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Powermers Smart Industries,Inc.,一家全球性的绿色动力解决方案公司,将通过与OCA收购公司的业务合并而公开上市。

纽约-2023年12月22日-绿色动力技术解决方案和产品平台公司Powermers Smart Industries,Inc.(以下简称“PSI”或“公司”)和特殊目的收购公司华侨银行(OCA Acquisition Corp.)(纳斯达克代码:OCAXU、OCAX和OCAXW)签订了 最终业务合并协议。在业务合并协议(业务合并)预期的交易完成后,合并后的公司预计将以Powermers Smart Industries,Inc.的名称运营,其普通股 预计将在纳斯达克上市,代码为PSII。

PSI正在以现代工程和车队管理解决方案为自己定位,以在全球范围内改变商业运输和工业设备行业。PSI已 建立了一个合作伙伴生态系统,拥有庞大且不断增长的实施能力,可利用基于平台的解决方案缩短研发周期、降低资本支出要求并加快商业化进程。

我们的旅程导致了与一家主要合作伙伴的业务 合并,这使Powermers能够加速其增长故事。Powermers Smart Industries,Inc.董事长兼首席执行官Christopher Thorne表示:“凭借PSI才华横溢的团队和市场的兴趣,这笔交易是实现我们商业模式力量的重要一步,我们的商业模式旨在帮助改善全球商业运输和工业设备行业的碳足迹。

PSI投资亮点

解决全球问题的差异化方法 :温室气体(“GHG”)排放是一个巨大的全球问题。商业运输和工业设备行业合计约占运输部门温室气体排放量的60%。PSI的愿景是利用其合作伙伴生态系统来帮助实现可持续交通和工业设备成为常态的世界,使其客户 能够有意识地选择更健康的地球。

作为解决方案集成商的舰队管理和相关服务的全面套件:PSI与价值链上的领先公司建立了合作伙伴关系,为 客户提供灵活的融资和广泛的绿色设备技术解决方案和服务选项。业务产品 预计将包括设备、绿色能源解决方案、物流数据服务、金融服务、市场和碳信用实现 。

定位于广泛的绿色能源设备产品:PSI将各种动力系统集成到商用车和工业设备中,并通过利用其与专业车辆制造商、电池制造商、金融机构以及成熟的 分销商和经销商的广泛合作伙伴关系,加速其商业化 。PSI的行业合作伙伴的产品组合包括物流车辆、建筑和采矿行业的重型运输车、轻型卡车、微型卡车、叉车和农业设备。

多种增长杠杆:除了商业运输和工业设备的销售,PSI还致力于通过在绿色能源生态系统中创建包括能源平台解决方案、物流数据服务、金融供应链服务、市场和碳信用解决方案在内的 市场,从多种来源获得收入。PSI的知识产权资产组合包括 项专利,这些专利代表了为提高锂离子电池和其他储能设备的安全性和性能而取得的基本技术进步。

创收业务模式:PSI的创新业务模式可实现高效的客户获取,并将其端到端产品和服务提供的各种经常性收入来源相互关联。PSI的合作伙伴生态系统具有巨大且不断增长的履行能力,利用基于平台的解决方案,使PSI能够实现更短的研发周期、降低资本支出要求并加速商业化。 PSI已证明有能力将客户关系转化为已实现的收入。随着PSI扩大其目前的客户足迹并执行其增长战略,预计PSI将在2024年继续实现显著增长,因为交付速度加快。

经验丰富、以目标为导向的领导团队: PSI由一支经验丰富、富有凝聚力的领导团队领导,该团队具有深厚的行业知识,并在推动规模和可持续增长方面有着良好的记录。将目标与利润相匹配,该团队专注于实施一项计划,旨在通过帮助实现并引领世界走向更绿色的能源未来,为公司所有利益相关者创造价值 。

我们很高兴能与克里斯和他在PSI的团队合作,将公司的业务扩展到北美、亚洲和其他国际市场。可再生能源和环境服务部门一直是我们的主要目标领域之一。自OCAX上市以来,我们一直在寻找机会,以利用奥林巴斯资本亚洲公司在亚洲的平台和网络。作为一家寻求为减少温室气体排放做出贡献的技术和解决方案的创新集成商,PSI非常适合我们的投资重点。我们期待着 支持管理层进一步扩大其合资伙伴关系网络,并在多个市场进行收购“,华侨城首席执行官沈David、总裁表示。

交易条款

在业务合并完成时,合并后的公司预计将拥有约20亿美元的形式股本价值。所有现有的PSI 股东将把100%的股权转到合并后的实体中。交易完成时,OCAX的每股普通股将转换为业务合并后公司的一股普通股。

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在签署业务合并协议的同时,在OCAX的保荐人OCA Acquisition Holdings LLC(“保荐人”)中拥有多数经济、无投票权权益的投资者承诺在业务合并结束前根据可转换 本票向PSI投资至多800万美元,保荐人承诺额外投资200万美元。

