附录 99.1
盖蒂图片社公布2023年第二季度初步业绩
纽约，纽约，2023年8月14日— 杰出的全球视觉内容 创作者和市场盖蒂图片控股有限公司（“盖蒂图片社” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：GETY）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度的初步财务业绩。
Getty Images首席执行官克雷格·彼得斯表示：“第二季度是一个更具挑战性的环境；但是，我们继续看到客户承诺和内容利用率的提高，尤其是 订阅量、新客户和企业部门的增长。”“ 第二季度我们还通过自然语言搜索对搜索进行了重大改进，针对任何客户查询的回报率都大幅提高 。我们还继续在开发可满足 客户商业需求的真正差异化的生成式人工智能服务以及在我们的站点中引入新的人工智能修改功能方面取得进展。我们将继续专注于通过高度差异化、行业领先的内容和服务为客户提高 价值和效率，并定位 Getty Images 以取得长期成功。”
2023 年第二季度财务摘要：
| • | 的收入为2.257亿美元，同比下降3.3％。在货币中立的基础上，收入下降了 2.0％。 |
| • | Creative 收入为1.413亿美元，同比下降3.7％，在货币中立的基础上下降2.3％。 |
| • | 社论 收入为8,030万美元，同比下降3.2％，在货币中立的基础上下降2.0％。 |
| • | 年度 订阅收入占总收入的百分比增长到51.8％，高于22年第二季度的48.2％，高于2022年全年的49％。 |
| • | 净亏损为430万美元，低于22年第二季度的净收入3,870万美元。 23年第二季度包括与公司欧元定期贷款公允价值变动相关的40万美元未实现收益，以及与利率互换按市值计值相关的60万美元亏损 ，而22年第二季度欧元定期贷款的收益 为2930万美元，利率互换的收益为470万美元。 净利润率为（1.9％），而22年第二季度为16.6％。 |
| • | 调整后 息税折旧摊销前利润*为6,650万美元，同比下降10.3％，在货币中立的基础上下降8.9％。 调整后的息税折旧摊销前利润率*为29.5％，而22年第二季度为31.7％，这主要是由于收入下降以及与正在进行的诉讼相关的700万美元法律费用增加。 |
| • | 调整后 扣除资本支出*的息税折旧摊销前利润为5,250万美元，同比下降12.3％，在货币中立的基础上下降10.5％。 |
流动性和资产负债表：
| • | 23年第二季度经营活动提供的净 现金为4190万美元，而去年同期为3,090万美元。 |
| • | 23年第二季度的免费 现金流*为2790万美元，而去年同期为1,680万美元。 |
| • | 截至2023年6月30日， 期末现金余额为1.213亿美元，较2022年12月31日的期末余额 增加了2340万美元，比2022年6月30日减少了9,250万美元。现金余额的同比变化 反映了截至2023年6月30日的美元定期贷款 的总债务偿还额为3.304亿美元。 |
| • | 在 本季度，公司对左轮手续进行了修订，将贷款规模扩大至1.5亿美元， 将到期日延长至2028年5月4日。左轮手枪仍未抽取， 的可用流动性总额为2.713亿美元。 |
| • | 公司的总负债为14.18亿美元，其中包括3亿美元的优先票据 和11.18亿美元的定期贷款余额，包括6.622亿美元的美元和4.561亿美元的欧元等值美元，使用截至2023年6月30日的汇率进行折算。 |
| • | 2023 年 8 月 11 日，公司从资产负债表现金中自愿偿还了 2,000 万美元的美元定期贷款 。根据其 进一步降低资产负债表杠杆率的承诺，该公司今年迄今已使用超过100％的自由现金流 来偿还4,520万美元的债务。 |
* 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润减去资本支出和自由现金流均为非公认会计准则财务指标。请参阅下面的 “公认会计原则和非公认会计准则财务指标的对账 ” 部分。
关键绩效指标 (KPI)1,8
| 截至6月30日的最后十二个月 个月 | ||||||||||||
| 20231 | 2022 | Y/Y 更改 | ||||||||||
| LTM 购买客户总数（千人）2 | 830 | 843 | -1.6 | % | ||||||||
| LTM 年度活跃订阅者总数（千人）3 | 182 | 89 | 104.1 | % | ||||||||
| LTM 付费下载量（百万）4 | 94 | 93 | 1.1 | % | ||||||||
| LTM 年订户收入留存率5 | 98.5 | % | 101.9 | % | -340 | bps | ||||||
| 图片 收藏集（百万）6 | 513 | 474 | 8.2 | % | ||||||||
| 视频 收藏（百万） 6 | 26 | 22 | 16.3 | % | ||||||||
