美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
对于那夸尔特早期阶段已结束
要么
委员会档案编号:
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
|
|
|
(公司或组织的州或其他司法管辖区) |
|
(美国国税局雇主识别号) |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
(
(注册人的电话号码,包括区号)
根据本节注册的证券 12(b)-2《交易法》:
标题我的每个班级 | 交易 S符号 | 注册的交易所名称 |
用复选标记表明注册人是否 (1) 已提交该科必须提交的所有报告 13要么 15(d)《证券交易法》 1934在前一段时间内 12几个月(或者对我们来说ch 要求注册人提交此类报告的期限缩短),以及(2) 过去一直受到此类申报要求的约束 90 天。 是的
用勾号表示注册人是否以电子方式提交了每场国际米兰会议根据规则,需要提交活动数据文件 405第 S-T 条例 (§ 232.405本章的)在前一章中 12月(或注册人必须提交此类文件的较短期限)。 是的
用 c 指示该死的注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见规则中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义 12b-2《交易法》。
大型加速过滤器 |
☐ |
|
☒ |
非加速过滤器 |
☐ |
规模较小的申报公司 |
|
新兴成长型公司 |
|
|
|
如果是新兴成长型公司,请用勾号指明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守y 根据该节提供的新的或经修订的财务会计准则 13《交易法》(a)。 ☐
用复选标记指明注册人是否为空壳公司(定义见规则) 12b-2《交易法》。): 是的
截至 2023年11月7日,注册人有以下已发行股份:
A 类普通股,$0.01面值: |
|
B 类普通股,美元0.01面值: |
|
精灵能源有限公司
目录
|
|||
第一部分财务信息 |
1 | ||
第 1 项。 | 财务报表(未经审计) | 1 | |
合并资产负债表 | 1 | ||
合并运营报表 | 2 | ||
综合收益合并报表 | 3 | ||
合并权益表 | 4 | ||
合并现金流量表 | 6 | ||
合并财务报表附注 | 7 | ||
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 32 | |
第 3 项 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 46 | |
第 4 项 | 控制和程序 | 46 | |
第二部分。其他信息 |
47 | ||
第 1 项。 | 法律诉讼 | 47 | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 47 | |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 47 | |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 47 | |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 47 | |
第 5 项。 | 其他信息 | 47 | |
第 6 项。 | 展品 | 48 | |
签名 |
49 |
i |
GENIE ENERGY LTD
(以千计,每股金额除外)
|
9月30日 |
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|
十二月 31, |
|
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|
(未经审计) |
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(注意 1) |
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||
资产 |
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流动资产: |
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||
现金和现金等价物 |
$ |
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|
|
$ |
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|
限制性现金—短期 | |||||||
有价股权证券 | |
||||||
贸易应收账款,扣除可疑账款备抵后的美元金额 |
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库存 |
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预付费用 |
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其他流动资产 |
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已终止业务的流动资产 | |||||||
流动资产总额 |
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财产和设备,净额 | |||||||
善意 |
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其他无形资产,净额 |
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递延所得税资产,净额 |
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其他资产 |
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|
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已终止业务的非流动资产 | |||||||
总资产 |
$ |
|
|
|
$ |
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|
负债和权益 |
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|
流动负债: |
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贸易应付账款 |
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|
应计费用 |
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|
应缴所得税 |
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|
归因于 IDT 公司,净额 |
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|
|
其他流动负债 |
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已终止业务的流动负债 | |||||||
流动负债总额 |
|
|
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|
其他负债 |
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|
|
已终止业务的非流动负债 | |||||||
负债总额 |
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|
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|
承诺和意外情况 |
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|
股权: |
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|
Genie Energy Ltd. 股东权益: |
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|
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|
优先股,$ |
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|
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|
系列 2012-A,优先股(清算优先权,美元 |
|||||||
班级 普通股,美元 |
|||||||
B 类普通股,$ |
|||||||
额外的实收资本 |
|
|
|
|
|
|
|
国库股票,按成本计算,包括 |
( |
) | ( |
) | |||
累计其他综合收益 | |||||||
留存收益 |
|
|
|
|
|
||
Genie Energy Ltd. 股东权益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
非控股权益 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
权益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
负债和权益总额 |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
见所附合并财务报表附注。
1 |
精灵能源有限公司
|
三 已结束的月份9月30日 | 截至9月30日的九个月 |
|||||||||||||
|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||
|
(以千计,每股数据除外) |
||||||||||||||
收入: |
|||||||||||||||
电力 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
天然气 |
|||||||||||||||
其他 |
|||||||||||||||
总收入 |
|||||||||||||||
收入成本 |
|||||||||||||||
毛利 |
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运营费用: |
|||||||||||||||
销售、一般和行政 (i) |
|||||||||||||||
运营收入 |
|||||||||||||||
利息收入 |
|||||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||
有价股票证券和投资的未实现收益(亏损) | ( |
) | |||||||||||||
其他(亏损)收入,净额 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
所得税前收入 |
|||||||||||||||
所得税准备金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||
来自持续经营业务的净收入 |
|||||||||||||||
已终止业务的(亏损)收入,扣除税款 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
净收入 | |||||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损,净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||
归属于Genie Energy Ltd的净收益 |
|||||||||||||||
优先股分红 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
归属于精灵能源有限公司普通股股东的净收益 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
|
|||||||||||||||
归属于吉尼能源有限公司普通股股东的金额 | |||||||||||||||
持续运营 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
已终止的业务 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
归属于精灵能源有限公司普通股股东的净收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
归属于精灵能源有限公司普通股股东的每股收益(亏损): |
|||||||||||||||
基本: | |||||||||||||||
持续运营 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
已终止的业务 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
归属于精灵能源有限公司普通股股东的每股收益 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
稀释 | |||||||||||||||
持续运营 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
已终止的业务 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
归属于精灵能源有限公司普通股股东的每股收益 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
用于计算每股收益的加权平均股票数量: |
|||||||||||||||
基本 |
|||||||||||||||
稀释 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
每股普通股申报的股息 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
(i) |
$ | $ | $ | $ |
见所附合并财务报表附注。
2 |
精灵能源有限公司
(未经审计)
|
三已结束的月份9月30日 | 截至9月30日的九个月 |
|||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
|
(以千计) | (以千计) |
|||||||||||||
净收入 |
$ | $ | $ | $ |
|||||||||||
其他综合损失: |
|||||||||||||||
外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||
综合收入 |
|||||||||||||||
归属于非控股权益的综合亏损 |
|||||||||||||||
归属于吉尼能源有限公司的综合收益 |
$ | $ | $ | $ |
见所附合并财务报表附注。
3 |
GENIE ENERGY LTD
Genie Energy Ltd. 股东
|
|
首选 |
|
A 级 |
|
B 级 |
|
额外 |
|
|
|
累积其他 |
|
|
|
非 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
普通股 |
|
普通股 |
|
付费 |
|
财政部 |
|
全面 |
|
已保留 |
|
控制 |
|
总计 |
|
|||||||||||||||||
|
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
资本 |
|
股票 |
|
收入 |
|
收益 |
|
兴趣爱好 |
|
公平 |
|
|||||||||||
一月份的余额1, 2023 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
分红于 前优先集合了岩石 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
普通股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
向员工购买的限制性B类普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
赎回优先股 | ( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损) | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三个月的净收益(亏损) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
3月31日的余额, 2023 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
|
|
首选 |
|
A 级 |
|
B 级 |
|
额外 |
|
|
|
累积其他 |
|
|
|
非 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
股票 |
|
普通股 |
|
普通股 |
|
付费 |
|
财政部 |
|
全面 |
|
已保留 |
|
控制 |
|
总计 |
|
||||||||||||||||||
|
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
资本 |
|
股票 |
|
收入 |
|
收益 |
|
兴趣爱好 |
|
公平 |
|
|||||||||||
三月份的余额31, 2023 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
优先股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
普通股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
向员工购买的限制性B类普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
赎回优先股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||
行使股票期权 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
行使认股权证 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三个月的净收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
六月余额30, 2023 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
首选 |
|
A 级 |
B 级 |
|
额外 |
|
|
|
累积其他 |
|
|
|
非 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
普通股 |
|
普通街摇滚 |
|
付费 |
|
财政部 |
|
全面 |
|
已保留 |
|
控制 |
|
总计 |
|
|||||||||||||||||
|
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
资本 |
|
股票 |
|
收入 |
|
收益 |
|
兴趣爱好 |
|
公平 |
|
|||||||||||
6月30日的余额 2023 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
普通股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
向员工购买的限制性B类普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
其他综合损失 | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三个月的净收益(亏损) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
9月30日的余额 2023 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
4 |
精灵能源有限公司
合并权益表
(以千计, 每股分红除外) —(续)
Genie Energy Ltd. 股东
|
|
首选 |
|
A 级 |
|
B 级 |
|
额外 |
|
|
|
累积其他 |
|
|
|
非 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
普通股 |
|
普通股 |
|
付费 |
|
财政部 |
|
全面 |
|
累积的 |
|
控制 |
|
总计 |
|
|||||||||||||||||
|
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
资本 |
|
股票 |
|
收入 |
|
赤字 |
|
兴趣爱好 |
|
公平 |
|
|||||||||||
一月份的余额 1, 2022 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||
优先股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
普通股股息 ($) |
— |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
向霍华德·乔纳斯发行B类普通股 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
其他综合(亏损)收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
截至三个月的净亏损 3 月 31 日, 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
三月份的平衡 31, 2022 | $ | $ |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
|
|
首选 |
|
A 级 |
|
B 级 |
|
额外 |
|
|
|
累积其他 |
|
|
|
非 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
普通股 |
|
普通股 |
|
付费 |
|
财政部 |
|
全面 |
|
累积的 |
|
控制 |
|
总计 |
|
|||||||||||||||||
|
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
资本 |
|
股票 |
|
收入 |
|
赤字 |
|
兴趣爱好 |
|
公平 |
|
|||||||||||
三月份的余额31, 2022 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||
优先股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
普通股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
向员工购买的限制性B类普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
行使B类普通股认股权证
|
— | — | — | — | ( |
) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
赎回优先股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损) | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三个月的净收益(亏损) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
六月余额30, 2022 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
|
|
首选 |
|
A 级 |
|
B 级 |
|
额外 |
|
|
|
累积其他 |
|
|
|
非 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
股票 |
|
普通股 |
|
普通股 |
|
付费 |
|
财政部 |
|
全面 |
|
累积的 |
|
控制 |
|
总计 |
|
|||||||||||||||||
|
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
股份 |
|
金额 |
|
资本 |
|
股票 |
|
收入 |
|
赤字 |
|
兴趣爱好 |
|
公平 |
|
|||||||||||
平衡 6月30日 2022 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
优先股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
普通股股息 ($) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
从员工手中回购的限制性B类普通股 | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
赎回优先股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||
其他综合(亏损)收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三个月的净收益(亏损) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
余额在 九月三十日 2022 | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ |
5 |
精灵能源有限公司
|
|
九已结束的月份9月30日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(以千计) |
|
|||||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
已终止业务的净收入,扣除税款 | ||||||||
来自持续经营业务的净收入 | ||||||||
为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧和摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可疑应收账款准备金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
库存估值补贴 | ||||||||
有价股票证券和投资的未实现(收益)亏损以及其他损失 | ( |
) | ||||||
基于股票的薪酬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
贸易应收账款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
库存 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
预付费用 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他流动资产和其他资产 |
|
|
|
|
|
( |
) | |
贸易应付账款、应计费用和其他负债 |
|
|
|
|
|
|
||
归因于 IDT 公司,净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
应缴所得税 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
持续经营业务的经营活动提供的净现金 | ||||||||
已终止业务的经营活动提供的净现金 | ||||||||
经营活动提供的净现金 |
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投资活动 |
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资本支出 |
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( |
) |
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( |
) |
出售有价股票证券和其他投资的收益 | ||||||||
购买有价股票证券和其他投资 |
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( |
) |
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( |
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向关联方投资应收票据 | ( |
) |
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应收票据的偿还 |
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用于持续经营业务投资活动的净现金 | ( |
) | ( |
) | ||||
(用于)已终止业务的投资活动提供的净现金 | ( |
) | ||||||
投资活动提供的(用于)的净现金 |
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( |
) | |
筹资活动 |
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已支付的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
从员工手中回购B类普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
行使认股权证的收益 | ||||||||
回购 B 类普通股 | ( |
) | ||||||
赎回优先股 | ( |
) | ( |
) | ||||
用于融资活动的净现金 |
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( |
) |
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( |
) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
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( |
) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) |
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( |
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期初的现金、现金等价物和限制性现金(包括已终止业务中持有的现金) |
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期末现金、现金等价物和限制性现金(包括在已终止业务中持有的现金) | ||||||||
减去:期末已终止业务持有的现金 | ||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金(不包括已终止业务中持有的现金) |
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$ |
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$ |
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见所附合并财务报表附注。
6 |
注释 1 — 演示基础和业务变更与发展
所附的Genie Energy Ltd.及其子公司(“公司” 或 “精灵”)的未经审计的合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则(“美国公认会计原则”)以及表格10-Q和Article的说明编制的 8第 S-X 条例。因此,它们不包括美国要求的所有信息和脚注。GAAP 用于完整的财务报表。管理层认为,公允列报所必需的所有调整(包括正常的经常性应计费用)都已包括在内。的运营业绩 三和九几个月结束了 2023年9月30日不一定能预示到年底可能出现的预期结果 2022年12月31日。资产负债表位于 2022年12月31日源自公司当时经审计的财务报表,但不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。欲了解更多信息,请参阅公司截至年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其脚注 2022年12月31日,正如向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的那样。
公司拥有
GRE 拥有并经营零售能源提供商(”REP”),包括IDT Energy(“IDT Energy”)、居民能源(“居民能源”)、城市广场能源和城市广场能源东部(统称为 “TSE”)、南方联邦电力公司(“南部联邦”)和 Mirabito天然气 (”Mirabito”). GRE 的REP 企业主要向美国东部和中西部以及德克萨斯州的住宅和小型企业客户转售电力和天然气。
Genie Renewables 包括
一次性税收抵免
在第一季度 2023,公司收到了 $
在芬兰和瑞典已停止的业务
在第三季度之前 2022,该公司还有第三个部门,即精灵零售能源国际(GRE International),为斯堪的纳维亚半岛的住宅和小型企业客户提供电力。但是, 由于欧洲能源市场的波动, 在第三季度 2022, 该公司决定终止Lumo的运营 能源 Oyj ("Lumo芬兰”)和 Lumo Energi AB(“Lumo 瑞典”)。2022 年 7 月,该公司进行了一系列交易,出售瑞典Lumo持有的大多数电力互换工具。该公司还进行了一系列交易,将Lumo Finland和Lumo Sweden的客户转让给其他供应商。
该公司确定,在芬兰和瑞典的已终止业务代表着战略转变,将对公司的运营和财务报表产生重大影响。公司将这些业务记作已终止业务,因此,将经营业绩和相关现金流列为已终止业务。经营业绩和相关现金流作为所有期间的已终止业务列报。截至目前,已终止业务的任何剩余资产和负债均单独列报,并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中 2023年9月30日和 2022年12月31日. Lumo Finland和Lumo Sweden正在继续清算其剩余的应收账款并结清所有剩余的负债。
在 2022 年 11 月,Lumo Finland宣布破产,Lumo Finland的管理权移交给管理人(“Lumo管理员”)。Lumo Finland的所有资产和负债仍归Lumo Finland所有,Genie保留其所有权,但是,Lumo Finland的管理和控制权已移交给Lumo管理员。由于公司失去了对Lumo Finland管理层的控制权,转而支持Lumo Finland的管理层,因此Lumo Finland的账目被解散后生效 2022年11月9日.
