公司简介
000131994702/032023Q3错误00013199472023-01-292023-10-280001319947美国-公认会计准则:公共类别成员2023-11-28Xbrli:共享0001319947美国-公认会计准则:公共类别成员2023-11-280001319947美国-公认会计准则:产品成员2023-07-302023-10-28ISO 4217:美元0001319947美国-公认会计准则:产品成员2022-07-312022-10-290001319947美国-公认会计准则:产品成员2023-01-292023-10-280001319947美国-公认会计准则:产品成员2022-01-302022-10-2900013199472023-07-302023-10-2800013199472022-07-312022-10-2900013199472022-01-302022-10-29ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格10-Q
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2023年10月28日
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期
佣金文件编号1-32545
Picture2.jpg
设计师品牌公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
俄亥俄州31-0746639
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
810 DSW Drive,哥伦布,俄亥俄州43219
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号:(614)237-7100
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
A类普通股,无面值DBI纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。☑☐编号

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。☑☐编号

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器加速文件管理器
非加速文件服务器规模较小的报告公司
新兴成长型公司
如属新兴成长型公司,注册人是否已选择不使用经延长的过渡期以符合根据联交所第13(A)条提供的任何新的或经修订的财务会计准则
行动起来。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是,☑不是

截至2023年11月28日,注册人所属普通股类别的已发行股数:49,124,473A类普通股和7,732,733B类普通股。




设计师品牌公司。
目录

第一部分
项目1
财务报表
1
简明综合业务报表
1
简明综合全面收益表
2
简明综合资产负债表
3
简明股东权益综合报表
4
现金流量表简明合并报表
5
简明合并财务报表附注
6
项目2
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
21
第3项
关于市场风险的定量和定性披露
31
项目4
控制和程序
31
第II部
项目1
法律诉讼
31
第1A项
风险因素
31
项目2
股权证券的未登记销售、收益的使用和发行人购买股权证券
32
第3项
高级证券违约
32
项目4
煤矿安全信息披露
32
第5项
其他信息
33
项目6
陈列品
33
签名
34

在截至2023年10月28日的季度Form 10-Q(以下简称“Form 10-Q”)中,凡提及“我们”、“Designer Brands Inc.”或“Designer Brands Inc.”或“公司”,均指Designer Brands Inc.及其子公司。

在本报告中,我们仅将某些网站地址作为不活跃的文本参考。此处引用的网站上包含的信息不包含在本表格10-Q中。

i

目录
1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性信息的警示性声明

本表格10-Q中的某些陈述可能构成前瞻性陈述,是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些陈述反映了我们目前对未来事件和财务业绩等方面的看法。您可以通过使用“展望”、“可能”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“将”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似词语来识别这些前瞻性陈述。本10-Q表格中包含的任何前瞻性陈述都是基于与我们的运营、运营结果、财务状况和流动性有关的当前计划、估计、预期和假设。包含任何前瞻性陈述不应被视为我们或任何其他人表示我们所考虑的未来计划、估计或期望将会实现。此类前瞻性陈述会受到许多风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能会导致实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。除本报告其他部分讨论的其他因素外,包括第一部分第1A项下所述的因素。风险因素在我们于2023年3月16日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2023年1月28日的财年10-K表格年度报告(“2022年10-K表格”)中,以及在我们提交给美国证券交易委员会的报告和文件中,有许多重要因素可能会导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中讨论的内容大不相同,这些前瞻性陈述包括但不限于以下内容:
不确定的总体经济状况,包括对衰退的担忧、通胀压力和利率上升,以及对消费者可自由支配支出的相关影响;
供应链挑战;
与不利的公共卫生发展有关的风险;
我们预测和响应时尚趋势、消费者偏好和不断变化的客户期望的能力;
我们有能力与供应商、制造商、授权商和零售商客户保持牢固的关系;
与我们的分销系统,包括我们的分销中心和商店相关的损失或中断相关的风险,无论是由于依赖第三方供应商还是其他原因;
我们有能力保留现有的管理团队,并继续吸引合格的新人才;
与网络安全威胁、隐私或数据安全漏洞或我们的信息技术(“IT”)系统可能丢失或中断相关的风险;
与实施企业资源规划系统(“企业资源规划”)软件解决方案和其他信息技术系统有关的风险;
我们依赖我们的忠诚度计划和营销来推动流量、销售和客户忠诚度;
我们有能力保护我们的声誉和维护我们授权的品牌;
我们在款式、价格、品牌供应和客户服务方面的竞争力;
与我们的国际业务有关的风险,包括国际贸易、我们对外国商品来源的依赖、面临的政治、经济、运营、合规和其他风险,以及外币汇率的波动;
我们遵守隐私法律法规以及其他法律义务的能力;
国内和全球政治和社会状况;
地缘政治紧张局势,包括与正在进行的乌克兰战争和以色列-哈马斯战争有关;
与气候变化和其他企业责任问题相关的风险;以及
与未来立法、监管改革、政策变化或对现有立法的解释性指导有关的不确定性。

如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者如果我们的基本假设被证明是错误的,实际结果、业绩或成就可能与我们预测的大不相同。此外,新的因素不时出现,管理层无法预测所有这些因素,管理层也无法评估任何此类因素对业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。任何前瞻性陈述仅表示截至该陈述发表之日,除非法律另有要求,否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述,以反映该陈述发表之日之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。

II

目录
第一部分

项目1.财务报表

简明合并业务报表

截至三个月九个月结束
(未经审计,以千计,每股金额除外)2023年10月28日2022年10月29日2023年10月28日2022年10月29日
净销售额$786,329 $865,020 $2,320,628 $2,554,882 
销售成本(529,923)(579,201)(1,553,096)(1,697,648)
毛利256,406 285,819 767,532 857,234 
运营费用(230,788)(222,232)(665,437)(674,348)
股权投资收益2,503 2,290 6,972 6,670 
减值费用 (1,349)(649)(4,237)
营业利润28,121 64,528 108,418 185,319 
利息支出,净额(8,767)(4,826)(22,296)(10,530)
债务清偿损失和债务发行成本的注销   (12,862)
营业外收入(费用),净额(162)(152)83 (109)
所得税前收入19,192 59,550 86,205 161,818 
所得税拨备(8,987)(14,379)(27,372)(44,252)
净收入10,205 45,171 58,833 117,566 
可赎回非控股权益的净收入(64) (73) 
Designer Brands Inc.的净收入。$10,141 $45,171 $58,760 $117,566 
Designer Brands Inc.的每股收益:
基本每股收益$0.17 $0.70 $0.93 $1.71 
稀释后每股收益$0.17 $0.65 $0.90 $1.60 
每股计算中使用的加权平均股份:
基本股份58,633 64,245 62,860 68,924 
稀释后股份61,405 69,140 65,292 73,287 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

1

目录
简明综合全面收益表

截至三个月九个月结束
(未经审计,以千计)2023年10月28日2022年10月29日2023年10月28日2022年10月29日
净收入$10,205 $45,171 $58,833 $117,566 
其他全面亏损-
外币折算损失(2,501)(2,956)(2,041)(3,100)
综合收益7,704 42,215 56,792 114,466 
可赎回非控股权益的全面收益(64) (73) 
Designer Brands Inc.的全面收入。$7,640 $42,215 $56,719 $114,466 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

2

目录
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(未经审计,以千计)2023年10月28日2023年1月28日2022年10月29日
资产
流动资产:
现金和现金等价物$54,638 $58,766 $62,507 
应收账款净额106,916 77,763 228,746 
盘存601,470 605,652 681,843 
预付费用和其他流动资产36,785 47,750 53,950 
流动资产总额799,809 789,931 1,027,046 
财产和设备,净额224,638 235,430 233,515 
经营性租赁资产742,384 700,373 691,032 
商誉123,759 97,115 93,655 
无形资产,净额83,032 31,866 19,273 
递延税项资产47,199 48,285  
股权投资62,239 63,820 64,246 
其他资产49,518 42,798 42,611 
总资产$2,132,578 $2,009,618 $2,171,378 
负债、可赎回的非控股权益和股东权益
流动负债:
应付帐款$310,113 $255,364 $315,996 
应计费用183,383 190,676 213,905 
长期债务当期到期日2,500   
流动经营租赁负债182,259 190,086 187,619 
流动负债总额678,255 636,126 717,520 
长期债务372,965 281,035 415,467 
非流动经营租赁负债669,494 631,412 628,820 
其他非流动负债21,072 24,989 26,059 
总负债1,741,786 1,573,562 1,787,866 
承付款和或有事项
可赎回的非控股权益3,208 3,155  
股东权益:
普通股实收资本,无面值1,028,307 1,018,872 1,012,794 
库存股,按成本价计算(764,748)(662,614)(662,614)
留存收益131,416 81,993 40,049 
累计其他综合损失(7,391)(5,350)(6,717)
股东权益总额387,584 432,901 383,512 
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益$2,132,578 $2,009,618 $2,171,378 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

