引用方式纳入的文件中包含的历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关我们未来的财务状况和经营业绩、业务战略、预算、未来运营的预计成本和管理计划和目标、法律诉讼、我们的公司结构和解决未来债务到期日的潜在措施的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如，例如可能、将来、期望、预期、打算、计划、相信、寻求、估计或继续，或者对此类词语和类似表达方式的否定词语或变体进行否定。这些陈述不能保证未来的表现，涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异，我们无法保证此类前瞻性陈述会被证明是正确的。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的前瞻性陈述仅在相应文件发布之日作出，我们没有任何前瞻性陈述

S-1

政府政策的变化（包括美国司法部（DOJ）政策的变化，可能不会续订合同，这是拜登总统关于改革我们的监禁制度以取消使用私人经营的刑事拘留设施的行政命令，因为司法部的两个机构，即美国联邦监狱局和美国法警署都在使用我们的服务）、立法和法规影响私营部门的利用惩教、拘留和重返住所一般服务，特别是我们的业务，包括但不限于联邦政府继续使用我们的惩教和拘留设施，以及移民改革和量刑法任何变更的影响；

•

我们有能力成功应对在多个州实施的安全服务和成本节约举措方面寻求公私伙伴关系的国家遇到的延误；

•

我们在闲置设施中激活闲置床位的能力；

•

我们维持或提高设施入住率的能力以及入住率波动对我们收入和盈利能力的影响；

•

我们终止房地产投资信托基金（定义见下文）、停止支付每季度股息的影响，以及我们最大限度地利用现金流偿还债务、去杠杆化和内部基金增长的能力的影响；

•

我们可能无法实现终止房地产投资信托基金选举的预期收益，或者这些收益的实现时间可能比预期的要长（如果有的话），或者可能无法抵消终止房地产投资信托基金选择和成为应纳税C公司的成本；

•

如果美国国税局（IRS）确定我们在选择房地产投资信托基金地位的那些年份未能保持房地产投资信托基金的资格，我们将需要缴纳额外的联邦所得税、利息和可能的罚款；

•

我们扩大、多样化和发展我们的安全服务、再入境、社区服务、监测服务、循证监督和治疗计划以及安全运输服务业务的能力；

•

我们有能力赢得我们已提交提案的管理合同、保留现有的管理合同、在涉及授予管理合同的任何质疑或抗议中占上风，以及符合此类管理合同所要求的任何绩效标准；

S-2

我们可能不时与客户签订管理合同，在我们正在扩建的设施中运营现有床位，也可能不会与客户签订管理合同，也无法向您保证会获得这样的合同。未能获得这些床位的管理合同将使我们承担账面费用，而没有相应的管理收入；

•

资本市场的负面状况可能会使我们无法以理想的条件获得未来的融资，这可能会对我们的业务造成重大损害；

•

由于行政命令、终止、不续订或竞争性重新竞标，我们的设施管理合同可能会丢失，这可能会对我们的运营业绩和流动性产生不利影响，包括我们从其他政府客户那里获得新设施管理合同的能力；

•

我们的增长取决于我们能否获得开发和管理新的安全设施、处理中心和社区设施的合同，以及获得提供电子监控服务、基于社区的再入境服务以及监测和监督服务的合同，对这些服务的需求是我们无法控制的；

•

我们可能无法满足州对资本投资的要求，也无法找到用于开发新设施的土地，这可能会对我们的经营业绩和未来增长产生不利影响；

•

我们与数量有限的政府客户合作，这些客户占我们收入的很大一部分。这些客户的损失或收入的显著减少可能会严重损害我们的财务状况和经营业绩；

•

国家预算紧缩可能会对我们产生重大不利影响；

•

合同竞争可能会对我们业务的盈利能力产生不利影响；

•

我们依赖政府拨款，政府拨款可能无法及时拨付，也可能根本无法拨付，并可能受到联邦、州、地方和外国政府各级预算限制的不利影响；

•

公众和政治界抵制使用公私伙伴关系提供安全设施、以电子监测和监督作为拘留、处理中心和社区再入中心的替代方案，可能会导致我们无法获得新合同或丢失现有合同，影响我们获得债务或为债务再融资或订立商业安排的能力，这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和证券市场价格产生重大不利影响；

•

负面宣传可能会对我们保留现有合同和获得新合同的能力产生负面影响；

•

在获得相关收入之前，我们可能会为新合约承担巨额的启动和运营成本，这可能会影响我们的现金流，并且可能无法收回；

•

不遵守广泛的政府监管和适用的合同要求可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响；

•

我们可能会面临社区对设施位置的反对，这可能会对我们获得新合同的能力产生不利影响；

•

我们的业务运营使我们面临各种负债，我们可能没有足够的保险，并可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响；

•

我们可能无法获得或维持政府合同要求的保险水平；

•

我们面临的一般保险费用上涨的风险；

•

自然灾害、大流行疫情、全球政治事件和其他严重灾难性事件可能干扰运营并以其他方式对我们的业务和财务状况造成重大不利影响；

S-4

我们依靠有限数量的第三方为我们的电子监控产品制造和供应高质量的基础设施组件。如果我们的供应商无法及时提供我们所需的组件或服务以及/或达到我们预期的质量，则我们推销和销售电子监控产品和服务的能力可能会受到损害；

•

我们提供服务或信息系统的中断、延迟或故障可能会对我们的业务产生不利影响；

•

无法在电子监控领域获取、保护或维护我们的知识产权和专利可能会损害我们的竞争或增长能力；

•

我们的电子监控产品可能会侵犯他人的知识产权，这可能导致提起诉讼，而诉讼本身可能代价高昂，可能导致支付巨额赔偿金或特许权使用费，和/或阻止我们使用对我们的产品至关重要的技术；

•

我们向第三方所有者许可电子监控领域的知识产权，包括专利。如果这些所有者没有妥善维护或执行此类许可所依据的知识产权，我们的竞争地位和业务前景可能会受到损害。我们的许可方也可能寻求终止我们的许可；

•

我们可能会因使用我们的电子监控产品而面临昂贵的产品责任索赔，这可能会损害我们的声誉，损害我们产品和服务的适销性，并迫使我们支付可能无法由足够保险承保的费用和损失；

•

我们确定合适的收购或处置以及成功完成此类收购或处置的能力；

S-5

除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新的信息、未来事件还是其他原因。本报告中包含的警示性陈述明确限定了随后归因于我们或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件的其他部分包括可能损害我们业务和财务业绩的其他因素。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果有所不同。

S-6

我们于2023年5月3日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告 2023年3月31日的季度报告，截至2023年6月 30日的季度报告，2023年8月9日向美国证券交易委员会提交的季度报告，以及截至2023年9月30日的季度报告，于2023年11月8日向美国证券交易委员会提交；

•

我们目前向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格报告于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 15 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 20 日向美国证券交易委员会提交；

•

我们普通股的描述载于 2014 年 6 月 30 日向美国证券交易委员会提交的 8-K12B 表格最新报告附录 4.1 所附的股本描述，经2023年2月27日向美国证券交易委员会提交的 10-K 年度报告附录 4.14 所附的注册人证券描述以及为更新该描述而提交的任何后续修正案和报告修订；以及

•

我们在本招股说明书补充文件发布之日之后以及本次发行终止之前根据1934年《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有后续文件，根据8-K表格第2.02项或7.01项提供的任何信息或 SEC规章制度和条例允许的任何信息除外。

就本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和注册声明而言，在本招股说明书补充文件中被视为以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为已修改或取代，前提是此处或随后提交的任何其他也被视为以引用方式纳入的文件中包含的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的此类声明均不应被视为本招股说明书补充文件、附带的招股说明书和注册声明的一部分。尽管此处所述的任何证券仍未兑现，但我们将根据书面或口头要求，免费向本招股说明书补充文件中的任何受益所有人和任何潜在购买者提供本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和注册声明，或致电（866）301-4436或（561）893-0101给我们。

GEO 集团有限公司

4955 技术之路

佛罗里达州博卡拉顿 33431

注意：投资者关系

此外，我们通过我们网站上的投资者关系页面免费提供 http://www.geogroup.com，在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供此类材料后，我们的 10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及对这些报告的所有修正尽快作为。除了以引用方式明确纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书、信息或可通过本招股说明书访问的信息外，我们的网站不属于本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所包含的注册声明。

