附录 99.1
自然资源合作伙伴 L.P.
路易斯安那街 1415 号，3325 套房，德克萨斯州休斯顿 77002
新闻发布
Natural Resource Partners L.P. 公布2023年第三季度业绩，并宣布2023年第三季度每普通单位的分配额为0.75美元
休斯顿，2023年11月3日——自然资源合作伙伴有限责任公司（纽约证券交易所代码：NRP）今天公布了2023年第三季度业绩如下：
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在已结束的三个月中 |
过去十二个月已结束 |
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（以千计）（未经审计） |
2023年9月30日 |
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净收入 |
$ | 63,846 | $ | 276,673 | ||||
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运营现金流 |
78,942 | 302,080 | ||||||
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自由现金流 (1) |
79,564 | 304,426 | ||||||
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(1) |
请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。 |
亮点：
• 创造了8000万美元的自由现金流
• 2023 年第二季度已付费普通单位分配为每单位 0.75 美元
• 以现金面值兑换了5000万美元的优先单位；在2.5亿美元的原有优先单位中，有7200万美元仍未兑现
• 9月份以5600万美元现金回购了81.25万份认股权证，10月份回购了65万份认股权证；在最初的400万份认股权证中，有154万份尚未兑现
• 宣布2023年第三季度普通单位分配为每单位0.75美元
NRP总裁兼首席运营官克雷格·努涅斯表示：“由于我们的矿权资产持续表现强劲，以及苏打灰投资的大量现金分配，NRP又迎来了强劲的季度，在2023年第三季度创造了8000万美元的自由现金流。”“我们在实现取消所有优先单位和认股权证的目标方面也取得了显著进展，我们按现金面值赎回了5000万美元的优先单位，并以5600万美元的现金回购了总共146万份认股权证。我为NRP团队的持续强劲表现感到自豪，并相信我们在维持普通单位分配的同时偿还所有未偿债务、优先股和认股权证的战略将继续最大限度地提高单位持有人的长期价值。”
NRP今天宣布，其普通合伙人董事会宣布，2023年第三季度每普通单位0.75美元的现金分配将于2023年11月21日支付给2023年11月14日登记在册的单位持有人。此外，董事会宣布向NRP的未偿优先单位分配215万美元的现金。NRP普通股和优先单位的未来分配将由董事会每季度决定。董事会每季度在确定现金分配时会考虑多种因素，包括盈利能力、现金流、偿债义务、市场状况和前景、预计单位持有人所得税负债以及董事会认为未来运营和资本需求所需的现金储备水平。
截至2023年9月30日，NRP的可用流动性为4540万美元，包括1,840万美元的现金和循环信贷额度下的2700万美元可用借款能力。
细分市场表现
矿产权
与去年同期相比，2023年第三季度的矿权净收入、运营现金流和自由现金流分别减少了1,120万美元、1,500万美元和1,500万美元。这些下降的主要原因是2022年第三季度达成的某些碳中和计划交易，以及2022年第三季度天然气产量和价格上涨导致的石油和天然气特许权使用费收入增加。2023 年第三季度，大约 60% 的煤炭特许权使用费收入和大约 45% 的煤炭特许权使用费销售量来自冶金煤。
2023年第三季度，冶金煤价格有所改善，动力煤价格保持相对平稳。冶金和动力煤的价格均高于历史标准，但低于2022年的历史新高。NRP预计，由于获得资本的机会有限、劳动力短缺和通货膨胀压力限制了运营商提高产量的能力，煤炭价格将继续获得支撑。
此外，NRP继续在其大型资产组合中探索碳中和的收入机会，包括封存地下和森林中的二氧化碳，以及使用地热、太阳能和风能发电。
苏打灰
2023年第三季度的纯碱净收入与去年同期相比下降了220万美元，这主要是由于与去年同期相比，国际销售价格下降以及2023年第三季度进入低价国际市场的销售组合有所增加。2023年第三季度的运营现金流和自由现金流与去年同期相比增加了1,260万美元，这是由于上半年的强劲经营业绩，怀俄明州西斯凯姆在2023年第三季度获得了更高的现金分配。
与上半年相比，2023年第三季度国际纯碱价格大幅下降，这主要是由于来自中国的新供应。NRP认为，随着市场吸收额外的供应，较低的国际价格将在今年剩余时间和明年持续下去。由于2022年底谈判签订了2023年国内销售合同，怀俄明州西塞康的国内纯碱销售价格预计将在今年余下的时间里保持在现货市场之上。随着2024年的国内销售合同开始谈判，NRP认为，随着市场面临衰退的不利因素和进入出口市场的新供应，合同销售价格将定在较低的水平。
企业与融资
2023年第三季度的企业和融资成本与去年同期相比下降了260万美元，这主要是由于2022年确认的债务清偿亏损。2023年第三季度的运营现金流和自由现金流与去年同期相比减少了110万美元，这主要是由于用于优先单位赎回和认股权证回购的信贷额度借款，2023年第三季度支付的利息现金增加。
NRP在2023年第三季度共兑换了50,001套与现金面值的优先单位，每年为NRP节省600万美元的优先单位现金分配。在最初发行的25万套优先单位中，有71,666套仍未兑现。
此外，NRP在2023年第三季度以3,360万美元的现金回购了752,500份认股权证，行使价为22.81美元，以及6万份认股权证，行使价为3,400美元。10月，NRP以2,250万美元的现金回购了65万份认股权证，行使价为34.00美元。在10月份认股权证回购之后，仍有154万份行使价为34.00美元的认股权证尚未兑现。
2023年8月，NRP宣布并支付了2023年第二季度每个普通单位0.75美元的现金分配以及其优先单位的365万美元现金分配。今天，NRP宣布，2023年第三季度每普通单位的现金分配为0.75美元，其未偿优先单位的现金分配为215万美元。
截至2023年9月30日，NRP的合并杠杆率为0.7倍。
电话会议
电话会议将于美国东部时间今天上午 9:00 举行。要报名参加电话会议，请使用以下链接：https://conferencingportals.com/event/cHhtshxF。注册后，将通过电子邮件发送确认信息，包括拨号详细信息和唯一的入场电话会议代码。注册是通过实时通话开放的，但是，为了确保您已接通完整的电话会议，我们建议您在通话开始前至少 10 分钟进行注册。投资者也可以通过NRP网站www.nrplp.com的投资者关系部分收听电话会议。要观看重播，请访问NRP网站的 “投资者关系” 部分。
外国投资者的预扣信息
在本公告的同时，我们将根据美国财政部法规第1.1446-4（b）和（d）条以及美国财政部法规第1.1446（f）-4（c）（2）（iii）条向代表非美国投资者持有NRP单位的经纪人和被提名人提供有条件的通知。经纪人和被提名人应将NRP向非美国投资者分配的百分之百（100％）视为与美国贸易或业务有效相关的收入。此外，为了确定预扣金额，经纪人和被提名人应将百分之百（100％）的分配视为超过累计净收入。因此，NRP向非美国投资者的分配需缴纳联邦所得税预扣税，税率等于最高适用税率加百分之十（10％）之和。
公司简介
Natural Resource Partners L.P. 是一家总部位于德克萨斯州休斯敦的主有限合伙企业，是一家多元化的自然资源公司，在美国拥有、管理和租赁多元化的房地产组合，包括煤炭、工业矿产和其他自然资源，以及开展碳封存和可再生能源活动的权利。NRP还拥有对Sisecam Wyoming LLC的股权投资，该公司是世界上成本最低的纯碱生产商之一。
欲了解更多信息，请致电 713-751-7515 或 tsammis@nrplp.com 与 Tiffany Sammis 联系。有关NRP的更多信息，请访问该合作伙伴关系的网站 http://www.nrplp.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括 “前瞻性陈述”由证券交易委员会定义。除历史事实陈述外，本新闻稿中涉及合伙企业预期、认为或预计将要或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于伙伴关系根据其经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展以及其认为适合情况的其他因素的看法做出的某些假设。此类陈述受许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是合伙企业无法控制的。除其他外，这些风险包括有关以下内容的声明：全球 COVID-19 疫情的影响；未来对伙伴关系的分配’的普通和优先单位；合伙企业的业务战略；其流动性以及获得资本和融资来源的机会；其财务策略；煤炭、trona和纯碱以及其他自然资源的价格和需求；估计的收入、支出和经营业绩；合伙企业承租人的预计未来业绩；Sisecam Wyoming LLC’s trona 采矿和纯碱精炼厂业务；纯碱合资企业的分配；涉及合伙企业的政府政策、法律和法规以及监管和法律程序的影响，以及计划或潜在的监管或法律变化的影响；全球和美国的经济状况；以及自然资源合作伙伴中详述的其他因素’证券交易委员会的文件。Natural Resource Partners L.P. 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则财务指标
“调整后的息税折旧摊销前利润”是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为净收益（亏损）减去未合并投资的权益收益；加上未合并投资的总分配、利息支出、净债务修改费用、债务清偿亏损、折旧、损耗和摊销以及资产减值。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益或亏损、归属于合作伙伴的净收益或亏损、营业收入或亏损、经营活动产生的现金流或根据公认会计原则作为衡量经营业绩、流动性或偿债能力的任何其他财务业绩指标的替代方案，或比这些指标更有意义。使用调整后的息税折旧摊销前利润衡量业绩存在重大局限性，包括无法分析对我们的净收入产生重大影响的某些经常性项目的影响、不同公司的经营业绩缺乏可比性以及不同公司报告的调整后息税折旧摊销前利润的计算方法不同。此外，下文列出的调整后息税折旧摊销前利润与我们的合作协议中定义的合并息税折旧摊销前利润或Opco债务协议中定义的合并息税折旧摊销前利润的计算或列报基础不同。调整后的息税折旧摊销前利润是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师和其他人）使用的补充绩效衡量标准，用于评估我们资产的财务业绩，而不考虑融资方式、资本结构或历史成本基础。