3

目录
股东权益简明合并报表

股份数量金额
(未经审计,以千计,每股金额除外)A类
普普通通
股票
B类
普普通通
股票
国库股实收普通股国库股留存收益(亏损)累计其他综合损失

总计
截至二零二三年十月二十八日止三个月
平衡,2023年7月29日56,143 7,733 34,995 $1,025,662 $(685,048)$124,094 $(4,890)$459,818 
Designer Brands Inc.的净收入。     10,141  10,141 
基于股票的薪酬活动475   2,645    2,645 
回购A类普通股(7,565) 7,565  (79,700)  (79,700)
股息(美元)0.05每股)
     (2,819) (2,819)
外币折算损失      (2,501)(2,501)
余额,2023年10月28日49,053 7,733 42,560 $1,028,307 $(764,748)$131,416 $(7,391)$387,584 
截至2022年10月29日的三个月
平衡,2022年7月30日56,803 7,733 31,594 $1,010,181 $(643,563)$(1,909)$(3,761)$360,948 
Designer Brands Inc.的净收入。— — — — — 45,171 — 45,171 
基于股票的薪酬活动373 — — 2,613 — — — 2,613 
回购A类普通股(1,288)— 1,288 — (19,051)— — (19,051)
股息(美元)0.05每股)
— — —  — (3,213)— (3,213)
外币折算损失— — — — — — (2,956)(2,956)
平衡,2022年10月29日55,888 7,733 32,882 $1,012,794 $(662,614)$40,049 $(6,717)$383,512 
截至2023年10月28日的9个月
余额,2023年1月28日55,921 7,733 32,882 $1,018,872 $(662,614)$81,993 $(5,350)$432,901 
Designer Brands Inc.的净收入。     58,760  58,760 
基于股票的薪酬活动2,810   9,435    9,435 
回购A类普通股(9,678) 9,678  (102,134)  (102,134)
股息(美元)0.15每股)
     (9,337) (9,337)
外币折算损失      (2,041)(2,041)
余额,2023年10月28日49,053 7,733 42,560 $1,028,307 $(764,748)$131,416 $(7,391)$387,584 
截至2022年10月29日的9个月
平衡,2022年1月29日65,624 7,733 22,169 $1,005,382 $(515,065)$(74,304)$(3,617)$412,396 
Designer Brands Inc.的净收入。— — — — — 117,566 — 117,566 
基于股票的薪酬活动977 — — 14,509 — — — 14,509 
回购A类普通股(10,713)— 10,713 — (147,549)— — (147,549)
股息(美元)0.15每股)
— — — (7,097)— (3,213)— (10,310)
外币折算损失— — — — — — (3,100)(3,100)
平衡,2022年10月29日55,888 7,733 32,882 $1,012,794 $(662,614)$40,049 $(6,717)$383,512 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

4

目录
简明合并现金流量表

九个月结束
(未经审计,以千计)2023年10月28日2022年10月29日
经营活动的现金流:
净收入$58,833 $117,566 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整:
折旧及摊销47,801 64,754 
基于股票的薪酬费用25,167 22,327 
递延所得税875 (260)
股权投资收益(6,972)(6,670)
来自股权投资的分派8,552 6,230 
减值费用649 4,237 
债务清偿损失和债务发行成本的注销 12,862 
其他(1,977)4,940 
经营资产及负债变动(扣除收购金额):
应收账款(21,462)(25,043)
应收所得税997 (2,979)
盘存44,782 (98,789)
预付费用和其他流动资产5,998 (9,919)
应付帐款57,374 (24,389)
应计费用(6,926)(1,221)
经营租赁资产和负债,净额(11,170)(25,706)
经营活动提供的净现金202,521 37,940 
投资活动产生的现金流:
为财产和设备支付的现金(42,315)(41,928)
为企业收购支付的现金(127,496) 
对Le Tigre的股权投资 (8,228)
其他 (5,853)
用于投资活动的现金净额(169,811)(56,009)
融资活动的现金流:
以循环信贷方式借款955,622 1,490,199 
循环信贷安排付款(906,087)(1,074,733)
发行定期贷款所得款项50,000  
先前定期贷款项下的借款付款和预付保费 (238,196)
债务发行成本的支付(8,313)(2,316)
为库藏股支付的现金(102,134)(147,549)
已支付的股息(9,337)(10,310)
为股票薪酬股票预扣的税款支付的现金(15,732)(7,818)
其他(117)(31)
融资活动提供(用于)的现金净额(36,098)9,246 
汇率变动对现金余额的影响(740)(1,361)
现金、现金等价物和限制性现金净减少(4,128)(10,184)
期初现金、现金等价物和限制性现金58,766 74,459 
现金、现金等价物和受限现金,期末$54,638 $64,275 
现金流量信息的补充披露:
缴纳所得税的现金$16,515 $43,027 
为债务利息支付的现金$18,536 $10,355 
为经营租赁负债支付的现金$158,240 $169,328 
非现金投资和融资活动:
购买的财产和设备尚未付款$5,098 $6,011 
租赁资产增加所产生的经营租赁负债$16,217 $12,014 
用于修改的经营租赁资产和租赁负债净增加$150,699 $164,453 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

5

目录
简明合并财务报表附注
(未经审计)

注1
业务说明和重要会计政策
7
注2
收购
9
注3
收入
11
注4
关联方交易
13
注5
每股收益
14
注6
基于股票的薪酬
14
注7
股东权益
15
注8
应收账款
16
注9
商誉与无形资产
16
注10
应计费用
17
注11
债务
17
注12
承付款和或有事项
19
注13
细分市场报告
20

6

目录

1. 业务描述和重要会计政策

业务说明

业务运营-Designer Brands Inc.是世界上最大的鞋类和配饰设计师、生产商和零售商之一。我们的业务是在可报告细分市场:美国零售细分市场、加拿大零售细分市场和品牌组合细分市场。美国零售部门通过其直接面向消费者的美国商店和电子商务网站运营DSW Designer Shoe Warehouse(“DSW”)横幅。加拿大零售部通过其直接面向消费者的加拿大商店和电子商务网站经营鞋业公司和DSW横幅。品牌组合部分的收入来自向零售商和国际分销商批发产品,为零售商提供自有品牌产品的设计和购买代理的佣金,以及通过文斯·卡穆托、基兹、Hush Puppies和Topo品牌的直接面向消费者的电子商务网站销售我们的品牌产品。我们在ABG-Camuto,LLC(“ABG-Camuto”)和Le Tigre 360 Global LLC(“Le Tigre”)的股权投资是品牌组合细分市场不可或缺的一部分。我们有一个40拥有文斯·卡穆托和其他品牌知识产权的合资企业ABG-Camuto的%所有权权益。我们与ABG-Camuto签署了一项许可协议,该协议规定了以ABG-Camuto拥有的品牌设计、采购和销售鞋类和手袋的独家权利。2022年7月,我们收购了一家33.3管理Le Tigre品牌的Le Tigre拥有1%的股权。我们也是与Le Tigre的许可协议的一方,该协议规定了设计、采购和销售Le Tigre品牌鞋类的独家权利。此外,我们拥有Jessica Simpson品牌的鞋类许可权,从2023年第三季度开始,我们拥有Hush Puppies品牌的许可权,我们拥有Lucky品牌的鞋类和手袋的许可权。

2023年2月4日,我们完成了对金刚狼世界(Wolverine World Wide,Inc.)Keds业务的收购。这扩大了我们自有品牌产品的覆盖范围,即我们有权通过所有权或许可安排销售的那些品牌,进入批发和直接面向消费者的电子商务渠道的休闲和运动休闲鞋类,补充了2022年增加的Le Tigre和Topo Athletic LLC(“Topo”)。

陈述的依据-随附的未经审核简明综合财务报表乃由管理层根据美国中期财务资料公认会计原则(“公认会计原则”)、表格10-Q及S-X规则第10条的指示编制。因此,我们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注。所附财务报表反映了管理层认为为公平列报所列中期结果所需的所有调整。所有这些调整都是正常的、反复出现的。这些中期的简明综合财务状况、经营业绩和现金流量不一定代表未来期间可能出现的结果。截至2023年1月28日的资产负债表是从该日经审计的财务报表中得出的。财务报表应与经审计的合并财务报表及其附注一并阅读,这些报表包括在2022年10-K表格中。

本财年-我们的财政年度在离1月31日最近的那个星期六结束。对财政年度(例如,“2023年”)的提及是指该财政年度开始的日历年度。许多全国性零售公司都遵循这一报告时间表,通常会产生52周的财年(包括2022财年),但偶尔也会包含额外的一周,从而产生53周的财年(包括2023财年)。

重大会计政策

会计政策-重要会计政策的完整摘要包括在我们的2022年Form 10-K中提出的合并财务报表的附注中。

合并原则--简明合并财务报表包括Designer Brands Inc.及其子公司的账户,包括任何可变利益实体。在合并中,所有公司间账户和交易都已取消。所有金额均在美国(“美国”)美元。

7

目录

使用预算-根据公认会计原则编制财务报表,要求管理层作出估计和假设,以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告的净销售额和费用。丁经期。某些估计和假设使用基于我们可合理获得的信息的预测财务信息。作为会计的一部分,需要大量的估计和假设,包括销售退货津贴、客户津贴和折扣准备金、礼品卡损毁收入、与忠诚度计划相关的递延收入、库存估值、折旧和摊销、长期资产减值、无形资产和商誉、租赁会计、可赎回的非控制权益、递延税项资产的所得税和估值准备金、自我保险准备金和收购。尽管我们认为这些估计和假设是合理的,但它们是基于管理层对当前事件和我们未来可能采取的行动的了解。事实和情况的变化可能导致修订的估计和假设,实际结果可能与这些估计不同。

首席执行官换届-2023年1月,我们宣布了与公司首席执行官(“首席执行官”)职位相关的继任程序,我们的前首席执行官罗杰·罗林斯从2023年4月1日起辞去首席执行官和公司董事会(“董事会”)成员的职务,届时,曾担任公司执行副总裁总裁和德意志银行总裁的豪威接任首席执行官一职,加入董事会。根据过渡和咨询协议的条款,罗林斯先生于2023年4月1日至2024年4月1日开始担任公司和董事会的战略顾问。连同CEO交接,我们估计CEO交接成本总计为$8.1百万美元,其中包括$2.2百万美元的遣散费,2.8以股票为基础的加速薪酬(扣除股票奖励后的净额)100万美元;3.1向我们领导团队的某些成员发放留任股票奖励和其他相关专业费用,金额为100万美元。在截至2023年10月28日的三个月和九个月内,我们确认了1.1百万美元和美元4.0简明综合经营报表的营运开支中的首席执行官交接成本分别为百万美元。自2022年第四季度以来,我们已确认7.7首席执行官过渡成本为100万美元,其余估计为5美元0.42023年第四季度将录得100万美元。

