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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
x | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年9月30日
或者
| | | | | |
o | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
对于从到的过渡期
委员会档案编号: 001-41436
艾芬豪电气公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
| | | | | |
特拉华 | 32-0633823 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | (美国国税局雇主 证件号) |
606-999 加拿大广场 温哥华, 公元前加拿大 | V6C 3E1 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:(604) 689-8765
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.0001美元 | | 即 | | 纽约证券交易所美国分所 |
用复选标记指明注册人(1)在过去的12个月中(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)是否已提交1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去的90天内是否遵守了此类申报要求。 是的x没有 o
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的x没有 o
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | o | 加速过滤器 | o |
| | | |
非加速过滤器 | x | 规模较小的申报公司 | x |
| | | |
新兴成长型公司 | x | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 o没有 x
截至2023年11月7日,注册人已经 119,037,765普通股,每股面值0.0001美元,已发行。
目录
艾芬豪电气公司表格 10-Q
截至2023年9月30日的季度
| | | | | | | | |
| | 页面 |
第一部分财务信息 | 3 |
第 1 项。 | 简明中期合并财务报表 | 3 |
| 简明的中期合并资产负债表 | 3 |
| 简明的中期合并亏损表和综合亏损表 | 4 |
| 简明中期综合权益变动表 | 5 |
| 简明的中期合并现金流量表 | 6 |
| 简明中期合并财务报表附注 | 7 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 17 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 29 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 29 |
第二部分。其他信息 | 30 |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 30 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 30 |
第 2 项。 | 未注册出售股权证券和使用注册证券所得款项 | 31 |
第 6 项。 | 展品 | 32 |
签名 | 34 |
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表。
艾芬豪电气公司
简明中期合并资产负债表(未经审计)
(以千美元表示)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 249,045 | | | $ | 139,660 | |
应收账款 | 2,408 | | | 1,497 | |
库存 | 4,756 | | | 5,648 | |
预付费用和押金 | 4,578 | | | 4,226 | |
| 260,787 | | | 151,031 | |
非流动资产: | | | |
受重大影响的投资 | 41,184 | | | 5,998 | |
其他投资 | 1,641 | | | 2,220 | |
勘探特性 | 216,295 | | | 86,758 | |
不动产、厂房和设备 | 4,678 | | | 3,934 | |
无形资产 | 171 | | | 1,249 | |
其他非流动资产 | 8,150 | | | 9,296 | |
总资产 | $ | 532,906 | | | $ | 260,486 | |
| | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 22,022 | | | $ | 13,943 | |
应付票据 | 37,044 | | | — | |
租赁负债,当前 | 623 | | | 706 | |
合同责任 | 2,795 | | | 2,783 | |
| 62,484 | | | 17,432 | |
非流动负债: | | | |
应付票据 | 48,325 | | | — | |
可转换债务 | 27,460 | | | 25,918 | |
递延所得税 | 4,404 | | | 3,888 | |
由于关联方 | — | | | 10,010 | |
租赁负债,扣除流动部分 | 641 | | | 403 | |
其他非流动负债 | 800 | | | 388 | |
负债总额 | 144,114 | | | 58,039 | |
| | | |
承付款和或有开支(注15) | | | |
| | | |
股权: | | | |
普通股,面值 $0.0001; 700,000,000授权股份; 117.5截至2023年9月30日,已发行和流通的百万股股票(2022年12月31日)- 700,000,000授权; 93.0百万已发行和未偿还) | 12 | | | 9 | |
额外的实收资本 | 744,478 | | | 409,683 | |
累计赤字 | (354,345) | | | (202,128) | |
累计其他综合收益 | (1,944) | | | (1,189) | |
归属于普通股股东的权益 | 388,201 | | | 206,375 | |
非控股权益 | 591 | | | (3,928) | |
权益总额 | 388,792 | | | 202,447 | |
负债和权益总额 | $ | 532,906 | | | $ | 260,486 | |
艾芬豪电气公司
简明中期合并亏损和综合亏损报表(未经审计)
(以千美元表示,股份和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 239 | | | $ | 1,181 | | | $ | 2,232 | | | $ | 8,172 | |
销售成本 | (275) | | | (875) | | | (1,715) | | | (1,042) | |
毛利 | (36) | | | 306 | | | 517 | | | 7,130 | |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
勘探费用 | 34,208 | | | 33,971 | | | 93,318 | | | 75,157 | |
一般和管理费用 | 11,445 | | | 6,853 | | | 34,736 | | | 16,738 | |
研究和开发费用 | 1,247 | | | 1,140 | | | 5,228 | | | 3,728 | |
销售和营销费用 | 36 | | | 51 | | | 181 | | | 108 | |
| | | | | | | |
运营损失 | 46,972 | | | 41,709 | | | 132,946 | | | 88,601 | |
| | | | | | | |
其他费用(收入): | | | | | | | |
利息支出,净额 | 1,717 | | | 164 | | | 2,398 | | | 1,199 | |
外汇(收益)损失 | 62 | | | 972 | | | (1,411) | | | 1,403 | |
投资重估的(收益)亏损 | (44) | | | (171) | | | (990) | | | 1,272 | |
可转换债务重估亏损 | — | | | — | | | — | | | 18,965 | |
权益法被投资者的亏损份额 | 34,216 | | | 1,527 | | | 35,444 | | | 3,077 | |
其他(收入)支出,净额 | 337 | | | (181) | | | (1,500) | | | 1,401 | |
| | | | | | | |
所得税前亏损 | 83,260 | | | 44,020 | | | 166,887 | | | 115,918 | |
| | | | | | | |
所得税(复苏)费用 | — | | | (167) | | | (200) | | | 1,084 | |
| | | | | | | |
净亏损 | 83,260 | | | 43,853 | | | 166,687 | | | 117,002 | |
减去归因于非控股权益的损失 | (5,380) | | | (3,465) | | | (14,470) | | | (6,796) | |
归属于普通股股东或母公司的净亏损 | 77,880 | | | 40,388 | | | 152,217 | | | 110,206 | |
| | | | | | | |
净亏损 | 83,260 | | | 43,853 | | | 166,687 | | | 117,002 | |
扣除税款的其他综合亏损(收入): | | | | | | | |
外币折算调整 | (154) | | | (990) | | | 1,185 | | | (949) | |
其他综合亏损(收益) | (154) | | | (990) | | | 1,185 | | | (949) | |
综合损失 | $ | 83,106 | | | $ | 42,863 | | | $ | 167,872 | | | $ | 116,053 | |
| | | | | | | |
综合损失归因于: | | | | | | | |
普通股股东或母公司 | 77,766 | | | 39,673 | | | 152,972 | | | 109,556 | |
非控股权益 | 5,340 | | | $ | 3,190 | | | 14,900 | | | $ | 6,497 | |
| $ | 83,106 | | | $ | 42,863 | | | $ | 167,872 | | | $ | 116,053 | |
| | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净亏损 | | | | | | | |
基础版和稀释版 | $ | 0.74 | | | $ | 0.43 | | | $ | 1.57 | | | $ | 1.50 | |
已发行普通股的加权平均值 | | | | | | | |
基础版和稀释版 | 104,866,006 | | 92,887,918 | | 97,028,679 | | 73,685,619 |
艾芬豪电气公司
简明中期综合权益变动表(未经审计)
(以千美元表示,股份金额除外)
截至2023年9月30日的九个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 额外 付费 首都 | | 累积的 赤字 | | 累积的 其他 综合的 收入(亏损) | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| 普通股 |
| 股份 | | 金额 |
2023 年 1 月 1 日的余额 | 92,960,584 | | $ | 9 | | | $ | 409,683 | | | $ | (202,128) | | | $ | (1,189) | | | $ | (3,928) | | | $ | 202,447 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | (36,074) | | | — | | | (2,506) | | | (38,580) | |
其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | | (46) | | | (22) | | | (68) | |
发行普通股;收益支付 | 10,281 | | — | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
行使的股票期权 | 1,000 | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | | 5,067 | | | — | | | — | | | 65 | | | 5,132 | |
非控股权益的其他变化 | — | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | 4 | | | (2) | |
截至2023年3月31日的余额 | 92,971,865 | | $ | 9 | | | $ | 414,897 | | | $ | (238,202) | | | $ | (1,235) | | | $ | (6,387) | | | $ | 169,082 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | (38,263) | | | — | | | (6,584) | | | (44,847) | |
其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | | (823) | | | (448) | | | (1,271) | |
行使的股票期权 | 479,909 | | | — | | | 1,194 | | | — | | | — | | | — | | | 1,194 | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | | 5,365 | | | — | | | — | | | 66 | | | 5,431 | |
递延股份单位的结算 | 11,990 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
对子公司的非控股权益投资 | — | | — | | | 17,979 | | | — | | | — | | | 19,174 | | | 37,153 | |
非控股权益的其他变化 | — | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | (1) | | | 6 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 93,463,764 | | $ | 9 | | | $ | 439,442 | | | $ | (276,465) | | | $ | (2,058) | | | $ | 5,820 | | | $ | 166,748 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | (77,880) | | | — | | | (5,380) | | | (83,260) | |
