附录 99.1

FinVolution 集团（前身为 PPDAI 集团公司）报告2019年第三季度未经审计的财务业绩

机构合作伙伴促进的贷款发放总量超过75％

上海，2019年11月19日 /PRNewswire/ 中国领先的在线消费金融市场FinVolution集团（前身为PPDAI集团有限公司（FinVolution或 公司）（纽约证券交易所代码：PPDF）今天公布了截至2019年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。

截至截至
2018年9月30日 2019年6月30日 2019年9月30日

累计注册用户1(’000)

 83,949 99,022 102,847

累计借款人数2(’000)

 13,440 16,528 17,445
已经结束了三个月 同比变化
2018年9月30日 2019年9月30日

独立借款人数量3(’000)

 2,750 3,537 28.6 %

贷款发放量4（人民币， 百万元）

 14,771 24,579 66.4 %

重复借款利率5(%)

 69.8 % 79.4 % 13.8 %

平均贷款规模6(人民币)

 3,396 3,156 -7.1 %

2019 年第三季度财务和运营亮点

•

营业收入从2018年同期的人民币11.204亿元增长了35.0％，至2019年第三季度的人民币15.124亿元（合2.116亿美元）。

•

贷款便利服务费从2018年同期的人民币7.077亿元增长了26.3％，至2019年第三季度的人民币8.936亿元（1.25亿美元）。

•

2019年第三季度的营业收入为人民币6.489亿元（合9,080万美元），较2018年同期的人民币4.906亿元增长了32.3％。

•

2019年第三季度的非公认会计准则调整后营业收入（不包括基于股票的 薪酬支出）为人民币6.578亿元（合9,200万美元），较2018年同期的人民币4.544亿元增长了44.8％。

•

累计注册用户1截至 2019 年 9 月 30 日，已达到 大约 1.028 亿。

•

的累积数量借款人2截至 2019 年 9 月 30 日，约为 1740 万。

•

独立借款人数量32019年第三季度约为 350万，比2018年同期增长28.6％。

•

贷款发放量42019年第三季度约为 人民币246亿元，比2018年同期增长66.4％。

•

机构融资合作伙伴 促进的贷款发放总额的比例从2019年第二季度的44.8％增加到2019年第三季度的约75.1％。

•

平均贷款期限72019 年 第三季度为 8.2 个月。

1

累计计算截至2019年9月30日在我们平台上注册的用户数量。

2

累计而言，在2019年9月30日当天或之前获得贷款融资的借款人人数。

3

表示在 提交期间，在我们平台上获得贷款便利的借款人总数。

4

表示在本报告所述期间促进的贷款发放量。

5

表示之前在我们的 平台上成功借款的重复借款人产生的贷款额百分比。

6

代表在本报告所述期间我们平台上的平均贷款规模。

7

代表本报告所述期间我们平台上的平均贷款期限。

FinVolution董事长兼联席首席执行官张军先生评论说：“我们很高兴取得稳健的业绩，并将资金来源持续向机构过渡。本季度，贷款发放总量同比增长66.4％，达到246亿元人民币，营业收入同比增长35.0％至人民币15亿元，机构合作伙伴促进的贷款发放比例进一步增加至75.1％以上。

在我们继续战略性地扩展业务的过程中，机构合作伙伴的需求和 前景都保持稳健。随着业务随着行业动态而发展，我们将继续将投资者基础从个人过渡到机构。 同时，我们正在重新定位我们的品牌，以更好地与当前的商业模式保持一致。在我们最近的年度股东大会上，我们的股东批准了董事会关于更改公司名称和股票代码的提议。展望未来， 我们致力于扩大我们的技术能力范围，以便为借款人提供服务并深化与机构合作伙伴的合作。

FinVolution联席首席执行官张峰先生补充说：“我们经历了重大的 过渡——在短短的12个月内，我们的平台从主要由个人投资者提供便利转变为以机构合作伙伴为主。在这段过渡期间，我们保持了稳定的业绩，贷款量的持续增长、相对稳定的拖欠趋势和健康的盈利能力突显了这一点。 我们的过渡迅速而顺利，表明了我们强大的执行和管理能力。

展望未来，中国的消费金融市场广阔且渗透不足。我们相信，凭借我们的经验和能力， FinVolution Group 完全有能力将个人融资需求与银行和金融机构联系起来，为其提供便利。