遣散费-在截至2023年10月28日和2022年10月29日的三个月内,我们产生了遣散费,不包括与CEO交接相关的遣散费$1.9百万美元和美元0.2分别为100万美元。在截至2023年10月28日和2022年10月29日的九个月内,我们产生了遣散费,不包括与CEO换届有关的遣散费,金额为$4.3百万美元和美元1.2分别为100万美元。这些成本计入简明综合经营报表的营业费用。截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日,我们拥有4.3百万,$5.7百万美元,以及$0.7分别计入简明综合资产负债表的应计开支中的遣散费负债,包括与CEO交接相关的遣散费。
现金、现金等价物和受限现金-现金和现金等价物是指现金、货币市场基金和信用卡应收账款,一般在三天内结算。限制性现金是指在取款或使用方面受到限制的现金,包括为某些保险单和信用证保留的强制性现金存款。

下表对简明综合资产负债表内报告的现金和现金等价物及限制性现金进行了对账,这些现金合计为简明综合现金流量表所列相同数额的总和:
(单位:千)2023年10月28日2023年1月28日2022年10月29日
现金和现金等价物$54,638 $58,766 $62,507 
包括在预付费用和其他流动资产中的限制性现金  1,768 
简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额$54,638 $58,766 $64,275 

公允价值-公允价值被定义为在计量日期在出售资产时收到的价格或为在市场参与者之间有序交易中转移负债而支付的价格。按公允价值记录的资产和负债使用与公允价值计量投入相关的主观性相关的界定层级进行分类,如下:
·第一级-相同资产或负债在活跃市场上的报价。
·报价2级-在活跃的市场或可观察到的投入中对类似资产或负债的报价。
·第三级-市场活动很少或根本不存在的不可观察到的投入。

8

目录

现金及现金等价物、应收账款及应付账款的账面价值因其短期性质而接近其公允价值。我们的优先担保资产循环信贷安排(“ABL Revolver”)和经修订的新优先担保定期贷款协议(“定期贷款”)项下借款的账面价值根据条款和浮动利率接近公允价值。

2. 收购

收购Topo

2022年12月13日,我们获得了一个79.4$拥有Topo的%所有权权益19.31.2亿美元现金。我们有购买剩余股份的独家看涨期权20.6在某些事件发生时或在一段时间后拥有Topo的%所有权权益两年在交易结束后。非控股股东还拥有对剩余股份的看跌期权。20.6在某些事件发生时或在一段时间后拥有Topo的%所有权权益三年在交易结束后。赎回价格在经营协议中定义,主要基于Topo过去12个月调整后的利息、税项、折旧、摊销和其他商定调整前收益的固定倍数。

最终收购价和总对价按资产、负债和可赎回非控股权益的公允价值分配如下:
(单位:千)截至2022年12月13日的初步采购价格和分配测算期调整截至2023年4月29日的最终采购价格和分配
收购价现金对价$19,062 $193 $19,255 
取得的资产和负债的公允价值:
应收账款$3,195 $(150)$3,045 
盘存5,612 (20)5,592 
商誉3,460 868 4,328 
无形资产12,500 (500)12,000 
其他资产1,898 — 1,898 
应付帐款和其他负债(4,438)(5)(4,443)
可赎回的非控股权益(3,165)— (3,165)
$19,062 $193 $19,255 

无形资产的公允价值与客户关系和商号有关,在使用年限内摊销。1015分别按年度计算,并以收益法下的超额收益法为基础。公允价值计量基于重大不可观察的投入,包括贴现的未来现金流和客户流失率。可赎回非控制性权益的公允价值计量是通过考虑TOPO的隐含公允价值,使用购买价和估计赎回非控制性权益的金额来计算的。商誉是指购买价格超过收购净资产公允价值的部分,主要是由于收购了运动鞋的既定设计和采购流程。商誉预计可在所得税方面扣除。在2022年间,我们产生了1.3 与收购Topo有关的收购相关成本为1,000,000港元,已计入综合经营报表的经营开支。

9

目录

KEDs的收购

于2023年2月4日,我们从Wolverine World Wide,Inc.收购Keds业务,包括Keds品牌、存货及存货相关应付账款。(“卖方”)。现金代价由ABL Revolver的可用现金和借款提供资金。

初步购买价及总代价分配至资产及负债之公平值包括以下各项:
(单位:千)截至2023年2月4日的初步购买价格和分配测算期调整初步购买价格和分配截至2023年10月28日
购买价格:
现金对价$109,360 $17,944 $127,304 
由于卖方的原因19,040 (19,040) 
应收卖方的估计或有对价(3,500)(5,399)(8,899)
$124,900 $(6,495)$118,405 
取得的资产和负债的公允价值:
盘存$46,700 $(4,184)$42,516 
商誉36,787 (11,011)25,776 
无形资产44,800 8,700 53,500 
应付帐款(3,387) (3,387)
$124,900 $(6,495)$118,405 

我们将购买价分配至所收购的有形及可识别无形资产及所承担的负债,并根据其于收购日期的公平值入账。购买价格主要根据购买协议规定的估计或有对价进行调整,该对价基于已确认的销售额和某些已确定的老化库存的已发生营销成本,并可能导致卖方向我们支付高达$的费用。15.0到2024年3月。我们根据我们对满足要求付款的条件的估计概率,按公允价值记录应收卖方的估计金额。或然代价的任何其后变动将计入盈利。购买价格的分配是基于某些初步估值和分析,主要与截至本申请日尚未完成的无形资产有关。于计量期间内完成更详细分析后假设之估计公平值之其后变动(如有)将改变购买价之分配,并将于厘定金额之期间内作出调整。我们预计将在2023年第四季度完成估值。

由产成品组成的存货的公允价值是根据市场假设确定的,目的是在扣除销售成本后实现合理利润。无形资产的公允价值为#美元。46.9百万的无限期生活的商号和$6.6数以百万计的客户关系,这些关系在10按年度计提,并以收益法下的超额收益法为基础。公允价值计量基于重大不可观察的投入,包括贴现的未来现金流和客户流失率。商誉是指收购价格超出所收购净资产公允价值的部分,主要是由于收购了国际分销的休闲鞋类(包括童鞋)的既定设计和采购流程。商誉预计可在所得税方面扣除。我们招致了$2.9与收购基兹有关的与收购有关的百万美元成本,已列入综合经营报表的运营费用。

被收购实体的综合结果

TOPO和KEDS截至2023年10月28日的9个月的运营业绩并不重要,包括在品牌投资组合部门的精简综合运营报表中。反映收购的补充预计运营业绩并未列报,因为这对我们的综合财务业绩的影响并不大。

10

目录
3. 收入

对净销售额的分解

按品牌类别划分的净销售额-下表列出了每个细分市场按品牌类别分列的净销售额:
(单位:千)美国零售业加拿大零售业品牌组合淘汰已整合
截至二零二三年十月二十八日止三个月
自有品牌:(1)
直接面向消费者$123,973 $ $17,204 $ $141,177 
外部客户批发、佣金收入及其他  61,905  61,905 
跨部门批发和佣金收入  14,948 (14,948) 
自有品牌总数123,973  94,057 (14,948)203,082 
民族品牌507,637    507,637 
加拿大零售业(2)
 75,610   75,610 
总净销售额$631,610 $75,610 $94,057 $(14,948)$786,329 
截至2022年10月29日的三个月
自有品牌:(1)
直接面向消费者$153,311 $ $9,810 $— $163,121 
外部客户批发、佣金收入及其他  66,530 — 66,530 
跨部门批发和佣金收入— — 31,118 (31,118)— 
自有品牌总数153,311  107,458 (31,118)229,651 
民族品牌553,080   — 553,080 
加拿大零售业(2)
 82,289  — 82,289 
总净销售额$706,391 $82,289 $107,458 $(31,118)$865,020 
截至2023年10月28日的9个月
自有品牌:(1)
直接面向消费者$362,931 $ $43,604 $ $406,535 
外部客户批发、佣金收入及其他  174,155  174,155 
跨部门批发和佣金收入  53,498 (53,498) 
自有品牌总数362,931  271,257 (53,498)580,690 
民族品牌1,540,107    1,540,107 
加拿大零售业(2)
 199,831   199,831 
总净销售额$1,903,038 $199,831 $271,257 $(53,498)$2,320,628 
11

目录
(单位:千)美国零售业加拿大零售业品牌组合淘汰已整合
截至2022年10月29日的9个月
自有品牌:(1)
直接面向消费者$440,343 $ $24,130 $— $464,473 
外部客户批发、佣金收入及其他  170,665 — 170,665 
跨部门批发和佣金收入— — 76,470 (76,470)— 
自有品牌总数440,343  271,265 (76,470)635,138 
民族品牌1,702,856   — 1,702,856 
加拿大零售业(2)
 216,888  — 216,888 
总净销售额$2,143,199 $216,888 $271,265 $(76,470)$2,554,882 
(一) “自有品牌”是指我们有权通过所有权或许可安排出售的品牌。从2023年第一季度开始,由于我们收购了Keds,Keds品牌的销售额将计入自有品牌。Keds品牌在2023年第一季度之前的销售额没有重述,因为该品牌在这些期间被认为是全国性品牌。
(二) 我们目前不按品牌类别报告加拿大零售分部的净销售额。

按产品和服务类别划分的净销售额- 下表按产品和服务分列净销售额
每个部分的类别:
截至三个月九个月结束
(单位:千)2023年10月28日2022年10月29日2023年10月28日2022年10月29日
净销售额:
美国零售市场:
女鞋$406,044 $450,130 $1,236,800 $1,394,340 
男鞋136,455 151,106 419,008 461,035 
童鞋54,521 65,638 143,978 171,742 
配件等34,590 39,517 103,252 116,082 
631,610 706,391 1,903,038 2,143,199 
加拿大零售部门:
女鞋39,031 41,381 110,079 115,187 
男鞋18,526 20,334 51,272 56,224 
童鞋15,145 17,291 30,778 36,700 
配件等2,908 3,283 7,702 8,777 
75,610 82,289 199,831 216,888 
品牌组合细分市场:
批发74,099 95,837 219,592 237,748 
佣金收入及其他2,754 1,811 8,061 9,387 
直接面向消费者17,204 9,810 43,604 24,130 
94,057 107,458 271,257 271,265 
总细分市场净销售额801,277 896,138 2,374,126 2,631,352 
消除部门间销售(14,948)(31,118)(53,498)(76,470)
总净销售额$786,329 $865,020 $2,320,628 $2,554,882 

