附件10.1
执行版本
修改和重述信贷协议
日期为
2010年3月23
经修订和重述，
二O一四年五月二十九日
于 进一步修订和重述，
2016年8月31日，
经进一步修订和重述，
2018年9月21日，
于以下日期进一步修订和重述
2020年11月24日
经进一步修订和重述，
2022年6月3日
于 进一步修订和重述，
2023年12月15日
其中
黑石控股 金融有限责任公司，
作为借款人，
Blackstone Holdings AI L.P.，Blackstone Holdings I L.P.，
Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.和
Blackstone Holdings IV L.P.
作为担保人，
本合同的贷款方
和
花旗银行，北卡罗来纳州
作为管理代理
花旗银行，N.A.，巴克莱银行， 美国银行证券公司，
摩根大通银行，N.A.和富国银行证券有限责任公司，
作为联合首席调度员，
和
北卡罗来纳州美国银行，
作为 联合代理
目录
| 页面 | ||||
| 第一条 | ||||
| 定义 |
1 | |||
| 第1.01节。 | 定义的术语 | 1 | ||
| 第1.02节。 | 贷款和借款的分类 | 37 | ||
| 第1.03节。 | 术语一般 | 37 | ||
| 第1.04节。 | 会计术语.公认会计原则 | 37 | ||
| 第1.05节。 | 货币换算 | 38 | ||
| 第1.06节。 | 师 | 39 | ||
| 第1.07节。 | 费率 | 39 | ||
| 第二条 | ||||
| 学分 |
39 | |||
| 第2.01节。 | 承付款 | 39 | ||
| 第2.02节。 | 贷款和借款 | 40 | ||
| 第2.03节。 | 借款请求 | 40 | ||
| 第2.04节。 | Swingline贷款 | 41 | ||
| 第2.05节。 | 信用证 | 43 | ||
| 第2.06节。 | 借款的资金来源 | 48 | ||
| 第2.07节。 | 利益选举 | 49 | ||
| 第2.08节。 | 终止和减少承付款 | 50 | ||
| 第2.09节。 | 偿还贷款；债务证明 | 51 | ||
| 第2.10节。 | 提前还款 | 51 | ||
| 第2.11节。 | 费用 | 52 | ||
| 第2.12节。 | 利息 | 53 | ||
| 第2.13节。 | 替代利率。 | 54 | ||
| 第2.14节。 | 成本增加 | 57 | ||
| 第2.15节。 | 中断资金支付 | 59 | ||
| 第2.16节。 | 税费 | 59 | ||
| 第2.17节。 | 一般付款；按比例处理；分摊抵销 | 63 | ||
| 第2.18节。 | 缓解义务；替换贷款人 | 64 | ||
| 第2.19节。 | 增加承担额 | 65 | ||
| 第2.20节。 | 额外的担保人 | 66 | ||
| 第2.21节。 | 延长到期日 | 67 | ||
| 第2.22节。 | 违约贷款人 | 69 | ||
| 第2.23节。 | 可持续发展目标 | 71 | ||
II
| 第三条 | ||||
| 申述及保证 |
72 | |||
| 第3.01节。 | 组织；权力 | 72 | ||
| 第3.02节。 | 授权 | 73 | ||
| 第3.03节。 | 可执行性 | 73 | ||
| 第3.04节。 | 政府审批 | 73 | ||
| 第3.05节。 | 财务报表 | 73 | ||
| 第3.06节。 | 没有实质性的不利变化 | 74 | ||
| 第3.07节。 | 物业业权；租约下的管有 | 74 | ||
| 第3.08节。 | 诉讼；遵守法律 | 74 | ||
| 第3.09节。 | 协议 | 75 | ||
| 第3.10节。 | 保证金规定 | 75 | ||
| 第3.11节。 | 《投资公司法》 | 75 | ||
| 第3.12节。 | 收益的使用 | 75 | ||
| 第3.13节。 | 报税表 | 75 | ||
| 第3.14节。 | 没有重大失实陈述 | 75 | ||
| 第3.15节。 | ERISA | 76 | ||
| 第3.16节。 | 反腐败法律和制裁 | 76 | ||
| 第四条 | ||||
| 条件 |
76 | |||
| 第4.01节。 | 重述日期 | 76 | ||
| 第4.02节。 | 每个信用事件 | 78 | ||
| 第4.03节。 | 额外的担保人 | 78 | ||
| 第五条 | ||||
| 平权契约 |
79 | |||
| 第5.01节。 | 存在；企业和财产 | 79 | ||
| 第5.02节。 | 保险 | 79 | ||
| 第5.03节。 | 税费 | 80 | ||
| 第5.04节。 | 财务报表、报告等 | 80 | ||
| 第5.05节。 | 诉讼及其他通知 | 81 | ||
| 第5.06节。 | ERISA | 81 | ||
| 第5.07节。 | 维护记录；访问财产和检查 | 81 | ||
| 第5.08节。 | 收益的使用 | 82 | ||
| 第5.09节。 | 进一步保证 | 82 | ||
三、
| 第六条 | ||||
| 消极契约 |
82 | |||
| 第6.01节。 | [已保留] | 82 | ||
| 第6.02节。 | 留置权 | 82 | ||
| 第6.03节。 | [已保留] | 84 | ||
| 第6.04节。 | 合并、合并、出售资产和收购 | 84 | ||
| 第6.05节。 | 担保人及附属公司的业务 | 85 | ||
| 第6.06节。 | 修订某些协定 | 85 | ||
| 第6.07节。 | 核心业务所有权；借款人 | 86 | ||
| 第6.08节。 | [已保留] | 86 | ||
| 第6.09节。 | 金融契约 | 86 | ||
| 第七条 | ||||
| 违约事件 |
86 | |||
| 第八条 | ||||
| 管理代理 |
89 | |||
| 第8.01节。 | 委任及主管当局 | 89 | ||
| 第8.02节。 | 单独管理代理 | 89 | ||
| 第8.03节。 | 行政代理和可持续发展代理的职责；免责条款 | 90 | ||
| 第8.04节。 | 行政主体和可持续发展主体的依赖 | 91 | ||
| 第8.05节。 | 职责转授 | 91 | ||
| 第8.06节。 | 行政代理的辞职 | 92 | ||
| 第8.07节。 | 不依赖管理代理和其他贷款人 | 93 | ||
| 第8.08节。 | 没有其他职责 | 94 | ||
| 第8.09节。 | 错误的付款 | 94 | ||
| 第九条 | ||||
| 杂类 |
96 | |||
| 第9.01节。 | 通告 | 96 | ||
| 第9.02节。 | 豁免；修订 | 98 | ||
| 第9.03节。 | 费用；赔偿；损害豁免 | 99 | ||
| 第9.04节。 | 继承人和受让人 | 101 | ||
| 第9.05节。 | 生死存亡 | 103 | ||
| 第9.06节。 | 相对人；一体化；效力；电子执行 | 104 | ||
| 第9.07节。 | 可分割性 | 104 | ||
| 第9.08节。 | 抵销权 | 104 | ||
| 第9.09节。 | 准据法；管辖权；同意送达法律程序文件 | 105 | ||
| 第9.10节。 | 放弃陪审团审讯 | 105 | ||
| 第9.11节。 | 标题 | 105 | ||
| 第9.12节。 | 保密性 | 106 | ||
| 第9.13节。 | 张贴经批准的电子通讯 | 106 | ||
四.
