美国
证券交易委员会
华盛顿20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年12月21日

OCA收购公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

(212) 201-8533

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

2023年12月21日，OCA收购公司，特拉华州的一家公司(“亚奥理事会)，签订了合并协议和计划(业务合并 协议)，以及其中的OCA，Powermers Smart Industries，Inc.，一家特拉华州公司(PSI“)和PSI的全资子公司、特拉华州有限责任公司合并子公司POWR(Br)。”合并子”).

PSI是一家绿色动力的创新者，集现代工程、车队管理解决方案以及商业运输和工业设备行业的产品平台于一身。 在业务合并(定义如下)完成时，合并后的公司预计将拥有约20亿美元的预计股本价值。

企业合并协议及其预期的交易 (“业务合并“)已获亚奥理事会批准(”OCA 董事会“)和PSI。这份表格8-K的当前报告(此“报告“)是为了描述商业合并协议和相关协议的重要条款，这些条款在此作为附件存档。

《企业合并协议》

企业合并

根据《企业合并协议》， 在企业合并完成时(“结业“)，合并子公司将与亚奥理事会合并并并入亚奥理事会(”合并“)， 而华侨银行为该项合并后尚存的法团，并成为PSI的全资附属公司。

与合并有关，每股(I)股亚奥理事会A类普通股，每股票面价值0.0001美元。亚奥理事会A类普通股)，以及(Ii)亚奥理事会B类普通股，每股票面价值0.0001美元(OCA B类普通股并且，与OCA A类普通股一起，亚奥理事会普通股)，在紧接合并生效时间之前发行并未偿还 (“有效时间)将自动注销和终止，并转换为获得一股PSI普通股的权利，每股面值$0.01(PSI普通股“)。所有由 金库持有的华侨银行普通股将被注销和清偿，无需支付对价。

在生效时间，作为单位的一部分发行的每个完整的认股权证 (单位)，每份包括一股亚奥CA A类普通股和一半 一份公共认股权证(公开认股权证)，在华侨银行的首次公开募股中出售，并向华侨银行收购控股有限公司(OCA Acquisition Holdings LLC)发行每份完整的权证赞助商“)在亚奥理事会首次公开招股(The”私募认股权证并且，连同公共认股权证， OCA认股权证“)在紧接生效时间前尚未发行的认股权证仍未偿还，但须由私营机构承担并自动调整为(A)就每份公开认股权证、一份私人配售认股权证及(B)就每一份私人配售认股权证、一份私人配售认股权证(每份私人配售认股权证)，每份认股权证须受适用于该等转换前的基本相同条款及条件所规限；但每份该等认股权证须可就一股私人证券公司普通股行使(或将会根据其条款可予行使)。

紧接生效时间前 尚未发行的每个单位将自动分为一股华侨银行A类普通股和一半的公共认股权证， 标的证券将如上所述进行转换。

注册声明

关于业务合并，亚奥理事会和太平洋岛国将准备并相互同意，太平洋岛国将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明(注册 语句“)，其中将包括一份亚奥理事会的初步委托书和一份关于将与业务合并一起发行的PSI证券的PSI的初步招股说明书。

申述、保证及契诺

商业合并协议各方已作出此类交易惯常使用的陈述、保证及契诺。业务合并协议各方的陈述和担保 将在交易结束后失效。企业合并协议双方的契诺也将不再有效，但根据其条款明确适用于完成后全部或部分的契诺除外。

排他性

业务合并协议包含排他性 条款，限制华侨银行和PSI在根据其条款完成业务合并协议和终止业务合并协议两者中较早的一个的期间内从事替代交易。

成交的条件

企业合并的完成取决于各方满足或放弃某些惯常的成交条件，除其他事项外，包括： (A)亚奥理事会股东批准和采纳企业合并，(B)PSI股东批准和采纳企业合并，(C)根据修订后的1933年证券法( )宣布注册声明有效。证券法“)，(D)根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法》 规定的适用等待期届满或终止，(E)没有任何法律或政府命令或其他法律限制或禁止阻止企业合并的完成，以及(F)与企业合并相关而发行的PSI普通股 已获准在国家证券交易所上市。

终端

经OCA和PSI双方书面同意，以及在某些其他情况下，业务合并协议可在交易结束前的任何时间终止，包括如果交易未在2024年9月30日或之前完成(受根据业务合并协议的条款自动延期至2024年10月31日的限制)，而未能在该日期或之前完成交易的主要原因不是 寻求终止的一方违反业务合并协议。