| LTM 视频附件率7 | 13.5 | % | 12.2 | % | +130 | bps | ||||||
注意：概述的关键运营指标是 这些指标，这些指标使管理层能够最直接地了解业务绩效的驱动因素，以及我们实现 股东回报、跟踪财务目标和优先考虑客户满意度的能力。注意，与截至 2023 年 6 月 30 日的过去 十二个月之前的时段的 KPI 比较反映出一些 COVID-19 的影响。
年度订阅-包括 所有期限为 12 个月或更长时间的产品
1 从截至2022年9月 30日的三个月开始，公司对报告进行了两项更改，这对报告的关键绩效指数产生了一定影响。首先，由于系统迁移的完成，以前被排除在这些指标之外的拉丁美洲、土耳其 和以色列的活动现已包括在内。此外， 我们汇总客户账户的方法已更新，以更好地与我们的内部销售 CRM 系统保持一致。鉴于对关键绩效指数的影响不大，我们没有重报 个历史时期，但LTM活跃年度订阅者总数和LTM年度订阅者 收入留存率除外，下文注释2、3和5详细介绍了传统报告格式。
2 根据账单收入在报告期内购买 的客户总数。如果没有上文注释1中提到的报告变化，LTM的总购买客户 将为83.9万人。
3 在报告期内使用年度 订阅产品的客户数量。如果没有附注1中提到的报告变化，LTM的年度活跃用户总数 将为16.2万人，同比增长82％。
4 报告期内 我们的客户付费下载次数的统计。不包括来自社论订阅、编辑源和某些 API 结构化交易的下载， 包括批量无限制优惠。不包括与2022年7月与亚马逊签署的为期两年的协议相关的2022年第三季度开始的下载量，因为 在交易期限内的潜在下载量可能会导致该指标出现重大波动，而不会对同期收入产生相应的 影响。
5 这将计算年度订阅产品的客户总收入 的留存率，将客户在 LTM 期间的总计费收入（包括年度订阅 和非年度订阅产品）与之前的 LTM 周期进行比较。如果没有上文注释1中提到的报告变化， LTM的年订户留存率将为97.3％。
6 截至报告之日，我们内容库中 的图片和视频总数。
7 用于衡量付费客户 下载者占视频下载者总数的百分比。与之前报告的指标相比，该指标的基础计算方法发生了变化。进行此更改 是为了排除下载者活动的影响，我们的免费试用订阅完全偏向于仅限静止画的内容。
8 该公司在截至2022年12月31日的三个 个月内推出了Unsplash+。从发布之日起，新的Unsplash订阅将包含在这些关键绩效指标中。
2023 年第二季度业务亮点：
| • | 在与 NVIDIA 的合作中， 在向市场推出高质量、 商业上可行、全额赔偿、对创作者负责的生成式 AI 服务方面取得了重大进展，预计 将在第三季度末推出。 |
| • | 宣布与美国足球 建立多年独家合作伙伴关系，并与美国职棒大联盟 棒球和翠贝卡电影节续签协议，在创作 和发行世界一流的体育和娱乐内容方面提供行业领先的服务。 |
| • | 扩展了自然语言搜索的部署，以更好地呈现 Getty Images 的预拍内容， 现在即使是针对最复杂的搜索 字符串，也可以返回更广泛的高质量结果。 |
2023年全年财务展望
首席财务官詹妮弗·莱登表示：“展望未来，我们正在更新2023年全年指引，以反映我们在今年上半年的表现、持续的宏观经济和机构行业压力、美国好莱坞罢工的预期 影响，以及预计将主要集中在 2023 年上半年的诉讼成本。”
下表汇总了盖蒂图片社更新的 2023财年指南：
| 已更新 2023 年指南 | 2023 年 之前的指南 | |
| 收入 | 9.2 亿美元至 9.35 亿美元 | 9.36 亿美元至 9.63 亿美元 |
| 收入 同比增长 | -0.7% 至 0.9% | 1.0% 至 4.0% |
| 收入 增长，货币中立 | -0.7% 至 1.0% | 1.5% 至 4.5% |
| 调整后 息税折旧摊销前利润 | 2.92 亿美元至 3.03 亿美元 | 3.05 亿美元至 3.15 亿美元 |
| 调整后 息税折旧摊销前利润同比增长 | -3.8% 至 -0.3% | 0.4% 至 3.6% |
| 调整后 息税折旧摊销前利润增长，货币中立 | -3.8% 至 -0.3% | 0.7% 至 4.0% |
假设外币汇率保持在当前水平，则指南 包括以下外汇对收入和息税折旧摊销前利润的估计和实际影响：
| FX 逆风 | FX Tailwind | FX 影响 | ||
| 2023 年 1H （实际值） | Q3 2023 | 2H 2023 | 2023 | |
| 收入 | (1,07 美元) 百万 | 大约 300 万美元 | 大约 1,050 万美元 | (约 0.1 美元) 百万 |
| 调整后 息税折旧摊销前利润 | (4.4 美元) 百万 | 大约 100 万美元 | 大约 450 万美元 | 约 10 万美元 |
10-Q 申报的初步结果和延期
公司预计向 证券交易委员会提交12b-25表格，以披露其无法在2023年8月14日到期日之前提交其10-Q表格，并且 可能无法在该表格允许的5天延期内提交。延迟提交这份10-Q表是由于公司 独立审计师需要时间进行额外的审计程序，以回应在检查公司2022年财务报表的审计 工作文件时提出的评论意见。截至目前，我们不知道2022年财务报表存在任何重大错报，我们的独立审计师也没有向我们建议 。