| 第9.14节。 | 某些告示 | 107 | ||
| 第9.15节。 | 出借人关系 | 107 | ||
| 第9.16节。 | 判断货币 | 108 | ||
| 第9.17节。 | 承认并同意接受受影响金融机构的自救 | 108 | ||
| 第9.18节。 | 利率限制 | 109 |
v
| 第十条 | ||||
| 担保 |
109 | |||
| 时间表： | ||
| 附表2.01 | 承付款 | |
| 附表3.08 | 已披露事项 | |
| 展品： | ||
| 附件A | 转让的形式和假设 | |
| 附件B-1 | [已保留] | |
| 附件B-2 | [已保留] | |
| 附件C | 保证人加入协议的格式 | |
| 附件D | 延长到期日申请表 | |
| 附件E-1 | 为美国联邦所得税目的非合伙关系的非美国贷款人提供的美国纳税合规证书格式 | |
| 附件E-2 | 为美国联邦所得税目的非合伙关系的非美国参与者提供的美国纳税合规性证书 | |
| 附件E-3 | 为美国联邦所得税目的合伙的非美国参与者的美国纳税合规性证书格式 | |
| 附件E-4 | 为美国联邦所得税目的而合伙的非美国贷款人的美国纳税合规证书格式 | |
VI
修订和重述截至2010年3月23日的信贷协议，经修订和重述，截至2014年5月29日，经进一步修订和重述，截至2016年8月31日，经进一步修订和重述，截至2018年9月21日，经进一步修订和重述，截至2020年11月24日，经进一步修订，至2022年6月3日重述，截至2023年12月15日，Blackstone Holdings Finance CO(本协议)进一步修订和重述(本协议)。L.L.C.作为借款人(借款人)、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.和Blackstone Holdings IV L.P.作为担保人(统称为担保人)、本合同的贷款方以及花旗银行(Citibank，N.A.)作为行政代理人(以行政代理人的身份)。
借款人、贷款人(此类术语和每个大写术语未另行定义，含义见第1.01节)和行政代理是现有信贷协议的一方。借款人已要求贷款人、开证行和Swingline贷款人同意以本协议的形式修改和重述现有的《信贷协议》，并且在符合本协议的条款和条件的情况下，本协议的出借方、开证行和Swingline贷款人愿意这样做，并分别以循环贷款、信用证和Swingline贷款的形式发放信贷，以使借款人能够在符合本协议的条款和条件的情况下以循环信贷的方式借款，并促成信用证的签发。在可用期内的任何时间和不时，本金总额不得超过4,325,000,000美元(该金额可根据本协议增加)。
据此，双方同意如下：
第一条
定义
第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：
？ABR？在提及任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否以美元计价，并按参考备用基本利率确定的利率计息。
ABR术语Sofr 确定日具有术语Sofr Rate？的定义中赋予该术语的含义。
加入 《协议》具有第2.19节中赋予该术语的含义。
？就任何计算而言，调整后每日复合汇率指的是等于(A)用于计算的每日复合汇率加上(B)每日复合汇率调整数的年利率；但如果该汇率小于零，则就本协议和其他贷款文件而言，调整后的每日复合汇率应被视为零。
？调整后期限Corra利率是指，对于以加元计价的任何期限基准借款，年利率等于(A)该利息期间的期限Corra加上(B)期限Corra调整；但如果该利率小于零，则就本协议和其他贷款文件而言，调整后期限Corra利率应被视为为零。
？调整后期限SOFR 利率是指，对于任何利息期间以美元计价的任何期限基准借款，年利率(如有必要，向上舍入至1%的下一个百分之一)等于(A)该 利息期的期限SOFR利率，加(B)SOFR调整期限；但如果该利率应小于零，则就本协议和其他贷款文件而言，调整后的SOFR期限利率应被视为零。
？管理代理机构具有本文标题中赋予该术语的含义，包括花旗银行的任何继任者，按照第VIII条的规定以管理代理机构的身份行事。管理代理机构可不时指定其一个或多个附属机构或分支机构履行管理代理机构的职能，涉及以美元以外的任何货币计价的贷款，在这种情况下，此处提及的管理代理机构，就以任何此类货币计价的贷款而言，应指指定的任何附属机构或分行。
？管理问卷？指由管理代理提供的形式的管理调查问卷。
受影响的金融机构指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
？关联公司就特定个人而言，是指直接或间接通过一个或多个 中间人控制或被控制或与指定个人处于共同控制之下的另一人；但在任何情况下，任何直接或间接拥有15%或以上证券并有投票权选举公司董事或其他管理机构的人，或任何其他人(作为该其他人的有限合伙人或无投票权成员除外)的合伙或其他所有权权益的15%或以上的人，将被视为控制该公司或其他人。
代理S集团具有第8.02(B)节中赋予该术语 的含义。
《协议》具有本协议标题中赋予该术语的含义。
备用基本利率是指，在任何一天，年利率等于(A)该日有效的最优惠利率，(B)该日有效的联邦基金有效利率加1⁄21%和(C)调整后的期限SOFR利率，从该日起计一个月的利率 加1%；但如果该利率应小于零，则就本协议和其他贷款文件而言，备用基本利率应被视为零。替代基本利率的任何变化 由于最优惠利率的变化，联邦基金有效
2
利率或调整后的定期SOFR利率应自基本利率、联邦基金有效利率或调整后的定期SOFR利率(视具体情况而定)更改的生效日期起生效。如果管理代理出于任何原因(该确定应是决定性的，且无明显错误)确定其无法确定联邦基金有效利率，包括管理代理无法根据其条款获得报价，则备用基本利率应在不考虑本定义第一句(B)条款的情况下确定，直到导致该无法确定的情况不再存在。如果根据本条款第2.13节将备用基本利率用作备用利率，则在本条款第2.13节规定的范围内，备用基本利率应为以上第(A)款和第(B)款中较大的一个，并且应在不参考第(C)款的情况下确定。
替代货币 指加元、欧元、英镑、瑞士法郎、日元或每家贷款人同意的任何其他货币。
？对于任何贷款人而言，替代货币信用风险敞口是指(A)该贷款人S当时以替代货币计价的循环贷款本金的美元等价物的总和，以及(B)该贷款人当时S替代货币LC风险敞口的总额。
替代货币信用证风险敞口是指，在任何时候，(A)以替代货币计价的所有未提取信用证的未提取规定金额的美元等价物的总和，加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的以替代货币计价的所有信用证支出的美元等价物的总和。任何贷款人在任何时候的替代货币LC风险敞口应为其当时替代货币LC风险敞口总额的适用百分比。