其他综合损失 | — | | — | | | — | | | — | | | 114 | | | 40 | | | 154 | |
普通股的发行;战略投资,扣除发行成本 | 10,269,604 | | | 1 | | | 123,670 | | | — | | | — | | | — | | | 123,671 | |
发行普通股;公开发行,扣除发行成本 | 13,629,629 | | | 2 | | | 175,540 | | | — | | | — | | | — | | | 175,542 | |
行使的股票期权 | 156,118 | | | — | | | 389 | | | — | | | — | | | — | | | 389 | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | | 5,581 | | | — | | | — | | | 70 | | | 5,651 | |
非控股权益的其他变化 | — | | — | | | (144) | | | — | | | — | | | 41 | | | (103) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | 117,519,115 | | $ | 12 | | | $ | 744,478 | | | $ | (354,345) | | | $ | (1,944) | | | $ | 591 | | | $ | 388,792 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
艾芬豪电气公司
简明中期综合权益变动表(未经审计)
(以千美元表示,股份金额除外)
截至2022年9月30日的九个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 额外 付费 首都 | | 累积的 赤字 | | 累积的 其他 综合的 收入(亏损) | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| 普通股 |
| 股份 | | 金额 |
2022 年 1 月 1 日的余额 | 63,925,334 | | $ | 6 | | | $ | 75,743 | | | $ | (52,314) | | | $ | (1,502) | | | $ | 5,881 | | | $ | 27,814 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | (15,452) | | | — | | | (2,222) | | | (17,674) | |
其他综合收入 | — | | — | | | — | | | — | | | 102 | | | 4 | | | 106 | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | | 882 | | | — | | | — | | | 73 | | | 955 | |
截至2022年3月31日的余额 | 63,925,334 | | $ | 6 | | | $ | 76,625 | | | $ | (67,766) | | | $ | (1,400) | | | $ | 3,736 | | | $ | 11,201 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | (54,366) | | | — | | | (1,109) | | | (55,475) | |
其他综合收益(亏损) | — | | — | | | — | | | — | | | (167) | | | 20 | | | (147) | |
减去发行成本的普通股发行 | 14,388,000 | | 2 | | | 158,200 | | | — | | | — | | | — | | | 158,202 | |
债务转换后发行普通股 | 13,628,958 | | 1 | | | 160,139 | | | — | | | — | | | — | | | 160,140 | |
负债结算后发行普通股 | 945,626 | | — | | | 11,111 | | | — | | | — | | | — | | | 11,111 | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | | 784 | | | — | | | — | | | 54 | | | 838 | |
非控股权益的其他变化 | — | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | (4) | | | (12) | |
截至2022年6月30日的余额 | 92,887,918 | | $ | 9 | | | $ | 406,851 | | | $ | (122,132) | | | $ | (1,567) | | | $ | 2,697 | | | $ | 285,858 | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | (40,388) | | | — | | | (3,465) | | | (43,853) | |
其他综合收入 | — | | — | | | — | | | — | | | 715 | | | 275 | | | 990 | |
股票发行成本 | — | | — | | | (229) | | | — | | | — | | | — | | | (229) | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | | 581 | | | — | | | — | | | 141 | | | 722 | |
非控股权益的其他变化 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2022 年 9 月 30 日的余额 | 92,887,918 | | $ | 9 | | | $ | 407,203 | | | $ | (162,520) | | | $ | (852) | | | $ | (352) | | | $ | 243,488 | |
艾芬豪电气公司
简明中期合并现金流量表(未经审计)
(以千美元表示)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月
| | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | |
净亏损 | $ | (166,687) | | | $ | (117,002) | |
为将净亏损与(用于)经营活动提供的现金进行核对而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 2,133 | | | 3,187 | |
基于股份的薪酬 | 16,214 | | | 2,515 | |
非现金勘探费用 | 1,686 | | | — | |
非现金研发费用 | 1,935 | | | — | |
未实现外汇(收益)亏损 | (1,411) | | | 1,384 | |
利息支出 | 4,925 | | | 1,542 | |
所得税(恢复)费用 | (200) | | | 1,084 | |
可转换债务重估亏损 | — | | | 18,965 | |
取消确认矿产权益所造成的损失 | — | | | 5,700 | |
(收益)投资重估亏损 | (990) | | | 1,272 | |
权益法被投资者的亏损份额 | 35,444 | | | 3,077 | |
其他 | (400) | | | 1,353 | |
其他运营资产和负债的变化: | | | |
贸易应收账款 | (911) | | | (115) | |
库存 | 737 | | | (263) | |
经营租赁负债 | (718) | | | (615) | |
应付账款和应计负债 | 2,616 | | | 4,019 | |
其他运营资产和负债 | (1,345) | | | (4,880) | |
用于经营活动的净现金 | (106,972) | | | (78,777) | |
| | | |
投资活动 | | | |
购买受重大影响的投资 | (67,948) | | | (3,601) | |
购买勘探房产 | (45,557) | | | (33,889) | |
购买不动产、厂房和设备以及无形资产 | (1,142) | | | (853) | |
用于投资活动的净现金 | (114,647) | | | (38,343) | |
| | | |
筹资活动 | | | |
发行普通股的净收益 | 299,924 | | | 159,320 | |
可转换票据的收益 | — | | | 86,200 | |
对子公司的非控股权益投资 | 29,454 | | | — | |
行使股票期权的收益 | 1,586 | | | — | |
其他 | — | | | (12) | |
融资活动提供的净现金 | 330,964 | | | 245,508 | |
| | | |
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 40 | | | (572) | |
现金和现金等价物的增加 | 109,345 | | | 128,388 | |
现金和现金等价物,年初 | 139,660 | | | 49,850 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 249,045 | | | $ | 177,666 | |
| | | |
补充现金流信息 | | | |
为所得税支付的现金 | $ | 1,188 | | | $ | 558 | |
| | | |
非现金投资和融资活动的补充披露 | | | |
作为购买土地对价而发行的应付票据 | $ | 82,590 | | | $ | — | |
对子公司的非控股权益投资 | 10,546 | | | |
发行子公司股份时结算贷款 | (10,546) | | | — | |
债务转换后发行普通股 | — | | | 160,140 | |
负债结算后发行普通股 | — | | | 11,111 | |
目录
艾芬豪电气公司
简明中期合并财务报表附注
(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
1。背景和准备基础:
艾芬豪电气公司(“艾芬豪电气” 或 “公司”)是一家总部位于美国的公司,将先进的矿产勘探技术与主要位于美国的电金属勘探项目相结合。该公司的矿产勘探工作侧重于铜以及其他金属,包括镍、钒、钴、铂族元素、金和银。该公司的电金属勘探项目组合包括亚利桑那州的圣克鲁斯项目和犹他州的Tintic项目,以及美国的其他勘探项目。
除美国的矿产项目外,该公司还持有其他非美国矿产项目以及专有矿产勘探和矿产技术的直接和间接所有权权益,在某些情况下还拥有控制财务权益。
公司通过某些子公司开展以下业务活动:
•VRB Energy Inc.(“VRB”)开发、制造和安装用于电网规模储能的钒液流电池。艾芬豪电气在VRB的所有权为 90.0截至2023年9月30日的百分比(2022年12月31日)— 90.0%).
•Computational Geosciences Inc.(“CGI”)为矿产、石油和天然气以及水资源勘探行业提供数据分析、地球物理建模、软件许可和人工智能服务。艾芬豪电气持有CGI的所有权 94.3截至2023年9月30日的百分比(2022年12月31日)— 94.3%).
•科尔多瓦矿业公司(“科尔多瓦”)在哥伦比亚北部拥有圣马蒂亚斯铜金银项目。艾芬豪电气拥有科尔多瓦的所有权 62.8截至2023年9月30日的百分比(2022年12月31日)— 63.2%).
•Kaizen Discovery Inc.(“Kaizen”)在秘鲁拥有皮纳亚铜金勘探项目。艾芬豪电气拥有Kaizen的所有权 82.5截至2023年9月30日的百分比(2022年12月31日)— 82.7%).
随附的未经审计的合并财务报表是根据10-Q表的说明编制的,不包括美国公认会计原则要求的所有信息和披露。因此,这些信息应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表中包含的合并和合并分拆财务报表和附注一起阅读。此处提供的信息反映了管理层认为公平陈述所报告的过渡期业绩所必需的所有正常经常性条目。截至2023年9月30日的九个月期间的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日的年度的预期业绩。
反向股票拆分:
2022年6月,公司股东批准了公司注册证书的修正案,对公司已发行普通股进行反向股票分割,比例为 3-for-1(“反向股票拆分”)自2022年6月16日起生效。由于反向股票拆分,未对授权股票数量和普通股面值进行调整。对于2022年6月16日之前的时期,简明中期合并财务报表中所有提及普通股、购买普通股的期权、每股数据以及相关信息均已进行追溯调整,以反映反向股票拆分的影响。
简明的中期合并财务报表是在持续经营的基础上编制的,其假设是在正常业务过程中变现资产和清偿负债。
提及 “$” 指美元,“加元” 指加元。
2。重要会计政策:
公司在截至2022年12月31日止年度的合并财务报表中披露了其认为对确定其经营业绩和财务状况具有重要意义的会计政策。在那里
目录
艾芬豪电气公司
简明中期合并财务报表附注
(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
公司先前在截至2022年12月31日止年度的合并和合并分拆财务报表中确定和描述的会计政策的适用没有重大变化。
最近尚未通过的会计公告:
2020年8月,FASB发行了ASU 2020-06债券——带有转换和其他期权的债务(主题470-20)和衍生品和套期保值——实体自有权益合约(主题815-40):实体自有权益中可转换工具和合约的会计。本更新旨在解决由于对具有负债和权益特征的某些金融工具适用公认会计原则的复杂性而发现的问题。公司被要求在2023年12月15日之后的财政年度采用ASU 2020-06,目前正在评估对合并财务报表的预期影响。
2022年6月,FASB发布了ASU 2022-03公允价值计量(主题820):受合同销售限制的股票证券的公允价值计量。本次更新旨在阐明主题820(公允价值衡量)中在衡量受禁止出售股权证券的合同限制的股权证券的公允价值时的指导方针。最新情况澄清说,对出售股权证券的合同限制不被视为股权证券记账单位的一部分,因此在衡量公允价值时不予考虑。该公司打算在2024年1月1日采用ASU 2022-03,目前正在评估对合并财务报表的预期影响。
3。估计值的使用:
编制合并财务报表要求公司管理层做出估算和假设,这些估计和假设会影响报告的资产和负债金额、或有资产和负债的相关披露以及报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计值不同。
管理层在适用公司会计政策和估算不确定性的主要来源时做出的重大判断与适用于截至2022年12月31日止年度的合并和合并分拆财务报表的判断相同。
4。现金和现金等价物:
在截至2023年9月30日和2022年12月31日的现金及现金等价物总额中,美元13.3百万和美元20.7由于由非全资子公司持有,因此分别为百万美元,因此不能用于公司的一般公司用途。
截至2023年9月30日,该公司确实如此 不没有任何可赎回的短期投资形式的现金等价物(2022 年 12 月 31 日-$2.3百万).
