附录 99.1
途牛公布未经审计的第四季度 和2020财年财务业绩
中国南京，2021年3月16日——中国领先的在线休闲旅游公司途牛 公司（纳斯达克股票代码：TOUR）（“途牛” 或 “公司”）今天 公布了截至2020年12月31日的第四季度和财年的未经审计的财务业绩。
“2020年，途牛坚定不移的 专注帮助我们在业务上实现了重大突破。在 COVID-19 相关挑战的压力下，我们继续 提供高质量的服务，将客户的安全和利益放在首位。为了确保国内旅行业务的快速恢复 ，我们调整了业务重点，加快了产品升级，并探索了新的营销 和分销渠道。在新的一年里，我们将继续专注于开发更好的产品、服务和技术 ，为客户提供一体化的一站式服务。” 途牛创始人、董事长兼首席执行官 官唐纳德·邓德·余先生说。“2020年，我们进一步加强了成本控制措施，自第四季度以来，我们继续优化 我们的内部管理系统，这将有助于为公司在2021年的业务发展奠定坚实的基础。”
二零二零年第四季度业绩
净收入为人民币1.187亿元人民币 （1,820万美元）1）在2020年第四季度，比2019年相应的 同比下降了73.7％。下降的主要原因是 COVID-19 的爆发和传播带来的负面影响。
| · | 2020年第四季度，套餐旅游收入为8,310万元人民币（合1,270万美元），比2019年同期 同比下降75.9％。下降的主要原因是受疫情 和 COVID-19 传播影响的前往国际目的地的旅行减少。 |
| · | 2020年第四季度的其他收入为人民币3560万元 （合550万美元），比2019年同期下降66.7％。下降的主要原因是从保险公司收到的服务费和 金融服务产生的收入下降。 |
2020年第四季度的收入成本为人民币7,080万元 （1,090万美元），比2019年同期 同比下降69.8％。按占净收入的百分比计算，2020年第四季度的收入成本为59.7％，而2019年同期 为52.0％。
2020年第四季度 季度的毛利率为40.3％，而2019年第四季度的毛利率为48.0％。
1人民币 （“RMB”）转换为美元（“美元”）是基于2020年12月31日1.00美元=人民币6.5250的汇率，如美国联邦储备委员会发布的H.10统计报告 所述，可在 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm 上查阅。
2020年第四季度的运营支出为人民币9.601亿元（1.471亿美元），比2019年同期 同比增长47.5％。2020年第四季度，基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和已收购的无形 资产的减值（分配给运营支出）为人民币3580万元（合550万美元）。非公认会计准则2 运营费用，不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和收购的无形资产的减值 ，在2020年第四季度为人民币9.243亿美元（1.416亿美元），同比增长60.4％。
| · | 2020年第四季度，研究和产品开发费用 为人民币1,280万元（200万美元），同比下降83.8％。Non-GAAP 研究和产品开发费用，不包括基于股份的薪酬支出和收购的人民币190万元（30万美元）无形 资产的摊销，在2020年第四季度为1,100万元人民币（170万美元），比2019年同期下降85.8％。下降的主要原因是研究 和产品开发人员相关费用减少。 |
| · | 2020年第四季度的销售和营销费用为 人民币1.132亿元（合1,730万美元），同比下降52.8％。2020年第四季度 销售和营销费用为人民币8,850万元（合1,360万美元），其中不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产 的摊销和收购的无形资产减值，同比下降48.8％。下降的主要原因是 与销售和营销人员相关的费用减少。 |
| · | 2020年第四季度，一般和管理费用 为人民币8.448亿元（1.295亿美元），同比增长147.4％。Non-GAAP 一般和管理费用，不包括基于股份的薪酬支出和收购的人民币930万元（合140万美元）无形 资产的摊销，在2020年第四季度为人民币8.355亿元（1.28亿美元），相当于 比2019年同期增长149.2％。增长的主要原因是为应收账款提供了 的准备金，应收账款的金额为 COVID-19，记录的金额为人民币8亿元。 |
2020年第四季度的运营亏损为人民币9.122亿元（1.398亿美元），而2019年第四季度 季度的运营亏损为人民币4.342亿元。2020年第四季度，非公认会计准则运营亏损为人民币8.758亿元（1.342亿美元），其中不包括基于股份的薪酬支出、收购 无形资产的摊销和收购的无形资产的减值。
2下面标题为 “关于非公认会计准则财务指标” 的部分提供了有关在本新闻稿中使用非公认会计准则财务指标的信息， 本新闻稿末尾列出的标题为 “GAAP和非公认会计原则业绩对账” 的表格将 非公认会计准则财务信息与公司在公认会计原则下的财务业绩进行了核对。
2020年第四季度的净亏损为人民币9.218亿元（1.413亿美元），而2019年第四季度的净亏损为人民币4.014亿元。2020年第四季度，non-GAAP 净亏损为人民币8.854亿元（1.357亿美元），其中不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和收购 无形资产的减值。
2020年第四季度，归属于普通股股东 的净亏损为人民币9.019亿元（1.382亿美元），而2019年第四季度归属于普通股股东 的净亏损为人民币3.671亿元。2020年第四季度，归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损为人民币8.656亿元人民币（1.327亿美元），其中不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和收购的无形资产的减值。
截至2020年12月31日，公司拥有 的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为16亿元人民币（2.479亿美元）。COVID-19 疫情对我们的业务运营产生了负面影响，并将继续影响我们后续时期的运营业绩和现金流 。根据我们的流动性评估和管理行动，我们认为我们的可用现金、现金等价物 和投资到期日将足以满足我们在未来十二个月普通 业务过程中的营运资本需求和资本支出。
