00018294322023FY假的12/31http://fasb.org/us-gaap/2023#RelatedPartyMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RelatedPartyMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RelatedPartyMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RelatedPartyMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RelatedPartyMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2023#RelatedPartyMember00018294322023-01-012023-09-300001829432AAC：由一股A类普通股和五分之一可赎回权证成员组成的单位2023-01-012023-09-300001829432US-GAAP：普通阶级成员2023-01-012023-09-300001829432AAC：可兑换认股权证会员2023-01-012023-09-300001829432US-GAAP：普通阶级成员2023-11-03xbrli: 股票0001829432US-GAAP：B类普通会员2023-11-0300018294322023-09-30iso421:USD00018294322022-12-310001829432AAC: PromissoryNote 会员2022-12-310001829432AAC: PromissoryNote 会员2023-09-300001829432AAC：营运资金贷款成员2022-12-310001829432AAC：营运资金贷款成员2023-09-300001829432AAC：A类普通股有待赎回成员2023-09-30iso421:USDxbrli: 股票0001829432AAC：A类普通股有待赎回成员2022-12-310001829432US-GAAP：普通阶级成员2023-09-300001829432US-GAAP：普通阶级成员2022-12-310001829432US-GAAP：B类普通会员2022-12-310001829432US-GAAP：B类普通会员2023-09-3000018294322023-07-012023-09-3000018294322022-07-012022-09-3000018294322022-01-012022-09-300001829432US-GAAP：普通阶级成员2023-07-012023-09-300001829432US-GAAP：普通阶级成员2022-07-012022-09-300001829432US-GAAP：普通阶级成员2022-01-012022-09-300001829432US-GAAP：B类普通会员2023-07-012023-09-300001829432US-GAAP：B类普通会员2022-07-012022-09-300001829432US-GAAP：B类普通会员2023-01-012023-09-300001829432US-GAAP：B类普通会员2022-01-012022-09-300001829432US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2022-12-310001829432US-GAAP：额外实收资本会员2022-12-310001829432US-GAAP：留存收益会员2022-12-310001829432US-GAAP：留存收益会员2023-01-012023-03-3100018294322023-01-012023-03-310001829432US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-012023-03-310001829432US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2023-03-310001829432US-GAAP：额外实收资本会员2023-03-310001829432US-GAAP：留存收益会员2023-03-3100018294322023-03-310001829432US-GAAP：留存收益会员2023-04-012023-06-3000018294322023-04-012023-06-300001829432US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-012023-06-300001829432US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2023-06-300001829432US-GAAP：额外实收资本会员2023-06-300001829432US-GAAP：留存收益会员2023-06-3000018294322023-06-300001829432US-GAAP：留存收益会员2023-07-012023-09-300001829432AAC：A类普通股有待赎回成员2023-07-012023-09-300001829432US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2023-09-300001829432US-GAAP：额外实收资本会员2023-09-300001829432US-GAAP：留存收益会员2023-09-300001829432US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2021-12-310001829432US-GAAP：额外实收资本会员2021-12-310001829432US-GAAP：留存收益会员2021-12-3100018294322021-12-310001829432US-GAAP：留存收益会员2022-01-012022-03-3100018294322022-01-012022-03-310001829432US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2022-03-310001829432US-GAAP：额外实收资本会员2022-03-310001829432US-GAAP：留存收益会员2022-03-3100018294322022-03-310001829432US-GAAP：留存收益会员2022-04-012022-06-3000018294322022-04-012022-06-300001829432US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2022-06-300001829432US-GAAP：额外实收资本会员2022-06-300001829432US-GAAP：留存收益会员2022-06-3000018294322022-06-300001829432US-GAAP：留存收益会员2022-07-012022-09-300001829432AAC：A类普通股有待赎回成员2022-07-012022-09-300001829432US-GAAP：B类普通会员美国通用会计准则：普通股成员2022-09-300001829432US-GAAP：额外实收资本会员2022-09-300001829432US-GAAP：留存收益会员2022-09-3000018294322022-09-300001829432美国公认会计准则：IPO成员2021-02-042021-02-0400018294322021-02-040001829432US-GAAP：超额配股期权成员2021-02-042021-02-0400018294322021-02-042021-02-040001829432AAC：延期承保费会员2023-09-300001829432US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：私募会员2021-02-042021-02-040001829432US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：超额配股期权成员2021-02-042021-02-040001829432US-GAAP：普通阶级成员2021-02-042021-02-04xbrli: pure0001829432AAC: 赞助会员US-GAAP：关联党成员2023-01-012023-09-300001829432AAC: 赞助会员US-GAAP：关联党成员2023-09-300001829432AAC: 赞助会员US-GAAP：循环信贷机制成员AAC：营运资金贷款成员美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：关联党成员2022-05-010001829432AAC：A类普通股有待赎回成员2021-12-310001829432AAC：A类普通股有待赎回成员2022-01-012022-12-310001829432AAC：A类普通股有待赎回成员2023-01-012023-09-300001829432AAC：Public Warrants成员美国公认会计准则：IPO成员2023-01-012023-09-300001829432US-GAAP：私募会员AAC：私人认股权证会员2023-01-012023-09-300001829432AAC: 赞助会员US-GAAP：关联党成员2020-06-052020-06-050001829432AAC：FounderShares会员AAC: DirectwoMember2021-01-132021-01-130001829432AAC: 导演三名成员AAC：FounderShares会员2021-01-132021-01-130001829432AAC：DirectonOneAAC：FounderShares会员2021-01-132021-01-130001829432AAC：董事会成员AAC：FounderShares会员2021-01-132021-01-130001829432AAC: 赞助会员AAC：FounderShares会员US-GAAP：关联党成员2020-06-050001829432AAC：FounderShares会员2020-06-050001829432AAC: 赞助会员AAC：FounderShares会员US-GAAP：关联党成员2021-02-040001829432US-GAAP：B类普通会员2021-02-042021-02-040001829432AAC: 赞助会员AAC：FounderShares会员US-GAAP：关联党成员2023-01-012023-09-300001829432AAC：FounderShares会员2023-01-012023-09-300001829432AAC：FounderShares会员2023-09-30AAC：交易日0001829432US-GAAP：普通阶级成员2021-02-040001829432AAC: 赞助会员AAC：营运资金贷款成员US-GAAP：关联党成员2023-09-300001829432AAC: 赞助会员AAC：营运资金贷款成员US-GAAP：关联党成员2022-12-310001829432AAC：一般和行政服务成员的月费AAC：赞助商成员的关联公司US-GAAP：关联党成员2023-01-012023-09-300001829432AAC：一般和行政服务成员的月费AAC：赞助商成员的关联公司US-GAAP：关联党成员2023-07-012023-09-300001829432AAC：一般和行政服务成员的月费AAC：赞助商成员的关联公司US-GAAP：关联党成员2023-09-300001829432AAC：一般和行政服务成员的月费AAC：赞助商成员的关联公司US-GAAP：关联党成员2022-12-310001829432US-GAAP：关联党成员2023-09-300001829432US-GAAP：关联党成员2022-12-310001829432US-GAAP：超额配股期权成员2021-02-040001829432AAC：延期承保费会员2021-02-042021-02-040001829432AAC：私人和公共认股权证成员2023-01-012023-09-300001829432AAC：Public Warrants成员2023-09-300001829432AAC：Public Warrants成员SRT: 最低成员2023-01-012023-09-300001829432AAC：Public Warrants成员SRT: 最大成员2023-01-012023-09-300001829432AAC：Public Warrants成员2023-01-012023-09-300001829432US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-09-300001829432US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-09-300001829432US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-09-300001829432AAC：Public Warrants成员US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-09-300001829432AAC：Public Warrants成员US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-09-300001829432AAC：Public Warrants成员US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-09-300001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员AAC：私募认股权证会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-09-300001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员AAC：私募认股权证会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-09-300001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员AAC：私募认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-09-300001829432US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-12-310001829432US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001829432US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310001829432AAC：Public Warrants成员US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-12-310001829432AAC：Public Warrants成员US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001829432AAC：Public Warrants成员US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员AAC：私募认股权证会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-12-310001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员AAC：私募认股权证会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员AAC：私募认股权证会员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-12-310001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2021-12-310001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-01-012022-03-310001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-03-310001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-04-012022-06-300001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-06-300001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-07-012022-09-300001829432US-GAAP：衍生金融工具负债成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-09-30

目录

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年9月30日

或者

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

对于从到的过渡期     

委员会文件编号001-39972

阿瑞斯收购公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

开曼群岛			001-39972			98-1538872
（州或其他司法管辖区 公司或组织）			（委员会 文件号）			（美国国税局雇主 识别码）

公园大道 245 号，第 44 层, 纽约, 纽约州10167

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(310) 201-4100

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

单位，每个单位由一股A类普通股、面值0.0001美元和五分之一的可赎回认股权证组成

AAC.U

纽约证券交易所

A类普通股作为单位的一部分包括在内

AAC

纽约证券交易所

可赎回认股权证，作为单位的一部分，每份完整认股权证可行使一股A类普通股，行使价为11.50美元

AAC 是

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，并且（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束：是的 x没有 ☐ 

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 x没有☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☒没有☐

截至2023年11月3日， 45,604,260A 类普通股，面值 0.0001 美元，以及 25,000,000面值为0.0001美元的B类普通股已发行和流通。

---

阿瑞斯收购公司

10-Q 表季度报告

目录

						页面
第一部分—财务信息
第 1 项。未经审计的简明财务报表						1
截至2023年9月30日（未经审计）和2022年12月31日的简明资产负债表						1
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的简明运营报表						2
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东赤字变动简明表						3
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月未经审计的简明现金流量表						4
未经审计的简明财务报表附注						5
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析						21
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露						26
第 4 项控制和程序						26
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼						27
第 1A 项。风险因素						27
第 2 项。未注册的股权证券销售和注册证券收益的使用						27
第 3 项。优先证券违约						27
第 4 项。矿山安全披露						28
第 5 项。其他信息						28
第 6 项。展品						28
签名						29

2

---

目录

第一部分—财务信息

第 1 项。财务报表

阿瑞斯收购公司

简明的资产负债表

			截至9月30日，						截至12月31日，
			2023						2022
			（未经审计）
资产
流动资产：
现金			$	39,832					$	37,982
预付费用			78,670						57,577
流动资产总额			118,502						95,559
信托账户中持有的投资			487,130,034						1,013,382,491
总资产			$	487,248,536					$	1,013,478,050
负债和股东赤字
流动负债：
应计费用			$	18,187,874					$	8,114,773
由于关联方			1,029,410						60,921
本票			9,440,103						—
营运资金贷款			2,500,000						1,500,000
流动负债总额			31,157,387						9,675,694
认股证负债			23,355,333						16,475,933
递延承保佣金			28,000,000						35,000,000
负债总额			82,512,720						61,151,627
承付款和意外开支
A 类普通股，$0.0001面值； 45,604,260和 100,000,000可能以美元赎回的股票10.68和 $10.13分别截至2023年9月30日和2022年12月31日的每股收益			487,030,034						1,013,282,491
股东赤字
优先股，$0.0001面值； 1,000,000授权股份； 无已发行的和未决的			—						—
A 类普通股，$0.0001面值； 300,000,000授权股份； 无已发行和未决（不包括 45,604,260和 100,000,000可能在2023年9月30日和2022年12月31日赎回的股票）			—						—
B 类普通股，$0.0001面值； 30,000,000授权股份； 25,000,000截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和流通的股份			2,500						2,500
累计赤字			(82,296,718)						(60,958,568)
股东赤字总额			(82,294,218)						(60,956,068)
负债总额和股东赤字			$	487,248,536					$	1,013,478,050

