附录 99.1
全球领先的边缘计算人工智能解决方案提供商Blaize将通过与BurTech收购公司的业务合并上市
· | Blaize 是一家为汽车 和边缘计算提供全栈人工智能(“AI”)解决方案的提供商,适用于多个大型且快速增长的市场。 | |
· | Blaize此前已从战略投资者 那里筹集了2.24亿美元,其中包括电装、梅赛德斯奔驰、麦格纳和三星,富兰克林·邓普顿、GGV和贝斯风险投资等金融投资者, 以及达多·巴纳涛、于尔根·汉布雷希特、罗兰·贝格和库尔特·劳克等全球知名运营商。 | |
· | 提议的交易估值Blaize的企业估值为8.94亿美元。 |
· | 在支付费用之前,预计将向合并后的公司提供约7,100万美元的最低收益,以加快Blaize的全栈Edge-AI产品路线图,并支持Blaize抓住重大商机。 | |
· | Blaize 在多个行业拥有强大的客户渠道, 由多项联合开发协议承保,包括与领先的汽车一级原始设备 制造商(“OEM”)供应商签订的长期联合开发协议,以及与领先的德国汽车原始设备制造商 (“OEM”)签订的多阶段主服务协议,以实现人工智能加速。 |
加利福尼亚州埃尔多拉多山--(美国商业资讯)——专用、支持人工智能的边缘计算解决方案提供商Blaize Inc.(“Blaize”)今天宣布,它已签订最终协议,将与上市的特殊用途 收购公司BurTech Acquisition Corp.(“BrTech”)(纳斯达克股票代码:BRKH)合并。拟议交易完成后,Blaize将成为一家上市公司,并有望以新的股票代码在纳斯达克上市 。拟议的交易估值Blaize的企业估值为8.94亿美元。
Blaize 概述
Blaize 是一家全栈式、 人工智能计算解决方案提供商,涵盖多元化且不断扩大的市场,涵盖汽车、交通、 零售、安全、工业自动化、医疗保健和其他市场,这些市场总共构成了超过 700 亿美元的 个潜在市场。Blaize 专有的、专门构建的全栈 可编程处理器架构和低代码/无代码软件平台解决方案旨在使企业能够在网络外围和数据中心快速利用 AI 的力量,快速高效地提供实时见解和决策能力 。
这种高效的处理器架构 旨在解决边缘 AI 处理的固有挑战,以低功耗、最低延迟和高效率提供高性能 计算。Blaize 架构 包括其由 Blaize® AI Studio® 和 Blaize® Picasso® SDK(软件开发套件)组成的软件套件,为 客户提供一种用户友好和灵活的方式,以高度优化的总拥有成本 (“TCO”)快速开发和部署应用程序。
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管理层评论
BurTech 引用:BurTech首席执行官兼董事长沙哈尔·汗评论说:“随着 BurTech同意与Blaize合并,今天标志着一段非凡旅程的开始。边缘人工智能领域的潜力巨大,这种伙伴关系使合并后的公司 走向成功。我们很荣幸获得有远见的投资者的大力支持,这证明了我们旅程中的收入和增长潜力 。我们对Blaize管理团队的信心坚定不移,我们将共同努力,成为边缘人工智能领域光明 和变革性未来的领导者。我们渴望开拓前进的道路。”
Blaize 语录:
Blaize首席执行官兼联合创始人迪纳卡尔·穆纳加拉 在评论此次合并时表示:“与BurTech的合并对Blaize来说是一个具有里程碑意义的事件。它使我们完全有能力应对人工智能计算和处理器领域令人兴奋的挑战 和全球机遇。我们感谢长期投资者的支持以及BurTech的承诺 。这使我们能够在多个地区快速部署专有的人工智能解决方案,并在 塑造可持续人工智能创新的未来中发挥重要作用。”
交易概述
根据合并协议的条款, Blaize将与BurTech在特拉华州的全资子公司合并成立,该子公司是为了拟议的交易 (“合并”)而成立的,Blaize作为BurTech的直接全资子公司在合并中幸存下来。在 合并生效时,Blaize的股东将在合并生效前夕获得BurTech普通股 的股票,其价格为每股10.00美元,其依据是隐含的预计企业价值约为8.94亿美元。
拟议的交易预计将带来约7100万美元的最低收益(在支付费用之前),其中包括来自BurTech信托账户 的约4600万美元现金(假设BurTech的股东不再进行赎回),以及BurTech旗下 子公司Burkhan Capital, LLC以Blaize的可转换票据和认股权证形式提供的2500万美元承诺投资。
此外,根据合并协议中规定的时间表 ,在拟议交易完成后,可以将BurTech的1,630万股 普通股作为收益股发行。收益股票将发行给Blaize和Burkhan Capital LLC的股东,条件是每种情况下, 必须达到特定的股价门槛。
随着拟议交易的完成 ,BurTech将更名为 “Blaize Holdings, Inc.”