FinVolution首席财务官何世民先生评论说：“我们很高兴地报告又一个稳健的季度。我们的 非公认会计准则调整后营业收入同比增长了44.8％，非公认会计准则营业利润率处于43.5％的健康水平。我们的资产负债表保持强劲，拥有约22亿元人民币的现金和短期流动性。

值得注意的是，我们的质量保证基金仍然有足够的资金 ，总余额为人民币60亿元，相当于未偿贷款和质量保证利息总额的21.0％。在可预见的未来，FinVolution的贷款发放需求良好，创新的技术驱动平台可满足不同机构合作伙伴的 要求，因此仍然是中国领先的在线消费金融市场。

2019 年第三季度财务业绩

2019年第三季度的营业收入从2018年同期的人民币11.204亿元增长了35.0％，至人民币15.124亿元（2.116亿美元），这主要是由于贷款便利服务费、便利后服务费和主要通过信托投资的贷款净利息收入的增加。

贷款便利服务费从2018年同期的人民币7.077亿元 增长了26.3％，至2019年第三季度的人民币8.936亿元（1.25亿美元），这主要是由于贷款发放量的增加。

后期促进服务费从2018年同期的人民币2.399亿元增长了25.3％，至2019年第三季度的 人民币3.007亿元（合4,210万美元），这主要是由于贷款发放量的增加和递延交易费的滚动影响。

净利息收入和贷款准备金损失2019年第三季度收入为人民币2.649亿元（合3,710万美元），而2018年同期的 收入为人民币1,610万元，这主要是由于合并信托未偿贷款余额的扩大导致利息收入增加。

其他收入从2018年同期的人民币1.121亿元下降了52.5％，至2019年第三季度的人民币5,320万元（合740万美元），这主要是由于投资于受质量保证基金保护的贷款的投资计划的管理费减少。

发放和服务费用从2018年同期的人民币2.262亿元增长了46.8％，至2019年第三季度的人民币3.321亿元（合4,650万美元），这主要是由于向第三方提供商支付的贷款催收服务费用增加以及工资和福利的增加。

销售和营销费用从2018年同期的人民币1.845亿元增长了24.2％，至2019年第三季度的人民币2.292亿元（合3,210万美元），这主要是由于在线获客支出的增加。

一般和管理费用从2018年同期的人民币1.005亿元增长了24.2％，至2019年第三季度的人民币1.248亿元（合1750万美元），这主要是由于向第三方支付的信托管理费用增加。该期间的一般和管理 支出包括人民币890万元（合120万美元）的基于股份的薪酬。

研发费用从2018年同期的人民币8,210万元增长了31.7％，至2019年第三季度的人民币1.082亿元（合1,510万美元），这主要是由于技术投资的增加。

由于贷款发放量的增加，2019年第三季度的可疑账户准备金为人民币6,920万元（合970万美元），而2018年同期 为人民币3,640万元。

2019年第三季度的营业收入从2018年同期的人民币4.906亿元增长了32.3％，至人民币6.489亿元（合9,080万美元）。

2019年第三季度非公认会计准则调整后的营业收入（不包括税前基于股份的薪酬支出）为人民币6.578亿元（合9,200万美元），较2018年同期的人民币4.544亿元增长了44.8％。

2019年第三季度的其他收入为人民币8,020万元（合1,120万美元），而2018年同期的其他收入为人民币2.511亿元。其他收入主要包括（1）质量保证基金的人民币3,430万元（合480万美元）的收益，（2）人民币3,720万元（合520万美元）的已实现收益，（3）来自财务担保衍生品公允价值变动的人民币4,350万元（合610万美元）的亏损，（4）人民币5,210万元（合730万美元）的其他收入。公司根据最新的市场变化，重新评估每个资产负债表 日的预期违约率，以反映市场参与者对公司贷款组合未来违约的看法。2019年第三季度，在公司平台上提供的人民币211亿元贷款获得了 质量保证保护。

所得税支出从2018年同期的人民币9,220万元增长了41.8％，至2019年第三季度的人民币1.307亿元（合1,830万美元），这是由于机构资金促进的贷款量比例增加，而机构资金的有效税率更高。

净利润从2018年同期的人民币6.495亿元下降了7.9％，至2019年第三季度的人民币5.985亿元（合8,370万美元）。

归属于公司普通股股东的净利润从2018年同期的人民币6.493亿元下降了7.9％，至2019年第三季度的人民币5.979亿元（合8,370万美元）。

截至2019年9月30日，该公司的现金及现金等价物为人民币17.627亿元（2.466亿美元），短期投资主要是人民币4.193亿元（合5,870万美元）的财富管理产品。