除非以引用方式特别将该附件纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书，否则不提供合并文件的证物。

S-7

我们专门从事安全设施、处理中心和再入境设施的所有权、租赁和管理，并在美国、澳大利亚和南非提供基于社区的服务。我们拥有、租赁和运营各种安全设施，包括最高、中等和最低安全设施、处理中心以及基于社区的再入设施。我们在合同授予的基础上开发新设施，利用我们的项目开发专业知识和经验，设计、建造和资助我们认为的设施最先进的设施。我们为社区项目提供创新技术、行业领先的监测服务以及循证监督和治疗计划。我们还通过我们的合资企业GeoAmey PECS 有限公司（GeoAmey）在国内和英国提供安全的运输服务。

截至2023年9月30日，我们的全球业务包括管理和/或拥有100个安全服务和社区设施中的约81,000张床位，包括闲置设施，还包括通过包括无线电频率、GPS和酒精监测设备在内的一系列技术产品，为40多万人提供社区监督服务，其中包括近18万人。

我们代表的政府机构合作伙伴提供多样化的服务：

•

我们的安全设施管理服务包括在安全服务设施中提供安全、行政、康复、教育和餐饮服务；

•

我们的再入境服务包括监督社区计划和再入中心的个人，提供临时住房、规划、就业援助和其他服务，目的是使居民成功地重返社区；

•

我们提供全面的电子监控和监督服务；

•

我们开发新设施，利用我们的项目开发经验来设计、建造和资助我们认为的设施最先进的设施；

•

我们提供安全的运输服务；以及

•

我们的服务由我们拥有、租赁或归政府所有的设施提供。

GEO 于 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间以房地产投资信托基金（房地产投资信托基金）的形式运营。2021 年 12 月 2 日，我们宣布，董事会（董事会）一致批准了一项计划，终止 GeoS 房地产投资信托基金选举，成为一家用于美国联邦所得税的应纳税公司，该计划自截至 2021 年 12 月 31 日的年度起生效。因此，我们不再需要根据经修订的《美国国税法》（以下简称《守则》）第856条的房地产投资信托基金规则运营，包括要求向股东分配至少 90% 的房地产投资信托基金应纳税所得额，这为我们提供了更大的灵活性来使用自由现金流。自2021年1月1日起，我们将按适用的公司税率对应纳税所得额缴纳联邦和州所得税，并且我们不再有权为支付给股东的股息获得税收减免。GEO在2020纳税年度作为房地产投资信托基金运营，现有的房地产投资信托基金要求和限制，包括GEO的组织文件规定的要求和限制，一直持续到2020年12月31日。董事会还一致投票决定停止我们的季度股息支付，并优先分配GEO的自由现金流以减少债务。

S-8

假设我们在本次发行中以每股11.15美元的发行价出售了26,905,829股普通股，则最多可获得153,032,545股普通股，这是2023年12月27日在纽约证券交易所公布的普通股销售价格。实际发行的股票数量将根据本次发行中出售普通股的价格而有所不同。

纽约证券交易所标志

地理

所得款项的用途

我们打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还我们的任何未偿债务。请参阅本招股说明书补充文件的 “收益用途” 部分。

风险因素	投资我们的普通股涉及风险。请在我们于2023年2月27日向美国证券交易委员会提交的截至2023年5月3日（截至2023年6月30日的季度）向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的10-Q表季度报告中，查看本招股说明书补充文件第S-10页中讨论的风险因素，即随附的招股说明书第9页，于 2023 年 8 月 9 日向美国证券交易委员会提交，截至 2023 年 9 月 30 日的季度，于 2023 年 11 月 8 日向美国证券交易委员会提交，以及包含或纳入的其他信息参考本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，讨论在决定投资我们的普通股之前应考虑的因素。

S-9

投资我们的普通股涉及风险。敦促潜在投资者阅读并考虑本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的 GEO 投资相关的风险因素，包括第一部分风险因素标题下的风险因素、截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第1A项、2023年2月27日向美国证券交易委员会提交的以及截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告的第二部分第1A项，于 2023 年 5 月 3 日向美国证券交易委员会提交，该季度于 2023 年 6 月 30 日结束，于 2023 年 8 月 9 日向美国证券交易委员会提交，该季度已结束2023年9月30日，于2023年11月8日向美国证券交易委员会提交，经以下风险因素修改和更新，以及本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息。这些风险因素中描述的风险和不确定性并不是我们公司面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务运营。在做出投资决策之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式包含或纳入的其他信息。除了此处以引用方式纳入的10-K表格和10-Q表格中描述的风险外，我们还面临以下风险：

我们普通股的市场价格波动极大，由于我们无法控制的许多情况，可能会继续波动。

由于许多因素，我们普通股的市场价格已经波动，并可能继续大幅波动，其中一些因素可能超出我们的控制范围。此外，整个股票市场，尤其是我们的股价，最近经历了极端的价格和交易量波动，这些波动通常与无关或与这些公司和我们公司的经营业绩不成比例。例如，从2023年1月3日至2023年12月26日，我们的普通股盘中交易高点为每股12.42美元，最低为6.94美元，纽约证券交易所的每日交易量从每天约86.3万股到每天约1,730万股不等。我们的财务状况或经营业绩没有发生任何可以解释这种价格波动或交易量的重大变化。这些广泛的市场波动可能会对我们普通股的交易价格产生不利影响。特别是，我们的普通股中有很大一部分是，并可能继续由卖空者交易，这给我们普通股的供需带来压力，进一步影响其市场价格的波动。此外，这些因素和其他外部因素已经造成并可能继续导致我们普通股的市场价格和需求波动，这可能会限制或阻止投资者轻易出售普通股，并可能对我们普通股的流动性产生负面影响。

由于对普通股的需求突然增加而导致的空头挤压导致普通股价格的极端波动，并且可能继续导致普通股价格的极端波动。

投资者可以购买我们的普通股来对冲现有风险敞口或推测我们的普通股价格。对我们普通股价格的投机可能涉及多头和空头敞口。如果空头风险敞口总额超过我们在公开市场上可供购买的普通股的数量，则空头敞口的投资者可能需要支付溢价来回购我们的普通股，然后交付给普通股的贷款人。反过来，这些回购可能会大幅提高我们普通股的价格，直到有更多普通股可供交易或借款。这通常被称为空头挤压。我们的普通股中有很大一部分已经过去了，并且可能会继续由卖空者交易，这可能会增加我们的普通股成为空头挤压目标的可能性。空头挤压已经导致并可能继续导致与我们的经营业绩或前景无关或不成比例的普通股价格波动，一旦投资者购买了填补空头头寸所需的普通股，

我们的普通股可能会迅速下跌。在空头挤压期间购买我们普通股的投资者可能会损失其投资的很大一部分。

S-10

普通股的销售，或认为可能发生此类销售，可能会对我们的普通股价格产生不利影响。截至2023年12月19日，根据我们的经修订和重述的公司章程，共授权了187,500,000股普通股，其中126,126,716股已流通。我们的董事会可以随时授权发行额外的已授权但未发行的普通股或其他已授权但未发行的证券，包括根据我们在 2026 年到期 6.50% 的可交换优先票据、股权激励计划和股票购买计划。此外，我们已在S-3表格上自动向美国证券交易委员会提交了上架注册声明，允许我们不时发行不确定数量的证券，包括普通股，但须视市场状况和其他因素而定。因此，我们可能会根据市场状况和其他因素不时寻求发行和出售我们的普通股。

在本次发行中发行普通股并收到预期净收益后，本次发行可能会对我们的每股收益和每股运营资金产生稀释影响。目前无法确定本次发行或我们未来发行的股权证券的实际稀释金额。我们普通股的市场价格可能会下跌，原因是根据本次发行或其他方式在市场上出售了大量普通股，或者人们认为或预期可能发生此类出售。

特此提供的普通股将在出售在市场上发行，以及在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有所不同。根据市场需求，我们将酌情更改出售股票的时间、价格和数量，并且没有最低或最高销售价格。由于股票价格低于他们支付的价格进行销售，投资者的股票价值可能会下降。