网络直播和电话会议信息
公司将于美国东部时间今天，即2023年8月14日星期一下午 5:00 与投资界举行电话会议和网络直播，讨论 其2023年第二季度的初步业绩。网络直播可通过公司 网站的 “投资者关系” 部分观看，网址为 https://investors.gettyimages.com/。要通过会议热线接听电话，请拨打 1-877-407-0792（在 美国）或 1-201-689-8263（国际来电者）。电话会议的重播将在电话会议结束后不久发布，并将在电话会议结束后的十四天内播放 。要观看重播，请拨打 1-844-512-2921（在美国）或 1-412-317-6671（国际来电者）。 重播的访问代码为 13740020。
关于盖蒂图片社
Getty Images（纽约证券交易所代码： GETY）是一家卓越的全球视觉内容创作者和市场，提供全方位的内容解决方案，以满足全球任何客户（无论规模大小）的需求。Getty Images通过其Getty Images、iStock和Unsplash品牌、网站 和API，为世界上几乎每个国家的客户提供服务，也是人们最先发现、购买 和分享来自世界上最好的摄影师和摄像师的强大视觉内容的地方。Getty Images与超过54.1万名贡献者 和310多家内容合作伙伴合作，提供这些强大而全面的内容。Getty Images每年报道超过16万场新闻、体育和娱乐活动，提供无与伦比的深度和广度的报道。Getty Images 保持 是世界上最大、最好的私人摄影档案馆之一，有数百万张照片可以追溯到摄影之初 。
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前瞻性陈述
就1995年美国私人 证券诉讼改革法案的安全港条款而言，本新闻稿 中包含的某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、 “可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、 “预期”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来”、“未来”、“” 展望”、“目标” 或 类似的表达式，用于预测或指示未来的事件或趋势，或者不是历史问题的陈述。这些前瞻性 陈述包括但不限于有关其他财务和业绩指标的估计和预测以及 市场机会预测的陈述。这些陈述基于各种假设，无论是否在本新闻稿中确定， 以及我们管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述 仅供说明之用，无意作为担保、 保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得被任何投资者依赖。实际事件和情况很难或不可能 预测，将与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司无法控制的。
这些前瞻性陈述受到 一系列风险和不确定性的影响，包括：第二季度的初步业绩为初步业绩，在公司完成季度收盘流程和审查之前可能会发生变化 ；我们提交截至2023年6月30日的 季度10-Q表的时间；我们无法继续许可第三方内容并提供相关质量和多样性的内容 以满足客户需求；我们的吸引新客户并留住和激励客户增长的能力现有客户的支出； 客户在我们网站上的用户体验；通过第三方供应商许可的内容、内容采集和由 内部摄影师拍摄的图像，我们能够在多大程度上维持和扩大内容库的广度和质量 ；我们许可内容的组合和依据，包括价格点以及许可模式 和购买选项，我们许可的内容；我们在竞争激烈的市场中运营的风险；我们 无法成功执行业务战略或有效管理成本的风险；我们无法有效管理增长； 我们无法维持有效的内部控制和财务报告系统；我们可能失去使用 “Getty Images” 商标的权利的风险；由于市场和客户 行业的不断变化，我们无法评估我们的未来前景和挑战；与使用相关的法律、社会和道德问题新的和不断发展的技术，例如人工智能； 风险我们在国际市场的运营和持续扩张带来了额外的商业、政治、监管、 运营、财务和经济风险；我们无法充分调整我们的技术系统以摄取和提供足够的 新内容；存在技术中断或网络安全漏洞的风险；无法将我们的业务扩展到新的 产品、服务和技术，也无法提高客户和供应商对新兴产品和服务的认识；损失 而且无法吸引并留住可能对我们的业务增长产生负面影响的关键人员；无法保护客户和网络的专有 信息免受安全漏洞的侵害，也无法保护和执行知识产权；我们对 第三方的依赖；与我们使用独立承包商相关的风险；政府对我们开展业务的行业 和市场的监管的加强可能对我们的业务产生负面影响的风险；全球和地区政治、军事或经济的影响 条件，包括外币相对于美元价值的下跌、恶性通货膨胀、利率上升、 