附录 99.1

Silvercorp 宣布对 Orecorp 的收购要约

不列颠哥伦比亚省温哥华，2023年12月26日 /CNW/-Silvercorp 金属公司（“Silvercorp” 或 “公司”）（多伦多证券交易所股票代码：SVM）（纽约证券交易所美国股票代码：SVM）和OreCorp Limited（“OreCorp”） （澳大利亚证券交易所股票代码：ORR）已签订投标实施契约（“BID”），根据该契约，Silvercorp 同意通过 在场外收购要约中，Silvercorp尚未持有的所有OreCorp股票作为对价包括Silvercorp的0.0967股普通股（“Silvercorp股票”）和每股OreCorp的0.19澳元现金（“对价”），目前相当于0.589澳元 ¹每股OreCorp股票（“要约”，总的来说是 “交易”）。

根据出价，Silvercorp和OreCorp相互提供了 承诺，以促进交易。本优惠受最低条件限制，包括：

OreCorp 董事会一致建议 OreCorp 股东接受该要约，前提是他们的独立专家报告得出结论，并继续得出结论，该要约 对OreCorp股东来说是合理的，而且没有高级提案²。在符合相同资格的前提下，共持有OreCorp股份3.94％的OreCorp 董事会打算就其拥有或控制的所有OreCorp股票接受该要约。

Silvercorp 董事长兼首席执行官锐锋博士说： ”我们很高兴调整与OreCorp的交易，此前提出的计划显然由于外部 的干扰有可能无法完成。我们的优惠受非常有限的条件约束。在提交申请大约两个月后，Silvercorp获得了坦桑尼亚公平竞争委员会（“FCC”）所需的 批准。 即使提出了替代提案，它能否成功获得类似的联邦通信委员会批准仍存在不确定性。 因此，我们的报价为OreCorp股东提供了及时获得对价的机会。我鼓励 所有OreCorp股东阅读即将发布的投标人声明，以获取有关要约的更多详细信息，并尽快接受要约。”

本次交易旨在创建一家全球多元化的 贵金属生产商，并将为两家公司的股东提供增强的交易流动性、重新评级潜力以及进一步参与Nyanzaga项目和Silvercorp现有采矿投资组合的 上行机会。Silvercorp完全有能力为Nyanzaga提供资金，并立即着手推动Nyanzaga走向商业化制作。

在坦桑尼亚，Nyanzaga项目的开发也受到 监管和司法管辖风险的影响。例如，坦桑尼亚政府（通过财政登记处）目前在索塔矿业有限公司 （SMCL）的股本中持有 16％的不可摊薄的自由附带权益（自由附带利息股份）。此外，坦桑尼亚政府有权总共收购SMCL最高50％的股本，由 SMCL享有的税收支出的总价值确定。但是，相关立法还规定，坦桑尼亚政府同意 ，并承诺，除了 16% 的 份自由附带权益股份外，坦桑尼亚政府对所有权或经济参与权的任何增加都将由双方达成协议，坦桑尼亚政府不会单方面寻求 来增加此类所有权或经济参与权。

Silvercorp 已设计、允许和建造 多个采矿和加工设施，要求其与包括社区、监管机构和各级政府在内的不同利益相关者 建立和维持建设性关系。Silvercorp期待在未来与坦桑尼亚政府的交易中引入其开放、 透明与合作的理念，以促进Nyanzaga的迅速发展， 使所有参与者受益。

其他细节

投标契约包括市场标准交易保护 措施，等同于先前在该计划中商定的措施，包括 “禁止谈话” 和 “不进行尽职调查” 条款 （受信托出局例外情况限制）以及 “禁止购物”。它还包括Silvercorp在 竞标提案中的通知权和匹配权。根据这些交易保护措施，除其他外，OreCorp已同意，它不会征集、鼓励 或发起任何竞争性提案，此外，它不会参与与第三方就 任何竞争提案进行的任何讨论或谈判（除非满足某些条件，包括不这样做将构成违反 OreCorp董事会的信托义务或法定义务）。