我们将在任何时候或总共根据权益分配协议发行的实际股票数量尚不确定。

在股权分配协议的某些限制以及遵守适用法律的前提下，我们有权在股权分配协议的整个期限内随时通过任何代理人发行和出售我们的普通股。代理商在接受我们的书面指示后，出售的股票数量将根据销售期间普通股的市场价格以及我们与代理商设定的限额而波动。此外，根据本协议发行和出售股份在市场上计划可以一次全部完成，可以在本招股说明书补充文件发布之日之后立即完成，也可能在的一段时间内完成，也可能在本招股说明书补充文件发布之日之后不时完成。此外，由于本次发行中出售的每股价格将根据销售期间普通股的市场价格而波动，因此现阶段无法预测最终将发行的股票数量。因此，根据一次发行和出售的股票数量，此类股票的发行和出售可能会稀释或以其他方式对我们普通股持有人的权益产生不利影响。

我们将对如何使用本次发行的收益拥有广泛的自由裁量权，并且我们可能无法有效使用这些收益，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响，并导致我们的普通股价格下跌。

我们在使用本次发行的净收益方面将有相当大的自由裁量权。我们的管理层对如何使用这些收益拥有广泛的自由裁量权，并可能以您可能不同意的方式使用所得款项。我们不得对本次发行的收益进行有效投资，也不得以产生有利或任何回报的方式进行投资，因此，这可能会导致进一步的财务损失，从而可能对我们的业务和运营产生实质性的不利影响，或导致我们普通股的市场价格下跌。

S-11

我们打算将出售本招股说明书补充文件下证券的收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还我们的任何未偿债务，包括优先信贷额度循环部分下的未偿还款项、偿还定期贷款以及回购或赎回任何未偿优先票据。优先信贷额度的循环部分按定期担保隔夜融资利率（SOFR）（下限为0.75％）加上2.75％至3.75％的利息（目前为SOFR加3.00％），将于2027年3月23日终止。交易所信贷额度的定期贷款部分目前的利率和到期日如下：第一批贷款的利率为定期SOFR（下限为0.75％）加7.125％，将于2027年3月23日到期；第二批贷款的利息按定期SOFR（下限为0.75％）加6.125％，将于2027年3月23日到期。截至2023年9月30日，我们有几系列未偿还票据，利率和期限如下：1.109亿美元的优先票据利息为6.00％，于2026年4月15日到期；2330万美元的优先票据的利息为5.875％，于2024年10月15日到期；2.30亿美元的可兑换优先无抵押票据的利息为6.50％，将于2月23日到期，2026年，2.865亿美元的公共第二留置权票据的利息为10.500％，于2028年6月30日到期；2.391亿美元的私人第二留置权票据的利息为9％。500%，于 2028 年 12 月 31 日到期。

在净收益使用之前，GEO可以将所得款项投资于短期、计息工具或其他投资级证券。

如果我们使用本次发行的收益来偿还代理商或其关联公司持有的债务，则这些代理商或其关联公司可能会从本次发行中获得收益。请阅读分配计划。

S-12

以下讨论概述了美国联邦所得税注意事项，通常适用于非美国持有人对我们的普通股的所有权和处置（定义见下文）。本次讨论以《守则》、根据该守则颁布的现行美国财政部法规（财政部条例）以及司法决定和现行行政裁决和惯例为基础，所有这些裁决和实践在本招股说明书补充文件发布之日生效并已存在，所有内容都可能发生变化或不同的解释，可能具有追溯效力。无法保证美国国税局或法院会同意此处列出的摘要。

本摘要并未涉及可能与特定个人或根据美国联邦所得税规则受特殊待遇的个人相关的所有税收考量，包括：银行和其他金融机构；保险公司；证券或货币交易商；经纪交易商；选择使用的证券交易商按市值计价会计方法；免税投资者；应缴纳替代性最低税的人员；受控的外国公司或被动外国投资公司；受监管的投资公司或房地产投资信托基金；美国外籍人士；通过合伙企业或其他直通实体持有我们普通股的人；作为对冲、跨界、转换交易、合成证券或其他一部分持有我们普通股的人综合投资；持有人需要加快认可因纳入适用的财务报表而产生的我们普通股的任何总收入项目；通过非美国经纪人或其他非美国经纪人持有我们普通股的人中介机构；根据任何员工股票期权或其他报酬收购我们普通股的人员；以及本位币不是美元的人员。本摘要假设非美国持有人根据该守则将我们的普通股仅作为资本资产（通常是作为投资持有的资产）持有。此外，本摘要未涉及净投资收益的医疗保险税、替代性最低税或可能适用于特定持有人的与普通股所有权和处置有关的外国、州、地方、遗产、赠与或其他税法的任何方面。

本美国联邦所得税注意事项摘要仅供一般参考，不是税务建议。我们普通股的每位持有人应根据这些持有人的特殊情况，就与普通股所有权和处置相关的税务考虑咨询其税务顾问。

在本摘要中，“非美国持有人” 一词是指出于美国联邦所得税目的既不是美国持有人也不是该守则归类为合伙企业的实体或安排的任何受益所有人。“美国持有人” 一词是指出于美国联邦所得税目的的任何受益所有人是（i）美国公民或居民的个人；（ii）在美国或任何州或哥伦比亚特区法律或根据美国法律或任何州或哥伦比亚特区创立或组建的公司或其他实体；（iii）收入受美国管辖的遗产联邦所得税，不论其来源如何；或 (iv) 受 (A) 内部法院主要监督的信托美国个州，根据《守则》第 7701 (a) (30) 条的定义，该州的一个或多个美国人有权控制所有实质性决定，或者 (B) 根据适用的财政部条例，拥有被视为美国州人员的有效选择。

如果出于美国联邦所得税目的被归类为合伙企业的实体或安排持有我们的普通股，则合伙企业中合伙人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。拥有我们普通股的合伙企业中的合作伙伴应就普通股所有权和处置的美国联邦所得税后果咨询其税务顾问。

S-13

普通股息。除非条约减少或取消，否则非美国持有人获得的 (i) 从我们的收益和利润中支付，（ii）不归因于我们的资本收益以及（iii）与非美国持有人在美国的贸易或业务无实际关联的部分将按30％的税率缴纳美国预扣税。通常，非美国持有人仅因拥有我们的普通股的所有权而被视为在美国从事贸易或业务。如果非美国持有人投资我们普通股的股息收入与非美国持有人在美国的贸易或业务行为有效相关，则非美国持有人通常将按累进税率缴纳美国联邦所得税，就像美国持有人对此类股息征税一样（即按净额征税）。此类收入通常必须在非美国持有人或代表非美国持有人提交的美国所得税申报表中申报。对于非美国持有人的公司，也可能需要缴纳分支机构利得税，税率为30％（除非条约减少或取消）。

非股息分配。除非我们的普通股构成美国不动产利息（a USRPI）（下文将在普通股处置中讨论），否则我们进行的非收益和利润分红的分配将无需缴纳美国联邦所得税。如果我们无法在进行分配时确定分配是否会超过当前和累计的收益和利润，则将按适用于股息的税率预扣分配。如果随后确定分配金额实际上超过了我们当前和累计的收入和利润，非美国持有人可以要求美国国税局退还扣留的任何款项。如果我们的普通股构成USRPI（如下所述），则根据经修订的1980年《外国不动产税法》（FIRPTA），我们将按照税率，包括任何适用的资本收益税率，对超过（i）非美国持有人在收益和利润中的比例份额之和的分配进行征税，这将适用于相同类型的美国持有人（例如个人或公司，视情况而定），并且可以强制征收税款可退还的预扣税，税率为分配超过非美国持有人在我们收入和利润中所占份额的金额的15％。