贬值、最近银行倒闭对市场的影响以及我们开展业务的国际市场上获得信贷的能力以及重大政治或民事 骚乱； 已经或可能对我们或我们的前任提起的索赔、诉讼和其他程序可能对我们的业务产生不利影响的风险；维持我们 A类普通股在纽约的上市证券交易所；我们的股价和我们 A 类普通股交易市场流动性的波动；COVID-19 疫情的挥之不去的影响；适用法律或法规的变化； 与不断变化的公司治理和公开披露要求相关的风险；纳税负债超过预期的风险；与存储和使用个人身份信息相关的风险 ；与收益相关的风险，例如与晚期 相关的风险付款、商誉或其他无形资产；我们的能力以商业上合理的条件获得额外资本； 与成为经修订的1933年《证券法》所指的 “新兴成长型公司” 相关的风险；与 我们在运营的关键领域依赖信息技术相关的风险；我们在可预见的将来无法支付股息； 与未经股东批准额外发行A类普通股相关的风险；与以 公众身份运营相关的成本公司；以及 “第 1.A 项” 标题下讨论的那些因素。我们最近提交的10-K表年度 报告中的 “风险因素”。如果这些风险中的任何一个得以实现，或者我们的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。
这些因素以及可能导致 实际 结果与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的结果不同的其他因素在 “项目1.A” 标题下进行了更全面的描述。风险因素” 载于我们最近提交的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。在 “项目 1.A” 标题下描述的 风险。我们最近提交的10-K表年度报告中的 “风险因素” 并非 详尽无遗。新的风险因素不时出现，因此不可能预测所有这些风险因素，我们也无法评估所有这些风险因素对我们业务的 影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果 与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。所有归因于我们或代表我们行事的人 的前瞻性陈述均受上述警示性陈述的全部明确限制。除法律要求的 外，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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盖蒂图片控股有限公司
合并运营报表
（以千计，每股金额和每股金额除外， 未经审计）
| 截至 6 月 30 日的三个月 | 六个月 已于 6 月 30 日结束 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 225,675 | $ | 233,327 | $ | 461,317 | $ | 464,305 | ||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括 的折旧和摊销，下文分别列出） | $ | 63,354 | $ | 65,118 | $ | 126,640 | $ | 127,012 | ||||||||
| 销售费用、一般费用和 管理费用 | 107,723 | 95,528 | 210,118 | 188,681 | ||||||||||||
| 折旧 | 13,540 | 12,379 | 26,563 | 24,891 | ||||||||||||
| 摊销 | 7,260 | 11,905 | 14,467 | 24,110 | ||||||||||||
| 其他 运营费用 — 净额 | 332 | 862 | 611 | 3,568 | ||||||||||||
| 运营 费用 | 192,209 | 185,792 | 378,399 | 368,262 | ||||||||||||
| 运营收入 | 33,466 | 47,535 | 82,918 | 96,043 | ||||||||||||
| 其他（支出）收入， 净额： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (31,683 | ) | (29,986 | ) | (62,180 | ) | (59,586 | ) | ||||||||
| 掉期和外币兑换合约的公允价值 调整的（亏损）收益——净额 | (640 | ) | 4,979 | (2,725 | ) | 17,105 | ||||||||||
| 未实现外汇 （亏损）收益——净额 | (3,165 | ) | 31,191 | (14,087 | ) | 38,234 | ||||||||||
| 其他 非营业收入——净额 | 634 | 198 | 1,122 | 355 | ||||||||||||
| 其他（支出）收入总额 — 净额 | (34,854 | ) | 6,382 | (77,870 | ) | (3,892 | ) | |||||||||