所附附注是这些未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

1

---

目录

阿瑞斯收购公司

简明的运营报表

（未经审计）

			在截至9月30日的三个月中												在截至9月30日的九个月中，
			2023						2022						2023						2022
一般和管理费用			$	3,993,893					$	517,715					$	12,018,646					$	1,285,877
运营损失			(3,993,893)						(517,715)						(12,018,646)						(1,285,877)
其他收入（支出）：
信托账户中持有的投资的投资收益			6,261,708						4,603,791						18,025,664						4,808,939
注销分配给认股权证负债的延期承保佣金所得收益			147,907						—						207,070						—
认股权证负债公允价值的变化			4,911,333						4,074,138						(6,879,400)						27,640,426
其他收入总额			11,320,948						8,677,929						11,353,334						32,449,365
净收益（亏损）			$	7,327,055					$	8,160,214					$	(665,312)					$	31,163,488
A类普通股的基本和摊薄后的加权平均已发行股数			46,179,556						100,000,000						55,458,323						100,000,000
基本和摊薄后的每股净收益（亏损），A类普通股			$	0.10					$	0.07					$	(0.01)					$	0.25
B类普通股的基本和摊薄后的加权平均已发行股数			25,000,000						25,000,000						25,000,000						25,000,000
基本和摊薄后的每股净收益（亏损），B类普通股			$	0.10					$	0.07					$	(0.01)					$	0.25

随附的附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

2

---

目录

阿瑞斯收购公司

股东赤字变动简明表

（未经审计）

															在截至2023年9月30日的三个月和九个月中
															普通股												额外的实收资本						累计赤字						股东赤字总额
									B 级
															股份						金额
截至2022年12月31日的余额															25,000,000						$	2,500					$	—					$	(60,958,568)					$	(60,956,068)
赞助商向信托账户存款															—						—						—						(2,314,286)						(2,314,286)
将A类普通股增加到赎回金额															—						—						—						(8,189,193)						(8,189,193)
净亏损															—						—						—						(10,338,862)						(10,338,862)
截至2023年3月31日的余额															25,000,000						2,500						—						(81,800,909)						(81,798,409)
赞助商向信托账户存款															—						—						—						(3,600,000)						(3,600,000)
将A类普通股增加到赎回金额															—						—						—						(1,633,927)						(1,633,927)
净收入															—						—						—						2,346,495						2,346,495
截至 2023 年 6 月 30 日的余额															25,000,000						2,500						—						(84,688,341)						(84,685,841)
赞助商向信托账户存款															—						—						—						(3,525,817)						(3,525,817)
将A类普通股增加到赎回金额															—						—						—						(1,409,615)						(1,409,615)
净收入															—						—						—						7,327,055						7,327,055
截至 2023 年 9 月 30 日的余额															25,000,000						$	2,500					$	—					$	(82,296,718)					$	(82,294,218)

															在截至2022年9月30日的三个月和九个月中
															普通股												额外的实收资本						累计赤字						股东赤字总额
									B 级
															股份						金额
截至2021年12月31日的余额															25,000,000						$	2,500					$	—					$	(68,659,667)					$	(68,657,167)
净收入															—						—						—						17,063,156						17,063,156
截至2022年3月31日的余额															25,000,000						2,500						—						(51,596,511)						(51,594,011)
净收入															—						—						—						5,940,118						5,940,118
截至2022年6月30日的余额															25,000,000						2,500						—						(45,656,393)						(45,653,893)
将A类普通股增加到赎回金额															—						—						—						(4,993,718)						(4,993,718)
净收入															—						—						—						8,160,214						8,160,214
2022 年 9 月 30 日的余额															25,000,000						$	2,500					$	—					$	(42,489,897)					$	(42,487,397)

随附的附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

3

---

目录

阿瑞斯收购公司

简明的现金流量表

（未经审计）

			在截至9月30日的九个月中，
			2023						2022
来自经营活动的现金流：
净收益（亏损）			$	(665,312)					$	31,163,488
为调节净收入（亏损）与用于经营活动的净现金而进行的调整：
信托账户中持有的投资所赚取的投资收益			(18,025,664)						(4,808,939)
注销分配给认股权证负债的延期承保佣金所得收益			(207,070)						—
认股权证负债公允价值的变化			6,879,400						(27,640,426)
运营资产和负债的变化：
预付费用			(21,093)						329,439
应计费用			10,073,100						(1,169,529)
由于关联方			968,489						19,790
用于经营活动的净现金			(998,150)						(2,106,177)
来自投资活动的现金流：
从信托账户提取的现金			553,718,225						—
存入信托账户的现金			(9,440,103)						—
投资活动提供的净现金			544,278,122						—
来自融资活动的现金流：
从期票收到的收益			9,440,103						—
从营运资金贷款中获得的收益			1,000,000						1,500,000
赎回A类普通股			(553,718,225)						—
融资活动提供的（用于）净现金			(543,278,122)						1,500,000
现金净变动			1,850						(606,177)
现金 — 期初			37,982						749,510
现金 — 期末			$	39,832					$	143,333

    

随附的附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

4

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

1. 组织

Ares收购公司（“公司”）于2020年1月24日在开曼群岛注册成立。公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并（“业务合并”）。

为了完成业务合并，公司不限于特定区域或地理区域。

截至2023年9月30日，该公司尚未开始任何运营。从2020年1月24日（开始）到2023年9月30日期间的所有活动都涉及公司的成立、下文所述的首次公开募股（“首次公开募股”）以及自首次公开募股结束以来的寻找潜在的初始业务合并。公司最早要等到其初始业务合并完成后才会产生任何营业收入。公司以利息收入的形式从首次公开募股的收益中产生非营业收入。

公司首次公开募股的注册声明已于2021年2月1日宣布生效。2021 年 2 月 4 日，公司完成了首次公开募股 100,000,000（“单位”，对于所发行的单位中包含的A类普通股，则为 “公众股票”），价格为美元10.00每单位，包括 13,000,000用于支付超额配股的额外单位（“超额配股单位”），价格为$10.00每个单位，如注释3所述，产生的总收益为美元1.0十亿美元，产生的发行成本约为美元55.9百万，其中 $35.0百万美元用于递延承保佣金（见注释5）。在截至2023年9月30日的九个月中，两家承销商放弃了与终止的业务合并（定义见此处）相关的总额为700万美元的递延承保佣金的权利（见注释5）。每个单位由一股A类普通股和五分之一的可赎回认股权证（“公开认股权证”）组成。

在首次公开募股结束的同时，公司完成了首次公开募股的出售 15,333,333认股权证（“私募认股权证”），包括 1,733,333额外的私募认股权证，用于支付超额配股，总收购价为美元23.0百万美元，向开曼群岛有限合伙企业Ares Acquisition Holdings L.P.（“保荐人”）进行私募配售（“私募配售”）（见注释4）。

首次公开募股和私募配售结束后，$1.0十亿 ($)10.00根据经修订的1940年《投资公司法》（“投资公司法”）第2（a）（16）条的规定，首次公开募股净收益的每单位）和部分私募收益存入了位于美国的信托账户（“信托账户”），并投资于美国政府证券，到期日为185天或更短，或投资于任何自持的开放式投资公司成为本公司选择的符合投资规则2a-7条件的货币市场基金公司法，由公司决定，直到（i）业务合并完成和（ii）信托账户的分配（以较早者为准），如下所述。

尽管几乎所有净收益都旨在普遍用于完成业务合并，但公司管理层在首次公开募股和出售私募认股权证的净收益的具体应用方面拥有广泛的自由裁量权。公司的初始业务合并必须涉及一个或多个目标企业，这些企业的公允市场价值总和至少为 80签订业务合并协议时信托账户中持有的资产的百分比（不包括递延承保折扣和信托账户所得收入的应纳税款）。只有在业务合并后的公司拥有或收购的情况下，公司才会完成业务合并 50目标公司已发行有表决权证券的百分比或以上或以其他方式收购了目标公司的控股权，足以使其无需根据《投资公司法》注册为投资公司。

在业务合并完成后，公司将为其已发行公开股票的持有人（“公众股东”）提供赎回全部或部分A类普通股的机会，无论是（i）与召集的股东大会批准业务合并有关，还是（ii）通过要约的方式。公司是寻求股东批准企业合并还是进行要约的决定将由公司自行决定。公众股东将有权将其公开股票转换为信托账户中金额的比例部分（最初为美元）10.00每股公开股票，加上信托账户中持有且之前未向公司发放以支付其纳税义务的资金所赚取的任何按比例利息）。向赎回其公开股份的公众股东分配的每股金额不会减少

5

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

公司将向承销商支付的延期承保佣金（见附注5）。根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则编纂（“ASC”）主题480 “区分负债和股权”，首次公开募股完成后，公开发行将被归类为临时股权。如果法律不要求股东投票，并且公司出于商业或其他法律原因没有决定举行股东投票，则公司将根据其修订和重述的备忘录和公司章程（不时修订的 “经修订和重述的备忘录和章程”），根据美国证券交易委员会（“SEC”）的要约规则进行赎回，并事先向美国证券交易委员会提交要约文件到完成业务合并。但是，如果法律要求股东批准交易，或者公司出于业务或法律原因决定获得股东批准，则公司将根据代理规则而不是要约规则，在代理招标的同时提出赎回股份。此外，每位公众股东都可以选择赎回其公开股票，无论他们是投票赞成还是反对拟议的交易，也无论他们是否投票。如果公司就业务合并寻求股东批准，则公司的发起人、高级管理人员和董事（“初始股东”）已同意将其B类普通股（定义见附注4）以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股进行投票，以支持业务合并。首次公开募股完成后，公司将采取内幕交易政策，要求内部人士（i）在特定的封锁期内以及掌握任何重要的非公开信息时不要购买股票，（ii）在执行前与公司法律顾问进行所有交易。

尽管如此，如果公司寻求股东批准企业合并但未根据要约规则进行转换，则经修订和重述的备忘录和公司章程规定，公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或 “团体”（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13条），将被限制将其股票转换为更多股票大于总和 15公开发行股份的百分比或以上，未经公司事先同意。

初始股东已同意（i）放弃其持有的与完成业务合并相关的B类普通股和公开股票的赎回权；（ii）不提出修正案，以（a）修改公司规定赎回与企业合并相关的公开股份或赎回义务的实质内容或时机 100如果公司未在合并期（定义见下文）或（b）与股东权利或初始业务合并前活动相关的任何其他重要条款完成业务合并，则公司公开股份的百分比，除非公司向公众股东提供在任何此类修正案中赎回其公开股票的机会。