资本收益分红。根据FIRPTA，我们向非美国持有人进行的分配，如果归因于处置我们直接或通过直通子公司持有的USRPI的收益，（我们称之为USRPI资本收益）将被视为与非美国持有人的美国贸易或业务有效相关，并将按适用于美国的税率缴纳美国联邦所得税个人或公司，无论我们是否将分配指定为资本收益分红。有关与美国贸易或业务有效相关的收入的后果的讨论，请参见上文的普通股息部分。我们将被要求预扣相当于本来可以指定为USRPI资本利得分红的最高金额的21％的税款。受 FIRPTA约束的分配也可能需要按30％的税率向作为公司的非美国持有人缴纳分行利得税（除非条约减少或取消）。如果我们仅作为债权人持有标的资产的权益，则分派不是USRPI资本收益分红。非美国持有人因处置我们除USRPI以外的资产而获得的资本收益股息无需缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非 (i) 收益与非美国持有人美国的贸易或业务有实际关系，在这种情况下，非美国持有人在该收益方面将受到与美国持有人相同的待遇，但作为公司的非美国持有人也可能受到同样的待遇 a 分支机构按30％的税率征收利得税（除非条约减少或取消），或（ii）非美国持有人是非居民外国人，在应纳税年度内在美国居住了183天或以上，并在美国拥有税收住所，在这种情况下，非美国持有人将对其资本收益征收30％的税。我们预计，我们的资产的很大一部分可能由USRPI组成。

本来会被视为USRPI资本利得分红的资本收益分红将不受FIRPTA的待遇或约束，通常不会被视为与美国贸易或业务有效相关的收入，而是以与普通股息相同的方式对待（见上文普通股息），前提是（i）获得的股息是针对以下类别的股票：

S-14

除非我们的普通股构成USRPI，否则根据FIRPTA，非美国持有人出售我们的普通股通常无需缴纳美国联邦税。如果在规定的测试期内由位于美国境内的不动产权益组成的资产中少于50％，则我们的普通股将不被视为USRPI，为此目的不包括仅以债权人身份持有的不动产权益。我们预计，我们 50% 的或更多资产可能由USRPI组成。

如果根据适用的美国财政部条例的定义，我们的普通股定期在成熟的证券市场上交易，则根据FIRPTA，非美国持有人出售我们的普通股也无需作为出售USRPI纳税，前提是出售的非美国持有人在指定的测试期内始终持有我们已发行普通股的5％或更少。我们的普通股正在公开交易，我们预计我们的普通股将继续公开交易。

如果根据FIRPTA出售我们的普通股收益需要纳税，则非美国持有人将被要求提交美国联邦所得税申报表，并且在这些收益方面将受到与美国持有人相同的待遇（如上文普通股息中所述），但适用的最低税替代方案，对于非居民外国个人，则需要缴纳特殊的替代性最低税，普通股的购买者可以必须预扣购买价格的15％，并将这些金额汇给国税局。

尽管如此，在两种情况下，出售本来不受FIRPTA约束的普通股的收益仍应在美国向非美国持有人纳税：（i）如果非美国持有人对我们普通股的投资实际上与该非美国持有人开展的美国贸易或业务有关，则非美国持有人在此类收益方面将受到与美国持有人相同的待遇（如上所述）在普通股息下），但作为公司的非美国持有人也可能需要获得分支机构的利润按30％的税率征税（除非条约减少或取消），或者（ii）如果非美国持有人是在应纳税年度内在美国居住了183天或更长时间的非居民外国个人，并且在美国有纳税住所，非居民外国个人将对个人资本收益征收30％的税。此外，如果非美国持有人在支付任何股息的除息日之前的30天内出售了此类普通股，并且该非美国持有人在上述30天期限的第一天起的61天内收购或签订了收购我们普通股的合同或期权，如果不进行处置，则此类股息支付的任何部分将被视为USRPI Capital 的收益根据FIRPTA的此类非美国持有人，则该非美国持有人将被视为拥有USRPI资本收益，其金额不超过处置，将被视为美国零售物价指数的资本收益。

FIRPTA特别规则。FIRPTA的某些修正案规定了FIRPTA的某些豁免，以其他方式修改了上述FIRPTA规则对特定类型的非美国持有人的适用范围，包括合格的外国养老基金及其全资外国子公司以及某些广泛持有的上市合格集体投资工具。敦促非美国持有人就这些或任何其他特殊的 FIRPTA规则对他们对我们的特定投资的适用性咨询其税务顾问普通股。

遗产税。如果我们的普通股由个人拥有或被视为拥有，而该个人去世时并非美国公民或居民（为美国联邦遗产税而特别定义），则除非适用的遗产税协定另有规定，否则该股票将计入个人总资产中，用于美国联邦遗产税的目的，因此可能需要缴纳美国联邦遗产税。

S-15

根据《外国账户税收合规法》（FATCA），对于某些外国金融机构（包括投资基金）持有的普通股的股息，通常需要按30％的税率预扣股息，除非此类机构与财政部签订协议，每年报告与该机构持有的股份或账户的有关的信息，以及该机构持有的账户的信息某些美国人和某些非美国实体，这些实体全部或由美国个人部分拥有，并扣留某些款项。因此，持有我们普通股的实体将影响是否需要预扣的决定。同样，对于不符合某些豁免条件的非金融非美国实体，投资者持有的普通股的股息将按30％的税率预扣，除非该实体 (i) 向我们证明该实体没有任何重要的美国所有者，或 (ii) 提供有关该实体的美国重要所有者的某些信息，我们或适用的信息扣缴义务人反过来将向财政部长提供。美国与适用的外国之间的政府间协议，或未来的《财政条例》或其他指导方针，可能会修改这些要求。我们不会就任何预扣金额向股东支付任何额外款项。鼓励非美国持有人咨询其税务顾问，了解立法可能对他们投资我们的普通股产生的影响。

S-16

我们已经与坎托·菲茨杰拉德公司、Compass Point Research & Trading, LLC、帝国资本有限责任公司、琼斯贸易机构服务有限责任公司、诺布尔资本市场有限公司、北国证券公司、StoneX Financial Inc.、Virtu Americas LLC和Wedbush Securities Inc.（各为代理人，统称为代理商）签订了股权分配协议，根据该协议，我们可以发行和出售股票我们的普通股的总发行价不时高达3亿澳元，由我们自行决定是否由任何代理商提供。在接受我们的书面指示后，适用代理人将根据适用的股权分配协议中规定的条款和条件，采取符合其销售和交易惯例的商业上合理的努力，征求购买我们普通股的要约。我们将指示适用的代理人该代理人出售的普通股金额。如果无法以或高于我们在任何指示中指定的价格进行销售，我们可能会指示适用的代理人不要出售普通股。我们或适用的代理人可以在发出适当通知后暂停普通股的发行，但须遵守其他条件。

适用的代理人将在根据适用的股权分配协议出售普通股的交易日之后的纽约证券交易所交易日开盘前向我们提供书面确认。交易日是指在纽约证券交易所买入或卖出我们的普通股的任何一天。每份确认书都将包括前一天出售的股票数量、向我们支付的净收益以及我们应向相关代理人支付的与销售相关的补偿。

我们将向代理人支付其在普通股出售中充当代理人和/或委托人的服务佣金。根据适用的股权分配协议，代理商将有权获得不超过所有出售股票总销售价格的2.00％的补偿。我们已同意在某些情况下向代理商报销某些费用。我们估计，不包括根据股权分配协议条款向代理商支付的薪酬，的总费用约为400,000美元。

普通股销售的结算将在任何销售之日之后的第二个交易日进行，或者在我们和相关代理商就特定交易商定的其他日期结算，以换取向我们支付净收益。没有通过托管、信托或类似安排接收资金的安排。

根据股权分配协议的条款，我们也可以将我们的普通股作为委托人以出售时商定的价格出售给我们的一个或多个销售代理商的自有账户。

我们将至少每季度报告根据股权分配协议通过代理商出售的普通股数量、向我们支付的净收益以及我们向代理人支付的与普通股销售相关的补偿。

在代表我们出售普通股方面，根据1933年《证券法》，对于在市场发行中进行的销售，每位代理商都可能被视为承销商，每位代理人的薪酬可能被视为承保佣金或折扣。我们已同意赔偿代理人的特定负债，包括1933年《证券法》规定的债务，或缴纳代理人可能因这些负债而需要支付的款项。

根据任何股权分配协议发行我们的普通股将在 (1) 根据总发行价为3亿美元的普通股协议出售或 (2) 适用的股权分配协议终止时终止，以较早者为准。每份股权分配协议可由相应的销售代理机构或我们在发出通知三天后随时终止，也可以在某些情况下随时由销售代理终止，包括美国证券交易委员会或新纽约证券交易所暂停或限制普通股交易，或者我们公司发生重大不利变化。

