根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-258340
招股说明书补充文件第 60 号
(截至 2021 年 8 月 10 日的招股说明书)
行使认股权证后最多可发行19,300,751股A类普通股最多77,272,414股A类普通股最多可发行8,014,500股购买A类普通股的认股权证
提交本招股说明书补充文件是为了更新和补充2021年8月10日的招股说明书(不时补充或修订的 “招股说明书”)中包含的信息,其中包含的信息包含在我们于2023年12月26日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的8-K表最新报告(“当前报告”)中,但第7.01项中包含的信息除外,该信息已提供但未提供已向美国证券交易委员会提交。因此,我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。
招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们共发行最多19,300,751股A类普通股,面值每股0.0001美元(“A类普通股”),其中包括(i)最多8,014,500股A类普通股,这些股票可在行使私下发行的8,014,500份认股权证(“私募认股权证”)时发行与Decarbonization Plus收购公司(“DCRB”)的首次公开募股以及保荐人转换营运资金贷款(定义见定义)相关的配售在招股说明书中)向DCRB以及(ii)在行使最初在DCRB首次公开募股中发行的11,286,251份认股权证后,最多可发行11,286,251股A类普通股。招股说明书和本招股说明书补充文件还涉及招股说明书中提到的出售证券持有人或其允许的受让人不时要约和出售(i)最多77,272,414股A类普通股(包括在满足某些触发事件(如招股说明书中所述)后可发行的最多5,293,958股A类普通股,最多3,293,958股行使Ardour认股权证(定义见招股说明书)时可能发行的26,048股A类普通股,以及(ii)不超过8,014,500股私人股票认股权证。
本招股说明书补充了招股说明书中的信息,如果没有招股说明书中的信息,则不完整,除非与招股说明书(包括招股说明书的任何修正案或补充文件)结合使用,否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处,则应参考本招股说明书补充文件中的信息。
我们的A类普通股和认股权证分别在纳斯达克全球精选市场上市,代码分别为 “HYZN” 和 “HYZNW”。2023年12月26日,我们的A类普通股的收盘价为0.89美元,我们的公开认股权证的收盘价为0.03美元。
投资我们的证券涉及招股说明书第7页开头的 “风险因素” 部分中描述的风险。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书发行的证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2023年12月26日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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8-K 表格
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当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 12 月 26 日
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Hyzon Motors Inc.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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特拉华 | 001-3962 | 82-2726724 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (委员会档案编号) | (美国国税局雇主识别号) |
贵格会会议大楼路 475 号 纽约州霍尼奥伊瀑布 | | 14472 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(585)-484-9337 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
不适用 |
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址) |
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如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
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☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行的启动前通信 |
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根据该法第12(b)条注册的证券: |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元 | HYZN | 纳斯达克资本市场 |
认股权证,每张完整认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元 | HYZNW | 纳斯达克资本市场 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 5.01 项。注册人控制权的变更。
2023年12月20日之前,Hyzon Motors Inc.(“公司” 或 “Hyzon”)由新加坡私人有限公司(“Hymas”)持有多数股权,Hymas PTE Ltd.(“Hymas”)是一家新加坡私人有限公司(“Hymas”),该公司由新加坡私人有限公司Hymas Fuel Cell Technologies PTE Ltd.(“Hymas”)拥有多数股权。
2023年12月20日,Horizon完成了重组,导致(i)Hymas出售或以其他方式分配公司A类普通股(“普通股”)和购买普通股的期权,以及(ii)Horizon出售、发行或分配购买普通股的期权(“分销和出售”)。分销和出售后,公司不再由Hymas或Horizon或任何其他单一股东或股东集团持有多数股权。因此,根据适用的纳斯达克规则,该公司不再是控股公司。尽管纳斯达克的规则允许控股公司选择不遵守某些纳斯达克公司治理要求,但该公司并未依赖任何此类豁免。分配和出售后,已分配的普通股仍为未注册股份,但须遵守有关其进一步转让的适用证券法限制。
第 7.01 项。法规 FD 披露。
如上文第5.01项所述,在分配和出售之后,Hyzon不再由Hymas或Horizon或任何其他单一股东或股东集团持有多数股权。因此,Hyzon可以获得额外的运营和财务替代方案,包括额外的资金和补助金或贷款机会。
就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条而言,第7.01项中列出的信息不得被视为 “已提交”,也不得被视为受该部分责任约束,也不得将其视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非此类文件中明确提及。
第 9.01 项。财务报表和证物。
(d) 展品:
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展品编号 | | 描述 |
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104 | | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中) |
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
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| HYZON MOTORS INC. |
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日期:2023 年 12 月 26 日 | 来自: | /s/ 帕克·米克斯 |
| 姓名: | 帕克·米克斯 |
| 标题: | 首席执行官 |