OCAX的 和PSI的董事会已经批准了业务合并,预计将于2024年完成,有待监管部门和股东的批准。

有关业务合并条款的其他信息,包括投资者介绍,请参阅OCAX今天提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的8-K表格的当前报告。有关企业合并的其他信息将在PSI提交给美国证券交易委员会的与企业合并有关的注册说明书S-4表格(可不时修订,“注册说明书”)中提供。

顾问

Cohen&Company Capital Markets是J.V.B.Financial Group,LLC的一个部门,担任PSI的独家财务顾问和独家资本市场顾问。Graubard Miller、PAG Law PLLC和Paul Hastings LLP担任PSI的法律顾问。Kirkland&Ellis LLP担任OCAX的法律顾问,韩坤律师事务所担任OCAX的中国法律顾问。

关于Powermers Smart Industries,Inc.

Powermers Smart Industries,Inc.是一家绿色动力的创新者,集现代工程、车队管理解决方案和产品平台于一体,适用于商业运输和工业设备行业。PSI的创收业务模式将多种产品相结合,包括设备销售、能源解决方案、物流数据服务、金融服务、市场和碳信用解决方案。PSI的知识产权资产组合包括代表着为提高锂离子电池和其他储能设备的安全性和性能而取得的根本性技术进步的专利。PSI 总部位于纽约市,在亚洲和欧洲设有办事处,业务遍及全球。请登录www.Powermers.com与我们联系。

关于OCA Acquisition Corp.

华侨银行收购公司是为实现合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或与一家或多家企业进行类似业务合并而成立的特殊目的收购公司。发起人的管理成员是奥林巴斯资本亚洲V,L.P.,这是由奥林巴斯资本亚洲提供咨询的第五只泛亚洲私募股权基金,奥林巴斯资本亚洲是亚洲历史最悠久的中端市场私募股权公司之一,在该地区有20多年的投资历史。欲了解有关OCAX的更多信息,请访问www.ocaquisition.com。

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其他信息以及在哪里可以找到它

关于业务合并,PSI 打算向美国证券交易委员会提交注册说明书,其中将包括华侨银行的初步委托书和PSI 将与业务合并相关发行的PSI证券的初步招股说明书。在注册声明 宣布生效后,OCAX将向 其股东邮寄一份与业务合并有关的最终委托书和其他相关文件。注册说明书,包括其中包含的委托书/招股说明书,经美国证券交易委员会宣布生效后,将包含有关企业合并的重要信息,以及将在为批准企业合并而召开的OCAX股东会议上表决的其他事项(及相关事项)。本通信不能替代注册声明、最终委托书/招股说明书或OCAX将发送给其股东的与业务合并有关的任何其他文件。本新闻稿不包含有关企业合并和其他事项的所有应考虑的信息,也不打算为任何投资决定或与此类事项有关的任何其他决定提供依据。 OCAX和PSI也可以向美国证券交易委员会提交有关企业合并的其他文件。建议OCAX的投资者和证券持有人阅读委托书/招股说明书(如果有),该委托书/招股说明书与OCAX为批准业务合并而召开的股东特别会议 为批准业务合并(和相关事项)而举行的特别股东会议 相关的委托书/招股说明书以及与业务合并相关的其他文件,因为这些材料将包含有关PSI、OCAX和业务合并的重要信息。

最终委托书 和业务合并的其他相关材料将邮寄给OCAX的股东,待确定的记录日期起 ,以便对业务合并进行投票。华侨城股东还将能够获得初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书以及华侨城向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件的副本,途径是通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov,或通过向纽约美洲大道1345号收购公司提出请求,或通过电话(10105)201-8533.

征集活动中的参与者

OCAX、PSI及其各自的董事和高级管理人员 可被视为与企业合并相关的OCAX股东委托书征集的参与者。OCAX证券持有人和其他利益相关者可以免费获得OCAX董事和高级管理人员的更详细信息。 他们在OCAX的权益描述包含在OCAX于2021年1月19日首次公开募股的最终招股说明书中,以及OCAX随后提交给美国证券交易委员会的文件中。根据美国证券交易委员会规则,哪些人可能被视为与企业合并相关的OCAX证券持有人委托募集活动的参与者 以及将在OCAX股东特别会议上表决的其他事项 的信息将在可获得的企业合并注册声明中列出。 有关与企业合并相关的委托代理征集参与者利益的其他信息将包括在PSI打算提交给美国证券交易委员会的注册声明中。如上段所述,您可以免费获取这些文档的副本。

对本文所述任何证券的投资 未经美国证券交易委员会或任何其他监管机构批准或不批准,也未有任何权威机构对此次发行的优点或本文所载信息的准确性或充分性予以认可或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

