根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书
补充日期为2021年3月17日的初步招股说明书补编
注册号:333-229103, 333-299103-01和333-299103-02
MPT Operating Partnership,L.P.
MPT财务公司
本补充文件 参考初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书(通过并包括本补充文件的日期,即初步招股说明书补充部分)对其全文进行了限定。本附录中的信息 是对初步招股说明书副刊的补充,并在与初步招股说明书副刊中的信息不一致的范围内更新和取代初步招股说明书副刊中的信息。此处使用但未定义的大写术语 应具有初步招股说明书附录中规定的相应含义。初步招股说明书附录中提供的其他信息(包括财务信息)被视为已 更改受此处描述的更改影响的程度。
发行人: | MPT Operating Partnership,L.P.(The Operating Partnership,L.P.)和MPT Finance Corporation(连同Operating Partnership,发行人) | |
保证: | 由发行人母公司医疗财产信托公司(担保人)担保 | |
分配: | 证券交易委员会注册(注册号333-229103,333-299103-01和333-299103-02) | |
预期上市: | 这些债券将被纳入爱尔兰证券交易所公司的官方名单,商标为都柏林泛欧交易所,并在其全球交易所市场交易。 | |
交易日期: | 2021年3月17日 | |
安置点: | 2021年3月24日T+5 | |
收益的使用: | 如初步招股章程补编所述 | |
面额/倍数: | 国标100,000及超过国标1,000的整数倍 |
优先债券2026年到期,息率2.500
本金总额: | £500,000,000 | |
证券名称: | 2026年到期的2.500%优先债券(2026年债券) | |
最终到期日: | 2026年3月24日 | |
公开发行价格: | 99.937% | |
优惠券: | 2.500% | |
到期收益率: | 2.514% | |
利差至基准: | +210 bps | |
基准: | 2026年1月到期的英国国债利率为0.125 | |
付息日期: | 三月二十四日 | |
记录日期: | 紧接付息日期前一个营业日 | |
首次付息日期: | 2022年3月24日 | |
发行人的毛收入: | £499,685,000 | |
扣除费用前发行人的净收益: |
£497,185,000 | |
可选赎回: | 2026年发行的债券可随时全部或部分赎回。如果2026年债券在到期日前30天前赎回,赎回价格将等于其本金的100%,外加完整溢价(UKT+35个基点),外加适用赎回日(但不包括)的应计和未付利息(如果有)。
在到期前30日或之后开始的期间内,2026年债券可以赎回价格全部或部分赎回,赎回价格相当于本金的100%,另加适用赎回日(但不包括)的应计未付利息(如有)。 | |
控制变更: | 可向发行人支付本金的101%,另加截至(但不包括)控制权变更购买日期的应计和未付利息(如果有)。 | |
CUSIP编号: | 55342U AN4 | |
ISIN号: | XS2322419776 |
2
优先债券2030年到期,息率3.375
本金总额: |
£350,000,000 | |
证券名称: |
2030年到期的3.375厘优先债券(2030年债券) | |
最终到期日: |
2030年4月24日 | |
公开发行价格: |
99.448% | |
优惠券: |
3.375% | |
到期收益率: |
3.446% | |
利差至基准: |
+255 bps | |
基准: |
2030年10月到期的英国克朗0.375 | |
付息日期: |
四月二十四日 | |
记录日期: |
紧接付息日期前一个营业日 | |
首次付息日期: |
2022年4月24日 | |
发行人的毛收入: |
£348,068,000 | |
扣除费用前发行人的净收益: |
£345,880,500 | |
可选赎回: |
2030年债券可随时全部或部分赎回。如果2030年债券在到期前90天前赎回,赎回价格将等于其本金的100%,外加完整溢价(UKT+40个基点),外加适用赎回日期(但不包括)的应计和未付利息(如果有)。
在到期前90天或之后开始的期间内,2030年债券可以赎回价格全部或部分赎回,赎回价格相当于本金的100%,另加适用赎回日(但不包括)的应计和未偿还利息(如果有)。 | |
控制变更: |
可向发行人支付本金的101%,另加截至(但不包括)控制权变更购买日期的应计和未付利息(如果有)。 | |
CUSIP编号: |
55342U AP9 | |
ISIN号: |
XS2322420352 |
3
联合簿记管理经理: | 高盛有限责任公司 巴克莱银行 PLC 摩根大通证券公司 美林国际 KeyBanc资本市场公司 法国巴黎银行 法国农业信贷银行(CRédit Agricole)企业和投资银行 瑞士信贷证券(欧洲)有限公司 瑞穗国际(Mizuho International Plc) 三菱UFG证券EMEA公司 加拿大皇家银行欧洲有限公司 Truist证券公司 富国银行证券有限责任公司 | |
联席经理: | 加拿大丰业银行欧洲公司 Stifel, Nicolaus&Company,Inc. |
仅限英国MiFIR专业人员/ECP/无EEA/UK PRIIP儿童制造商目标市场(英国MiFIR产品治理)仅 合格的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。尚未准备EEA/UK PRIIPs法规关键信息文档(KID),因为EEA或英国的散户投资者无法获得这些票据。
预计2026年和2030年债券(统称为债券)将于2021年3月24日左右交付给投资者 ,这将是债券定价日期后的第五个工作日(这种结算称为债券+5)。根据修订后的1934年美国证券交易法(U.S.Securities Exchange Act)下的第15c6-1规则,二级市场的交易必须在两个工作日内结算,除非此类交易的各方另有明确约定。因此,由於债券最初将以T+5结算,有意在债券交收前第二个营业日 前交易债券的购买者,须在进行任何该等交易时指定另一交收安排,以防止无法交收。 债券的购买者如希望在债券交割日前的第二个工作日前交易债券,应咨询其顾问。
发行人 已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括初步招股说明书附录)。在您投资之前,您应阅读注册说明书中的初步招股说明书附录,以及MPT Operating Partnership,L.P.和Medical Properties Trust,Inc.提交给证券交易委员会的其他文件,这些文件通过引用并入初步招股说明书 附录中,以了解有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。
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或者,也可以从高盛公司索取,地址是:招股说明书部门,邮编:10282,电话:+1(866)471-2526,传真:+1(212)902-9316,或发电子邮件至巴克莱银行(Barclays Bank PLC)电话:+1(888)603-5847,摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities Plc)电话:+1(212),电子邮件:prospectus-ny@ny.email.gs.com,巴克莱银行(Barclays Bank PLC)电话:+1(888)603-5847,摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities Plc)电话:+1(212)
下方可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信,应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。
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