拟议的交易已经 获得BurTech和Blaize各自董事会的一致批准,预计将于2024年第二季度完成, 取决于BurTech和Blaize股东的批准以及其他惯例成交条件的满足,包括 表格 S-4 上的注册声明(“注册声明”)的有效性,该声明将包含委托书/招股书 tus、 和其他监管部门的批准。有关拟议交易的更多信息,包括合并副本,将由BurTech在向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中提交,该报告将在以下网址公布 www.sec.gov。
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顾问
诺顿·罗斯·富布赖特美国律师事务所 担任BurTech的美国法律顾问。J.V.B. Financial Group, LLC旗下的Cohen and Company Capital Markets担任Blaize的 独家财务顾问、首席资本市场顾问和私募代理人。瑞生律师事务所担任Blaize的法律顾问 。Blueshirt Capital Advisors还担任Blaize的投资者关系顾问。
关于 BurTech 收购公司
BurTech Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:BRKH)是一家特殊目的收购 公司,致力于与卓越企业合作,为他们提供在公共 市场上脱颖而出的资源和专业知识。BurTech Acquisition Corp. 专注于为股东创造长期价值和支持创新型公司,致力于在科技行业创造成功案例。BurTech Acquisition Corp. 拥有坚定的股东、稳健的财务基础和对创新的不屈不挠的承诺,是科技界的一支有远见的力量。
关于 Blaize
Blaize 开发了一套专门构建的全栈 可编程处理器架构和低代码/无代码软件平台,可为多个大型和快速增长的市场提供高性能 计算的人工智能处理解决方案。其专有的专用解决方案旨在使企业能够 在网络外围和数据中心利用人工智能的力量,并快速高效地提供实时见解和决策能力 。
这种突破性的 硬件和软件技术相结合,相互优化,旨在提供经过市场验证的完整端到端 解决方案,该解决方案由:
· | Blaize® 图形流处理器 (GSP®) — 完全可编程的下一代 AI 加速器处理器,专为边缘和数据中心设计,可提供高效计算、降低 延迟和带宽,并有多种外形规格可供选择。 |
· | Blaize® AI Studio® — 直观、低代码/无代码的开发环境,旨在简化边缘人工智能模型的创建和部署 ,使开发人员和数据科学家能够高效地构建和优化 AI 应用程序,从而将人工智能驱动的 解决方案快速推向市场。 |
· | Blaize® Picasso® SDK ——一个图形原生的开放软件环境,旨在加快整个 AI 应用程序开发 周期,构建和优化在 GSP 芯片上运行的完整 AI 应用程序。 |
Blaize 致力于提供经过市场验证的完整 端到端解决方案,与图形处理单元 (GPU) 和特定应用的集成 电路 (ASIC) 替代方案相比,该解决方案可提供卓越的性能和总体拥有成本。Blaize 已经建立了一个全面的合作伙伴生态系统,该生态系统基于和补充 其技术(例如云服务提供商、独立软件供应商、聚合商、工业个人计算机供应商和 其他)提供一站式解决方案。Blaize已从电装、梅赛德斯奔驰、麦格纳和三星等战略投资者、富兰克林·邓普顿、GGV和Bess Ventures等金融投资者 以及达多·巴纳涛、于尔根·汉布雷希特、罗兰·贝格和库尔特·劳克等全球知名运营商那里筹集了2.24亿美元。Blaize 总部位于加利福尼亚州埃尔多拉多山,在全球拥有 200 多名员工 ,团队位于圣何塞(加利福尼亚州)、卡里(北卡罗来纳州),子公司位于海得拉巴(印度)、利兹和金斯兰利(英国)。
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关于前瞻性陈述的警告 声明
本新闻稿包含经修订的1933年《美国证券法》( “证券法”)第27A条和经修订的1934年《美国证券交易法》(“交易所 法案”)第21E条所指的前瞻性陈述,这些陈述基于信念和假设以及BurTech和Blaize目前获得的信息。在某些情况下, 你可以用以下词语来识别前瞻性陈述:“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、 “相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、 “继续”、“持续”、“目标”、“” seek” 或这些词的否定或复数,或 其他预测或表示未来事件或前景的类似表达,尽管并非所有前瞻性陈述 都包含这些词语。前瞻性陈述是关于未来事件的预测、预测和其他 陈述,这些陈述基于当前的预期和假设,因此受到风险和 不确定性的影响。许多因素可能导致未来的实际事件与本 文件中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)拟议交易可能无法及时完成或无法完成,这可能会对BurTech的证券价格产生不利影响;(ii)拟议交易可能无法在BurTech的业务合并截止日期之前完成 的风险以及可能无法获得延期如果是 BurTech 要求的企业 合并截止日期;(iii) 未能满足完成拟议的 交易的条件,包括BurTech股东批准拟议的交易、BurTech公众股东赎回后满足最低 总交易收益金额以及获得某些 份政府和监管机构的批准;(iv) 未能获得资金来完成拟议的交易并支持Blaize和合并后的公司 未来的营运资金需求;(v) 提议 的公告或待决的影响涉及 Blaize 业务关系、业绩和总体业务的交易;(vii) 拟议交易 可能扰乱 Blaize 目前的计划,以及由于拟议的 交易而可能在留住 Blaize 员工方面遇到的困难;(vii) 可能对BurTech或Blaize提起的与合并 