5。受重大影响的投资:
该公司受重大影响的主要投资是其对Ma'aden Ivanhoe电气勘探与开发有限公司(“Ma'aden合资企业”)的投资。其他包括其对萨玛资源公司(“Sama”)、Sama Nickel Corporation(“SNC”)、SRQ Resources Inc.(“SRQ”)和Go2Lithium Inc.(“Go2Lithium”)的投资。
目录
艾芬豪电气公司
简明中期合并财务报表附注
(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 权益法 | 按公允价值计值 | | | |
| Ma'aden 合资企业(注释 a) | | SNC | | Go2Lithium(注释 b) | | 萨玛 | | SRQ(注 c) | | 峡湾地区 | | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 | $ | — | | | $ | 890 | | | $ | — | | | $ | 4,799 | | | $ | — | | | $ | 309 | | | $ | 5,998 | |
投资 | 66,013 | | | 1,935 | | | 1,133 | | | — | | | — | | | — | | | 69,081 | |
亏损份额 | (33,199) | | | (1,996) | | | (249) | | | — | | | — | | | — | | | (35,444) | |
分拆后收到股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | 555 | | | — | | | 555 | |
公允价值的变化 | — | | | — | | | — | | | 563 | | | 739 | | | — | | | 1,302 | |
重新归类为其他投资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (309) | | | (309) | |
外币折算 | — | | | 22 | | | (21) | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 32,814 | | | $ | 851 | | | $ | 863 | | | $ | 5,362 | | | $ | 1,294 | | | $ | — | | | $ | 41,184 | |
(a) 与Ma'aden的勘探合资企业:
2023年5月15日,艾芬豪电气根据2023年1月11日签订的条款摘要,与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden(“Ma'aden”)签署了普通股认购协议(“认购协议”)。2023年7月6日,公司完成了Ma'aden交易的完成,并签订了投资者权利协议、股东协议和据此考虑的其他文书。
Ma'aden交易包括Ma'aden和艾芬豪电气之间成立50/50的勘探合资企业,进行大约 48,500公里2沙特阿拉伯的潜在土地(“Ma'aden Land”)和 a $127.1Ma'aden对艾芬豪电气普通股进行了百万美元的战略投资。有关Ma'aden投资艾芬豪电气普通股的更多信息,请参阅附注8。
2023 年 7 月,艾芬豪电气贡献了 $66.0百万美元现金流入Ma'aden合资企业。Ma'aden提供了进入Ma'aden土地的使用权,目的是进行勘探活动,以此作为对其的捐款 50合资企业的持股百分比。
此外,艾芬豪电气和Ma'aden合资企业与I-Pulse Inc.(“I-Pulse”)单独签订了台风™ 设备购买协议,根据该协议 三Typhoon™ 机组将于2024年交付给合资企业,合同总价约为美元12.0百万。
Ma'aden合资企业的勘探阶段的初始期限为 五年最多可以再延长一次 五年但须经双方股东确认。如果没有找到具有经济可行资源的陆地(“指定项目”),则股东协议将在勘探期结束时终止。
如果股东协议终止或勘探阶段结束,则每个台风™ 单元的合法和受益所有权应立即归还给艾芬豪电气,Ma'aden有权撤回Ma'aden土地的土地使用权(指定项目除外)。
Ma'aden合资企业由合资企业的董事会管理,艾芬豪电气和Ma'aden均有权任命 三导演们。
管理层已确定,Ma'aden合资企业受联合控制,并将使用权益会计法对投资进行核算。Ma'aden合资企业已将土地使用权的价值支出为美元66.0百万美元,根据艾芬豪电气的勘探和评估成本会计政策。艾芬豪电气已经意识到它的 50合资企业的亏损份额百分比。
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艾芬豪电气公司
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(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
(b) Go2Lithium:
2023 年 4 月 6 日,CGI 和 Clean TeQ Water Limited 签订了股东协议,双方成为创始人和平等 50Go2Lithium 的股东百分比。Go2Lithium成立的目的是融资、收购和/或合资开发一系列技术,以从水源生产电池级锂盐,并基于专有的连续离子交换直接锂提取技术建造提取厂。
(c) SRQ:
2023 年 8 月 10 日,Sama 完成了对之前全资子公司 SRQ 的分割。SRQ在加拿大魁北克拥有一个勘探阶段的镍矿项目。分拆完成后,Sama的每位股东都获得了SRQ的同等股权。
SRQ 在多伦多证券交易所风险交易所公开上市。公司已选择根据其对受重大影响的投资的会计政策按公允价值对SRQ的投资进行核算。截至9月30日,该公司拥有 22.8SRQ已发行和流通普通股的百分比。
6。勘探特性:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圣诞老人 Cruz(注 a) | | Tintic | | 皮纳亚 | | San 马蒂亚斯 | | 其他 | | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 40,880 | | | $ | 27,138 | | | $ | 2,525 | | | $ | 15,315 | | | $ | 900 | | | $ | 86,758 | |
收购成本 | 125,613 | | | 3,525 | | | — | | | — | | | 400 | | | 129,538 | |
外币折算 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | $ | 166,493 | | | $ | 30,663 | | | $ | 2,524 | | | $ | 15,315 | | | $ | 1,300 | | | $ | 216,295 | |
(a) 收购圣克鲁斯土地:
2023 年 5 月 10 日,艾芬豪电气签署了一份具有约束力的买卖协议(“PSA”),用于收购其位于亚利桑那州的圣克鲁斯项目的土地。此次收购于2023年5月23日结束,总计 5,975英亩的地表所有权和相关的水权。
总购买价格为 $116.9百万,其中公司总共支付了 $34.3截至收盘时已向卖方支付百万美元,其中包括 $5.1先前支付的数百万笔存款。该公司还向卖方发行了金额为美元的有担保本票82.6百万。期票包括最优惠加息的年利率 1%,将分期付款,如下所示:
•$34.3百万美元,外加应计利息,应在2023年11月23日当天或之前支付;
•四等额的本金支付额为 $12.12023 年 11 月 23 日付款的第一周年、第二周年、第三周年和第四周年为百万美元,外加适用的应计利息。
该公司报告了与其勘探物业勘探项目相关的土地和水权。可直接归因的收购成本为美元2.2收购时资本化了百万美元。
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(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
7。可转换债务:
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 动词 可兑换 债券票据 | | |
截至2022年12月31日的余额 | | | | | $ | 25,918 | | | |
利息支出 | | | | | 1,542 | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日的余额 | | | | | $ | 27,460 | | | |
2021年7月8日,VRB发行了总收益为美元的可转换债券24.0百万。债券有一个 五年期限和利息的应计利率为 8每年百分比。
在到期日之前,在股权融资或出售活动中,可转换债券自动转换为VRB的股权,每股价格等于以下两者中较低者:
•股权融资或出售活动的交易价格;以及
•估值上限价格为 $158.0百万除以活动时已发行的股票总数。
如果没有发生股权融资或出售事件,VRB必须在到期时偿还未偿还的本金和利息。
该公司已将包括其嵌入式特征在内的可转换债券记作按摊销成本记账的债务工具,因为已确定嵌入式债券不需要分为两部分。
可直接归因的交易成本为美元1.1百万美元以债务的账面价值入账,并使用实际利率法进行摊销,利率为 9.1%.
8。股权:
(a) 普通股交易:
(i) Ma'aden 战略投资:
2023 年 7 月 6 日,艾芬豪电气完成了 Ma'aden 交易的完成,其中包括发行 10.3百万股普通股,代表 9.9Ma'aden交易完成时的普通股百分比,收购价为美元12.38每股收益总额为美元127.1百万。可直接归因的发行成本为美元3.5与战略投资相关的百万美元被记录为已缴资本的减少。
艾芬豪电气向Ma'aden授予了充值权,允许Ma'aden维持其充值权 9.9% 所有权最高为 八年通过在最近的股权融资中以每股价格购买额外股份。Ma'aden 已同意 五年停顿将其持股量限制在最大限度内 19.9%,但某些例外情况除外。Ma'aden被授予任命艾芬豪电气董事会候选人的权利。
(ii) 公开发行:
2023 年 9 月 18 日,艾芬豪电气完成公开发行并发行 13.6百万股普通股,价格为 $13.50每股收益总额为美元184.0百万。可直接归因的发行成本为美元8.5与公开发行相关的百万美元被记录为已缴资本的减少。
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(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
(b) 股票薪酬:
股票支付补偿分配给运营的方法如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般和管理费用 | $ | 4,711 | | | $ | 426 | | | $ | 13,669 | | | $ | 1,376 | |
勘探费用 | 934 | | | 257 | | | 2,529 | | | 994 | |
研究和开发费用 | 6 | | | — | | | 11 | | | — | |
销售成本 | — | | | 39 | | | 5 | | | 145 | |
| $ | 5,651 | | | $ | 722 | | | $ | 16,214 | | | $ | 2,515 | |
(i) 股票期权:
在截至2023年9月30日的九个月中,公司向公司的某些高管和高级管理层授予了股票期权。这些选项有 七年术语并包括 三等额分配,开始按每年三分之一的增量解锁 一年从拨款之日起。股票期权的行使价等于授予日的收盘价。
每种股票期权的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes期权估值模型估算的。预期波动率是根据一组同行公司的普通股和一组相关股票市场指数在预期期权寿命内的历史波动率计算得出的。管理层在确定期权的预期寿命时做出了判断,并考虑了期权的合同期限、归属时间表和预期波动性等因素。无风险利率基于到期日等于期权预期期限的债券的有效美联储利率。
与截至2023年9月30日的九个月中授予的股票期权相关的信息如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 拨款日期:2023 年 2 月 1 日 | 拨款日期:2023 年 3 月 1 日 | 拨款日期:2023 年 7 月 1 日 | 拨款日期:2023 年 8 月 9 日 |
行使价格 | $ | 13.23 | | $ | 15.46 | | $ | 13.04 | | $ | 16.03 | |
授予的期权数量 | 500,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 200,000 | |
用于估值股票期权奖励的加权平均假设: | | | | |
| 预期波动率 | 69.8 | % | 69.5 | % | 66.2 | % | 65.4 | % |
| 期权的预期寿命(以年为单位) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 预期股息率 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % |
| 无风险利率 | 3.73 | % | 4.52 | % | 4.41 | % | 4.35 | % |
加权平均授予日期公允价值(每个期权) | $ | 7.22 | | $ | 8.53 | | $ | 6.95 | | $ | 8.46 | |
(ii) 股票结算的限制性股票单位(“RSU”):
2023 年 1 月 1 日,艾芬豪电气授予 750,000向公司新高管进行股票结算的限制性股票单位。限制性股包括 五等额分配,开始按每年五分之一的增量归属 一年从拨款之日起。股票结算的限制性股票单位的公允价值在归属期内摊销。2023 年 1 月 1 日 RSU 补助金的总公允价值为 $9.1百万。
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(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
9。收入:
公司确认了来自以下来源的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
收入类型 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
软件许可 | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 400 | | | $ | 6,713 | |
数据处理服务 | | 229 | | | 552 | | | 550 | | | 832 | |
可再生能源存储系统(注释 a) | | 10 | | | 627 | | | 1,282 | | | 627 | |
总计 | | $ | 239 | | | $ | 1,181 | | | $ | 2,232 | | | $ | 8,172 | |
(a)截至2023年9月30日,该公司的合同负债为美元2.8百万(2022 年 12 月 31 日)— $2.8百万)与可再生能源存储系统的销售有关。
10。勘探费用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
项目 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美国圣克鲁斯 | | $ | 11,079 | | | $ | 21,811 | | | $ | 40,804 | | | $ | 46,372 | |
哥伦比亚圣马蒂亚斯 | | 7,292 | | | 6,000 | | | 22,059 | | | 11,773 | |
美国丁蒂克 | | 6,030 | | | 613 | | | 9,105 | | | 1,309 | |
Hog Heaven,美国 | | 3,512 | | | 262 | | | 4,566 | | | 1,130 | |
美国林肯 | | 1,641 | | | 210 | | | 2,118 | | | 549 | |
美国怀特希尔(注释 a) | | 618 | | | — | | | 1,368 | | | — | |
美国卡罗来纳州 | | 158 | | | 501 | | | 1,186 | | | 1,015 | |
秘鲁皮纳亚 | | 178 | | | 297 | | | 828 | | | 2,448 | |
生成式探索及其他 | | 3,700 | | | 4,277 | | | 11,284 | | | 10,561 | |
总计 | | $ | 34,208 | | | $ | 33,971 | | | $ | 93,318 | | | $ | 75,157 | |
(a) 怀特希尔项目:
2023 年 2 月 22 日,公司与 Exiro Minerals USA Corp.(“Exiro”)签订协议,赋予该公司赚取收入的权利 80通过支付美元持有位于内华达州矿业县吉利斯山脉的怀特希尔项目权益百分比10.0数百万美元的支出和向Exiro支付的款项总计 $5.0百万 ($)3.6百万现金和 $1.4百万美元(我们的普通股) 六年签署协议。
11。对子公司的非控股权益投资:
2023 年 5 月 8 日,科尔多瓦收盘价100与JCHX矿业管理有限公司(“JCHX”)签订了百万美元的战略协议,以推进哥伦比亚的Alacran项目。收盘后,JCHX 收到了 50CMH Colombia S.A.S.(“CMH”)的所有权百分比,该公司拥有哥伦比亚公司 100占Alacran项目的百分比,是科尔多瓦和JCHX在此战略项目级合作伙伴关系中的合资工具。
因为它 50% 利息,JCHX 将支付 $100百万美元收购价格 三分期付款。截至交易结束,$40已收到第一笔分期付款和已发行股票的部分款项。第二期付款 $40科尔多瓦董事会批准阿拉克兰项目的可行性研究并向哥伦比亚相关政府机构提交环境影响评估(“EIA”)后,将收到百万美元的现金,但在任何情况下,都不得在交易完成两周年之前支付第二笔分期付款。第三期也是最后一期付款20经批准后,百万美元为应收现金
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(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
EIA,必须在 两年交易的截止日期。如果环境影响评估在截止日期两周年之前未获得批准,则JCHX可以选择不完成最后一期付款。
作为第一笔分期付款的部分对价, 本金和利息的未清余额 (共计 $10.5在科尔多瓦向JCHX提供的过渡贷款下所欠的百万)被用作实物付款,过渡贷款被注销。
第二笔分期付款由质押和看涨期权担保 20JCHX持有的CMH股份的百分比。如果JCHX支付第二期付款但不支付第三期付款,则JCHX和科尔多瓦对CMH股票的所有权将调整为 40% 和 60分别为%。
该公司目前保留对CMH相关活动的控制权,因此将继续整合该实体。
公司根据假设的账面价值清算来衡量其非控股权益和归属于非控股股东的亏损。收盘时,公司记录了收到的对价与已放弃利息的账面价值之间的差额,即美元18.0百万额外支付的资本。
CMH的亏损可归因于艾芬豪电气股东的公司基本和摊薄后每股亏损,具体取决于双方在此期间有资格参与分红的程度(如果有)。
12。关联方交易:
关联方包括拥有普通直接或间接股东和/或董事的实体。如果一方有能力直接或间接地控制另一方或在财务和经营决策方面对另一方施加重大影响,则该缔约方被视为关联方。
下表汇总了公司与重要关联方之间的交易。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至目前的未清余额 | | 的交易 三个月已结束 9月30日 | | 的交易 九个月已结束 9月30日 |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
支出总额 | | | | | | | | | | | |
全球采矿(注释 a) | 893 | | | 1,383 | | | 2,274 | | | 3,485 | | | 11,487 | | | 9,567 | |
艾芬豪资本航空(注释 b) | — | | | 83 | | | 250 | | | 250 | | | 750 | | | 750 | |
I-Pulse(注释 c) | 1,195 | | | — | | | 1,131 | | | 286 | | | 3,446 | | | 286 | |
总计 | 2,088 | | | 1,466 | | | 3,655 | | | 4,021 | | | 15,683 | | | 10,603 | |
进展 | | | | | | | | | | | |
全球采矿(注释 a) | 2,290 | | | 1,987 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
存款 | | | | | | | | | | | |
I-Pulse(注释 c) | 4,877 | | | 7,128 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
贷款 | | | | | | | | | | | |
JCHX 矿业管理有限公司(注释 d) | — | | | 10,010 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
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(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的交易 三个月已结束 9月30日 | | 九人的交易 几个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
费用分类 | | | | | | | |
勘探费用 | 1,441 | | | 2,395 | | | 7,773 | | | 5,925 | |
一般和管理费用 | 1,592 | | | 1,626 | | | 5,980 | | | 4,678 | |
研究和开发费用 | 622 | | | — | | | 1,930 | | | — | |
| 3,655 | | | 4,021 | | | 15,683 | | | 10,603 | |
(a)环球矿业管理公司(“环球矿业”)是一家总部位于加拿大温哥华的私营公司,在成本回收的基础上为公司提供管理、会计和其他办公服务。该公司持有 7.1截至2023年9月30日,环球矿业已发行普通股的百分比(2022年12月31日 — 7.1%).
