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完美公司公布先前宣布的自投要约的初步结果，以不超过5000万澳元的总收购价购买多达16,129,032股A类普通股

纽约 — 2023 年 12 月 27 日 — PERFECT CORP.纽约证券交易所股票代码：PERF）（“公司”，“完美” 或 “我们”）是为美容和时尚行业提供增强现实（“AR”）和人工智能（“AI”）软件即服务（“SaaS”）解决方案的全球领导者，今天公布了该公司先前宣布的收购最多16,129,032股A类普通股的初步结果，面值每股0.10美元已发行和流通的公司（每股 “A类普通股” 或 “股份”），每股价格为3.10美元，向卖方扣除现金，不计利息，减去任何部分适用的预扣税，总购买价格不超过5000万美元，于纽约时间2023年12月26日下午 5:00（“到期时间”）到期。除非上下文另有要求，否则此处提及的所有股票均指公司的A类普通股。

根据收购要约的托管机构大陆证券转让与信托公司（“存托机构”）的初步统计，27,283,745股股票在到期前已正确投标且未正确撤回，15,593股通过担保交割通知投标，可能在两个工作日结算期内交割。

根据要约的条款和条件，并根据存托机构报告的初步结果，Perfect预计将通过要约以每股3.10美元的价格购买多达16,129,032股股票，总成本约为5000万美元，其中不包括与要约有关的费用。Perfect预计将在要约中购买的16,129,032股股票约占截至2023年11月27日开始要约时已发行的A类普通股总数的15.9％。Perfect预计，在支付要约中购买的股票后，将立即发行约85,059,931股股票。

由于超额认购要约，根据上述初步统计，Perfect将接受按比例购买约59.1％的适当投标但未正确撤回的股份，包括27,283,745股在到期前已正确投标且未正确撤回的股票，以及通过担保交割通知投标的15,593股股票将在两个工作日结算期内交付。

Perfect 预计将购买的股票数量和按比例分配信息是初步的，可能会发生变化。本新闻稿中包含的初步信息有待存托机构的确认，其假设是通过担保交割通知投标的所有股票将在两个工作日的结算期内交付。Perfect将购买的最终股份数量和最终的分配信息将在存托人完成确认程序后公布。此后将立即支付根据要约购买的股份的付款。

Georgeson LLC担任要约的信息代理人，大陆证券转让与信托公司担任存托人。有关要约的所有问题，请致电1-888-275-8186（美国免费电话）或1-781-896-2319（国际）与信息代理Georgeson LLC联系。

关于 Perfect Corp.

Perfect Corp. 成立于 2015 年，是一家美丽的人工智能公司，也是美容、时尚和护肤品牌企业 SaaS 解决方案领域的全球领导者。利用生成式人工智能、实时面部和手部 3D 增强现实 (AR) 渲染和云解决方案等尖端技术。Perfect 通过产品试用和皮肤诊断为消费者提供愉快、个性化和便捷的全渠道购物体验，为美容、护肤、时尚品牌和零售商提供支持。此外，Perfect 还有

 

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运营一系列面向照片、视频和相机用户的YouCam消费类应用程序，其核心是通过人工智能驱动的创作、美化和增强功能释放创造力。借助技术，Perfect帮助品牌提升客户参与度，提高转化率并推动销售增长。在这段旅程中，Perfect 坚定不移地致力于环境可持续性和履行社会责任。欲了解更多信息，请访问 https://ir.perfectcorp.com/。

有关要约的某些信息

本新闻稿中描述Perfect Corp. 要约的信息仅供参考，并不构成要约中的买入要约或要求出售Perfect Corp. A类普通股的要约。要约只能根据收购要约、相关的送文函以及作为附表TO的要约声明的一部分提交的其他相关材料提出，在每种情况下都可能不时进行修改或补充。股东应仔细完整地阅读此类收购要约和相关材料，因为它们包含重要信息，包括要约的各种条款和条件。

Perfect Corp. 的股东可以从美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得Perfect Corp向美国证券交易委员会提交的附表TO的要约声明、收购要约和其他文件的副本。股东还可以拨打1-888-275-8186（美国免费电话）或1-781-896-2319（国际），免费从要约信息代理人乔治森有限责任公司获得这些文件的副本。敦促股东在就要约做出任何决定之前仔细阅读所有这些材料。有疑问或需要帮助的股东和投资者可以拨打收购要约信息代理人乔治森有限责任公司的免费电话1-888-275-8186。美国以外的各方可以拨打1-781-896-2319（国际）与信息代理人联系。

前瞻性陈述

本通信包含经修订的1933年《美国证券法》第27A条、经修订的《证券法》和经修订的1934年美国证券交易法第21E条或《交易法》所指的前瞻性陈述，这些陈述基于信念和假设以及Perfect目前可获得的信息。在某些情况下，您可以通过以下词语识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“应该”、“将”、“预测”、“潜在”、“继续”、“期望”、“预测”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“预测”、“寻找”、“安排” 或这些词的负数或复数，或其他作为预测或表示未来事件或前景的类似表达，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。任何提及对未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述，包括战略或计划，也是前瞻性陈述。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述基于Perfect对未来事件的合理预期和信念，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与当前预期存在重大差异。这些因素很难准确预测，可能超出Perfect的控制范围。本信函或其他地方的前瞻性陈述仅代表截至发布之日的前瞻性陈述。新的不确定性和风险不时出现，Perfect 无法预测这些事件或它们可能如何影响 Perfect。此外，Perfect向美国证券交易委员会提交的文件中描述了风险和不确定性。这些文件可能会识别和解决其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。Perfect 无法向你保证本通讯中的前瞻性陈述将被证明是准确的。可能还有其他风险，这些风险是Perfect目前不知道的，或者Perfect目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为Perfect、其董事、高级管理人员或员工或任何其他人对Perfect将在任何指定时间范围内实现其目标和计划的陈述或保证，或根本不这样做。除非适用法律要求，否则Perfect没有义务也不打算在本通信之日之后更新或修改本通讯或其他地方的前瞻性陈述。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表Perfect在本通信之日之后的任何日期的观点。

 

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