招股说明书补充文件

（至2023年9月1日的招股说明书）

 

467,896 股普通股

 

本招股说明书补充文件或补充文件修改、取代和补充了PainReform Ltd.或公司最初于2023年9月1日向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的某些 招股说明书或招股说明书中包含的某些信息，应与招股说明书或招股说明书中提及的出售股东转售最多467,896股普通股有关的某些信息，应与这些信息一起阅读，公司每股面值0.30新谢克尔或普通股，包括 (i) 301,230股可发行的普通股行使最初于2023年7月14日以私募方式发行的认股权证或2023年7月1日私募投资者认股权证，以及 (ii) 行使最初于2023年7月18日私募发行的认股权证或2023年7月2日私募投资者认股权证以及 2023年7月1日私募投资者认股权证，即2023年7月的投资者认股权证，即2023年7月的投资者认股权证，即2023年7月的投资者认股权证。2023年7月的投资者认股权证已按下文 “现有认股权证修正案” 中所述进行了修订。

 

我们的普通股在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市，股票代码为 “PRFX”。2023年12月26日，我们上次公布的普通股销售价格为每股2.915美元。

 

本补充文件中包含的信息在一定程度上修改并取代了招股说明书中的信息。本补充文件不完整，除非与招股说明书有关，否则不得交付或使用 。除非经本补充文件修改或取代，否则招股说明书中修改或取代的任何信息均不应被视为招股说明书的一部分。

 

我们可能会不时修改或补充招股说明书，按要求提交修正或补充。在做出投资决定之前，您应该仔细阅读整个招股说明书和任何修正案或 补充文件。本补充文件仅修订本补充文件中招股说明书的那些部分；招股说明书补充文件的所有其他部分保持不变。

 

投资我们的证券涉及风险。请参阅招股说明书第5页和 招股说明书中以引用方式纳入的文件中的 “风险因素”，包括我们截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告中 “风险因素” 下描述的风险。

 

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本 补充文件或招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

 

2023年6月8日，我们以1比10的比例对普通股进行了反向拆分，这样，每股面值0.03新谢克尔的十（10）股普通股合并为一（1）股普通股，面值为0.30新谢克尔。2023年7月3日是实施反向拆分后，我们的普通股首次在纳斯达克开始交易。除非文中另有说明，否则本补充文件中出现的所有普通股 股、期权、认股权证和每股金额以及股价均已进行了调整，以使所有期限的股票分割具有追溯效力。

 

前瞻性陈述

 

您应仔细考虑招股说明书中列出或以引用方式纳入招股说明书的风险因素，以及本补充文件和招股说明书中包含或以 引用方式纳入的其他信息。本补编、招股说明书和以引用方式纳入的文件包含有关可能影响我们的 运营计划、业务战略、经营业绩和财务状况的事件、状况和财务趋势的前瞻性陈述。请注意，任何前瞻性陈述都不能保证未来的表现，并受风险和不确定性的影响。由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异 。招股说明书 “风险因素” 部分中的警示性陈述以及其中以引用方式纳入的报告确定了影响我们未来的重要风险 和不确定性，这可能导致实际业绩与本补充文件和招股说明书中作出或包含的前瞻性陈述存在重大差异。

 

对现有认股权证的修订

 

提交本补充文件是为了披露以下内容：

 

2023年12月26日，公司与公司2023年7月投资者认股权证的某位持有人或持有人签订了激励要约书协议或激励信。

 

 

根据激励函设想的交易预计将于2023年12月29日左右完成，前提是满足惯例成交条件 。公司打算将净收益用于资助研发和临床试验，以及其他营运资金和一般公司用途。

本招股说明书补充文件的发布日期为 2023 年 12 月 26 日