与该计划一样，在某些情况下，如果竞标终止，Orecorp将向Silvercorp支付约280万澳元的 分期费。

该要约无需获得Silvercorp 股东的批准，也不受任何融资或尽职调查条件的约束。

截至本公告发布之日，Silvercorp持有 73,889,007股OreCorp股票，占OreCorp全额支付普通股的15.74％。

后续步骤

有关该要约的更多细节将在Silvercorp的投标人声明和OreCorp的目标声明中提供 ，这两份声明预计将很快发布。投标人和塔吉特的 声明将列出重要信息，包括如何接受要约以及OreCorp股东应接受 要约的关键原因。目标公司的声明将包括由BDO企业融资（WA）私人有限公司编写的独立专家报告。

计划实施契约的终止

在执行投标实施 契约的同时，Silvercorp和OreCorp共同同意终止日期为2023年8月5日的计划实施契约（经2023年11月23日修订和重申 ）（“SID” 或 “计划”），自今天起生效。因此，OreCorp正在寻求澳大利亚联邦法院的命令，要求不再举行提议于2024年1月18日举行的OreCorp股东计划会议。

顾问和法律顾问

Canaccord Genuity Corp. 担任 Silvercorp 的财务顾问 。澳大利亚金杜律师事务所担任Silvercorp的澳大利亚法律顾问。

OreCorp股东如对 本次要约有疑问，应在周一至周五上午 9:00 至下午 5:30（悉尼时间）之间（悉尼时间）拨打Silvercorp信息热线1300 290 691（澳大利亚境内）+61 2 9066 4081（澳大利亚境内），不包括悉尼的公众假期。

关于西尔弗科普公司

Silvercorp 是一家加拿大矿业公司，生产 银、金、铅和锌，具有悠久的盈利能力和增长潜力。该公司的战略是通过以下方式创造股东 价值：1) 专注于从长寿矿山中创造自由现金流；2) 通过大规模钻探发现实现有机增长；3) 持续的并购努力以释放价值；4) 对负责任采矿和 ESG 的长期承诺。欲了解更多信息， 请访问我们的网站 www.silvercorp.ca。

欲了解更多信息
Silvercorp Metals Inc. Lon Shaver
总统
电话：(604) 669-9397
免费电话 1 (888) 224-1881
电子邮件：investor@silvercorp.ca
网站：www.silvercorp.ca

不得提出要约或邀请

Silvercorp尚未开始向OreCorp股东进行上述 的要约。要约开始后，Silvercorp将根据 适用的澳大利亚证券法向Orecorp股东发送投标人声明，并将向澳大利亚证券和投资委员会提交投标人声明。 投标人声明将包含有关要约的重要信息，OreCorp股东应完整阅读。 本新闻稿仅供参考，不构成买入或卖出任何证券的要约，也不构成 卖出或买入任何证券的要约邀请。本要约仅根据投标实施 契约、投标人声明和相关报价文件中规定的条款和条件提出，并受其约束。

根据收购 要约可发行的Silvercorp股票过去和将来都不会根据经修订的1933年《美国证券法》（“1933年法案”）进行注册， 也不得在美国或向美国个人发行或出售，除非股票根据1933年法案注册，或者可以豁免 遵守1933年法案的注册要求。

警示性免责声明-前瞻性声明

本 公告中的某些陈述和信息可能构成1995年《美国私人证券诉讼 改革法》、《2001年公司法》（Cth）和2001年《澳大利亚证券和投资委员会法》（Cth）所指的 “前瞻性陈述”，以及适用的加拿大证券法所指的 “前瞻性陈述”（统称为 “前瞻性陈述”）。任何 陈述或信息，表达或涉及有关预测、期望、信念、计划、预测、 目标、假设或未来事件或绩效的讨论（通常，但并非总是如此），使用 “期望”、“预期”、“相信”、“计划”、“项目”、“估计”、“假设”、 “打算”、“策略” 等词语或短语”、“目标”、“目标”、“预测”、“目标”、“预算”、 “时间表”、“潜在” 或其变体，或声明某些行动、事件或结果 “可能”、 “可能”、“将”，“可能” 或 “将” 被接受、发生或被实现，或 中任何一项（这些术语和类似表述）的否定性都不是历史事实的陈述，可能是前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及：有机增长；创建全球多元化的贵金属生产商；提供增强的交易流动性； 重新评级的潜力；未来融资；有关坦桑尼亚政府行动的声明；参与并购进一步上涨的机会；以及潜在的分手费。