2020 财年业绩
2020年的净收入为人民币4.503亿元 （6,900万美元），比2019年同比下降80.3％。下降的主要原因是 COVID-19 的爆发和传播带来了 的负面影响。
| · | 2020年，套餐旅游收入为人民币3.024亿元（合4,630万美元），比2019年同比下降84.0％。下降的主要原因是 受到 COVID-19 疫情和传播影响的套餐旅游暂停销售3. |
| · | 2020年，其他收入为人民币1.479亿元 （2,270万美元），比2019年同比下降62.5％。下降的主要原因是 从其他旅行相关产品获得的佣金和从受 疫情和 COVID-19 传播影响的保险公司收到的服务费以及金融服务产生的收入下降 。 |
32020年1月24日， 中华人民共和国文化和旅游部发布通知，要求包括全国各地在线 旅行社在内的旅行社暂停经营有组织的旅游以及提供 航班和酒店预订相结合的服务。2020 年 7 月 14 日，中华人民共和国文化和旅游部再次发布通知 ，允许包括在线旅行社在内的旅行社恢复在中国境内的有组织旅游运营和提供 的组合机票和酒店预订，但出境旅行仍处于暂停状态。
2020年，收入成本为人民币2.371亿元 （3,630万美元），比2019年同比下降80.2％。按占净收入的百分比计算，2020年{ br} 收入的成本为52.7％，而2019年为52.6％。
2020年的毛利率为47.3％， 而2019年的毛利率为47.4％。
2020年，运营支出为人民币16亿元 （2.382亿美元），比2019年同比下降20.4％。2020年，基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销 和已收购的无形资产的减值均计入运营支出 人民币1.022亿元（1,570万美元）。2020年，不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和收购的无形资产的减值的非公认会计准则运营费用为15亿元人民币（2.225亿美元） ，同比下降15.5％。
| · | 2020年，研究和产品开发费用 为人民币1.005亿元（合1,540万美元），同比下降66.9％。2020年，非公认会计准则研究和 产品开发费用，不包括基于股份的薪酬支出和收购的无形资产 的摊销人民币760万元（合120万美元），同比下降67.9％ 。减少的主要原因是与研究和产品开发人员相关的费用减少。 |
| · | 2020年，销售和营销费用为 人民币3.720亿元（合5,700万美元），同比下降59.7％。非公认会计准则销售和营销费用， 不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和已收购的无形资产 资产的减值人民币7780万元（合1,190万美元），同比下降了2.942亿元人民币（4510万美元），比2019年下降了60.8％。减少的主要原因是销售和营销人员相关费用以及促销 支出的减少。 |
| · | 2020年，一般和管理费用 为人民币11亿元（1.70亿美元），同比增长48.0％。非公认会计准则一般和管理费用 ，不包括基于股份的薪酬支出和收购的1,680万元人民币 （260万美元）的无形资产的摊销，在2020年为人民币11亿元（1.674亿美元），比2019年同比增长55.1％。 的增长主要是由于为 COVID-19 应收账款准备了8亿元人民币的应收账款。 |
2020年，运营亏损为人民币13亿元（2.055亿美元），而2019年的运营亏损为人民币8.708亿元。2020年，非公认会计准则运营亏损为人民币12亿元（1.897亿美元），不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和收购的无形资产 资产的减值。
2020年的净亏损为人民币13亿元（2.059亿美元），而2019年的净亏损为人民币7.294亿元。2020年，不包括基于股份的薪酬 支出、收购的无形资产摊销和收购的无形资产减值的非公认会计准则净亏损为人民币12亿元（1.901亿美元）。
2020年，归属于普通股股东的净亏损为人民币13亿元（2.05亿美元），而2019年归属于普通股股东的净亏损为人民币6.992亿元 。2020年，归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损为人民币12亿元（1.846亿美元），其中不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销 和收购的无形资产的减值。
商业展望
自 2020 年 1 月以来，途牛的业务受到了重大 的负面影响，并受到 COVID-19 疫情和传播的负面影响。由于 2021 年第一季度 COVID-19， 的持续影响，公司预计将产生人民币6,090万元至6,960万元的净收入，同比下降 60% 至 65%。该预测反映了途牛对该行业及其运营的当前和初步看法， 可能会发生变化。
新董事的任命
途牛还宣布，程海进先生 已被任命为公司董事会的独立董事，自2021年3月17日起生效，接替同日辞去董事会职务的 Cindy Chen女士。程海金先生还将接替陈欣迪女士担任公司审计委员会成员 。
Haijin Cheng 先生在内部审计、财务管理和战略并购方面拥有丰富的经验 ，曾与多个行业和国家的公司合作。程先生 是上海环普管理咨询有限公司的创始人兼总裁，该公司为国内 和外国公司提供管理咨询服务。在创立Huan Pu之前，程先生曾在通用电气（中国）有限公司担任业务发展部门负责人、霍尼韦尔（中国）有限公司业务发展部董事、中国银行（香港）审计部门 的高级官员和泰国C.P. Group的公司会计。程先生目前担任在深圳证券交易所上市的A股公司Center Testing International Group Co., Ltd.（300012.SZ）的独立董事 。 Cheng 先生是美国注册会计师，拥有康奈尔大学工商管理硕士学位。
电话会议信息
途牛管理层将在美国东部时间2021年3月16日上午8点（北京/香港时间2021年3月16日晚上 8:00）举行财报 电话会议，讨论 第四季度和2020财年的财务业绩。
要参加电话会议， 请拨打以下号码：
| 我们： | +1-888-346-8982 |