？替代货币次级限制具有第2.01节中赋予该术语的含义。
？反腐败法是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其子公司的与贿赂、腐败或洗钱有关或相关的所有法律、规则和法规，包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和《外国公职人员腐败法》(加拿大)，每个法律、规则和法规均可不时修订。
·适用货币？指美元和每种替代货币。
对任何贷款人而言，适用百分比是指该贷款人的S承诺占总承诺额的百分比。如果承付款已终止或到期，应根据最近生效的承付款确定适用的百分比，使任何转让生效。
适用利率是指在任何一天，就本协议项下应支付的承诺费，或就任何条款 基准借款、欧洲货币借款或RFR借款，或就任何ABR借款，视具体情况而定，以下标题？承诺费费率、非ABR利差或？ABR下所列的适用年利率
3
根据S、惠誉和/或穆迪和/或穆迪对借款人的企业评级，视具体情况而定，适用于以下日期：
| 借款人评级：S/惠誉/穆迪/S |
承诺 收费标准 |
非ABR 传播 |
ABR 传播 | |||
| 类别1 AA-/AA-/Aa3或更高 |
0.05% | 0.625% | 0.0% | |||
| 第2类 A+/A+/A1 |
0.06% | 0.750% | 0.0% | |||
| 第3类 A/A/A2 |
0.08% | 0.875% | 0.0% | |||
| 类别4 A-/A-/A3 |
0.10% | 1.00% | 0.0% | |||
| 第5类 BBB+/BBB+/Baa1或更低 |
0.15% | 1.25% | 0.25% |
为上述目的，(I)如果两个或多个评级机构为借款人建立的评级应属于同一类别，则适用的评级应参考该类别来确定；(Ii)如果每个评级机构实际上应对借款人进行评级，并且该等评级都属于不同的 类别，则应参考所有此类评级中最低的类别中的下一个类别来确定适用的评级；(Iii)如果只有两个评级机构应对借款人进行有效的评级，并且该等评级应属于不同的类别，适用费率应基于两个评级中较高的一个，除非两个评级中的一个评级比另一个评级低两个或两个以上类别，在这种情况下，适用利率应参考 两个评级中较低的一个类别的下一个类别来确定，(Iv)如果只有一家评级机构对借款人进行有效评级，则适用利率应参考该评级所属的类别来确定， (V)如果没有评级机构对借款人进行有效评级(由于本定义最后一句所述情况除外)，则各评级机构应被视为已确立了5类评级，以及(Vi)如果评级机构为借款人确立或被视为已确立的评级发生变化(该评级机构的评级体系发生变化的情况除外)，则该变化应自适用的评级机构首次宣布之日起生效，而不论借款人应在何时向行政代理和贷款人发出这种变化的通知。适用汇率的每一次变化都应适用于自
4
此类变更的生效日期，并在紧接此类变更生效日期的前一天结束。如果任何评级机构的评级体系发生变化，或者如果任何评级机构将停止对公司义务人进行评级的业务，借款人和贷款人应真诚协商修改这一定义，以反映该变化的评级体系或无法获得该评级机构的评级 ，在任何此类修订生效之前，借款人应根据借款人的选择，根据上文所述使用该评级机构在该变更之前最近生效的评级或停止评级，或(Ii)不考虑该评级机构的评级来确定适用的利率。
？批准的电子通信是指任何借款方有义务或以其他方式选择的每个 通信(但就通信而言，只有在借款方已授权该通信被视为批准的电子通信的情况下，借款方没有义务提供该通信)，根据本协议或任何其他贷款文件或本协议或其中预期的交易向行政代理提供的通信，包括任何财务报表、财务或其他报告、通知、请求、证书或其他信息材料；但是，仅就任何借款方向行政代理交付任何此类通信而言，并且在不限制或以其他方式影响行政代理S通过将该通信张贴到经批准的电子平台来实现该通信的交付的权利或本协议就任何此类张贴向行政代理提供的保护的情况下，批准的电子通信应排除(A)任何借款请求、信用证的签发、修改或延期请求、互换贷款请求、利息选择请求以及任何其他通知、要求、 通信、信息、与新借款请求或现有借款转换有关的文件或其他材料，(B)根据第2.10节发出的任何通知，以及与在预定日期之前根据任何贷款文件到期的任何本金或其他款项的支付有关的任何其他通知，(C)任何违约通知，(D)任何通知、要求、通信、信息、为满足第四条规定的任何条件或本协议项下任何借款或其他信贷扩展的任何其他条件或本协议生效的任何先决条件而要求交付的文件和其他材料，以及(E)借款方通知行政代理的任何通信不得被视为经批准的电子通信或属于通常不向贷款辛迪加披露的类型。
？经批准的电子平台？具有第9.13节中赋予该术语的含义。
Arrangers？指花旗银行、巴克莱银行、美国银行证券公司、摩根大通银行和富国银行。
？转让和假设是指贷款人和受让人 (经第9.04节要求其同意的任何一方同意)签订的转让和假设，并由行政代理以附件A或行政代理和借款人批准的任何其他形式接受。
？可用期指从重述日期起至(但不包括到期日和承诺终止日期中较早者)的一段时间。
5
？可用期限是指，在任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果基准是定期利率，则是指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，否则，指根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)用于或可用于确定根据本协议计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，截至该日期但不包括，为免生疑问，根据第2.13(E)节从利息期限定义中删除的此类基准的任何基准期； 但条件是，每种适用货币的每个当时的基准应单独确定可用的基期。
“背靠背贷款融资是指向担保人、子公司或其关联公司提供或由其担保的信贷融资，目的是为担保人或子公司或其关联公司的员工或关联公司提供贷款或垫款，其收益 投资于担保人或子公司管理的基金。
Br}自救行动是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权。
自救立法是指(A)对于执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、监管规则或要求，以及(B)对于英国，英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和联合王国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