2022年12月5日，公司与特拉华州有限责任公司X-Energy Reactor Company, LLC（“X-energy”）签订了业务合并协议，该协议随后于2023年6月11日和2023年9月12日进行了修订（见下文 “终止的业务合并”）。2023年1月26日，保荐人同意在首次延期（定义见下文）获得批准和实施后，将每股未偿还的A类普通股每月直接向信托账户存入0.03美元，最高每月120万美元（每笔存款均为 “供款”）。此类捐款是根据公司向保荐人签发的无息无担保期票（“本票”）缴纳的。此类供款已按月支付（如果少于一个整月，则按比例支付），从2023年2月3日开始，然后从每个月的第一天（如果该第一天不是工作日，则在紧接该第一天之前的工作日），直到 (i) 企业合并完成和 (ii) 2023年8月4日（或任何更早的终止日期、解散之日，以较早日期为准）或根据经修订和重述的公司章程大纲和章程细则进行清盘，或根据其他规定将公司清盘由董事会自行决定）（（i）和（ii）中的较早者，即 “到期日”）（见注释4）。2023年2月2日，公司举行特别股东大会，批准了一项修改公司经修订和重述的备忘录和章程的提案，将公司完成初始业务合并的截止日期从2023年2月4日延长至2023年8月4日，或根据经修订和重述的公司备忘录和章程（“首次延期”），或公司董事会可能批准的更早日期。在批准首次延期时，股东选择共赎回53,002,919股A类普通股，其中公司从信托账户向赎回股东支付了总额约为5.39亿美元（约合每股10.17美元）的现金。2023年7月24日，公司修订并重报了期票（“经修订和重报的本票”），将期票下的本金总额提高至1,080万美元，即在第二次延期（定义见下文）获得批准和实施后，每股未偿还的A类普通股（每笔存款，“额外供款”），每月直接向信托账户存入0.0255美元。额外缴款将从 2023 年 8 月 2 日起按月支付（如果少于一个月，则按比例支付），随后在每个月的第一天（如果该第一天不是工作日，则在工作日支付）

6

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

紧接在第一天之前），直到 (i) 业务合并完成以及 (ii) 2023 年 11 月 6 日（或根据经修订和重述的公司备忘录和章程或公司董事会全权酌情决定的任何更早的公司终止、解散或清盘日期）（（i）和（ii），“A&R 票据到期日（以较早者为准）”）。2023年8月1日，公司举行特别股东大会，批准了一项修改公司经修订和重述的备忘录和章程的提案，将公司完成初始业务合并的截止日期从2023年8月4日延长至2023年11月6日，或公司董事会根据经修订和重述的公司组织章程可能批准的更早日期（“第二次延期”）。在批准第二次延期时，股东选择共赎回1,392,821股A类普通股，其中公司从信托账户向赎回股东支付了总额约1,470万美元（约合每股10.58美元）的现金。

公司必须在2023年11月6日之前完成业务合并（“合并期”）。如果公司无法在合并期内完成业务合并，公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务；(ii) 尽快在合理的时间内，但之后不超过十个工作日，兑换 100信托账户中持有的资金按比例占已发行公开股票的百分比，包括信托账户中持有且之前未向公司发放以纳税的资金所得的利息（减去美元）100,000用于支付解散费用的利息），赎回这些利息将完全消灭公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），并且（iii）在赎回后尽快解散和清算，但须经公司剩余股东和公司董事会批准，在每种情况下公司都有义务根据开曼群岛法律的规定债权人的债权和其他人的要求适用的法律。公司认股权证将没有赎回权或清算分配，如果公司未能在合并期内完成业务合并，认股权证将毫无价值地到期。2023年10月31日，公司确定无法在经修订和重述的备忘录和章程要求的时间内完成业务合并。因此，公司打算根据经修订和重述的备忘录和章程解散和清算，并决定在2023年11月7日左右赎回所有已发行的A类普通股（见下文 “公司的清算、解散和清盘以及A类普通股的赎回”）。

如果公司未能在合并期内完成业务合并，则初始股东已同意，放弃对B类普通股的清算权。但是，如果初始股东在首次公开募股中或之后收购了公开股票，则如果公司未能在合并期内完成业务合并，则此类公开股票将有权从信托账户中清算分配。承销商已同意，如果公司未在合并期内完成业务合并，则放弃其对信托账户中持有的递延承保佣金（见附注5）的权利，在这种情况下，此类金额将包含在信托账户中持有的可用于赎回公开股票的资金中。如果进行此类分配，剩余可供分配的资产的每股价值可能会低于每单位的首次公开募股价格（美元）10.00).

为了保护信托账户中持有的金额，如果第三方就向公司提供的服务或出售的产品提出的索赔，或公司已讨论与之签订交易协议的潜在目标企业提出的任何索赔，将信托账户中的金额减少到 (i) 美元以下，保荐人同意对公司承担责任10.00每股公开股票或（ii）截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股公开股票的金额较小，这是由于信托资产价值减少所致，每种情况下均扣除可能提取的用于纳税的利息。该责任不适用于放弃所有寻求访问信托账户的权利的第三方提出的任何索赔，也不适用于根据公司对首次公开募股承销商的某些负债提出的赔偿，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的责任。此外，如果已执行的豁免被认为无法对第三方执行，则赞助商对此类第三方索赔不承担任何责任。公司将努力让所有材料供应商、服务提供商（公司的独立注册会计师事务所除外）、潜在目标企业或与公司有业务往来的其他实体与公司签订协议，放弃信托账户中持有的款项的任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔，从而努力减少保荐人因债权人的索赔而不得不对信托账户进行赔偿的可能性。

7

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

终止的业务合并

2022年12月5日，公司与X-energy签订了经2023年6月11日业务合并协议第一修正案修订的业务合并协议和截至2023年9月12日的企业合并协议第二修正案（统称为 “业务合并协议”）的业务合并协议（统称为 “业务合并协议”），仅出于业务合并协议第1.01（f）节的目的，分别签订了业务合并协议第6.25节和第九条的业务合并协议 Kamal S. Ghaffarian 可撤销信托，IBX 公司机会基金 1，LP，特拉华州有限合伙企业、特拉华州有限合伙企业IBX公司机会基金2、LP、特拉华州公司IBX Opportunity GP, Inc.、特拉华州的一家有限责任公司通用企业有限责任公司和特拉华州有限责任公司X-Energy Management, LLC。本文将企业合并协议所考虑的交易称为 “终止的业务合并”。

业务合并协议和终止的业务合并已获得公司董事会（就公司而言，包括由其独立董事组成的董事会特别委员会）和X-energy的董事会批准。有关终止业务合并的更多详细信息，请参阅公司于2023年1月25日向美国证券交易委员会提交的S-4表格的注册声明（经分别于2023年3月24日、2023年6月12日、2023年7月3日、2023年7月25日、2023年9月22日和2023年10月10日提交的第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案、第4号修正案、第5号修正案和第6号修正案修订）注册声明”），由美国证券交易委员会宣布生效，并于2023年10月13日邮寄给股东。

2023年10月31日，公司和X-energy签订了终止协议（“终止协议”），该协议自该日起生效，根据该协议，双方同意共同终止业务合并协议。由于多种因素，双方决定终止业务合并协议并选择不完成已终止的业务合并，包括：（i）充满挑战的市场条件；（ii）同行公司的交易表现；（iii）平衡当前情况下成为上市公司的利弊。

根据终止协议，X-energy向公司承担并同意支付、履行和解除公司与以现金支付公司及其关联公司的某些费用、成本和开支有关的责任。此外，公司和X-energy还代表自己及其各自的关联方同意解除与企业合并协议、企业合并协议中设想的交易以及企业合并协议的终止有关的索赔。企业合并协议终止后，（i）保荐人支持协议（定义见企业合并协议）、（ii）成员支持协议（定义见企业合并协议）、（iii）优先股认购协议（见附注4）和（iv）信函协议（见注释4）中的每一项都将根据各自的条款自动终止。

2023年10月31日，公司召开了股东特别大会（“业务合并会议”），在业务合并会议上提交股东表决的唯一提案是通过普通决议批准业务合并会议无限期休会的提案，但没有按照业务合并会议主席的建议为业务合并会议设定新的时间和日期。经修订和重述的 22.7备忘录和公司章程（“业务合并休会提案”）。由于业务合并协议的终止，在业务合并会议上没有提出批准业务合并协议和与业务合并相关事项的拟议决议。业务合并延期提案获得批准，业务合并会议无限期休会。

公司的清算、解散和清盘以及A类普通股的赎回

管理层已确定，公司将无法在2023年11月6日之前完成初始业务合并，根据经修订和重述的备忘录和章程，公司董事会决定 (i) 停止除清盘之外的所有业务；(ii) 在2023年11月7日左右以每股约10.79美元的每股价格赎回所有已发行的A类普通股（“每股价格” 股份赎回金额”），以现金支付，基于截至10月27日的信托账户中的金额，2023年，同时保留信托账户所得利息中的10万美元用于支付解散费用；以及 (iii) 在赎回后尽快合理地尽快完成，但须经公司B类普通股持有人和董事会批准

8

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

董事，清算和解散。赎回后，A类普通股将不再流通，认股权证将在我们清算后根据其条款到期。

纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）公开股票交易的最后一天是2023年11月6日。我们预计，纽约证券交易所随后将根据《交易法》第12（b）条向美国证券交易委员会提交25号表格的除名和/或注册通知（“25号表格”），以除名和注销公开股票。因此，公开股票将不再在纽约证券交易所上市。此后，公司打算向美国证券交易委员会提交表格15认证和终止注册通知，要求终止公司在《交易法》第13条和第15（d）条下的公开股票报告义务。

2023年11月7日，纽约证券交易所提交了25号表格，要求根据《交易法》第12（b）条将公开股票除名和注销注册。根据公司的《交易法》报告要求，本季度报告是在除名和注销之日之后提交的。在本季度报告发布之日之后，公司应停止除清盘之外的所有业务，并尽快进行清算和解散。

演示基础

随附的未经审计的简明财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）和美国证券交易委员会的规章制度列报的。因此，它们不包括GAAP要求的所有信息和脚注。管理层认为，未经审计的简明财务报表反映了所有调整，其中仅包括公允列报所列期间余额和业绩所需的正常经常性调整。所列的中期经营业绩不一定代表任何其他中期或全年或任何未来时期的预期业绩。这些未经审计的简明财务报表应与其中包含的经审计的财务报表一起阅读 10-K 表年度报告截至2022年12月31日的财年，由公司于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交，经美国证券交易委员会修订 10-K/A 表年度报告截至2022年12月31日的财年，由公司于2023年3月10日向美国证券交易委员会提交。

持续经营注意事项、流动性和资本资源

截至2023年9月30日，公司在信托账户中持有的投资约为美元487.1百万美元由现金和仅投资于美国政府证券的货币市场基金组成。公司可以使用信托账户余额的利息收入来纳税和最多支付 $100,000任何解散费用。迄今为止，公司的流动性需求已通过捐款得到满足25,000由保荐人支付某些费用，以换取发行B类普通股，贷款额为美元278,085来自保荐人，以及未存入信托账户的私募募完成所得的收益。公司于2021年2月4日全额偿还了赞助商的贷款，此类贷款下的借款已不再可用。公司还是与保荐人签订的营运资金贷款协议的当事方，根据该协议，公司最多可以借款 $2.5百万美元用于持续的业务支出和业务合并。截至 2023 年 9 月 30 日，有 $2.5周转资金贷款未偿还的百万美元（见附注4）。