质量保证基金的总余额，包括人民币30.741亿元（4.301亿美元）的限制性现金和人民币29.017亿元（4.06亿美元）的质量保证基金 应收款，相当于未偿贷款和质量保证利息总额的21.0％。

下表提供了截至所示相应日期公司平台 上所有未偿贷款的拖欠率。

截至截至 15-29
天		 30-59
天		 60-89
天		 90-119 天 120-149 天 150-179 天

2017年3月31日

 0.57 % 0.95 % 0.79 % 0.59 % 0.54 % 0.51 %

2017年6月30日

 0.86 % 1.11 % 0.79 % 0.51 % 0.55 % 0.52 %

2017年9月30日

 0.89 % 1.40 % 1.15 % 1.02 % 0.79 % 0.60 %

2017年12月31日

 2.27 % 2.21 % 1.72 % 1.63 % 1.36 % 1.20 %

2018年3月31日

 0.87 % 2.11 % 2.43 % 3.83 % 2.29 % 1.89 %

2018年6月30日

 0.83 % 1.21 % 1.05 % 0.98 % 1.60 % 2.03 %

2018年9月30日

 1.03 % 1.77 % 1.49 % 1.29 % 1.06 % 1.02 %

2018年12月31日

 0.92 % 1.63 % 1.41 % 1.45 % 1.44 % 1.34 %

2019年3月31日

 0.80 % 1.61 % 1.45 % 1.29 % 1.31 % 1.20 %

2019年6月30日

 0.86 % 1.42 % 1.37 % 1.19 % 1.26 % 1.21 %

2019年9月30日

 0.90 % 1.50 % 1.35 % 1.31 % 1.17 % 1.20 %

以下图表和表格显示了通过公司在线市场提供的所有贷款产品的历史累计 30 天加上按贷款发放年份分列的逾期拖欠率：

LOGO

一月之书

复古

 2和 3第三方 4第四 5第四 6第四 7第四 8第四 9第四 10第四 11第四 12第四

2017Q1

 1.20 % 2.01 % 2.68 % 3.32 % 3.87 % 4.33 % 4.68 % 4.98 % 5.33 % 5.61 % 5.80 %

2017Q2

 1.72 % 2.89 % 3.81 % 4.55 % 5.14 % 5.78 % 6.32 % 6.79 % 7.05 % 7.19 % 7.24 %

2017Q3

 1.82 % 2.93 % 4.08 % 5.16 % 6.13 % 6.64 % 6.88 % 7.04 % 7.16 % 7.22 % 7.26 %

2017Q4

 2.51 % 4.12 % 5.16 % 5.68 % 5.97 % 6.18 % 6.29 % 6.39 % 6.47 % 6.50 % 6.50 %

2018Q1

 1.35 % 2.18 % 2.97 % 3.65 % 4.30 % 4.85 % 5.22 % 5.50 % 5.66 % 5.74 % 5.77 %

2018Q2

 1.75 % 3.08 % 4.35 % 5.43 % 6.31 % 6.97 % 7.45 % 7.79 % 7.99 % 8.08 % 8.13 %

2018Q3

 1.42 % 2.48 % 3.50 % 4.36 % 5.07 % 5.58 % 5.96 % 6.27 % 6.49 % 6.64 % 6.72 %

2018Q4

 1.42 % 2.48 % 3.54 % 4.41 % 5.17 % 5.76 % 6.19 % 6.54 %

2019Q1

 1.33 % 2.38 % 3.45 % 4.36 % 5.13 %

2019Q2

 1.33 % 2.34 %

商业展望

这家 公司目前预计，2019年第四季度的贷款发放总额将在 RMB16 亿至 RMB19 亿美元之间。这符合该公司先前的指导方针，即2019年下半年由 机构合作伙伴推动的贷款发放范围在 RMB32 亿至 RMB38 亿美元之间。

该公司计划终止其个人借款人 与个人投资者之间的在线信息中介业务，这是FinVolutions业务的一部分，个人投资者为公司平台上的贷款提供便利。该公司将继续其扩大机构融资合作伙伴在平台 上提供贷款便利的战略。在2019年第三季度，由机构合作伙伴推动的贷款发放量增加到贷款发放总量的75.1％，该公司预计这一比例将在2019年第四季度进一步增加。由于公司由机构融资合作伙伴提供贷款便利的商业模式的运营历史相对较短，因此该公司的运营和未来增长可能受到不确定性的影响。