| 香港 香港： | +852-301-84992 |
| 中国大陆： | 4001-201203 |
| 国际： | +1-412-902-4272 |
| 会议编号： | 途牛2020年第四季度财报电话会议 |
电话重播将在会议结束一小时 小时后直至 2021 年 3 月 23 日播出。拨号详情如下：
| 我们： | +1-877-344-7529 |
| 国际： | +1-412-317-0088 |
重播访问代码：10152996
此外，电话会议的网络直播和存档网络直播 也将在公司的投资者关系网站 http://ir.tuniu.com 上播出。
关于途牛
途牛（纳斯达克股票代码：Tour）是中国领先的在线 休闲旅游公司，通过其网站tuniu.com和移动平台为休闲旅行者提供多种套餐旅游，包括有组织的和自助游，以及为休闲旅行者提供与旅行相关的服务。途牛覆盖中国420多个出发城市和全球所有热门目的地。途牛通过其在线平台和线下服务网络提供一站式休闲旅行解决方案和 引人入胜的客户体验，包括由专业 客户服务代表组成的专业团队、全天候呼叫中心、广泛的线下零售商店网络和自营的本地旅游 运营商。欲了解更多信息，请访问 http://ir.tuniu.com。
安全港声明
本新闻稿包含根据经修订的1934年《证券交易法》第21E条、 和1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款发表的前瞻性 声明。这些前瞻性陈述可以通过术语 来识别，例如 “意愿”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“自信” 和类似陈述。途牛还可以在向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的报告、向股东提交的 年度 报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或 员工向第三方的口头陈述中发表书面或口头 前瞻性陈述。任何非历史事实的陈述，包括关于途牛信念和期望的陈述， 均为前瞻性陈述，涉及可能导致实际业绩与前瞻性陈述中存在重大差异的因素、风险和不确定性。此类因素和风险包括但不限于以下因素：途牛的目标 和战略；中国在线休闲旅游市场的增长；对途牛产品和服务的需求；其 与客户和旅游供应商的关系；公司提供有竞争力的旅游产品和服务的能力； 途牛的未来业务发展、运营业绩和财务状况；在线旅游行业的竞争 中国；与公司结构、业务相关的政府政策和法规和工业；COVID-19 对途牛商业运营、旅游业以及中国和其他地方整个经济的影响；以及 中国和其他地方的总体经济和商业状况。有关这些风险和其他风险、不确定性 或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本 新闻稿中提供的所有信息均为截至新闻稿发布之日的最新信息，除非适用法律要求，否则途牛不承担任何更新此类信息的义务。
关于非公认会计准则财务指标
为了补充公司根据美国公认会计原则（“GAAP”）公布的未经审计的合并 财务业绩， 公司提供了与收入成本、研究和产品开发费用、销售和营销 费用、一般和管理费用、其他营业收入、总运营支出、运营亏损、净亏损、 归属于普通股股东的净亏损、 普通股净亏损相关的非公认会计准则信息归属于普通股股东的股份——基本和摊薄 以及每个 ADS-Basic 和摊薄后的净亏损，其中不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销 和收购的无形资产的减值。我们认为，本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标有助于理解和评估潜在的业务业绩和运营趋势， 在评估我们的财务业绩以及规划和预测未来 时期时参考这些非公认会计准则财务指标可使管理层和投资者受益。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP 和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
使用非公认会计准则财务 指标（不包括基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和收购的无形资产 资产的减值）的一个局限性是，基于股份的薪酬支出、收购的无形资产的摊销和收购的无形 资产的减值一直是——并将继续是公司业务中的重大经常性支出。 不应单独将非公认会计准则业绩视为公认会计原则下业绩的替代品，也不应将其视为与 报告或预测的业绩进行比较。
投资者和媒体垂询，请 联系：
中国
玛丽陈
投资者关系总监
途牛公司
电话：+86-25-6960-9988
电子邮件：ir@tuniu.com
（财务表如下）
途牛公司
未经审计的简明合并资产负债表
（除每股信息外，所有金额均以千计）
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 295,463 | 213,538 | 32,726 | |||||||||
| 限制性现金 | 327,052 | 50,566 | 7,750 | |||||||||
| 短期投资 | 1,305,386 | 1,353,670 | 207,459 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 529,983 | 264,134 | 40,480 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 65,108 | 23,913 | 3,665 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 1,300,284 | 378,704 | 58,038 | |||||||||
| 流动资产总额 | 3,823,276 | 2,284,525 | 350,118 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 长期投资 | 1,305,612 | 266,866 | 40,899 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 223,340 | 111,697 | 17,118 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 166,267 | 71,362 | 10,937 | |||||||||