12

目录
在截至2023年10月28日的三个月内,我们在附注3中的按产品和服务类别划分的净销售额表中发现了美国零售细分市场的某些净销售额类别的分类错误,收入在我们2023年第一季度和第二季度10-Q表格季度报告的简明综合财务报表中。上表对截至2023年10月28日的9个月进行了更正,以反映减少#美元。22.2美国零售部门来自配件和其他产品的净销售额为100万美元,增加了10.0百万美元和美元12.2美国零售部门的净销售额分别为女鞋和男鞋,分别代表了2023年第一季度和第二季度错误的影响。这一非实质性的调整并未影响精简的综合经营报表、全面收益或资产负债表。

递延收入负债

对于我们对客户的剩余债务,我们记录了递延收入负债,包括在简明综合资产负债表的应计费用中。下表列出了礼品卡和忠诚度计划的更改和余额合计:
截至三个月九个月结束
(单位:千)2023年10月28日2022年10月29日2023年10月28日2022年10月29日
礼品卡:
期初$28,234 $30,118 $35,121 $36,783 
兑换礼品卡和确认破损为净销售额(12,764)(14,341)(45,601)(50,896)
已发行礼品卡10,759 12,312 36,709 42,202 
期末$26,229 $28,089 $26,229 $28,089 
忠诚度计划:
期初$16,762 $16,788 $16,900 $15,736 
兑换和过期的忠诚度证书以及确认为净销售额的其他调整(7,434)(7,974)(22,861)(24,034)
发布的忠诚度积分递延收入7,923 8,795 23,212 25,907 
期末$17,251 $17,609 $17,251 $17,609 

4. 关联方交易

肖特滕斯坦附属公司

我们与董事会执行主席杰伊·L·肖滕斯坦及其家族成员(统称为“肖滕斯坦附属公司”)拥有或控制的实体进行了交易。截至2023年10月28日,肖特滕斯坦附属公司实益拥有26占公司已发行普通股的%,占62公司合并投票权的百分比,包括7.0百万股A类普通股和7.7百万股B类普通股。下文概述了有关期间与肖特滕斯坦附属公司的关联方交易:

租契- 我们租用了肖特滕斯坦附属公司拥有的某些商店和办公地点。我们还租了一套公寓
中心从肖特滕斯坦的一个附属机构到2022年9月,没有续签。在截至2023年10月28日和2022年10月29日的三个月中,我们从与肖特滕斯坦附属公司的租赁中记录了租金费用$2.0百万美元和美元2.3分别为100万美元。截至2023年10月28日和2022年10月29日止九个月,我们从与肖特滕斯坦联属公司的租约中录得租金开支$6.0百万美元和美元7.3分别为100万美元。截至2023年10月28日、2023年1月28日和2022年10月29日,我们的关联方流动经营租赁负债为$4.6百万,$5.6百万美元,以及$5.4分别为百万美元和非流动经营租赁负债#17.7百万,$14.0百万美元,以及$11.5分别为100万美元。

其他采购和服务-截至2023年10月28日和2022年10月29日的三个月,我们从肖特滕斯坦附属公司获得了其他采购和服务,金额为$0.8百万美元和美元1.2分别为100万美元。在截至2023年10月28日和2022年10月29日的9个月中,我们从肖特滕斯坦附属公司获得了其他采购和服务,金额为$2.0百万美元和美元3.7分别为100万美元。

因关联方- 除经营租赁负债外,应付肖特滕斯坦附属公司的款项在列报的所有期间都是无关紧要的。
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权益法投资

ABG-卡穆托-我们有一个40ABG-Camuto的%所有权权益。我们与ABG-Camuto签署了一项许可协议,根据该协议,我们将根据ABG-Camuto拥有的品牌的净销售额支付版税,但必须满足保证的最低要求。在截至2023年10月28日和2022年10月29日的三个月中,我们记录了支付给ABG-Camuto的特许权使用费费用为#美元4.5百万美元和美元4.6分别为100万美元。截至2023年10月28日和2022年10月29日的9个月,我们向ABG-Camuto支付的特许权使用费支出为#美元13.6百万美元和美元13.7分别为100万美元。

老虎队-2022年7月,我们收购了一家33.3在Le Tigre拥有%的所有权权益。我们还与Le Tigre签署了一项许可协议,根据该协议,我们将为Le Tigre品牌的净销售支付版税,但必须满足保证的最低要求。在报告所述的所有时期,与Le Tigre的活动都无关紧要。

5. 每股收益

每股基本收益是基于Designer Brands公司的净收入以及A类和B类普通股流通股的加权平均值。摊薄每股收益反映按库存股方法计算的已发行股票期权和限制性股票单位(“RSU”)调整后普通股的潜在摊薄。

以下是Designer Brands Inc.计算每股收益时使用的基本和稀释后加权平均流通股之间的对账:
截至三个月九个月结束
(单位:千)
2023年10月28日2022年10月29日2023年10月28日2022年10月29日
加权平均基本流通股
58,633 64,245 62,860 68,924 
股票薪酬奖励的稀释效应
2,772 4,895 2,432 4,363 
加权平均稀释后已发行股份
61,405 69,140 65,292 73,287 

于截至2023年10月28日及2022年10月29日止三个月内,于计算每股摊薄收益时因其反摊薄效应而被剔除的股份数目为2.41000万美元和2.7分别为100万美元。于截至2023年10月28日及2022年10月29日止九个月内,因反摊薄效应而不计入每股摊薄收益的潜在摊薄股票补偿奖励股份数目为3.31000万美元和2.8分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

6. 基于股票的薪酬

简明合并业务报表的业务费用中包括的基于股票的薪酬支出包括以下内容:
截至三个月九个月结束
(单位:千)2023年10月28日2022年10月29日2023年10月28日2022年10月29日
股票期权$ $ $ $101 
限售股和董事股6,138 6,364 25,167 22,226 
$6,138 $6,364 $25,167 $22,327 

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下表汇总了截至2023年10月28日的9个月RSU的基于股票的薪酬奖励份额活动:
(单位:千)以时间为基础的RSU的份额基于性能的RSU份额
未清偿--期初6,790969 
授与2,586 813 
既得(4,107)(249)
被没收(519)(250)
未清偿--期末4,750 1,283 

7. 股东权益

股份

我们的A类普通股在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“DBI”。公司的B类普通股目前没有公开市场,但B类普通股可以在持股人按股换股的基础上选择转换为公司的A类普通股。A类普通股持有人有权每股投票权和B类普通股持有人有权提交给股东批准的事项的每股投票权。

下表提供了有关我们普通股的其他信息:
(单位:千)2023年10月28日2023年1月28日2022年10月29日
A类B类A类B类A类B类
授权股份250,000 100,000 250,000 100,000 250,000 100,000 
已发行股份91,613 7,733 88,803 7,733 88,770 7,733 
流通股49,053 7,733 55,921 7,733 55,888 7,733 
国库股42,560  32,882  32,882  

我们已经授权100百万股不是面值优先股,包括不是在呈交的任何期间发行的股份。

分红

2023年11月16日,董事会宣布季度现金股息为#美元。0.05A类和B类普通股的每股收益。股息将于2023年12月14日在交易结束时向登记在册的股东2023年11月30日.

股份回购

2017年8月17日,董事会授权回购其他内容 $500.0百万股A类普通股ES在我们的股票回购计划下,这是添加到$33.5上一次授权剩余的百万美元。2023年6月8日,我们开始了修改后的“荷兰拍卖”投标要约(“投标要约”),购买最高可达$100.0百万股公司A类普通股。投标报价于2023年7月7日到期,我们于2023年7月12日回购1.5投标要约下的百万股A类普通股,购买价为$10.00每股,总成本为$15.1100万美元,包括交易费用。截至2023年10月28日止九个月,我们共回购了 9.7100万股A类普通股,包括公开市场购买和 1.5根据要约收购购买的A类普通股,总成本为美元102.1100万美元,包括交易成本和消费税。股票回购的资金来自我们的定期贷款。截至2023年10月28日,$87.7根据股票回购计划,仍有100万股A类普通股可供回购。股票回购计划可能随时暂停、修改或终止,我们没有义务根据该计划回购任何数量的A类普通股。根据股票回购计划,股票将根据价格和市场状况在适当的时间和金额在公开市场上回购。

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8. 应收款项

净收入包括:
(单位:千)2023年10月28日2023年1月28日2022年10月29日
应收客户账款:
由第三方提供商提供付款担保$39,858 $19,539 $53,304 
无付款担保的担保8,517 5,241 2,572 
应收所得税43,024 44,021 165,218 
其他应收账款15,879 9,274 8,729 
应收账款总额107,278 78,075 229,823 
坏账准备(362)(312)(1,077)
$106,916 $77,763 $228,746 

9. 商誉和无形资产

商誉

下表按部门列出商誉的变动情况:
九个月结束
(单位:千)2023年10月28日2022年10月29日
商誉累计减值网络商誉累计减值网络
按段划分的期间开始日期:
美国零售业$93,655 $ $93,655 $93,655 $ $93,655 
加拿大零售业41,357 (41,357) 43,114 (43,114) 
品牌组合23,449 (19,989)3,460 19,989 (19,989) 
158,461 (61,346)97,115 156,758 (63,103)93,655 
按细分市场划分的活动:
加拿大零售业-
货币换算调整(1,619)1,619  (2,671)2,671  
品牌组合:
收购Topo的收购价和分配调整868  868    
获得性基兹商誉25,776  25,776    
25,025 1,619 26,644 (2,671)2,671  
按部门划分的期末:
美国零售业93,655  93,655 93,655  93,655 
加拿大零售业39,738 (39,738) 40,443 (40,443) 
品牌组合50,093 (19,989)30,104 19,989 (19,989) 
$183,486 $(59,727)$123,759 $154,087 $(60,432)$93,655 