《巴塞尔协议III》统称为《巴塞尔协议III：更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架》、《巴塞尔协议III：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架》、《巴塞尔协议III：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架》以及《巴塞尔协议III：流动性覆盖率和流动性风险监测工具》(巴塞尔银行监管委员会于2013年1月发布(不时修订))，以及《巴塞尔协议III：流动性覆盖率和流动性风险监测工具》(由巴塞尔银行监管委员会于2013年1月发布(经不时修订))。由出借人S任一级银行监督管理机构执行。
？基准最初是指，对于任何(A)以美元计价的定期基准贷款，SOFR参考利率，(B)以加元计价的定期基准贷款，Corra参考利率，(C)分别以英镑、瑞士法郎或日元、索尼亚、萨隆或托纳尔计价的RFR贷款，以及(D)欧洲货币贷款，EURIBO利率；前提是，如果发生基准过渡事件及其相关的基准更换日期，SOFR参考利率，如每日简单RFR或EURIBO利率，如适用
6
基准是指该适用货币的适用基准替代，范围是该基准替代已根据第2.13(B)节取代了之前的基准汇率。
？基准替换？对于任何可用的期限，是指(A)对于以美元或加拿大元计价的定期基准贷款，可以由适用基准替换日期的行政代理确定的下列顺序中所列的第一个备选方案，以及(B)对于欧洲货币贷款或 RFR贷款，以下第(2)款所述的备选方案：
(1)（x）对于以美元计价的定期基准贷款， 以下各项的总和：（a）每日简单SOFR和（b）相关的基准替换调整，以及（y）对于以加元计价的定期基准贷款， 以下各项的总和：（a）每日复合CORRA利率和（b）相关的基准替换调整;以及
(2)以下各项的总和：（a）由 行政代理机构和借款人选择的替代基准利率，以替代当时适用货币的基准利率，并适当考虑（i）相关政府机构对替代基准利率或确定该利率的机制的任何选择或建议，或（ii）任何演变或当时-当时在美国银团贷款市场上，确定基准利率作为以适用货币计价的银团信贷 贷款基准的替代品的现行市场惯例，以及（b）相关的基准替代调整。
如果如此确定的基准替换小于零（0.00%），则基准替换将被视为零（0.00%），以 本协议和其他贷款文件为目的。
“基准替代调整是指 在任何适用的利息期内，用未经调整的基准替代品对适用货币的当前基准进行的任何替代，以及此类未经调整的基准替代品的任何设置的可用期限，息差调整”， 或用于计算或确定这种排列调整的方法（可以是正值、负值或零），由行政代理机构和借款人根据适当考虑以下因素后，为适用的相应期限和货币选择：对于差价调整的任何选择或建议，或计算或确定该差价调整的方法，以便 相关政府机构在适用的基准替换日用适用的未调整基准替换品替换该基准，或（b）确定差价调整的任何发展中的或当时流行的市场惯例，或计算或确定该利差调整的方法， 在当时的美国银团贷款市场上，用适用的未调整基准替代品替代以适用货币计价的银团信贷。
7
“基准替换日期”是指与适用货币的任何当时的基准有关的下列 事件中最早发生的日期：
(a)如果是基准转换事件定义 中的第（a）或（b）款，则以下列日期中较晚者为准：（i）公开声明或发布其中引用的信息的日期，以及（ii）该基准（或在计算中使用的已发布组成部分）的管理员永久或无限期停止提供该基准（或其组成部分）的所有可用期限的日期;以及“
(b)在基准转换事件定义的第（c）条的情况下“，”该基准转换事件发生的第一个日期（或其计算中使用的 公布成分）已由该基准管理人的监管主管确定并公布（或其组成部分）不具代表性; 但该非代表性将通过参考该条款（c）中引用的最新声明或出版物来确定并且即使在该日期继续提供该基准的任何可用期限（或 其该组成部分）。
为免生疑问，（i）如果导致任何基准的 基准更换日期的事件发生在与任何确定相关的参考时间相同但早于该参考时间，则基准更换日期将被视为发生在该 基准和该确定相关的参考时间之前，（ii）“基准更换日期将被视为根据本定义”发生对于任何基准，在发生适用事件或其中规定的事件时，对于该基准的所有当前可用期限（或用于计算的已发布部分），
“基准转换事件”是指，就当时的基准而言，下列一个或多个与该基准有关的事件的发生：
(a) 此类基准管理员或其代表发布的公开声明或信息（或用于计算的已公布部分）宣布该管理人已停止或将于指定日期停止提供该基准的所有可用期限（或其组成部分），永久或无限期;前提是，在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准的任何可用期限（或其组成部分）;
(B)监管监督人对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)管理人的公开声明或信息公布，包括董事会或纽约财务报告委员会(如适用)，对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员，对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构，或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，声明该基准(或其组成部分)的管理人已停止或将在指定日期停止永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限；但在该声明或公布时，没有 继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或
(C)监管主管为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人作出的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。
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为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或已公布的组成部分)发表了上述公开声明或发布了上述信息，则基准过渡事件将被视为就任何基准发生了 。
基准不可用期间，对于任何适用货币的当时基准，是指自根据该定义第(A)或(B)款就该基准进行基准更换之日起的 期间(如有)，如果在该时间，对于本协议项下的所有目的和根据第2.13节的任何其他贷款文件，没有基准替换项未替换当时的当前基准项，以及(B)在本项协议项下和第2.13节的任何其他贷款文件项下的基准项替换项下，基准项替换项在替换该基准项时结束。
？受益所有权认证是指，对于法人客户(该术语在《受益所有权条例》中定义)，在《受益所有权条例》所要求的范围内提供有关受益所有权的证明，该证明在形式和实质上应与《受益所有权条例》附录A所包括的有关法人客户受益所有人的证明形式基本相似。
《受益所有权条例》系指《联邦判例汇编》第31编1010.230节。