截至2023年9月30日，该公司的营运资金赤字约为美元31.0百万，流动负债为美元31.2百万和大约 $40,000在其运营银行账户中。自这些未经审计的简明财务报表发布之日起，公司没有足够的流动性来履行明年的预期债务。关于公司根据2014-15年度会计准则更新（“ASU”）“披露实体持续经营能力的不确定性” 对持续经营考虑因素的评估，管理层已确定，2023年2月2日和2023年8月1日批准的延期强制清算以及随后的解散使人们对公司能否继续作为持续经营企业至2023年11月6日（延长的强制性清算日期）产生了严重怀疑公司的，如果不成功在此日期之前完成初始业务合并。公司可以从保荐人那里获得资金，这些资金足以为公司的营运资金需求提供资金，直到潜在的业务合并或延长的强制性清算为止。截至2023年11月6日，最初的业务合并尚未完成，因此公司将进行强制清算并随后解散。如果要求公司在2023年11月6日之后进行清算，则不会对资产或负债的账面金额进行任何调整。

9

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2. 重要的会计政策

估算值的使用

根据公认会计原则编制这些未经审计的简明财务报表要求公司管理层做出估算和假设，这些估算和假设会影响报告的资产和负债金额、未经审计的简明财务报表发布之日的或有资产和负债披露以及报告期内报告的支出金额。

进行估算需要管理层做出重大判断。由于未来发生的一个或多个确认事件，管理层在编制估算时考虑的对财务报表之日存在的状况、情况或一系列情况的影响的估计在短期内可能会发生变化，这种估计至少是合理的。这些未经审计的简明财务报表中包含的最重要的会计估计值之一是认股权证负债的公允价值的确定。随着更多最新信息的出现，此类估计值可能会发生变化，因此实际结果可能与这些估计值有很大差异。

现金和现金等价物

公司将购买时原始到期日为三个月或更短的所有短期投资视为现金等价物。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在信托账户之外没有持有任何现金等价物。

信托账户中持有的投资

根据《投资公司法》第2（a）（16）条的规定，公司的投资组合仅由到期日为185天或更短的美国政府证券组成，或者由符合《投资公司法》颁布的第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金组成，这些基金仅投资于美国政府的直接国债。公司在信托账户中持有的投资被归类为交易证券。交易证券在每个报告期结束时以公允价值在未经审计的简明资产负债表上列报。在随附的未经审计的简明运营报表中，这些证券公允价值变动产生的收益和损失包含在信托账户中持有的投资的投资收益中。信托账户中持有的投资的估计公允价值是根据现有的市场信息确定的。

信用风险的集中度

可能使公司面临信用风险集中的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能会超过联邦存款保险公司25万美元的限额。发生的任何损失或无法获得此类资金都可能对公司的财务状况产生重大不利影响。

金融工具的公允价值

公允价值的定义是市场参与者在计量日有序交易中出售资产或因转移负债而获得的价格。GAAP 建立了三级公允价值层次结构，对用于衡量公允价值的投入进行优先排序。

该等级制度将相同资产或负债的活跃市场中未经调整的报价赋予最高优先级（1级衡量标准），将不可观察的投入（3级衡量标准）赋予最低优先级。这些等级包括：

•1级，定义为可观察的输入，例如活跃市场中相同工具的报价；

•第 2 级，定义为活跃市场报价以外的其他可直接或间接观察到的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或非活跃市场中相同或相似工具的报价；以及

•3级，定义为不可观察的投入，其中市场数据很少或根本没有，因此要求实体制定自己的假设，例如从估值技术中得出的估值，在这种技术中，一项或多项重要投入或重要价值驱动因素是不可观察的。

10

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

在某些情况下，用于衡量公允价值的投入可能归入公允价值层次结构的不同级别。在这些情况下，根据对公允价值计量至关重要的最低层次输入，将公允价值衡量标准完全归入公允价值层次结构中。

由于工具的短期性质，截至2023年9月30日和2022年12月31日，应付给关联方的现金、应计费用和关联方预付款的账面价值接近其公允价值。公司在信托账户中持有的投资组合包括《投资公司法》第2（a）（16）条规定的到期日为185天或更短的美国政府证券的投资，或者对符合《投资公司法》颁布的第2a-7条中仅投资于美国政府直接国债的特定条件的货币市场基金的投资。证券交易的公允价值是根据活跃市场的报价确定的。

可能赎回的A类普通股

根据ASC主题480 “区分负债和权益” 中的指导方针，公司对其A类普通股进行了入账，但可能需要赎回。需要强制赎回的A类普通股（如果有）被归类为负债工具，按公允价值计量。有条件可赎回的A类普通股（包括具有赎回权的A类普通股，这些股票要么在持有人控制范围内，要么在发生不确定事件时需要赎回，但不仅在公司控制范围内）被归类为临时股权。在所有其他时候，A类普通股都被归类为股东权益。公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围内，可能会发生不确定的未来事件。因此，在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日， 45,604,260和 100,000,000可能赎回的A类普通股分别作为临时股权列报，不在公司未经审计的简明资产负债表的股东赤字部分之外。

公司会立即确认赎回价值的变化，并调整可赎回普通股的账面价值，使其等于每个报告期结束时的赎回价值。这种方法会将报告期的结束视为也是证券的赎回日期。首次公开募股结束后，公司立即确认了从初始账面价值到赎回金额价值的增长。可赎回的A类普通股账面价值的变化导致从额外实收资本和累计赤字中扣除费用。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，随附的未经审计的简明资产负债表中反映的A类普通股在下表中进行了对账：

自2021年12月31日起，A类普通股可能被赎回						$	1,000,000,000
另外：
账面价值占赎回价值的增加						13,282,491
自2022年12月31日起，A类普通股可能被赎回						1,013,282,491
减去：
赎回 A 类普通股						(553,718,225)
另外：
赞助商向信托账户存款						9,440,103
免除A类普通股发行成本						6,792,930
账面价值占赎回价值的增加						11,232,735
从2023年9月30日起，A类普通股可能被赎回						$	487,030,034

11

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

所得税

ASC 740 规定了确认门槛和衡量在纳税申报表中采取或预计将采取的税收状况的财务报表确认和衡量属性。为了使这些福利得到承认，税务机关审查后，税收状况必须更有可能得到维持。公司已确定开曼群岛是公司唯一的主要税务管辖区。公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款视为所得税支出。有 不未被认可的税收优惠以及 不截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的应计利息和罚款金额。该公司目前没有发现任何可能导致巨额付款、应计支出或严重偏离其状况的问题。

开曼群岛政府目前不对收入征税。根据开曼群岛所得税法规，不向公司征收所得税。因此，所得税未反映在公司未经审计的简明财务报表中。

每股普通股净收益（亏损）

公司遵守财务会计准则委员会ASC主题260 “每股收益” 的会计和披露要求。该公司有两类股份，分别称为A类普通股和B类普通股。收入和亏损在两类股票之间按比例共享。普通股每股净收益（亏损）的计算方法是将净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。与A类普通股可赎回股份相关的增值不包括在每股收益中，因为赎回价值接近公允价值。

摊薄后每股收益（亏损）的计算不考虑与首次公开募股和出售私募认股权证相关的公开认股权证的影响，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。

下表反映了每股普通股基本净收益（亏损）和摊薄后净收益（亏损）的计算：

			在截至9月30日的三个月中												在截至9月30日的九个月中，
			2023						2022						2023						2022
A 类普通股
分子：
归属于A类普通股的净收益（亏损）			$	4,753,614					$	6,528,171					$	(458,586)					$	24,930,790
分母：
基本和摊薄后的加权平均已发行股数，A类普通股			46,179,556						100,000,000						55,458,323						100,000,000
基本和摊薄后的每股净收益（亏损），A类普通股			$	0.10					$	0.07					$	(0.01)					$	0.25
B 类普通股
分子：
归属于B类普通股的净收益（亏损）			$	2,573,441					$	1,632,043					$	(206,726)					$	6,232,698
分母：
基本和摊薄后的加权平均已发行股份，B类普通股			25,000,000						25,000,000						25,000,000						25,000,000
基本和摊薄后的每股净收益（亏损），B类普通股			$	0.10					$	0.07					$	(0.01)					$	0.25

认股证负债

公司不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外币风险敞口。根据ASC 480和ASC 815-15，公司评估其所有金融工具，包括已发行的股票购买权证，以确定此类工具是衍生品还是包含符合嵌入式衍生品条件的特征。衍生工具的分类，包括此类工具应记为负债还是股权，将在每个报告期结束时重新评估。

该公司对其进行了核算 20,000,000公开认股权证和 15,333,333根据ASC 815-40，私募认股权证作为认股权证负债。 因此，公司将认股权证票据视为公平负债

12

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

在每个报告期对工具进行估值并将其调整为公允价值。在行使之前，这些负债将在每个资产负债表日进行重新评估，并且公允价值的任何变化均在公司未经审计的简明运营报表中予以确认。与首次公开募股相关的公开认股权证最初使用修改后的Black-Scholes模型按公允价值计量，随后根据此类认股权证的上市市场价格进行衡量，而私募认股权证的公允价值最初是使用Black-Scholes期权定价模型衡量的，随后，截至2022年12月31日，使用活跃市场中类似资产的可观察市场报价来衡量。

最近的会计公告

管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计声明，如果目前获得通过，都不会对公司未经审计的简明财务报表产生重大影响。

3. 首次公开募股

2021 年 2 月 4 日，公司完成了其首次公开募股 100,000,000单位，包括 13,000,000超额配股单位为 $10.00每单位，产生的总收益为 $1.0十亿美元，产生的发行成本约为美元55.9百万，其中 $35.0百万美元用于递延承保佣金（见注释5）。在截至2023年9月30日的九个月中，两家承销商放弃了与终止的业务合并相关的总额为700万美元的递延承保佣金的权利（见注释5）。

4. 关联方交易

B 类普通股

2020 年 6 月 5 日，赞助商支付了 $25,000以支付公司的某些发行和组建成本，以对价公司的B类普通股。2021 年 1 月 13 日，保荐人转让 50,000公司每位独立董事的B类普通股。这些 150,000如果承销商的超额配股未被行使，B类普通股不得被没收。赞助商已同意没收最多 3,262,500B类普通股，前提是承销商的超额配股权未得到充分行使，因此按转换后的基础上，B类普通股将代表 20首次公开募股后公司已发行和流通股票的百分比。截至2021年2月4日，公司进行了股票资本重组，导致保荐人（及其允许的受让人）共持有 25,012,500B类普通股。2021年2月4日，承销商部分行使了超额配股权；因此， 12,500B类普通股被没收。B类普通股将在完成业务合并后自动转换为A类普通股 一-以一为基准，但须进行某些调整，如注6所述。

初始股东同意在 (i) 之前不转让、转让或出售任何B类普通股（某些允许的受让人除外） 一年在业务合并完成之日之后，或（ii）业务合并完成之后，（a）如果公司A类普通股上次报告的销售价格等于或超过美元12.00每股（根据股份细分、股份资本化、重组、资本重组等进行调整） 20任何交易日内的交易日 30-交易日期间至少开始 150企业合并后的几天或（b）企业合并之后，即公司完成清算、合并、股份交换或其他类似交易的日期，该交易使公司的所有股东都有权将其普通股兑换成现金、证券或其他财产。