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无形资产

无形资产包括以下内容:
(单位:千)成本累计摊销网络
2023年10月28日
确定的客户关系$14,299 $(3,580)$10,719 
活生生的商号11,953 (899)11,054 
无限期存在的商标和商号61,259  61,259 
$87,511 $(4,479)$83,032 
2023年1月28日
确定的客户关系$7,852 $(1,454)$6,398 
活生生的商号10,853 (292)10,561 
无限期存在的商标和商号14,907 — 14,907 
$33,612 $(1,746)$31,866 
2022年10月29日
确定的客户关系$1,322 $(1,322)$ 
活生生的商号4,853 (162)4,691 
无限期存在的商标和商号14,582 — 14,582 
$20,757 $(1,484)$19,273 

10. 应计费用

应计费用包括以下内容:
(单位:千)2023年10月28日2023年1月28日2022年10月29日
礼品卡$26,229 $35,121 $28,089 
应计补偿和相关费用22,863 45,019 38,815 
应计税30,035 19,419 30,689 
忠诚度计划递延收入17,251 16,900 17,609 
销售退货津贴20,977 18,107 19,722 
客户折扣和折扣1,883 1,230 1,921 
其他64,145 54,880 77,060 
$183,383 $190,676 $213,905 

11. 债务

债务包括以下内容:
(单位:千)2023年10月28日2023年1月28日2022年10月29日
ABL旋转器$330,571 $281,035 $415,467 
定期贷款50,000   
债务总额380,571 281,035 415,467 
减少未摊销定期贷款债务发行成本(5,106)  
长期债务的当期到期日较短(2,500)  
长期债务$372,965 $281,035 $415,467 

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截至2023年10月28日,未来债务到期日如下:
(单位:千)
2023年剩余时间$1,250 
20242,500 
20252,500 
20262,500 
2027371,821 
总计$380,571 

ABL左轮手枪

2022年3月30日,我们用目前的ABL Revolver取代了以前的基于高级担保资产的循环信贷安排,该安排随后于2023年2月28日和2023年6月23日进行了修订。修改后的ABL Revolver提供高达$的循环信贷额度600.0100万美元,包括加拿大最高可达$的分项限制60.0一百万,一美元75.0开立信用证的分项限额为1,000,000美元60.0美国借款的回旋贷款预付款限额为100万美元,6.0加拿大借款的回旋贷款预付款的分项限额为100万。此外,ABL Revolver还包括一笔最高可达#美元的后进先出定期贷款(“FILO定期贷款”)。30.0百万美元,于2023年2月28日全额提取。只要满足某些付款条件,FILO定期贷款可以全额偿还,但不能部分偿还。一旦偿还,FILO定期贷款的任何部分都不能再借款。我们的ABL Revolver将于2027年3月到期,并以对我们几乎所有个人财产资产(包括信用卡应收账款和库存)的优先留置权为担保。ABL Revolver可用于为营运资本、资本支出、股票回购、其他支出和信贷安排协议定义的允许收购提供资金。可用信贷额度仅限于借款基数,除其他外,借款基数是按符合条件的存货和信用卡应收款账面价值的百分比减去一定准备金后得出的。截至2023年10月28日,循环信贷额度(不包括FILO定期贷款)的借款基数为#美元。518.9百万美元,连同$300.6百万未偿还借款和美元5.0开出的信用证为100万美元,产生了$213.3百万可供借款。

在循环信用额度下的借款和在ABL Revolver下签发的信用证按我们的选择计息,利率等于:(A)基本年利率等于(I)最优惠利率,(Ii)联邦基金利率(如信贷安排协议所定义,并受下限为0%)加上0.5%,以及(Iii)调整后期限SOFR(如信贷安排协议中所定义)加1.0%;或(B)每年一个月、三个月或六个月的调整后期限SOFR(以0%),外加在每种情况下根据平均可获得性确定的适用费率。FILO定期贷款以我们的选择产生利息,利率等于:(A)每年浮动利率,等于(I)最优惠利率,(Ii)联邦基金利率加0.5%,或(Iii)调整后期限SOFR PLUS1.0%,外加2.5%;或(B)该借款的有效利息期间的经调整期限SOFR,另加3.5%。承诺费是根据ABL Revolver可供借款的未使用部分计算的。与ABL Revolver相关的利息支出包括借款和信用证的利息,以及利息速率of 7.6截至2023年10月28日,承诺费和债务发行成本的摊销。

定期贷款

2023年6月23日,我们签订了定期贷款,规定最高本金总额为#美元。135.0百万美元,包括(A)结算时借款#美元45.0百万美元的美国贷款和一美元5.0百万加拿大贷款(以美元计价)和(B)延迟提取可借入的贷款,最高可达$76.5百万美元的美国贷款和8.5百万加拿大贷款(以美元计价)。定期贷款于2023年9月21日修订,以延长延迟提取贷款的有效期,并于2023年10月31日借入$25.0延迟提取贷款中的100万美元,以及任何剩余的延迟提取贷款,将在2024年1月31日之前办理。定期贷款在ABL Revolver到期日期(目前为2027年3月)最早到期,或五年从定期贷款结束(2028年6月)开始。定期贷款以我们几乎所有的个人、不动产和知识产权的第一优先留置权和用作ABL左轮手枪抵押品的资产的第二优先留置权为抵押,主要是信用卡应收账款、应收账款和库存。

定期贷款项下的借款按年利率计息,年利率等于:(A)调整后的三个月SOFR年利率(下限为2.0%),外加7.0%;或如果(A)不可用,则(B)等于(I)较大者的基本年利率2.0%,(Ii)最优惠利率,(Iii)联邦基金利率加0.5%,以及(Iv)调整后的术语SOFR PLUS1.0%;此外,在每个实例中,6.0%,利率为12.5%(有效利率13.4%,当包括债务发行成本的摊销时),截至2023年10月28日。

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债务契约

ABL Revolver要求我们保持不低于以下的固定费用覆盖率契约1:1当可用性小于$中较大者时47.3百万或10.0最高借款金额的%。在任何时候流动资金低于$100.0,定期贷款要求截至每个财政月最后一天的最高综合净杠杆率,以过去12个月为基础计算,为(1)2.25至1.00,适用于截至2024年2月3日的任何往绩12个月期间,以及(2)2.50至其后的1.00。在流动性大于或等于美元后,合并净杠杆率的测试结束100.0百万,在一段时间内45连续几天。ABL Revolver和定期贷款还包含限制某些活动的惯例契约,包括对我们出售资产、进行收购、进行涉及关联方的交易、产生额外债务、授予资产留置权、支付股息或回购股票以及进行某些其他更改的能力的限制。这些公约有具体的例外情况,包括在某些情况下,根据可获得性满足规定的付款条件。ABL Revolver和定期贷款包含违约的常规事件,包括未能遵守某些金融和其他契约。如果违约事件在救助期内没有得到补救或免除,除了贷款人可以获得的其他补救措施外,我们的义务可能会加快,未兑现的信用证可能被要求以现金作抵押,并且可以针对抵押品行使补救措施。截至2023年10月28日,我们遵守了ABL Revolver和定期贷款中包含的所有财务契约。

终止以前的定期贷款

2022年2月8日,我们全额结算了231.3根据我们先前的优先担保定期贷款协议(“以前的定期贷款”),在该日未偿还的本金金额为百万美元。关于这项和解,在截至2022年10月29日的9个月内,我们产生了$12.7百万美元的债务清偿损失,其中包括#美元6.9百万预付保费和一美元5.7核销未摊销债务发行成本100万欧元。

12. 承付款和或有事项

法律程序

我们卷入了与我们的业务活动相关的各种法律诉讼。虽然不可能确切地预测任何诉讼的最终结果,但我们相信,与当前法律诉讼有关的任何潜在责任的金额将不会对我们的运营结果或财务状况产生重大影响。在获得更多资料后,我们会评估任何与未决诉讼有关的潜在法律责任,并在有需要时修订估计数字。

担保

我们为预定于#年到期的租赁义务提供担保。 2025适用于已租赁给第三方的地点。如果第三方不支付租金或腾出房屋,我们可能会被要求向房东全额支付租金。截至2023年10月28日,这些担保的未来付款需求总额约为$5.5百万美元。

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13. 细分市场报告

下表提供了某些财务数据与简明合并财务报表对账的各分部TA:
(单位:千)美国零售业加拿大零售业品牌组合淘汰已整合
截至二零二三年十月二十八日止三个月
净销售额:
外部客户销售$631,610 $75,610 $79,109 $ $786,329 
细分市场销售  14,948 (14,948) 
总净销售额$631,610 $75,610 $94,057 $(14,948)$786,329 
毛利$200,268 $26,606 $28,654 $878 $256,406 
股权投资收益$ $ $2,503 $ $2,503 
截至2022年10月29日的三个月
净销售额:
外部客户销售$706,391 $82,289 $76,340 $— $865,020 
细分市场销售— — 31,118 (31,118)— 
总净销售额$706,391 $82,289 $107,458 $(31,118)$865,020 
毛利$232,058 $31,298 $23,839 $(1,376)$285,819 
股权投资收益$ $ $2,290 $— $2,290 
截至2023年10月28日的9个月
净销售额:
外部客户销售$1,903,038 $199,831 $217,759 $ $2,320,628 
细分市场销售  53,498 (53,498) 
总净销售额$1,903,038 $199,831 $271,257 $(53,498)$2,320,628 
毛利$622,850 $67,591 $75,037 $2,054 $767,532 
股权投资收益$ $ $6,972 $ $6,972 
截至2022年10月29日的9个月
净销售额:
外部客户销售$2,143,199 $216,888 $194,795 $— $2,554,882 
细分市场销售— — 76,470 (76,470)— 
总净销售额$2,143,199 $216,888 $271,265 $(76,470)$2,554,882 
毛利$716,268 $81,145 $59,975 $(154)$857,234 
股权投资收益$ $ $6,670 $— $6,670 

