0001867287假的00-000000000018672872023-11-092023-11-090001867287LBBB: 普通股会员2023-11-092023-11-090001867287LBBB: WarrantsMember2023-11-092023-11-090001867287美国公认会计准则:权利会员2023-11-092023-11-090001867287LBBB: UnitsMember2023-11-092023-11-09iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

 

2023 年 11 月 9 日

报告日期 (最早报告事件的日期)

 

Lakeshore 收购 II Cor

(注册人章程中规定的确切姓名 )

 

开曼群岛   001-41317   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )  

(委员会 文件编号)

 

  (美国国税局雇主
身份证号)

 

麦迪逊大道 667 号

纽约,纽约

  10065
(主要行政人员 办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(917) 327-9933

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》第 425 条进行书面通信
   
根据《交易法》第 14a-12 条 征集材料
   
根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
   
根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 交易品种   注册的每个交易所的名称
普通股   LBBB   这个 纳斯达克股票市场 LLC
认股证   LBBBBW   这个 纳斯达克股票市场 LLC
权利   LBBBR   这个 纳斯达克股票市场 LLC
单位   LBBBU   这个 纳斯达克股票市场 LLC

 

用复选标记指明 注册人是否是1933年《证券法》(17 CFR §230.405)第405条 或1934年《证券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ☒

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

重要的 通知

 

关于前瞻性陈述的重要通知

 

这份 表格8-K的最新报告包含经修订的 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》所指的某些 “前瞻性陈述”。非历史事实的陈述,包括关于Lakeshore Acquisity II Corp.(及其继任者 “买方”)、特拉华州公司兼买方全资子公司LBBB Merger Sub Inc.、特拉华州公司(“合并子公司”)、Nature's Miracle Inc.(“自然奇迹”)Tie(James)Li之间的 未决交易的陈述《自然奇迹》股东 的代表,以及作为买方股东 代表的英属维尔京群岛公司 reDone Investment Limited,而由此设想的交易以及双方的观点和预期均为前瞻性陈述。 此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述,包括预期的企业 初始价值和收盘后股权价值、拟议交易的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、 预期的未来财务和运营业绩及业绩,包括增长预期、合并后的公司的预期管理和治理 以及预期的交易时间。“期望”、“相信”、“估计”、 “打算”、“计划” 等词语表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 不能保证未来的表现,并受已知或未知的各种风险和不确定性、假设(包括对 总体经济、市场、行业和运营因素的假设)的影响,这些假设可能导致实际业绩 与所示或预期的结果存在重大差异。

 

这些 风险和不确定性包括但不限于:(i)交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能会对买方的证券价格产生不利影响;(ii)交易可能无法在买方的业务合并截止日期之前完成 的风险,以及如果买方提出要求,则可能无法延长业务合并截止日期 ;(iii) 未能满足完成交易的条件,包括业务的批准 买方股东的合并协议、买方公众股东赎回 后满足最低现金金额以及获得某些政府和监管部门的批准;(iv) 在确定是否进行拟议交易时缺乏第三方 估值;(v) 可能导致业务合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生 ;(vi) 该交易的公告或待决对Nature's的影响奇迹的业务关系、经营业绩和总体业务;(vii) 拟议交易中断《自然奇迹》当前计划和运营的风险 ;(viii) 可能对自然奇迹或买方提起的与业务合并协议或拟议交易有关的任何法律诉讼的结果 ; (ix) 维持买方证券在国家证券交易所上市的能力;(x) 变化 Nature's Miracle 运营所在的竞争激烈的行业,运营方式各不相同竞争对手的表现、影响自然奇迹业务的 法律法规变化以及合并资本结构的变化;(xi) 在拟议交易完成后 实施业务计划、预测和其他预期的能力,以及识别和实现 额外机会的能力;(xii) 市场和 Nature's Miracle 行业衰退的风险,包括但不限于 疫情;(xiii) 与交易和未能实现预期的成本 COVID-19交易的好处或实现预计业绩和基本假设的益处,包括预计的 股东赎回额;(xiv) 无法完成可转换债务融资;(xv) 可转换债务融资下的贷款人转换可能导致股东在未来 大幅稀释的风险;以及 (xvi) 与 Nature's Miracle 业务相关的风险和 不确定性,包括但不限于:与 相关的预计财务信息的不确定性相关的风险与 Nature's Miracle 相关的风险;与 Nature's Miracle 有限的运营历史 历史、Nature's Miracle 业务的推出以及预期业务里程碑的时机相关的风险;Nature's Miracle 的 实施业务计划和扩大业务规模的能力;Nature's Miracle 开发比竞争对手产品更有效或更具商业吸引力的产品和技术 的能力;Nature's Miracle 最近保持 加速增长率的能力由于 COVID-19 疫情后生活方式的改变;成本增加的风险由于 是一家上市公司;与 Nature's Miracle 无法续订其设施和仓库的租约相关的风险; Nature's Miracle 能够扩大其组织和管理规模以应对销售和营销 基础设施的增长;与可能增加 Nature's Miracle 产品成本的潜在关税或全球贸易战相关的风险;与产品责任诉讼相关的风险可以对抗大自然的奇迹;; Nature's Miracle 的制定、实施能力并在必要时修改有效的销售、营销和战略计划以推动收入增长; Nature's Miracle 的国际扩张能力;Nature's Miracle 市场对产品和服务的接受程度;以及政府法规和 Nature's Miracle 获得适用监管批准和 遵守政府法规的能力。风险和不确定性的进一步清单和描述可在买方于2022年3月8日提交的首次公开发行招股说明书、买方于2022年11月14日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-4表格注册声明和委托书(“SEC”)(经修订并可能进一步修订) 以及双方可能提交的其他文件中找到或者提供美国证券交易委员会, 鼓励你阅读。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现,或者如果基本假设证明 不正确,则实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。因此,提醒您 不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述仅涉及 的发表日期,除非法律或适用法规要求,否则买方、Merger Sub、Nature's Miracle及其子公司没有义务更新前瞻性 陈述以反映发表之日后的事件或情况。

