由Lumentum Holdings Inc.提交。
根据1933年证券法第425条
并当作依据规则14a-12提交
根据1934年的证券交易法
主题公司：Coherent，Inc.
委托文号：001-33962
以下 通信于2021年3月17日首次提供。
立即释放
Lumentum 宣布修订后的一致性建议
银湖将对合并后的公司进行10亿美元股权投资
加利福尼亚州圣何塞和加利福尼亚州门洛帕克，2021年3月17日，Lumentum Holdings Inc.(Lumentum)今天证实，它于2021年3月17日向Coherent，Inc.(Nasdaq：Cohr)董事会提交了一份修订后的提案，拟以69亿美元的现金和股票交易收购Coherent。根据修订后的提案条款，一致性股东持有的每股一致性股票将获得每股220.00美元的现金和0.6100股Lumentum普通股。使用Lumentum截至2021年3月16日的收盘价计算，这相当于每股一致性股票的对价为275.00美元。作为Lumentum的修订提案的一部分，全球科技投资领先者Silver Lake将对合并后的公司进行10亿美元的股权投资。
Lumentum总裁兼首席执行官Alan Lowe表示：我们的董事会仍然坚信，Lumentum和Coherent的结合将创造一个多元化的行业领先者，为加速光电子的未来做好最好的 定位。基于额外的工作，我们有信心我们可以有意义地超过我们之前的协同效应估计，并已经确定了估计 2.19亿至2.44亿美元的年度运行协同效应。我们现在很高兴在银湖的支持下寻求这一结合，银湖的投资是 这一变革性机会力量的一个引人注目的指标。我们期待着在全球市场越来越依赖光电子产品和技术之际，将Coherent和Lumentum的才华横溢的团队合并在一起。
银湖董事长兼管理合伙人Ken Hao表示：我们非常熟悉Lumentum，非常连贯，对这种合并创造的独特机遇范围有清晰的认识。 银湖董事长兼管理合伙人Ken Hao表示。？我们坚信拟议中的合并具有扩大规模、扩大投资组合和增强能力的潜力，并期待着作为投资者和董事会成员支持Alan和 管理团队。
Lumentum董事会继续一致地向其股东推荐这笔交易。
交易条款、融资、治理和审批
Lumentum打算通过合并后公司资产负债表中的手头现金、来自全额承诺定期贷款B的32.5亿美元新债务融资和来自Silver Lake的10亿美元股权投资，为交易的现金部分提供资金。
根据投资条款 ，银湖将购买Lumentum新指定的0%A系列可转换优先股(A系列优先股)10亿美元的股票，收购价为每股1,000美元。A系列优先股 将可转换为Lumentum的普通股，转换价格为每股92.42美元。银湖的投资须遵守惯例的成交条件。有关这项投资和首选的A系列产品的更多信息将包括在Lumentum公司提交给证券交易委员会的8-K表格中。
交易完成后，两名Coherent董事会成员和一名Silver Lake成员将被任命为Lumentum董事会成员， 董事会将扩大至十名董事。
根据修订后的1976年Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案(HSR Act)，拟议收购Coherent的等待期已于2021年3月3日到期。《高铁法案》规定的等待期到期满足待处理 交易结束的条件之一。这笔交易预计将在2021年下半年完成，这取决于Lumentum和Coherent股东的批准、收到剩余的监管批准和其他惯常完成条件。
顾问
德意志银行(Deutsche Bank)担任Lumentum承诺债务融资的独家财务顾问和唯一簿记管理人，Wilson Sonsini Goodrich&Rosati担任法律顾问。Simpson Thacher&Bartlett LLP是银湖投资的法律顾问。
关于Lumentum
Lumentum(纳斯达克市场代码：LITE)是创新光学和光子产品的主要设计商和制造商，可在全球范围内实现光学网络和激光应用 。Lumentum光学组件和子系统几乎是所有类型的电信、企业和数据中心网络的一部分。Lumentum激光器支持先进的制造技术和多样化的应用，包括下一代3D 传感功能。Lumentum公司总部设在加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有研发、制造和销售办事处。欲了解更多信息，请访问www.lumentum.com。
关于银湖
银湖是一家全球性技术投资公司，管理的总资产约为790亿美元，承诺的资本和位于北美、欧洲和亚洲的专业团队。Silver Lake的公司组合每年总共产生超过1910亿美元的收入，在全球拥有超过441,000名员工。欲了解更多有关银湖及其投资组合的信息，请访问www.silverlake.com。
更多信息以及在哪里可以找到它
此 沟通是针对涉及Lumentum和Coherent的拟议业务合并进行的。关于拟议的交易，Lumentum将向美国证券交易委员会(SEC)提交一份S-4表格的 注册声明，其中包括Lumentum和Coherent的联合代理声明，这也将构成Lumentum的招股说明书。初步委托书 声明/招股说明书中的信息不完整，可能会更改。联合委托书/招股说明书最终敲定后，将发送给Coherent和Lumentum各自的股东，寻求他们批准各自与交易相关的 提案。
在提交给证券交易委员会的S-4表格注册声明生效之前，Lumentum不得出售委托书/招股说明书中提到的普通股。初步委托书/招股说明书和本通讯不是出售Lumentum证券的要约，也不是在不允许要约和出售的任何 州征集购买Lumentum证券的要约，也不是征求任何投票或批准。
LUMENTUM和COLINATED敦促投资者和证券持有人在获得S-4表格中的注册声明、其中包括的相关联合委托书/招股说明书以及提交给证券交易委员会的其他文件时仔细完整地阅读这些文件，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。
投资者和证券持有人可以在SEC网站www.sec.gov上免费获取这些材料(当这些材料可用并归档时) 。Lumentum向美国证券交易委员会提交的文件副本(当这些文件可用时)可在Lumentum的网站www.lumentum.com上免费获取，或通过联系Lumentum的投资者关系部(Investor.relationship@lumentum.com)免费获取。Coherent提交给证券交易委员会的文件副本(当这些文件可用时)可以在Coherent的网站上免费获取，网址是：https://investors.coherent.com，方法是 联系Coherent的投资者关系部，电子邮件：investor.relationship@coherent.com。