| （亏损） 所得税前的收入 | (1,388 | ) | 53,917 | 5,048 | 92,151 | |||||||||||
| 收入 税收支出 | (2,889 | ) | (15,222 | ) | (6,122 | ) | (28,349 | ) | ||||||||
| 净（亏损）收入 | (4,277 | ) | 38,695 | (1,074 | ) | 63,802 | ||||||||||
| 减去： | ||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净（亏损）收益 | (214 | ) | 167 | 293 | 375 | |||||||||||
| 可兑换 优先股股息 | — | 19,705 | — | 38,552 | ||||||||||||
| 归属于盖蒂图片控股公司的净 （亏损）收入 | $ | (4,063 | ) | $ | 18,823 | $ | (1,367 | ) | $ | 24,875 | ||||||
| 归属于A类盖蒂图片控股公司普通股股东的每股 股净收益（亏损）： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.10 | $ | — | $ | 0.13 | |||||||
| 稀释 | $ | (0.01 | ) | $ | 0.09 | $ | — | $ | 0.11 | |||||||
| 加权平均类 A类已发行普通股： | ||||||||||||||||
| 基本 | 397,417,290 | 196,107,293 | 396,368,132 | 196,105,637 | ||||||||||||
| 稀释 | 397,417,290 | 219,623,285 | 396,368,132 | 220,575,440 | ||||||||||||
盖蒂图片控股有限公司
合并资产负债表
（以千计，股票和面值数据除外， 未经审计）
| 2023 年 6 月 30 | 2022 年 12 月 31 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 121,308 | $ | 97,912 | ||||
| 限制性现金 | 4,274 | 4,482 | ||||||
| 应收账款——分别扣除7,090美元和6,460美元的备抵额 | 121,661 | 129,603 | ||||||
| 预付费用 | 12,357 | 15,728 | ||||||
| 应收税款 | 10,604 | 11,297 | ||||||
| 其他流动资产 | 15,126 | 10,497 | ||||||
| 流动资产总额 | 285,330 | 269,519 | ||||||
| 财产和设备—净额 | 176,713 | 172,083 | ||||||
| 使用权资产 | 43,311 | 47,231 | ||||||
| 善意 | 1,501,190 | 1,499,578 | ||||||
| 可识别的无形资产-净资产 | 409,834 | 419,548 | ||||||
| 递延所得税—净额 | 8,286 | 8,272 | ||||||
| 其他长期资产 | 43,999 | 51,952 | ||||||
| 总计 | $ | 2,468,663 | $ | 2,468,183 | ||||
| 负债和 股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 90,540 | $ | 93,766 | ||||
| 应计费用 | 45,301 | 49,327 | ||||||
| 应缴所得税 | 7,900 | 8,031 | ||||||
| 递延收入 | 175,721 | 171,371 | ||||||
| 流动负债总额 | 319,462 | 322,495 | ||||||
| 长期债务——净额 | 1,414,549 | 1,428,847 | ||||||
| 租赁负债 | 42,204 | 46,218 | ||||||
| 递延所得税—净额 | 31,294 | 37,075 | ||||||
| 不确定的税收状况 | 33,073 | 37,333 | ||||||
| 其他长期负债 | 4,445 | 3,167 | ||||||
| 负债总额 | 1,845,027 | 1,875,135 | ||||||
| 承付款和或有开支（注7） | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| A类普通股， 面值0.0001美元：已授权20亿股；截至2023年6月30日已发行和流通3.988亿股，截至2022年12月31日已发行和流通3.948亿股 | 40 | 39 | ||||||
| 额外实收 资本 | 1,957,188 | 1,936,324 | ||||||