本票

2023年1月26日，在公司股东于2023年2月2日批准并实施首次延期后，保荐人同意每月直接向信托账户缴款。此类捐款是根据公司向保荐人签发的期票缴纳的。此类供款按月支付（如果少于一个整月，则按比例支付），从 2023 年 2 月 3 日开始，然后从每个月的第一天（如果第一天不是工作日，则在第一天之前的工作日），直到到期日。截至2023年9月30日，该公司已根据本票借入了9,440,103美元。2023年7月24日，公司修改并重述了期票，根据该期票，在第二次延期获得批准和实施后，保荐人同意提供额外捐款。额外供款将从2023年8月2日起按月支付（如果少于一个月，则按比例支付），然后在每个月的第一天（如果第一天不是工作日，则在紧接该第一天之前的工作日）支付，直到A＆R票据到期日。经修订和重述的本票不产生任何利息，应由公司偿还给保荐人

13

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

在A＆R票据到期日。某些违约事件发生后，A＆R票据的到期日可能会加快。经修订和重述的本票下的任何未偿本金均可由公司自行选择随时预付，且不收取任何罚款。

私募认股权证

在首次公开募股结束的同时，公司完成了私募配售 15,333,333私募认股权证，包括 1,733,333额外的私募认股权证，用于支付超额配股，总收购价为美元23.0百万，向赞助商私募配售。每份私募认股权证均可行使购买 一A类普通股的股份，价格为美元11.50每股。私募认股权证的部分收益已添加到首次公开募股的收益中，存入信托账户。如果公司未在合并期内完成业务合并，则出售私募认股权证的收益将用于为公开发行股票的赎回提供资金（受适用法律的要求约束），私募认股权证到期将毫无价值。

营运资金贷款

2022 年 3 月 1 日，公司与保荐人签订了营运资金贷款协议（“营运资金贷款”），根据该协议，公司最多可以借款 $2,500,000，用于持续的业务费用和业务合并。营运资金贷款不计息，无抵押并在业务合并完成时支付。如果公司完成业务合并，公司将从向公司发放的信托账户收益中偿还营运资金贷款。否则，只能从信托账户之外的资金中偿还营运资金贷款。如果业务合并未关闭，公司可以使用信托账户之外持有的部分收益来偿还营运资金贷款，但信托账户中持有的收益不会用于偿还营运资金贷款。营运资金贷款要么在企业合并完成后偿还，不计利息，要么由贷款人自行决定，最高不超过美元1,500,000此类营运资金贷款可转换为商业合并后实体的认股权证，价格为美元1.50根据逮捕令。认股权证将与私募认股权证相同。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，该公司的股价为2,500,000和 $1,500,000分别是营运资金贷款下的未偿借款。

行政服务费

公司已同意从招股说明书发布之日起，向赞助商的关联公司支付每月费用 $16,667用于一般和行政服务，包括办公空间、公用事业、秘书和行政支持。该安排将在业务合并完成或向公众股东分配信托账户后终止。公司产生了美元50,001和 $150,003与截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月的此类服务有关，在随附的未经审计的简明运营报表中列报的一般和管理费用中。截至 2023 年 9 月 30 日，该公司有 $50,001如随附的未经审计的简明资产负债表所示，应付关联方与此类服务有关的未付款。截至2022年12月31日，该公司有 不与此类服务相关的应付关联方的未清余额。

关联方预付款

赞助商的关联公司代表公司支付了某些运营费用。这些预付款按需支付，不计息。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，共有 $979,409和 $60,921分别归因于关联方，如随附的未经审计的简明资产负债表所示。

优先股 PIPE 融资

2023年9月12日，我们与隶属于保荐人的特拉华州有限责任公司AAC Holdings II LP（“AAC Holdings II”）签订了认购协议（“优先股认购协议”）。根据优先股认购协议，AAC Holdings II同意认购和购买AAC Holdings II在业务合并完成时向AAC Holdings II发行和出售共计50,000股A系列可转换优先股（“A系列可转换优先股”），总收购价为5,000万美元（“优先股PIPE融资”）。优先股认购协议和优先股PIPE融资取代了截至2022年12月5日与AAC签订的某些承诺书中的承诺

14

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

第二号控股由公司、X-energy和AAC Holdings II于2023年6月11日修订。

2023年9月12日，在优先股PIPE融资方面，公司与X-energy和Ghaffarian Enterprises, LLC（“担保人”）签订了一份信函协议（“信函协议”），根据该协议，担保人同意在终止的业务合并完成时向X-energy缴纳或要求向X-energy出资一定金额的现金（“出资金额”），该金额预计为大约 30,000,000 美元。收到供款金额后，X-energy将向担保人或其指定人发放价值等于供款金额的X-energy单位。在完成业务合并时，担保人或其适用的指定人将向公司出资所有这些单位，公司将向担保人或其适用指定人发行A系列可转换优先股的多股A系列可转换优先股，其计算方法是（a）出资金额除以（b）每股1,000美元，但须遵守书面协议的条款。

5. 承付款和意外开支

注册权

周转资金贷款转换时可能发行的B类普通股、私募认股权证（以及此类私募认股权证所依据的A类普通股）和私募认股权证的持有人有权获得注册权，要求公司根据首次公开募股完成时签署的注册权协议登记出售他们持有的任何证券。这些证券的持有人有权提出最多三项要求，要求公司根据《证券法》注册此类证券进行出售，但不包括简短的注册要求。此外，这些持有人有权享有 “搭便车” 注册权，将其证券纳入公司提交的其他注册声明中，但须遵守某些限制。公司将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。

承保协议

公司向承销商授予了 45-与首次公开募股有关的最终招股说明书中的每日期权，最多可购买 13,050,000额外单位用于支付超额配股（如果有），价格为 $10.00每单位，减去承保折扣和佣金。2021年2月4日，承销商部分行使了超额配股权，以获得额外的配股权 13,000,000单位。剩下的 50,000单位不再可供行使。

承销商有权获得$的现金承保折扣0.20每单位，或 $20.0总额为百万美元，在首次公开募股结束时支付。此外，$0.35每单位，或 $35.0总共将向承销商支付一百万美元的延期承保佣金。只有在公司完成业务合并的情况下，递延承保佣金才能从信托账户中持有的金额中支付给承销商，但须遵守承保协议的条款。

2023年6月29日，参与公司首次公开募股的承销商之一巴克莱资本公司放弃了其在递延承保费总额中相应部分的权利，从而对A类普通股进行了调整，但可能需要赎回约190万美元，并且取消截至2023年9月30日的九个月中分配给认股权证负债约59,000美元的递延承保佣金所产生的收益随附的未经审计的简明报表操作。

2023 年 7 月 21 日，摩根士丹利公司有限责任公司是公司首次公开募股的参与承销商之一，放弃了其在递延承保佣金总额中相应部分的权利，从而调整了A类普通股，但可能需要赎回约490万美元，并且在随附的未经审计的简明运营报表中列报的截至2023年9月30日的三个月和九个月中分配给认股权证负债约14.8万美元的递延承保佣金的收益。

由于公司在2023年11月6日（要求公司完成初始业务合并的截止日期）之前尚未完成业务合并，（i）承销商丧失了对延期承保委员会的任何权利或索赔，（ii）延期承保佣金将不包括在清算时向公众股东分配的信托账户中持有的收益中。

15

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

特遣费

公司已与某些服务提供商签订了费用安排，根据该安排，只有在公司完成终止的业务合并后，才能支付某些交易费用和服务费。如果未终止与X-energy的业务合并，则公司无需支付这些或有费用。截至2023年9月30日，向服务提供商支付的这些或有费用约为1,320万美元。

公司已与两名资本市场顾问签订了费用安排，根据该安排，只要通过证券私募筹集的任何资金加上在X-energy的临时融资交易中筹集的资金加上信托账户中的资金超过5亿美元，并且如果公司完成与X-energy的终止业务合并，公司将向每位资本市场顾问支付225万美元的激励费。

此外，公司还与配售机构签订了费用安排，根据该安排，只有在公司与X-energy完成终止业务合并后，才需要支付私募交易中筹集资金的2.25％至4.5％（扣除公司关联公司或保荐人投资的收益）的某些配售费。

6。股东赤字

优先股— 公司有权发行 1,000,000面值为 $ 的优先股0.0001每股股份，其名称、权利和优先权由公司董事会不时决定。在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 不已发行或流通的优先股。

A 类普通股 — 公司有权发行 300,000,000面值为 $ 的A类普通股0.0001每股。A类普通股的持有人有权对每股进行一次投票。在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 不已发行和流通股份，不包括 45,604,260和 100,000,000分别是可能被赎回并作为临时权益列报的股票，不在未经审计的简明资产负债表的股东赤字部分。

B 类普通股— 公司有权发行 30,000,000面值为 $ 的B类普通股0.0001每股。公司B类普通股的持有人有权对每股普通股进行一票。2021年2月4日，根据承销商部分行使超额配股权，公司完成了超额配股的出售。在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 25,000,000已发行和流通的B类普通股。

除非法律要求，否则A类普通股和B类普通股的持有人将作为单一类别对提交股东表决的所有其他事项进行共同投票。

在企业合并时，B类普通股将以一对一的方式自动转换为A类普通股，但须进行调整。如果额外的A类普通股或股票挂钩证券的发行量超过了首次公开募股中提供的金额，并且与业务合并的收盘有关，则将调整B类普通股转换为A类普通股的比例（除非大多数已发行B类普通股的持有人同意放弃对任何此类发行或视同发行的此类调整），以使A类普通股的数量所有股转换后可发行的普通股按转换计算，B类普通股总额将等于， 20首次公开募股完成后所有已发行普通股总数的百分比，加上已发行或视为与业务合并有关的所有A类普通股和股票挂钩证券（不包括以商业合并形式向任何卖方发行或将要发行的任何股票或股票挂钩证券，以及转换向公司提供的贷款时向保荐人或其关联公司发行的任何私人配售等价认股权证）。

7. 认股令

截至2023年9月30日和2022年12月31日，有 35,333,333未执行的认股权证15,333,333私募认股权证和 20,000,000公开认股权证）。公共认股权证只能对整批股票行使。 没有部分股份将在行使公共认股权证时发行。公开发行认股权证将在 (i) 中较晚者生效 30企业合并完成后的几天或 (ii) 12自首次公开募股关闭之日起的几个月

16

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

提供。公开认股权证将到期 五年在企业合并完成后或在赎回或清算之前提前。

除非根据《证券法》签发的有关认股权证所依据的A类普通股的注册声明当时生效，并且与认股权证相关的招股说明书是最新的，否则公司没有义务根据行使认股权证交付任何A类普通股，也没有义务结算此类认股权证的行使。除非在行使认股权证时可发行的A类普通股已根据认股权证注册持有人居住国的证券法进行了登记、符合资格或被视为免税，否则任何认股权证都不可行使，公司也没有义务在行使认股权证时发行A类普通股。

公司已同意，在切实可行的情况下尽快，但绝不迟于 20业务合并完成后的几个工作日，公司将尽最大努力向美国证券交易委员会提交一份注册声明，根据《证券法》，注册行使认股权证时可发行的A类普通股。公司将尽最大努力使其在内部生效 60根据认股权证协议的规定，在认股权证到期前保持该注册声明及与之相关的当前招股说明书的有效性，直到认股权证到期为止。尽管如此，如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证，且符合《证券法》第18（b）（1）条中 “担保证券” 的定义，则公司可以选择要求行使认股权证的公共认股权证持有人根据第3（a）（9）条在 “无现金基础” 上行使认股权证《证券法》，如果公司选择这样做，则公司无需提交或保留有效的注册声明，但在没有豁免的情况下, 必须尽最大努力根据适用的蓝天法律对股票进行注册或取得资格.