“可分配的现金流”或 “DCF”是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为（用于）运营活动提供的净现金加上未合并投资的分配，超过累计收益、资产出售和处置收益（包括已终止业务的销售）和长期合同应收账款回报；减去维护资本支出。根据公认会计原则，DCF不是衡量财务业绩的指标，不应被视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。我们的DCF可能与其他公司的计算方法不同。此外，可分配现金流的计算或列报基础与我们的合伙协议中定义的可分配现金流不同，后者被用作确定我们是否能够增加对普通单位持有人的季度分配的指标。可分配现金流是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师等）使用的补充流动性衡量标准 评估我们进行现金分配和偿还债务的能力。
“自由现金流”或 “FCF” 是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为（用于）运营活动提供的净现金加上未合并投资中超过累计收益和长期合同应收账款回报的分配；减去维护和扩张资本支出以及用于归类为投资或融资活动的收购成本的现金流。FCF 是在强制偿还债务之前计算的。根据公认会计原则，自由现金流不是衡量财务业绩的指标，不应被视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。我们的自由现金流计算方式可能与其他公司的自由现金流不同。自由现金流是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师等）使用的补充流动性衡量标准 评估我们进行现金分配和偿还债务的能力。
“现金流缓冲” 是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为自由现金流减去一次性受益项目、强制性的Opco债务偿还、优先单位分配、优先单位的赎回、PIK单位的赎回、普通单位分配和认股权证现金结算。根据公认会计原则，现金流缓冲不是衡量财务业绩的指标，不应被视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。现金流缓冲是我们的管理层使用的一项补充流动性衡量标准，用于评估合伙企业向普通股和优先股持有人以及普通合伙人进行或筹集现金分配以及偿还债务或赎回优先单位的能力。
“杠杆比率” 表示期末NRP债务的未偿本金除以上文定义的过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润。 NRP认为，杠杆比率是管理层和投资者评估和监测NRP债务与其创造收入以偿还此类债务的能力的有用衡量标准，也是了解NRP趋势的有用指标’s 整体财务状况。NRP的杠杆比率的计算方式可能与其他公司的杠杆率不同，也不能替代GAAP财务比率，也不应与之结合使用。
-财务表格和非公认会计准则指标的对账如下-
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综合收益综合报表 |
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在已结束的三个月中 |
在结束的九个月里 |
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9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
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（以千计，每单位数据除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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收入和其他收入 |
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特许权使用费和其他矿产权 |
$ | 68,533 | $ | 81,379 | $ | 61,007 | $ | 205,811 | $ | 231,795 | ||||||||||
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运输和加工服务 |
4,579 | 5,969 | 3,270 | 11,447 | 15,377 | |||||||||||||||
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怀俄明州 Sisecam 的收益净值 |
12,401 | 14,556 | 26,978 | 58,633 | 44,036 | |||||||||||||||
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资产出售和处置的收益 |
854 | 354 | 5 | 955 | 699 | |||||||||||||||
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总收入和其他收入 |
$ | 86,367 | $ | 102,258 | $ | 91,260 | $ | 276,846 | $ | 291,907 | ||||||||||
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运营开支 |
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运营和维护费用 |
$ | 8,358 | $ | 7,898 | $ | 7,930 | $ | 23,451 | $ | 25,989 | ||||||||||
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折旧、损耗和摊销 |
4,594 | 6,850 | 3,792 | 12,469 | 16,565 | |||||||||||||||
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一般和管理费用 |
5,669 | 4,518 | 5,643 | 17,157 | 14,037 | |||||||||||||||
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资产减值 |
63 | 812 | 69 | 132 | 874 | |||||||||||||||
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运营费用总额 |
$ | 18,684 | $ | 20,078 | $ | 17,434 | $ | 53,209 | $ | 57,465 | ||||||||||
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运营收入 |
$ | 67,683 | $ | 82,180 | $ | 73,826 | $ | 223,637 | $ | 234,442 | ||||||||||
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其他费用，净额 |
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利息支出，净额 |
$ | (3,837 | ) | $ | (5,141 | ) | $ | (3,492 | ) | $ | (10,182 | ) | $ | (22,636 | ) | |||||
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债务消灭造成的损失 |
— | (2,484 | ) | — | — | (6,532 | ) | |||||||||||||
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其他支出总额，净额 |
$ | (3,837 | ) | $ | (7,625 | ) | $ | (3,492 | ) | $ | (10,182 | ) | $ | (29,168 | ) | |||||
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净收入 |
$ | 63,846 | $ | 74,555 | $ | 70,334 | $ | 213,455 | $ | 205,274 | ||||||||||
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减去：归属于优先单位持有人的收益 |
(2,936 | ) | (7,500 | ) | (4,971 | ) | (14,568 | ) | (22,500 | ) | ||||||||||
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减去：兑换优先单位 |
(17,083 | ) | — | (27,618 | ) | (60,929 | ) | — | ||||||||||||
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归属于普通单位持有人和普通合伙人的净收益 |
$ | 43,827 | $ | 67,055 | $ | 37,745 | $ | 137,958 | $ | 182,774 | ||||||||||
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归属于普通单位持有人的净收益 |
$ | 42,951 | $ | 65,714 | $ | 36,990 | $ | 135,199 | $ | 179,119 | ||||||||||
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归属于普通合伙人的净收益 |
876 | 1,341 | 755 | 2,759 | 3,655 | |||||||||||||||
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每个普通单位的净收入 |
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基本 |
$ | 3.40 | $ | 5.25 | $ | 2.93 | $ | 10.72 | $ | 14.36 | ||||||||||
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稀释 |
2.91 | 3.71 | 2.49 | 8.88 | 10.24 | |||||||||||||||
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净收入 |
$ | 63,846 | $ | 74,555 | $ | 70,334 | $ | 213,455 | $ | 205,274 | ||||||||||
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来自未合并投资和其他的综合收益（亏损） |
2,200 | 289 | 911 | (16,472 | ) | (1,179 | ) | |||||||||||||
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综合收入 |
$ | 66,046 | $ | 74,844 | $ | 71,245 | $ | 196,983 | $ | 204,095 | ||||||||||