上述展望基于当前的市场状况，反映了公司对市场状况、监管和 运营环境以及客户需求的初步预期，所有这些都可能发生变化。

电话会议

公司管理层将于2019年11月19日美国东部时间上午8点（北京/香港时间2019年11月19日晚上9点 ）主持财报电话会议。

财报电话会议的拨入详情如下：

美国（免费电话）： 1-888-346-8982
国际： 1-412-902-4272
中国香港（免费电话）： 800-905-945
中国香港： 852-3018-4992
中国大陆： 400-120-1203

参与者应在预定开始时间前至少 5 分钟拨入，并要求 接通 PPDAI 小组的呼叫。

此外，电话会议的网络直播和存档直播将在 公司的投资者关系网站上播出，网址为 http://ir.ppdai.com。

在 直播电话会议结束大约一小时后，拨打以下电话号码即可观看电话会议的重播，直至 2019 年 11 月 26 日：

美国（免费电话）： 1-877-344-7529
国际： 1-412-317-0088
重播访问码： 10136591

关于 FinVolution 集团。

FinVolution是中国领先的在线消费金融平台，将服务不足的个人借款人与金融机构联系起来。该公司成立于 2007 年，是中国在线消费金融行业的先驱，开发了强大的创新技术，并在信用风险 评估、欺诈检测、大数据和人工智能等核心领域积累了深厚的经验。该公司的平台由专有的尖端技术提供支持，具有高度自动化的贷款交易流程，可提供卓越的用户体验。截至2019年9月30日 ，该公司的累计注册用户超过1.02亿。

欲了解更多信息，请访问 http://ir.ppdai.com。

使用非公认会计准则财务指标

我们使用非公认会计准则的营业收入（一种非公认会计准则的财务指标）来评估 我们的经营业绩，以及用于财务和运营决策的目的。我们认为，调整后的营业收入通过排除基于股份的薪酬支出和预期的 全权衡量标准的影响，有助于确定我们业务的潜在趋势。我们认为，调整后的营业收入为我们的经营业绩提供了有用的信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的总体了解，并提高了管理层在财务和运营决策中使用的 关键指标的知名度。

非公认会计准则调整后的经营 收入未根据美国公认会计原则定义，也未按照美国公认会计原则列报。这种非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，在评估我们的经营业绩、现金 流量或流动性时，投资者不应将其单独考虑，也不应将其作为净（亏损）/收益、经营活动提供的现金流或其他合并运营报表以及根据 美国公认会计原则编制的现金流数据的替代品。公司鼓励投资者和其他人全面审查我们的财务信息，不要依赖单一的财务指标。

有关该非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾列出的标题为 “GAAP 和非公认会计准则业绩对账” 的表格。

汇率信息

本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元。除非 另有说明，否则所有从人民币兑换成美元的汇率均为人民币7.1477元兑1美元，该汇率自2019年9月30日起生效，经纽约联邦储备银行海关认证。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述构成经修订的 1934 年《证券交易法》第 21E 条 的定义以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过意愿、 预期、预期、未来、打算、计划、信念、估计、目标、信心和类似陈述等术语来识别。此类陈述基于 管理层当前的预期以及当前的市场和运营状况，涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件，所有这些因素都难以预测，其中许多因素超出了 公司的控制范围。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与任何此类陈述中包含的结果存在重大差异。潜在风险和不确定性包括但不限于以下方面的不确定性：公司在其市场上吸引和留住借款人和投资者的能力、通过公司市场促进的增加贷款量的能力、推出新 贷款产品和平台增强的能力、有效竞争的能力、与中国在线消费金融行业相关的法律、法规和政府政策、中国的总体经济状况以及公司的能力 以满足标准这对于维持其ADS在纽约证券交易所的上市是必要的，包括它能够纠正任何不遵守纽约证券交易所持续上市标准的行为。有关 这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则FinVolution 不承担任何义务因新信息、未来事件或其他原因更新任何前瞻性陈述。

投资者和媒体垂询，请联系：

在 中国：

FinVolution 集团

投资者关系主管

吉米·谭

电话：+86 (21) 8030 3200-8601

电子邮件：ir@ppdai.com

西尔维·邓小姐

电话：+86 (21) 8030 3200-8601

电子邮件：ir@ppdai.com

Piacente Group, Inc.