7 |
在Lumo Finland和Lumo Sweden停止运营后,GRE International不再是分支机构,GRE International的剩余资产和负债以及持续经营的业绩已与公司合并。
已停止在英国的业务
在2021 年 10 月,作为有序退出英国市场过程的一部分,Orbit Energy Limited(以下简称 “Orbit”)(该公司旗下的、曾在英国运营的代表公司)与壳牌英国有限公司(“壳牌”)同意终止他们之间的独家供应合同。作为终止协议的一部分,Orbit被要求解除与壳牌的所有实物远期套期保值,从而在与壳牌结清所有相关负债后产生净现金收益。
与壳牌的合同终止后,Orbit向英格兰和威尔士商业与财产高等法院(“法院”)提交了申请,要求根据美国的《破产法》宣布Orbit破产 1986。开启2021年11月29日,法院宣布Orbit破产,吊销了Orbit在英国供应电力和天然气的许可证,下令将目前的客户转移给 “最后的供应商”,并将Orbit的管理权移交给管理方生效 2021年12月1日。Orbit 的所有客户均已转让给第三方供应商,生效 2021年12月1日按照法院的命令。Orbit 的所有资产和负债,包括现金和应收账款,仍在 Orbit 中,Genie 在其中保留
该公司确定,Orbit的终止运营代表着战略转变,将对公司的运营和财务报表产生重大影响。自任命管理员以来,公司将Orbit业务记作已终止业务,因此,将运营业绩和相关现金流列为已终止业务。经营业绩和相关现金流作为所有期间的已终止业务列报。截至目前,已终止业务的任何剩余资产和负债均单独列报,并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中 2023年9月30日和2022年12月31日。由于公司失去了对Orbit管理的控制权,转而由管理者控制,因此Orbit的账目已分期生效 2021年12月1日.
季节性和天气;气候变化和定价波动
除其他外,天气和季节会影响GRE的收入。天气状况对用于取暖的天然气和用于取暖和制冷的电力的需求有重大影响。通常,较冷的冬季会增加对天然气和电力的需求,而炎热的夏季会增加对电力的需求。温和的冬天或夏天会产生相反的效果。其他时期的异常温度也可能影响需求水平。由于供暖需求的增加,天然气收入通常在第一季度增加,而由于空调使用量增加,电力收入通常会在第三季度增加。大约
除了由于影响定价、产品需求和/或能源供应市场而可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生直接物理影响外,我们还可能受到其他环境因素的不利影响,包括:(i)旨在提高能源效率和限制环境影响的技术进步;(ii)来自替代能源的竞争加剧;(iii)旨在减少温室气体排放的监管对策;以及(iv)诉讼或针对我们的能源产品和服务对环境的影响的监管行动。
8 |
附注 2—现金、现金等价物和限制性现金
下表提供了合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金与合并现金流量表中报告的相应金额的对账情况:
|
9月30日 2023 |
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十二月三十一日 2022 |
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(以千计) | ||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
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$ |
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限制性现金——短期 |
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现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ |
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$ |
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限制性现金——短期包括根据GRE与英国石油能源公司(“BP”)的经修订和重述的优先供应商协议预留的金额(见 注意 18)以及与摩根大通签订的信贷协议(见 注十九).
截至目前已包含在现金和现金等价物中 2023年9月30日和2022年12月31日是从瑞典Lumo收到的现金(见附注5)。
注意 3—I库存
库存包括以下内容:
|
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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(以千计) | ||||||||
天然气 |
$ |
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$ |
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可再生信贷 |
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太阳能电池板 |
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总计 |
$ |
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$ |
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在 2023 年第三季度,该公司记录的库存估值补贴为美元
注意4—收入认可
提供单位电力和/或天然气的单一履约义务产生的收入被确认为客户同时获得和消费收益。需求合同中的可变数量被视为额外商品和服务的选项,因为客户目前拥有选择购买额外不同商品数量的合同权利。GRE 记录未开单收入,即从上次读取计量表到相应会计期末为止向客户提供的服务收取的预计账单金额。未开单收入是根据可用的每日使用量数据、该期间未计费的天数和历史趋势每月估算的。
现任GRERERE运营的大多数服务区域的公用事业公司都提供应收账款或POR计划的收购服务,以及 GRE 的销售代表参与其大部分应收账款的 POR 计划。公司使用预期价值法和投资组合方法估算与其返利计划相关的可变对价。公司对折扣计划的估算基于折扣计划的条款、客户的历史电力和天然气消耗量、客户的费率计划和流失系数。对公司销售征收并向客户收取的税款不包括在交易价格中。
9 |
太阳能电池板销售收入是在太阳能电池板控制权移交给客户后的某个时间点确认的,这种情况通常发生在根据基础合同的条款发货或交付。对于包含多项履约义务的销售合同,例如装运或太阳能组件的交付,公司根据相对独立的销售价格为合同中确定的每项履约义务分配交易价格,或估算此类价格,并确认相关收入,因为每种产品的控制权已移交给客户,以满足相应的要求履约义务。太阳能电池板销售收入包含在合并运营报表中的其他收入中。
向客户出售第三方产品的佣金、能源经纪公司的入场费和其他费用所得的收入在履行履约义务时予以确认。公司与客户就佣金收入进行的联系包含单一的履约义务,并且在某个时间点得到满足。
如果公司预计与客户签订合同的增量成本将超过这些成本的收益,则将这些成本视为资产 一年。该公司确定,用于收购客户的某些销售佣金符合资本化要求。对于 GRE 而言,公司采用了一种实用的权宜之计来处理销售佣金以获取客户所产生的支出成本 一一年或更短。
分类收入
下表显示了按向客户提供的定价计划分列的公司收入:
|
电力 |
天然气 |
其他 |
总计 |
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(以千计) |
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截至2023年9月30日的三个月 |
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固定利率 |
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$ |
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可变利率 |
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其他 |
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总计 |
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$ |
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截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
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固定利率 |
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可变利率 |
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其他 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2023年9月30日的九个月 |
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固定利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
可变利率 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
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固定利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
可变利率 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ |
固定利率和浮动利率收入来自GRE。其他收入包括来自Genie Renewables的收入,其中包括来自Genie Solar的太阳能项目的收入、CityCom Solar和Diversegy的能源解决方案营销佣金以及Prism出售太阳能电池板的佣金。
10 |
下表显示了按非商业和商业渠道分列的公司收入:
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电力 |
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天然气 |
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其他 |
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总计 |
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(以千计) | ||||||||||||||||
截至2023年9月30日的三个月 |
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非商业渠道 |
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商业频道 |
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其他 |
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总计 |
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截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 |
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非商业渠道 |
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商业频道 |
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其他 |
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总计 |
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截至2023年9月30日的九个月 |
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非商业渠道 |
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商业频道 |
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其他 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 |
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非商业渠道 |
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商业频道 |
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其他 |
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总计 |
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GRE 收入来自非商业和商业渠道。其他收入是来自精灵的收入 可再生能源 其中包括来自Genie Solar的太阳能项目的收入,来自营销能源解决方案的佣金 CityCom 太阳能和 多元化 并通过Prism出售太阳能电池板。
11 |
合同负债
GES的某些创收合同包括要求客户预付款的条款。这些预付款被确认为收入,因为公司履行了对另一方的履约义务。分配给未来各期应履行的履约义务的牵引价格的一部分被确认为合同负债。合同负债包含在合并资产负债表的其他流动负债账户中。
下表核对了合同负债账面金额的变化:
截至9月30日的九个月 | ||||||||
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2023 |
2022 |
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(以千计) | ||||||||
合同责任,开始 |
$ |
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$ |
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确认年初合同负债中包含的收入 | ( |
) | ( |
) | ||||
该期间的增加额,扣除该期间确认的收入 | ||||||||
合同责任,终止 | $ | $ |
注意5—已终止的业务
Lumo Fin啦nd 和 Lumo 瑞典业务
由于欧洲能源市场的持续波动,该公司于2022年7月启动了一项计划,出售Lumo Finland和Lumo Sweden的某些资产和负债。从2022年7月13日到2022年7月19日,公司进行了一系列交易,出售瑞典Lumo持有的大部分电力互换工具,总金额为欧元
在 2022 年 7 月,Lumo Sweden达成了一项交易,自2022年8月5日起以名义对价将其客户转让给第三方。在 2022 年 8 月 Lumo芬兰达成了一项交易,将其浮动利率客户转让给第三方 €
公司确定,Lumo Finland和Lumo Sweden的已终止业务代表着战略转变,将对公司的运营和财务报表产生重大影响,因此,经营业绩和相关现金流作为所有列报期间的已终止业务列报。截至目前,已终止业务的资产和负债分别列报,并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中 2023年9月30日和 2022年12月31日。Lumo Finland和Lumo Sweden将继续清算剩余的应收账款并清偿所有剩余负债。
在 2022 年 11 月, Lumo Finland 宣布破产,Lumo Finland 的管理权移交给了 Lumo 管理机构。Lumo Finland的所有资产和负债仍归Lumo Finland所有,Genie保留其所有权,但是,Lumo Finland的管理和控制权已移交给Lumo管理员。由于公司失去了对Lumo Finland管理层的控制权,转而支持Lumo Finland的管理层,因此Lumo Finland的账目被解散了 2022年11月9日.