| 累计赤字 | (1,283,721 | ) | (1,282,354 | ) | ||||
| 累计 其他综合亏损 | (98,131 | ) | (108,928 | ) | ||||
| 盖蒂图片控股有限公司股东 股权总额 | 575,376 | 545,081 | ||||||
| 非控制性 权益 | 48,260 | 47,967 | ||||||
| 股东 权益总额 | 623,636 | 593,048 | ||||||
| 总计 | $ | 2,468,663 | $ | 2,468,183 | ||||
盖蒂图片控股有限公司
合并现金流量表
（以千计，未经审计）
| 六个月 已于 6 月 30 日结束 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (1,074 | ) | $ | 63,802 | |||
| 为调节净收入与 经营活动提供的净现金而进行的调整： | ||||||||
| 折旧 | 26,563 | 24,891 | ||||||
| 摊销 | 14,467 | 24,110 | ||||||
| 外币计价债务的未实现汇兑损失（收益） | 9,065 | (34,727 | ) | |||||
| 基于股权的薪酬 | 18,009 | 3,130 | ||||||
| 递延所得税—净额 | (5,796 | ) | 7,790 | |||||
| 不确定的税收状况 | (3,010 | ) | 109 | |||||
| 掉期和外币 交易所合约的非现金公允价值调整 | 2,725 | (16,244 | ) | |||||
| 债务发行成本的摊销 | 1,960 | 3,122 | ||||||
| 非现金运营租赁成本 | 3,920 | 5,486 | ||||||
| 使用权资产的减值 | — | 2,563 | ||||||
| 其他 | 1,524 | 2,777 | ||||||
| 流动资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | 6,706 | 6,909 | ||||||
| 应付账款 | 1,420 | 3,653 | ||||||
| 应计费用 | (5,243 | ) | (20,097 | ) | ||||
| 租赁负债，非流动 | (4,215 | ) | (6,249 | ) | ||||
| 应收/应付所得税 | (1,163 | ) | (639 | ) | ||||
| 应付利息 | (130 | ) | 6,895 | |||||
| 递延收入 | 5,616 | 3,723 | ||||||
| 其他 | 2,439 | (700 | ) | |||||
| 经营活动提供的净现金 | 73,783 | 80,304 | ||||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (29,452 | ) | (30,372 | ) | ||||
| 购买少数股权投资 | — | (2,000 | ) | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (29,452 | ) | (32,372 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||
| 偿还债务 | (25,200 | ) | (5,200 | ) | ||||
| 为债务发行成本支付的现金 | (1,137 | ) | — | |||||
| 普通股发行收益 | 4,898 | 29 | ||||||
| 为结算与行使 股权奖励相关的员工税而支付的现金 | (2,993 | ) | — | |||||
| 为股票发行成本支付的现金 | (150 | ) | (4,741 | ) | ||||
| 用于融资活动的净现金 | (24,582 | ) | (9,912 | ) | ||||
| 汇率波动的影响 | 3,439 | (11,178 | ) | |||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增长 | 23,188 | 26,842 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性 现金 — 期初 | 102,394 | 191,529 | ||||||
| 现金、现金等价物和限制性 现金 — 期末 | $ | 125,582 | $ | 218,371 | ||||
非公认会计准则财务指标
为了帮助投资者了解我们的管理层用来评估业务和进行财务规划的核心经营业绩 ，我们提出了以下非公认会计准则指标：（1）调整后的息税折旧摊销前利润，（2）调整后的息税折旧摊销前利润率，（3）调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出，（4）自由现金流。这些财务信息 的列报无意孤立地考虑，也不能替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息 。