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合并现金流量表 |
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在已结束的三个月中 |
在结束的九个月里 |
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9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
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（以千计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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来自经营活动的现金流 |
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净收入 |
$ | 63,846 | $ | 74,555 | $ | 70,334 | $ | 213,455 | $ | 205,274 | ||||||||||
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为调节净收入与经营活动提供的净现金而进行的调整： |
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折旧、损耗和摊销 |
4,594 | 6,850 | 3,792 | 12,469 | 16,565 | |||||||||||||||
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来自未合并投资的分配 |
23,010 | 10,339 | 32,350 | 66,140 | 34,055 | |||||||||||||||
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未合并投资的股权收益 |
(12,401 | ) | (14,556 | ) | (26,978 | ) | (58,633 | ) | (44,036 | ) | ||||||||||
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资产出售和处置的收益 |
(854 | ) | (354 | ) | (5 | ) | (955 | ) | (699 | ) | ||||||||||
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债务消灭造成的损失 |
— | 2,484 | — | — | 6,532 | |||||||||||||||
|
资产减值 |
63 | 812 | 69 | 132 | 874 | |||||||||||||||
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坏账支出 |
1,621 | 1 | (198 | ) | 813 | 641 | ||||||||||||||
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基于单位的薪酬支出 |
2,766 | 1,429 | 2,646 | 7,903 | 4,216 | |||||||||||||||
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债务发行成本的摊销及其他 |
477 | 215 | 541 | 1,043 | 1,887 | |||||||||||||||
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运营资产和负债的变化： |
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应收账款 |
(2,610 | ) | 2,494 | (361 | ) | 4,090 | (10,118 | ) | ||||||||||||
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应付账款 |
(381 | ) | 210 | 72 | (850 | ) | 223 | |||||||||||||
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应计负债 |
498 | 278 | 2,019 | (6,288 | ) | (4,831 | ) | |||||||||||||
|
应计利息 |
599 | 3,177 | (627 | ) | 235 | 3,014 | ||||||||||||||
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递延收入 |
(2,163 | ) | (7,519 | ) | (2,646 | ) | (4,963 | ) | (17,094 | ) | ||||||||||
|
其他物品，净额 |
(123 | ) | 2,081 | 342 | (1,399 | ) | 1,447 | |||||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
$ | 78,942 | $ | 82,496 | $ | 81,350 | $ | 233,192 | $ | 197,950 | ||||||||||
|
来自投资活动的现金流 |
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资产出售和处置的收益 |
$ | 855 | $ | 353 | $ | 5 | $ | 961 | $ | 699 | ||||||||||
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长期合同应收款的回报 |
622 | 575 | 610 | 1,830 | 1,138 | |||||||||||||||
|
资本支出 |
— | (59 | ) | (8 | ) | (10 | ) | (59 | ) | |||||||||||
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投资活动提供的净现金 |
$ | 1,477 | $ | 869 | $ | 607 | $ | 2,781 | $ | 1,778 | ||||||||||
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来自融资活动的现金流 |
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|
债务借款 |
$ | 50,000 | $ | — | $ | 70,834 | $ | 215,034 | $ | — | ||||||||||
|
偿还债务 |
(25,000 | ) | (60,494 | ) | (61,365 | ) | (176,061 | ) | (197,665 | ) | ||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
(9,669 | ) | (9,571 | ) | (9,669 | ) | (60,238 | ) | (24,813 | ) | ||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
(4,437 | ) | (7,500 | ) | (7,396 | ) | (19,919 | ) | (22,758 | ) | ||||||||||
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兑换首选单位 |
(50,001 | ) | — | (80,834 | ) | (178,334 | ) | — | ||||||||||||
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兑换以实物支付的首选单位 |
— | — | — | — | (19,321 | ) | ||||||||||||||
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认股证结算 |
(33,608 | ) | — | — | (33,608 | ) | — | |||||||||||||
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其他物品，净额 |
(23 | ) | (4,219 | ) | (452 | ) | (3,527 | ) | (9,754 | ) | ||||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
$ | (72,738 | ) | $ | (81,784 | ) | $ | (88,882 | ) | $ | (256,653 | ) | $ | (274,311 | ) | |||||
|
现金和现金等价物的净增加（减少） |
$ | 7,681 | $ | 1,581 | $ | (6,925 | ) | $ | (20,680 | ) | $ | (74,583 | ) | |||||||
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期初的现金和现金等价物 |
10,730 | 59,356 | 17,655 | 39,091 | 135,520 | |||||||||||||||
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期末的现金和现金等价物 |
$ | 18,411 | $ | 60,937 | $ | 10,730 | $ | 18,411 | $ | 60,937 | ||||||||||
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补充现金流信息： |
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支付利息的现金 |
$ | 3,050 | $ | 1,729 | $ | 3,960 | $ | 9,484 | $ | 18,501 | ||||||||||
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合并资产负债表 |
|
9月30日 |
十二月三十一日 |
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| 2023 | 2022 | |||||||
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（单位数据除外，以千计） |
（未经审计） |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
$ | 18,411 | $ | 39,091 | ||||
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应收账款，净额 |
38,569 | 42,701 | ||||||
|
其他流动资产，净额 |
