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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

安排到

（第 3 号修正案）

第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条规定的要约收购声明
1934 年《证券交易法》中的

PERFECT CORP.

（标的公司（发行人）和申报人（作为要约人）的名称）

A 类普通股，面值每股 0.10 美元

（证券类别的标题）

G7006A109

（CUSIP 证券类别编号）

Iris Chen
新店区民权路 98 号 14 楼
新北市 231 台湾
电话：+886-2-8667-1265

（有权接收通知的人员的姓名、地址和电话号码
和代表申报人的沟通）

复制到：
林庆阳，Esq.
沙利文和克伦威尔（香港）律师事务所
亚历山德拉故居 20 楼
中环遮打道 18 号
香港
+852-2826-8688

☐

如果申报仅涉及要约开始之前发出的初步通信，请勾选复选框。

勾选下面的相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：

☐ 第三方要约受规则 14-1 约束。

发行人要约受规则13e-4的约束。

☐ 私有化交易受规则 13e-3 约束。

☐ 对第 13d-2 条下附表 13D 的修正案。

如果申报是报告要约结果的最终修正案，请勾选以下复选框：☐

如果适用，请勾选下面的相应复选框以指定所依赖的相应规则条款：

☐ 规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约）

☐ 规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）

附表第 3 号修正案

本第3号修正案修订和补充了最初于2023年11月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表TO的要约声明，该声明经公司于2023年12月19日提交的附表TO-I第1号修正案和公司于2023年12月20日提交的附表TO-I第2号修正案（及其任何修正和补充，包括向其提交的证物）的修正和补充包括开曼群岛豁免公司Perfect Corp. 的 “附表TO”）有限责任（“公司”、“我们” 或 “我们的”），根据收购要约中规定的条款和条件，以每股3.10美元的价格发行和流通的公司最多16,129,032股A类普通股，不计利息，减去任何适用的预扣税，以每股3.10美元的价格发行和流通，不计利息，减去任何适用的预扣税，2023 年 11 月 27 日（连同其任何修正案或补充，“购买要约”），作为附录 (a) (1) (A) 提交，以及相关的送文函 (作为附表 (a) (1) (B) 提交的 “送文函”）及其任何修正案或补充。

除非本第 3 号修正案中另有规定，否则附表 TO 中规定的信息保持不变，并在与本第 3 号修正案的项目相关的范围内以引用方式纳入此处。此处使用但未定义的大写术语应具有附表 TO 中规定的含义。您应阅读本第 3 号修正案以及附表（包括第 1 号修正案及其第 2 号修正案）、购买要约和送文函。

第 11 项。附加信息。

特此对附表 TO 第 11 项进行修订和补充，在附表末尾添加以下信息：

商品 12。展品

	(a) (1) (A) †			购买要约，日期为 2023 年 11 月 27 日。
	(a) (1) (B) †			送文函。
	(a) (1) (C) †			保证送达通知。
	(a) (1) (D) †			2023年11月27日致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他提名人的信。
	(a) (1) (E) †			致客户信函，供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名人使用，日期为2023年11月27日。
	(a)(2)			不适用。
	(a)(3)			不适用。
	(a)(4)			不适用。
	(a) (5) (A) †			新闻稿，日期为2023年11月27日。
	(a) (5) (B) *			新闻稿，日期为 2023 年 12 月 27 日。
	(b)			不适用。
	(d)(1)			协议和合并计划，日期为2022年3月3日，由Provident Accustition Corp.、Perfect Corp.、Beauty Corp. 和Fashion Corp.（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录2.1纳入）。
	(d)(2)			Provident、Perfect、Beauty Corp. 和Fashion Corp.（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录2.3纳入）于2022年9月16日发布的协议和计划第一修正案。

	(d)(3)			2022年10月25日完美公司第六次修订和重述的组织章程大纲和章程（参照2022年12月12日提交的F-1表格附录3.1纳入）。
	(d)(4)			认股权证协议，日期为2021年1月7日，由公积金收购公司与大陆股票转让与信托公司签订（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录4.4纳入）。
	(d)(5)			Provident Acquisition Corp.、Perfect Corp. 和大陆股票转让与信托公司之间的转让、假设和修正协议表格（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录4.5纳入）。
	(d)(6)			订阅协议表格（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.1纳入）。
	(d)(7)			Perfect Corp.、Provident Accustition Corp. 和Provident Acquisition Holdings Ltd.之间签订的截至2022年3月3日的赞助人信函协议（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.2纳入）。
	(d)(8)			Provident Acquisition Corp. 与Provident Acquisition Holdings Ltd.签订的截至2021年1月7日的赞助人认股权证购买协议（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.4纳入）。
	(d)(9)			远期购买协议，日期为2020年12月14日，由普罗维登特收购公司、公积金收购控股有限公司和世界银行亚洲侦察基金有限公司签订（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.5纳入）。
	(d)(10)			Provident Acquisition Corp. 与PT Nugraha Eka Kencana签订的截至2020年12月15日的远期购买协议（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.6纳入）。
	(d)(11)			Provident Acquisition Corp. 与安万特之星投资有限公司之间的远期收购协议，日期为2020年12月15日（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.7纳入）。
	(d)(12)			完美股东封锁协议表格（参照2022年9月29日提交的F-4表附录10.9纳入）。
	(d)(13)			注册权协议表格（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.10 纳入）。
	(d)(14)			董事赔偿协议，日期截至2022年2月25日，由完美公司、吕健美和淘宝中国控股有限公司签订（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.11纳入）。
	(d)(15)			董事赔偿协议表格（参照2022年9月29日提交的F-4表附录10.12纳入）。
	(d)(16)			Perfect Corp. 2021 年股票补偿计划（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.13纳入）。
	(d)(17)			完美公司2021年股票补偿计划修正案（参照2022年12月12日提交的F-1表格附录10.13纳入）。
	(d)(18)			截至2021年3月10日讯连科技与完美移动公司签订的办公室租赁协议（英文翻译）（参考2022年9月29日提交的F-4表附录10.17）。
	(d)(19)			Provident and Perfect Corp. 于2022年9月16日对保荐信函协议的第一修正案（参照2022年9月29日提交的F-4表格附录10.23纳入）。
	(d)(20)			讯连科技与完美移动公司签订的截至2023年3月10日的办公室租赁协议（英文翻译）（参考2023年10月3日提交的F-3表附录10.16）。

	(d)(21)†			2023 年董事股权激励计划。
	(g)			不适用。
	(h)			不适用。
	107†			申请费用表。