公司认为，这些指标是相关的，提供了 个有用的信息，被我们行业的分析师、投资者和其他利益相关方广泛使用，为评估 和比较我们的经营业绩提供基准，如果是自由现金流，则为我们的流动性业绩提供基准。我们还在报告的 （美国公认会计准则）和货币中立的基础上评估我们的收入。我们认为，提供货币中立信息可以为我们的可比业绩提供宝贵的补充 信息，这与我们在内部评估业绩的方式一致。
下文提供了这些非公认会计准则指标与最具可比性的 GAAP 指标的对账情况。
公司未将其前瞻性非公认会计准则财务 指标与相应的美国公认会计准则指标相协调，原因是存在差异性且难以做出准确的预测和预测和/或 某些信息无法确定或获取；也因为并非所有信息，例如将这些前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务 指标进行量化对账所必需的外汇影响 公司不做任何不合理的努力。出于同样的原因，公司无法解决不可用信息可能产生的 重要性。公司提供其认为可以实现的非公认会计准则财务指标，但是 它无法准确预测调整后计算的所有组成部分，而且美国公认会计准则指标可能与非公认会计准则指标存在重大差异 。
调整后 息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润减去资本支出的对账
| 截至6月30日为止的三个 个月 | 截至 6 月 30 日的六个月 个月， | |||||||||||||||
| （以千计） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 净（亏损） 收入 | $ | (4,277 | ) | $ | 38,695 | $ | (1,074 | ) | $ | 63,802 | ||||||
| 添加/（减去）非公认会计准则调整： | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 20,800 | $ | 24,284 | $ | 41,030 | $ | 49,001 | ||||||||
| 其他运营费用——净额 | $ | 332 | $ | 862 | $ | 611 | $ | 3,568 | ||||||||
| 利息支出 | $ | 31,683 | $ | 29,986 | $ | 62,180 | $ | 59,586 | ||||||||
| 公平 价值调整、外汇和其他非运营支出（收入） 1 | $ | 3,171 | $ | (36,368 | ) | $ | 15,690 | $ | (55,694 | ) | ||||||
| 所得税支出 | $ | 2,889 | $ | 15,222 | $ | 6,122 | $ | 28,349 | ||||||||
| 基于股权的薪酬支出 | $ | 11,876 | $ | 1,390 | $ | 18,009 | $ | 3,131 | ||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 66,474 | $ | 74,071 | $ | 142,568 | $ | 151,743 | ||||||||
| 资本支出 | $ | (13,927 | ) | $ | (14,137 | ) | $ | (29,452 | ) | $ | (30,372 | ) | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润减去资本支出 | $ | 52,547 | $ | 59,934 | $ | 113,116 | $ | 121,371 | ||||||||
| 净（亏损）收入利润率 | (1.9 | )% | 16.6 | % | (0.2 | )% | 5.4 | % | ||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 29.5 | % | 31.7 | % | 30.9 | % | 32.7 | % | ||||||||
(1) 我们的掉期和外国 货币兑换合约、外汇收益（亏损）和其他微不足道的非运营相关支出（收入）的公允价值调整。
自由现金 流量的对账
| 截至6月30日为止的三个 个月 | 截至 6 月 30 日的六个月 个月， | |||||||||||||||
| （单位：百万） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 41.9 | $ | 30.9 | $ | 73.8 | $ | 80.3 | ||||||||
| 购置财产和设备 | $ | (13.9 | ) | $ | (14.1 | ) | $ | (29.5 | ) | $ | (30.4 | ) | ||||