蔡珍妮

电话：+86 (10) 6508-0677

电子邮件：paipaidai@tpg-ir.com

在美国：

Piacente Group, Inc.

布兰迪·皮亚森特

电话： +1-212-481-2050

电子邮件：paipaidai@tpg-ir.com

FinVolution 集团

未经审计的中期简明合并资产负债表

（除股票数据或另行注明外，所有金额均以千计）

截至12月31日， 截至9月30日，
2018 2019
人民币 人民币 美元

资产

现金和现金等价物

 1,616,164 1,762,727 246,615

限制性现金

 3,677,557 6,000,323 839,476

短期投资

 1,694,660 419,287 58,660

投资

 167,501 251,485 35,184

应收质量保证资金

 2,064,366 2,901,703 405,963

无形资产

 68,880 64,280 8,993

财产、设备和软件，净额

 144,002 141,306 19,769

应收贷款，扣除贷款损失准备金

 2,331,108 4,548,985 636,426

应收账款

 812,042 1,101,462 154,100

递延所得税资产

 122,763 134,794 18,858

金融担保衍生资产

 56,287 4,606 643

合同资产

 112,103 38,142 5,336

使用权资产

 — 100,363 14,041

预付费用和其他资产

 224,623 1,969,262 275,509

善意

 50,411 50,411 7,053

总资产

 13,142,467 19,489,136 2,726,626

负债和股东权益

支付给平台客户

 905,034 2,394,013 334,935

质量保证应付款

 3,819,379 5,373,640 751,800

应付工资和福利

 188,254 193,342 27,050

应付税款

 225,101 190,129 26,600

短期借款

 25,000 25,000 3,498

应付给合并信托投资者的资金

 1,505,909 2,970,895 415,644

合同责任

 165,469 92,430 12,931

递延所得税负债

 100,064 112,070 15,679

应计费用和其他负债

 222,519 413,498 57,851

租赁负债

 — 91,348 12,780

负债总额

 7,156,729 11,856,365 1,658,768

承付款和意外开支

FinVolution 集团股东权益

普通股

 102 103 14

额外的实收资本

 5,896,017 5,630,852 787,785

库存股

 (332,121 ) (12,314 ) (1,723 )

法定储备金

 256,006 256,006 35,817

累计其他综合收益

 58,210 79,276 11,089

留存收益

 45,668 1,616,526 226,157

FinVolution 集团股东权益总额

 5,923,882 7,570,449 1,059,139

非控股权益

 61,856 62,322 8,719

股东权益总额

 5,985,738 7,632,771 1,067,858

负债和股东权益总额

 13,142,467 19,489,136 2,726,626

1

自2019年1月1日起，我们采用了亚利桑那州立大学第2016-02号 “租赁”，并选择使用修改后的追溯方法，这使我们能够在采用之日最初适用新的租赁标准，并确认对2019年留存收益期初余额的累积效应调整， 不对前期进行调整。未对留存收益的期初余额进行累积效应调整。新指南的通过并未对我们的经营业绩、财务状况或 流动性产生实质性影响。

FinVolution 集团

未经审计的中期简明综合收益表

（除股票数据或另行注明外，所有金额均以千计）

在截至9月30日的三个月中 在截至9月30日的九个月中，
2018 2019 2018 2019
人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元

营业收入：

贷款便利服务费

 707,738 893,614 125,021 2,081,807 2,771,979 387,814

后期促进服务费

 239,880 300,671 42,065 672,910 924,542 129,348

净利息收入和贷款

准备金损失

 16,096 264,915 37,063 72,769 592,969 82,959

其他收入

 112,092 53,229 7,447 269,113 243,542 34,073

对IRF投资者的预期全权付款的变化

 44,572 — — 44,572 — —

总营业收入

 1,120,378 1,512,429 211,596 3,141,171 4,533,032 634,194

运营费用：

发放和服务费用

 (226,227 ) (332,078 ) (46,459 ) (707,976 ) (903,053 ) (126,342 )

销售和营销费用

 (184,481 ) (229,190 ) (32,065 ) (529,853 ) (588,585 ) (82,346 )

一般和管理费用

 (100,507 ) (124,806 ) (17,461 ) (254,849 ) (334,630 ) (46,816 )

