Eterna治疗公司宣布提供920万美元的可转换债务和认股权证融资

马萨诸塞州坎布里奇，2023年12月14日-Eterna Treateutics Inc.(纳斯达克代码：ERNA)(以下简称Eterna或公司)，一家致力于实现基因细胞工程潜力的生命科学公司，为患者提供变革性新药。 今天宣布与认可投资者签署了一项证券购买协议，出售本金总额约920万美元的优先可转换本票和配套认股权证，以购买根据纳斯达克规则按市场定价的私募交易中总计9,579,014股普通股。该公司预计将于2023年12月15日进行初步成交，预计将于2023年12月15日获得约780万美元的收益，其余收益将不迟于2023年1月15日进行。

这些票据将按面值发行，利息年利率为12.0%，按季度支付，发行后五年到期，除非 根据其条款提前赎回、回购或转换。在选择时，公司可以现金或实物支付利息，增加票据的未偿还本金。票据可以不时 全部或部分转换为Eterna普通股，转换价格为每股1.9194美元，受股票拆分、股票股息和资本重组的惯例调整。票据不会包含任何棘轮或其他财务 反稀释条款。

可转换票据的每位购买者将获得认股权证，以购买该购买者的可转换票据最初可转换为的Eterna普通股股数的200%。这些认股权证将立即可行使，行使价为每股1.43美元，发行后5年到期。

关于定向增发，本公司同意修订先前于2022年12月2日及2023年7月14日分别向投资者发行的合共10,464,292份未偿还认股权证，使该等认股权证的行使价降至每股1.43美元。

本新闻稿中所述的Eterna提供和出售的证券尚未根据1933年修订的《证券法》(下称《证券法》)进行登记，如果没有根据《证券法》进行登记或未获得此类登记要求的适用豁免，则不得在美国进行发售或出售。

本新闻稿不构成出售或邀请购买本文所述证券的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据该司法管辖区的法律注册或获得资格之前是非法的。

 

关于Eterna治疗公司

Eterna Treateutics是一家生命科学公司，致力于实现信使核糖核酸细胞工程的潜力，为患者提供变革性新药。爱特纳已获得130多项专利授权，涵盖信使核糖核酸细胞工程关键技术，包括信使核糖核酸细胞重编程、信使核糖核酸基因编辑、NoveSlice™和UltraSlice™基因编辑蛋白技术，以及因子生物科学公司的Tornado™信使核糖核酸递送系统。NoveSlice™、UltraSlice™和Tornado™是因子生物科学公司的商标。欲了解更多信息，请访问www.eternatx.com。

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述旨在由1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款涵盖。前瞻性陈述是指任何不是历史事实的陈述， 可以通过“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预期”、“计划”、“可能”、“潜在”、“项目”、“将会”或其他类似词语以及这些词语的否定来识别。前瞻性陈述基于受风险和不确定性影响的当前信念和假设，不能保证未来的业绩。由于各种 因素，实际结果可能与任何前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：(I)Eterna的商业模式演变为专注于mRNA、诱导多能干细胞和基因编辑技术的平台公司；(Ii)Eterna成功、经济、高效地开发其技术和产品的能力；(Iii)Eterna及时或完全成功地开始任何产品的临床试验的能力；(Iv)Eterna成功地为其开发活动的增长提供资金和管理的能力；以及(V)Eterna为其商业化产品获得监管批准的能力。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅在发出之日起发表，除非适用法律另有要求，否则Eterna不承担任何义务更新本文中包含的前瞻性陈述，以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事件或存在的情况。可能导致Eterna的实际结果与本新闻稿中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的不同的因素在Eterna提交给美国证券交易委员会的定期公开文件中披露得更加充分，特别是在Eterna截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”标题下，以及在Eterna随后提交的Form 10-Q季度报告和当前的Form 8-K报告中的类似标题下。

 

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