(b)艾芬豪资本航空(“ICA”)是一家由公司执行董事长实益拥有的实体。ICA向该公司提供其飞机的使用权。
(c)I-Pulse是该公司的股东。2022年10月24日,该公司与I-Pulse签订了收购协议 六Typhoon™ 发射机将分阶段交付大约 三年。的总购买价格 六台风™ 发射机是 $12.4百万,其中包括研发成本 $2.8百万。该协议还包括每年的维护费用 $1.7每年百万。该公司在简明的中期合并亏损表中按直线方式确认了研发成本和年度维护成本。2022 年 10 月,该公司支付了总额为 $ 的押金7.1百万,代表 50协议每个组成部分的百分比。剩余的款项将在每个Typhoon™ 发射系统交付时支付。
(d)JCHX 举行了 19.8截至2023年9月30日,科尔多瓦已发行和流通普通股的百分比(2022年12月31日)- 19.9%).
2022 年 12 月,JCHX 预付了 $ 的过渡贷款10百万到科尔多瓦。过桥贷款用于 18 个月任期并感兴趣的是 12任期前12个月的年利率以及 14在剩余的六个月中,每年百分比。
在完成附注11所述的项目融资交易后,过渡贷款的所有未偿本金和利息均作为实物付款用于该交易的第一期分期付款。
13。公允价值衡量:
下表提供了以公允价值记录并在合并资产负债表中经常性计量的资产和负债的估值层次结构分类:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
金融资产: | | | | | | | | | | | |
受重大影响的投资 | 6,656 | | | — | | | — | | | 5,108 | | | — | | | — | |
其他投资 | 1,641 | | | — | | | — | | | 2,220 | | | — | | | — | |
金融资产总额 | $ | 8,297 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,328 | | | $ | — | | | $ | — | |
金融负债: | | | | | | | | | | | |
金融负债总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
在截至2023年9月30日的九个月中,三级乐器没有任何变动。
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(未经审计-表格金额以千美元表示,除非另有说明)
14。分段报告:
公司总裁兼首席执行官及其执行主席合并为公司首席运营决策者(“CODM”)。CODM 评估公司如何分配资源、评估绩效以及做出战略和运营决策。根据此类评估,公司确定已经 三可报告的细分市场。该公司的应报告的细分市场是关键金属、数据处理和能量存储。
Critical metals专注于矿产项目的勘探和开发,重点是识别和开发与电气化必需的金属相关的矿产项目,最终是矿业。
数据处理部门为矿业、石油和天然气以及水资源勘探行业提供数据分析、地球物理建模、软件许可和人工智能服务。
储能部门开发、制造和安装用于电网规模储能的钒液流电池。
所列期间的细分信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三个月 | | 截至2023年9月30日的九个月 |
| 关键 金属 | | 数据 正在处理 | | 能量 存储 | | 总计 | | 关键 金属 | | 数据 正在处理 | | 能量 存储 | | 总计 |
收入 | $ | — | | | $ | 229 | | | $ | 10 | | | $ | 239 | | | $ | — | | | $ | 950 | | | $ | 1,282 | | | $ | 2,232 | |
细分市场间收入 | — | | | 37 | | | — | | | 37 | | | — | | | 100 | | | — | | | 100 | |
运营损失 | 44,764 | | | 152 | | | 2,056 | | | 46,972 | | | 125,572 | | | 1,296 | | | 6,078 | | | 132,946 | |
细分资产 | 509,887 | | | 3,810 | | | 19,209 | | | 532,906 | | | 509,887 | | | 3,810 | | | 19,209 | | | 532,906 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 | | 截至2022年9月30日的九个月 |
| 关键 金属 | | 数据 正在处理 | | 能量 存储 | | 总计 | | 关键 金属 | | 数据 正在处理 | | 能量 存储 | | 总计 |
收入 | $ | — | | | $ | 554 | | | $ | 627 | | | $ | 1,181 | | | $ | — | | | $ | 7,545 | | | $ | 627 | | | $ | 8,172 | |
细分市场间收入 | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | | — | | | 228 | | | — | | | 228 | |
运营损失(收入) | 38,669 | | | 640 | | | 2,400 | | | 41,709 | | | 86,552 | | | (3,956) | | | 6,005 | | | 88,601 | |
细分资产 | 267,548 | | | 6,542 | | | 20,712 | | | 294,802 | | | 267,548 | | | 6,542 | | | 20,712 | | | 294,802 | |
15。承诺和意外开支:
该公司已签订收购合同安排 六来自 I-Pulse 的台风™ 发射机(注释 12)。
在正常业务过程中,公司可能参与各种法律诉讼,并可能受到索赔。尽管诉讼和索赔的结果本质上是不可预测和不确定的,但公司目前不是任何法律诉讼的当事方,如果认定这些诉讼的结果对公司不利,则无论是单独还是合在一起,都会对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
16。后续活动:
2023 年 10 月 23 日,艾芬豪电气与 Ma'aden 签订了订阅协议,根据该协议,Ma'aden 同意收购 1,513,650公司普通股,收购价为美元13.50私募中的每股收益,总收益约为美元20.4百万。该认购协议是根据2023年7月6日的《投资者权利协议》授予Ma'aden的 “充值权” 的结果,该协议使Ma'aden能够额外购买公司普通股以维持其股份 9.9如果发行任何股票,则持股比例百分比。股票的出售于2023年10月31日结束。
第 2 项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应该阅读以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析,以及本10-Q表季度报告(以下简称 “季度报告”)第一部分第1项中包含的简明中期合并财务报表和相关附注,以及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分中包含的截至2022年12月31日财年的经审计的合并和合并分拆财务报表及相关附注向证券交易所提交2023年3月14日,委员会(“美国证券交易委员会”)(“2022年10-K表格”)。
S关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包含经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第21E条所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及风险和不确定性,包括基于我们当前对未来事件、业务、财务状况、经营业绩和前景、行业的预期、假设、估计和预测的陈述我们运营的监管环境。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于以下方面的陈述:我们物业矿产储量和资源的估计计算,包括估计计算方法的变化、勘探活动的预期结果和时间、推进或开发我们物业的研究时间、计划和目标、行业趋势、我们对额外资本的要求、许可或获得批准的适用政府制度下的待遇、政府监管、环境风险、所有权纠纷或索赔、协同效应未来潜在收购、我们矿业项目的预期、预测或预期的经济参数(包括资本成本、运营成本、净现值、内部收益率和其他参数),以及我们对首次公开发行或其他证券发行所得净收益的预期用途。在某些情况下,您可以用 “可能”、“可能”、“应该”、“将”、“实现”、“预算”、“预期”、“预测”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 等前瞻性词语来识别这些陈述,这些术语的负面含义以及其他可比术语。这些前瞻性陈述可能包括对我们未来财务业绩的预测、我们的预期增长战略和行业的预期趋势。所有前瞻性陈述仅代表其发表之日。这些陈述不能保证未来的表现,涉及某些难以预测的未来事件的风险、不确定性和假设。因此,未来的实际事件或结果可能与这些陈述存在重大差异。我们认为,可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的因素包括:我们的矿产项目均处于勘探阶段,面临与矿产勘探相关的重大风险和不确定性;我们对圣克鲁斯项目的初步评估只是对其潜在经济可行性的早期研究,未来的研究和实际经济结果可能与初步评估中列出的结果有很大差异;我们没有矿产开采项目储量,圣马蒂亚斯项目除外;我们的运营历史有限,可用于评估我们的业务和前景;我们的未来运营依赖物资项目;我们的矿产资源和储量计算以及与物业相关的经济预测仅是估计;未来任何矿山的实际资本成本、运营成本、生产和经济回报都可能与我们的预期或预测有很大差异;某些矿产的所有权可能不确定或有缺陷;我们的业务受铜、金、银、镍、钴、钒和铂族金属价格变化的影响;我们对一家子公司提起索赔和法律诉讼;我们的业务面临与未来采矿业务相关的重大风险和危险;我们可能无法找到有吸引力的收购候选人或与战略合作伙伴的合资企业,或者无法成功整合收购的矿产财产;我们可能无法成功管理合资企业,依赖合资伙伴要遵守他们的义务;我们的业务受到美国、外国政府和地方政府的广泛监管;我们获得、维护和续订环境、建筑和采矿许可证的要求通常是一个昂贵而耗时的过程;我们的非美国业务面临其他通常与国内运营无关的政治、经济和其他不确定性;我们的活动可能因气候变化的影响(包括升温和过热以及我们的许多物业可能发生森林火灾;我们的运营可能会受到 COVID-19 疫情的影响,包括对员工队伍可用性的影响、可能需要暂时暂停运营的政府命令以及全球经济的影响。
您应该仔细考虑这些风险,以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险。我们还在一个竞争激烈且瞬息万变的行业中开展业务。新的风险不时出现,我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果存在重大差异的程度。
这些因素不应被解释为详尽无遗,应结合我们2022年表格10-K中 “风险因素” 标题下描述的风险一起阅读。可能导致实际业绩与我们的预期或警示声明存在重大差异的重要因素已在2022年10-K表格的 “风险因素” 下披露。这些风险和不确定性,以及我们不知道或我们目前认为不重要的其他风险,可能导致我们未来的实际业绩与我们的前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们没有义务对这些前瞻性陈述进行任何修改,以反映本报告发布之日后的事件或情况,或反映意外事件的发生。
业务概述
我们是一家总部位于美国的公司,将先进的矿产勘探技术与主要位于美国的电金属勘探项目相结合。在我们寻求发现传统勘探技术可能无法检测到的关键金属新矿床时,我们使用准确而强大的Typhoon™ 地球物理测量系统,以及我们的子公司Computational Geosciences Inc.(“CGI”)提供的高级数据分析,来加快矿产勘探过程并降低其风险。我们认为,美国的勘探严重不足,有可能发现重要金属的重大新发现。我们的矿产勘探工作侧重于铜以及其他金属,包括镍、钒、钴、铂族元素、金和银。通过推进以亚利桑那州的圣克鲁斯项目和犹他州的丁蒂克项目为主导的电金属勘探项目组合,以及美国的其他勘探项目,我们打算通过寻找和交付经济电气化所需的关键金属来支持美国的供应链独立性。我们还与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden(“Ma'aden”)合资经营一家50/50的合资企业,在沙特阿拉伯王国约48,500平方公里未开发的阿拉伯盾牌上勘探矿物。
