由益生生物有限公司提交
根据1933年《证券法》第425条，
经修订，视为根据第 14a-12 条提交
根据经修订的1934年《证券交易法》
标的公司：萨米特医疗收购公司
委员会文件编号：001-40466
日期：2023 年 2 月 8 日

SUMMIT 医疗收购公司和 YS BIOPHARMA 宣布拟议业务合并的注册声明和股东特别大会日期的生效

纽约，2023 年 2 月 8 日（美通社）——特殊目的收购公司 Summit Healthcare 收购公司（“Summit”）（纳斯达克股票代码：SMIH）和致力于 的全球生物制药公司易生生物有限公司（将更名为 YS Biopharma Co.，以下简称 “YS Biopharma”）} 发现、开发、制造和商业化用于传染病 和癌症的新一代疫苗和治疗性生物制剂，宣布美国证券交易委员会（“SEC”）已宣布YS的有效性Biopharma于2023年2月7日在F-4表格上发布的 注册声明（“注册声明”），内容涉及先前宣布的Summit与YS Biopharma之间拟议的 业务合并（“业务合并”）。

峰会已将创纪录的日期定为2023年2月2日（ “记录日期”），并宣布将于美国东部时间2023年3月1日上午9点举行股东特别大会（“特别股东大会 会议”），以批准与YS Biopharma的业务合并。截至记录日期的登记股东 将有权收到股东特别大会的通知并在特别股东大会上投票。

业务合并的完成取决于Summit 股东的批准以及其他惯例成交条件的满足。在 Summit 股东在特别股东大会上批准以及最终委托书/招股说明书中描述的其他惯例成交条件 得到满足后，预计业务合并将立即结束。收盘后，合并后的公司将被命名为 “YS Biopharma Co., Ltd.” 及其普通股和认股权证预计将在纳斯达克股票市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，股票代码分别为 “YS” 和 “YSBPW”。

正如先前宣布的那样，以及注册 声明中进一步描述的那样，假设Summit的股东没有赎回，YS Biopharma的隐含企业净值将达到8.49亿美元。 假设Summit的公众股东没有赎回且在支付 交易费用之前，没有最低现金要求或需要进行PIPE发行的业务合并，预计将为YS Biopharma的资产负债表带来高达约2.3亿美元的现金。即使没有从业务合并中获得任何现金，YS Biopharma在财务上也处于有利地位，可以进一步扩大其业务和产品开发并完成其2023年的增长计划。

特别股东大会详情

股东特别大会将于美国东部时间2023年3月1日上午9点在香港中环康乐广场8号交易广场二座35楼举行，并以虚拟方式进行网络直播。 鼓励Summit的股东不要亲自出席，而是通过网络直播 参加特别股东大会，网址为 https://www.cstproxy.com/summithealthcarespac/2023，他们将能够现场收听会议并在会议期间进行投票。 Summit 很高兴利用虚拟股东大会技术（i）为Summit的 股东和Summit提供即时访问权限并节省成本，（ii）保护Summit股东的健康和安全。要注册并获得 混合虚拟会议的访问权限，注册股东和受益股东（通过股票经纪账户 或银行或其他登记持有人持有股票的股东）将需要遵循Summit发布的与特别股东大会相关的委托书中适用于他们的指示。

无论持有多少股 股，每位股东的投票都很重要。如果您对投票有任何疑问或需要帮助，请致电 1-877-870-8565 或 1-206-870-8565（银行和经纪商）联系我们的代理律师 Advantage Proxy, Inc.，或发送电子邮件至 ksmith@advantageproxy.com。

顾问

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati、Jingtian & Kongcheng和Maples and Calder（香港）律师事务所担任YS Biopharma与业务合并有关的法律顾问。

Cooley LLP和Ogier担任Summit的法律顾问，涉及 的业务合并。

关于 YS Biopharma

YS Biopharma是一家全球生物制药公司 ，致力于发现、开发、制造和商业化用于传染性 疾病和癌症的新一代疫苗和治疗性生物制剂。它开发了专有的 PIKA® 免疫调节技术平台和一系列针对狂犬病、乙型肝炎、带状疱疹、流感、冠状病毒的预防和治疗 生物制剂。YS Biopharma在中国、新加坡、美国、 阿拉伯联合酋长国和菲律宾开展业务，拥有800多名员工，管理团队结合了丰富的本地专业知识和疫苗和制药行业的全球视野。

关于萨米特医疗收购公司

Summit Healthcare Acquisition Corp. 是一家空白 支票公司，由开曼群岛有限责任公司Summit Healthcare 收购赞助商有限责任公司赞助，成立的目的是 与 一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。Summit的单位、A类普通股和认股权证分别在纳斯达克上市，股票代码分别为 “SMIHU”、 “SMIH” 和 “SMIHW”。