前述对企业合并协议的描述并不是完整的，而是通过参考企业合并协议的全文进行限定的，该协议的副本作为本报告的附件2.1包含在本报告中，并以引用的方式并入本文。企业合并协议 包含自该协议之日或 其他特定日期起双方相互作出的陈述、保证和契诺。该等陈述、保证及契诺所载的声明乃为企业合并协议各方之间的合约而作出，并须受签约各方就企业合并协议进行谈判时所同意的重要条件及限制的约束。《企业合并协议》 已列入附件2.1，为投资者提供有关其条款的信息。本协议无意提供有关华侨银行或业务合并协议任何其他方的任何其他事实信息。特别是，企业合并协议中所包含的陈述、担保、契诺和协议仅为企业合并协议的目的和截至特定日期的目的而作出，仅为企业合并协议的各自当事人的利益，可能受到双方当事人商定的限制(包括为了在企业合并协议各方之间分配合同风险而进行的保密披露的限制，而不是将这些事项确立为事实) ，并可能受到适用于签约各方的重大标准的限制，而这些标准不同于适用于OCA的投资者和证券持有人的标准。根据业务合并协议，华侨银行的投资者和证券持有人并非第三方受益人，不应依赖业务合并协议任何一方的陈述、担保或契诺。此外，关于陈述和保证标的的信息可能会在业务合并协议日期之后发生变化，后续信息可能会也可能不会在华侨银行的公开披露中得到充分反映。

可转换票据投资

在执行业务合并协议的同时，安塔拉总回报SPAC主基金有限责任公司，一家开曼群岛豁免有限合伙企业，拥有发起人的多数经济股权， 无投票权的权益(“投资者)，与PSI签订票据购买协议(备注： 采购协议)，据此，除其他事项外，投资者同意购买，PSI同意向投资者发行和出售本金总额最高达8,000,000美元的可转换本票(可转换票据“)。 在签署票据购买协议的同时，PSI出售和发行，而投资者购买了 初始本金为3,000,000美元的可转换票据。在收到美国证券交易委员会对注册声明的初步意见后十个工作日内，PSI将出售和发行总额为5,000,000美元的可转换债券，投资者将购买该债券。随着业务合并的结束，可转换票据将自动转换为800,000股PSI普通股 。

以上对票据购买协议和可转换票据的描述并不声称是完整的，参考票据购买协议和可转换票据的全文是有保留的。票据购买协议的副本作为本报告的附件10.1，可转换票据的副本作为票据购买协议的附件A，两者均以引用的方式并入本文。

管道投资(私募)

在签署和交付业务合并协议的同时，华侨城签订了认购协议(“内幕认购协议“) 与赞助商。

根据内幕认购协议，保荐人同意认购及购买，而亚奥理事会同意于紧接合并前向保荐人发行及出售合共200,000股亚奥理事会A类普通股，总收购价为2,000,000美元(“内幕管道投资“)。 成交时，华侨城普通股的每股已发行及已发行股份将自动注销、终止并转换为 获得一股PSI普通股的权利。

内幕认购协议包含完成交易的惯常条件，包括完成业务合并等。内幕认购协议 还规定，OCA将尽合理最大努力促使PSI授予赞助商某些习惯注册权。

上述对Insider认购协议的描述 并不声称是完整的，而是通过参考Insider认购协议全文进行限定的。 该协议的副本作为本报告的附件10.2包含在本报告中，并通过引用并入本文。

PSI股东支持协议

在签署和交付业务合并协议的同时，PSI、OCA和PSI一方的股东(PSI股东“)已 签订公司股东支持协议(”PSI股东支持协议“)。PSI股东支持协议规定，PSI股东应将其实益拥有的PSI普通股的所有股份投票支持业务合并。

前述PSI股东支持协议的描述并不是完整的，而是通过参考PSI股东支持协议的全文进行限定的。PSI股东支持协议的形式包含在本报告的附件10.3中，并以引用的方式并入本报告。

赞助商支持协议

在签署和交付业务合并协议的同时，保荐人、投资者、亚奥理事会、PSI以及亚奥理事会的每一位高级管理人员和董事(“内部人士“) 已签订赞助商支持协议(”赞助商支持协议”).

保荐人支持协议规定，除其他事项外，(I)保荐人和投资者应投票赞成他们实益拥有的所有华侨银行普通股股份， 批准企业合并的建议和其他事项将在亚奥理事会股东特别会议上表决， (Ii)在紧接生效时间之前生效，保荐人应没收并交回其持有的除 4,500,000份私募认股权证以外的所有认股权证(不包括保荐人在公开市场购买的任何亚奥认股权证和紧随第(Iii)款所述的认股权证)，(Iii)在紧接生效日期前生效，保荐人应将向亚奥理事会作出的所有未偿还贷款转换为亚奥理事会认股权证，及(Iv)保荐人应尽其最大努力协助确定 并取得投资者对管道投资总额10,000,000美元的承诺，以换取亚奥理事会 A类普通股的股份。