最后,除了我们的矿产项目外,我们还拥有VRB Energy Inc.(“VRB”)的控股权,该公司主要从事钒还原流能量存储系统的设计、制造、安装和运营。
在我们位于亚利桑那州的圣克鲁斯项目中,我们正在评估高品位现代地下铜矿开采作业的潜力。我们最近完成了圣克鲁斯项目(“IA”)的初步评估和技术报告摘要,其中概述了每年潜在的地下采矿作业量为590万吨,由来自圣克鲁斯和东岭矿床的1.052亿吨建模磨机原料提供支持,平均品位为1.58%,预计矿山寿命为20年。我们正在推进对地下铜矿开采作业的进一步研究,重点是最大限度地减少矿山的表面占地面积,同时采用领先技术来提高效率和成本。我们正在设计一座技术先进的矿山,我们预计每生产一磅铜的二氧化碳排放量将降低,并成为负责任地生产国产铜的典范。影响我们决策的关键考虑因素包括但不限于在未来的采矿业务中使用清洁和可再生能源、优化和最大限度地减少我们的水资源利用率、最大限度地减少我们的环境足迹、确保劳动力多样性和当地社区招聘、健康、安全和环境绩效、支持当地文化遗产和生物多样性保护。
提及我们的矿产项目是指我们在此类项目中的权益,这些权益可能是矿产所有权(包括通过子公司)的直接所有权,通过收益或期权协议获得矿产所有权的权利,或者,如果我们投资加拿大上市公司,则是通过我们对此类矿产项目拥有权益的公司的股权的所有权。
我们的普通股在美国纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市,股票代码为 “IE”。
反向股票分割
2022年6月16日,我们以3比1的比率对已发行普通股进行了反向股票拆分(“反向股票拆分”)。由于反向股票拆分,未对授权股票数量和普通股面值进行调整。所有提及普通股、购买普通股的期权、每股数据和相关信息的内容均经过追溯调整,以反映反向股票拆分对所有报告期的影响。
本季度的业务发展
2023年5月15日,我们与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden(“Ma'aden”)签署了普通股认购协议(“认购协议”)。2023年7月6日,我们完成了认购协议(“Ma'aden交易”)所设想的交易(“Ma'aden交易”)的完成,并签订了投资者权利协议、股东协议以及由此构想的其他文书。
Ma'aden交易包括Ma'aden和艾芬豪电气成立50/50的勘探合资企业,在沙特阿拉伯王国约48,500平方公里未开发的阿拉伯盾牌上勘探矿物,以及Ma'aden对艾芬豪电气普通股的战略投资。2023年7月6日,我们在Ma'aden交易结束后立即向Ma'aden发行了总计10,269,604股本公司普通股,占已发行普通股总数的9.9%,总收益约为1.271亿美元,总收购价为每股12.38美元。在私募的1.271亿美元总收益中,有6,600万美元已捐给合资企业,用于资助其勘探活动,包括购买三台新一代台风TM 来自I-Pulse Inc.的机器。剩余的6,110万美元由艾芬豪电气保留,用于推进我们的美国矿业项目组合,并用于营运资金和一般公司用途。
2023年7月10日,我们在S-3表格上提交了自动上架注册声明,允许我们不时公开发行和出售证券,包括普通股、优先股、债务证券、认股权证、认购权和单位。我们可能会不时根据S-3表格发行和出售证券。
2023 年 9 月 6 日,我们完成并公布了 IA。IA是对圣克鲁斯项目以及包含在圣克鲁斯和东岭矿床中的相关高品位矿产资源的初步技术和经济研究。该研究分析了由现代技术支持的高档地下铜矿开采作业以减少环境影响并主要由可再生能源提供动力的潜力。
2023年9月18日,我们完成了由11,851,852股普通股组成的承销公开发行,公开发行价格为每股13.50美元。在扣除承保折扣和佣金以及公司应支付的预计发行费用之前,本次发行为公司带来的总收益约为1.6亿美元。
此外,我们于2023年9月18日收到承销商的通知,他们将全面行使从公司额外购买1,777,777股普通股的选择权。在扣除承保折扣和佣金以及公司应支付的预计发行费用之前,行使承销商选择权的总收益约为2,400万美元。承销商期权股的出售于2023年9月21日结束。
2023年10月23日,我们与Ma'aden签订了认购协议,根据该协议,Ma'aden同意以每股13.50美元的收购价格以每股13.50美元的私募方式购买我们的1,513,650股普通股,总收益约为2,040万美元。该认购协议是根据2023年7月6日投资者权利协议授予Ma'aden的 “充值权” 的结果,该协议使Ma'aden能够购买更多普通股,以在发行任何股票时维持其9.9%的股票所有权地位。股票的出售于2023年10月31日结束。
细分市场
我们的业务分为三个业务领域:(i)关键金属,(ii)数据处理和软件许可服务以及(iii)储能系统。
运营业绩的重要组成部分
收入、销售成本和毛利
我们从技术业务CGI和VRB中获得收入,这两个业务分别包含在数据处理和软件许可业务板块以及储能系统业务板块中。
我们没有从采矿项目中获得任何收入,因为它们处于勘探阶段。在可预见的将来,我们预计不会从采矿项目中获得任何收入。
勘探费用
勘探费用包括地形、地质、地球化学和地球物理研究、勘探性钻探、挖沟、取样以及与确定矿产资源相关的活动,然后评估开采矿产资源的技术可行性和商业可行性,以及与这些税收可收回性不确定的外国管辖区产生的直接勘探和评估费用相关的增值税。勘探费用还包括从事这些活动的员工的工资、福利和股票补偿费用。
勘探费用还包括根据收益和期权协议支付的款项,在这些协议中,期权权涉及在勘探项目阶段拥有标的矿产项目的法人实体的所有权权益。通过我们的收益和期权协议,我们有权(在某些情况下也有义务)为标的矿产项目的勘探提供资金和进行勘探,然后再通过进一步为勘探成本提供资金,在某些情况下,通过直接向项目所有者付款来决定是收购少数股权还是多数股权。如果我们停止为勘探矿产项目支付支出或未能支付商定的勘探支出水平,则除了截至终止之日可能获得的任何所有权外,我们不会获得任何所有权。
勘探费用中包括我们在开发新项目时产生的勘探成本。根据我们的评估,这些活动可能会或可能不会达成盈利协议。这些被归类为 “生成式探索及其他”。
一般和管理费用
我们的一般和管理费用包括工资和福利、股票薪酬、专业和顾问费、保险和其他一般管理费用。既然我们是一家上市公司,又增加了我们的管理团队,我们的一般和管理费用已大幅增加。特别是,与2022年相比,我们在工资、非现金股票薪酬、合规相关成本以及董事和高级职员保险费用方面的2023年一般和管理费用有所增加。
截至2023年9月30日的三个月与截至2022年9月30日的三个月相比
在截至2023年9月30日的三个月中,我们录得归属于普通股股东的净亏损为7,790万美元(每股亏损0.74美元),而截至2022年9月30日的三个月为4,040万美元(每股亏损0.43美元),增加了3,750万美元。在截至2023年9月30日的三个月中,这一增长的主要原因是,在截至2023年9月30日的三个月中,权益法被投资者的亏损份额增加了3,270万美元,这是因为根据我们的勘探和评估成本会计政策,我们确认了Ma'aden合资企业因土地使用权支出而产生的3,300万美元亏损份额。此外,与截至2022年9月30日的三个月相比,一般和管理费用也增加了460万美元。
截至2023年9月30日的三个月,勘探费用为3,420万美元,较截至2022年9月30日的三个月的3,400万美元增加了20万美元。勘探费用包括以下内容:
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| 三个月已结束 9月30日 | |
(以千计) | 2023 | | 2022 | |
勘探费用: | | | | |
美国圣克鲁斯 | $ | 11,079 | | | $ | 21,811 | | |
哥伦比亚圣马蒂亚斯 | 7,292 | | | 6,000 | | |
美国丁蒂克 | 6,030 | | | 613 | | |
Hog Heaven,美国 | 3,512 | | | 262 | | |
美国林肯 | 1,641 | | | 210 | | |
美国怀特希尔 | 618 | | | — | | |
秘鲁皮纳亚 | 178 | | | 297 | | |
美国卡罗来纳州 | 158 | | | 501 | | |
生成式探索及其他 | 3,700 | | | 4,277 | | |
总计 | $ | 34,208 | | | $ | 33,971 | | |
在截至2023年9月30日的三个月中,勘探支出主要集中在以下活动上:
•圣克鲁斯项目在截至2023年9月30日的三个月中产生了1110万美元的勘探支出,而截至2022年9月30日的三个月中,该项目的勘探支出为2180万美元。在截至2023年9月30日的三个月中,在圣克鲁斯举行的活动集中在填充资源钻探、岩土工程、水文和冶金钻探、推进技术研究以及IA的定稿上。
以及2023年9月6日和9月11日发布的国家仪器43-101初步评估和技术报告(“PEA”)。
•科尔多瓦的圣马蒂亚斯项目在截至2023年9月30日的三个月中,科尔多瓦的勘探支出为730万美元,而在截至2022年9月30日的三个月中,该项目的勘探支出为600万美元。在截至2023年9月30日的三个月中,活动重点是继续进行阿拉克兰矿床的可行性研究,包括可行性冶金测试工作、基础设施、矿山、磨机和尾矿设施设计工作、电力供应选项调查、环境研究和市场调查。
•Tintic项目在截至2023年9月30日的三个月中产生了600万美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的三个月中,该项目的勘探支出为60万美元。在截至2023年9月30日的三个月中,Tintic的活动包括继续执行两台钻机勘探计划,该计划正在测试历史悠久的廷蒂克主矿区的新区域。钻探的重点是地球物理数据指导下的深层目标;以及
•蒙大拿州的Hog Heaven项目在截至2023年9月30日的三个月中产生了350万美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的三个月中,该项目的勘探支出为30万美元。在截至2023年9月30日的三个月中,Hog Heaven的活动包括继续2023年6月开始的两台钻机勘探计划。该项目侧重于描绘新的超热矿化和测试斑岩铜概念。由于附近的野火活动,Hog Heaven遗址于2023年7月28日至8月8日被疏散,2023年8月24日至9月2日再次停止了钻探,以升级道路和安装供水管线,以防天气变冷。
截至2023年9月30日的三个月,一般和管理费用为1140万美元,较截至2022年9月30日的三个月的690万美元增加了460万美元。主要项目促成了增长,包括:
•股票薪酬支出从截至2022年9月30日的三个月的40万美元增加了430万美元,而截至2023年9月30日的三个月为470万美元。这一增长是由于自2022年10月以来艾芬豪电气额外的股票期权和RSU补助所产生的非现金股票基薪酬支出的影响;以及
•与截至2022年9月30日的三个月相比,薪资和工资增加了60万美元,这是由于我们在首次公开募股后增加了更多的管理和行政团队。
截至2023年9月30日的三个月,收入为20万美元,比截至2022年9月30日的三个月减少了120万美元。
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| 三个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
(以千计) | | | |
CGI:软件许可和数据处理服务: | | | |
收入 | $ | 229 | | | 554 | |
销售成本 | (114) | | | (277) | |
毛利 | $ | 115 | | | 277 | |
VRB:储能系统: | | | |
收入 | $ | 10 | | | 627 | |
销售成本 | (161) | | | (598) | |
毛利(亏损) | $ | (151) | | | 29 | |
总计: | | | |
收入 | $ | 239 | | | 1,181 | |
销售成本 | (275) | | | (875) | |
毛利(亏损) | $ | (36) | | | 306 | |
截至2023年9月30日的三个月,CGI为采矿业和石油天然气行业提供的软件许可和数据处理服务占我们收入的95.8%(20万美元),在截至的三个月中占46.9%
2022年9月30日(60万美元)。由于2023年第三季度的数据处理项目减少,CGI的收入有所下降。CGI 继续专注于开拓新业务。