2,570 | 1,822 | ||||||
|
流动资产总额 |
$ | 59,550 | $ | 83,614 | ||||
|
土地 |
24,008 | 24,008 | ||||||
|
矿权，净额 |
400,548 | 412,312 | ||||||
|
无形资产，净额 |
14,014 | 14,713 | ||||||
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未合并投资中的权益 |
282,491 | 306,470 | ||||||
|
长期合同应收账款，净额 |
26,997 | 28,946 | ||||||
|
其他长期资产，净额 |
7,601 | 7,068 | ||||||
|
总资产 |
$ | 815,209 | $ | 877,131 | ||||
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负债和资本 |
||||||||
|
流动负债 |
||||||||
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应付账款 |
$ | 1,143 | $ | 1,992 | ||||
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应计负债 |
6,511 | 11,916 | ||||||
|
应计利息 |
1,224 | 989 | ||||||
|
递延收入的当前部分 |
6,399 | 6,256 | ||||||
|
长期债务的流动部分，净额 |
36,780 | 39,076 | ||||||
|
流动负债总额 |
$ | 52,057 | $ | 60,229 | ||||
|
递延收入 |
35,076 | 40,181 | ||||||
|
长期债务，净额 |
170,735 | 129,205 | ||||||
|
其他非流动负债 |
6,833 | 5,472 | ||||||
|
负债总额 |
$ | 264,701 | $ | 235,087 | ||||
|
承付款和意外开支 |
||||||||
|
A类可转换优先单位（截至2023年9月30日和2022年12月31日分别发行和流通的71,666和25万套单位，每单位面值为1,000美元；截至2023年9月30日和2022年12月31日，清算优先权为每单位1,850美元） |
$ | 47,181 | $ | 164,587 | ||||
|
合作伙伴的资本 |
||||||||
|
普通单位持有人权益（截至2023年9月30日和2022年12月31日已发行和未偿还的分别为12,634,642和12,505,996个单位） |
$ | 461,043 | $ | 404,799 | ||||
|
普通合伙人的权益 |
7,196 | 5,977 | ||||||
|
认股权证持有人利益 |
32,843 | 47,964 | ||||||
|
累计其他综合收益 |
2,245 | 18,717 | ||||||
|
合伙人资本总额 |
$ | 503,327 | $ | 477,457 | ||||
|
负债总额和合伙人资本 |
$ | 815,209 | $ | 877,131 | ||||
|
合伙人资本合并报表 |
|
累积的 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通单位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴' |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
单位 |
金额 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入（亏损） |
资本 |
||||||||||||||||||
|
截至2022年12月31日的余额 |
12,506 | $ | 404,799 | $ | 5,977 | $ | 47,964 | $ | 18,717 | $ | 477,457 | |||||||||||||
|
净收入 (1) |
— | 77,690 | 1,585 | — | — | 79,275 | ||||||||||||||||||
|
兑换首选单位 |
— | (15,904 | ) | (324 | ) | — | — | (16,228 | ) | |||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (40,082 | ) | (818 | ) | — | — | (40,900 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,924 | ) | (162 | ) | — | — | (8,086 | ) | |||||||||||||||
|
发放基于单位的奖励 |
129 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
单位奖励摊销和归属，净额 |
— | (1,178 | ) | — | — | — | (1,178 | ) | ||||||||||||||||
|
资本出资 |
— | — | 142 | — | — | 142 | ||||||||||||||||||
|
未合并投资和其他方面的综合亏损 |
— | — | — | — | (19,583 | ) | (19,583 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2023年3月31日的余额 |
12,635 | $ | 417,401 | $ | 6,400 | $ | 47,964 | $ | (866 | ) | $ | 470,899 | ||||||||||||
|
净收入 (2) |
— | 68,927 | 1,407 | — | — | 70,334 | ||||||||||||||||||
|
兑换首选单位 |
— | (27,065 | ) | (553 | ) | — | — | (27,618 | ) | |||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (9,476 | ) | (193 | ) | — | — | (9,669 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,248 | ) | (148 | ) | — | — | (7,396 | ) | |||||||||||||||
|
基于单位的奖励摊销和归属 |
— | 2,299 | — | — | — | 2,299 | ||||||||||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益 |
— | — | — | — | 911 | 911 | ||||||||||||||||||
|
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 |
12,635 | $ | 444,838 | $ | 6,913 | $ | 47,964 | $ | 45 | $ | 499,760 | |||||||||||||
|
净收入 (3) |
— | 62,569 | 1,277 | — | — | 63,846 | ||||||||||||||||||
|
兑换首选单位 |
— | (16,741 | ) | (342 | ) | — | — | (17,083 | ) | |||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (9,475 | ) | (194 | ) | — | — | (9,669 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (4,349 | ) | (88 | ) | — | — | (4,437 | ) | |||||||||||||||
|
基于单位的奖励摊销和归属 |
— | 2,318 | — | — | — | 2,318 | ||||||||||||||||||
|
认股证结算 |
— | (18,117 | ) | (370 | ) | (15,121 | ) | — | (33,608 | ) | ||||||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益 |
— | — | — | — | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||||||
|
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 |
12,635 | $ | 461,043 | $ | 7,196 | $ | 32,843 | $ | 2,245 | $ | 503,327 | |||||||||||||
|
(1) |
净收益包括在此期间累积的归属于优先股持有人的670万美元收入，其中650万美元分配给普通单位持有人，10万美元分配给普通合伙人。 |
| (2) | 净收益包括该期间累积的归属于优先股持有人的500万美元收入，其中490万美元分配给普通单位持有人，10万美元分配给普通合伙人。 |
| (3) | 净收益包括该期间累积的归属于优先股持有人的290万美元收入，其中290万美元分配给普通单位持有人，10万美元分配给普通合伙人。 |
合伙人资本合并报表
|
累积的 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通单位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴' |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
单位 |
金额 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入 |
资本 |
||||||||||||||||||
|
截至2021年12月31日的余额 |
12,351 | $ | 203,062 | $ | 1,787 | $ | 47,964 | $ | 3,211 | $ | 256,024 | |||||||||||||
|
净收入 (1) |
— | 62,621 | 1,278 | — | — | 63,899 | ||||||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (5,559 | ) | (113 | ) | — | — | (5,672 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,603 | ) | (155 | ) | — | — | (7,758 | ) | |||||||||||||||
|
发放基于单位的奖励 |
155 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
单位奖励摊销和归属，净额 |
— | (1,754 | ) | — | — | — | (1,754 | ) | ||||||||||||||||
|
资本出资 |
— | — | 112 | — | — | 112 | ||||||||||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益 |
