蜂巢数字技术有限公司
2023年12月28日
HIVE DIGITAL宣布完成2875万美元的收购
进行私募融资以 “持有” 我们的比特币
生产和扩大绿色采矿足迹
不用于分发给美国新闻通讯社或在美国传播。
就公司2023年5月10日对其2023年5月1日的简短基本货架招股说明书补充说明书而言，本新闻稿构成 “指定新闻稿”。
加拿大温哥华——领先的数字资产矿商和专注于 “绿色” 的数据中心建设商和运营商HIVE Digital Technologies Ltd.（TSX.V: HIVE）（纳斯达克股票代码：HIVE）（FSE: YO0.F）（“公司” 或 “HIVE”）欣然宣布，它已经完成了先前宣布的5,000,000份特别认股权证（“特别认股权证”）的私募交易（“发行”）。每份特别认股权证的价格为5.00加元，公司总收益为25,000,000加元，Stifel Canada. 和Canaccord Genuity Corp. 担任联席主承销商和联席账簿管理人（统称为 “承销商”）。
在本次发行结束时，承销商选择充分行使公司授予他们的选择权，将本次发行的特别认股权证的发行规模再扩大15％，再增加75万份特别认股权证。因此，本次发行包括出售总额为5,750,000份特别认股权证，总收益为28,750,000加元。根据适用的证券法，特别认股权证和标的单位（定义见下文）的法定持有期为四个月零一天。本次发行的完成将以收到所有必要的监管和公司批准或同意为前提。
每份特别认股权证的持有人有权在行使或被视为行使每份特别认股权证时获得公司一（1）个单位（每个 “单位”），但须在某些情况下进行调整和罚款条款（定义见下文），且无需支付额外对价。每个单位应由公司一（1）股普通股（“单位股份”）和一（1）份普通股购买权证（每份全部普通股购买权证，即 “认股权证”）的一半（0.5）股组成。每份认股权证的持有人有权在2026年12月28日之前以每股认股权证6.00加元的价格购买公司一（1）股普通股（“认股权证”）。特别认股权证的持有人可随时行使，无需额外付款。所有未行使的特别认股权证应被视为代表持有人行使，无需持有人采取任何必要行动（包括支付额外对价），以较早者为准：
(i) 作为主要监管机构并代表安大略省证券委员会从不列颠哥伦比亚省证券委员会（“BCSC”）获得最终收据之日后的第二个工作日，该简短的招股说明书符合在行使特别认股权证时发行的单位股份和认股权证的分配资格（“资格日期”）；以及
(ii) 2024年4月29日下午4点59分（多伦多时间），即2023年12月28日（“资格截止日期”）之后的四个月零一天。
如果资格认证日期未在2024年2月9日当天或之前（“处罚日期”），则每份未兑现的特别认股权证将使持有人有权在行使或被视为行使每份特别认股权证时获得1.1单位（“罚款条款”），无需额外对价。
该公司预计，本次发行的净收益将用于支持其比特币采矿足迹的增长，以及用于营运资金和一般公司用途。HIVE还预计能够 “持有” 其所有比特币，直到即将到来的减半。
作为对价服务，承销商获得的现金佣金相当于本次发行总收益的6.0％，外加该数量的经纪认股权证，相当于根据本次发行发行的特别认股权证总数的6.0％，每份此类经纪认股权证持有人有权在2026年12月28日之前以每股普通股5.00加元的价格收购一（1）股普通股。
本文所述证券过去和将来都没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“美国证券法”）或任何州证券法进行注册，因此，除非符合《美国证券法》的注册要求和适用的州证券要求或根据该法的豁免，否则不得在美国境内发行或出售。本新闻稿不构成任何司法管辖区的卖出要约或购买任何证券的邀请。
关于 HIVE 数字技术有限公司
HIVE Digital Technologies Ltd.于2017年上市，是第一家以可持续绿色能源为重点在多伦多证券交易所上市交易的加密货币矿业公司。
HIVE是新兴区块链行业中以增长为导向的科技股。作为一家股票在主要证券交易所交易的公司，我们正在数字货币和区块链领域与传统资本市场之间架起一座桥梁。HIVE 在加拿大、瑞典和冰岛拥有最先进的绿色能源数据中心设施，我们努力在那里采购绿色能源，在云端开采比特币等数字资产。自2021年初以来，HIVE一直将其大部分来自采矿奖励的以太坊和比特币资金存放在安全存储器中。我们的股票为投资者提供了数字货币挖矿的营业利润率以及比特币投资组合的机会。由于HIVE还拥有数据中心和高级多用途服务器等硬资产，我们认为我们的股票为投资者提供了一种有吸引力的方式来接触加密货币领域。
欲了解更多信息，请联系：
执行董事长弗兰克·霍姆斯电子邮件：info@hivedigitaltech.com
电话：604 664-1078
多伦多证券交易所风险投资交易所及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所风险交易所的政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任
前瞻性信息
除历史事实陈述外，本新闻稿包含适用的加拿大证券立法所指的 “前瞻性信息”，这些信息基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。本新闻稿中的 “前瞻性信息” 包括但不限于与本次发行和收益用途、罚款条款的潜在稀释和适用有关的陈述；公司的业务目标和目的；以及与本文所述交易各方的意图、计划和未来行动及其条款有关的其他前瞻性信息。
可能导致实际业绩与此类前瞻性信息中描述的结果存在重大差异的因素包括但不限于数字货币市场的波动性；公司成功开采数字货币的能力；公司可能无法按要求或根本无法盈利地清算其当前的数字货币库存；数字货币价格的重大下跌可能对公司的运营产生重大负面影响；数字货币价格的波动；持续的影响 COVID-19疫情可能会对公司的业绩产生重大不利影响，因为供应链中断并阻碍公司执行扩张计划或运营资产；以及其他相关风险，如公司注册声明和公司申报文件中披露的其他文件所详述 www.sec.gov/Edgar和 www.sedar.com.
根据公司目前获得的信息，本新闻稿中的前瞻性信息反映了公司当前的预期、假设和/或信念。关于本新闻稿中包含的前瞻性信息，公司对公司完成本次发行的能力、发行时间、获得所有必要批准以及相关事项做出了假设。公司还假设在公司的正常业务范围之外不会发生任何重大事件。尽管公司认为前瞻性信息中固有的假设是合理的，但前瞻性信息并不能保证未来的表现，因此，由于前瞻性信息中固有的不确定性，不应过度依赖此类信息。除非法律要求，否则公司不打算或义务更新或修改任何前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。