截至2023年9月30日的三个月,VRB的收入占我们收入的4.2%(0万美元),占截至2022年9月30日的三个月收入的53.1%(60万美元)。在2023年第三季度,VRB确认了与中国客户维护服务项目有关的1万美元收入。
截至2023年9月30日的九个月与截至2022年9月30日的九个月相比
在截至2023年9月30日的九个月中,我们录得归属于普通股股东的净亏损为1.522亿美元(每股亏损1.57美元),而截至2022年9月30日的九个月为1.102亿美元(每股1.50美元),增加了4,200万美元。与截至2022年9月30日的九个月相比,截至2023年9月30日的九个月中,这一增长的主要原因包括勘探支出增加了1,820万美元,一般和管理费用增加了1,800万美元,权益法被投资者的亏损份额增加了3,240万美元,这是由于我们确认了Ma'aden合资企业的3,300万美元亏损份额。截至2023年9月30日的九个月中,这些增长被截至2022年9月30日的九个月减少的1,900万美元所抵消,其中包括因可转换票据重估而产生的1,900万美元非现金损失,这些票据在2022年6月30日首次公开募股完成后自动转换为普通股,2023年没有类似的支出。
截至2023年9月30日的九个月中,勘探费用为9,330万美元,较截至2022年9月30日的九个月的7,520万美元增加了1,820万美元。勘探费用包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
(以千计) | | 2023 | | 2022 |
勘探费用: | | | | |
美国圣克鲁斯 | | $ | 40,804 | | | $ | 46,372 | |
哥伦比亚圣马蒂亚斯 | | 22,059 | | | 11,773 | |
美国丁蒂克 | | 9,105 | | | 1,309 | |
Hog Heaven,美国 | | 4,566 | | | 1,130 | |
美国林肯 | | 2,118 | | | 549 | |
美国怀特希尔 | | 1,368 | | | — | |
美国卡罗来纳州 | | 1,186 | | | 1,015 | |
秘鲁皮纳亚 | | 828 | | | 2,448 | |
生成式探索及其他 | | 11,284 | | | 10,561 | |
总计 | | $ | 93,318 | | | $ | 75,157 | |
在截至2023年9月30日的九个月中,勘探支出主要集中在以下活动上:
•圣克鲁斯项目在截至2023年9月30日的九个月中产生了4,080万美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的九个月中,该项目的勘探支出为4,640万美元。在截至2023年9月30日的九个月中,圣克鲁斯的活动重点是勘探和填充资源计划、岩土工程、水文和冶金钻探、推进技术研究、完成2023年2月发布的最新矿产资源估算以及2023年9月6日和9月11日发布的IA和国家仪器43-101初步评估和技术报告(“PEA”)的定稿。
•科尔多瓦的圣马蒂亚斯项目在截至2023年9月30日的九个月中,科尔多瓦的勘探支出为2,210万美元,而在截至2022年9月30日的九个月中,该项目的勘探支出为1180万美元。在截至2023年9月30日的九个月中,活动重点是继续进行阿拉克兰矿床的可行性研究,包括填充岩土工程、冶金、水文和填充资源钻探、可行性冶金测试工作、基础设施、矿山、磨机和尾矿设施设计工作、电力供应方案调查、环境研究和市场调查;
•Tintic项目在截至2023年9月30日的九个月中产生了910万美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的九个月中,该项目的勘探支出为130万美元。九年期间的活动
截至2023年9月30日的几个月中,Tintic的重点是完成最初的金刚石钻孔,并开始一项双钻机勘探计划,该计划正在测试历史悠久的廷蒂克主矿区的新区域。钻探的重点是地球物理数据指导下的深层目标;以及
•蒙大拿州的Hog Heaven项目在截至2023年9月30日的三个月中产生了460万美元的勘探支出,而在截至2022年9月30日的三个月中,该项目的勘探支出为110万美元。在截至2023年9月30日的三个月中,Hog Heaven的活动包括于2023年6月开始的两台钻机勘探计划。该项目侧重于描绘新的超热矿化和测试斑岩铜概念。由于附近的野火活动,Hog Heaven遗址于2023年7月28日至8月8日被疏散,2023年8月24日至9月2日再次停止了钻探,以升级道路和安装供水管线,以防天气变冷。
截至2023年9月30日的九个月中,一般和管理费用为3,470万美元,较截至2022年9月30日的九个月的1,670万美元增加了1,800万美元。有几个项目促成了增长,包括:
•股票薪酬支出从截至2022年9月30日的九个月的140万美元增加了1,230万美元,而截至2023年9月30日的九个月为1,370万美元。这一增长是由于自2022年10月以来与艾芬豪电气股票期权和RSU补助相关的非现金股票薪酬支出增加;
•董事和高级职员保险费用从截至2022年9月30日的九个月的180万美元增加了240万美元,而截至2023年9月30日的九个月为420万美元。这一增长是由于截至2023年9月30日的九个月包括九个月的董事和高级职员保险费用,而截至2022年9月30日的九个月仅包括我们在首次公开募股前于2022年6月签订保险单时的四个月费用;以及
•与截至2022年9月30日的九个月相比,薪资和工资增加了190万美元,这是由于我们在首次公开募股后增加了更多的管理和行政团队。
截至2023年9月30日的九个月收入为220万美元,较截至2022年9月30日的九个月的820万美元减少了590万美元。
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| 九个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
(以千计) | | | |
CGI:软件许可和数据处理服务: | | | |
收入 | $ | 950 | | | 7,546 | |
销售成本 | (319) | | | (444) | |
毛利 | $ | 631 | | | 7,102 | |
VRB:储能系统: | | | |
收入 | $ | 1,282 | | | 627 | |
销售成本 | (1,396) | | | (598) | |
毛利(亏损) | $ | (114) | | | 29 | |
总计: | | | |
收入 | $ | 2,232 | | | 8,172 | |
销售成本 | (1,715) | | | (1,042) | |
毛利 | $ | 517 | | | 7,130 | |
在截至2023年9月30日的九个月中,VRB的收入占我们收入的57.4%(130万美元),在截至2022年9月30日的九个月中,占收入的7.7%(60万美元)。在截至2023年9月30日的九个月中,VRB向中国客户交付、安装和调试了1兆瓦/2兆瓦时的储能系统,从而确认了130万美元的收入。
在截至2023年9月30日的九个月中,CGI为采矿和石油天然气行业提供的软件许可和数据处理服务占我们收入的42.6%(100万美元),在截至2022年9月30日的九个月中占92.3%(750万美元)。截至2023年9月30日的九个月中,CGI的收入为100万美元,减少了66美元
百万美元来自截至2022年9月30日的九个月的750万美元。CGI收入减少是截至2022年9月30日的九个月收入的结果,其中包括与CGI在之前的三年合同到期时与其中一位客户签订的新合同有关的一次性650万美元。根据与该客户的协议,CGI同意以650万美元的一次性费用许可某些软件,该费用已于2022年第一季度收到并得到确认。截至2023年9月30日的九个月中,CGI的收入包括40万美元的软件许可收入和60万美元的数据处理收入。
截至2023年9月30日的九个月中,CGI的毛利为60万美元,较截至2022年9月30日的九个月的710万美元减少了650万美元。以650万美元的一次性费用许可某些软件对截至2022年9月30日的九个月的毛利产生了直接影响,因为这些许可证没有潜在的账面价值,因此确认了650万美元的毛利润。
股票薪酬
在截至2023年9月30日的九个月中,我们向公司的某些员工授予了股票期权。期权授予的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型确定的,如下所示:
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| 2023 年 2 月 1 日拨款日期 | 2023 年 3 月 1 日拨款日期 | 2023 年 7 月 1 日拨款日期 | 2023 年 8 月 9 日拨款日期 |
授予的期权数量 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
行使价格 | $13.23 | $15.46 | $13.04 | $16.03 |
Black-Scholes 期权定价模型公允价值 | $7.22 | $8.53 | $6.95 | $8.46 |
此外,2023年1月,我们向公司的一位新高级管理人员授予了75万份限制性股份,该股截至授予日的公允价值为每股12.15美元。
流动性、资本资源和资本需求
现金资源
我们经常出现净亏损,运营现金流为负,我们预计在可预见的将来,我们将继续亏损运营。
我们从科技业务中获得收入。我们没有从采矿项目中获得任何收入,预计在可预见的将来,我们的采矿项目也不会产生任何收入。
我们通过出售股权和可转换证券为我们的运营提供资金。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我们的现金和现金等价物分别为2.490亿美元和1.397亿美元,营运资金分别为1.983亿美元和1.336亿美元。在截至2023年9月30日和2022年12月31日的现金及现金等价物总额中,分别有1,330万美元和2,070万美元不能用于公司的一般公司用途,因为这些金额由非全资子公司持有。
截至2023年11月7日,我们相信我们将有足够的现金资源来执行至少未来12个月的业务计划。我们的这些估计是基于我们目前的假设,这些假设可能需要根据我们正在进行的业务决策,特别是矿产项目的勘探成功进行未来调整。因此,我们可能需要比目前预期更早的额外现金资源,或者我们可能需要削减目前计划中的活动。
截至2023年9月30日的现金余额
下表披露了截至2023年9月30日我们关联实体所在的每个司法管辖区按货币面额分列的现金金额。
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| 按面额划分的货币(以美元等值计) | | |
| 美元 | | 加拿大人 元 | | 中国人 人民币 | | 哥伦比亚比索 | | 其他 | | 总计 |
(以千计) | | | | | | | | | | | |
实体管辖权: | | | | | | | | | | | |
美国 | $ | 234,680 | | | $ | 260 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 234,940 | |
新加坡 | 8,500 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,500 | |
加拿大 | 2,365 | | | 504 | | | — | | | — | | | — | | | 2,869 | |
开曼群岛 | 1,084 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 1,087 | |
中国 | — | | | — | | | 743 | | | — | | | — | | | 743 | |
英属维尔京群岛 | 707 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 709 | |
其他 | 92 | | | 1 | | | — | | | 54 | | | 51 | | | 197 | |
总计 | $ | 247,429 | | | $ | 769 | | | $ | 743 | | | $ | 54 | | | $ | 51 | | | $ | 249,045 | |
我们的子公司VRB位于开曼群岛,其中华人民共和国(“中国”)子公司受到某些外汇限制。中国有外汇政策限制了可以从VRB的中国子公司直接向海外转移到VRB的资本金额。自成立以来,这些中国子公司一直存在累计亏损,没有申报或支付任何股息,也没有进行任何收益分配。
在截至2023年9月30日的三个月中,没有以公司间贷款的形式向我们的中国子公司转移现金或从中转账。