— | — | — | — | 2,545 | 2,545 | ||||||||||||||||||
|
截至2022年3月31日的余额 |
12,506 | $ | 250,767 | $ | 2,909 | $ | 47,964 | $ | 5,756 | $ | 307,396 | |||||||||||||
|
净收入 (1) |
— | 65,484 | 1,336 | — | — | 66,820 | ||||||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (9,379 | ) | (191 | ) | — | — | (9,570 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,350 | ) | (150 | ) | — | — | (7,500 | ) | |||||||||||||||
|
基于单位的奖励摊销和归属 |
— | 1,231 | — | — | — | 1,231 | ||||||||||||||||||
|
未合并投资和其他方面的综合亏损 |
— | — | — | — | (4,013 | ) | (4,013 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2022年6月30日的余额 |
12,506 | $ | 300,753 | $ | 3,904 | $ | 47,964 | $ | 1,743 | $ | 354,364 | |||||||||||||
|
净收入 (1) |
— | 73,064 | 1,491 | — | — | 74,555 | ||||||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (9,380 | ) | (191 | ) | — | — | (9,571 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,350 | ) | (150 | ) | — | — | (7,500 | ) | |||||||||||||||
|
基于单位的奖励摊销和归属 |
— | 1,245 | — | — | — | 1,245 | ||||||||||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益 |
— | — | — | — | 289 | 289 | ||||||||||||||||||
|
2022 年 9 月 30 日的余额 |
12,506 | $ | 358,332 | $ | 5,054 | $ | 47,964 | $ | 2,032 | $ | 413,382 | |||||||||||||
|
(1) |
净收益包括该期间累积的归属于优先股持有人的750万美元收入，其中740万美元分配给普通单位持有人，20万美元分配给普通合伙人。 |
下表显示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月以及2023年6月30日的NRP按细分市场分列的未经审计的业务业绩：
|
运营部门 |
||||||||||||||||
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 73,112 | $ | 12,401 | $ | — | $ | 85,513 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
854 | — | — | 854 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 73,966 | $ | 12,401 | $ | — | $ | 86,367 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 63 | $ | — | $ | — | $ | 63 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 61,009 | $ | 12,348 | $ | (9,511 | ) | $ | 63,846 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 65,661 | $ | 22,957 | $ | (5,669 | ) | $ | 82,949 | |||||||
|
（用于）持续经营业务提供的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 60,938 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 78,942 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 1,477 | $ | — | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||
|
筹资活动 |
$ | — | $ | — | $ | (72,738 | ) | $ | (72,738 | ) | ||||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 62,415 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 80,419 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 61,560 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 79,564 | |||||||
|
截至2022年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 87,348 | $ | 14,556 | $ | — | $ | 101,904 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
354 | — | — | 354 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 87,702 | $ | 14,556 | $ | — | $ | 102,258 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 812 | $ | — | $ | — | $ | 812 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 72,173 | $ | 14,525 | $ | (12,143 | ) | $ | 74,555 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 79,835 | $ | 10,308 | $ | (4,518 | ) | $ | 85,625 | |||||||
|
（用于）持续经营业务提供的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 75,948 | $ | 10,309 | $ | (3,761 | ) | $ | 82,496 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 928 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 869 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | — | $ | — | $ | (81,784 | ) | $ | (81,784 | ) | ||||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 76,876 | $ | 10,309 | $ | (3,820 | ) | $ | 83,365 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 76,523 | $ | 10,309 | $ | (3,820 | ) | $ | 83,012 | |||||||
|
截至2023年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 64,277 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,255 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 64,282 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,260 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 69 | $ | — | $ | — | $ | 69 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140 | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643 | ) | $ | 83,059 | |||||||
|
（用于）持续经营业务提供的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016 | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8 | ) | $ | 607 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | — | $ | — | $ | (88,882 | ) | $ | (88,882 | ) | ||||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
(1) |
请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。 |
下表按细分市场列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中NRP未经审计的业务业绩：
|
运营部门 |
||||||||||||||||
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
在截至2023年9月30日的九个月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 217,258 | $ | 58,633 | $ | — | $ | 275,891 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
955 | — | — | 955 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 218,213 | $ | 58,633 | $ | — | $ | 276,846 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 132 | $ | — | $ | — | $ | 132 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 182,400 | $ | 58,408 | $ | (27,353 | ) | $ | 213,455 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 194,987 | $ | 65,915 | $ | (17,157 | ) | $ | 243,745 | |||||||