| 土地使用权，净额 | 98,774 | 96,713 | 14,822 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 105,839 | 42,293 | 6,482 | |||||||||
| 善意 | 232,007 | 232,007 | 35,557 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 83,923 | 91,180 | 13,974 | |||||||||
| 关联方应付的长期款项 | 557,582 | - | - | |||||||||
| 非流动资产总额 | 2,773,344 | 912,118 | 139,789 | |||||||||
| 总资产 | 6,596,620 | 3,196,643 | 489,907 | |||||||||
| 负债、可赎回的非控制性权益和权益 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款 | 203,845 | 60,679 | 9,299 | |||||||||
| 应付账款和票据 | 1,311,963 | 705,838 | 108,174 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 29,755 | 21,034 | 3,224 | |||||||||
| 应付的工资和福利 | 112,511 | 47,487 | 7,278 | |||||||||
| 应付税款 | 12,207 | 6,004 | 920 | |||||||||
| 来自客户的预付款 | 1,113,879 | 208,762 | 31,994 | |||||||||
| 经营租赁负债，当前 | 57,490 | 18,264 | 2,799 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 907,119 | 676,501 | 103,678 | |||||||||
| 流动负债总额 | 3,748,769 | 1,744,569 | 267,366 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 54,718 | 34,367 | 5,267 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 23,658 | 14,861 | 2,278 | |||||||||
| 长期借款 | 9,689 | 22,577 | 3,460 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 10,947 | 3,054 | 468 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 99,012 | 74,859 | 11,473 | |||||||||
| 负债总额 | 3,847,781 | 1,819,428 | 278,839 | |||||||||
| 可赎回的非控制性权益 | 37,200 | 27,200 | 4,169 | |||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 普通股 | 249 | 249 | 38 | |||||||||
| 减去：库存股 | (310,942 | ) | (302,916 | ) | (46,424 | ) | ||||||
| 额外的实收资本 | 9,113,512 | 9,125,689 | 1,398,573 | |||||||||
| 累计其他综合收益 | 293,784 | 275,012 | 42,147 | |||||||||
| 累计赤字* | (6,385,974 | ) | (7,713,355 | ) | (1,182,123 | ) | ||||||
| 途牛公司股东权益总额 | 2,710,629 | 1,384,679 | 212,211 | |||||||||
| 非控股权益 | 1,010 | (34,664 | ) | (5,312 | ) | |||||||
| 权益总额 | 2,711,639 | 1,350,015 | 206,899 | |||||||||
| 负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | 6,596,620 | 3,196,643 | 489,907 | |||||||||
*2020年1月1日，公司通过了ASU No. 2016-13（ASU 2016-13），即 “金融工具——信贷损失”，并在采用之日确认了对期初留存收益的累积效应调整。
途牛公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
（除每股信息外，所有金额均以千计）
| 季度已结束 | 季度已结束 | 季度已结束 | 季度已结束 | |||||||||||||
| 2019年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 套餐旅游 | 344,325 | 86,413 | 83,143 | 12,742 | ||||||||||||
| 其他 | 106,958 | 37,132 | 35,566 | 5,451 | ||||||||||||
| 净收入 | 451,283 | 123,545 | 118,709 | 18,193 | ||||||||||||
| 收入成本 | (234,623 | ) | (58,472 | ) | (70,841 | ) | (10,857 | ) | ||||||||
| 毛利 | 216,660 | 65,073 | 47,868 | 7,336 | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 研究和产品开发 | (79,038 | ) | (16,008 | ) | (12,833 | ) | (1,967 | ) | ||||||||