请参阅我们2022年10-K表格中合并和合并分拆财务报表的附注18,其中概述了对从合并子公司向公司转移净资产的其他限制。
应付票据
2023年5月,作为收购圣克鲁斯项目5,975英亩地表所有权和相关水权的对价的一部分,我们向卖方发行了本金为8,260万美元的有担保本票。本票包括最优惠年利率加1%,将分期支付,如下所示:
•3,430万美元,外加应计利息,应在2023年11月23日当天或之前支付;以及
•在收盘第一周年、第二周年、第三周年和第四周年等额支付1,210万美元的本金,外加适用的应计利息。
可转换债券 — VRB
2021年,VRB发行了总收益为2400万美元的可转换债券。该债券的期限为五年,应计利息为每年8%。在到期日之前,在股权融资或出售活动发生时,可转换债券将自动转换为VRB的股权,每股价格等于(A)股权融资或出售活动的交易价格,以及(B)1.580亿美元的估值上限价格除以事件发生时已发行股票总额中较低者。如果没有发生股权融资或出售事件,VRB必须在到期时偿还未偿还的本金和利息。
过桥贷款 — 科尔多瓦
2022年12月,JCHX矿业管理有限公司(“JCHX”)向科尔多瓦矿业预付了1000万美元的过渡贷款,用于联合开发科尔多瓦矿业Alacran项目的战略安排。过渡贷款的期限为18个月,根据365天的年度计算,在期限的前12个月中年利率为12%,其余六个月的年利率为14%。2023年5月8日战略安排结束后,过渡贷款的所有未偿本金和利息均作为实物付款用于第一期分期付款。
现金流
下表列出了我们在所示期间的现金来源和用途:
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| 截至9月30日的九个月 |
| 2023 | | 2022 |
提供的净现金(用于): | | | |
经营活动 | (106,972) | | | (78,777) | |
投资活动 | (114,647) | | | (38,343) | |
筹资活动 | 330,964 | | | 245,508 | |
外汇对现金的影响 | 40 | | | (572) | |
现金变动总额 | 109,385 | | | 127,816 | |
经营活动。
在列出的所有时期内,用于经营活动的净现金主要用于我们的勘探费用以及一般和管理费用。我们无法从运营中获得足够的现金来支付我们的运营费用,因此我们依靠我们的融资活动来提供现金资源来为我们的运营和投资活动提供资金。
截至2023年9月30日的九个月中,用于经营活动的净现金为1.070亿美元,较截至2022年9月30日的九个月的7,880万美元净现金增加了2820万美元。
投资活动。
我们的投资活动通常涉及收购矿产权益、购买我们可能合作的公司的上市公司股份以及我们项目的资本支出。迄今为止,由于我们的采矿项目处于勘探阶段,我们尚未产生任何物质资本支出。
截至2023年9月30日的九个月中,用于投资活动的净现金为1.146亿美元,主要归因于与购买受重大影响的投资相关的6,790万美元和与矿业权益付款相关的4560万美元。与收购受重大影响的投资相关的6,790万美元主要与我们对Ma'aden合资企业的6,600万美元投资有关。4,560万美元的矿业权益款项包括为在圣克鲁斯项目购置土地而支付的4170万美元以及为我们的Tintic项目购买的350万美元的期权付款。
筹资活动。
截至2023年9月30日的九个月中,用于投资活动的净现金为3.310亿美元,主要来自我们通过发行普通股筹集的2.999亿美元净收益。由于2023年7月与Ma'aden的私募配售,我们筹集了1.237亿美元的净收益,并通过2023年9月的公开募股筹集了1.755亿美元的净收益。此外,在截至2023年9月30日的九个月中,我们从行使员工股票期权中获得了160万美元的收益。我们的子公司科尔多瓦在截至2023年9月30日的九个月中筹集了2950万美元,用于通过与JCHX的战略安排为其Alacran项目融资。
合同义务
截至2023年9月30日,除了上文 “应付票据” 下讨论的合同义务外,自2022年12月31日以来,我们的合同义务没有重大变化。
资产负债表外安排
截至2023年9月30日,我们没有参与任何对我们的财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响的资产负债表外安排。
关联方交易
请参阅截至2023年9月30日的三个月和九个月的简明中期合并财务报表附注12。
关键会计估计
我们的管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的合并和合并分拆财务报表,这些财务报表是根据美国公认会计原则编制的。这些财务报表的编制要求我们做出估算和假设,这些估计和假设会影响截至财务报表之日报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的披露。
以下是我们认为对我们的财务报表至关重要的会计事项,这是由于所涉估计值或假设的不确定性以及所报告的资产、负债、收入、支出、收益或亏损的规模。实际业绩可能与我们的估算金额有所不同,这些金额可能对财务报表具有重要意义。如果会计估算要求根据估算时对高度不确定性事项的假设进行会计估算,如果可以合理使用的不同估算值或合理可能定期发生的会计估算变化可能会对我们的财务报表产生重大影响,则会计估计被视为至关重要。
我们的假设和估计基于历史经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他来源。由于环境、全球经济和政治以及总体商业状况的变化,实际结果可能与我们计算的估计值有所不同。我们的重要会计政策摘要详见2022年10-K表中包含的合并和合并分拆财务报表附注3。我们在下文概述了这些政策,这些政策被确定为对理解我们的业务和经营业绩至关重要,需要管理层在制定估算值时做出重大判断。
勘探矿业权益的可回收价值
当事件或情况变化表明资产的账面金额可能无法收回时,我们会审查和评估勘探矿业权益的减值情况。在本报告所述期间,我们的勘探矿业权益和无形资产的可收回性不涉及重大估算,因为情况并未表明我们资产的账面金额可能无法收回。但是,我们记录在案的矿产权益的可收回性受市场因素的影响,这些因素可能会严重影响我们资产的可回收性,例如大宗商品价格、可能影响我们根据期权或盈利协议继续下去的意图的勘探活动结果以及地缘政治环境,尤其是在哥伦比亚。从本质上讲,这些因素合理地有可能定期发生重大变化,这可能会对我们的财务报表产生重大影响。
基于股票的薪酬
授予员工、董事和某些服务提供商的期权的薪酬费用是根据授予时期权的估计公允价值确定的,使用Black-Scholes期权定价模型,该模型考虑了截至授予日的股票的公允市场价值、预期波动率、预期寿命、预期股息收益率和期权预期寿命内的无风险利率。使用Black-Scholes期权定价模型需要对期权的预期寿命和波动率进行输入估算,这可能会对估值模型和由此产生的支出记录产生重大影响。
在截至2023年9月30日的九个月中,我们授予了90万份股票期权。下表详细列出了授予的期权以及用于计算期权公允价值的Black-Scholes期权定价模型假设:
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| 2023 年 2 月 1 日拨款日期 | 2023 年 3 月 1 日拨款日期 | 2023 年 7 月 1 日拨款日期 | 2023 年 8 月 9 日拨款日期 |
授予的期权数量 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
行使价格 | $13.23 | $15.46 | $13.04 | $16.03 |
Black-Scholes 期权定价模型公允价值 | $7.22 | $8.53 | $6.95 | $8.46 |
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Black-Scholes 期权定价模型假设: | | | | |
无风险利率 | 3.7% | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
股息收益率 | 零 | 零 | 零 | 零 |
估计的波动率 | 69.8% | 69.5% | 66.2% | 65.4% |
预期期权寿命 | 4 年 | 4 年 | 4 年 | 4 年 |
无风险利率假设基于授予之日美国国债在期权预期寿命内的固定到期收益率。预计不会支付任何股息。我们根据一组同行公司的普通股和一组相关股票市场指数在预期期权寿命内的历史波动率计算了估计的波动率,因为我们直到2022年6月才开始公开交易。预期期权寿命的计算是根据行使或没收期权之前对期权寿命的合理预期确定的。
所得税
我们在确定所得税支出、递延所得税资产以及未确认的税收优惠(包括利息和罚款)的负债和负债准备金时做出估算和判断。我们受许多司法管辖区的所得税法的约束,包括美国、加拿大、哥伦比亚、秘鲁、澳大利亚、象牙海岸和中华人民共和国。
我们根据美国公认会计原则申报所得税,该原则要求使用目前颁布的税率,为财务报告与资产和负债税基之间的所有临时差异建立递延所得税账户。此外,如果颁布为法律,则必须调整递延所得税账户以反映新的税率。
递延所得税资产的变现取决于未来应纳税收入的产生。因此,我们会考虑此类资产的全部或部分是否更有可能在可用期内变现,如果没有,我们将为不太可能确认的金额提供估值补贴。在确定估值补贴时,除了扭转现有的临时差异外,我们没有假设未来的应纳税收入来自其他来源。由于我们对未来应纳税所得额估计值的变化,估值补贴的保障程度可能会有所不同。除了可能通过在我们的勘探资产上确定经济可行性、开发和运营矿山来产生未来的应纳税收入外,如果资产处置、税收筹划策略的确定或税法的变化,允许将某些实体或司法管辖区未来可扣除的临时差异所带来的好处抵消其他实体或司法管辖区未来的应纳税临时差异所得,对未来应纳税收入的估计也可能会发生变化。
我们认识到,如果所得税状况很有可能持续下去,那么不确定的所得税状况就会产生影响。确认的金额取决于我们对每种不确定税收状况的可能结果的估算和判断。个人不确定税收状况或总体上所有不确定税收状况最终产生的金额可能与确认的金额不同。截至2023年9月30日,我们没有不确定的税收状况。
从新兴成长型公司地位和小型申报公司地位过渡
根据2012年《Jumpstart Our Business Startups》(“乔布斯法案”)的定义,我们是一家 “新兴成长型公司”。新兴成长型公司可以利用特定的简化报告要求和其他通常适用于上市公司的要求。这些规定包括:
•根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)条,我们无需聘请审计师来报告我们对财务报告的内部控制情况。
•我们无需遵守上市公司会计监督委员会可能通过的有关强制性审计公司轮换的任何要求,也无需遵守审计师报告补充提供有关审计和财务报表的更多信息(即审计师的讨论和分析)的要求。
•我们无需将某些高管薪酬问题提交给股东咨询投票,例如 “按薪同意”、“按频率说话” 和 “金色降落伞”。
•我们无需披露某些高管薪酬项目,例如高管薪酬与绩效之间的相关性,以及首席执行官薪酬与员工薪酬中位数的比较。
此外,《乔布斯法案》规定,新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。该条款允许新兴成长型公司推迟采用上市公司和私营公司生效日期不同的会计准则,直到这些准则适用于私营公司为止。我们选择利用这种豁免,因此,在采用新的或修订的会计准则方面,我们将不受与其他 “新兴成长型公司” 上市公司相同的要求。
我们也是《交易法》所定义的 “小型申报公司”。作为一家规模较小的申报公司,我们可以选择在10-K表年度报告中仅列报最近两个财年的经审计财务报表,并减少有关高管薪酬的披露义务。
由于我们在2023年6月30日由非关联公司持有的股票证券的市值超过7亿美元,我们预计到2023年12月31日,我们将成为《交易法》定义的 “大型加速申报人”,并将不再是 “新兴成长型公司”。因此,我们预计,就截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告而言,我们将不再有资格获得向新兴成长型公司提供的便利,并将被要求遵守适用于大型加速申报人的要求。由于非关联公司在2023年6月30日持有的股票证券的市值超过7亿美元,我们也将不再是 “规模较小的申报公司”。由于美国证券交易委员会批准了前小型申报公司的过渡期,我们预计截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告和2024年年度股东大会的委托书可能会继续利用与小型申报公司相关的披露义务减少的机会。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