12 |
下表列出了瑞典Lumo已终止业务的资产负债表汇总信息:
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
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(以千计) | ||||||||
资产 |
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现金 |
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$ |
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衍生合约结算产生的应收账款——当前 |
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已终止业务的流动资产 |
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$ |
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衍生合约结算产生的应收款—非当前 | $ | $ | ||||||
其他非流动资产 | ||||||||
已终止业务的非流动资产 | $ | $ | ||||||
负债 |
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应缴所得税 | ||||||||
应付账款和其他流动负债 |
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已终止业务的流动负债 |
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$ |
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递延所得税负债 | ||||||||
已终止业务的非流动负债 | $ | $ |
Lumo Finland和Lumo Sweden已终止业务的经营业绩摘要如下:
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截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||
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2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||
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(以千计) |
(以千计) | |||||||||||||
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收入 |
$ | $ | $ | $ | |||||||||||
收入成本 |
( |
) | |||||||||||||
毛利 |
( |
) | |||||||||||||
销售、一般和管理费用 |
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运营收入 |
( |
) | |||||||||||||
其他(亏损)收入 |
( |
) | |||||||||||||
所得税前收入 |
( |
) | |||||||||||||
所得税准备金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
已终止业务的净收入,扣除税款 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||
归属于精灵能源有限公司的所得税前收入 | $ | ( |
) | $ | $ | $ |
13 |
下表汇总了已终止业务的现金流量的 Lumo 芬兰和 Lumo 瑞典:
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截至9月30日的九个月 |
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2023 | 2022 | |||||||||||||
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(以千计) | ||||||||||||||
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净收入 |
$ | $ | |||||||||||||
非现金物品 |
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资产和负债的变化 |
( |
) | |||||||||||||
已终止业务的经营活动提供的现金流 |
$ | $ |
为了推动公司退出芬兰和瑞典的零售能源市场,并促进瑞典Lumo的价值最大化 2022年11月3日,该公司从一名员工手中收购了Lumo Finland和Lumo Sweden的额外少数股权,以换取
在被视为已终止业务或合并之前,Lumo Finland和Lumo Sweden的资产和负债已纳入GRE International板块。
英国业务
在第三季度 2021,英国的天然气和能源市场恶化,促使该公司开始有序撤出英国的进程。在 2021 年 10 月,作为有序退出程序的一部分,Orbit和壳牌同意终止他们之间的独家供应合同。作为终止协议的一部分,Orbit被要求解除与壳牌的所有实物远期套期保值,从而在与壳牌结清所有相关负债后产生净现金收益。
与壳牌的合同终止后,Orbit向英格兰和威尔士商业与财产高等法院(“法院”)提交了申请,要求根据美国的《破产法》宣布Orbit破产 1986。开启 2021年11月29日,法院宣布Orbit破产,吊销了Orbit在英国供应电力和天然气的许可证,命令将目前的客户转移给 “最后的供应商”,并将Orbit的管理权移交给管理方生效 2021年12月1日,哪项转让是有效的 2021年12月1日。Orbit的所有资产和负债,包括现金和应收账款,仍归Orbit所有,其管理和控制权已移交给管理员。该公司预计,Orbit的管理工作将在2006年完成 2023.
14 |
该公司确定,Orbit的终止运营代表着战略转变,将对公司的运营和财务报表产生重大影响,因此, 经营业绩和相关现金流量作为列报的所有期间的已终止业务列报。截至目前,已终止业务的资产和负债分别列报,并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中 2023年9月30日和2022年12月31日.
由于失控,公司解散了Orbit,生效 2021年12月1日 a并估算了与其Orbit所有权有关的剩余责任.
有
在被视为已终止业务和合并之前,Orbit的资产和负债已包含在公司以前的GRE International板块中。
15 |
注意 6—F弗吉尼亚航空蓝光测量
下表列出了经常性以公允价值计量的资产和负债余额:
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级别 1 (1) |
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级别 2 (2) |
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级别 3 (3) |
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总计 |
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(以千计) |
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2023年9月30日 |
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资产: |
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有价股权证券 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
衍生合约 |
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$ |
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$ |
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负债: |
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衍生合约 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2022年12月31日 |
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资产: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有价股权证券 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
衍生合约 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生合约 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) –
(2) –
(3) –
该公司的衍生品合约包括天然气和电力看跌期权和看涨期权以及掉期。公司看跌期权和看涨期权中的标的资产是远期合约。公司的掉期协议是在规定期限内将浮动(或市价或现货)价格兑换成固定价格的协议。
该公司在Level之间没有任何资产或负债转移 1,级别 2或等级 3在此期间的公允价值衡量层次结构 截至2023年9月30日的九个月要么 2022.
16 |
其他金融工具的公允价值
公司其他金融工具的估计公允价值是使用可用的市场信息或其他适当的估值方法确定的。但是,在解释这些数据以得出公允价值估计值时需要做出相当大的判断。因此,这些估计数不一定代表当前市场交易所可能实现或将要支付的金额。
限制性现金——应付给IDT Corporation的短期贸易应收账款、其他流动资产和其他流动负债。在 2023年9月30日和 2022年12月31日,这些资产和负债的账面金额接近公允价值。短期限制性现金的公允价值估计值被归类为水平 1。应付给IDT Corporation的其他流动资产的账面价值和其他流动负债 近似公允价值.
其他资产。 在 2023年9月30日和 2022年12月31日,其他资产包括应收票据。在 2023年9月30日,应收票据和应付贷款的账面金额约为公允价值。公允价值是根据公司的假设估算得出的,被归类为级别 3公允价值等级制度的。
主要的非经常性公允价值估算通常是在商誉减值测试的背景下进行的,其中包括级别 3投入和资产减值(注 9) 它使用等级 3输入。
信用风险的集中
公司在几家主要金融机构持有现金、现金等价物和限制性现金,这些现金可能超过联邦存款保险公司的保险限额。从历史上看,由于信用风险的这种集中,公司没有遭受任何损失。公司的临时现金投资政策是限制任何投资的美元金额 一金融机构,并监督这些机构的信用评级。尽管公司可能因存款持有人不履约而面临信贷损失,但公司预计这些交易的结算不会对其经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。
下表汇总了客户合并贸易应收账款中等于或超过的百分比
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
客户 A |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
客户 C |
不是—小于
下表汇总了等于或超过的客户收入百分比
三个月已结束 9月30日 | 截至9月30日的九个月 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
客户 A |
% | % | % | % | ||||||||||||
客户 B | ||||||||||||||||
客户 C |
不是—小于
17 |
注意事项 7—衍生工具
公司使用衍生工具管理的主要风险是大宗商品价格风险,该风险按照《会计准则编纂》进行核算 815— 衍生品和套期保值。天然气和电力看跌期权和看涨期权及互换是为了对冲天然气和电力市场价格的不利波动。公司不对这些期权或掉期适用套期会计,因此公允价值的变化记录在收益中。通过使用衍生工具来减少大宗商品价格变化的风险,公司面临信用风险和市场风险。信用风险是指交易对手未能按照衍生品合约的条款履行。当衍生品合约的公允价值为正时,交易对手欠公司,这会产生信用风险。公司将衍生品的信用或还款风险降至最低 乐器通过与高质量的交易对手进行交易。在 2023年9月30日,GRE的掉期和期权在洲际交易所交易。
GRE未平仓合约和期权的汇总量为 2023年9月30日如下所示(mWh — 兆瓦时,Dth — Decatherm):
结算日期 |
|
音量 |
|
|||||
|
|
电力(以兆瓦时为单位) |
|
|
气体(以深度计) |
|
||
第四季度 2023 | ||||||||
第一季度 2024 | ||||||||
第二季度 2024 | ||||||||
的第三季度 2024 | ||||||||
第四季度 2024 | ||||||||
第一季度 2025 | ||||||||
第二季度 2025 | ||||||||
的第三季度 2025 | ||||||||
第四季度 2025 | ||||||||
第一季度 2026 | ||||||||
第二季度 2026 | ||||||||
的第三季度 2026 |
随附合并资产负债表中记录的未偿衍生工具的公允价值如下:
资产衍生品 |
|
资产负债表位置 |
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
|
|
(以千计) |
|
|||||
未被指定为套期保值工具或不符合条件的衍生工具: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能源合约和期权1 | 其他流动资产 | $ | $ | |||||||
能源合约和期权 | 其他资产 | |||||||||
未被指定为套期保值工具或不符合对冲工具资格的衍生品总额 —资产 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债衍生品 |
|
资产负债表位置 |
|
9月30日 2023 |
|
|
十二月三十一日 2022 |
|
||
|
|
|
|
(以千计) |
|
|||||
未被指定为套期保值工具或不符合条件的衍生工具: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
能源合约和期权1 | 其他流动负债 | $ | $ | |||||||
能源合约和期权 | 其他负债 | |||||||||
未指定或不符合套期保值工具资格的衍生品总额——负债 |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1)
18 |
衍生工具对合并运营报表的影响如下:
|
衍生品确认的(亏损)收益金额 |
||||||||||||||||||
未被指定为或不符合条件的衍生品 |
|
已识别的增益地点 |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
对冲工具 |
|
论衍生品 |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
|
|
|
(以千计) | (以千计) | |||||||||||||||
能源合约和期权 |
|
收入成本 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ |
其他资产包括:
2023年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
|||||
(以千计) |
||||||||
保证金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
扣除摊销后的使用权资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生合约的公允价值—非当前 | ||||||||
其他资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资产总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
附注9——商誉和其他无形资产
下表核对了自1月1日起商誉账面金额的变化。 2023到 2023年9月30日:
|
|
GRE |
精灵可再生能源 |
总计 |
||||||||
(以千计) | ||||||||||||
余额为 1月1日 2023 |
|
$ |
|
$ |
$ |
|
||||||
在此期间的额外/扣除额 | ||||||||||||
余额为 2023年9月30日 |
|
$ |
|
$ |
$ |
|
19 |
下表显示了公司其他无形资产的信息:
|
|
加权平均摊销期 |
|
|
总账面金额 |
|
|
累计摊销 |
|
|
网 平衡 |
|
||||
(以千计) | ||||||||||||||||
2023年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
专利和商标 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
客户关系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
许可证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专利和商标 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
客户关系 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
许可证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
无形资产的摊销费用为$
注意 10—应计费用和其他流动负债
应计费用包括以下内容:
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|||
(以千计) |
||||||||
可再生能源 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
与促销和留用激励措施相关的客户责任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工资和员工福利 | ||||||||
其他应计费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应计费用总额 |
|
$ |
|
$ |
|
|
包括以下内容:
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|||
(以千计) |
||||||||
合同负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
当前对冲负债 | ||||||||
当期租赁负债 | ||||||||
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他流动负债总额 |
$ |
|
$ |
|
|
20 |
|
|
2023年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|||
(以千计) | |||||||
ROU 资产 |
$ |
|
$ | ||||
经营租赁负债的流动部分 |
|
||||||
经营租赁负债的非流动部分 |
|
||||||
总计 |
|
$ |
|
|
$ |
截至9月30日的九个月 | |||||||
2023 | 2022 | ||||||
为计量租赁负债所含金额支付的现金: | (以千计) | ||||||