| 销售和营销 | (239,898 | ) | (49,869 | ) | (113,162 | ) | (17,343 | ) | ||||||||
| 一般和行政 | (341,487 | ) | (69,769 | ) | (844,759 | ) | (129,465 | ) | ||||||||
| 其他营业收入 | 9,545 | 7,803 | 10,698 | 1,640 | ||||||||||||
| 运营费用总额 | (650,878 | ) | (127,843 | ) | (960,056 | ) | (147,135 | ) | ||||||||
| 运营损失 | (434,218 | ) | (62,770 | ) | (912,188 | ) | (139,799 | ) | ||||||||
| 其他收入/（费用） | ||||||||||||||||
| 利息和投资收入/（亏损） | 38,766 | (7,389 | ) | (17,998 | ) | (2,758 | ) | |||||||||
| 利息支出 | (11,372 | ) | (6,483 | ) | (5,657 | ) | (867 | ) | ||||||||
| 外汇收益，净额 | 3,272 | 12,779 | 11,002 | 1,686 | ||||||||||||
| 其他收入/（亏损），净额 | 2,808 | 1,056 | (914 | ) | (140 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的亏损 | (400,744 | ) | (62,807 | ) | (925,755 | ) | (141,878 | ) | ||||||||
| 所得税（费用）/福利 | (2,910 | ) | 1,037 | 3,853 | 590 | |||||||||||
| 关联公司收益权益/（亏损） | 2,223 | (286 | ) | 124 | 19 | |||||||||||
| 净亏损 | (401,431 | ) | (62,056 | ) | (921,778 | ) | (141,269 | ) | ||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | (35,957 | ) | (5,152 | ) | (19,820 | ) | (3,038 | ) | ||||||||
| 归属于可赎回非控股权益的净收益/（亏损） | 123 | - | (61 | ) | (9 | ) | ||||||||||
| 归属于途牛公司的净亏损 | (365,597 | ) | (56,904 | ) | (901,897 | ) | (138,222 | ) | ||||||||
| 可赎回的非控股权益的增加 | (1,540 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (367,137 | ) | (56,904 | ) | (901,897 | ) | (138,222 | ) | ||||||||
| 净亏损 | (401,431 | ) | (62,056 | ) | (921,778 | ) | (141,269 | ) | ||||||||
| 其他综合损失： | ||||||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | (4,939 | ) | (11,993 | ) | (14,599 | ) | (2,237 | ) | ||||||||
| 综合损失 | (406,370 | ) | (74,049 | ) | (936,377 | ) | (143,506 | ) | ||||||||
| 归属于普通股股东的每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (0.99 | ) | (0.15 | ) | (2.43 | ) | (0.37 | ) | ||||||||
| 每股ADS净亏损——基本亏损和摊薄后* | (2.97 | ) | (0.45 | ) | (7.29 | ) | (1.11 | ) | ||||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均普通股数量 | 369,797,249 | 370,298,762 | 370,460,479 | 370,460,479 | ||||||||||||
| 包括的基于股份的薪酬费用如下： | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 258 | 97 | 551 | 84 | ||||||||||||
| 研究和产品开发 | 839 | 287 | 1,094 | 168 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 267 | 132 | 615 | 94 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 5,500 | 1,626 | 8,562 | 1,312 | ||||||||||||
| 总计 | 6,864 | 2,142 | 10,822 | 1,658 | ||||||||||||
*每股ADS代表公司三股普通股。
途牛公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
（除每股信息外，所有金额均以千计）
| 年末 | 年末 | 年末 | ||||||||||
| 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 套餐旅游 | 1,886,822 | 302,359 | 46,339 | |||||||||
| 其他 | 394,165 | 147,900 | 22,667 | |||||||||
| 净收入 | 2,280,987 | 450,259 | 69,006 | |||||||||