不适用。
第 4 项。控制和程序。
管理层对我们的披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序,旨在确保(1)在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告我们在根据《交易法》提交或提交的报告中需要披露的信息,以及(2)收集并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就所需的披露做出决定。
截至2023年9月30日,我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性。我们的管理层认识到,任何控制措施和程序,无论设计和操作多么完善,都只能为实现其目标提供合理的保证,管理层在评估可能的控制措施和程序的成本效益关系时必须运用其判断力。我们的首席执行官兼首席财务官根据上述评估得出结论,截至2023年9月30日,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上有效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年9月30日的季度中,我们对财务报告的内部控制没有变化,该术语的定义见根据《交易法》颁布的第13a-15 (f) 条和第15 (d) -15 (f) 条,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
我们可能会不时地受到与我们的正常业务行为相关的各种法律诉讼。尽管我们无法准确预测与其中任何事项最终可能产生的任何负债金额,但当我们认为潜在负债可能且可以合理估算时,我们会为潜在负债准备金。这些规定以当前的信息和法律建议为基础,可能会根据事态发展不时进行调整。我们认为,无论是个人还是总体而言,我们目前参与或自最近结束的财政年度开始以来参与的诉讼都不影响我们的财务状况、现金流或经营业绩。
我们的子公司科尔多瓦目前参与了两起法律诉讼。第一起是科尔多瓦在2018年底和2019年1月向哥伦比亚检察官提起的刑事诉讼,指控九名哥伦比亚前管理层成员违反信托义务、滥用信任、盗窃和欺诈。该程序仍在进行中。在第二起诉讼中,阿拉克兰社区向科尔多瓦(以及国家矿业局、矿业和能源部、地方环境当局、波多黎各利伯塔多市和科尔多瓦州)提出了集体诉讼。该集体诉讼寻求 (i) 对科尔多瓦在阿拉克兰地区的业务下达禁令,以及 (ii) 对当局先前宣布的阿拉克兰社区采矿活动非法的禁令。该申诉最初是向麦德林行政法院提出的,该法院将该案发回蒙特里亚行政法院,后者对此提出异议并将该案提交国务委员会。国务委员会确定蒙特里亚行政法院为主管法庭,该程序目前正在那里进行。蒙特里亚行政法院承认集体诉讼于2021年9月开始。该裁决受到科尔多瓦和其他被告的质疑,并得到法院的确认。科尔多瓦及时提交了:(i)对诉讼的答复和辩护陈述;(ii)对原告要求的禁令提出异议。法院现在应:(一)就禁令作出裁决;(二)安排初次听证会的日期和时间。在法庭事务进行期间,科尔多瓦将产生额外费用,这将对其财务状况产生负面影响。此外,诉讼程序尚不确定,针对科尔多瓦的第二起诉讼有可能得到解决,这可能会对其业务、经营业绩、财务状况和前景产生重大不利影响。
第 1A 项。风险因素。
我们先前在第一部分第1A项中披露的风险因素没有重大变化。我们 2022 年 10-K 表格的 “风险因素”,下文所述除外。
与我们的财产有关的合资企业和其他合作伙伴关系可能会使我们面临风险。
我们过去曾经、目前是合资企业的当事方,将来也可能签订合资企业,例如我们目前与Ma'aden的合资企业,或者与各方就我们拥有权益的某些房产的勘探、开发和生产达成的其他安排。合资企业的某些基本决定可能需要合资企业各方或其代表的一致批准,例如增加或减少注册资本、合并、分立、解散、修改合同文件以及质押合资企业资产,这意味着每个合资企业方都可能对此类决定拥有否决权,这可能导致合资企业或合伙企业的运营陷入僵局。此外,我们可能无法控制就此类合资财产做出的战略决策。合资企业和类似安排也可能对各方施加财务、业务和其他方面的要求。我们或此类其他公司未能履行我们及其各自的义务,或与双方各自权利和义务有关的任何争议,都可能对合资企业或其财产产生重大不利影响,因此可能对我们的经营业绩、财务业绩、现金流和普通股价格产生重大不利影响。
我们的债务和对某些资产的担保权益可能会对我们的业务产生不利影响。
我们可能会不时产生债务,这些债务可能是有担保的。截至2023年9月30日,我们的合并负债总额为1.441亿美元,其中包括根据期票(“圣克鲁斯期票”)发行的8540万美元,该期票是我们收购圣克鲁斯项目5,975英亩地表所有权和相关水权的对价的一部分,该项目由此类资产的信托契约(“信托契约”)担保。
我们的矿产正处于勘探阶段,可用于偿还债务的收入来源有限。如果我们无法在到期时偿还现有或未来的债务,则持有人将有权对我们提起诉讼,而对于有担保债务,持有人可能会扣押或出售受担保权益约束的资产。任何未能及时履行这些文书规定的义务都可能对我们的资产、经营业绩产生不利影响,以及
未来前景。此外,信托契约要求我们在开始圣克鲁斯项目的材料施工之前全额支付圣克鲁斯期票,这可能会影响我们对圣克鲁斯项目的开发计划。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
截至2023年9月30日的三个月中股票证券的未注册销售
在截至2023年9月30日的三个月中,除了先前在2023年7月6日提交的8-K表格中报告的向Ma'aden发行的未注册股票外,没有股权证券的未注册销售。
2023年7月6日,我们向Ma'aden共发行了10,269,604股公司普通股,占已发行普通股(“已购股份”)总数的9.9%,总收益约为1.271亿美元,总收购价为每股12.38美元。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)颁布的S条例,已发行的购买股票不受该法的注册要求的约束。在购买的股票的发行方面,Ma'aden表示它不是《证券法》S条所指的 “美国人”。购买的股票未根据《证券法》进行注册,未经注册或注册豁免,不得在美国出售。
首次公开募股所得款项的用途
2022年6月27日,美国证券交易委员会宣布我们在S-1表格(文件编号333-265175)上的注册声明生效,该声明与普通股的首次公开募股有关。
2022年6月30日,我们完成了首次公开募股,并以每股11.75美元的价格向公众发行和出售了14,38.8万股普通股,总收益为1.691亿美元。BMO Capital Markets Corp. 和Jefferies LLC担任首次公开募股的联合账面管理人和承销商的代表。
扣除承保折扣和佣金以及1110万美元的发行费用后,我们的首次公开募股净收益为1.580亿美元。没有向我们的任何董事或高级职员(或其同伙)或拥有我们任何类别股权证券10.0%或以上的个人或任何其他关联公司直接或间接支付任何IPO费用。截至2023年9月30日,公司对净收益的使用与最终招股说明书中描述的净收益的计划用途基本一致。
项目 6. 展品。 | | | | | |
展览 数字 | 描述 |
10.1 | 公司与马克·吉布森于2023年7月1日签订的高管雇佣协议(参照公司于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告的附录10.1纳入)。 |
10.2 | 公司与格伦·昆茨于2023年8月3日签署的经修订和重述的高管雇佣协议(参照公司于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告的附录10.2纳入)。 |
10.3 | 公司与昆汀·马金于2023年8月7日经修订和重述的高管雇佣协议(参照公司于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告的附录10.3纳入)。 |
10.4 | 公司与格雷厄姆·博伊德于2023年8月7日签订的高管雇佣协议(参照公司于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告的附录10.4纳入)。 |
10.5 | 截至2023年9月14日的承保协议(参照公司于2023年9月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录1.1纳入其中)。 |
10.6+ | 艾芬豪电气公司与沙特阿拉伯矿业公司(Ma'aden)于2023年10月23日签订的普通股认购协议(参照公司于2023年10月24日向美国证券交易委员会提交的8-K/A表最新报告的附录10.1纳入)。 |
10.7 | 艾芬豪电气公司与沙特阿拉伯矿业公司(Ma'aden)于2023年7月6日签订的投资者权利协议(参照公司于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告的附录10.9纳入) |
10.8 | 艾芬豪电气公司、艾芬豪电气梅纳控股有限公司、Ma'aden 艾芬豪电气勘探开发有限公司和沙特阿拉伯矿业公司(Ma'aden)于2023年7月6日签订的股东协议(参照公司于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告的附录10.10纳入)。 |
10.9 | 董事赔偿协议表格(参照公司于2023年5月15日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.1附表6纳入) |
10.10 | 非雇员董事递延股份单位奖励协议表格(参照公司于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告的附录10.12纳入) |
31.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条对首席执行官进行认证。 |
31.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14(a)条和第15d-14(a)条对首席财务官进行认证。 |
32.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证。 |
32.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。 |
96.1 | 美国亚利桑那州圣克鲁斯项目、SRK Consulting(美国)有限公司、KCB Consultants Ltd.、Life Cycle Geo, LLC、M3 工程与技术公司、Nordmin 工程有限公司、Call & Nicholas, Inc.、Tetra Tech, Inc.、INTERA Incorporated、Haley & Aldrich, Inc.和Met Engineering, Llc.的技术报告摘要,日期为 2023 年 9 月 6 日(参照注册成立公司于2023年9月6日向美国证券交易委员会提交的8-K最新报告的附录96.1)。 |
101.INS | 行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中,因为 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 |
101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
101.LAB | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档 |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
* 随函提交。
+ 根据S-K条例第601 (a) (6) 项,某些附表或其部分被省略。公司同意应美国证券交易委员会或其工作人员的要求在补充基础上向美国证券交易委员会或其工作人员提供任何遗漏附表或部分的副本.
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
日期:2023 年 11 月 7 日 | 来自: | /s/ 泰勒·梅尔文 |
| | 泰勒梅尔文 |
| | 首席执行官 |
| | (首席执行官) |
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| | |
日期:2023 年 11 月 7 日 | 来自: | /s/ Jordan Neeser |
| | 乔丹·尼瑟 |
| | 首席财务官 |
| | (首席财务官) |