S-17

股权分配协议规定，我们不会 (i) 采取任何行动，旨在导致或导致或合理预期构成稳定或操纵我们任何证券的价格以促进普通股的出售或转售，或 (ii) 出售、出价或购买违反《交易法》M条例的普通股，或向任何人支付任何拉客购买的补偿销售协议下的普通股，代理人除外。

其他关系

某些销售代理商或其各自的关联公司已经不时向我们提供各种投资银行、商业银行、信托和咨询服务，并将来可能收到惯常费用和开支。每个销售代理及其各自的关联公司可以在正常业务过程中不时与我们进行其他交易并为我们提供服务。

此外，在正常业务活动过程中，代理人及其各自的关联公司可以进行或持有各种项投资，并积极为自己的账户和客户账户交易债务和股权证券（或相关的衍生证券）和金融工具（包括银行贷款）。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们关联公司的证券和/或工具。代理人及其各自的关联公司还可以就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发布或表达独立的研究观点，并可能持有或向客户推荐他们收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

某些代理商或其关联公司是我们发行的2026年到期6.50％的可交换优先票据的初始购买者。某些代理商或其关联公司也可能不时成为我们其他未偿债务的持有人。如果我们使用本次发行的收益来偿还我们的优先信贷额度下的债务或代理商或其关联公司持有的其他债务，则这些代理商或其关联公司可能会从本次发行中获得收益。

法律事务

某些法律事务，包括特此发行的普通股的有效性，将由佛罗里达州迈阿密的Akerman LLP移交给我们。某些法律事务将由纽约州纽约的Katten Muchin Rosenman LLP移交给销售代理人。

专家

经审计的财务报表和管理层对本招股说明书补充文件和注册声明其他地方以引用方式纳入财务报告的内部控制有效性的评估，是根据独立注册会计师格兰特·桑顿律师事务所的报告，在该公司的会计和审计专家授权下以引用方式纳入的。

S-18

本招股说明书描述了这些证券的一般条款以及我们发行证券的大致方式。我们提供的任何证券的具体条款将包含在本招股说明书的补充文件中。招股说明书补充文件还将描述我们发行证券的具体方式。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何相关的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书，以及本招股说明书中纳入或视为以引用方式纳入的文件。除非附有招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书，否则本招股说明书不得用于出售证券。

我们的普通股在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为GEO。2023年10月27日，我们在纽约证券交易所上一次公布的普通股销售价格为每股8.80美元。我们将申请在纽约证券交易所上市根据本招股说明书补充文件出售的任何普通股。我们尚未确定是否将在任何交易所上市我们可能提供的任何其他证券或非处方药市场。如果我们决定寻求任何证券的上市，补充文件将披露交易所或市场。

我们可能通过由一个或多个承销商管理或共同管理的承保集团发行证券，也可以直接向买方提供证券。证券发行的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书将详细描述该次发行的分配计划。有关所发行的证券分配的一般信息，请参阅本招股说明书第20页的分配计划。

投资这些证券涉及风险。您应仔细考虑本招股说明书第9页风险因素部分下以引用方式纳入的风险、我们向美国证券交易所委员会（SEC）提交的文件以及任何适用的招股说明书补充文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2023 年 10 月 30 日。


	页面
关于这份招股说明书		1
前瞻性陈述		2
招股说明书摘要		7
风险因素		9
担保人补充财务信息		10
所得款项的使用		12
股本的描述		13
债务证券的描述		15
担保的描述		17
认股权证的描述		18
单位描述		19
分配计划		20
法律事务		23
专家们		24
在这里你可以找到更多信息		25

本招股说明书是我们向证券和交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第405条的规定，采用了作为知名经验丰富的发行人的自动上架注册程序。根据此货架注册程序，我们可能会不时在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的任意证券组合。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。我们每次出售证券时，都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款和所发行证券的具体信息。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件，以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

在本招股说明书中，除非上下文另有要求或除非适用的招股说明书补充文件另有说明，否则所有提及的内容：(i) 公司、GEO、我们、我们和我们的意思是佛罗里达州的一家公司GEO Group, Inc. 以及GEO Group, Inc. 拥有或控制的所有实体； (ii) 证券统指普通股、优先股、债务证券、债务证券担保、认股权证和单位；(iii) 普通股是指公司普通股，面值美元。每股01股；(iv) 优先股是指公司优先股，面值每股0.01美元；(v) 债务证券是指根据本招股说明书相关的注册声明可能发行和出售的公司债务证券；(vi) 债务证券担保是指其他注册人表中列出的公司子公司可能发行的债务证券担保，(vii) 认股权证是指购买公司证券的认股权证，可根据以下规定发行和出售与本招股说明书相关的注册声明和 (viii) 单位是指根据本招股说明书所涉及的注册声明可能发行和出售的由我们的一股或多股普通股、优先股、债务证券、债务证券担保或公司认股权证组成的单位。

我们按照美国普遍接受的会计原则（即美国公认会计原则）以美元编制财务报表，并编制财务报表，包括本招股说明书中以引用方式纳入的所有财务报表。我们的财政年度于12月31日结束。在本招股说明书中，除非另有说明，否则提及的美元或美元均指美国的合法货币。

本招股说明书包含此处描述的某些文件中包含的某些条款的摘要。有关完整信息，请参阅实际文档。所有摘要全部由实际文件作了限定。此处中提及的文件的副本已经提交或将要提交或以引用方式合并为注册声明的证物，您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息” 下所述获得这些文件的副本。

除了本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息，或者我们发布的任何免费书面招股说明书中包含的信息外，我们未授权任何人向您提供任何其他信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也无法保证其可靠性。本招股说明书的分发和证券在某些司法管辖区的销售可能会受到法律的限制。持有本招股说明书的人必须告知并遵守任何此类限制。我们仅在允许出价的州提供证券。您应假设本招股说明书或任何招股说明书补充文件中出现的信息仅在这些文件的封面上是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

本招股说明书中的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包含前瞻性陈述。前瞻性陈述是任何不基于历史信息的陈述。除本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中包含的历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关我们未来财务状况、业务战略、预算、预计成本和管理层未来运营计划和目标、法律诉讼、我们的公司结构和解决未来债务到期日的潜在措施的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如可能、将会、预期、预期、打算、计划、相信、寻求、估计或继续，或者此类词语和类似表述的否定或变体。这些陈述不能保证未来的表现，涉及某些风险、不确定性和假设，很难预测。因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异，我们无法保证此类前瞻性陈述将被证明是正确的。可能导致实际业绩与前瞻性陈述或警示陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异的重要因素包括但不限于：

•

我们有能力按计划及时建造和/或开放设施、成功管理此类设施以及在不增加大量额外成本的情况下成功地将此类设施纳入我们的运营；

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我们能够估算政府利用公私伙伴关系提供安全服务的水平，以及我们的政府客户对公私伙伴关系的利用所作的任何修改或削减的影响；

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我们能够准确预测美国和国际上安全服务公私伙伴关系的规模和增长，以及我们利用公私伙伴关系机会的能力；

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我们有能力成功应对在多个州实施的安全服务和成本节约举措方面寻求公私伙伴关系的国家遇到的延误；

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我们在闲置设施中激活闲置床位的能力；

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我们维持或提高设施入住率的能力以及入住率波动对我们收入和盈利能力的影响；

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我们终止房地产投资信托基金选举和停止支付季度股息的影响，以及我们最大限度地利用现金流偿还债务、去杠杆化和内部基金增长的能力；

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如果我们在选择房地产投资信托基金地位的那些年份未能保持房地产投资信托基金的资格，我们将缴纳额外的企业所得税，并且在计算当年的应纳税所得额时将无法扣除对股东的分配；

本摘要重点介绍了本招股说明书或此处以引用方式纳入的文件中其他地方包含的信息。它不完整，可能不包含您在投资这些证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书，包括 “风险因素” 部分、以引用方式纳入本招股说明书的文件以及任何招股说明书补充文件。

以下摘要重点介绍了本招股说明书中包含的或以引用方式纳入的选定信息，并不包含所有可能对您重要的信息。在做出投资证券的决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书和任何招股说明书补充文件，包括财务报表和相关的附注以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件。