|
（用于）持续经营业务提供的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 189,836 | $ | 65,901 | $ | (22,545 | ) | $ | 233,192 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 2,791 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 2,781 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (256,070 | ) | $ | (256,653 | ) | |||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 192,627 | $ | 65,901 | $ | (22,555 | ) | $ | 235,973 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 191,666 | $ | 65,901 | $ | (22,555 | ) | $ | 235,012 | |||||||
|
在截至2022年9月30日的九个月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 247,172 | $ | 44,036 | $ | — | $ | 291,208 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
699 | — | — | 699 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 247,871 | $ | 44,036 | $ | — | $ | 291,907 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 874 | $ | — | $ | — | $ | 874 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 204,548 | $ | 43,931 | $ | (43,205 | ) | $ | 205,274 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 221,987 | $ | 33,950 | $ | (14,037 | ) | $ | 241,900 | |||||||
|
（用于）持续经营业务提供的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 194,475 | $ | 33,934 | $ | (30,459 | ) | $ | 197,950 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 1,837 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 1,778 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | (614 | ) | $ | — | $ | (273,697 | ) | $ | (274,311 | ) | |||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 196,312 | $ | 33,934 | $ | (30,518 | ) | $ | 199,728 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 195,613 | $ | 33,934 | $ | (30,518 | ) | $ | 199,029 | |||||||
|
(1) |
请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。
|
|
运营统计数据-矿产权 |
|
在已结束的三个月中 |
在结束的九个月里 |
|||||||||||||||||||
|
9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||||
|
（以千计，每吨数据除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
|
煤炭销量（吨） |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
284 | 440 | 390 | 1,053 | 1,260 | |||||||||||||||
|
中央 |
3,429 | 3,503 | 3,352 | 10,390 | 10,238 | |||||||||||||||
|
南方 |
741 | 498 | 693 | 2,016 | 1,171 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
4,454 | 4,441 | 4,435 | 13,459 | 12,669 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
2,541 | 3,490 | 1,631 | 5,482 | 8,395 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
1,364 | 835 | 881 | 3,330 | 2,772 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
479 | 188 | 139 | 676 | 324 | |||||||||||||||
|
煤炭总销量 |
8,838 | 8,954 | 7,086 | 22,947 | 24,160 | |||||||||||||||
|
每吨煤炭特许权使用费收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 5.54 | $ | 6.74 | $ | 6.87 | $ | 7.59 | $ | 9.48 | ||||||||||
|
中央 |
8.20 | 9.04 | 8.49 | 8.89 | 10.85 | |||||||||||||||
|
南方 |
11.88 | 9.78 | 10.85 | 12.41 | 14.28 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
3.98 | 2.57 | 3.15 | 3.63 | 2.30 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
4.86 | 4.56 | 4.62 | 4.74 | 4.24 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
0.69 | 0.59 | 0.71 | 0.68 | 0.58 | |||||||||||||||
|
每吨煤炭特许权使用费合并收入 |
6.29 | 5.85 | 6.77 | 7.04 | 7.08 | |||||||||||||||
|
煤炭特许权使用费收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 1,573 | $ | 2,965 | $ | 2,681 | $ | 7,991 | $ | 11,946 | ||||||||||
|
中央 |
28,111 | 31,680 | 28,445 | 92,362 | 111,121 | |||||||||||||||
|
南方 |
8,806 | 4,872 | 7,521 | 25,024 | 16,725 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
38,490 | 39,517 | 38,647 | 125,377 | 139,792 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
10,108 | 8,967 | 5,141 | 19,924 | 19,331 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
6,627 | 3,805 | 4,066 | 15,768 | 11,751 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
330 | 111 | 98 | 461 | 187 | |||||||||||||||
|
未经调整的煤炭特许权使用费收入 |
55,555 | 52,400 | 47,952 | 161,530 | 171,061 | |||||||||||||||
|
调整最低租约的煤炭特许权使用费 |
(11 | ) | (19 | ) | 8 | (3 | ) | (286 | ) | |||||||||||
|
煤炭特许权使用费总收入 |
$ | 55,544 | $ | 52,381 | $ | 47,960 | $ | 161,527 | $ | 170,775 | ||||||||||
|
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
生产租赁最低收入 |
$ | 850 | $ | 1,885 | $ | 562 | $ | 2,025 | $ | 3,542 | ||||||||||
|
最低租赁直线收入 |
4,464 | 4,778 | 4,447 | 13,414 | 14,235 | |||||||||||||||
|
碳中和计划收入 |
681 | 8,600 | 115 | 2,914 | 8,600 | |||||||||||||||
|
Wheelage 收入 |
2,385 | 2,977 | 3,284 | 9,538 | 11,073 | |||||||||||||||
|
财产税收入 |
1,770 | 1,360 | 1,470 | 4,710 | 4,527 | |||||||||||||||
|
煤炭压倒特许权使用费收入 |
827 | 1,367 | 150 | 1,165 | 2,307 | |||||||||||||||
|
租赁修正收入 |
623 | 759 | 848 | 2,322 | 2,450 | |||||||||||||||
|
汇总特许权使用费收入 |
736 | 884 | 686 | 2,175 | 2,691 | |||||||||||||||
|
石油和天然气特许权使用费收入 |
324 | 6,170 | 1,214 | 5,126 | 10,890 | |||||||||||||||
|
其他收入 |
329 | 218 | 271 | 895 | 705 | |||||||||||||||
|
其他收入总额 |
$ | 12,989 | $ | 28,998 | $ | 13,047 | $ | 44,284 | $ | 61,020 | ||||||||||