前瞻性陈述受各种 已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与 前瞻性陈述中反映的有所不同，包括但不限于以下方面的风险：COVID-19 的社会和经济影响；上述交易的完成 和时间；获得满足交易条件的必要批准； 资本利得税的确定；大宗商品价格的波动; 计算资源、储量以及矿化与贵金属 和贱金属回收；对矿产资源和矿产储量估算的解释和假设；勘探和开发 计划；可行性和工程报告；许可证和执照；财产所有权；财产权益；合资伙伴； 收购商业上可开采的矿产权；非控股权益股东；融资；近期市场事件和状况； 经济因素；时机、估计金额、资本和运营支出以及经济回报未来的生产；将未来收购纳入现有业务；竞争；运营和政治条件；中国、加拿大、 澳大利亚和坦桑尼亚的监管环境；环境风险；针对全球气候变化或其他环境 问题的立法和监管举措；外汇汇率波动；保险；采矿业务的风险和危害；关键人员；利益冲突； 对管理的依赖；受风险影响的投资；网络安全风险；对财务的内部控制报告；发行 Silvercorp股票；Orecorp的所有权低于90％；Orecorp的少数股东；交易成本；尽职调查；稀释； 以及根据美国和/或澳大利亚证券法提起诉讼和执行判决。

这份清单并未详尽列出 可能影响Silvercorp或oreCorp任何前瞻性陈述的因素。前瞻性陈述是关于未来的陈述， 本质上是不确定的，实际成就或其他未来事件或条件可能与前瞻性 陈述中反映的存在重大差异，这是由于各种风险、不确定性和其他因素，包括但不限于Silvercorp 年度信息表中在 “风险因素” 标题下提及的因素。尽管Silvercorp和oreCorp试图确定可能导致实际结果存在重大差异的重要 因素，但可能还有其他因素导致结果不如预期、 估计、描述或预期的那样。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。Silvercorp 或 OreCorp 均不作任何明示或暗示的陈述 或保证 将实现或证明 是正确的。

前瞻性陈述基于截至本公告发布之日管理层的 假设、信念、期望和观点，除适用 证券法的要求外，如果情况或管理层的 假设、信念、预期或观点发生变化，或者影响此类陈述的任何其他事件发生变化，Silvercorp和OreCorp均不承担更新前瞻性陈述的义务。出于上述原因 ，投资者不应过分依赖前瞻性陈述。与Silvercorp相关的更多信息， ，包括Silvercorp的年度信息表，可以在SEDAR+的公司简介下获得，网址为www.sedarplus.com，EDGAR www.sec.gov，以及Silvercorp网站www.silvercorpmetals.com。

与 oreCorp 相关的更多信息 可在澳大利亚证券交易所www.asx.com.au和oreCorp网站www.orecorp.com.au的公司简介下获得。

致美国投资者的警示性说明

Silvercorp的储量和资源估算值 是根据NI 43-101和加拿大矿业、冶金和石油学会矿产 资源和矿产储量定义标准编制的。NI 43-101是由加拿大证券管理局制定的一项规则，它为一家加拿大公司公开披露有关矿产项目的科学和技术信息制定了标准。OreCorp 的资源估算 是根据澳大利亚矿业和 冶金研究所联合矿石储量委员会、澳大利亚地球科学研究所和澳大利亚矿产委员会的要求编制的。

澳大利亚标准和加拿大标准 均与美国证券交易委员会根据第S-K号法规第1300小节提出的披露要求有显著差异， ，Silvercorp和Orecorp披露的矿产储量和资源估算可能无法与美国公司披露的 类似信息相提并论。

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来源 Silvercorp 金属公司

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CO: Silvercorp Metals Inc

CNW 17:10e 26-DEC-23