一旦认股权证可以行使，公司可以赎回公共认股权证：

•全部而不是部分;

•以 $ 的价格出售0.01每份逮捕令；

•不少于 30提前几天发出的书面兑换通知；以及

•当且仅当公司A类普通股的申报最后销售价格等于或超过美元时18.00任何一股的每股收益 20一天之内的交易日 30-交易日期限在公司向认股权证持有人发送赎回通知之日前三个工作日结束。

此外，如果 (i) 公司为筹资目的发行额外的A类普通股或股票挂钩证券，这些证券与以低于美元的发行价格或有效发行价格收盘业务合并有关9.20每股A类普通股（此类发行价格或有效发行价格将由公司董事会真诚确定，如果向保荐人或其关联公司发行任何此类股票，则不考虑保荐人或其关联公司在发行前持有的任何B类普通股）（“新发行价格”），(ii) 此类发行的总收益超过 60业务合并完成之日可用于企业合并融资的总股本收益及其利息的百分比（扣除赎回后），以及（iii）公司普通股的交易量加权平均交易价格 20交易日时段从公司完成业务合并之日（此类价格，“市值”）低于美元的前一交易日开始9.20每股，认股权证的行使价将调整（至最接近的百分比），使其等于 115市值和新发行价格中较高者的百分比，以及 $18.00上述每股赎回触发价格将进行调整（至最接近的美分），使其等于 180市值和新发行价格中较高者的百分比。

私募认股权证与在首次公开募股中出售的单位所依据的公共认股权证相同，不同之处在于，私募认股权证和行使私募认股权证时可发行的A类普通股在行使私募认股权证之前不可转让、可转让或出售 30业务合并完成后的几天，但有某些有限的例外情况。此外，私募认股权证可以在无现金基础上行使，并且只要由初始购买者或其允许的受让人持有，就不可兑换。如果私募认股权证由初始购买者或其允许的受让人以外的其他人持有，则私募认股权证将由公司赎回，并可由此类持有人在与公开认股权证相同的基础上行使。

17

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

如果公司要求赎回公开认股权证，管理层可以选择要求所有希望行使公开认股权证的持有人按照认股权证协议的规定在 “无现金基础上” 行使公开认股权证。在某些情况下，包括股息或资本重组、重组、合并或合并，可以调整行使认股权证时可发行的普通股的行使价和数量。但是，认股权证不会因以低于行使价的价格发行普通股而进行调整。此外，在任何情况下都不会要求公司以净现金结算认股权证。如果公司无法在合并期内完成业务合并，并且公司清算了信托账户中持有的资金，则认股权证持有人将不会获得任何与认股权证相关的此类资金，也不会从与此类认股权证相关的信托账户之外持有的公司资产中获得任何分配。因此，认股权证可能会过期，毫无价值。

8. 公允价值测量

下表显示了截至2023年9月30日和2022年12月31日按公允价值计量的公司金融资产和金融负债的信息，并指出了公司用来确定此类公允价值的估值技术的公允价值层次结构：

描述						的报价 活跃市场 （第 1 级）						重要的其他可观测输入（级别 2）						其他重要不可观察的输入（级别 3）
截至2023年9月30日：
按公允价值计算的资产
信托账户中持有的投资						$	487,130,034					$	—					$	—
按公允价值计算的负债
公开认股权证						$	13,220,000					$	—					$	—
私募认股权证						$	—					$	10,135,333					$	—
描述						的报价 活跃市场 （第 1 级）						重要的其他可观测输入（级别 2）						其他重要不可观察的输入（级别 3）
截至 2022 年 12 月 31 日：
按公允价值计算的资产
信托账户中持有的投资						$	1,013,382,491					$	—					$	—
按公允价值计算的负债
公开认股权证						$	9,326,000					$	—					$	—
私募认股权证						$	—					$	7,149,933					$	—

截至2023年9月30日和2022年12月31日，信托账户中持有的资产约为美元487.1百万和美元1.0数十亿美元的现金和仅投资于美国政府证券的货币市场基金的投资。在2023年第一季度，股东选择共赎回 53,002,919与批准首次延期有关的A类普通股，其中公司从信托账户中支付了现金$539.0百万（大约 $）10.17每股）给赎回股东。在2023年第三季度，股东选择赎回与第二次延期批准相关的共计1,392,821股A类普通股，其中公司从信托账户中向赎回股东支付了1470万美元（约合每股10.58美元）的现金。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月和九个月中，公司没有从信托账户中提取任何利息收入。

根据ASC 815-40，公募认股权证和私募认股权证作为负债入账，在公司未经审计的简明资产负债表上列为认股权证负债。认股权证负债在成立时按公允价值计量，定期计量，公允价值的变化在公司未经审计的简明运营报表中认股权证负债的公允价值变动中列报。

与首次公开募股相关的公开认股权证最初使用修改后的Black-Scholes模型按公允价值计量，随后根据此类认股权证的上市市场价格进行衡量，而私募认股权证的公允价值最初是使用Black-Scholes期权定价模型衡量的，随后，截至2022年12月31日，使用活跃市场中类似资产的可观察市场报价来衡量。由于公共认股权证的公允价值基于在活跃市场中使用可观察的市场报价，因此公共认股权证被归类为1级。

18

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

截至2022年9月30日的三个月和九个月中，使用第三级输入衡量的衍生权证负债公允价值的变化汇总如下：

截至2021年12月31日的认股权证负债						$	13,882,522
衍生权证负债公允价值变动						(7,564,154)
截至2022年3月31日的认股权证负债						6,318,368
衍生权证负债公允价值变动						(2,786,134)
截至2022年6月30日的认股权证负债						3,532,234
衍生权证负债公允价值变动						(1,768,139)
截至2022年9月30日的认股权证负债						$	1,764,095

在截至2023年9月30日的九个月中，以三级投入衡量，没有衍生资产和负债。汇入/转出第 1、2 和 3 级的款项将在报告期结束时予以确认。在截至2022年12月31日的年度中，私募认股权证的估计公允价值从三级衡量标准转为二级衡量标准，当时公司开始对活跃市场中的类似资产使用可观察的市场报价。在截至2023年9月30日的九个月中，没有其他往返第 1、2 和 3 级的转账。

9. 后续事件

管理层对后续事件进行了评估，以确定截至未经审计的简明财务报表发布之日发生的事件或交易是否需要对未经审计的简明财务报表进行可能的调整或披露。除下文所述外，公司得出结论，没有发生任何需要调整未经审计的简明财务报表的事件。

2023年10月，保荐人根据公司向保荐人发行的经修订和重述的期票向信托账户存入了120万美元。截至2023年11月8日，公司已根据经修订和重报的本票借入1,060万美元。公司和保荐人目前正在评估其待遇

经修订和重述的本票。

2023年10月31日，公司和X-energy签订了终止协议，该协议自该日起生效，根据该协议，双方同意共同终止业务合并协议。双方决定终止业务合并，原因有很多，包括：（i）充满挑战的市场条件；（ii）同行公司的交易业绩，以及（iii）平衡当前情况下成为上市公司的利弊。根据终止协议，X-energy向公司承担并同意支付、履行和解除公司与以现金支付公司及其关联公司的某些费用、成本和开支有关的责任。此外，公司和X-energy还代表自己及其各自的关联方同意解除与企业合并协议、企业合并协议中设想的交易以及企业合并协议的终止有关的索赔。企业合并协议终止后，（i）保荐人支持协议、（ii）成员支持协议、（iii）优先股认购协议和（iv）信函协议中的每一项均根据各自的条款自动终止。有关终止和终止协议的更多详细信息可以在公司于2023年10月31日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中找到。根据经修订和重述的备忘录和公司章程的要求，公司不会在2023年11月6日之前完成初始业务合并，因此，公司决定在2023年11月7日左右赎回所有已发行和流通的公开股票。此外，公司公开股票（包括未提交赎回的股票、单位和认股权证）的最后交易日是2023年11月6日。

2023年10月31日，公司召开了股东特别大会，在业务合并会议上提交股东表决的唯一提案是通过普通决议批准业务合并会议休会的提案 正弦模，没有按照企业合并会议主席根据经修订和重述的公司备忘录和章程第22.7条提出的建议，为企业合并会议设定新的时间和日期。由于业务合并协议的终止，在业务合并会议上没有提出批准业务合并协议和与业务合并相关事项的拟议决议。业务合并延期提案获得批准，业务合并会议无限期休会。

19

---

目录

阿瑞斯收购公司

未经审计的简明财务报表附注

2023年11月2日，公司召开了临时股东大会（“第三次延期会议”），在第三次延期大会上提交股东表决的唯一提案是通过普通决议批准第三次延期会议休会的提案 正弦模，没有为第三次延期会议设定新的时间和日期，正如公司于2023年10月13日向美国证券交易委员会提交的最终委托书中进一步描述的那样（“第三次延期会议休会提案”）。由于业务合并协议的终止，第三次延期会议没有提出将公司完成业务合并的截止日期从2023年11月6日延长至2023年12月22日，或公司董事会根据经修订和重述的备忘录和章程可能批准的更早日期的提议。第三次延期会议休会提案获得批准，第三次延期会议无限期休会。

2023年11月7日，纽约证券交易所提交了25号表格，要求根据《交易法》第12（b）条将公开股票除名和注销注册。根据公司的《交易法》报告要求，本季度报告是在除名和注销之日之后提交的。在本季度报告发布之日之后，公司应停止除清盘之外的所有业务，并尽快进行清算和解散。

20

---

目录

第 2 项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

提及 “公司”、“我们的” 或 “我们” 是指 Ares 收购公司。以下对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本报告其他地方包含的未经审计的简明财务报表及其附注一起阅读。下述讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的警示说明

本10-Q表季度报告包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们当前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述受有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险和假设可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“应该”、“可能”、“将”、“期望”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、“继续” 等术语来识别前瞻性陈述，或者此类术语或其他类似表述的否定词。此类陈述包括但不限于可能的企业合并及其融资和相关事项，以及本10-Q表格中除历史事实陈述之外的所有其他陈述。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于我们在其他美国证券交易委员会文件中描述的因素。

概述

我们是一家空白支票公司，成立于2020年1月24日，是一家开曼群岛豁免公司，目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并，在本季度报告中我们将其称为我们的初始业务合并。我们打算使用首次公开募股和出售私募认股权证、股本、债务或现金、股票和债务组合所得的现金来实现我们的业务合并。