参与征集活动的人士
Lumentum、Coherent和董事、高管以及某些其他管理层成员和员工可能被视为参与了就该交易征集委托书的 活动。根据美国证券交易委员会的规则，这些人可能被视为Coherent和Lumentum各自股东就拟议交易进行的招标的参与者的信息载于提交给证券交易委员会的委托书/招股说明书中。有关Lumentum公司高管和董事的更多信息包含在Lumentum公司于2020年9月25日提交给证券交易委员会的最终委托书中。有关Coherent高管和董事的更多信息包括在Coherent于2020年4月6日提交给SEC的最终委托书中，以及在2021年2月1日提交给SEC的Form 10-K/A年度报告的 修正案中。您可以使用上面段落中的信息免费获取这些文档的副本。
有关前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述，包括修订后的1933年《证券法》第27A条和修订后的1934年《证券交易法》第21E条。这些前瞻性陈述基于Coherent和Lumentum对拟议交易的 预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及Coherent和Lumentum做出的某些假设的当前预期、估计和预测，所有这些都可能会发生变化。在此背景下， 前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含以下词汇：预期、期望、意图、计划、相信、可能、寻求、看到、将、可能、估计、继续、继续、预期、预期、目标、类似的表达或这些词语或其他类似术语的否定所有前瞻性陈述本质上都涉及涉及风险和 不确定性的事项，其中许多是我们无法控制的，不能保证未来的结果，例如有关拟议交易的完成及其预期收益的陈述。这些和其他前瞻性陈述不是对未来结果的保证，会受到风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。因此，存在或将存在重要因素 ，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中显示的结果大相径庭，因此, 您不应过度依赖任何此类陈述，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎。可能导致这种差异的重要 风险因素包括但不限于：(I)拟议交易按预期条款和时间完成，包括获得股东和监管部门的批准、预期的税务处理、 不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略，用于管理、扩张和 Lumentum的业务增长，以及完成交易的其他条件；(Ii)发生可能导致终止经修订的合并协议的任何事件、变更或其他情况，包括Coherent公司收到第三方(包括MKS Instruments，Inc.或II-VI Inc.)的主动提议；(Iii)未能实现拟议交易的预期效益，包括延迟完成交易或整合Coherent和Lumentum的业务；(Iv)新冠肺炎大流行以及相关私人和 (五)与全球和区域经济复苏有关的风险
经济免受新冠肺炎大流行的负面影响以及相关的私营和公共部门措施；(Vi)Coherent和Lumentum 实施其业务战略的能力；(Vii)定价趋势，包括Coherent和Lumentum实现规模经济的能力；(Vii)可能对Coherent、Lumentum或其各自董事提起的与拟议交易有关的潜在诉讼；(Ix)拟议交易中断将损害Coherent和Lumentum的风险(Xi)因宣布或完成拟议交易而对业务关系产生的潜在不利反应或变化；(Xii)Lumentum普通股的长期价值的不确定性；(Xiii)影响Coherent s和Lumentum业务的立法、监管和经济发展；(Xiv)总体经济和市场发展及条件；(Xv)Coherent和Lumentum运营所依据的不断演变的法律、法规和税收制度；(Xvi)潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化(Xvii)在拟议交易悬而未决期间可能影响连贯公司或Lumentum公司追求某些商机或战略性交易的能力的限制；(Xviii)灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及连贯公司和Lumentum公司对上述任何因素的反应；(Xix)地缘政治条件, 包括贸易和国家安全政策以及相关的出口管制和行政命令，以及世界范围内的政府经济政策，包括美国和中国之间的贸易关系；(Xx)Coherent在新冠肺炎大流行或任何其他公共卫生危机(包括流行病或流行病)期间为成员提供安全工作环境的能力；和 (Xxi)未获得Lumentum和/或Coherent股东的批准。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险在将提交给证券交易委员会的联合委托书/招股说明书中进行了更充分的讨论。 与拟议交易相关的联合委托书/招股说明书。虽然此处列出的因素列表以及联合委托书/招股说明书中列出的因素列表被认为具有代表性，但任何此类列表都不应被视为 是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果中存在重大差异的后果可能包括(但不限于)业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，任何这些风险都可能对Coherent或Lumentum的综合财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响。如果情况发生变化，Coherent和Lumentum都没有义务公开修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非证券和其他适用法律另有要求。
Lumentum联系信息
投资者：吉姆·法努奇(Jim Fanucchi)电话：(408)404-5400
媒体：埃里克·布里尔曼(Eric Brielmann)或凯利·沙利文(Kelly Sullivan)，乔尔·弗兰克(Joele{br)Frank，威尔金森·布里默·卡彻(Wilkinson Brimmer Katcher)
银湖联系方式
媒体：詹妮弗·斯特劳德(Jennifer Stroud)电话：(646)565-1792，或查德·坦德勒(Chad Tendler)，电话：(917) 868-6899，电子邮件：media@silverlake.com
类别：金融