协议和拟议交易有关的任何法律诉讼的结果;(viii) 拟议结构的变更由于适用法律可能需要 或适当的拟议交易,或法规或作为获得监管部门批准拟议的 交易的条件;(ix)维持BurTech证券在纳斯达克上市的能力;(x)BurTech 证券的价格,包括Blaize经营的竞争激烈和高度监管的行业的变化所导致的波动、竞争对手表现的差异、影响Blaize业务的法律法规变化以及 合并资本结构的变化; (xi) 实施业务计划、预测和其他的能力 拟议交易完成后的预期,包括开发计划中可能出现成本超支或意外支出,以及 识别和实现更多机会的能力;(xii) Blaize 知识产权(包括其专利)的可执行性,以及对他人知识产权的潜在侵犯、网络安全风险或 潜在的数据安全漏洞;(xiii) 重大开支的发生为了补救或损害 Blaize 的 声誉,Blaize 产品中的任何缺陷;以及 证券交易委员会(“SEC”)网站 www.sec.gov 上的 BurTech 年度 表格 报告、10-Q 表季度报告和 8-K 表最新报告和其他文件中标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警告” 部分中规定的其他风险和不确定性已提交,或将由 BurTech 向美国证券交易委员会提交,包括注册声明。上述因素清单并不详尽。可能还有其他风险 burTech和Blaize目前都不知道,或者BurTech或Blaize目前认为这些风险并不重要,也可能导致 的实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果不同。您应仔细考虑上述因素以及 BurTech向美国证券交易委员会提交的最终委托书中将描述的其他风险和不确定性, 包括其中 “风险因素” 下的风险和不确定性,以及BurTech不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些 文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者 不要过分依赖前瞻性陈述,BurTech和Blaize不承担任何义务,除非法律要求,否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来 事件还是其他原因。BurTech 和 Blaize 都没有保证 BurTech 或 Blaize 都能实现其 的预期.
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其他 信息以及在哪里可以找到
关于拟议的交易, BurTech打算向美国证券交易委员会提交注册声明,在注册声明宣布生效后,BurTech 将向其股东邮寄一份与拟议交易有关的最终委托书/招股说明书。本新闻稿不包含 应考虑的与拟议交易有关的所有信息,也无意构成任何 投资决策或与拟议交易有关的任何其他决定的基础。BurTech可能会向美国证券交易委员会提交有关拟议的 交易的其他文件,建议BurTech的股东和其他利益相关者在可能的情况下阅读初步的 委托书/招股说明书及其修正案、最终委托书/招股说明书以及与拟议交易有关的其他文件,因为这些材料将包含有关Blaize、BurTech和拟议交易的重要信息。 如果有,拟议交易的最终委托书/招股说明书和其他相关材料将在记录日期邮寄给BurTech的 股东,以便对拟议交易以及为批准拟议交易和其他事项而举行的BurTech股东大会上进行表决的其他事项 进行表决。此类股东 还将能够在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书和其他 文件的副本,注意:罗曼·利夫森,纽约州纽约宾夕法尼亚大道1300号,700套房,20006年,注意:罗曼·利夫森,首席财务官。
征集中的参与者
根据美国证券交易委员会的规定,BurTech、Blaize及其各自的 董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与向BurTech股东征集与拟议交易有关的代理人 。有关根据美国证券交易委员会的规定, 可能被视为参与与拟议交易有关的BurTech股东招标的人员的信息, ,包括这些人的姓名及其各自利益描述,载于BurTech的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的最新报告。有关这些人 以及可能被视为拟议交易参与者的其他人的利益的更多信息,可在拟议交易发布时阅读有关 的注册声明。股东可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得本段所述向美国证券交易委员会提交的文件的副本 ,也可以向位于纽约州纽约宾夕法尼亚大道1300号700号的BurTech 收购公司提出申请,收件人:首席财务官罗曼·利夫森。
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不得提出要约或邀请
本新闻稿不是针对任何证券或拟议交易的委托声明 或征求委托书、同意或授权, 不构成出售要约或征求购买BurTech或Blaize任何证券的要约,也不得在注册之前此类要约、招标或销售为非法的任何州或司法管辖区出售任何此类证券 或该州或司法管辖区证券法规定的资格。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书 ,否则不得发行任何证券。
联系信息
对于 Blaize
投资者
马克·罗伯茨
Blueshirt 资本顾问
ir@Blaize.com
适用于 BurTech 收购公司
罗曼·利夫森
首席财务官
宾夕法尼亚大道 1300 号,700 号套房
华盛顿特区 20006
investors@burtechacq.us
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