如随附的财务报表所示，截至2023年9月30日，我们的运营银行账户中约有40,000美元。此外，我们预计在进行初始业务合并时将继续产生巨额成本。我们无法向您保证，我们完成初始业务合并的计划将取得成功。

最近的事态发展

终止的业务合并

2022年12月5日，公司与X-energy签订了业务合并协议，仅出于业务合并协议第1.01（f）节、第6.25节和第九条的目的，分别签订了Kamal S. Ghaffarian可撤销信托、IBX公司机会基金1、特拉华州有限合伙企业IBX公司机会基金2、LP、特拉华州有限合伙企业 IBX Opportunity GP, Inc.，特拉华州的一家公司、特拉华州的一家有限责任公司通用企业有限责任公司和特拉华州的一家有限责任公司X-Energy Management, LLC责任公司。

业务合并协议和终止的业务合并已获得公司董事会（就公司而言，包括由其独立董事组成的董事会特别委员会）和X-energy的董事会批准。有关终止业务合并的更多详细信息，请参阅注册声明，该声明由美国证券交易委员会宣布生效，并于2023年10月13日邮寄给股东。

2023年10月31日，公司和X-energy签订了终止协议，自该日起生效，根据该协议，双方同意共同终止业务合并协议。由于多种因素，双方决定终止业务合并协议并选择不完成已终止的业务合并，包括：（i）充满挑战的市场条件；（ii）同行公司的交易表现；（iii）平衡当前情况下成为上市公司的利弊。

根据终止协议，X-energy向公司承担并同意支付、履行和解除公司与以现金支付公司及其关联公司的某些费用、成本和开支有关的责任。此外，公司和X-energy还分别代表自己及其各自的关联方同意解除与业务合并协议和所考虑的交易有关的索赔

21

---

目录

根据业务合并协议和业务合并协议的终止。企业合并协议终止后，（i）保荐人支持协议、（ii）成员支持协议、（iii）优先股认购协议和（iv）信函协议中的每一项均根据各自的条款自动终止。

2023年10月31日，公司召开了业务合并会议，在业务合并会议上提交股东表决的唯一提案是业务合并延期提案。由于业务合并协议的终止，在业务合并会议上没有提出批准业务合并协议和与业务合并相关事项的拟议决议。业务合并延期提案获得批准，业务合并会议无限期休会。

公司的清算、解散和清盘以及A类普通股的赎回

管理层已确定，公司将无法在2023年11月6日之前完成初始业务合并，根据经修订和重述的公司备忘录和章程，公司董事会决定 (i) 停止除清盘之外的所有业务；(ii) 在2023年11月7日左右，按每股赎回金额赎回所有已发行的A类普通股，以现金支付，金额以现金支付截至 2023 年 10 月 27 日的信托账户，同时保留所得利息中的 100,000 美元在信托账户上支付解散费用；以及（iii）在赎回后尽快进行清算和解散，但须经公司B类普通股持有人和董事会批准。赎回后，A类普通股将不再流通，认股权证将在我们清算后根据其条款到期。

纽约证券交易所公开股票交易的最后一天是2023年11月6日。我们预计，纽约证券交易所随后将向美国证券交易委员会提交25号表格，根据《交易法》第12（b）条将公开股票除名并注销注册。因此，公开股票将不再在纽约证券交易所上市。此后，公司打算向美国证券交易委员会提交表格15认证和终止注册通知，要求终止公司在《交易法》第13条和第15（d）条下的公开股票报告义务。

2023年11月7日，纽约证券交易所提交了25号表格，要求根据《交易法》第12（b）条将公开股票除名和注销注册。根据公司的《交易法》报告要求，本季度报告是在除名和注销之日之后提交的。在本季度报告发布之日之后，公司应停止除清盘之外的所有业务，并尽快进行清算和解散。

扩展

公司的首次公开募股招股说明书以及经修订和重述的备忘录和章程规定，公司必须在2023年2月4日之前完成初始业务合并。正如2023年2月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告所述，公司举行了一次特别股东大会，并批准了一项修订《经修订和重述的公司备忘录和章程》的提案，将公司完成初始业务合并的截止日期从2023年2月4日延长至2023年8月4日，或其董事会自行决定的更早日期。在批准首次延期时，股东选择共赎回53,002,919股A类普通股，其中公司从信托账户向赎回股东支付了总额约为5.39亿美元（约合每股10.17美元）的现金。2023年8月1日，公司召开特别股东大会，批准了第二次延期。在批准第二次延期时，股东选择共赎回1,392,821股A类普通股，其中公司从信托账户向赎回股东支付了总额约1,470万美元（约合每股10.58美元）的现金。

2023年11月2日，公司召开了第三次延期会议，在第三次延期会议上提交股东表决的唯一提案是第三次延期会议休会提案。由于业务合并协议的终止，第三次延期会议没有提出将公司完成业务合并的截止日期从2023年11月6日延长至2023年12月22日，或公司董事会根据经修订和重述的备忘录和章程可能批准的更早日期的提议。第三次延期会议休会提案获得批准，第三次延期会议无限期休会。

22

---

目录

本票

2023年1月26日，我们的赞助商同意每月直接向信托账户缴款。此类捐款是根据我们向保荐人签发的期票缴纳的。从 2023 年 2 月 3 日起，此类供款按月支付，直至到期日。截至2023年9月30日，我们在本票下借入了9,440,103美元。2023年7月24日，我们修改并重述了期票，根据该期票，在第二次延期获得批准和实施后，保荐人同意提供额外捐款。额外供款将从2023年8月2日起按月支付（如果少于一个月，则按比例支付），然后在每个月的第一天（如果第一天不是工作日，则在紧接该第一天之前的工作日）支付，直到A＆R票据到期日。我们和我们的保荐人目前正在评估经修订和重述的本票的处理方式。

优先股 PIPE 融资

2023年9月12日，我们与AAC Holdings II签订了认购协议，根据该协议，AAC Holdings II同意认购和收购，我们同意在业务合并完成时向AAC Holdings II发行和出售共计5万股A系列可转换优先股，总收购价为5,000万美元。

除其他外，优先股PIPE融资的完成取决于优先股认购协议所设想的交易完成的所有先决条件是否得到满足或豁免，以及终止的业务合并的完成与优先股认购协议所设想的交易的完成基本同时发生。优先股认购协议规定，我们将授予优先股PIPE融资中的AAC Holdings II某些惯常注册权。

2023年9月12日，在优先股PIPE融资方面，我们与X-energy和担保人签订了书面协议，根据该协议，担保人同意就终止的业务合并的完成向X-energy缴纳或促使向X-energy出资一笔现金，预计约为3,000万美元。作为此类出资的对价，担保人或其指定人将有权获得一定数量的A系列可转换优先股，其计算方法是（a）将出资金额除以（b）每股1,000美元，但须遵守书面协议的条款。

由于企业合并协议的终止，所有根据优先股认购协议和信函协议做出的承诺均已终止。

运营结果

自成立至2023年9月30日，我们的全部活动都与我们的成立、首次公开募股的准备以及自首次公开募股结束以来的寻找潜在的初始业务合并有关。迄今为止，我们既没有从事任何业务，也没有产生任何收入。在完成初始业务合并之前，我们不会产生任何营业收入。我们以投资利息收入的形式产生非营业收入。作为上市公司，我们预计，法律、财务报告、会计和审计合规以及尽职调查费用将增加支出。

我们将与我们的首次公开募股和私募相关的认股权证按其公允价值归类为负债，并在每个报告期根据公允价值调整认股权证工具。在行使之前，这些负债在每个资产负债表日都需要重新计量，公允价值的任何变化都将在我们未经审计的简明运营报表中确认。

在截至2023年9月30日的三个月中，我们的净收入为7,327,055美元，其中包括权证负债公允价值的变动4,911,333美元，信托账户中持有的投资所得的投资收益为6,261,708美元，以及注销分配给权证负债的递延承保佣金的收益147,907美元，由3,993,893美元的一般和管理费用所抵消。在截至2023年9月30日的九个月中，我们的净亏损为665,312美元，其中包括6,879,400美元的认股权证负债公允价值的变动以及12,018,646美元的一般和管理成本的变动，被信托账户中持有的18,025,664美元的投资收益以及注销分配给认股权证负债的递延承保佣金的收益207,070美元所抵消。

在截至2022年9月30日的三个月中，我们的净收入为8,160,214美元，其中包括权证负债公允价值的变动4,074,138美元，以及信托账户中持有的投资所得的投资收益

23

---

目录

4,603,791美元，由517,715美元的一般和行政费用所抵消。在截至2022年9月30日的九个月中，我们的净收入为31,163,488美元，其中包括权证负债公允价值的变动27,640,426美元，信托账户中持有的投资所得的投资收益为4,808,939美元，由1,285,877美元的一般和管理成本所抵消。

持续经营注意事项、流动性和资本资源

截至2023年9月30日，我们的运营银行账户约有4万美元，营运资金赤字约为3,100万美元。

迄今为止，我们的流动性需求已通过以下方式得到满足：（i）保荐人出资25,000美元，用于支付发行B类普通股的某些费用；（ii）向保荐人提供的278,085美元的贷款，我们已于2021年2月4日全额偿还该贷款；（iii）未存于信托账户中的私募资金的完成所得；（iv）营运资金贷款，根据该贷款，公司可以最多可借入250万美元（参见注释4）。截至2023年9月30日，营运资金贷款下有250万美元的未偿还款。

关于我们根据亚利桑那州立大学2014-15年度对持续经营考虑因素的评估，即 “披露实体继续经营能力的不确定性”，管理层已经确定，2023年2月2日和2023年8月1日批准的延期强制清算以及随后的解散使人们对公司能否继续作为持续经营企业直至2023年11月6日（公司延长的强制性清算日期）的能力产生了严重怀疑，如果公司未能成功完成初始业务合并在此日期之前。但是，我们可以从保荐人那里获得足以满足营运资金需求的资金，直到潜在的业务合并或延长的强制清算为止。截至该日期，最初的业务合并尚未完成，因此公司将进行强制性清算并随后解散。如果要求公司在2023年11月6日之后进行清算，则不会对资产或负债的账面金额进行任何调整。

影响我们业务的趋势

我们将继续评估通货膨胀率上升和利率上升、金融市场不稳定（包括最近的银行倒闭和某些地缘政治事件）的影响，包括乌克兰及周边地区的冲突以及哈马斯对以色列的袭击以及随后的战争。管理层得出的结论是，尽管与这些事件有关或由这些事件产生的风险和不确定性有可能对我们的财务状况、经营业绩和/或完成初始业务合并的能力产生负面影响，但我们目前无法完全预测上述一个或多个事件的可能性、持续时间或规模，或它们可能对我们的业务和我们完成初始业务合并的能力产生负面影响的程度。

合同义务

我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务、购买义务、资产负债表外安排或长期负债，唯一的协议是向我们的保荐人支付每月16,667美元的一般和管理服务，包括办公空间、公用事业、秘书和行政支持。该安排将在我们完成初始业务合并或向公众股东分配信托账户后终止。