|
特许权使用费和其他矿产权 |
$ | 68,533 | $ | 81,379 | $ | 61,007 | $ | 205,811 | $ | 231,795 | ||||||||||
|
运输和加工服务收入 |
4,579 | 5,969 | 3,270 | 11,447 | 15,377 | |||||||||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
854 | 354 | 5 | 955 | 699 | |||||||||||||||
|
矿权分部收入和其他收入总额 |
$ | 73,966 | $ | 87,702 | $ | 64,282 | $ | 218,213 | $ | 247,871 | ||||||||||
|
调整后 EBITDA |
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 61,009 | $ | 12,348 | $ | (9,511 | ) | $ | 63,846 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (12,401 | ) | — | (12,401 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 23,010 | — | 23,010 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 3,837 | 3,837 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
4,589 | — | 5 | 4,594 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
63 | — | — | 63 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 65,661 | $ | 22,957 | $ | (5,669 | ) | $ | 82,949 | |||||||
|
截至2022年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 72,173 | $ | 14,525 | $ | (12,143 | ) | $ | 74,555 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (14,556 | ) | — | (14,556 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 10,339 | — | 10,339 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 5,141 | 5,141 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | 2,484 | 2,484 | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
6,850 | — | — | 6,850 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
812 | — | — | 812 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 79,835 | $ | 10,308 | $ | (4,518 | ) | $ | 85,625 | |||||||
|
截至2023年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140 | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (26,978 | ) | — | (26,978 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 32,350 | — | 32,350 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 3,492 | 3,492 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
3,787 | — | 5 | 3,792 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
69 | — | — | 69 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643 | ) | $ | 83,059 | |||||||
调整后 EBITDA
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
在截至2023年9月30日的九个月中 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 182,400 | $ | 58,408 | $ | (27,353 | ) | $ | 213,455 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (58,633 | ) | — | (58,633 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 66,140 | — | 66,140 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 10,182 | 10,182 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
12,455 | — | 14 | 12,469 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
132 | — | — | 132 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 194,987 | $ | 65,915 | $ | (17,157 | ) | $ | 243,745 | |||||||
|
在截至2022年9月30日的九个月中 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 204,548 | $ | 43,931 | $ | (43,205 | ) | $ | 205,274 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (44,036 | ) | — | (44,036 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 34,055 | — | 34,055 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 22,636 | 22,636 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | 6,532 | 6,532 | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
16,565 | — | — | 16,565 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
874 | — | — | 874 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 221,987 | $ | 33,950 | $ | (14,037 | ) | $ | 241,900 | |||||||
|
可分配现金流和自由现金流 |
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 60,938 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 78,942 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
855 | — | — | 855 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
622 | — | — | 622 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 62,415 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 80,419 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(855 | ) | — | — | (855 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 61,560 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 79,564 | |||||||
|
投资活动提供的净现金 |
$ | 1,477 | $ | — | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
— | — | (72,738 | ) | (72,738 | ) | ||||||||||
|
截至2022年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 75,948 | $ | 10,309 | $ | (3,761 | ) | $ | 82,496 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
353 | — | — | 353 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
575 | — | — | 575 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (59 | ) | (59 | ) | ||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 76,876 | $ | 10,309 | $ | (3,820 | ) | $ | 83,365 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(353 | ) | — | — | (353 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 76,523 | $ | 10,309 | $ | (3,820 | ) | $ | 83,012 | |||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 928 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 869 | |||||||
|
用于融资活动的净现金 |
— | — | (81,784 | ) | (81,784 | ) | ||||||||||
|