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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

我们业务的执行概述和趋势

2023年第三季度,净销售额下降了9.1%和D可比销售额总额S下跌9.3%c与去年同期相比。2023年第三季度,我们自有品牌的净销售额与去年同期相比下降了11.6%,自有品牌占合并净销售额的25.8%,低于去年同期的26.5%。2023年初,我们完成了对KEDS的收购,将我们自有品牌的触角扩展到批发和直接面向消费者的电子商务渠道中的休闲和运动休闲鞋类,并在2022年补充了Le Tigre和Topo。我们相信,这些收购代表着朝着我们的长期目标迈出的重要一步,即到2026年,我们自有品牌的净销售额将达到总销售额的三分之一。2023年第三季度毛利润占净销售额的百分比为与去年同期相比下降40个基点,主要是由于移动定价和较低销售额对固定占用成本的去杠杆化效应,抵消了包括运费、运输和配送在内的较低物流成本。

全球经济状况的影响

在整个2023年,全球经济状况的低迷,尤其是对潜在衰退、利率上升、通胀压力、就业水平变化和重大外汇波动的日益担忧,对消费者的可自由支配收入水平和客户支出产生了不利影响。在经济不确定、可支配收入减少或消费者信心下降的时期,消费者在非必需品(包括我们的产品)上的支出通常会下降。我们无法预测宏观经济不确定性的严重性,无法预测这种情况是否或何时会改善或恶化,也无法预测这种情况可能对我们的业务产生的全面影响。

在2022年下半年并持续到2023年,我们的净销售额下降,因为我们经历了更低的流量,并在竞争更激烈的环境下变得更具促销能力。由于零售行业经历了从库存收紧到库存过剩的转变,以及宏观经济状况继续影响可自由支配的消费者支出,更具促销性的零售环境加剧了竞争性定价压力。这些因素最终可能要求我们制定减轻运营效率的措施,这些措施可能会对业务、运营和运营结果产生实质性的不利影响。

财务摘要和其他关键指标

截至2023年10月28日的三个月:
净销售额从去年同期的8.65亿美元降至7.863亿美元。
毛利润占净销售额的百分比为32.6%,而去年同期为33.0%。
Designer Brands公司的净收入为1010万美元,或每股稀释后收益0.17美元,而去年同期为4520万美元,或每股稀释后收益0.65美元。

可比销售业绩指标-下表列出了每个细分市场的可比销售额和总销售额的百分比变化:
截至三个月
2023年10月28日2022年10月29日
可比销售额的变化:
美国零售细分市场(9.8)%1.1 %
加拿大零售细分市场(7.7)%18.8 %
品牌组合细分-直接面向消费者的渠道7.0 %27.0 %
总计(9.3)%3.0 %

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目录
我们认为,与去年同期相比,可比销售额的百分比变化是整个零售业常用的主要指标,是管理层和投资者衡量我们直接面向消费者的业务表现的重要指标。我们将营业至少14个月的商店在适用年度开始时的销售额包括在我们的可比销售指标中。门店在年初增加到可比基数,并在关闭的季度出于比较目的而删除。可比销售额包括美国零售和加拿大零售部门的电子商务销售额。加拿大零售部门的可比销售额不包括外币换算的影响,并通过按上一年可比期间使用的外币汇率换算本期业绩来计算。可比销售额包括文斯·卡穆托品牌直接面向消费者的电子商务网站的品牌组合部分的电子商务销售。Topo、Ked和Hush Puppies的电子商务销售额将分别从2024年第一季度、2024年第二季度和2024年第三季度开始添加到品牌组合细分市场的可比基数中。零售行业对可比销售额的计算各不相同,因此,其他零售公司的计算可能与我们的计算不一致。

店铺数量-截至2023年10月28日和2022年10月29日,我们拥有以下门店数量:
2023年10月28日2022年10月29日
美国零售细分市场-DSW门店499 504 
加拿大零售部门:
鞋业公司的商店119 113 
DSW商店25 25 
144 138 
门店总数643 642 

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目录
行动的结果

第三2023年第一季度与 第三2022年第一季度

(以千计,每股除外)截至三个月
2023年10月28日2022年10月29日变化
金额净销售额的百分比金额净销售额的百分比金额%
净销售额$786,329 100.0 %$865,020 100.0 %$(78,691)(9.1)%
销售成本(529,923)(67.4)(579,201)(67.0)49,278 (8.5)%
毛利256,406 32.6 285,819 33.0 (29,413)(10.3)%
运营费用(230,788)(29.4)(222,232)(25.7)(8,556)3.9 %
股权投资收益2,503 0.3 2,290 0.3 213 9.3 %
减值费用  (1,349)(0.2)1,349 NM
营业利润28,121 3.5 64,528 7.4 (36,407)(56.4)%
利息支出,净额(8,767)(1.1)(4,826)(0.5)(3,941)81.7 %
营业外费用净额(162) (152)— (10)6.6 %
所得税前收入19,192 2.4 59,550 6.9 (40,358)(67.8)%
所得税拨备(8,987)(1.1)(14,379)(1.7)5,392 (37.5)%
净收入10,205 1.3 45,171 5.2 (34,966)(77.4)%
可赎回非控股权益的净收入(64) — — (64)NM
Designer Brands Inc.的净收入。$10,141 1.3 %$45,171 5.2 %$(35,030)(77.5)%
Designer Brands Inc.的每股收益:
基本每股收益$0.17 $0.70 $(0.53)(75.7)%
稀释后每股收益$0.17 $0.65 $(0.48)(73.8)%
每股计算中使用的加权平均股份:
基本股份58,633 64,245 (5,612)(8.7)%
稀释后股份61,405 69,140 (7,735)(11.2)%
NM--没有意义

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净销售额

下表按细分市场汇总了净销售额:
截至三个月
(千美元)2023年10月28日2022年10月29日变化
金额细分市场净销售额的百分比金额细分市场净销售额的百分比金额%可比销售额
细分市场净销售额:
美国零售业$631,610 78.8 %$706,391 78.8 %$(74,781)(10.6)%(9.8)%
加拿大零售业75,610 9.5 82,289 9.2 (6,679)(8.1)%(7.7)%
品牌组合94,057 11.7 107,458 12.0 (13,401)(12.5)%7.0 %
总细分市场净销售额801,277 100.0 %896,138 100.0 %(94,861)(10.6)%(9.3)%
消除部门间净销售额(14,948)(31,118)16,170 (52.0)%
合并净销售额$786,329 $865,020 $(78,691)(9.1)%

截至2023年10月28日的三个月,美国零售部门的净销售额下降,其中6800万美元的下降是由于可比销售额的下降,其余下降的大部分是由于自年末以来门店关闭的影响第三2022年的第四季度。美国零售部门可比销售额的下降主要是由于可比交易量下降了约6%,以及每笔交易的可比平均销售额下降了约4%因为我们比去年同期更具推广性。加拿大零售部门的净销售额下降,主要原因是可比销售额下降艾斯。加拿大零售部门可比销售额下降的主要原因是每笔交易的可比平均销售额较低。品牌组合细分市场的净销售额下降了约3,400万美元oF由于零售商客户继续减少订单而导致批发销售额下降,部分抵消了不主要来自被收购的Topo和Keds业务增加的净销售额。

毛利

下表按部门汇总了毛利润:
截至三个月
(千美元)
2023年10月28日2022年10月29日变化
金额细分市场净销售额的百分比金额细分市场净销售额的百分比金额%基点
部门毛利润:
美国零售业$200,268 31.7 %$232,058 32.9 %$(31,790)(13.7)%(120)
加拿大零售业26,606 35.2 %31,298 38.0 %(4,692)(15.0)%(280)
品牌组合28,654 30.5 %23,839 22.2 %4,815 20.2 %830 
部门毛利总额255,528 31.9 %287,195 32.0 %(31,667)(11.0)%(10)
部门间毛利净确认(抵销)878 (1,376)2,254 
综合毛利$256,406 32.6 %$285,819 33.0 %$(29,413)(10.3)%(40)

综合毛利的减少主要是由于受合并净销售额下降的推动在截至2023年10月28日的三个月内与去年同期相比,部分被降低所有细分市场的运费和运输成本降低了美国零售领域的分销成本,因为我们意识到将数字履行活动从俄亥俄州转移到新泽西州的好处。与去年同期相比,美国零售部门的毛利润占净销售额的百分比下降了120个基点,主要原因是促销定价和较低销售额对固定门店占用成本的去杠杆化影响,抵消了包括运费、运输和分销在内的较低物流成本。与去年同期相比,加拿大零售部门的毛利润占净销售额的百分比下降了280个基点,主要是由于销售向低利润率产品的混合转变以及较低销售额对固定门店占用成本的去杠杆化效应。毛利润占净销售额的百分比为品牌增加了830个基点
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投资组合细分与去年同期相比,主要是由于O销售产品组合的变化、库存状况的改善和运费成本的降低。

部门间毛利的净确认(抵销)包括以下内容:
截至三个月
(单位:千)2023年10月28日2022年10月29日
部门间确认和消除活动:
品牌组合细分市场认可的净销售额$(14,948)$(31,118)
销售成本:
品牌组合细分市场确认的销售成本9,857 21,426 
确认先前购买、随后在本期内出售给外部客户的存货的部门间毛利5,969 8,316 
$878 $(1,376)

运营费用

截至2023年10月28日的三个月,营运开支较去年同期增加860万元,主要是由于市场推广开支增加,以及来自被收购业务的额外营运开支,但部分因店铺薪金减少而被抵销H销售额下降。营业费用占净销售额的百分比比去年同期增加了370个基点,这是因为营销费用增加以及在销售额下降的情况下去杠杆化成本。

利息支出,净额

在截至2023年10月28日的三个月中,利息支出净额比去年同期增加了390万美元,主要是由于我们的债务利率全面上升,ABL Revolver的利率比去年同期上升,以及定期贷款的增加。