GEO 集团有限公司

概述

我们专门从事安全设施、处理中心和再入境设施的所有权、租赁和管理，并在美国、澳大利亚和南非提供基于社区的服务。我们拥有、租赁和运营广泛的安全设施，包括最高、中等和最低安全设施、处理中心以及基于社区的再入设施。我们在合同授予的基础上开发新设施，利用我们的项目开发专业知识和经验来设计、建造和资助我们认为的设施最先进的设施。我们为社区项目提供创新技术、行业领先的监测服务以及循证监督和治疗计划。我们还通过我们的合资企业GeoAmey PECS 有限公司（GeoAmey）在国内和英国提供安全的运输服务。

截至2023年6月30日，我们的全球业务包括管理和/或拥有约82,000张床位和102个安全服务和社区设施，包括闲置设施，还包括通过无线电频率、GPS和酒精监测设备等一系列技术产品，为40多万人提供社区监督服务，其中包括近18万人。

我们代表我们的政府机构合作伙伴提供多元化的服务：

•

我们的安全设施管理服务包括在安全服务设施中提供安全、行政、康复、教育和餐饮服务；

•

我们的再入境服务包括监督社区计划和再入中心的个人，提供临时住房、规划、就业援助和其他服务，目的是使居民成功地重返社区；

•

我们提供全面的电子监控和监督服务；

•

我们开发新设施，利用我们的项目开发经验来设计、建造和资助我们认为的设施最先进的设施；

•

我们提供安全的运输服务；以及

•

我们的服务由我们拥有、租赁或归政府所有的设施提供。

企业信息

我们的业务成立于1984年，是全球安全服务的跨国提供商瓦肯胡特公司（TWC）的一个分支机构。我们成立于 1988 年，是 TWC 的全资子公司。在

1994 年 7 月，我们成为一家上市公司。2002年，TWC被第四集团Falck A/S收购，后者成为我们的新母公司。2003 年 7 月，我们购买了第 4 组 Falck A/S 拥有的所有普通股，成为一家独立公司。2003年11月，我们将公司名称改为GEO Group, Inc.。作为重组GEO集团公司业务运营计划的一部分，它有资格成为用于联邦所得税目的的房地产投资信托（REIT）。根据协议，GEO集团公司与其全资子公司佛罗里达州的一家公司GEO Group, Inc. 合并并入其全资子公司佛罗里达州的一家公司GEO Group, Inc. 和2014年3月21日的合并计划（合并协议），GEO集团房地产投资信托基金公司在合并后幸存下来。在2014年5月2日举行的特别股东大会上，GEO集团的股东批准了此次合并。2014年6月27日下午4点10分，也就是合并的生效时间，GEO集团房地产投资信托基金公司更名为GEO Group, Inc.，并继承并开始直接或间接地开展GEO Group, Inc.在合并前夕开展的所有业务。

GEO 于 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间以房地产投资信托基金的形式运营。 2021 年 12 月 2 日，我们宣布，董事会（董事会）一致批准了一项终止 GeoS 房地产投资信托基金选举并成为应纳税的 C 类公司的计划，该计划自截至 2021 年 12 月 31 日的年度起生效。因此，我们不再需要根据房地产投资信托基金的规定运营，包括要求向股东分配至少90％的房地产投资信托基金应纳税所得额，这为我们提供了更大的灵活性来使用自由现金流。自 2021 年 1 月 1 日起，我们将按适用的税率对应纳税所得额缴纳联邦和州所得税，并且我们不再有权为支付的股息享受税收减免。GEO在2020纳税年度作为房地产投资信托基金运营，现有的房地产投资信托基金要求和限制，包括GEO组织文件中规定的要求和限制，一直持续到2020年12月31日。董事会还一致投票决定终止我们的季度股息支付，并优先分配 GEO 的自由现金流以减少债务。

我们目前在纽约证券交易所交易，股票代码为 GEO。

我们的主要行政办公室位于佛罗里达州博卡拉顿科技大道4955号 33431，我们的电话号码是 (561) 893-0101。我们还在www.geogroup.com上维护了一个网站，提供有关公司的一般信息。除了GEO向美国证券交易委员会提交的以引用方式明确纳入本招股说明书的文件外，GEO网站上包含或可通过GEOS网站访问的信息不是本招股说明书的一部分。查看在哪里可以找到更多信息。

本次发行

根据本招股说明书，GEO 可以向公众发行和出售一个或多个系列或发行的普通股、优先股、债务证券、债务证券担保、认股权证和单位。

投资我们的证券涉及风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑我们向美国证券交易委员会提交的文件中提及的 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的风险，包括我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中以引用方式纳入的风险因素部分中讨论的风险，该部分以引用方式纳入了我们的10-Q表季度报告截至 2023 年 3 月 31 日和 6 月 30 日的财政季度，2023 年，之后我们向美国证券交易委员会提交的年度、季度和其他报告和文件可能会更新。其他风险因素将包含在与特定系列证券或证券发行相关的招股说明书补充文件中。

在本节中，“公司” 一词仅指GEO Group, Inc.（不指其任何关联公司，包括子公司）。本公司可能发行的债务证券可由作为公司循环信贷额度担保人的公司国内子公司（各为担保人，统称 “担保人”、“担保人” 和 “担保人”）以有担保或无抵押、次要或非次要的方式为公司可能发行的债务证券提供全额和无条件的担保，但须遵守某些惯常担保人解除条件公司，担保人集团）。公司的其他子公司（非担保子公司）没有登记非担保子公司可能为公司的债务证券发行任何担保。有关我们可能提供的债务证券一般条款以及担保人可能提供的担保的简要说明，请参阅本招股说明书中债务证券描述和担保说明标题下的信息。

该公司几乎完全通过其子公司开展业务。因此，担保人集团的现金流和偿还任何有担保的注册债务证券的能力将取决于公司子公司的收益以及这些收益分配给担保人集团的情况，包括非担保子公司的收益，无论是通过股息、贷款还是其他方式。有担保的注册债务证券的持有人只能向担保集团提出直接索赔。

根据美国证券交易委员会第S-X条例第3-10条和第13-01条，以合并的方式为公司和担保人集团提供财务信息摘要。在编制本汇总财务信息时使用的会计政策与公司合并财务报表中使用的会计政策一致，唯一的不同是公司和担保集团实体与非担保实体之间的公司间交易和余额尚未消除。公司与担保人集团之间的公司间交易已取消，非担保子公司的收益和投资权益尚未列报。

资产负债表汇总：


	截至6月30日， 2023		截至12月31日， 2022
（以千计）
流动资产	$	391,840	$	492,080
非流动资产 (a)		3,059,540		3,059,195
流动负债		276,656		370,177
非流动负债 (b)		2,096,431		2,163,004

(a)	包括截至2023年6月30日和2022年12月31日分别来自非担保子公司3,280万美元和3,260万美元的应付款。

(b)	包括截至2023年6月30日和2022年12月31日分别应付给非担保子公司的830万美元和890万美元。

以下是对我们普通股和未指定优先股的实质性条款的描述，这些条款载于我们的修订版和重述的公司章程（经修订的条款）以及管理我们普通股权利的经修订的第三次修订和重述的章程（经修订的章程）。以下对我们股本的描述仅为摘要。您应将其与已向美国证券交易委员会公开提交的经修订的条款和经修订的章程一起阅读。查看在哪里可以找到更多信息。

法定资本

经修订的条款授权GEO发行最多217,500,000股股本，包括187,500,000股普通股，面值每股0.01美元，以及3,000万股优先股，面值每股0.01美元。

普通股

截至2023年9月30日，已发行和流通了126,071,188股普通股。

投票权。对于股东有权投票的所有事项，普通股持有人有权亲自或通过代理人对股东记录中以此类股东名义发行的每股普通股进行一轮投票。通常，由股东投票的所有事项必须获得当面或代理人出示的所有普通股的多数票（如果是董事选举，提名候选人人数超过待选董事人数，则必须获得多数票的批准）。

分红。根据适用法律和任何已发行优先股系列或在股息支付方面优先于普通股的任何类别或系列股票的持有人的权利（如果有），可以不时申报和支付普通股的股息，金额由董事会决定。我们从2013年第一季度开始宣布定期的季度分配。2021 年 12 月 2 日，GeOS 董事会一致批准了一项计划，终止我们的房地产投资信托基金地位，成为应纳税的 C 类公司，该计划自截至 2021 年 12 月 31 日的年度起生效。关于终止GeOS房地产投资信托基金地位，董事会还一致投票决定停止我们的季度股息支付。未来任何分红的金额、时间和频率将由董事会根据各种因素自行决定。