此外，公司还与第三方顾问达成了某些安排，包括：

承销商有权获得3500万美元的递延费。只有在我们完成初始业务合并后，才能根据承保协议的条款，从信托账户中持有的金额中向承销商支付递延承保费。如果我们未完成初始业务合并，承销商将免除延期承保费，但须遵守承保协议的条款。在截至2023年9月30日的九个月中，两家承销商放弃了总额为700万美元的递延承保佣金的权利（如下文所述），从而将此类递延承保费的金额减少到2,800万美元。

2023年6月29日，参与公司首次公开募股的承销商之一巴克莱资本公司放弃了其在递延承保费总额中相应部分的权利，从而对A类普通股进行了调整，但可能需要赎回约190万美元，并且取消截至2023年9月30日的九个月中分配给认股权证负债约59,000美元的递延承保佣金所产生的收益随附的未经审计的简明报表操作。

24

---

目录

2023 年 7 月 21 日，摩根士丹利公司有限责任公司是公司首次公开募股的参与承销商之一，放弃了其在递延承保佣金总额中相应部分的权利，从而调整了A类普通股，但可能需要赎回约490万美元，并且在随附的未经审计的简明运营报表中列报的截至2023年9月30日的三个月和九个月中分配给认股权证负债约14.8万美元的递延承保佣金的收益。

由于公司在2023年11月6日（要求公司完成初始业务合并的截止日期）之前尚未完成业务合并，（i）承销商丧失了对延期承保委员会的任何权利或索赔，（ii）延期承保佣金将不包括在清算时向公众股东分配的信托账户中持有的收益中。

公司已与某些服务提供商签订了费用安排，根据该安排，只有在公司完成终止的业务合并后，才能从信托账户中持有的金额中支付某些交易费用和服务费。如果未终止与X-energy的业务合并，则公司无需支付这些或有费用。截至2023年9月30日，向服务提供商支付的这些或有费用约为1,320万美元。

公司已与两名资本市场顾问签订了费用安排，根据该安排，公司将从信托账户中持有的金额向每位资本市场顾问支付225万美元的激励费，前提是证券私募筹集的任何资金加上在X-energy的临时融资交易中筹集的资金加上信托账户中的资金超过5亿美元，并且如果公司完成与X-energy的终止业务合并。

此外，公司还与配售代理商签订了费用安排，根据该安排，只有在公司完成与X-energy的终止业务合并后，才能从信托账户中持有的金额中支付某些配售费，从私募交易中筹集的资金的2.25％至4.5％不等（扣除公司关联公司或保荐人投资的收益）。

由于企业合并协议的终止，根据上述费用安排，无需支付任何费用。

关键会计估计

管理层对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的财务报表，这些报表是根据公认会计原则编制的。财务报表的编制要求我们作出估算和判断，这些估计和判断会影响财务报表中报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的披露。我们会持续评估我们的估计和判断，包括与金融工具公允价值和应计费用相关的估计和判断。我们的估算基于历史经验、已知趋势和事件以及我们认为在当前情况下合理的各种其他因素，这些因素的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值有所不同。公司已将以下内容确定为其关键会计估计：

可能赎回的A类普通股

根据ASC主题480 “区分负债和权益” 中的指导，我们对A类普通股进行了核算，但可能需要赎回。需要强制赎回的A类普通股（如果有）被归类为负债工具，按公允价值计量。有条件可赎回的A类普通股（包括具有赎回权的A类普通股，这些股票要么在持有人控制范围内，要么在发生不完全在我们的控制范围内的不确定事件时需要赎回）被归类为临时股权。在所有其他时候，A类普通股都被归类为股东权益。我们的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在我们的控制范围内，可能会发生不确定的未来事件。因此，截至2023年9月30日和2022年12月31日，在我们未经审计的简明资产负债表的股东赤字部分之外，分别有45,604,260和1亿股可能赎回的A类普通股作为临时权益列报。我们会在赎回价值发生变化时立即予以确认，并调整可能赎回的A类普通股的账面价值，使其等于每个报告期末的赎回价值。这种方法会将报告期的结束视为证券的赎回日期。

25

---

目录

每股普通股净收益（亏损）

我们遵守财务会计准则委员会ASC主题260 “每股收益” 的会计和披露要求。我们有两类股票，分别称为A类普通股和B类普通股。收入和亏损在两类股票之间按比例共享。普通股每股净收益（亏损）的计算方法是将净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。与A类普通股可赎回股份相关的增值不包括在每股收益中，因为赎回价值接近公允价值。

摊薄后每股收益（亏损）的计算不考虑与首次公开募股和出售私募认股权证相关的公开认股权证的影响，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。

认股证负债

我们不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外币风险敞口。根据ASC 480和ASC 815-15，我们会评估所有金融工具，包括已发行的股票购买权证，以确定此类工具是衍生品还是包含符合嵌入式衍生品条件的特征。衍生工具的分类，包括此类工具应记为负债还是股权，将在每个报告期结束时重新评估。

根据ASC 815-40，我们将20,000,000份公开认股权证和15,333,333份私募认股权证列为认股权证负债。因此，我们将认股权证工具按公允价值计算为负债，并在每个报告期将这些工具调整为公允价值。在行使之前，这些负债将在每个资产负债表日进行重新评估，并且公允价值的任何变动均在公司未经审计的简明运营报表中予以确认。与首次公开募股相关的公开认股权证最初使用修改后的Black-Scholes模型按公允价值计量，随后根据此类认股权证的上市市场价格进行衡量，而私募认股权证的公允价值最初是使用Black-Scholes期权定价模型衡量的，随后，截至2022年12月31日，使用活跃市场中类似资产的可观察市场报价来衡量。

最近的会计公告

我们的管理层认为，最近发布但尚未生效的任何其他会计公告，如果目前获得通过，不会对所附财务报表产生重大影响。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

截至2023年9月30日和2022年12月31日，我们没有受到任何市场或利率风险的影响。首次公开募股完成后，我们的首次公开募股的净收益，包括信托账户中的金额，已投资于到期日为185天或更短的美国政府国债或仅投资于美国政府证券的某些货币市场基金。由于这些投资的短期性质，我们认为不会有相关的重大利率风险敞口。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

披露控制和程序旨在确保我们在《交易法》报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，并酌情收集这些信息并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时就所需的披露做出决定。

在管理层的监督和参与下，我们对截至2023年9月30日的财政季度末披露控制和程序的有效性进行了评估，该术语的定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

26

---

目录

财务报告内部控制的变化

在最近一个财季中，我们对财务报告的内部控制（该术语的定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分——其他信息

第 1 项。法律诉讼

我们可能会不时参与与我们的业务活动相关的各种法律诉讼、诉讼和索赔，其中一些可能是实质性的。我们目前没有受到任何重大法律诉讼的约束，据我们所知，我们或我们的任何高级管理人员或董事以公司身份受到任何重大法律诉讼的威胁。

第 1A 项。风险因素

截至本季度报告发布之日，先前披露的风险因素没有重大变化 10-K 表年度报告截至2022年12月31日的财年，由公司于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交，经美国证券交易委员会修订 10-K/A 表年度报告截至2022年12月31日的财年，公司于2023年3月10日向美国证券交易委员会提交了截至2022年12月31日的财年，并于2023年5月8日向美国证券交易委员会提交了截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营业绩。

第 2 项。未注册的股权证券销售和注册证券收益的使用

未注册的销售

在截至2023年9月30日的季度中，我们没有出售任何股票证券。

所得款项的用途

在首次公开募股方面，我们承担了约5,590万美元的发行成本（包括3500万美元的延期承保佣金）。其他产生的发行成本主要包括与首次公开募股相关的准备费。在扣除承保折扣和佣金（不包括递延部分，该金额将在初始业务合并完成后支付）和首次公开募股费用后，我们的首次公开募股净收益中的10亿美元和私募认股权证私募所得的部分收益（或首次公开募股中出售的每单位10.00美元）存入了信托账户。首次公开募股的净收益和出售私募认股权证的某些收益存放在信托账户中，并按照本10-Q表季度报告其他地方的说明进行投资。

在截至2023年9月30日的九个月中， 巴克莱资本公司和摩根士丹利公司有限责任公司免除了与终止的业务合并有关的总额为700万美元的递延承保佣金的权利（见注释5）。由于公司在2023年11月6日（要求公司完成初始业务合并的截止日期）之前尚未完成业务合并，（i）承销商丧失了对延期承保委员会的任何权利或索赔，（ii）延期承保佣金将不包括在清算时向公众股东分配的信托账户中持有的收益中。

正如公司与首次公开募股有关的最终招股说明书所述，首次公开募股和私募所得款项的计划用途没有重大变化。

第 3 项。优先证券违约

没有。

27

---

目录

第 4 项。矿山安全披露

没有。

第 5 项。其他信息

规则 10b5-1 交易计划

在截至2023年9月30日的季度中，我们的董事或执行官均未出席 采用要么 终止为满足第10b5-1（c）条的肯定抗辩条件或任何 “非规则10b5-1交易安排” 而购买或出售我们证券的任何合同、指示或书面计划，该术语的定义见S-K法规第408（a）项。

第 6 项。展品

展品编号						描述
2.1						Ares收购公司和X-Energy Reactor Company, LLC自2023年9月12日起生效的《企业合并协议第二修正案》（参照公司于2023年9月13日提交的8-K表最新报告（文件编号001-39972）附录2.1纳入）。
3.1*						经修订和重述的公司备忘录和章程的第二修正案。
10.1						Ares Acquisition Corporation和Ares Acquisition Holdings LP（参照公司于2023年7月26日提交的8-K/A表最新报告（文件编号001-39972）附录10.1并入本票），日期为2023年7月24日。
10.2						Ares Acquisition Corporation和AAC Holdings II LP签订的截至2023年9月12日的优先股认购协议（参照公司于2023年9月13日提交的8-K表最新报告（文件编号001-39972）附录10.1合并）。
10.3						Ares收购公司、X-Energy Reactor Company, LLC和Ghafarian Enterprises, LLC自2023年9月12日起签订的信函协议（参照公司于2023年9月13日提交的8-K表最新报告（文件编号001-39972）附录10.2合并）。
10.4						Ares Acquisition Corporation和X-Energy Reactor Company, LLC于2023年10月31日签订的终止协议（参照公司于2023年10月31日提交的8-K表最新报告（文件编号001-39972）附录10.1合并）。
31.1*						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席执行官进行认证。
31.2*						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席财务官进行认证。
32.1**						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证。
32.2**						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证。
101.INS*						XBRL 实例文档
101.SCH*						XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL*						XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEF*						XBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LAB*						XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE*						XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
104						封面交互式数据文件-封面交互式数据文件未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

* 随函提交

** 这些认证不被视为由美国证券交易委员会提交，无论任何文件中使用何种通用公司语言，均不得以引用方式纳入我们根据1933年《证券法》或1934年《证券交易法》提交的任何文件中。

28

---

目录

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

			阿瑞斯收购公司
日期：2023 年 11 月 8 日						来自：			/s/ 大卫 B. Kaplan
						姓名：			大卫·卡普兰
						标题：			首席执行官兼联席主席 （首席执行官）
日期：2023 年 11 月 8 日						来自：			/s/贾罗德·菲利普斯
						姓名：			贾罗德·菲利普斯
						标题：			首席财务官 （首席财务官）

29