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2023年的月份与2022年的9个月

(以千计,每股除外)九个月结束
2023年10月28日2022年10月29日变化
金额净销售额的百分比金额净销售额的百分比金额%
净销售额$2,320,628 100.0 %$2,554,882 100.0 %$(234,254)(9.2)%
销售成本(1,553,096)(66.9)(1,697,648)(66.4)144,552 (8.5)%
毛利767,532 33.1 857,234 33.6 (89,702)(10.5)%
运营费用(665,437)(28.7)(674,348)(26.4)8,911 (1.3)%
股权投资收益6,972 0.3 6,670 0.3 302 4.5 %
减值费用(649) (4,237)(0.2)3,588 (84.7)%
营业利润108,418 4.7 185,319 7.3 (76,901)(41.5)%
利息支出,净额(22,296)(1.0)(10,530)(0.4)(11,766)111.7 %
债务清偿损失和债务发行成本的注销  (12,862)(0.5)12,862 NM
营业外收入(费用),净额83  (109)— 192 NM
所得税前收入86,205 3.7 161,818 6.4 (75,613)(46.7)%
所得税拨备(27,372)(1.2)(44,252)(1.7)16,880 (38.1)%
净收入58,833 2.5 117,566 4.7 (58,733)(50.0)%
可赎回非控股权益的净收入(73) — — (73)NM
Designer Brands Inc.的净收入。$58,760 2.5 %$117,566 4.7 %$(58,806)(50.0)%
Designer Brands Inc.的每股收益:
基本每股收益$0.93 $1.71 $(0.78)(45.6)%
稀释后每股收益$0.90 $1.60 $(0.70)(43.8)%
每股计算中使用的加权平均股份:
基本股份62,860 68,924 (6,064)(8.8)%
稀释后股份65,292 73,287 (7,995)(10.9)%
NM--没有意义

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净销售额

下表按细分市场汇总了净销售额:
九个月结束
(千美元)2023年10月28日2022年10月29日变化
金额细分市场净销售额的百分比金额细分市场净销售额的百分比金额%可比销售额
细分市场净销售额:
美国零售业$1,903,038 80.2 %$2,143,199 81.5 %$(240,161)(11.2)%(10.2)%
加拿大零售业199,831 8.4 216,888 8.2 (17,057)(7.9)%(4.8)%
品牌组合271,257 11.4 271,265 10.3 (8)— %6.0 %
总细分市场净销售额2,374,126 100.0 %2,631,352 100.0 %(257,226)(9.8)%(9.5)%
消除部门间净销售额(53,498)(76,470)22,972 (30.0)%
合并净销售额$2,320,628 $2,554,882 $(234,254)(9.2)%

截至2023年10月28日的9个月,美国零售部门的净销售额下降,其中2.14亿美元的下降是由于可比销售额的下降,其余下降的大部分是由于自年末以来门店关闭的影响第三2022年的第四季度。美国零售部门可比销售额的下降主要是由于可比交易量下降了约7%,以及每笔交易的可比平均销售额下降了约7% 3% 因为我们比去年同期更具推广性。加拿大零售部门的净销售额下降,其中1050万美元的下降是由于可比销售额的下降,其余下降的大部分是由于外币换算的不利影响.加拿大零售部门的可比销售额下降主要是受每笔交易的可比平均销售额下降的影响。品牌组合细分市场的净销售额持平到去年为止随着被收购的Topo和Keds业务的净销售额增加,零售商客户减少订单导致的批发销售额下降抵消了这一影响。

毛利

下表按部门汇总了毛利润:
九个月结束
(千美元)
2023年10月28日2022年10月29日变化
金额细分市场净销售额的百分比金额细分市场净销售额的百分比金额%基点
部门毛利润:
美国零售业$622,850 32.7 %$716,268 33.4 %$(93,418)(13.0)%(70)
加拿大零售业67,591 33.8 %81,145 37.4 %(13,554)(16.7)%(360)
品牌组合75,037 27.7 %59,975 22.1 %15,062 25.1 %560 
部门毛利总额765,478 32.2 %857,388 32.6 %(91,910)(10.7)%(40)
部门间毛利净确认(抵销)2,054 (154)2,208 
综合毛利$767,532 33.1 %$857,234 33.6 %$(89,702)(10.5)%(50)

综合毛利减少的主要原因是截至2023年10月28日的九个月综合净销售额较去年同期减少,由于我们意识到将数字履行活动从俄亥俄州转移到新泽西州的好处,所有细分市场的运费和运输成本以及美国零售部门的分销成本降低,部分抵消了这一影响。与去年同期相比,美国零售部门的毛利润占净销售额的百分比下降了70个基点,这主要是由于销售额下降对固定门店占用成本的去杠杆化效应,以及更具促销作用,部分被包括运费、运输和分销在内的较低物流成本所抵消。与去年同期相比,加拿大零售部门的毛利润占净销售额的百分比下降了360个基点,这主要是由于销售组合转向低利润率产品和去杠杆化
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销售额下降对固定门店占用成本的影响。与去年同期相比,品牌投资组合部门的毛利润占净销售额的百分比增加了560个基点,主要原因是销售产品组合的变化、库存状况的改善和运费成本的降低。

部门间毛利的净确认(抵销)包括以下内容:
九个月结束
(单位:千)2023年10月28日2022年10月29日
部门间确认和消除活动:
品牌组合细分市场认可的净销售额$(53,498)$(76,470)
销售成本:
品牌组合细分市场确认的销售成本38,134 52,149 
确认先前购买、随后在本期内出售给外部客户的存货的部门间毛利17,418 24,167 
$2,054 $(154)

运营费用

在截至2023年10月28日的9个月中,运营费用比去年同期减少了890万美元,主要是由于由于净销售额下降,激励性薪酬和门店工资减少,但因CEO换届、重组、整合和收购成本增加以及被收购业务产生的额外运营费用而部分抵消。运营费用占净销售额的百分比比去年同期增加了230个基点,这是因为我们去杠杆化成本导致净销售额下降。

利息支出,净额

在截至2023年10月28日的9个月中,利息支出净额比去年同期增加了1180万美元,这主要是由于我们的债务利率全面上升,ABL Revolver的利率比去年同期更高,以及定期贷款的增加。

债务清偿损失和债务发行成本的注销

与我们于2022年2月8日结清定期贷款有关,在截至2022年10月29日的9个月内,我们发生了1,270万美元的债务清偿损失,其中包括690万美元的预付款溢价和570万美元的未摊销债务发行成本的注销。由于2023年更换了ABL Revolver,我们还注销了20万美元的债券发行成本。

流动资金和资本资源

概述

我们的主要持续运营现金流需求是用于库存采购、支付租赁义务和许可使用费承诺、其他营运资金需求、c资本支出和偿债。我们的营运资金和库存水平会有季节性波动。

在2023年期间,我们进行了以下重大交易,影响了我们的流动性:
2023年2月4日,我们以1.273亿美元的现金对价完成了对Keds的收购,资金来自可用现金和ABL Revolver的借款。
2023年2月28日,对ABL Revolver进行了修改,将循环信贷额度下的可用容量从5.5亿美元增加到6.0亿美元,并增加了高达3000万美元的FILO定期贷款,该贷款已全额提取,但须受借款基数的限制。
2023年6月23日,我们签订了一项定期贷款,本金总额最高为1.35亿美元,其中包括2023年第二季度借入的5000万美元贷款,以及延迟提取最高可借8,500万美元的贷款。
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定期贷款在2023年9月21日进行了修改,以延长延迟提取贷款的有效期,2023年10月31日,我们借入了2500万美元的延迟提取贷款,任何剩余的延迟提取贷款将在2024年1月31日之前获得。
根据我们的股份回购计划,我们总共回购了970万股A类普通股,包括公开市场购买和根据投标要约购买的股票,总成本为1.021亿美元,包括交易成本和消费税。截至2023年10月28日,根据股票回购计划,仍有8770万美元的A类普通股可供回购。

我们致力于现金管理战略,以维持流动性,以充分支持业务运营,追求我们的增长战略,并抵御意想不到的业务波动,包括全球经济状况对我们运营结果的影响。我们相信,我们业务产生的现金,加上我们目前的现金水平,以及我们的ABL Revolver和定期贷款的可用性,足以维持我们的持续运营,支持季节性营运资本要求,为收购和资本支出提供资金,根据我们的股票回购计划回购普通股,并在未来12个月及以后履行我们的偿债义务。

下表列出了我们的简明合并现金流量表的主要类别:
九个月结束
(单位:千)2023年10月28日2022年10月29日变化
经营活动提供的净现金$202,521 $37,940 $164,581 
用于投资活动的现金净额(169,811)(56,009)(113,802)
融资活动提供(用于)的现金净额(36,098)9,246 (45,344)
汇率变动对现金余额的影响(740)(1,361)621 
现金、现金等价物和限制性现金净减少$(4,128)$(10,184)$6,056 

营运现金流

运营提供的现金净额增加的主要原因是,在截至2023年10月28日的9个月中,营运资本支出比去年同期减少,这是由于销售放缓导致库存投资减少,以及负债的支付时机,但经对包括折旧和摊销在内的非现金活动以及债务清偿和债务发行成本注销的损失进行调整后,截至2023年10月28日的9个月的净收益与去年同期相比有所下降,部分抵消了这一影响。

投资现金流

在截至2023年10月28日的9个月中,用于投资活动的现金净额主要是由于以1.273亿美元收购了KEDS,以及与基础设施和IT项目、新商店和商店改善有关的资本支出4230万美元。在截至2022年10月29日的9个月中,用于投资活动的净现金主要是由于与基础设施和IT项目和商店改善有关的4190万美元的资本支出,以及我们在Le Tigre的820万美元投资。