清算权。在GEO清算、解散或清盘后，无论是自愿还是非自愿的，普通股股的持有人将有权按比例分享所有可供分配的资产，前提是向债权人全额付款，并向未偿还的优先股持有人全额付款。对于我们的股东获得尚存实体（或其直接或间接母实体）的股本和/或其他证券（包括债务证券）的任何其他实体的合并、合并或业务合并，或者我们出售、租赁或转让业务和资产的任何部分，或者减少我们的资本存量，都不会被视为自愿或非自愿的清算、解散或清盘。

其他条款。普通股持有人没有优先权、认购权或赎回权，也无权获得任何偿债基金的收益。

除非所有已发行普通股经过细分或合并，或者普通股持有人获得按比例的股息，否则GEO不得对普通股的已发行股票进行细分、合并、支付或申报任何股票分红。

我们的修订章程允许股东或最多二十 (20) 名股东在至少三 (3) 年内连续持有公司已发行普通股百分之三 (3%) 或以上的股东提名当时在任董事人数的百分之二十 (20%)（向下舍入至最接近的整数），前提是该股东或集团以及每位被提名人满足资格、程序和披露要求对于经修订的章程中规定的代理访问权限，包括公司收到此类提名的通知在前一年年度股东大会周年日之前的90至120天之间。该通知必须包含经修订的章程中规定的某些信息。

清单

我们的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为GEO。

过户代理人和注册商

GEO普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司，其主要执行办公室位于马萨诸塞州坎顿市皇家街250号的 02021。

我们可能会根据我们与适用的招股说明书补充文件中确定的受托人之间的一份或多份契约或补充契约发行债务证券。任何契约或补充契约都将受经修订的1939年《信托契约法》的约束和管辖，如此类契约或补充契约所规定的那样。本招股说明书中与根据契约或补充契约发行的债务证券有关的陈述是契约或补充契约中某些预期条款的摘要，并不完整。我们将在发行适用系列债务证券时或之前向美国证券交易委员会提交补充契约的副本。有关债务证券的完整条款，您应参考这些契约或补充契约。

截至2023年6月30日，我们已偿还2026年到期的1.109亿美元6.00％的优先票据，2024年到期的5.875％优先票据中的2330万美元，2026年到期的6.50％可交换优先票据2.30亿美元，2028年到期的10.500％的公共第二留置权票据2.865亿美元，以及2028年到期的9.500％私人第二留置权票据2.391亿美元。

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书中可能提供的债务证券的重要条款和条款。虽然我们在下文总结的条款通常适用于我们在本招股说明书中可能提供的任何未来债务证券，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。我们在招股说明书补充文件下提供的任何债务证券的条款可能与我们在下文描述的条款不同。

我们可能以优先债务证券或次级债务证券的形式提供债务证券。在本招股说明书中，优先债务证券和次级债务证券共同称为债务证券。除非本招股说明书的补充文件中另有规定，否则任何优先债务证券都将是我们的直接无抵押债务，将与我们所有其他无抵押和非次级债务的排名相同。通常，任何次级债务证券只有在偿还我们的优先债务后才有权付款。参见下面的从属关系。

普通的

每系列债务证券的条款将由或根据我们董事会或其委员会的决议确定，并以高管证书或补充契约中规定的方式列出或确定。每个系列债务证券的特定条款将在与该系列相关的招股说明书补充文件中描述，包括任何定价补充文件。

我们可以根据契约发行无限数量的债务证券，该契约可以分为一个或多个系列，期限相同或不同，按面值、溢价或折扣计算。我们将在与所发行的任何系列债务证券相关的招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件）中列出债务证券的以下条款：

•

标题；

•

发行的本金总额，以及（如果是系列）的授权总额和未偿还总额；

•

对可能发行的金额的任何限制；

•

我们是否将以全球形式发行该系列债务证券，如果是，存托人将是谁以及可以将全球证券权益全部或部分交换为全球证券所代表的个人债务证券的条款和条件（如果有）；

•

到期日；

如果可兑换，债务证券或债务证券可转换成任何类别、类别或系列的股票的数量、转换价格（或其计算方式）、转换期、关于是否强制转换的条款、由我们选择还是由债务证券持有人选择的条款、需要调整转换价格的事件、在赎回债务证券时影响转换的条款、限制，关于转换和任何其他管理此类转换的条款；

•

对转让、出售、转让或转换的限制（如有）；

•

我们推迟支付利息的权利（如果有）以及任何此类延期期的最大长度；

•

根据任何可选或临时赎回条款以及这些赎回条款的任何其他适用条款，我们可以选择赎回系列债务证券的条件（如果有），以及这些赎回条款的任何其他适用条款；

•

任何偿债基金要求（如果有）；

•

契约是否会限制我们的能力和/或子公司的能力：

•

承担额外债务；

•

发行额外证券；

•

创建留置权；

•

支付股息并就我们的股本和子公司的股本进行分配；

•

限制我们的子公司支付股息、进行分配或转移资产的能力；

•

进行投资或其他限制性付款；

•

出售或以其他方式处置资产；

•

进行售后回租交易；

•

与关联公司进行交易；或

•

进行合并或合并；

•

契约是否要求我们维持任何杠杆率、固定费用或其他财务比率；

对债务证券的任何其他具体条款、偏好、权利或限制或限制，包括除本招股说明书中描述的违约事件之外的任何违约事件，或除上述条款之外针对债务证券提供的任何契约，以及我们可能要求的或适用法律或法规规定的或与债务证券营销相关的可取条款。

我们可能会发行债务证券，规定金额低于其规定的本金，在根据契约条款宣布加速到期时到期并支付。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关任何重大美国联邦所得税注意事项以及适用于任何此类债务证券的其他特殊注意事项的信息。

适用法律

契约和债务证券将受纽约州内部法律管辖，并根据该州内部法律进行解释。

担保的描述

在本招股说明书的适用补充文件中规定的范围内，根据本招股说明书发行和出售的债务证券可以由一个或多个担保人提供担保。每份担保将在适用契约的补充下发行。与特定担保问题相关的招股说明书补充文件将在适用的范围内描述这些担保的条款，包括以下：

•

担保适用的一系列债务证券；

•

担保是有担保的还是无担保的；

•

担保是优先担保还是次要担保；

•

如果与适用于担保债务证券的条款不同，则可以修改、修改、免除、解除或以其他方式终止担保的条款；以及

•

任何其他担保条款。

本节描述了我们可能通过本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件发行和出售的认股权证的一般条款。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件将包含每份认股权证的实质性条款和条件。随附的招股说明书补充文件可能会添加、更新或更改认股权证的条款和条件，如本招股说明书中所述。

普通的

我们可能会发行认股权证以购买普通股、优先股、债务证券或单位。认股权证可以独立发行，也可以与任何证券一起发行，也可以附属于这些证券或与这些证券分开。认股权证将根据我们与作为认股权证代理人的银行或信托公司签订的认股权证协议发行，所有这些将在与我们发行的认股权证有关的招股说明书补充文件中进行描述。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，对认股权证的任何持有人或受益所有人不承担任何义务或代理或信托关系。将向美国证券交易委员会提交与认股权证发行有关的认股权证协议和认股权证的副本。