？Blackstone Group？指的是Blackstone Inc.，这是一家特拉华州的公司，在重述日期拥有担保人的每个普通合伙人的未偿还股权的100%。
？理事会是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。
借款人？具有本协议标题中赋予该术语的含义 。
？借款是指(A)同一日期发放、转换或继续发放的相同类型的循环贷款，就定期基准贷款和欧洲货币贷款而言， 只有一个利息期，或(B)Swingline贷款。
？借款最低限额是：(A)以美元计价的借款，1,000,000美元；(B)以加元计价的借款，1,000,000加元；(C)以欧元计价的借款，5,000,000元；(D)以英镑计价的借款，5,000,000英镑；(E)以瑞士法郎计价的借款，5,000,000瑞士法郎；(F)以日元计价的借款，人民币100,000,000元。
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？借款倍数是指(A)以美元计价的借款，100,000美元；(B)以加元计价的借款，100,000加元；(C)以欧元计价的借款，500,000加元；(D)以英镑计价的借款，500,000英磅；(E)以瑞士法郎计价的借款，500,000瑞士法郎；(F)以日元计价的借款，10,000,000元。
？借款请求？指借款人根据第2.03节提出的借款请求。
经纪交易商子公司指根据1934年《证券交易法》或任何其他要求注册为经纪交易商的法律注册为经纪交易商的任何子公司。
？营业日？指法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的任何不是星期六、星期日或其他 日的日子；但(A)当与以英镑计价的贷款一起使用时，营业日一词也应不包括商业银行在伦敦不营业的任何 日；(B)当与欧洲货币贷款一起使用时，营业日一词也应不包括任何非目标日；(C)当与以加元计价的基准贷款一起使用时，营业日一词也应不包括商业银行在多伦多不营业的任何日子；以及(D)当与RFR贷款一起使用时，术语 ？营业日也不包括任何非RFR营业日的日子。
？加元或 ？C$指加拿大的合法货币。
？在任何一天，加拿大最优惠利率是指在任何一天，等于以下两者中较大者的年利率：(A)行政代理不时确定为其在安大略省多伦多的主要办事处(或进行其加拿大贷款业务的行政代理合理选择的其他办事处)在该日对在加拿大进行的以加元计价的商业贷款利率的年利率；以及(B)(I)在该日有效的一个(Br)一个月调整定期利率与(Ii)1.0%的年利率之和；但如果该利率小于零(0.00%)，则该利率应被视为零(0.00%)。
？任何人的资本租赁义务是指该人根据不动产或动产或其组合的任何租赁(或转让使用权的其他安排) 支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则，这些义务需要在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁入账，该等义务的 金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额。
Br}现金和携带证券是指美利坚合众国政府的直接债务，其购买资金是通过与此类债务有关的回购协议提供资金的。
？现金抵押是指就一项义务而言，根据行政代理人合理满意的形式和实质文件，在某一地点以美元提供和质押现金抵押品(作为第一优先事项的完善担保 权益)。？现金抵押品？和？现金抵押？具有相关的含义。
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？现金等价物是指，截至任何特定日期，(A)美利坚合众国政府的直接债务或其担保的本金和利息债务(或由其任何机构或工具担保，并得到美利坚合众国的充分信任和信用支持)，在两年或更短时间内到期，(B)美元计价存款(包括货币市场账户)，或美元计价存单或银行承兑汇票，任何根据美利坚合众国或其任何州的法律组织的资本和盈余超过5亿美元的商业银行或信托公司，或任何公认的外国商业银行，以总资产计在全球100家最大商业银行中排名 ，在每种情况下，如果该等存款在自该日期起一年或更短时间内到期或可不受处罚地赎回，并且该商业银行或信托公司的长期存款已被穆迪评级至少为Baa，至少被S评级为BBB，(C)在该日期起计270天内到期的商业票据，而该票据的评级在穆迪S及S中均属最高；。(D)由美利坚合众国任何一州或该州的任何政区所发行并于该日期起计一年内到期并获穆迪给予S最低Baa评级及S给予最低BBB评级的可出售一般债券或其任何公共工具；及。(E)对任何货币市场基金(上文(B)项所述基金除外)的投资，而该等基金的资产超逾2,000,000,000元。由公认和负责任的机构管理，并将其几乎所有资产投资于上文第(A)、(B)、(C)和(D)款所述类型的债务。
？中央银行利率是指(A)对于任何以英镑计价的贷款， 等于索尼亚管理人S网站上不时公布的银行利率的年利率；(B)对于任何以瑞士法郎计价的贷款，萨隆管理人在 S网站上的保单利率；(C)对于任何以日元计价的贷款，托纳尔管理人在托纳尔管理人S网站上的短期利率。
？中央银行利率调整是指，就任何RFR 营业日收盘时的中央银行利率而言，(A)对于任何以英镑计价的贷款，中央银行利率的20%调整算术平均值(由行政代理计算)在前五个最接近可用的RFR营业日的中央银行利率价差，(B)对于任何以瑞士法郎计价的贷款，中央银行利率的20%调整算术平均值(由管理代理计算)是在SARON可用的前五个RFR营业日的利差，(C)对于任何以日元计价的贷款，中央银行利率的20%的调整算术平均数(由管理代理计算)是在前五个可用Tonar的RFR营业日的利差。
？对于任何以英镑计价的RFR营业日，中央银行利率利差是指(A)对于以英镑计价的贷款，(由行政代理计算)：(I)该RFR营业日的SONIA与(Ii)该RFR营业日收盘时的中央银行利率之间的 差额(以年利率表示)， (B)以瑞士法郎计价的贷款，(I)该RFR营业日的SARON与(Ii)该RFR营业日收盘时的中央银行利率与(C)以日元计价的贷款之间的差额(以年利率表示)(由行政代理计算)之间的差额(以年利率表示)：(I)该RFR营业日的Tonar与 (Ii)该RFR营业日收盘时的中央银行利率之间的差额(以年利率表示)。
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？法律变更是指(A)在重述日期后采用任何法律、规则或条例，(B)任何政府当局在重述日期后对任何法律、规则或条例的解释或适用的任何更改，或(C)任何贷款人或开证行(或为第2.14(B)节的目的，由该贷款人或开证行的任何贷款办事处或由该贷款人S或开证行S控股公司(如有))遵守任何请求，在重述日期后制定或发布的任何政府当局的指南或指令(无论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(I)《2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南或指令或与之相关的所有与资本或流动性要求有关的请求、规则、指南或指令，以及(Ii)根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南或指令，在任何情况下均应被视为法律的变更，无论其颁布、通过、颁布或发布的日期为何。