融资现金流

在截至2023年10月28日的9个月中,用于融资活动的现金净额主要是由于回购了970万股A类普通股,总成本为1.021亿美元,支付了1570万美元的预扣基于股票的补偿股票的税款,以及支付了930万美元的股息,但部分被发行定期贷款所得的5000万美元和我们的ABL Revolver的4950万美元的净收入所抵消。在截至2022年10月29日的9个月中,融资活动提供的现金净额主要是由于我们循环信贷额度的净收入4.155亿美元,但被2.382亿美元的前一期贷款清偿支付、以1.475亿美元的总成本回购1070万股A类普通股和支付1030万美元的股息部分抵消。

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债务

ABL Revolver-2022年3月30日,我们用目前的ABL Revolver取代了以前的基于高级担保资产的循环信贷安排,该安排随后于2023年2月28日和2023年6月23日进行了修订。修订后的ABL Revolver提供了高达6.0亿美元的循环信贷额度,包括最高6000万美元的加拿大分限额、7500万美元的信用证发行分限额、6000万美元的美国借款循环贷款垫款分限额和600万美元的加拿大借款循环贷款垫款分限额。此外,ABL Revolver还包括一笔高达3000万美元的FILO定期贷款,这笔贷款于2023年2月28日全额提取。只要满足某些付款条件,FILO定期贷款可以全额偿还,但不能部分偿还。一旦偿还,FILO定期贷款的任何部分都不能再借款。我们的ABL Revolver将于2027年3月到期,并以对我们几乎所有个人财产资产(包括信用卡应收账款和库存)的优先留置权为担保。ABL Revolver可用于为营运资本、资本支出、股票回购、其他支出和信贷安排协议定义的允许收购提供资金。可用信贷额度仅限于借款基数,除其他外,借款基数是按符合条件的存货和信用卡应收款账面价值的百分比减去一定准备金后得出的。截至2023年10月28日,循环信用额度(不包括FILO定期贷款)的借款基数为5.189亿美元,其中未偿还借款3.006亿美元,签发信用证500万美元,可供借款的资金为2.133亿美元。

定期贷款-2023年6月23日,我们签订了一项定期贷款,本金总额最高为1.35亿美元,包括(A)4500万美元的美国贷款和500万美元的加拿大贷款(以美元计价)结束时的借款,以及(B)可用于借入7650万美元的美国贷款和850万美元的加拿大贷款(以美元计价)的延迟提取贷款。定期贷款在2023年9月21日被修改,以延长延迟提取贷款的有效期,2023年10月31日,我们借入了2500万美元的延迟提取贷款,任何剩余的延迟提取贷款将在2024年1月31日之前获得。定期贷款最早在ABL Revolver到期日期(目前为2027年3月)到期,或自定期贷款结束之日起五年(2028年6月)到期。定期贷款以我们几乎所有的个人、不动产和知识产权的第一优先留置权和用作ABL左轮手枪抵押品的资产的第二优先留置权为抵押,主要是信用卡应收账款、应收账款和库存。

债务契约-ABL Revolver要求我们在可获得性低于4730万美元或最大借款金额的10.0%的情况下,维持不低于1:1的固定费用覆盖比率契约。在流动性低于1.00亿美元的任何时候,定期贷款要求截至每个财政月最后一天的最高综合净杠杆率,以往绩12个月为基础计算,(1)截至2024年2月3日的任何往绩12个月期间为2.25至1.00,以及(2)2.50至1.00之后。在流动性连续45天大于或等于1亿美元后,合并净杠杆率的测试结束。ABL Revolver和定期贷款还包含限制某些活动的惯例契约,包括对我们出售资产、进行收购、进行涉及关联方的交易、产生额外债务、授予资产留置权、支付股息或回购股票以及进行某些其他更改的能力的限制。这些公约有具体的例外情况,包括在某些情况下,根据可获得性满足规定的付款条件。截至2023年10月28日,我们遵守了ABL Revolver和定期贷款中包含的所有财务契约。

终止以前的定期贷款-2022年2月8日,我们全额清偿了当天未偿还的上一笔定期贷款本金2.313亿美元。与这项和解有关,在截至2022年10月29日的9个月内,我们发生了1,270万美元的债务清偿亏损,其中包括690万美元的预付款溢价和570万美元的未摊销债务发行成本的注销。

请参阅附注11,债务,请参阅本表格10-Q简明综合财务报表,以获取有关我们债务安排的进一步资料。

非经常开支计划

我们预计2023年的资本支出约为5500万至6000万美元,其中4230万美元用于截至2023年10月28日的9个月。我们未来的投资将主要取决于我们开设和改造的门店数量、我们承担的基础设施和IT项目,以及这些支出的时机。

最近的会计声明

近期并无任何会计声明预期在采纳时会对我们的综合财务报表产生重大影响。

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关键会计政策和估算

为按照公认会计原则编制简明综合财务报表,管理层须作出估计及假设,以影响于简明综合财务报表日期呈报的资产、负债及披露承诺及或有事项,以及报告期内呈报的收入及开支。我们根据我们认为相关的因素作出这些估计和判断,这些因素的结果构成对资产和负债的账面价值作出判断的基础,而这些资产和负债的账面价值并不是从其他来源很容易看出的。确定重大估计数的过程是具体事实的,并考虑了诸如历史经验、当前和预期的经济状况、产品组合等因素,在某些情况下还考虑了精算和估值技术。我们不断重新评估这些重要因素,并在事实和情况需要的情况下进行调整。虽然我们相信所考虑的因素为编制简明综合财务报表所应用的会计政策提供了有意义的基础,但我们不能保证我们的估计和假设将是准确的。由于厘定该等估计需要作出判断,实际结果可能与该等估计不同,而该等差异可能会对我们的精简综合财务报表产生重大影响。在我们的2022年Form 10-K中披露的关键会计政策和估计的应用没有实质性的变化。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们有与利率和外币汇率相关的市场风险敞口。与我们在2022年10-K表格中披露的那些相比,我们的主要风险敞口或市场风险管理没有实质性变化。

项目4.控制和程序

对披露控制和程序的评价

我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的有效性(根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定)进行了评估。根据这一评估,我们的首席执行官和首席财务官在本表格10-Q所涵盖的期限结束时得出结论,这种披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

我们对财务报告的内部控制没有变化,这一术语在《交易法》规则13a-15(F)中有定义
和15d-15(E),在我们的上一个财政季度,这对我们的内部
控制财务报告。

第II部

项目1.法律程序

附注12所列资料, 承诺和或有事项--法律诉讼, 本表格10-Q的简明合并财务报表的一部分通过引用并入本文。

第1A项。风险因素

截至本文件提交之日,第一部分第1A项所列风险因素尚未发生实质性变化。风险因素在我们的2022年Form 10-K中。

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目录
第二项股权证券的未登记销售、募集资金的使用和发行人购买股权证券

股份回购计划

2017年8月17日,董事会授权回购其他内容根据我们的股票回购计划,我们将获得5亿美元的A类普通股,这是之前授权剩余的3350万美元的补充。股票回购计划可能随时暂停、修改或终止,我们没有义务根据该计划回购任何数量的A类普通股。 根据这一股份回购计划,政府会根据价格及市场情况,按适当的时间及金额,在公开市场购回野兔。

下表载列截至2023年10月28日止三个月购回的A类普通股:
(以千为单位,每股除外)
(a)
购买的股份总数(1)
(b)
每股平均支付价格
(c)
作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数
(d)
根据这些计划可能尚未购买的股票的大约美元价值
2023年7月30日至2023年8月26日4,457 $10.11 4,454 $121,415 
2023年8月27日至2023年9月30日3,380 $10.99 3,111 $87,677 
2023年10月1日至10月28日 6 $11.86  $87,677 
7,843 $10.49 7,565 
(一) 回购的股份总数包括作为公开宣布的计划的一部分回购的股份和278,015股因股票报酬奖励归属而应缴纳的税款而预扣的股份。

分红

任何未来股息的派付由董事会酌情决定,并基于我们的未来盈利、现金流量、财务状况、资本需求、税法变动、整体经济状况及任何其他相关因素。我们预计每季度宣布股息。 2023年11月16日,董事会宣布A类和B类普通股的季度现金股息为每股0.05美元。股息将于2023年12月14日支付给2023年11月30日营业时间结束时登记的股东.

限制

ABL Revolver和定期贷款包含限制我们活动的惯例契约,包括对支付股息或回购股票能力的限制。这些契约有特定的例外情况,包括在某些情况下,根据可用性满足特定的付款条件。

项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全披露

不适用。

32

目录
项目5.其他信息

规则10b5-1交易计划

在截至2023年10月28日的三个月内,我们的董事或高管通过已终止任何旨在满足规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”(如S-K规则第408(C)项定义)的积极抗辩条件的买卖公司证券的合同、指示或书面计划。

项目6.展品

以引用方式并入
展品编号展品说明表格文件编号提交日期展品编号
10.1*
截至2023年9月21日的第一修正案,截至2023年6月23日Designer Brands Inc.、Designer Brands Canada Inc.、作为担保人的某些国内子公司、贷款方以及作为行政代理和首席安排人的PLC代理LLC之间的定期信贷协议。----
31.1*
第13a-14(A)/15d-14(A)条认证--特等执行干事。----
31.2*
细则13a-14(A)/15d-14(A)认证--特等财务干事。----
32.1**
第1350条认证--首席执行官。----
32.2**
第1350节认证-首席财务官。----
101*
以下材料来自Designer Brands公司截至2023年10月28日的10-Q表格季度报告,格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言):(1)简明综合经营报表;(2)简明综合全面收益表;(3)简明综合资产负债表;(4)简明股东权益综合报表;(5)简明现金流量表;(6)简明综合财务报表附注。
----
104*封面交互数据文件,格式为iXBRL,包含在附件101中。----
*在此提交的文件。
**随信提供的一份报告。

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目录
签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

设计师品牌公司。

日期:2023年12月5日发信人:撰稿/S/贾里德·A·波夫
贾里德·A·波夫
执行副总裁总裁,首席财务官兼首席行政官
(首席财务官和正式授权人员)

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