研究和开发费用

 (82,145 ) (108,221 ) (15,141 ) (234,837 ) (297,504 ) (41,622 )

可疑应收账款准备金

 (36,411 ) (69,185 ) (9,679 ) (53,631 ) (197,895 ) (27,687 )

运营费用总额

 (629,771 ) (863,480 ) (120,805 ) (1,781,146 ) (2,321,667 ) (324,813 )

其他收入（支出）

质量保证基金的收益

 276,593 34,321 4,802 487,425 91,331 12,778

金融担保衍生品的已实现收益（亏损）

 (28,108 ) 37,235 5,209 (175,215 ) 29,695 4,154

金融担保衍生品的公允价值变动

 (6,796 ) (43,474 ) (6,082 ) 261,277 (51,681 ) (7,231 )

其他收入，净额

 9,395 52,147 7,296 106,171 106,200 14,858

所得税支出前利润

 741,691 729,178 102,016 2,039,683 2,386,910 333,940

所得税支出

 (92,189 ) (130,718 ) (18,288 ) (344,823 ) (424,870 ) (59,442 )

净利润

 649,502 598,460 83,728 1,694,860 1,962,040 274,498

归属于非控股权益 股东的净利润（亏损）

 207 577 81 (40 ) 466 65

归属于FinVolution集团的净利润

 649,295 597,883 83,647 1,694,900 1,961,574 274,433

扣除零税后的外币折算调整

 36,625 21,335 2,985 47,080 21,066 2,947

归属于FinVolution集团的综合收益总额

 685,920 619,218 86,632 1,741,980 1,982,640 277,380

用于计算每股净收益的加权平均普通股数量

基本

 1,483,389,904 1,553,399,525 1,553,399,525 1,502,800,121 1,521,577,804 1,521,577,804

稀释

 1,571,175,958 1,579,642,133 1,579,642,133 1,611,816,214 1,565,427,361 1,565,427,361

每股收益-基本

 0.4377 0.3849 0.0538 1.1278 1.2892 0.1804

每则广告的收入基础版

 2.1886 1.9244 0.2692 5.6391 6.4459 0.9018

每股收益-摊薄

 0.4133 0.3785 0.0530 1.0515 1.2531 0.1753

摊薄后每则广告的收入

 2.0663 1.8925 0.2648 5.2577 6.2653 0.8765

FinVolution 集团

未经审计的中期简明合并现金流量表

（除股票数据或另行注明外，所有金额均以千计）

截至9月30日的三个月 截至9月30日的九个月
2018 2019 2018 2019
人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元

经营活动提供的净现金

 1,126,389 1,515,746 212,061 1,366,683 2,609,065 365,022

由（用于）投资活动提供的净现金

 (1,117,253 ) 28,870 4,040 (627,835 ) (1,094,495 ) (153,126 )

融资活动提供的净现金

 263,482 285,077 39,883 89,256 937,102 131,106

汇率变动对现金和现金等价物的影响

 36,993 16,505 2,309 44,853 17,657 2,470

现金、现金等价物和限制性现金净增加

 309,611 1,846,198 258,293 872,957 2,469,329 345,472

期初现金、现金等价物和限制性现金

 4,847,050 5,916,852 827,798 4,283,704 5,293,721 740,619

期末现金、现金等价物和限制性现金

 5,156,661 7,763,050 1,086,091 5,156,661 7,763,050 1,086,091

FinVolution 集团

未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账

（除股票数据或另行注明外，所有金额均以千计）

在截至9月30日的三个月中 在截至9月30日的九个月中，
2018 2019 2018 2019
人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元

总营业收入

 1,120,378 1,512,429 211,596 3,141,171 4,533,032 634,194

减去：总运营费用

 (629,771 ) (863,480 ) (120,805 ) (1,781,146 ) (2,321,667 ) (324,813 )

营业收入

 490,607 648,949 90,791 1,360,025 2,211,365 309,381

减去：预期向IRF投资者支付的全权付款的变化

 (44,572 ) — — (44,572 ) — —

添加：基于股份的薪酬支出

 8,321 8,890 1,244 40,764 32,827 4,593

非公认会计准则调整后的营业收入

 454,356 657,839 92,035 1,356,217 2,244,192 313,974

营业利润率

 43.8 % 42.9 % 42.9 % 43.3 % 48.8 % 48.8 %

非公认会计准则营业利润率

 40.6 % 43.5 % 43.5 % 43.2 % 49.5 % 49.5 %