索赔方具有第X条中赋予此类术语的 含义。
O当用于任何贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是循环贷款还是摆动贷款。
CME Term Sofr管理人 指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。
？《税法》是指经不时修订的《1986年国内税法》。
？综合EBITDA是指，在任何时期内，经济净收入减去，没有重复，在其他情况下包括在经济净收入中，(A)(A)(I)绩效费用和分配(已实现激励进账和已实现激励费用除外)，(Ii)投资收入和(Iii)非经常性收益加，不重复(包括在计算经济净收入时已加回合并分部净收入的任何项目)，以及在达到经济净收入时扣除的范围， (B)(I)折旧和摊销，(Ii)利息支出，(3)如果是基于股权的积极薪酬，(4)计入计划薪酬支出和绩效费用中的少数股权，(5)与股权或债务发行、收购、投资和处置有关的费用和费用，(6)非经常性费用、损失和费用，(7)非现金费用和 费用和(8)已实现的奖励费用；但就根据第(Vii)条计算任何较早期间的合并EBITDA时所加回的任何非现金支出或费用而作出的任何现金支付，应在计算支付该等现金期间的合并EBITDA时减去(在第(A)(I)、(A)(Ii)及(B)(Iv)条的情况下，不论是正的或负的)，在每种情况下均根据公认会计原则按担保人及附属公司的合并分部基准厘定。
为了计算连续四个会计季度(每个，一个参考期)的任何 期间的合并EBITDA，如果担保人或任何子公司在该参考期(以及生效日期之后)的任何时间进行了任何重大收购或 物质处置(各自定义如下)，则该参考期的合并EBITDA应在给予形式上如该材料购置或处置发生在该参照期的第一天。就本定义而言，无论何时形式上对一项交易给予效力，形式上
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计算应由财务总监本着诚信原则进行，并可包括可合理识别和可支持的成本节约以及预期实现的运营费用削减； 前提是该等成本节约和运营费用削减不超过相关参考期的合并EBITDA的10%。在本定义中使用的材料收购是指任何财产收购或 一系列相关财产收购，包括(X)构成一个企业的全部或几乎所有经营单位的资产，或构成一个人的全部或几乎所有普通股，以及(Y)涉及担保人或任何附属公司支付超过25,000,000美元的对价；实质性处置是指(X)构成资产的任何财产处置或一系列相关的财产处置， 构成企业的所有或几乎所有经营单位，或构成个人的全部或几乎所有普通股，(Y)向担保人或任何子公司产生超过25,000,000美元的总收益。
？合并分部净收入在任何期间是指担保人和子公司在任何期间的合并分部净收入 ，根据公认会计原则确定，其确定方式与黑石集团S在提交给美国证券交易委员会的10-K表格截至2022年12月31日的财政年度报告中采用的方式一致。
？承诺额，对于每个贷款人来说，是指该贷款人对发放贷款并获得本合同项下信用证和摆动额度贷款的承诺，以代表该贷款人在本合同项下S信用风险敞口的最高总额的金额表示，此类承诺可能会：(A)根据第2.08节不时减少 ；(B)根据第2.19节不时增加；以及(C)根据第9.04节由该贷款人转让或向该贷款人转让而不时减少或增加。每名贷款人S承诺的初始金额载于附表2.01或转让与承担或加入协议，根据该协议，该贷款人应已承担其承诺(视情况而定)。截至重述日期，贷款人承诺的总金额为4,325,000,000美元。
？承诺增加？具有第2.19节中赋予该术语的含义。
？通信是指本协议项下或任何其他贷款文件规定的或双方之间以其他方式传输的与本协议、其他贷款文件、任何借款方或其关联方或本协议或 其他贷款文件或 其他贷款文件预期的交易有关的每一通知、要求、通信、信息、文件和其他材料。
？符合变更是指，对于 任何基准替代的使用、管理、采用或实施，任何技术、管理或操作变更(包括对备选基本利率的定义、对营业日的定义、对加拿大最优惠利率的定义、对利息期限的定义、对美国政府证券营业日的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第2.15节和其他违约条款的适用性以及其他技术方面的变更，行政或 操作事项)行政代理在与借款人协商后，决定可能适合反映任何此类利率的采用和实施，或允许其使用和管理
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由行政代理人以与市场惯例基本一致的方式(或者，如果行政代理人决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理人确定不存在用于管理任何该等汇率的市场惯例，则行政代理人在与借款人协商后以其他行政方式作出决定， 决定与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要性)。
·同意的贷款人具有第2.21节中赋予该术语的含义。
？提供方具有第X条中赋予此类术语的含义。
？控制是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接指导或导致某人的管理层或政策的权力。控制？和？控制？具有相关的含义。
？核心业务实体？指从一个或多个核心业务赚取或有权获得费用或收入(包括投资收入和与附带权益有关的费用、收益或收入)的任何人。
？核心业务是指 (A)投资或资产管理服务、金融咨询服务、资金管理服务、商人银行活动或类似或相关活动，包括但不限于向共同基金、私募股权或债务基金、对冲基金、基金的基金、公司或其他商业实体或个人提供的服务；以及(B)进行投资，包括对(A)款所述类型的基金的投资。
？Corra？指由加拿大银行(或任何后续管理人)管理和发布的加拿大隔夜回购利率平均值。
？对于任何可用的期限而言，相应的期限是指期限 (包括隔夜)或具有与该可用期限大致相同的长度(不考虑工作日调整)的利息支付期限(如果适用)。
？对于任何贷款人来说，信用风险敞口是指(A)该贷款人S当时未偿还的循环贷款本金金额的美元等价物和(B)该贷款人S当时的LC风险敞口和Swingline风险敞口的合计金额。
·每日复合Corra调整指的是相当于每年0.29547%(29.547个基点)的百分比。