截至2023年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016 | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
610 | — | — | 610 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(5 | ) | — | — | (5 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8 | ) | $ | 607 | |||||||
|
用于融资活动的净现金 |
— | — | (88,882 | ) | (88,882 | ) | ||||||||||
可分配现金流和自由现金流
| 矿物 | 企业和 | ||||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
|||||||||||||
|
在截至2023年9月30日的九个月中 |
|||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 189,836 | $ | 65,901 | $ | (22,545 | ) | $ | 233,192 | ||||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
961 | — | — | 961 | |||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
1,830 | — | — | 1,830 | |||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (10 | ) | (10 | ) | |||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 192,627 | $ | 65,901 | $ | (22,555 | ) | $ | 235,973 | ||||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(961 | ) | — | — | (961 | ) | |||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 191,666 | $ | 65,901 | $ | (22,555 | ) | $ | 235,012 | ||||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 2,791 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 2,781 | ||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
(583 | ) | — | (256,070 | ) | (256,653 | ) | ||||||||||
|
在截至2022年9月30日的九个月中 |
|||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 194,475 | $ | 33,934 | $ | (30,459 | ) | $ | 197,950 | ||||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
699 | — | — | 699 | |||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
1,138 | — | — | 1,138 | |||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (59 | ) | (59 | ) | |||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 196,312 | $ | 33,934 | $ | (30,518 | ) | $ | 199,728 | ||||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(699 | ) | — | — | (699 | ) | |||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 195,613 | $ | 33,934 | $ | (30,518 | ) | $ | 199,029 | ||||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 1,837 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 1,778 | ||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
(614 | ) | — | (273,697 | ) | (274,311 | ) | ||||||||||
|
过去十二个月 (LTM) 自由现金流 |
|
在已结束的三个月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
最近 12 个月 |
|||||||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
$ | 68,888 | $ | 72,900 | $ | 81,350 | $ | 78,942 | $ | 302,080 | ||||||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
384 | 101 | 5 | 855 | 1,345 | |||||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
585 | 598 | 610 | 622 | 2,415 | |||||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
(59 | ) | (2 | ) | (8 | ) | — | (69 | ) | |||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 69,798 | $ | 73,597 | $ | 81,957 | $ | 80,419 | $ | 305,771 | ||||||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(384 | ) | (101 | ) | (5 | ) | (855 | ) | (1,345 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 69,414 | $ | 73,496 | $ | 81,952 | $ | 79,564 | $ | 304,426 | ||||||||||
|
|
|
杠杆比率 |
|
在已结束的三个月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
最近 12 个月 |
|||||||||||||||
|
净收入 |
$ | 63,218 | $ | 79,275 | $ | 70,334 | $ | 63,846 | $ | 276,673 | ||||||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
(15,759 | ) | (19,254 | ) | (26,978 | ) | (12,401 | ) | (74,392 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
10,780 | 10,780 | 32,350 | 23,010 | 76,920 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
3,638 | 2,853 | 3,492 | 3,837 | 13,820 | |||||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
3,933 | — | — | — | 3,933 | |||||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
5,954 | 4,083 | 3,792 | 4,594 | 18,423 | |||||||||||||||
|
加：资产减值 |
3,583 | — | 69 | 63 | 3,715 | |||||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 75,347 | $ | 77,737 | $ | 83,059 | $ | 82,949 | $ | 319,092 | ||||||||||
|
债务——截至2023年9月30日 |
$ | 208,059 | ||||||||||||||||||
|
杠杆比率 |
0.7 x |
|||||||||||||||||||
|
在已结束的三个月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
2021年12月31日 |
2022年3月31日 |
2022年6月30日 |
2022年9月30日 |
最近 12 个月 |
|||||||||||||||
|
净收入 |
$ | 55,641 | $ | 63,899 | $ | 66,820 | $ | 74,555 | $ | 260,915 | ||||||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
(10,625 | ) | (14,837 | ) | (14,643 | ) | (14,556 | ) | (54,661 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
7,350 | 13,230 | 10,486 | 10,339 | 41,405 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
9,568 | 9,387 | 8,108 | 5,141 | 32,204 | |||||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | 4,048 | 2,484 | 6,532 | |||||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
3,930 | 3,868 | 5,847 | 6,850 | 20,495 | |||||||||||||||
|
加：资产减值 |
986 | 19 | 43 | 812 | 1,860 | |||||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 66,850 | $ | 75,566 | $ | 80,709 | $ | 85,625 | $ | 308,750 | ||||||||||
|
债务——截至2022年9月30日 |
$ | 240,819 | ||||||||||||||||||
|
杠杆比率 |
0.8 x |
|||||||||||||||||||
-结束-