保荐人支持协议的前述描述并不声称是完整的，而是通过参考保荐人支持协议的全文进行限定的， 保荐人支持协议的副本作为本报告的附件10.4包含在本报告中，并通过引用并入本文。

以上在本报告的第1.01项中阐述的公开内容通过引用并入本文。根据票据购买协议发行的可换股票据及根据内幕认购协议将发行的华侨银行A类普通股股份，并未根据证券法第(4)(A)(2)节规定的豁免而注册。

2023年12月22日，亚奥理事会和PSI发布了联合新闻稿，宣布签署业务合并协议。本新闻稿的副本在此作为证据99.1提供，并通过引用并入本文。

前述(包括附件99.1)是根据第7.01项提供的，不会被视为根据修订后的1934年《证券交易法》(The Securities And Securities Exchange Of 1934)第18条的规定提交。《交易所法案》“），或以其他方式受制于该节的责任，也不会 被视为以引用方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。

2023年12月15日，亚奥理事会提交了一份最终委托书（“扩展代理语句“）召开股东特别会议 （“股东大会“）举行，美国东部时间2024年1月9日，寻求股东批准通过修正案（“延期修正案“）的经修订及重列的公司注册证书（“公司注册证书 “）.考虑到与PSI拟议交易的预期时间，OCA认为，尽管 尽了最大努力，它仍无法在2024年1月20日或之前完成拟议交易，这是OCA根据公司注册证书完成业务合并的当前截止日期。延期修正案将（i）将OCA必须完成业务合并的日期延长至1月20日，2025（如果赞助商 执行了所有11次额外的每月延期，并随后获得了延期委托声明中所述的OCA董事会的批准）和（ii）消除OCA可以 不赎回OCA A类普通股的股份，只要这种赎回会导致OCA拥有净有形资产（根据1934年证券交易法第3a 51 -1（g）（1）条（经修订）确定），低于5，000，001美元（“赎回限制“），以便允许OCA赎回OCA A类普通股的股份，无论 此类赎回是否会超过赎回限制。

有关业务 组合的其他信息及其查找位置

In connection with the Business Combination, PSI intends to file the Registration Statement, which will include a preliminary proxy statement of OCA and a preliminary prospectus of PSI relating to the securities of PSI to be issued in connection with the Business Combination with the SEC. After the Registration Statement is declared effective, OCA will mail a definitive proxy statement relating to the Business Combination and other relevant documents to its stockholders. The Registration Statement, including the proxy statement/prospectus contained therein, when declared effective by the SEC, will contain important information about the Business Combination and the other matters to be voted upon at a meeting of OCA’s stockholders to be held to approve the Business Combination (and related matters). This Report is not a substitute for the Registration Statement, the definitive proxy statement/final prospectus or any other document that OCA will send to its stockholders in connection with the Business Combination. This Report does not contain all the information that should be considered concerning the Business Combination and other matters and is not intended to provide the basis for any investment decision or any other decision in respect of such matters. OCA and PSI may also file other documents with the SEC regarding the Business Combination. Investors and security holders of OCA are advised to read, when available, the proxy statement/prospectus in connection with OCA’s solicitation of proxies for its special meetings of stockholders to be held to approve the Business Combination (and related matters) and other documents filed in connection with the Business Combination, as these materials will contain important information about OCA, PSI and the Business Combination.

当可用时， 最终委托书声明和业务合并的其他相关材料将在为业务合并投票而确定的 记录日期邮寄给OCA的股东。OCA www.sec.gov 1345 Avenue of the Americas，33 rd Floor，New York，NY 10105或致电（212）201-8533。

委托书征集参与人

OCA、PSI和 其各自的董事和高级管理人员可被视为与 业务合并相关的OCA股东委托书征集的参与者。亚奥理事会的证券持有人和其他利益相关者可以免费获得有关亚奥理事会董事和高级管理人员的更详细的信息。有关他们在OCA的权益描述，请参见OCA于2021年1月19日发布的与首次公开募股相关的最终招股说明书，以及OCA随后提交给SEC的文件。关于 根据美国证券交易委员会规则可被视为与 业务合并有关的OCA证券持有人委托书征集参与者的信息以及OCA股东特别会议上投票表决的其他事项，将在 业务合并注册声明中列出（如果可用）。有关 与业务合并相关的委托书征集参与者利益的其他信息将包含在PSI打算 向SEC提交的注册声明中。您可以免费获得上段所述的这些文件的副本。

投资于本文所述的任何证券并未获得美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或不批准，也未有任何机构 对此次发行的优点或本文所载信息的准确性或充分性予以认可或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