 

1

 

 

其他 信息以及在哪里可以找到

 

在与拟议的业务合并有关的 中,买方已向美国证券交易委员会提交了相关材料,包括表格S-4上的注册声明 和委托书。委托书和代理卡将从 起邮寄给股东,记录日期为 ,以便在股东大会上就拟议交易进行表决。股东还可以免费从买方那里获得 表格上的注册声明和委托书的副本。 表格S-4上的注册声明和委托书(如有)也可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得,也可以通过 写信给纽约麦迪逊大道667号10065的买方免费获得。

 

敦促投资者 和买方的证券持有人阅读这些材料(包括其任何修正案或补充)以及买方在交易发布后将向美国证券交易委员会提交的任何其他相关的 文件,因为它们将包含有关买方、NATURE'S MIRACLE 和交易的 重要信息。

 

征集中的参与者

 

买方、 Merger Sub、Nature's Miracle、Nature's Miracle 的某些股东及其各自的董事、执行官 和员工和其他人员可能被视为参与了就拟议交易向买方普通股 持有人征求代理人的活动。有关买方董事和执行官及其对买方普通股所有权 的信息载于买方2022年3月8日的首次公开募股招股说明书以及 买方向美国证券交易委员会提交的其他文件。有关代理招标 参与者利益的其他信息将在与拟议交易有关的委托书发布后包含在委托书中。这些文件可以从上述来源免费获得 。

 

没有 要约或招标

 

这份 表格 8-K 的最新报告不是针对任何证券 或潜在业务合并或任何其他事项的委托书或委托书、同意或授权书,也不会构成买方、自然奇迹或合并后公司证券的出售要约或 购买要约的邀请,也不会在任何州出售任何此类证券 或根据 注册或获得资格认证之前,此类要约、招标或销售属于非法的司法管辖区此类州或司法管辖区的证券法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》的要求 的招股说明书,否则不得发行证券。

 

Item 1.01 签订重要最终协议。

 

本票 票据

 

第 2.03 项中包含的 披露以引用方式纳入本项目 1.01。

 

Item 2.03 根据注册人的资产负债表外安排设定直接财务义务或债务。

 

2023 年 11 月 9 日,开曼群岛豁免公司 Lakeshore Acquisity II Corp.(以下简称 “公司” 或 “湖岸”) 向湖岸先前宣布的2022年9月9日合并协议的交易对手 Nature's Miracle 发行了一张日期为2023年11月9日的无抵押本票(“票据”)Hore、 Merger Sub、Nature's Miracle 及其他(迄今为止修订的 “合并协议”), 提议的业务合并(“业务合并”)将出现这样的情况:Lakeshore将通过与特拉华州的一家公司、Lakeshore(“PubCo”)的全资子公司LBBB Merger Corp. 合并并入特拉华州 , Merger Sub将合并为自然奇迹,自然奇迹将成为PubCo的全资子公司。该票据 不产生利息,在 (i) 公司初始业务合并结束和 (ii) 2023 年 12 月 11 日到期,以较早者为准。如果公司没有完成业务合并,则只能从公司信托账户以外的剩余 金额(如果有)中偿还票据。该票据的收益已存入公司的信托账户 ,用于将业务合并完成期延长至2023年12月11日。

 

在 考虑发放贷款时,Lakeshore还同意在业务合并完成后向Nature's Miracle或其指定人发行2,000股PubCo的A类普通股。

 

上述 对本说明的描述是参照该说明的全文进行全面限定的,该说明的副本作为附录 10.1 提交给本表 8-K 的当前报告 ,并以引用方式纳入此处。

 

2

 

 

Item 3.02 未注册的股权证券销售。

 

本报告第 1.01 项中列出的 信息以引用方式纳入此处。公司根据《证券法》第4(a)(2)条对《证券法》注册要求的豁免 发行和出售给Nature's Miracle或其指定人 的A类普通股。

 

项目 8.01。其他活动。

 

2023 年 11 月 9 日,8万美元存入公司的信托账户,用于将公司 完成初始业务合并的时间延长一个月,或延至2023年12月11日。

 

商品 9.01。财务报表和证物

 

(d) 展品:

 

附录 否。   描述
10.1   期票,日期为2023年11月9日。
104   封面 Interactive 数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)

 

3

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人 代表其签署本报告。

 

日期 2023 年 11 月 9 日

 

湖岸收购 II CORP.
                                                                    
来自: /s/ Deyin (Bill) Chen  
姓名: Deyin(Bill)Chen  
标题: 首席执行官  

 

 

4