？每日复合CORA利率是指任何一天以复合每日为基础计息的CORA，该利率的方法和惯例由行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的复合CORA而选择或建议的该利率的方法和惯例而制定；但如果行政代理在其合理的裁量权下决定任何此类惯例在行政上不可行，则行政代理
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代理人可在其合理的酌情决定权下制定另一惯例；此外，如果管理人没有提供或公布CORA，并且没有发生关于CORA的基准更换日期，则就任何需要CORA的日期而言，对CORA的引用将被视为对最后提供或发布的CORA的引用；此外，如果如此确定的每日复合CORA比率应小于零，则每日复合CORA比率应被视为零。
？每日简单RFR？指在任何一天(RFR利息)，以下列形式计价的任何RFR贷款的年利率相等：
(A)英镑，(A)(A)(X)(I)SONIA的总和(该日为英镑RFR参考日)，即(I)如果该RFR利息日是RFR营业日，则该RFR利息日，或(Ii)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日，以及(Ii)SONIA调整，(Y)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为该英镑RFR参考日之前的五个RFR营业日，年利率是(I)该英镑RFR参考日的中央银行利率与(Ii)适用的中央银行利率调整的集合，或(Z)如果(Y)条款适用但该英镑RFR参考日的中央银行利率不可用，则为(I)在该英镑RFR参考日之前不超过五个RFR营业日的最近一天的中央银行利率与(Ii)适用的中央银行利率 调整及(B)0.00%的总和。由于SONIA的变化而导致的每日简单RFR的任何变化应从SONIA的该变化的生效日期起生效，而不通知借款人；
(B)瑞士法郎，以(A)(X)(I)SARON的总和(该日为瑞士法郎RFR参考日)，即(I)如果该RFR利息日是RFR营业日，则为该RFR利息日之前五个RFR营业日，或(Ii)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日和(Ii)SARON调整数，(Y)如果该RFR利息日不能用于该瑞士法郎RFR参考日，年利率是以下各项的总和：(I)该瑞士法郎RFR参考日的中央银行利率和(Ii)适用的中央银行利率调整，或(Z)如果(Y)条款适用但该瑞士法郎RFR参考日的中央银行利率不可用，则年利率是以下各项的总和：(br}(I)最近一天的中央银行利率不超过五个RFR利息日和(Y)中央银行利率调整和(B)0.00%。因SARON变更而引起的每日简易RFR的任何变更，应自SARON变更生效之日起生效，且包括生效日期在内，而不通知借款人；或
(C)日元，以(A)(X)(I)Tonar的总和(该日为日元RFR参考日)，即(I)如果该RFR利息日为RFR营业日，则为该RFR利息日，或(Ii)如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的RFR营业日，及(Ii)Tonar调整，(Y)如该日元RFR参考日不能使用Tonar，年利率，它是(I)该日元RFR参考日的中央银行利率和(Ii)适用的中央银行利率调整的总和，或者(Z)如果(Y)条款适用，但该日元RFR参考日的中央银行利率不可用，则年利率是以下各项的总和：(I)最近一天的央行利率不超过
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五个RFR利率日和(Y)中央银行利率调整和(B)0.00%。因Tonar更改而导致的Daily Simple RFR的任何更改应从Tonar更改的生效日期起生效，并包括该更改的生效日期 ，而无需通知借款人。
？每日简单SOFR是指在任何一天(A)(A)如果该SOFR利率确定日是美国政府证券营业日，则(B)如果该SOFR利率确定日不是美国政府证券营业日，则为紧接该SOFR利率确定日之前的美国政府证券营业日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，该SOFR由SOFR署长S在网站上公布。
？拒绝贷款人？具有第2.21节中为该术语分配的含义。
违约是指构成违约事件的任何事件或条件，或者在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非治愈或放弃，否则将构成违约事件。
？违约是指贷款人在任何时候行政代理已通知借款人：(A)该贷款人在三个或三个以上工作日内未能履行其根据本协议承担的贷款义务，或 未能为其参与信用证或Swingline贷款(每一项均为融资义务)提供资金，(B)该贷款人已书面通知行政代理，或已公开声明其将不履行本协议项下的任何此类融资义务，或已普遍违约其他贷款协议、信贷协议和融资协议项下的融资义务，(C)贷款人破产事件已经发生且仍在继续，或 (D)已经或有直接或间接的母公司已成为自救行动的标的(但无论是由于贷款人S是违约贷款人而导致 第2.22(D)节规定的资金义务的重新分配，还是非违约贷款人履行此类重新分配的资金义务本身都不会导致该违约贷款人 成为非违约贷款人)。根据上述(A)至(D)条确定贷款人为违约贷款人的任何决定，将由行政代理以善意行事的唯一酌情权作出。行政代理应立即将本定义中规定的向借款人发出的任何通知的副本发送给本合同各方。
？美元等值是指，在任何确定日期，(A)就任何美元金额而言，该金额，以及 (B)对于美元以外的任何货币的任何金额，由行政代理或开证行根据第1.05节使用根据该节规定当时有效的货币汇率确定的美元等值金额。
美元或美元指的是美利坚合众国的合法货币。
？经济净收入，在任何期间，是指该 期间的合并分部净收入，在计算合并分部净收入时，不包括(A)收入和类似税项，(B)无形资产摊销和(C)与股权薪酬归属有关的非现金费用 ，根据公认会计准则计算，并与黑石集团向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的财政年度10-K表 所采用的方式一致。
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EEA金融机构是指(A)在任何EEA成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在EEA成员国设立的、属于本定义第(A)款所述机构的母公司的任何实体，或(C)在EEA成员国设立的、属于本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司并接受与其母公司合并监管的任何金融机构。
欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
EEA决议机构是指负责EEA金融机构决议的任何公共行政机构或任何受托于任何EEA成员国(包括任何受权人)的公共行政机构。