投资者联系方式

Alyssa Li

ir@yishengbio.com

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包括1995年美国私人证券诉讼改革 法案 “安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如 “估计”、“计划”、“项目”、 “预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信”、 “寻找”、“目标” 或其他预测或指示未来事件或趋势或不是 历史事项陈述的类似表达方式来识别。这些前瞻性陈述还包括但不限于有关预测的陈述、 收入和其他财务和业绩指标的估计和预测、YS Biopharma临床和 临床前计划的预期里程碑、市场机会和预期的预测、 合并后的公司的估计隐含企业价值、YS Biopharma扩大和增长业务的能力、合并后的公司的优势和预期增长， 合并后的公司的采购能力和留住人才、完成业务 合并后的公司的现金状况、Summit 和 YS Biopharma 完成拟议业务合并的能力，以及 与业务合并条款和时间相关的预期（如适用）。这些声明基于各种假设，无论本新闻稿中是否确定 ，以及Summit和YS Biopharma管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。

这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素， 可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与 这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。尽管Summit和YS Biopharma都认为本新闻稿中包含的每份前瞻性 声明都有合理的依据，但Summit和YS Biopharma都提醒您，这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测的组合，这些事实和因素本质上是不确定的。此外，与拟议业务合并有关的委托书/招股说明书以及YS Biopharma或Summit不时向美国证券交易委员会提交的其他 文件中描述了风险和不确定性 。这些文件可能识别和解决其他重要风险 和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。 Summit 和 YS Biopharma 都无法向您保证，本新闻稿中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些 前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，包括由于未能获得峰会股东的批准或未能满足 业务合并协议中的其他成交条件而完成业务 合并交易的能力、可能导致业务合并协议终止的任何事件的发生、 承认业务合并预期收益的能力、赎回申请的金额由 Summit 的 公开发布股东、与业务合并相关的成本、全球 COVID-19 疫情的影响、业务 合并因宣布和完成业务合并而扰乱当前计划和运营的风险、任何潜在诉讼、政府或监管程序的结果 、已上市疫苗产品的销售业绩和YS Biopharma候选产品的临床 试验开发结果以及其他风险和不确定性，包括标题下的 注册声明中的 “风险因素” 以及Summit截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告及其随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 标题下包含的因素。可能还有其他风险，这些风险是Summit和YS Biopharma目前都不知道的，或者Summit和YS Biopharma目前都认为不重要，这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性 陈述中包含的结果有所不同。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人表示本新闻稿中规定的前瞻性陈述将得以实现，也不得表示此类前瞻性陈述的预期 结果将得以实现。本新闻稿中的前瞻性陈述代表截至本新闻稿发布之日Summit和YS Biopharma的观点 。随后的事件和事态发展可能导致这些观点发生变化。但是， 尽管Summit和YS Biopharma将来可能会更新这些前瞻性陈述，但除了 ，但适用法律要求的范围内，目前无意这样做。因此，截至本新闻稿发布之日之后的任何日期，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表Summit或YS Biopharma的观点。除非法律要求，否则Summit 和YS Biopharma均不承担更新这些前瞻性陈述的任何责任。

股东和投资者的重要信息

业务合并将提交给Summit 的股东，供他们在股东特别大会上审议和批准。Summit和YS Biopharma为YS Biopharma准备了F-4表格的注册声明 ，该声明已由美国证券交易委员会于2023年2月7日宣布生效，其中包括一份最终委托书 ，该声明将分发给Summit的股东，该声明涉及Summit的股东就业务合并和注册声明中描述的其他事项征求代理权。 Summit将于记录日期向其股东邮寄最终委托书和其他相关文件。建议Summit的 股东和其他利益相关者阅读与Summit 为批准拟议业务合并等而举行的特别股东大会征集代理人有关的最终委托书/招股说明书， 因为这些文件包含有关萨米特、YS Biopharma和拟议业务合并的重要信息。Summit的 股东还可以在美国证券交易委员会网站 https://www.sec.gov 上免费获得最终委托书的副本，以及YS Biopharma向美国证券交易委员会提交的有关 拟议业务合并的其他文件，以及Summit向美国证券交易委员会提交的文件。

招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定，Summit、YS Biopharma及其各自的董事、执行官 以及其他管理层成员和员工可能被视为与拟议的Summit 股东代理人征集活动的参与者。投资者和证券持有人可以在Summit向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Summit 董事和执行官的更多详细信息。注册声明中列出了根据美国证券交易委员会的规定， 可能被视为 参与向Summit股东征集与拟议业务合并有关的代理人的信息， ，包括对他们的直接和间接利益的描述，在某些情况下，这些利益可能与萨米特股东 的总体利益不同。在做出任何投票或投资决定之前，股东、潜在投资者和其他利益相关者应仔细阅读 注册声明。

不得提出要约或邀请

本新闻稿不是对任何证券或拟议业务合并的委托声明或委托书、 的同意或授权，也不构成 要约出售或征求购买Summit或YS Biopharma任何证券的要约，也不构成对任何投票或批准的邀请， 也不得在此类要约招标的任何司法管辖区出售证券在注册 或根据任何此类司法管辖区的证券法获得资格之前，出售或出售均属非法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书 ，否则不得发行证券。

本新闻稿不能取代注册声明 或Summit或YS Biopharma已提交并可能向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的任何其他文件。 我们敦促您仔细完整地阅读向美国证券交易委员会提交的文件，因为它们将包含重要信息。 您可以通过美国证券交易委员会维护的网站 https://www.sec.gov 免费获得Summit和YS Biopharma向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本 。