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没有要约或恳求

此沟通涉及PSI和OCAX之间拟议的业务合并。本新闻稿不构成出售或交换任何证券的要约,或征求购买或交换任何证券的要约,在任何司法管辖区内,也不存在在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前,此类要约、征求或出售将被视为非法的任何证券出售。本通讯 并不构成就任何证券或拟进行的交易征集委托、同意或授权。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的非历史事实的某些陈述为前瞻性陈述。前瞻性陈述往往伴随着“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、 “计划”、“预测”、“潜力”、“寻求”、“未来”、“向前看”、 “目标”、“设计”、“开发”、“目标”以及类似的表达,以预测或指示未来的事件或趋势。尽管并不是所有前瞻性声明都包含这些词语。前瞻性表述一般涉及未来 事件或PSI或OCAX未来的财务或经营业绩,包括可能或假设的未来经营结果、 业务战略、债务水平、竞争地位、行业环境、潜在增长机会、监管的影响、 关闭条件对业务合并和相关交易的满足程度、OCAX公众股东的赎回水平和业务合并完成的时间,包括业务合并的预期结束日期和现金收益的使用。例如,有关PSI所在行业的预期增长和对PSI产品需求的预期增长、PSI未来财务业绩的预测(包括PSI未来可能的增长机会)和其他指标的表述均为前瞻性表述。这些前瞻性陈述还包括, 但不限于有关使用公司技术追求碳中性未来的陈述,公司技术在各个行业的开发和利用,与制造合作伙伴和其他第三方的许可和其他交易,对其他财务和业绩指标的估计和预测,以及对市场机会的预测。这些 陈述基于各种假设(无论本文档中是否明确)以及对PSI和OCAX管理层的当前预期,并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用 ,不打算也不得被任何投资者用作担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,并且可能与假设不同。 许多实际事件和情况超出了PSI和OCAX的控制范围。

这些前瞻性声明受各种风险、不确定因素和其他因素的影响,包括(I)可能导致与业务合并有关的谈判和任何后续最终协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(Ii)在本声明之后可能对OCAX、PSI或其他公司提起的任何法律诉讼的结果以及与此相关的任何最终协议。(Iii)因未能获得OCAX和PSI股东的批准而无法完成业务合并,未能获得完成业务合并的融资,或未能满足完成业务合并的其他条件;(Iv)因适用法律或法规 或作为获得监管机构批准业务合并的条件而可能需要或适当的业务合并拟议结构的变更;(V)与业务合并相关的或在业务合并完成后符合证券交易所上市标准的能力;(Vi)宣布和完成业务合并扰乱PSI当前计划和运营的风险;(Vii)确认业务合并预期收益的能力,这可能受竞争、合并后公司盈利增长和管理增长的能力、维持关键关系和留住管理层和关键员工的能力的影响:(Viii)与业务合并相关的成本;(Ix)适用法律或法规的变化;(X)无法及时或成功地开发公司的技术或将其货币化;(Xi)公司以令人满意的条款与第三方签订许可、制造和其他协议的能力;(Xii)国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化;(Xiii)与国内和国际政治和宏观经济不确定性有关的风险,包括俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及以色列和哈马斯之间的冲突;(Xiv)OCAX公众股东提出的赎回请求的金额;(Xv)与开展防扩散安全倡议业务有关的风险和预期业务里程碑的时间安排;(十六)竞争对防扩散安全倡议未来业务的影响;以及(Xvii)在OCAX于2021年1月19日发布的首次公开募股的最终招股说明书、OCAX截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告以及随后的Form 10-Q季度报告(在每个情况下均在Form 10-Q季度报告中的“风险因素”标题下)或在OCAX和PSI将提交给美国证券交易委员会的其他文件中的“风险因素”和“有关前瞻性陈述的注意事项”一节中列出的其他风险和不确定因素。包括委托书/招股说明书。 可能存在本公司和OCAX目前都不知道或本公司和OCAX目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者如果我们的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性 陈述所暗示的结果大不相同。此外,前瞻性陈述反映了PSI或OCAX在本新闻稿发布之日对未来事件和意见的预期、计划或预测。您不应过度依赖前瞻性陈述,因为这些前瞻性陈述仅在作出之日起发表。PSI和OCAX预计后续事件和发展将导致PSI和OCAX的评估发生变化 。公司和OCAX都没有义务更新或修改这些前瞻性陈述,也没有义务将他们所知道的可能影响本新闻稿中提到的任何事项的任何事项告知观众。如果OCAX和PSI确实更新了一个或多个前瞻性陈述,则不应推断OCAX和PSI将对其进行额外更新或 相对于其他前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不应被视为代表OCAX 和PSI在本文件提交日期之后的任何日期的评估。您应咨询他们的专业顾问以作出自己的决定,不应依赖本新闻稿中的前瞻性陈述。

Contacts

Powermers Smart Industries Inc.

对于媒体和投资者:

邮箱:Contact@Powermers.com

OCA收购公司

对于媒体和投资者:

Jeffrey Glat,首席财务官

Jglat@ocaacquisition.com

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