来自经营活动的运营现金流
|
$ | $ | |||||
通过交换租赁负债获得的ROU资产 | |||||||
经营租赁 | $ | $ |
(以千计) | ||||
剩余的 2023 |
|
$ |
|
|
2024 |
|
|||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
此后 | ||||
未来租赁付款总额 |
|
|||
减去估算的利息 |
|
|||
经营租赁负债总额 |
|
$ |
|
|
21 |
附注12——股权
股息支付
下表汇总了公司在此期间宣布的季度分红 九几个月已结束 2023年9月30日(以千计,每股金额除外):
申报日期 |
|
每股分红 |
|
|
总股息金额 |
|
|
记录日期 |
|
付款日期 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
系列 2012-优先股(“优先股”) |
||||||||||||
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
A 类普通股和 B 类普通股 |
||||||||||||
$ | $ | |||||||||||
在截至的一年中2022年12月31日,该公司为其优先股累积了额外的股息,金额为美元
开启 2023年11月1日,公司董事会宣布季度股息为美元
特拉华州通用公司法允许公司从 “盈余” 中申报分红,盈余是通过从总资产和总负债之间的差额中扣除公司股票的面值来计算的。该公司已选择根据累计赤字记录已申报的股息。
股票回购和赎回;库存股
2013年3月11日,公司董事会批准了一项总共回购的计划
截至 2023年9月30日还有十二月三十一日 2022,有
开启 2022年2月7日,公司董事会批准了一项兑换高达美元的计划
开启2022年5月3日,董事会批准赎回 $
开启 2023年5月16日,公司董事会批准赎回所有已发行的优先股
22 |
购买 B 类普通股的认股权证
2018年6月8日,公司向公司董事会主席、当时持有公司普通股控股部分的持有人霍华德·乔纳斯出售了公司B类普通股的股票和额外购买认股权证
此外,2018年6月12日,公司向第三方投资者出售了公司B类普通股的库存股,总销售价格为美元
截至 2023年9月30日,有
行使股票期权
2023 年 5 月,霍华德·乔纳斯行使了购买期权
收购子公司股权
在2022 年 11 月,公司从某位员工那里购买了商品
股票薪酬
该公司的 2011股票期权和激励计划(经修订,”2011计划”)旨在为公司的高管、员工、董事和顾问提供激励措施。该计划下可用的激励措施包括股票期权、股票增值权、有限权利、递延股票单位和限制性股票。这个 2011计划已过期 2021并且不会根据该计划发放新的补助金,但是,未偿补助金不受计划到期的影响。
3月8日2021,第e 董事会通过了公司的2021股票期权和激励计划(the”2021计划”),须经公司股东批准。2021 年 5 月, 2021计划生效并被取代 这 2011计划。这个 2021计划为公司的高管、员工、董事和顾问提供激励措施。以下提供的激励措施 2021计划规定授予股票期权、股票增值权、有限股票增值权、递延股票单位和限制性股票。该计划由公司董事会薪酬委员会管理。 根据该法案为授予奖励而预留的最大股份数量 2021计划是
二月里 2022,公司向某些员工和董事会成员发放了总计
截至 2023年9月30日,大约有 $
23 |
附注13—可变利息实体
Citizens Choice Energy, LLC(“CCE”)是一家向纽约州的住宅和小型企业客户转售电力和天然气的代表公司。该公司不拥有CCE的任何权益。由于 2011,该公司已向CCE提供了为其运营提供资金所需的几乎所有现金。该公司确定,它有权指导CCE的活动,这些活动对CCE的经济表现影响最大,并且有义务单独吸收可能对CCE造成重大影响的损失。因此,公司确定自己是CCE的主要受益人,因此,该公司将CCE整合到其GRE板块中。在随附的合并运营报表中,CCE产生的净收益或亏损归因于非控股权益。
该公司可以选择收购
与CCE相关的净亏损和公司提供的净资金总额如下:
截至9月30日的三个月 |
截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
(以千计) |
(以千计) | |||||||||||||||
网 损失 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
支付给公司的总资金(由提供),净额 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | $ | $ | ( |
) |
与CCE相关的合并资产负债表金额汇总如下:
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 2022 |
|
||
(以千计) | ||||||||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
贸易应收账款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
负债和非控股权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
归功于 IDT 能源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非控股权益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
负债和非控股权益总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
CCE的资产只能用于偿还CCE的债务,不能用于其他合并实体。CCE的负债不可追索公司其他合并实体的普通信贷。
24 |
注意14—所得税
下表汇总了公司的有效税率:
|
截至9月30日的三个月 |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 | 2022 | ||||||||
申报的税率 |
|
% |
|
% |
% | % |
报告的税率三和九几个月结束了 2023年9月30日 下降与同期相比 2022。下降的主要原因是公司赚取应纳税所得额的司法管辖区的税率组合变化。
注意 15—每股收益
每股基本收益是通过将归属于公司所有类别普通股股东的净收益或亏损除以适用期内所有类别已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股收益与基本每股收益的计算方法相同,不同之处是增加股票数量以包括仍面临没收风险的限制性股票,并假设使用库存股法行使可能具有摊薄性的股票期权,除非这种增加的影响是反稀释的。
计算归属于公司普通股股东的基本和摊薄后每股收益时使用的加权平均股数包括以下内容:
|
截至9月30日的三个月 |
截至9月30日的九个月 | |||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
(以千计) |
(以千计) |
||||||||||||||
基本加权平均股数 |
|
|
|||||||||||||
稀释性证券的影响: |
|||||||||||||||
股票期权和认股证 |
|
|
|||||||||||||
非既得限制性 B 类普通股 |
|
|
|||||||||||||
摊薄后的加权平均股数 |
|
|
未发行的既得递延股票单位截至 2023 年 9 月 30 日的三个月涉及公司预计发行的与满足度相关的公司B类普通股限制股的加权平均值 2022市场状况(参见 注意 12— 股权)转而授予某些未完成的期权。
摊薄后的每股收益计算中不包括以下股票:
|
截至9月30日的三个月 |
截至9月30日的九个月 |
|||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
(以千计) |
(以千计) |
||||||||||||||
股票标的期权 |
|
|
|||||||||||||
非既得递延股票单位 |
|
|
股票期权不包括在摊薄后的每股收益计算中 截至2022年9月30日的九个月 因为股票期权的行使价高于该公司股票在此期间的平均市场价格。
未归属递延股票单位被排除在基本和摊薄后的加权平均流通股票计算之外,因为截至目前这些递延股票单位归属的市场条件尚未得到满足 2022年9月30日.
25 |
附注16——关联方交易
开启 2020年12月7日,该公司投资了美元
该公司以前是IDT公司(“IDT”)的子公司。2011 年 10 月 28 日,公司被 IDT 分拆出去。在分拆之前,公司与IDT签订了各种协议,包括由公司和IDT提供某些服务的协议。公司还向某些人提供特定的管理服务 IDT 的外国子公司。 霍华德·乔纳斯是 IDT 的董事会主席。
该公司在新泽西州租赁办公空间和停车场。在2022年8月之前,该空间是从拉斐尔那里租来的。2022年8月22日,拉斐尔完成了向第三方买家出售新泽西州租赁的办公空间和停车位,包括公司的租赁。租约将于2025年4月到期。
IDT向公司提供服务的费用和拉斐尔收取的租金,扣除公司向IDT提供服务的费用,包含在合并运营报表中的 “销售、一般和管理” 费用中。
三个月已结束 |
截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||
|
(以千计) |
(以千计) | |||||||||||||
IDT 向公司收取的金额 |
$ |
|
$ |
|
$ | $ | |||||||||
公司向IDT收取的金额 |
$ |
|
$ |
|
$ | $ | |||||||||
拉斐尔向公司收取的金额 |
$ |
|
$ |
|
$ | $ |
下表显示了IDT和Rafael的应收账款和应付账款余额:
|
|
9月30日 2023 |
|
|
十二月三十一日 2022 |
|
||
|
|
(以千计) |
|
|||||
由于 IDT |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
应收自 IDT 的款项 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
多亏了拉斐尔 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
该公司从几家保险经纪人那里获得保险单, 一其中是 IGM 经纪公司(“IGM”)。IGM 归霍华德·乔纳斯和乔伊斯·梅森的母亲所有,后者是公司的董事兼公司秘书。乔伊斯·梅森的丈夫、霍华德·乔纳斯的姐夫乔纳森·梅森通过IGM提供保险经纪服务。根据公司从IGM收到的信息,公司认为IGM从公司的付款(包括来自第三方经纪人的付款)中收到了佣金和费用。该公司向IGM共支付了美元
26 |
开启 2022年2月21日,该公司签订了贷款和担保协议,最长可延期至
对 Atid 的投资 613
2018年9月,该公司剥离了多数股权对 Atid Drilling Ltd. 的利息以换取
该公司有
公司的应报告的细分市场按服务类型、客户和提供服务的方法来区分。公司首席运营决策者定期审查这些业务板块的经营业绩。
各分部的会计政策与整个公司的会计政策相同。公司主要根据运营收入(亏损)来评估其业务部门的业绩。没有明显的区段不对称分配。
27 |
公司业务板块的经营业绩如下:
(以千计) |
|
GRE |
精灵可再生能源 |
|
|
企业 |
|
|
总计 |
|
|||||
截至2023年9月30日的三个月 | |||||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
运营收入(亏损) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
折旧和摊销 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | |||||||||||||||
可疑应收账款准备金 | |||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 | |||||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
运营收入(亏损) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
折旧和摊销 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
|
||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | ( |
) | |||||||||||||
截至2023年9月30日的九个月 | |||||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
运营收入(亏损) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
折旧和摊销 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | |||||||||||||||
可疑应收账款准备金 | |||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月 | |||||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||
运营收入(亏损) | ( |
) | ( |
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折旧和摊销 | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | |||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | ( |
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公司业务板块的总资产如下
(以千计) |
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GRE |
精灵可再生能源 |
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企业 |
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总计 |
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总资产: |
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2023年9月30日 |
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2022年12月31日 |
公司板块的总资产包括Orbit、Lumo Finland和Lumo Sweden的已终止业务的总资产,总账面净值为美元
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注意 18 — 承诺和突发事件
法律诉讼
伊利诺伊
2023年9月29日,伊利诺伊州总检察长向伊利诺伊州库克县巡回法院大法官庭对居民能源提起诉讼。 该申诉指控了几项违反《伊利诺伊州消费者欺诈和欺骗性商业行为法》的罪名, 815ILCS 505/1等,以及《伊利诺伊州电话招标法》, 815ILCS 413/1等等,与Resitences Energy的营销活动有关,要求赔偿金钱以补偿据称由此给客户造成的任何损失,并要求对某些涉嫌违规行为处以民事处罚t 或 $
其他
公司可能会不时受到正常业务过程中出现的法律诉讼。尽管在这方面无法保证,但公司预计这些法律诉讼不会对公司的经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。
请参阅 注意 5—已终止的业务和资产剥离, 用于与轨道管理有关的讨论.
机构和监管程序
公司不时收到公用事业委员会或其他政府监管或执法机构提出的与根据法定或监管计划进行的调查有关的询问或提供信息或材料的请求,公司会对这些询问或请求做出回应。公司无法预测这些事项是否会导致索赔或执法行动,也无法预测公司和监管方是否会在提出正式索赔之前达成和解。
康涅狄格州公用事业监管局
居民能源
在 2020 年 8 月,居民能源公司开始向康涅狄格州销售零售能源服务。对于 截至2021年12月31日的年度, 居民能源公司在康涅狄格州的销售总收入为美元
在六月2021, 双方解决了争端。根据和解协议的条款,居民能源公司支付了款项 $
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其他承诺
购买承诺
该公司未来的收购承诺为美元
(以千计) |
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2023 年的剩余时间 |
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2024 |
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2025 |
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2026 | ||||
2027 | ||||
此后 |
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付款总额 |
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在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月,该公司购买了 $
可再生能源积分
GRE必须从可再生能源中获得一定比例或金额的电力供应,以满足其运营所在州对可再生能源投资组合标准的要求。通过获得可再生能源信用额度,可以证明合格的可再生能源设施或资源已发电,即可满足这一要求。在2023年9月30日, GRE承诺购买美元的可再生能源信贷
履约保证金和未使用的信用证
GRE通过第三方为某些公用事业公司和各州的利益发行履约保证金,以遵守各州对REP的财务要求。在 2023年9月30日,GRE的履约保证金总额为美元
BP 能源公司首选供应商协议
GRE的某些代表是与英国石油公司签订的经修订和重述的首选供应商协议的当事方,该协议将通过以下方式生效2026年11月30日。根据该协议,REP以市场价格外加费用购买电力和天然气。对英国石油公司的债务由公用事业公司与购买代表客户应收账款有关的存款或应收账款以及与英国石油公司的任何抵押账户有关的任何现金存款或信用证的第一担保权益作为担保。根据本协议购买电力和天然气的能力取决于某些条件的满足,包括维护某些契约。在 2023年9月30日,该公司遵守了此类契约。在 2023年9月30日,限制性现金——短期限额为美元
30 |
注意 19—债务
开启 2018年12月13日, 公司与摩根大通银行签订了信贷协议(“信贷协议”)。2022年12月27日,公司对其现有信贷协议进行了第三次修订,将到期日延长至2023年12月31日。本金总额减少到美元
注意 20—最近发布的会计准则
2016 年 6 月,财务会计准则委员会发布了 ASU No. 2016-13, 衡量金融工具的信用损失,这改变了大多数金融资产和某些其他工具的减值模型。对于应收账款、贷款和其他工具,各实体将被要求使用新的前瞻性 “预期损失” 模型,该模型通常会导致提前确认损失备抵额。对于有未实现亏损的可供出售债务证券,各实体将以与现行做法相似的方式衡量信贷损失,唯一的不同是亏损将被确认为备抵额,而不是证券摊销成本的减少。此外,实体必须披露更多有关补贴、信贷质量指标和逾期证券的信息。新规定将作为对留存收益的累积效应调整适用。公司于2023年1月1日采用了新准则,对其合并财务报表没有重大影响。
注意 21—随后事件
收购太阳系设施
开启 2023年11月3日, 公司从OCH控股公司和Entrust Green Initiative Fund(“卖方”)有限责任公司手中收购
开启 2023年11月3日,该公司还签署了一项协议,以美元的价格从卖方那里购买另一家在印第安纳州拥有并运营太阳能系统设施的特殊用途实体
根据ASC 805,这些收购将计为资产收购, 业务合并。公司将在公司截至年度的10-K表年度报告中提供收购资产的详细信息 2023年12月31日.