| 自由现金流 | $ | 27.9 | $ | 16.8 | $ | 44.3 | $ | 49.9 | ||||||||
其他 财务数据
按产品划分的收入
| 截至6月30日为止的三个 个月 | 增加 /（减少） | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 2023 | % 的收入 | 2022 | % 的收入 | $ 更改 | % 更改 | CN% 变动 | |||||||||||||||||||||
| 有创意 | 141,281 | 62.6 | % | 146,669 | 62.9 | % | (5,388 | ) | (3.7 | )% | (2.3 | )% | ||||||||||||||||
| 社论 | 80,281 | 35.6 | % | 82,945 | 35.5 | % | (2,663 | ) | (3.2 | )% | (2.0 | )% | ||||||||||||||||
| 其他 | 4,113 | 1.8 | % | 3,713 | 1.6 | % | 400 | 10.8 | % | 12.4 | % | |||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 225,675 | 100.0 | % | $ | 233,327 | 100.0 | % | $ | (7,652 | ) | (3.3 | )% | (2.0 | )% | |||||||||||||
| 六个月 已于 6 月 30 日结束 | 增加 /（减少） | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 2023 | 占收入的百分比 | 2022 | 占收入的百分比 | $ 零钱 | % 变化 | CN% 变动 | |||||||||||||||||||||
| 有创意 | 287,778 | 62.4 | % | 295,067 | 63.6 | % | (7,289 | ) | (2.5 | )% | (0.2 | )% | ||||||||||||||||
| 社论 | 164,906 | 35.7 | % | 161,698 | 34.8 | % | 3,208 | 2.0 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||||
| 其他 | 8,633 | 1.9 | % | 7,540 | 1.6 | % | 1,093 | 14.5 | % | 17.5 | % | |||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 461,317 | 100.0 | % | $ | 464,305 | 100.0 | % | $ | (2,988 | ) | (0.6 | )% | 1.7 | % | |||||||||||||
资产负债表和流动性
| （百万美元） | 2023 年 6 月 30 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 | |||||||||
| 现金 和现金等价物1 | $ | 121.3 | $ | 97.9 | $ | 213.8 | ||||||
| 循环信贷额度下可用 2 | $ | 150.0 | $ | 80.0 | $ | 80.0 | ||||||
| 流动性 | $ | 271.3 | $ | 177.9 | $ | 293.8 | ||||||
| 未偿定期贷款-美元一部分 | $ | 662.2 | $ | 687.4 | $ | 992.6 | ||||||
| 期限 未偿贷款-欧元分期贷款3 | $ | 456.1 | $ | 447.0 | $ | 438.9 | ||||||
| 余额总额-未偿定期贷款4 | $ | 1,118.30 | $ | 1,134.4 | $ | 1,431.5 | ||||||
| 高级票据 | $ | 300.00 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | ||||||
1 不包括截至2023年6月30日的430万美元限制性现金、 截至2022年12月的450万美元和截至2022年6月30日的460万美元的限制性现金。
2 我们新的循环信贷额度已于 2023 年 5 月生效， 将于 2028 年 5 月到期。先前的循环信贷额度于2019年2月生效，计划在 最近的延期之前于2024年2月到期。
3 债务的面值 为4.19亿欧元。使用截至2023年6月30日的1.09、2022年12月31日的1.07和2022年6月30日的1.05的外汇即期汇率进行转换。
4 代表债务的面值，而不是 GAAP 账面价值
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