与我们可能提供的任何认股权证相关的招股说明书补充文件将包含认股权证的具体条款。这些条款可能包括以下内容：

•

认股权证的标题；

•

认股权证的总数；

•

认股权证的发行价格或价格；

•

支付发行价（如果有）和行使价的货币或货币单位；

•

可行使认股权证的证券的名称、金额和条款；

•

如果适用，发行认股权证的其他证券（如果有）的名称和条款，以及与其他证券一起发行的认股权证数量；

•

认股权证和相关证券可单独转让的日期（如果有）；

•

如果适用，可同时行使的认股权证的最小或最大数量；

•

行使认股权证的权利的开始日期和权利到期的日期；

•

行使认股权证时可购买的每种证券的购买价格；

•

任何有关行使价变动或调整的规定；

•

讨论适用于认股权证的任何重要美国联邦所得税注意事项；

•

认股权证的反稀释条款（如有）；

•

适用于认股权证的赎回或看涨条款（如果有）；

•

有关账面输入程序的信息（如果有）；以及

•

认股权证的任何其他条款，包括与交易和行使认股权证有关的条款、程序和限制。

如果我们在出售证券时使用承销商，这些承销商将为自己的账户收购证券。承销商可以通过一项或多笔交易转售证券，固定价格或价格可能会发生变化，也可以按出售时通行的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格转售证券。如果我们在证券销售中聘用个或多个承销商，我们将在达成销售协议时与该承销商签订承保协议。我们将在招股说明书中补充说明特定管理承销商以及任何其他承销商的名称，以及交易条款，包括承销商的薪酬。这种补偿可以采取折扣、优惠或佣金的形式。

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则任何承销商购买证券或任何系列证券的义务将受某些先决条件的约束，承销商将有义务购买所有此类证券（如果已购买）。

通过代理商和经销商

我们将在一份招股说明书补充文件中列出参与证券销售的任何代理人，以及我们向该代理人支付的任何佣金。除非我们在招股说明书补充文件中另有说明，否则任何此类代理商将在其任命期间尽最大努力行事。

如果我们聘请交易商出售根据本招股说明书发行的证券，我们将以委托人身份将证券出售给该交易商。然后，交易商可以将证券转售给公众，价格由交易商在转售时确定。招股说明书补充文件将列出交易商的名称和交易条款。

延迟交货合同

如果我们在适用的招股说明书补充文件中这样规定，我们将授权承销商、交易商和代理人根据规定在未来日期付款和交割的合同向某些机构征求购买证券的报价。此类合约将仅受适用的招股说明书补充文件中规定的条件的约束。

承销商、经销商和代理商对合同的有效性或履行不承担任何责任。我们将在与合同相关的招股说明书补充文件中列出证券应支付的价格、招标合约应支付的佣金以及未来证券的交付日期。

一般信息

如果有任何承销商参与要约和出售，他们将被允许进行维持或以其他方式影响证券价格的交易。这些交易可能包括超额配股交易、承销商为弥补与发行相关的空头头寸而进行的购买以及征收罚款出价。如果承销商在与本次发行相关的证券中创建了的空头头寸，即如果其出售的证券数量超过了适用的招股说明书补充文件封面上列出的数量，则承销商可以通过在公开市场购买证券来减少空头头寸。通常，购买证券以减少空头头寸可能会导致证券价格高于没有此类购买时的价格。如上所述，承销商也可以选择对其他承销商和/或销售集团成员征收罚款。这意味着，如果承销商在公开市场上购买证券以减少空头头寸或稳定证券价格，他们可以从作为发行一部分出售此类证券的承销商和/或卖出集团成员那里收回卖出特许权的金额。将在适用的招股说明书补充文件中标题为 “分配计划” 或 “承保计划 ” 的章节中更详细地描述这些活动。

我们和任何承销商均未就上述交易可能对证券价格产生的任何影响方向或规模做出任何陈述或预测。此外，我们和任何承销商均未就此类承销商将参与此类交易，或此类交易一旦开始，将不会在未经通知的情况下终止做出任何陈述。

参与出售证券的承销商、交易商和代理人可被视为《证券法》中定义的承销商，根据《证券法》，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在证券转售中实现的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。我们可能会与承销商、交易商和代理商签订协议，向他们赔偿某些民事责任，包括《证券法》规定的责任，并向他们偿还某些费用。

承销商、代理人和交易商可以在正常业务过程中为我们或我们的关联公司进行交易或提供服务，包括各种投资银行和其他服务。

除非我们在招股说明书补充文件中另有说明，否则我们不会在除普通股以外的任何证券交易所上市证券。除我们的普通股外，这些证券将是新发行的证券，没有成熟的交易市场。任何为公开发行和出售购买证券的承销商均可开启此类证券的市场，但此类承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。因此，无法保证任何证券市场的发展或流动性。

与所发行证券有效性有关的某些事项将由佛罗里达州迈阿密的Akerman LLP移交。阿拉斯加安克雷奇的德西惠特尼律师事务所将为我们移交与阿拉斯加法律有关的某些法律事项。马萨诸塞州波士顿的Foley Hoag LLP将为我们移交与马萨诸塞州法律有关的某些法律事务。与新泽西州法律有关的某些法律事务将由新泽西州伍德布里奇的格林鲍姆、罗威、史密斯和戴维斯律师事务所移交给我们。宾夕法尼亚州费城的Eckert Seamans Cherin & Mellott, LLC将为我们移交与宾夕法尼亚州法律有关的某些法律事务。怀俄明州夏安的Holland & Hart LLP将为我们移交与怀俄明州法律有关的某些法律事务。如果证券以承销发行形式分配，则某些法律事务将由相关招股说明书补充文件中指定的律师移交给承销商。

我们的网站是 www.geogroup.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后，我们会尽快通过我们的网站免费提供10-K表格的年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的最新报告以及对根据1934年《证券交易法》第13（a）或15（d）条提交或提供的报告的修正案。本招股说明书中包含的、与相关的信息或可通过我们的网站访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书或其他部分。

我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了S-3表格上的注册声明，该声明向美国证券交易委员会注册了此处所述的证券。注册声明，包括所附的证物和附表，包含有关我们和所发行证券的其他相关信息。本招股说明书构成注册声明的一部分，根据美国证券交易委员会的规章制度省略了注册声明中包含的某些信息。特此参考注册声明和相关证物，以获取有关我们和特此提供的证券的更多信息。本招股说明书中包含的有关任何文件条款的陈述不一定完整，在每种情况下，均提及作为注册声明附录提交或以其他方式向美国证券交易委员会提交的此类文件的副本。每条此类语句都通过此类引用对其进行了完整的限定。

美国证券交易委员会允许我们通过以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的信息，向您提供有关我们业务的信息和其他重要信息，这意味着我们可以通过在本招股说明书中引用我们向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露信息。根据美国证券交易委员会的规定，本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的任何声明将自动更新，并由本招股说明书或随后提交的下述类型文件中包含的任何信息所取代。

我们以引用方式将我们向美国证券交易委员会提交的以下文件纳入本招股说明书，每份文件均应被视为本招股说明书的重要组成部分：

•

我们于2023年5月3日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告以及截至2023年6月 30日的季度报告，于2023年8月9日向美国证券交易委员会提交；

•

我们目前在 8-K 表格上的报告于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 15 日和 2023 年 5 月 4 日向美国证券交易委员会提交；

•

对我们普通股的描述载于 2014 年 6 月 30 日向美国证券交易委员会提交的 8-K12B 表格最新报告附录 4.1 所附的股本描述中，经 2023 年 2 月 27 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表年度报告附录 4.14 所附注册人证券描述以及为更新该描述而提交的任何后续修正案和报告修订；以及

•

我们在本招股说明书发布之日之后以及根据1934年《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条终止本次发行之前提交的所有后续文件，但根据8-K表格第2.02项或7.01项提供的任何信息或美国证券交易委员会规章制度和条例允许的任何信息除外。

就本招股说明书和注册声明而言，如果本招股说明书和注册声明中被视为以引用方式纳入的文件中包含的任何声明均应被视为已修改或取代，前提是此处或随后提交的任何其他也被视为以引用方式纳入的文件中包含的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何此类声明均不应被视为本招股说明书和注册声明的一部分。尽管此处中描述的任何证券仍处于未偿还状态，但我们将根据书面或口头要求，免费向本招股说明书和注册声明中的任何受益所有人和潜在购买者提供本招股说明书和注册声明中以引用方式纳入的任何文件，或致电 (866) 301-4436或 (561) 893-0101。

GEO 集团有限公司

4955 技术之路

佛罗里达州博卡拉顿 33431

注意：投资者关系

除非以引用方式特别将展品纳入本招股说明书，否则不提供合并文件的展品。


	对于六人来说已结束的月份 2023年6月30日		对于六人来说已结束的月份 2022年6月30日
（以千计）
净营业收入	$	1,104,959	$	1,034,237
运营收入		174,568		160,790
净收入		45,962		72,803
归属于GEO集团的净收益		45,962		72,803

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