Lumo 芬兰管理局
在 2023 年 10 月,该公司是ceived nLumo管理人关于向Lumo Sweden提出的追回索赔的通知,该索赔涉及分配与Lumo Sweden的互换工具相关的收益,以及(ii)基于向第三方提供的担保。公司对这些索赔提出异议,已聘请律师,并打算对这些索赔进行有力的辩护。此时,没有足够的依据认为任何损失是可能的, 也没有足够的依据来评估任何可能的损失数额。
31 |
这个follo机翼信息应与本季度报告中随附的合并财务报表及其相关附注、经审计的合并财务报表及其附注以及我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析一起阅读。
如下所述,除非上下文另有要求,否则 “公司”、“Genie”、“我们” 和 “我们的” 等术语统称特拉华州的一家公司 Genie Energy Ltd. 及其子公司。
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包含本节所指的前瞻性陈述 27《证券法》的A 1933和部分 21E的《证券交易法》 1934,包括包含 “相信”、“预期”、“期望”、“计划”、“打算” 等词语以及类似词语和短语的陈述。这些前瞻性陈述存在风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。除了前瞻性陈述中特别指出的因素外,可能导致这些差异的其他重要因素、风险和不确定性包括但不限于下文第二部分第一部分第一部分和项目下讨论的因素、风险和不确定性 1A 至我们截至年度的10-K表年度报告中的第一部分 “风险因素” 2022年12月31日。前瞻性陈述自本报告发布之日起作出,我们没有义务更新前瞻性陈述,也没有义务更新实际业绩可能与前瞻性陈述中预测的结果不同的原因。投资者应查阅本报告中列出的所有信息,以及我们根据《证券法》向美国证券交易委员会提交的报告中不时列出的其他信息 1933和《证券交易法》 1934,包括我们截至年度的10-K表年度报告 2022年12月31日.
概述
我们由 Genie Retail Energy 组成 (“GRE”)和精灵可再生能源。在第三季度 2022,如下所述,我们终止了芬兰Lumo和瑞典的业务。停止运营后,Genie Retail Energy International(“GRE International”)不再是分支机构,GRE International任何持续经营的剩余资产负债和业绩均与公司合并。
GRE拥有并经营零售能源供应商(“REP”),包括IDT Energy、居民能源、城市广场能源(“TSE”)、南方联邦和米拉比托天然气公司。GRE的代表业务主要向住宅和小型企业客户转售电力和天然气,其中大多数客户位于美国东部和中西部以及德克萨斯州。
精灵 可再生能源持有 95.5Genie Solar的权益百分比,Genie Solar是一家综合太阳能公司,为商业和工业客户开发、建造和运营太阳能项目以及自己的投资组合, 92.8% 的利息 CityComSolar 是替代产品和服务的营销商,与我们的能源产品互为补充, 96.0% 感兴趣多元化,一家面向商业客户的能源经纪人,以及60.0对 Prism Solar Technology(“Prism”)的兴趣百分比,a 从事太阳能电池板制造、太阳能装置设计和太阳能项目管理的太阳能解决方案公司。
作为我们持续业务发展工作的一部分,我们寻找新的机会,其中可能包括补充业务或反映我们当前业务横向或纵向扩张的业务。对其中一些潜在机会进行了简要考虑,而另一些则进行了更深入的研究。 特别是,我们寻求收购以扩大我们的REP业务的地理范围和规模。
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在芬兰和瑞典已停止的业务
由于欧洲能源市场的持续波动,在2006年第三季度 2022,我们决定停止Lumo Energia Oyj(“Lumo Finland”)和Lumo Energi AB(“Lumo Sweden”)的运营。从2022年7月13日到2022年7月19日,该公司进行了一系列交易,出售了大部分股份瑞典Lumo持有的电力互换工具,总金额为欧元41.1百万(相当于大约 $41.4不包括费用和其他费用(交易当日为百万美元)。销售价格将根据2022年9月至2025年3月工具中规定的每月商品交易量按月结算。所售乐器的净账面价值为欧元34.2百万(相当于 $35.8百万)。
2022 年 7 月, Lumo瑞典达成了一项交易,从2022年8月5日起将其客户转让给第三方,以收取象征性对价。2022 年 8 月Lumo芬兰进行了一项交易,将其浮动利率客户转让给第三方€1.9百万(相当于 $2.0百万),并将固定利率客户转移到其他公用事业公司,不加考虑。
我们确定,退出芬兰和瑞典市场代表着战略转变,将对我们的业务产生重大影响,因此,我们将所有时期的经营业绩和相关现金流列为已终止的业务。截至目前,已终止业务的资产和负债分别列报,并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中2023年6月30日和2022年12月31日。 Lumo Finland和Lumo Sweden正在继续清算其剩余的应收账款并结清所有剩余的负债。
2022 年 11 月,Lumo Finland 宣布破产,Lumo Finland 的管理权移交给管理人(“Lumo 管理员”)。Lumo Finland的所有资产和负债仍归Lumo Finland所有,Genie保留其所有权,但是,Lumo Finland的管理和控制权已移交给Lumo管理员。由于公司失去了对Lumo Finland管理层的控制权,转而支持Lumo管理人,因此自2022年11月9日起,Lumo Finland的账户被解除合并。
2022 年 11 月 3 日,我们从一名员工手中收购了 Lumo Finland 和 Lumo 瑞典的额外少数股权132,302我们的限制性B类普通股,将在2022年11月至2025年5月期间按比例归属。我们从此增加了对芬兰 Lumo 的兴趣91.6% 至96.6% 并从 97.1% 至 100% 在瑞典 Lumo。
扣除税款后,Lumo Finland和Lumo Sweden已终止业务的净亏损为美元0.3百万和美元1.5百万换成了 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月还有 2022,分别地。 来自已终止业务的净收入Lumo芬兰和Lumo瑞典,扣除税款后为 $0.5百万和美元25.9百万美元为截至 2023 年 9 月 30 日的三个月分别是 2022 年。
在Lumo Finland和Lumo Sweden停止运营后,GRE International不再是分支机构,GRE International的剩余资产和负债以及持续经营的业绩已与公司合并。
2023 年 10 月,我们公司收到了来自 Lumo 管理人的通知,要求他们向 (i) Lumo Sweden 提出追偿索赔,该索赔涉及分配与 Lumo Sweden 互换工具相关的收益,以及 (ii) 基于向第三方提供的担保。我们对这些指控提出异议,已经聘请了律师,并打算对这些指控进行有力的辩护。此时,没有足够的依据认为任何损失是可能的, 也没有足够的依据来评估任何可能的损失数额。
已停止在英国的业务
在 2021,英国的天然气和能源市场恶化,这促使我们暂停了当时考虑的分拆国际业务,开始了有序退出英国市场的进程。2021年10月,作为有序退出英国市场程序的一部分,曾经在英国运营的代表Orbit Energy Limited(“Orbit”)和壳牌英国有限公司(“壳牌”)同意终止他们之间的独家供应合同。作为终止协议的一部分,Orbit被要求解除与壳牌的所有实物远期套期保值,从而在与壳牌结清所有相关负债后产生净现金收益。净现金收益的一部分已转移给我们(见附注) 5, 已终止的业务和资产剥离,至本10-Q表季度报告其他地方包含的我们的财务报表).
Orbit与壳牌之间的合同终止后,我们向英格兰和威尔士商业与财产高等法院(“法院”)提交了申请,要求根据英格兰和威尔士的《破产法》宣布Orbit破产 1986。2021年11月29日,法院根据美国的《破产法》宣布Orbit破产 1986,吊销了Orbit在英国供应电力和天然气的许可证,下令将Orbit的当前客户转移给 “最后的供应商”,并将Orbit的管理权移交给管理员,自2021年12月1日起生效。根据法院的命令,自2021年12月1日起,Orbit的所有客户均已转让给第三方供应商。Orbit的所有资产和负债,包括现金和应收账款,仍归Orbit所有,其管理和控制权已移交给管理员。
我们确定,Orbit的已终止业务代表着战略转变,将对我们的运营产生重大影响,因此,将所有时期的运营业绩和相关现金流列为已终止的业务。截至目前,已终止业务的资产和负债分别列报,并反映在随附的合并资产负债表中已终止业务的资产负债中 2023年9月30日和 2022年12月31日.
33 |
冠状病毒病(COVID-19)
从第一季度开始 2020,世界和美国都经历了冠状病毒病前所未有的影响 2019(冠状病毒病-19)大流行。
COVID-19疫情影响了我们的业务,但是,随着我们的服务区域重新开放,我们预计疫情的影响将不如2020-2021年那么严重,三者也是如此截至2023年9月30日的九个月.
关于COVID-19的影响,存在许多不确定性-19大流行,我们正在密切关注这些影响我们业务的各个方面,包括它将如何影响我们的客户、员工、供应商、供应商和业务合作伙伴。我们无法预测如何 冠状病毒病-19 疫情可能会影响我们未来的经营业绩、财务状况和现金流。
精灵零售能源
GRE 运营的代表向康涅狄格州、特拉华州、佛罗里达州、乔治亚州、伊利诺伊州、印第安纳州、缅因州、马里兰州、马萨诸塞州、密歇根州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州、罗德岛州和华盛顿特区的住宅和小型企业客户转售电力和/或天然气。GRE 的收入约为96.2%我们每项的合并收入三和九几个月已结束 2023年9月30日,分别地和 98.3%和 96.9%我们的合并收入中 三和九几个月已结束 2022年9月30日,分别地。
季节性和天气;气候变化和定价波动
除其他外,天气和季节会影响GRE代表的收入。天气状况对用于取暖的天然气和用于取暖和制冷的电力的需求有重大影响。通常,较冷的冬季会增加对天然气和电力的需求,而炎热的夏季会增加对电力的需求。温和的冬季和/或夏季会产生相反的效果。其他时期的异常温度也可能影响需求水平。 除其他可能的情况外,全球气候的潜在变化可能造成温度和天气模式的异常变化,从而导致异常的天气状况、更强烈、更频繁和更极端的天气事件和其他自然灾害。一些气候学家认为,这些极端天气事件将变得更加普遍和极端,这将对我们的运营产生更大的影响。 由于供暖需求的增加,天然气收入通常在第一季度增加,而电力收入通常在第三季度因空调使用量增加而增加。大约 39.7% 和 44.5GRE相关年份的天然气收入的百分比是在第一季度产生的2022和2021分别是在供暖需求最高的时候。尽管对电力的需求不像天然气那样具有季节性(部分原因是由于供暖和制冷都使用电力),但大约 30.5% 和30.3GRE 电力收入的百分比2022和2021分别是在这些年的第三季度生成的。GRE的REP的收入和营业收入受重大季节性变化的影响,中期财务业绩不一定代表全年的估计财务业绩。
除了由于影响定价、产品需求和/或能源供应市场而可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生直接物理影响外,我们还可能受到其他环境因素的不利影响,包括:(i)旨在提高能源效率和限制环境影响的技术进步;(ii)来自替代能源的竞争加剧;(iii)旨在减少温室气体排放的监管对策;以及(iv)诉讼或监管的解决我们的能源产品和服务对环境影响的行动。
34 |
应收账款的购买和信用风险的集中
公用事业公司在GRE运营的大多数服务区域提供应收账款购买或POR计划。GRE的REP通过参与大部分应收账款的POR计划来降低客户的信用风险。除了提供计费和收款服务外,公用事业公司还购买这些代表的应收账款并承担所有信用风险,而无需向这些代表求助。因此,GRE代表的主要信用风险是公用事业公司不付款。在三和九几个月已结束 2023年9月30日the 相关成本约为 0GRE 收入的百分比 三者约为1.2%, 六个月已结束 九月 30, 2022,分别地. 在 2023年9月30日, 85.7% 的 GRE的应收账款净额属于POR计划。某些公用事业公司在某些时期占我们合并收入和合并贸易应收账款余额的很大一部分,这种集中度增加了我们与这些公用事业公司不付款相关的风险。
下表汇总了客户合并贸易应收账款中等于或超过的百分比 10.0占合并净交易量的百分比应收账款为 2023年9月30日和2022年12月31日(没有其他单一客户下落 10.0截至目前,我们合并应收账款净额的百分比或以上2023年9月30日要么2022年12月31日).
