美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告

2023 年 12 月

委员会 文件编号:001-41386

OKYO 制药有限公司

(注册人章程中规定的确切姓名 )

9th 地板

107 Cheapside

伦敦

EC2V 6DN

(主要行政办公室地址 )

用复选标记指明 注册人是否在表格20-F或40 F表格的封面下提交年度报告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:☐

根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条,用复选标记指明 注册人提供本表格中包含的信息是否也因此向委员会提供了信息 。

是的 ☐ 不是

如果将 标记为 “是”,请在下面注明根据规则 12g3-2 (b) 分配给注册人的文件号:82-

这份 6-K 表格报告中包含的信息

2023 年 12 月 20 日,OKYO Pharma Limited(以下简称 “公司”)与 B. Riley Securities, Inc.(“B. Riley”)签订了市场发行销售协议(“发行 协议”),根据该计划, 公司可以不时发行和出售无面值的普通股(“普通股”) 通过B. Riley作为其销售代理或直接向担任委托人的B. Riley提供高达400万美元的报价。 根据发行协议发行和出售的普通股(如果有)将根据公司在F-3表格(文件编号333-272516)上的 货架注册声明进行发行和出售,该声明于2023年6月8日提交给美国证券交易委员会(“SEC”) (“注册声明”),并于2023年6月14日宣布生效。2023 年 12 月 20 日,在 B. Riley 的市场发行计划中提交了与 相关的招股说明书补充文件。

根据发行协议 ,普通股的销售可以通过法律允许的任何方法进行,该方法被视为 “市面发行”,定义见经修订的1933年《证券法》(“证券 法”)颁布的第415(a)(4)条。如果公司和B. Riley商定 以市场价格向纳斯达克资本市场或 美国其他现有交易市场出售普通股以外的任何分销方式,则公司将再提交一份招股说明书补充文件,提供有关此类发行的所有信息,如《证券法》第424(b)条所要求的 。

B. Riley将以现行市场价格发行普通股,但须遵守公司与B. Riley商定的发行协议的条款和条件。公司将指定其希望出售的股票数量、要求进行 销售的时间段、对一天内可以出售的股票数量的任何限制以及任何低于该价格的最低价格 不得出售。在遵守发行协议条款和条件的前提下,B. Riley将根据其正常的交易和销售惯例以及适用的法律和法规,尽商业上合理的努力 代表公司出售要求出售的所有 股份。根据发行 协议,公司没有义务出售任何普通股。经适当通知另一方,公司或B. Riley可以随时暂停根据发行协议 通过B. Riley发行的普通股。

公司将向B. Riley支付现金佣金,最高为B. Riley根据发行协议出售的普通股销售总价的3.0%。由于本次优惠没有最低报价金额的要求,因此目前无法确定向我们提供的实际总报价 金额、佣金和收益(如果有)。此外,公司已同意向B. Riley偿还其法律顾问因进行发行协议所设想的交易而合理产生的有据可查的费用和费用,总金额不超过75,000美元,此外(B. Riley的律师费) ,每个日历季度不超过5,000美元,用于发行协议所设想的交易所产生的持续调查。

发行协议包含此类交易的惯常陈述、担保和契约。此外, 公司已同意就某些负债(包括 《证券法》规定的负债)向B. Riley提供赔偿和分摊费。

上述对发行协议的描述参照发行协议的全文进行了全面限定, 该协议的副本作为本表格6-K的附录1.1列出,并以引用方式纳入此处。

这份 表格6-K表的最新报告不应构成出售要约或征求购买此处讨论的证券的要约, 在根据任何州的证券法进行注册或获得资格之前,在任何州或其他司法管辖区,此类要约、招标 或出售均不合法,也不得进行任何证券要约、招标或出售。

公司法律顾问凯里·奥尔森(根西岛)律师事务所就根据发行协议发行和出售普通 股票的合法性提出的 法律意见作为附录5.1提交。

展品

附录 数字 描述
1.1 OKYO Pharma Limited与B. Riley Securities, Inc.于2023年12月20日签订的市场发行销售协议
5.1 凯里·奥尔森(根西岛)律师事务所的意见
23.1 凯里·奥尔森(根西岛)律师事务所的同意(包含在附录 5.1 中)

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签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人 代表其签署本报告。

OKYO 制药有限公司
日期: 2023 年 12 月 21 日 来自: /s/ Gary S. Jacob
Gary S. Jacob
主管 执行官

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