没有要约或恳求

本报告涉及亚奥理事会和PSI之间拟议的业务合并以及拟议的延期修正案。本报告不构成出售或交换任何证券的要约，或征求购买或交换任何证券的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售将是非法的任何证券出售。本报告不构成就任何证券或就拟议的业务合并或扩展修正案 征求委托书、同意或授权。

前瞻性陈述

本报告中包含的非历史事实的某些陈述 属于前瞻性陈述。前瞻性陈述往往伴随着“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜在”、“寻求”、“未来”、 “向前看”、“目标”、“设计”、“发展”、“目标”等词语，以及类似的表达方式，以预测或指示未来的事件或趋势。尽管并不是所有前瞻性声明都包含这些词语。前瞻性表述 一般涉及未来事件或亚奥理事会或PSI未来的财务或经营业绩，包括可能或假设的未来经营结果、业务战略、债务水平、竞争地位、行业环境、潜在增长机会、监管的影响、对业务合并和相关交易的关闭条件的满足程度、亚奥理事会公众股东的赎回水平以及业务合并完成的时间，包括业务合并的预期结束日期 及其现金收益的使用。例如，有关PSI经营的行业的预期增长和对PSI产品的需求预期增长、PSI未来财务业绩的预测、包括PSI未来可能的增长机会和其他指标的表述均为前瞻性表述。这些前瞻性陈述 还包括但不限于关于使用PSI的技术以追求碳中和的未来、PSI的技术在各个行业的开发和使用、与制造合作伙伴和其他第三方的许可和其他交易、对其他财务和业绩指标的估计和预测以及对市场机会的预测。 这些陈述基于各种假设(无论是否在本报告中确定)以及对OCA和PSI管理层的当前预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用 ，不打算也不得被任何投资者用作担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且可能与假设不同。 许多实际事件和情况超出了OCA和PSI的控制范围。

These forward-looking statements are subject to a variety of risks, uncertainties and other factors, including (i) the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of negotiations and any subsequent definitive agreements with respect to the Business Combination; (ii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against OCA, PSI or others following this announcement and any definitive agreements with respect thereto; (iii) the inability to complete the Business Combination due to the failure to obtain approval of the stockholders of OCA and of PSI, to obtain financing to complete the Business Combination, or to satisfy other conditions to closing; (iv) changes to the proposed structure of the Business Combination that may be required or appropriate as a result of applicable laws or regulations or as a condition to obtaining regulatory approval of the Business Combination; (v) the ability to meet stock exchange listing standards in connection with, or following the consummation of, the Business Combination; (vi) the risk that the announcement and consummation of the Business Combination disrupts current plans and operations of PSI; (vii) the ability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the combined company to grow and manage growth profitably, maintain key relationships and retain its management and key employees; (viii) costs related to the Business Combination; (ix) changes in applicable laws or regulations; (x) the inability to develop or monetize PSI’s technologies in a timely or successful manner; (xi) PSI’s ability to enter into licensing, manufacturing and other agreements with third parties on satisfactory terms; (xii) the changes in domestic and foreign business, market, financial, political and legal conditions; (xiii) risks related to domestic and international political and macroeconomic uncertainty, including the conflicts between Russia and Ukraine and Israel and Hamas; (xiv) the amount of redemption requests made by OCA’s public stockholders; (xv) risks related to the launch of the PSI business and the timing of expected business milestones; (xvi) the impact of competition on PSI future business; and (xvii) other risks and uncertainties set forth in the section entitled “Risk Factors” and “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” in OCA’s final prospectus relating to its initial public offering, dated January 19, 2021, OCA’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2022 and subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, in each case, under the heading “Risk Factors,” and other documents to be filed by OCA and PSI with the SEC, including the proxy statement/prospectus. There may be additional risks that neither OCA nor PSI presently know or that OCA and PSI currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. If any of these risks become a reality, or if our assumptions prove to be incorrect, the actual results may differ materially from the results implied by these forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect the expectations, plans, or forecasts of future events and opinions of OCA or PSI, as applicable, on the date of this Report. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made. OCA and PSI expect that subsequent events and developments will cause the assessments of OCA and PSI to change. Neither OCA nor PSI undertakes any duty to update or revise these forward-looking statements or to inform the viewer of any matters of which any of them becomes aware of which may affect any matter referred to in this Report. If OCA and PSI do update one or more forward looking statements, no inference should be drawn that OCA and PSI will make additional updates thereto or with respect to other forward-looking statements. These forward-looking statements should not be relied upon as representing OCA’s and PSI’s assessments as of any date subsequent to the date of this filing. You should consult with their professional advisors to make their own determinations and should not rely on the forward-looking statements in this Report.

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托正式授权的签名人代表注册人签署本报告。

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