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
客户 A |
|
21.9 |
% |
|
|
不是 | % | |
客户 C | 11.7 | 10.2 |
不是—小于10.0% 的相关日期的合并贸易应收账款净额
下表汇总了等于或超过的客户收入百分比 10.0截至三个月和六个月合并收入的百分比2023年9月30日或 2022(没有其他单一客户在内 10.0截至的三个月和六个月合并收入的百分比或以上2023年9月30日或 2022):
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
客户 A |
24.1 | % | 不是 | % | 17.4 | % | 不是 | % | ||||||||
客户 B | 不是 | 11.6 | 不是 | 不是 | ||||||||||||
客户 C | 不是 | 11.4 | 不是 | 10.4 |
不是—小于 10.0该期间合并收入的百分比
法律诉讼
尽管GRE努力保持最佳的销售和营销惯例,但此类做法过去曾是集体诉讼的主题。
参见注释18, 承付款和或有开支,在本表10-Q的季度报告中,该报告以引用方式纳入。
35 |
关键会计政策
我们的合并财务报表和附注是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则或美国公认会计原则编制的。附注中描述了我们的重要会计政策 1至我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表。财务报表的编制要求管理层作出估算和假设,这些估计和假设会影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的披露。关键会计政策是那些要求管理层做出最主观或最复杂判断的会计政策,这些判断通常是由本质上不确定的事项所致,并可能在随后的时期发生变化。我们的关键会计政策包括与收入确认、可疑账户备抵金、收购、商誉和所得税相关的政策。管理层的估计和判断是基于历史经验和其他据信在这种情况下合理的因素。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同。有关我们关键会计政策的更多讨论,请参阅我们的管理层的讨论 以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的财务状况和经营业绩分析。
最近发布的会计准则
有关新会计公告的信息包含在附注中 20—最近发布的会计准则, 到本期的合并财务报表。
运营结果
我们主要根据运营收入(亏损)来评估运营业务板块的业绩。因此,运营收入(亏损)下方的收入和支出项目仅包含在我们对合并经营业绩的讨论中。
36 |
三和 截至2023年9月30日的九个月 与 三和 截至 2022 年 9 月 30 日的九个月
精灵零售能源板块
|
三几个月结束了 9月30日 |
改变 |
九个月已结束 9月30日 |
改变 | ||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千计) |
2023 |
2022 |
$ |
% |
2023 |
2022 |
$ |
% | ||||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
电力 |
$ |
114,002 |
$ |
73,764 |
$ |
40,238 |
54.5 |
% | $ | 268,688 | $ | 186,207 | $ | 82,481 | 44.3 | % | ||||||||||||||||
天然气 |
4,990 |
6,153 |
(1,163 |
) |
(18.9 |
) | 40,890 | 40,754 | 136 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 1,321 | — | 1,321 | nm | 1,880 | — | 1,880 | nm | ||||||||||||||||||||||||
总收入 |
120,313 |
79,917 |
40,396 |
50.5 |
311,458 | 226,961 | 84,497 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
79,484 |
36,689 |
42,795 |
116.6 |
200,613 | 108,148 | 92,465 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 |
40,829 |
43,228 |
(2,399 |
) |
(5.5 |
) | 110,845 | 118,813 | (7,968 | ) | (6.7 | ) | ||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 |
18,831 |
15,813 |
3,018 |
19.1 |
53,983 | 46,809 | 7,174 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
运营收入 |
$ |
21,998 |
$ |
27,415 |
$ |
(5,417 |
) |
(19.8 |
) | $ | 56,862 | $ | 72,004 | $ | (15,142 | ) | (21.0) | % |
收入. 电力收入增加了 54.5% 在 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比2022。涨幅是由于电力消耗量的增加,部分被向客户收取的每千瓦时平均价格的下降所抵消 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022。的电力消耗 GRE 的 REP'客户增加了 72.7% 在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月,与同期相比2022,反映平均服务米数增加了53.2%,增加了12.8%以每米的平均消耗量计。服务电表的增加是由2023年强劲的客户收购推动的,而在2022年,这种收购量有所减少。每米消耗量的增加是由于天气变暖 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与2022年同期相比。每千瓦时售出的平均费率下降了10.5% 在 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比 2022这是由于平均电力批发价格的下降。
电力收入增加了44.3% 在截至2023年9月30日的九个月与同期相比 2022。上涨是由于电力消耗量的增加以及向客户收取的每千瓦时平均价格截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022。电力消耗量为GRE 的 REP'客户增加了42.5%% 在截至2023年9月30日的九个月,与同期相比 2022。电力消耗的增加反映了这一点a 38.0% 平均服务米数的增加以及每米平均消耗量增加 3.3%. T服务电表的增加是由2023年强有力的客户获取工作推动的。每米的耗电量增加了 截至2023年9月30日的九个月由于与2022年同期相比,我们的服务区天气较为温暖。每千瓦时售出的平均费率提高了 1.3% 在截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022由于美国电力的批发价格上涨截至2023年9月30日的九个月与同期相比 2022.
GRE 的 天然气收入下降了 18.9% 在 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022. 下降是由于减少了每售出 Therm 的平均收入被上涨部分抵消天然气消费.人均收入 热销量下降了 21.0% 在 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月,与同期相比 2022。每热收入的下降是由客户群中由固定利率的商业客户组成的比例增加所推动的,而客户群中具有可变利率的客户比例有所增加 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比 2022. 天然气消耗量 GRE 的 REP’客户增加了 2.7% 在 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022,反映出该地区的平均服务米数增加了5.2% 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022被每米平均消耗量减少2.4%所部分抵消.
GRE 的 天然气收入增加了0.3% 在 截至2023年9月30日的九个月 与同期相比 2022. 增长是增长的结果 平均每人收入热售出部分被下跌所抵消在天然气消耗方面。 人均收入热销售额增长了2.6%截至2023年9月30日的九个月,与同期相比2022 由于美国天然气批发价格的上涨截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022. 天然气消耗量GRE 的 REP’客户减少了 2.2% 在截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022,反映出该地区每米的平均消耗量减少了13.5%截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022,部分抵消了平均服务米数增加了 13.5%。 T服务电表的增加是由2023年强有力的客户获取努力推动的。
其他收入在 三和九几个月已结束 2023年9月30日包括在以色列销售石油产品的收入.
37 |
以所用米数衡量的 GRE REP 的客户群包括以下内容:
(以千计) |
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2023年9月30日 |
2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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季度末的米数: |
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|
|
|
|
|
|
|||||||
电力客户 |
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304 |
|
301 |
|
|
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271 |
|
|
|
196 |
|
|
|
193 |
|
||
天然气客户 |
|
81 |
|
80 |
|
|
|
78 |
|
|
|
76 |
|
|
|
77 |
|
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总米数 |
|
385 |
|
381 |
|
|
|
349 |
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|
|
272 |
|
|
|
270 |
|
仪表总收购量截至 2023 年 9 月 30 日的三个月,是 60,000相比之下 33,000在同一时期 2022. 仪表总收购量截至2023年9月30日的九个月,是 26.4 万人相比之下 112,000在同一时期2022. 仪表总购置量的增加 对于这三个人来说截至2023年9月30日的九个月与同期相比 2022是由于从第四季度开始,某些客户获取渠道出现 “战略性暂停” 2021并一直持续到2022年。在第一季度 2023,我们使用各种新渠道和现有渠道恢复了客户获取活动。
服务流量增加了 4,000米或1.0%从 2023年6月30日到 2023年9月30日. 所用米数增加了113,000米或 41.5%从 2022年12月31日 到 2023年9月30日. 服务米数的增加 2023年9月30日相比于 2023年6月30日和 2022年12月31日如上所述,这是由于2023年恢复了客户获取活动。
在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月,月平均流失率略有下降至4.4% 与 4.7%在同一时期2022. 在 截至2023年9月30日的九个月,平均每月流失率略有下降至4.4% 相比之下 4.5同期的百分比2022.
以RCE衡量的平均年化能耗率如下图所示。RCE 代表的天然气客户年消耗量为 100mmbtu 或年消耗量为的电力客户 10兆瓦时。由于不同的客户有不同的能耗率,因此 RCE 是评估给定零售客户群消耗状况的行业标准指标。
(以千计) |
|
2023年9月30日 |
2023年6月30日 |
|
|
2023年3月31日 |
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|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
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季度末的 RCE: |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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电力客户 |
|
298 |
|
304 |
|
|
|
276 |
|
|
|
181 |
|
|
|
174 |
|
||
天然气客户 |
|
77 |
|
76 |
|
|
|
77 |
|
|
|
81 |
|
|
|
77 |
|
||
RCE 总数 |
|
375 |
|
380 |
|
|
|
353 |
|
|
|
262 |
|
|
|
251 |
|
RCE 位于 2023年9月30日下降1.3% 与 2023年6月30日。RCE 增加了43.1% at 2023年9月30日相比于 2022年12月31日. 涨幅是这是由于如上所述,客户获取活动已恢复。
38 |
收入成本和毛利率百分比。GRE 的收入成本和毛利率百分比如下:
截至9月30日的三个月 | 陈ge | 截至9月30日的九个月 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千计) | 2023 | 2022 | $ | % | 2023 | 2022 | $ |
% |
||||||||||||||||||||||||
收入成本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电力 | $ | 75,117 | $ | 33,997 | $ | 41,120 | 121.0 | $ | 166,206 | $ |
83,720 |
$ | 82,486 | 98.5 | ||||||||||||||||||
天然气 | 3,327 | 2,692 | 635 | 23.6 | 32,858 | 24,428 | 8,430 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 1,040 | — | 1,040 | nm | 1,549 | — | 1,549 | nm | ||||||||||||||||||||||||
总收入成本 | $ | 79,484 | $ | 36,689 | $ | 42,795 | 116.6 | $ | 200,613 | $ | 108,148 |
$ | 92,465 | 85.5 |
三几个月结束了9月30日 | 九个月s 已结束 9月30日 | |||||||||||||||||
(金额以千计) | 2023 | 2022 | 改变 | 2023 |
2022 |
改变 | ||||||||||||
毛利百分比: | ||||||||||||||||||
电力 | 34.1 | % | 53.9 | % | (19.8 | ) | 38.1 | % | 55.0 | % | (16.9 | ) | ||||||
天然气 | 33.3 | 56.2 | (22.9 | ) | 19.6 | 40.1 | (20.4 | ) | ||||||||||
其他 | 21.3 | — | 21.3 | 17.6 | — | 17.6 | ||||||||||||
总毛利率百分比 | 33.9 | % | 54.1 | % | (20.2 | ) | 35.6 | % | 52.3 | % | (16.8 | ) |
当年的电力收入成本增加了截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比2022这主要是由于GRE的代表客户的用电量增加以及平均单位电力成本的增加。平均单位电力成本增加了27.9%% 在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比2022这是由于电力批发价格的上涨。总收入电力销售利润率下降了截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比2022因为电力的平均单位成本增加了,而向客户收取的平均费率有所下降,这是由于对冲的良好业绩对2022年收入成本的影响有关。
当年的电力收入成本增加了截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022 这主要是由于GRE的代表客户的用电量增加以及平均单位电力成本的增加。平均单位电力成本增加了39.3% 在截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022这是由于电力批发价格的上涨。这个电力销售毛利率下降了截至2023年9月30日的九个月与同期相比 2022因为向客户收取的平均费率增长幅度小于平均单位电力成本的增长。
天然气的收入成本增加了 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022 主要是因为增加天然气的平均单位成本以及天然气消耗量 GRE 的 REP'客户。天然气的平均单位成本每热量增加20.4%截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022到天然气批发价格的上涨. 天然气销售的毛利率在2000年有所增加 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022 因为向客户收取的平均费率下降幅度小于天然气平均单位成本的降低。
天然气的收入成本增加了 截至2023年9月30日的九个月 与同期相比 2022 这主要是由于天然气平均单位成本的增加被天然气平均单位成本的下降部分抵消 天然气消耗量 GRE 的 REP'客户。天然气的平均单位成本增加 37.5% 在 截至2023年9月30日的九个月 与同期相比 2022由于天然气批发价格的上涨,尤其是在2023年第一季度。天然气销售的毛利率下降了 截至2023年9月30日的九个月 与同期相比 2022 因为向客户收取的平均费率的增长低于天然气平均单位成本的增长。
S销售、一般和行政. 销售、一般和管理费用增加了 19.1% 在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比2022这主要是由于营销和客户获取成本、员工相关成本、POR 计划费用和手续费的增加。营销和客户获取费用增加了2.1美元百万在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比2022这是2023年期间购置的米数增加的结果。 与员工相关的费用增加了 0 美元.4百万在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与同期相比2022这主要是由于雇员人数的增加。POR 计划费用增加了$0.1百万在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022这是由于一些公用事业公司实施的费率变动所致。手续费和监管费增加了50万美元 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月与2022年同期相比,这是由于仪表数量的增加使活动水平更高。按GRE总收入的百分比计算,销售、一般和管理费用下降至19.8%在截至 2022 年 9 月 30 日的三个月到15.7%在截至 2023 年 9 月 30 日的三个月.