| 收入成本 | (1,200,012 | ) | (237,065 | ) | (36,332 | ) | ||||||
| 毛利 | 1,080,975 | 213,194 | 32,674 | |||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||
| 研究和产品开发 | (303,561 | ) | (100,514 | ) | (15,404 | ) | ||||||
| 销售和营销 | (923,273 | ) | (371,984 | ) | (57,009 | ) | ||||||
| 一般和行政 | (749,404 | ) | (1,109,340 | ) | (170,014 | ) | ||||||
| 其他营业收入 | 24,419 | 27,849 | 4,268 | |||||||||
| 运营费用总额 | (1,951,819 | ) | (1,553,989 | ) | (238,159 | ) | ||||||
| 运营损失 | (870,844 | ) | (1,340,795 | ) | (205,485 | ) | ||||||
| 其他收入/（费用） | ||||||||||||
| 利息和投资收入 | 156,862 | 3,526 | 540 | |||||||||
| 利息支出 | (34,052 | ) | (32,266 | ) | (4,945 | ) | ||||||
| 外汇（亏损）/收益，净额 | (1,131 | ) | 18,720 | 2,869 | ||||||||
| 其他收入/（亏损），净额 | 18,509 | (253 | ) | (39 | ) | |||||||
| 所得税支出前的亏损 | (730,656 | ) | (1,351,068 | ) | (207,060 | ) | ||||||
| 所得税（费用）/福利 | (949 | ) | 6,641 | 1,018 | ||||||||
| 关联公司收入权益 | 2,223 | 797 | 122 | |||||||||
| 净亏损 | (729,382 | ) | (1,343,630 | ) | (205,920 | ) | ||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | (35,797 | ) | (35,674 | ) | (5,467 | ) | ||||||
| 归属于可赎回非控股权益的净收益 | 980 | - | - | |||||||||
| 归属于途牛公司的净亏损 | (694,565 | ) | (1,307,956 | ) | (200,453 | ) | ||||||
| 可赎回的非控股权益的增加 | (4,634 | ) | - | - | ||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (699,199 | ) | (1,307,956 | ) | (200,453 | ) | ||||||
| 净亏损 | (729,382 | ) | (1,343,630 | ) | (205,920 | ) | ||||||
| 其他综合收益/（亏损）： | ||||||||||||
| 扣除零税后的外币折算调整 | 9,705 | (18,772 | ) | (2,877 | ) | |||||||
| 综合损失 | (719,677 | ) | (1,362,402 | ) | (208,797 | ) | ||||||
| 归属于普通股股东的每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (1.89 | ) | (3.53 | ) | (0.54 | ) | ||||||
| 每股ADS净亏损——基本亏损和摊薄后* | (5.67 | ) | (10.59 | ) | (1.62 | ) | ||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均普通股数量 | 369,472,880 | 370,240,040 | 370,240,040 | |||||||||
| 包括的基于股份的薪酬费用如下： | ||||||||||||
| 收入成本 | 4,006 | 1,044 | 160 | |||||||||
| 研究和产品开发 | 12,057 | 4,349 | 667 | |||||||||
| 销售和营销 | 3,321 | 1,099 | 168 | |||||||||
| 一般和行政 | 42,352 | 13,972 | 2,141 | |||||||||
| 总计 | 61,736 | 20,464 | 3,136 | |||||||||
*每股ADS代表公司三股普通股。
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（除每股信息外，所有金额均以千计）
| 截至2020年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
| 基于股份 | 收购的 的摊销 | 的减值 已获得 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||
| GAAP 业绩 | 补偿 | 无形资产 | 无形资产 | 结果 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (70,841 | ) | 551 | - | - | (70,290 | ) | |||||||||||||
| 研究和产品开发 | (12,833 | ) | 1,094 | 782 | - | (10,957 | ) | |||||||||||||
| 销售和营销 | (113,162 | ) | 615 | 1,710 | 22,322 | (88,515 | ) | |||||||||||||
| 一般和行政 | (844,759 | ) | 8,562 | 709 | - | (835,488 | ) | |||||||||||||
| 其他营业收入 | 10,698 | - | - | - | 10,698 | |||||||||||||||
