美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早报告事件日期):2023年12月21日
AAR公司。
(注册人的确切姓名见其章程)
(注册成立的州或其他司法管辖区 ) | (佣金) (br}文件编号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括
区号:(630)
不适用
(自上次报告以来,如果更改了以前的姓名或地址 )
如果8-K备案表格 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开市前通信
¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条规则(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)款登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 |
每个交易所的名称
注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的
成长型公司
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
证券和资产购买协议
2023年12月21日,AAR公司,特拉华州的一家公司(“公司”或“AAR“),签订证券和资产购买协议(”购买协议“),由 与公司、凯旋集团、特拉华州公司(”凯旋“);凯旋售后服务集团,特拉华州的有限责任公司;凯旋集团收购公司,特拉华州的全资子公司;凯旋集团收购控股公司,特拉华州的公司;以及特拉华州的三叉戟集团运营公司(与凯旋集团,凯旋售后服务集团,有限责任公司,凯旋集团收购公司和凯旋集团收购控股公司统称为”卖方“)。
购买协议规定,根据协议中规定的条款和条件,本公司将通过以下方式收购凯旋的产品支持业务:(A)从卖方手中收购凯旋航空结构有限责任公司、凯旋配件服务公司和凯旋航空服务亚洲有限公司的全部流通股,以及(B)从惠灵顿卖方(统称“交易”)手中转让的资产(定义见购买协议)和承担的负债(定义见购买协议), 以采购协议中规定的惯例调整为准。本公司预计将通过新的债务和股权融资相结合的方式为交易的对价提供资金。该公司已从富国银行和美国银行获得7.5亿美元的债务融资承诺。
交易的完成受制于惯例的成交条件,包括根据修订后的《1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》规定的适用等待期到期。购买协议包含与公司、凯旋和卖方有关的惯例陈述、保证和契诺。采购协议还包含关于违反采购协议下的陈述和契诺以及其他特定事项的有限赔偿条款。购买协议可因以下情况而终止:(I)本公司与卖方的共同协议;(Ii)根据阻止交易完成的最终、不可上诉的永久法律命令或 政府命令;或(Iii)未经纠正的违反购买协议中包含的保证、协议或契诺而导致无法满足成交条件的行为。购买协议还包含终止购买协议的权利,但受某些条件的限制,如果交易在2024年5月15日交易结束前仍未完成,则有权将交易延期至2024年8月15日(如有必要),以获得监管部门对交易的批准。
采购协议的前述摘要并不声称是完整的,而是通过参考《采购协议》的规定进行了整体限定,该《采购协议》作为本协议的附件2.1提交,并通过引用并入本文。采购协议中的陈述、担保和契诺仅为采购协议各方的利益而作出,目的是在双方之间分担合同风险, 不将这些事项确立为事实,在某些情况下受单独列出的例外情况和限制条件的约束。投资者不应依赖陈述、担保和契诺作为对公司、凯旋或其各自子公司或关联公司的事实或条件的实际状态的表征。
前瞻性陈述
这份8-K表格的当前报告包含与未来业绩有关的某些 陈述,这些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述,反映了管理层对未来状况的预期。前瞻性陈述也可以被识别,因为它们包含“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“ ”“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将会,“ 或类似的表达以及这些术语的否定。这些前瞻性陈述基于公司管理层的信念,以及基于公司目前掌握的信息的假设和估计,受某些风险和不确定性的影响,可能会导致实际结果与历史结果或预期的结果大不相同。此类风险和不确定性包括, 但不限于:(1)无法在预期时间内完成交易,或由于任何原因而无法完成交易,包括未能获得所需的监管批准或未能满足完成交易的其他条件;(2)交易扰乱AAR当前的业务和融资计划和运营,或转移管理层对正在进行的业务的注意力的风险;(3)交易公告对AAR留住和聘用关键人员以及与客户、供应商和其他与其有业务往来的人保持关系的能力的影响;(4)交易公告对AAR的经营业绩和总体业务的影响;(5)与交易相关的成本、费用和支出的金额;(6)如果交易不完成,AAR的股价可能大幅下跌的风险;(7)任何诉讼和其他法律程序的性质、费用和结果,包括与交易有关并针对AAR和其他人提起的任何此类诉讼;(8)收购的资产无法成功整合或AAR无法实现预期的 收益、成本节约、增值、协同效应和/或增长的风险,或此类收益实现的时间可能比预期更长;(9)可能影响AAR业务的其他 因素,例如但不限于对商业航空业产生不利影响的因素, 向美国政府各分支机构和部门及其承包商的销售水平下降,以及不遵守与AAR业务相关的法律法规 ;以及(10)完成交易的其他风险。
有关这些和其他风险及不确定性的讨论,请参考AAR最新的Form 10-K年度报告、其最新的Form 10-Q季度报告以及后续文件和季度报告中的“风险因素”。如果这些风险或不确定性中的一个或多个出现不利情况,或者潜在的假设或估计被证明是不正确的,实际结果可能与描述的结果大不相同。这些事件和 不确定性很难或不可能准确预测,而且许多都超出了公司的控制范围。本公司不承担 更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述日期之后的事件或情况或反映预期或意外事件的发生的义务。
项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
证物编号: | 标题 | |
2.1+ | 购买 协议由AAR公司、凯旋集团、凯旋售后服务集团、凯旋集团收购公司、凯旋集团收购控股公司和三叉戟集团运营公司组成,日期为2023年12月21日 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
+ | 根据S-K法规第601(B)(10)(Iv)项,标有(+)的展品不包括展品的某些部分。应要求,将向美国证券交易委员会提供一份遗漏部分的副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023年12月21日
AAR公司。 | ||
发信人: | /S/杰西卡·A·加拉西亚 | |
杰西卡·A·加拉西亚 | ||
高级副总裁总法律顾问, 首席行政官兼秘书 |