39 |
销售、一般和管理费用增加了 15.3% 在截至9月30日的九个月 2023与同期相比2022这是由于营销和客户获取成本、手续费和监管费、POR 处理和员工相关成本的增加。营销和客户获取费用增加了5.6美元百万在截至2023年9月30日的九个月 与同期相比 2022这是采集的仪表数量增加的结果。坏账、POR 处理和监管费用增加了里面有 20 万美元截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022 这是几家公用事业公司实施的费率变动的结果. 手续费和监管费增加了80万美元 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月 与同期相比 2022这是由于仪表数量的增加提高了活动水平.与员工相关的费用增加了40万美元截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022。按GRE总收入的百分比计算,销售、一般和管理费用下降至 20.6%在截至2022年9月30日的九个月到 17.3%在截至2023年9月30日的九个月.
精灵可再生能源细分市场
Genie Renewables(前身为 GES)细分市场由 Genie Solar,CityCom太阳能,多元化和 Prism。Genie Solar 是一家综合太阳能公司 该公司为商业和工业客户开发、建造和运营太阳能项目以及自己的投资组合。CityCom Solar是一家替代产品和服务的营销商,这些产品和服务与我们的能源产品相辅相成。Diversegy为商业客户提供能源经纪和咨询服务。 Prism 提供太阳能和太阳能电池板的制造、太阳能装置设计和太阳能项目管理。
|
截至9月30日的三个月 | 改变 | 截至9月30日的九个月 |
改变 | ||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千计) | 2023 | 2022 | $ | % | 2023 |
2022 |
$ |
% |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | 4,736 | $ | 1,368 | $ | 3,368 | 246.2 | % | $ | 12,329 | $ | 7,189 | $ | 5,140 | 71.5 | |||||||||||||||||
收入成本 |
4,483 | 1,453 | 3,030 | 208.5 | 10,598 | 5,934 | 4,664 | 78.6 | ||||||||||||||||||||||||
毛利(亏损) |
253 | (85 | ) | 338 | (397.6 | ) | 1,731 | 1,255 | 476 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 2,304 | 1,418 | 886 | 62.5 | 6,208 | 3,755 | 2,453 | 65.3 | ||||||||||||||||||||||||
运营损失 |
$ | (2,051 | ) | $ | (1,503 | ) | $ | 548 | 36.5 | $ | (4,477 | ) | $ | (2,500 | ) | $ | (1,977 | ) | 79.1 |
收入。Genie Renewables的收入在2005年有所增加 三九个月结束了 2023年9月30日与同期相比2022。收入的增加s是CityCom Solar向客户出售第三方产品的佣金增加的结果,以及来自 Diversegy 的收入,包括来自我们能源经纪商的佣金、入场费和其他费用ge a以及2023年第一季度的营销服务业务。
收入成本。收入成本的差异 三和九几个月已结束 2023年9月30日与2022年同期相比,CityCom Solar和Diversegy的收入变化一致。在 2023 年第三季度,我们录得了 $0.8向Genie Solar的收入成本收取百万美元,用于将太阳能电池板库存的账面价值减记为估计的可变现净价值。
销售、一般和管理. 销售、一般和管理费用增加了三和九几个月已结束 2023年9月30日与同期相比 2022 这主要是由于Genie Solar和Diversegy的员工人数增加以及Genie Solar的咨询费和仓储成本的增加。
企业
如上所述, 从第三季度开始,GRE International的其余账户已转移到公司 2022。属下的实体公司不产生任何收入,也不会产生任何收入成本。公司成本包括未分配的薪酬、咨询费、律师费、业务发展费用和其他与公司相关的一般和管理费用。
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三已结束的月份 9月30日 | 改变 | 截至9月30日的九个月 | 改变 | ||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千计) | 2023 | 2022 | $ | % | 2023 |
2022 |
$ |
% |
||||||||||||||||||||||||
一般和管理费用以及运营损失 |
$ | (2,061 | ) | $ | (2,374 | ) | $ | 313 | (13.2 | )% | $ | (8,189 | ) | $ | (7,232 | ) | $ | (957 | ) | (13.2 | ) |
在这三者中,公司的一般和管理费用减少了截至2023年9月30日的九个月与2022年同期相比,主要是因为员工相关成本的下降。公司总务和管理收入占我们合并收入的百分比降至1.6% 在 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月从2.9% 在截至 2022 年 9 月 30 日的三个月 并减少到2.5% 在 截至2023年9月30日的九个月从 3.1% 在 截至2023年9月30日的九个月.
40 |
合并
销售、一般和管理费用。合并销售、一般和管理费用中包含的股票薪酬费用为 $0.6百万和美元0.7百万在 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月和 2022, 分别和 $2.3百万和美元2.2百万换成了 截至2023年9月30日的九个月和 2022,分别地。在 2023年9月30日,与非既得股票补偿相关的未确认补偿成本总额为美元1.7百万。未确认的补偿费用在预期服务期内予以确认。
以下是运营收入下方的合并收益和支出细列项目的讨论:
三个月已结束 9月30日 |
改变 | 截至9月30日的九个月 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
(金额以千计) | 2023 | 2022 | $ | % | 2023 | 2022 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||
运营收入 | $ | 17,886 | $ | 23,538 | $ | (5,652 | ) | (24.0 | )% | $ | 44,196 | $ |
62,272 |
$ | (18,076 |
) | (29.0 |
)% | ||||||||||||||
利息收入 | 1,331 | 194 | 1,137 | nm | 3,313 | 259 |
3,054 |
nm |
||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (27 | ) | (33 | ) | 6 | 18.2 | (75 |
) | (135 | ) | 60 | 44.4 | ||||||||||||||||||||
其他(亏损)收入,净额 | (4 | ) | 156 | (160 | ) | 102.6 | 3,137 |
(712 | ) | 3,849 | (540.6 | ) | ||||||||||||||||||||
有价股票证券和投资的收益(亏损) | 334 | 57 | 277 | (486.0 | ) | 385 | (742 |
) | 1,127 |
(151.9 |
) | |||||||||||||||||||||
所得税补助金准备金 | (5,018 | ) | (6,482 | ) | 1,464 | 22.6 | (12,951 | ) | (16,791 |
) | 3,840 |
22.9 |
||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的净收入 | 14,502 | 17,430 | (2,928 | ) | (16.8 | ) | 38,005 | 44,151 |
(6,146 |
) | (13.9 |
) | ||||||||||||||||||||
已终止业务的(亏损)收入,扣除税款 | (304 | ) | (1,459 | ) | 1,155 | (79.2 | ) | 5,923 | 25,929 |
(20,006 |
) | (77.2 |
) | |||||||||||||||||||
净收入 | 14,198 | 15,971 | (1,773 | ) | (11.1 | ) | 43,928 | 70,080 |
(26,152 |
) | 37.3 |
|||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | (261 | ) | (2,797 | ) | 2,536 | (90.7 | ) | (118 | ) | (1,056 |
) | 938 |
(88.8 |
) | ||||||||||||||||||
归属于Genie Energy Ltd的净收益 | $ | 14,459 | $ | 18,768 | $ | (4,309 | ) | (23.0) | % | $ | 44,046 | $ | 71,136 |
$ | (27,090 |
) | 38.1 |
nm—不 富有意义的
41 |
利息收入。的利息收入增加了 三还有九几个月已结束 2023年9月30日,与同期相比 2022这主要是由于该期间平均现金和现金等价物的增加, 以及这些余额的平均有效利率大幅提高.
其他(亏损)收入,净额。其他(亏损)收入,三者中的净收入几个月已结束 2023年9月30日还有 2022 年以及在 截至2023年9月30日的九个月 主要包括外币交易和权益净亏损权益法被投资者。其他(亏损)收入,净额 截至2023年9月30日的九个月 主要包括与往年发生的工资税相关的按时税收抵免。
所得税准备金. 申报的税率的变化 三和九几个月已结束 2023年9月30日与同期相比 2022,是赚取应纳税所得额的司法管辖区组合变化的结果。
归属于非控股权益的净亏损。归因于非控股权益的净亏损减少 三和九几个月已结束 2023年9月30日与同期相比 2022主要是由于非控股权益在Lumo Sweden和Lumo Finland净收入中所占份额的减少,以及Citizens Choice Energy的亏损减少。
有价股票证券和投资的收益(亏损)。有价股票证券和投资的收益 三和九几个月已结束 2023年9月30日涉及公司对拉斐尔控股公司(“拉斐尔”)普通股投资的公允价值的变化,该公司于2020年12月收购了该公司。如上所述,我们在第一季度出售了拉斐尔普通股的很大一部分 2023.
已终止业务的(亏损)收入,扣除税款。已终止业务的亏损,扣除税款 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月主要与瑞典Lumo在此期间的外汇差异有关。已终止业务的收益,扣除税款 截至2023年9月30日的九个月 主要来自我们在Orbit上投资的估计价值的增加以及Orbit的外汇差异 Lumo瑞典。三者中扣除税收的已终止业务所得收入截至2022年9月30日的九个月 is 主要是由于以下操作的结果 Lumo芬兰和 Lumo瑞典。
流动性和资本资源
普通的
我们目前预计,我们的运营现金流和美元139.8我们持有的无限制现金和现金等价物的百万余额 2023年9月30日将足以满足我们至少在截至2024年11月8日的这段时间内的预期现金需求。
在 2023年9月30日,我们的营运资金(流动资产减去流动负债)为美元164.5 百万。
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|
截至9月30日的九个月 |
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|||||
|
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2023 |
|
|
2022 |
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(以千计) |
|
|||||
提供的现金流(用于): |
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||
经营活动 |
|
$ |
32,561 |
|
$ |
44,948 |
||
投资活动 |
|
|
(749 |
) |
|
|
(3,844 |
) |
筹资活动 |
|
|
(12,515 |
) |
|
|
(14,717 |
) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 61 | (15 | ) | |||||
持续经营业务的现金、现金等价物和限制性现金增加 | 19,358 | 26,372 | ||||||
由(用于)已终止业务提供的现金流 | 22,039 | (35,791 | ) | |||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) |
|
$ |
41,397 |
|
$ |
(9,419 |
) |
42 |
经营活动
持续经营业务经营活动提供的现金、现金等价物和限制性现金为美元32.6百万在截至2023年9月30日的九个月与 $ 相比44.9百万在截至2022年9月30日的九个月。减少的主要原因是运营业绩的波动截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022.
我们的运营现金流因季度和年度而异,这取决于我们的经营业绩以及运营现金收支的时间,特别是贸易应收账款和贸易应付账款。资产和负债的变化使现金流减少了美元5.5百万换成了 截至2023年9月30日的九个月,与同期相比 2022.
可以肯定GRE 的 REP是与英国石油能源公司(BP)签订的经修订和重述的首选供应商协议的当事方,该协议有效期至2023年11月30日。根据该协议,REP以市场价格购买电力和天然气,外加费用。英国石油公司的债务由公用事业公司与收购英国石油公司有关的存款或应收账款中的第一笔担保权益担保REP客户的应收账款,以及与英国石油公司任何抵押账户相关的任何现金存款或信用证。 根据本协议购买电力和天然气的能力取决于某些条件的满足,包括某些契约的维持。在 2023年9月30日,我们遵守了这样的契约。在 2023年9月30日,限制性现金——短期限额为美元0.3百万美元和贸易应收账款为美元65.6向英国石油公司认捐了100万美元,作为支付应付给英国石油公司的贸易账款的抵押品19.8百万在 2023年9月30日.