| 运营费用总额 | (960,056 | ) | 10,271 | 3,201 | 22,322 | (924,262 | ) | |||||||||||||
| 运营损失 | (912,188 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (875,843 | ) | |||||||||||||
| 净亏损 | (921,778 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (885,433 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (901,897 | ) | 10,822 | 3,201 | 22,322 | (865,552 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (2.43 | ) | (2.34 | ) | ||||||||||||||||
| 每张ADS的净亏损——基本和摊薄 | (7.29 | ) | (7.02 | ) | ||||||||||||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均普通股数量 | 370,460,479 | 370,460,479 | ||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日的季度 | ||||||||||||||||||||
| 基于股份 | 的摊销 已获得 | 的减值 已收购 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||
| GAAP 业绩 | 补偿 | 无形资产 | 无形资产 | 结果 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (58,472 | ) | 97 | - | - | (58,375 | ) | |||||||||||||
| 研究和产品开发 | (16,008 | ) | 287 | 782 | - | (14,939 | ) | |||||||||||||
| 销售和营销 | (49,869 | ) | 132 | 6,105 | - | (43,632 | ) | |||||||||||||
| 一般和行政 | (69,769 | ) | 1,626 | 709 | - | (67,434 | ) | |||||||||||||
| 其他营业收入 | 7,803 | - | - | - | 7,803 | |||||||||||||||
| 运营费用总额 | (127,843 | ) | 2,045 | 7,596 | (118,202 | ) | ||||||||||||||
| 运营损失 | (62,770 | ) | 2,142 | 7,596 | - | (53,032 | ) | |||||||||||||
| 净亏损 | (62,056 | ) | 2,142 | 7,596 | - | (52,318 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (56,904 | ) | 2,142 | 7,596 | - | (47,166 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (0.15 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||||||
| 每张ADS的净亏损——基本和摊薄 | (0.45 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均普通股数量 | 370,298,762 | 370,298,762 | ||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的季度 | ||||||||||||||||||||
| 基于股份 | 的摊销 已获得 | 的减值 已获得 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||
| GAAP 业绩 | 补偿 | 无形资产 | 无形资产 | 结果 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (234,623 | ) | 258 | - | - | (234,365 | ) | |||||||||||||
| 研究和产品开发 | (79,038 | ) | 839 | 793 | - | (77,406 | ) | |||||||||||||
| 销售和营销 | (239,898 | ) | 267 | 34,649 | 32,014 | (172,968 | ) | |||||||||||||
| 一般和行政 | (341,487 | ) | 5,500 | 705 | - | (335,282 | ) | |||||||||||||
| 其他营业收入 | 9,545 | - | - | - | 9,545 | |||||||||||||||
| 运营费用总额 | (650,878 | ) | 6,606 | 36,147 | 32,014 | (576,111 | ) | |||||||||||||
| 运营损失 | (434,218 | ) | 6,864 | 36,147 | 32,014 | (359,193 | ) | |||||||||||||
| 净亏损 | (401,431 | ) | 6,864 | 36,147 | 32,014 | (326,406 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (367,137 | ) | 6,864 | 36,147 | 32,014 | (292,112 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (0.99 | ) | (0.79 | ) | ||||||||||||||||
| 每张ADS的净亏损——基本和摊薄 | (2.97 | ) | (2.37 | ) | ||||||||||||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均普通股数量 | 369,797,249 | 369,797,249 | ||||||||||||||||||
*归属于普通股股东的每股普通股基本净亏损的计算方法是将归属于普通股股东的净亏损除以同期已发行普通股的加权平均数。归属于普通股股东的摊薄后每股普通股净亏损的计算方法是将归属于普通股股东的净亏损除以同期已发行普通股和摊薄型潜在普通股的加权平均数，包括根据库存股法确定的股份奖励的摊薄效应。
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（除每股信息外，所有金额均以 千计）
| 截至2020年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||
| 基于股份 | 收购的 的摊销 | 的减值 已获得 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||
| GAAP 业绩 | 补偿 | 无形资产 | 无形资产 | 结果 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (237,065 | ) | 1,044 | - | - | (236,021 | ) | |||||||||||||
| 研究和产品开发 | (100,514 | ) | 4,349 | 3,279 | - | (92,886 | ) | |||||||||||||
| 销售和营销 | (371,984 | ) | 1,099 | 44,780 | 31,876 | (294,229 | ) | |||||||||||||
| 一般和行政 | (1,109,340 | ) | 13,972 | 2,836 | - | (1,092,532 | ) | |||||||||||||
| 其他营业收入 | 27,849 | - | - | - | 27,849 | |||||||||||||||
| 运营费用总额 | (1,553,989 | ) | 19,420 | 50,895 | 31,876 | (1,451,798 | ) | |||||||||||||
| 运营损失 | (1,340,795 | ) | 20,464 | 50,895 | 31,876 | (1,237,560 | ) | |||||||||||||
| 净亏损 | (1,343,630 | ) | 20,464 | 50,895 | 31,876 | (1,240,395 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (1,307,956 | ) | 20,464 | 50,895 | 31,876 | (1,204,721 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (3.53 | ) | (3.25 | ) | ||||||||||||||||
| 每张ADS的净亏损——基本和摊薄 | (10.59 | ) | (9.75 | ) | ||||||||||||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均普通股数量 | 370,240,040 | 370,240,040 | ||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||
| 基于股份 | 的摊销 已获得 | 的减值 已获得 | 非公认会计准则 | |||||||||||||||||
| GAAP 业绩 | 补偿 | 无形资产 | 无形资产 | 结果 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,200,012 | ) | 4,006 | - | - | (1,196,006 | ) | |||||||||||||
| 研究和产品开发 | (303,561 | ) | 12,057 | 2,332 | - | (289,172 | ) | |||||||||||||
| 销售和营销 | (923,273 | ) | 3,321 | 137,882 | 32,014 | (750,056 | ) | |||||||||||||
| 一般和行政 | (749,404 | ) | 42,352 | 2,816 | - | (704,236 | ) | |||||||||||||
| 其他营业收入 | 24,419 | - | - | - | 24,419 | |||||||||||||||
| 运营费用总额 | (1,951,819 | ) | 57,730 | 143,030 | 32,014 | (1,719,045 | ) | |||||||||||||
| 运营损失 | (870,844 | ) | 61,736 | 143,030 | 32,014 | (634,064 | ) | |||||||||||||
| 净亏损 | (729,382 | ) | 61,736 | 143,030 | 32,014 | (492,602 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (699,199 | ) | 61,736 | 143,030 | 32,014 | (462,419 | ) | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (1.89 | ) | (1.25 | ) | ||||||||||||||||
| 每张ADS的净亏损——基本和摊薄 | (5.67 | ) | (3.75 | ) | ||||||||||||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均普通股数量 | 369,472,880 | 369,472,880 | ||||||||||||||||||
*归属于普通股股东的每股普通股基本净亏损的计算方法是将归属于普通股股东的净亏损除以同期已发行普通股的加权平均数。归属于普通股股东的摊薄后每股普通股净亏损的计算方法是将归属于普通股股东的净亏损除以同期已发行普通股和摊薄型潜在普通股的加权平均数，包括根据库存股法确定的股份奖励的摊薄效应。