我们的购买承诺为 $170.4百万在2023年9月30日,其中 $148.1百万用于购买电力。
投资活动
我们的资本支出减少了美元0.2百万到美元0.9百万代表那个截至2023年9月30日的九个月与同期相比2022。资本支出主要用于在Genie Solar建造太阳能项目。2023年第三季度,我们将用于Genie Solar项目的价值430万美元的太阳能电池板从库存转移到与Genie Solar预计将在太阳能项目中使用的太阳能电池板相关的在建工程。我们目前预计,我们的总资本支出将在 十二几个月结束 2023年12月31日 会是赌注een $6.0到 $10.00百万主要与Genie Renewables的太阳能项目有关。
在 2020和 2021,我们总共投资了 $6.0百万为 261,984拉斐尔控股公司B类普通股的股票(”拉斐尔”)。拉斐尔,一家上市公司和关联方。在 截至2023年9月30日的九个月,我们以美元的价格出售了拉斐尔B类普通股的195,501股0.3百万。 在 截至2023年9月30日的九个月,我们以美元收购了拉斐尔B类普通股的150,001股0.3 百万。我们对拉斐尔的运营或财务政策没有重大影响。在 2023年9月30日,拉斐尔B类普通股剩余投资的账面价值为美元0.4百万。
在 截至2023年9月30日的九个月,我们投资了460万美元购买了一家上市公司的普通股,同期我们以390万美元的价格出售了该普通股。
在截至2023年9月30日的九个月,我们投资了440万美元购买了总回报互换投资,同期我们以550万美元的价格将其出售。
在 2023 年 3 月,公司收到了 $0.1 百万来自 阿蒂德 613钻探有限公司(“Atid”) 613“) 用于全额结算其在以下方面的投资 阿蒂德 613。该公司在其合并运营报表中确认了包含在其他收益(亏损)中的最低净收益 截至2023年9月30日的九个月.
在 截至2022年9月30日的九个月,我们收购了各种企业的最低权益,总投资额为60万美元。
2022 年 2 月 21 日,我们签订了一份贷款和担保协议,延长至5.5百万新以色列谢克尔或新谢克尔(相当于 $1.5截至目前为百万2023年9月30日)和 Natan Ohayon(“Ohayon Loan”)在一起。Natan Ohayon持有该公司子公司Petrocycle Ltd(“Petrocycle”)的少数股权。Petrocycle 是一家运营前实体,致力于开发一种将废机油回收成可用汽油的工艺。这个 Ohayon 贷款,由以下机构担保Ohayon 先生使用贷款收益获得的所有资产按照《以色列所得税条例》规定的最低利息(3.23% 在2022),并将与本金一起在2023年12月31日当天或之前到期。2022年12月,该公司在确定目前的业务将无法达到预期业绩后,暂停了Petrocycle业务的发展。Petrocycle对其财产和设备以及来自少数权益伙伴的票据和其他应收账款进行了全额减值,总金额为美元2.1百万。
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在的第四季度 2021,Orbit 向GEIC转移了净金额为美元49.7百万美元来自与壳牌签订合同的结算收益,截至2021年12月31日,该收益已包含在合并资产负债表中的现金和现金等价物中。2022 年 1 月,我们转账了 $21.5向轨道管理者提供百万美元,用于结算轨道的预期剩余负债30.8百万,截至2021年12月31日,已包含在合并资产负债表中已终止业务的流动负债中。2022 年 2 月,我们存入了 $28.3百万美元存入律师信托账户,用于在管理程序所需的范围内持有、保存和分配资金。2022 年 2 月 24 日,管理员根据章节提交了一份请愿书 15《美国破产法》,纽约南区破产法院要求(i)承认英国行政程序为外国主要程序,承认英国管理人为其外国代表,以及(ii)委托英国管理人分配公司存入律师信托基金的资金。 在第二季度2022,行政长官提出申请,要求将资金转回联合王国的管理人控制。在使用和运用资金以高效、快速地偿还债权人并及时结束破产管理方面,我们决定不反对该申请,法院转移了这笔资金,但须满足某些陈述和期望。28.3百万给管理员。在里面 截至2023年9月30日的九个月和 2022,署长向该公司支付了其在Orbit的部分权益 £2.0 百万(相当于 $2.6 (转账之日为百万英镑)和英镑4.6百万(相当于 $5.4分别为 million(转账日期)。 我们认为,这笔资金足以偿还Orbit的所有剩余债权人(我们预计任何盈余都将返还给我们,我们预计这些盈余将大量返还给我们)。
融资活动
在截至2023年9月30日的九个月和 2022,我们支付了美元的股息0.225每股向我们的A类普通股和B类普通股的股东发放。公司支付的普通股股息总额为 $6.0百万和美元5.8百万在截至2023年9月30日的九个月和 2022,分别地。2023年11月1日,我们的董事会宣布我们的A类普通股和B类普通股的季度股息为每股0.075美元。股息将在2023年11月21日左右支付给截至营业日结束时的登记在册的股东2023年11月13日.
在 截至2023年9月30日的九个月,我们支付了美元的基本股息0.1594我们的每股 2012-优先股或优先股。在截至2022年12月31日的年度中,公司应计优先股每股0.5301美元的额外股息,涉及以下方面 GRE 的 截至2022年12月31日的经营业绩,公司于2023年5月15日向截至2023年5月5日的登记股东支付了该业绩。在 截至2022年9月30日的九个月,我们支付了美元的基本股息0.3188我们的每股 2012-优先股或优先股。我们支付了 90 万美元和 $0.8百万个 截至2023年9月30日的九个月 和 2022,分别地。
2013 年 3 月 11 日,我们的董事会批准了一项回购总额不超过 7.0我们的B类普通股百万股。 在截至的三个月和九个月中,该计划没有进行回购 2023年9月30日 在 截至2022年9月30日的九个月,我们根据股票购买计划收购了639,393股B类普通股,总金额为440万美元。 在 2023年9月30日, 4.7根据股票回购计划,仍有百万股B类普通股可供回购。
2022 年 2 月 7 日,我们董事会批准了一项兑换最高为 $ 的计划1.0我们的优先股每季度为百万美元,清算优先权为美元8.50每股从第二季度开始 2022. 在 截至2023年9月30日的九个月,该公司赎回了253,294股股票股票购买计划下的优先股,总金额为美元2.0百万。
2023年5月16日,我们的董事会批准于2023年6月16日(“赎回日”)以每股8.50美元的清算优先权赎回所有未偿还的优先股,其金额等于截至赎回日(但不包括赎回日)的所有应计和未付股息。在赎回日,我们完成了748,064股优先股的赎回,总金额为650万美元,相关的应计股息为每股0.1349美元,相当于10万美元。赎回后,没有已发行的优先股,优先股股东的所有权利已终止,优先股的股票代码 “GNEPRA” 已停用。
2022年5月3日,我们的董事会批准在2022年第二季度赎回200万美元的优先股,并于2022年6月13日赎回235 294股优先股,总金额为200万美元。
2023年6月,几位认股权证持有人行使认股权证,以500万美元的价格购买了1,048,218股B类普通股认股权证.
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在截至2023年9月30日的九个月,我们 paid $2.3 m一百万 回购我们的员工和高级管理人员投标的B类普通股中的B类普通股,以履行与限制性股票授予和行使股票期权的限制失效有关的预扣税义务。这些股票是我们根据其在归属日前一个交易日的公允市场价值回购的。
2018年12月13日,我们与摩根大通银行签订了信贷协议(“信贷协议”)。2022年12月27日,公司对其现有信贷协议进行了第三次修订,延长了2023年12月31日的到期日。本金总额减少到美元3.0百万信贷额度(“信贷额度”)。公司支付的承诺费为 0.1信贷协议中规定的信贷额度未使用部分的年利率。借款金额将采用信用证的形式,利息为 1.0每年百分比。公司还将为每张签发的信用证支付一笔费用,金额等于美元中较高者500要么 1.0信用证原始最高可用金额的百分比。我们同意将现金存入摩根大通银行的货币市场账户,作为等于美元的信贷额度的抵押品3.1百万.截至 2023年9月30日,信用额度没有签发的信用证。在 2023年9月30日,3.2美元的现金抵押品百万包含在限制版中 现金——做空-合并资产负债表中的期限。
资产负债表外安排
根据美国证券交易委员会相关法规的定义,我们没有任何合理可能对我们的财务状况、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响的 “资产负债表外安排”,但以下情况除外。GRE通过第三方发行履约债券,受益者是某些公用事业公司和各州,以遵守各州对零售能源供应商的财务要求。在 2023年9月30日,该公司未偿还的总绩效保证金为美元19.4百万 还有少量未使用的剩余物信贷时期.
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我们的主要市场风险敞口是适用于我们的天然气和电力购买和销售的价格。我们的天然气和电力的销售价格主要由现行市场价格驱动。假设,对于我们的GRE细分市场,如果我们的单位毛利润为 截至 2023 年 9 月 30 日的三个月一直和里面一样 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月,我们的电力和天然气销售毛利本来可以增加美元29.8 百万和美元1.9分别是百万。假设,对于我们的GRE细分市场,如果我们的单位毛利润为截至2023年9月30日的九个月一直和里面一样截至2022年9月30日的九个月,我们的电力和天然气销售毛利本来可以增加美元43.5 百万和美元7.9分别是百万。
能源市场历来波动很大,我们可以合理地预计,未来电力和天然气价格将受到波动的影响。为了减少电力和天然气价格波动对我们运营的影响,我们采取了不时以相对较低的交易量对冲电力和天然气价格的政策,主要是通过使用看跌期权和看涨期权以及互换。尽管使用这些套期保值安排限制了不利价格变动的下行风险,但也限制了未来从有利波动中获得的收益。我们不对这些期权或掉期适用套期会计,因此,在我们的合并运营报表中,公允价值按市值计值的变化在收入成本中确认。我们确认衍生工具的亏损为美元4.5百万和美元21.6三人一百万还有截至2023年9月30日的九个月,收益分别为美元35.0百万和美元102.1三者中有百万和截至2022年9月30日的九个月来自我们的衍生工具。请参阅 “注释” 7 – 衍生工具,了解套期保值活动的详情。
评估披露控制和程序。 我们的首席执行官兼首席财务官已经评估了我们的披露控制和程序(定义见R)的有效性规则 13a-15(e) 和 15d-15(e)《证券交易法》 1934,经修订),截至本10-Q表季度报告所涉期末。根据这项评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序自那时起是有效的 2023年9月30日.
财务报告内部控制的变化。 T截至本季度,我们对财务报告的内部控制没有变化 2023年9月30日对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响或有合理可能产生重大影响的内容。
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注释中更全面地描述了我们参与的法律诉讼 18转至项目中包含的合并财务报表 1转至本季度报告的第一部分 10-Q.
与我们在截至2022年12月31日的财年10-K表年度报告中包含的风险因素相比,没有重大变化。
下表提供了有关我们在此期间购买B类普通股的信息 第三四分之一 2023:
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总计 |
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平均值 |
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总计 数字 |
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最大值 |
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2023 年 7 月 1 日至 31 日 |
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4,668,973 |
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2023年8月1日至31日 |
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64,872 |
(2) |
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13.30 |
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4,668,973 |
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2023 年 9 月 1 日至 30 日 |
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— |
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4,668,973 |
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总计 |
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64,872 |
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$ |
13.30 |
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(1) |
根据董事会于 2013 年 3 月 11 日批准的现有股票回购计划,我们获准回购总额不超过 7.0我们的B类普通股百万股。 |
(2) | 由B类普通股组成,该普通股由高级管理人员投标,以满足股票期权的行使价以及与行使股票期权和取消限制性股票授予限制有关的预扣税义务。这些股票是我们根据其在归属日前一个交易日的公允市场价值回购的。 |
没有
不适用
没有
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展览 |
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描述 |
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31.1* |
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根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 17 CFR 240.13a-14 (a) 对首席执行官进行认证 |
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31.2* |
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根据萨班斯法案第302条通过的 17 CFR 240.13a-14 (a) 对首席财务官的认证-2002 年的《奥克斯利法案》。 |
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32.1* |
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根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对首席执行官进行认证,该条款根据《美国法典》第 906 条通过 萨班斯-2002 年的《奥克斯利法案》。 |
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32.2* |
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首席财务官认证 追求符合根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 条第 1350 条。 |
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101.INS* |
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XBRL 实例文档- 实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
101.SCH* | XBRL 分类扩展架构文档 | |
101.CAL* | XBRL 分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF* | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | |
101.LAB* | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | |
101.PRE* | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | |
104 | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中) |
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随函提交或提供。 |
48 |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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精灵能源有限公司 |
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2023年11月8日 |
来自: |
/s/迈克尔·M·斯坦 |
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迈克尔·M·斯坦 |
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2023年11月8日 |
来自: |
/s/Avi Goldin |
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阿维·戈尔丁 |
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