生效日期是指2010年3月23日，也就是原协议最初生效的日期。
电子签名是指附加在任何合同或其他记录上或与之相关联的任何电子符号或流程 ，并由有意签署、验证或接受此类合同或记录的人员采用。
符合资格的其他 担保人是指根据美国任何州或加拿大任何省或地区的法律组织的任何有限合伙企业，或经行政代理批准(不得无理扣留)根据另一个司法管辖区的法律组织的任何有限合伙企业或同等实体(I)普通合伙人(或同等控股成员实体)是Blackstone集团的直接或间接全资子公司，以及 (Ii)直接或通过一个或多个直接或间接子公司开展一项或多项核心业务。如果贷款双方确定合格的额外担保人应以有限合伙以外的其他形式组织，则双方同意本着诚意进行谈判，对本协议进行适当的修改，以便将该人作为担保人，并以其他方式实施本协议的意图。
？环境法是指任何政府当局发布、颁布或签订的所有法律、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议，以任何方式与环境、自然资源的保护或回收、任何有害物质的管理、释放或威胁释放或健康和安全事项有关。
？环境责任是指任何担保人或任何子公司因以下直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括损害赔偿、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿责任)：(A)违反任何环境法；(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料；(C)接触任何危险材料；(D)将任何危险材料释放或威胁释放到环境中；或(E)任何合同，对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
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？股权是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或任何性质的个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或收购 上述任何内容的任何认股权证、期权或其他权利。
？ERISA？系指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》。
ERISA附属公司是指与任何贷款方一起，根据《守则》第414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或企业(无论是否注册成立)。
？ERISA事件是指(A)《ERISA》第4043节或根据其发布的条例第(Br)条规定的与计划有关的任何可报告事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足适用于该计划的最低供资标准(如《守则》第412节或ERISA第302节所定义)，无论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)节或《ERISA》第302(C)节申请豁免任何计划的最低供资标准；(D)贷款方或其任何ERISA关联方因终止任何计划而根据ERISA第四章承担的任何责任；(E)贷款方或任何ERISA关联方从PBGC或计划管理人处收到关于终止任何一项或多项计划或指定受托人管理任何计划的任何通知；(F)贷款方或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划或多雇主计划而产生的任何责任；或(G)贷款方或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从贷款方或任何ERISA关联公司收到任何通知，涉及施加提取责任或确定多雇主计划是或预计将破产的任何通知。
？错误付款？具有第8.09(A)节中赋予该术语的含义。
？错误的付款不足转让具有第8.09(D)节中赋予该术语的含义。
？受错误付款影响的类别具有第8.09(D)节中赋予此类术语的含义。
？错误的付款退货不足具有第8.09(D)节中赋予此类术语的含义。
？错误付款代位权具有第8.09(D)节中赋予该术语的含义。
？ESG定价条款具有第2.23(B)节中赋予该术语的含义。
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？ESG副函具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
欧盟自救立法时间表是指由贷款市场协会(或任何继承人)发布的不时有效的欧盟自救立法时间表。
EURIBO利率是指，对于任何利息期间的任何欧洲货币借款，由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的欧元银行间同业拆借利率，期限等于彭博屏幕页面(当前为EURIBOR01)上显示的相关利息期间的期限(或，如果该利率没有出现在彭博屏幕的页面上，则在发布由行政代理不时合理选择的利率的其他信息服务的适当页面上)。(布鲁塞尔时间)，在该日期，或如果该日期不是营业日，则在前一个营业日(EURIBO筛选汇率)；但如果EURIBO汇率 小于零(0.00%)，则EURIBO汇率应被视为零(0.00%)。
？EURIBO筛选率？具有在EURIBO筛选率的定义中赋予此类术语的含义 。
O欧元或欧元是指根据《欧洲联盟条约》构成并在欧洲货币联盟立法中提及的欧盟单一货币。
欧洲货币，当用于任何贷款或借款时，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是否按参考欧洲银行间同业拆借利率确定的利率计息。
？违约事件的含义与第七条中赋予此类术语的含义相同。
？汇率是指在任何一天，为了确定美元以外的任何货币的美元等值金额，该其他货币在上午11：00左右可以兑换成美元的汇率。伦敦时间，如彭博社世界货币价值页面所述。如果该汇率没有出现在彭博专页(或任何后继者或替代页面)上，则汇率应参考行政代理和借款人可能商定的用于显示汇率的其他可公开提供的服务来确定，或者，如果没有达成协议，则该汇率应改为行政代理在当时就该货币进行外币兑换操作的市场上的现货汇率的算术平均值。在该日期的纽约市时间购买美元，并在两个工作日后交割；如果在任何此类确定时，由于任何原因，没有引用该即期汇率，行政代理可以使用其认为适当的任何合理方法来确定该汇率，并且在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的。此外，就美国银行签发的信用证而言，汇率须由美国银行厘定，汇率为该人在上午11时左右通过其主要外汇交易办事处以另一种货币购买该货币时，以现货汇率的身分所报的汇率。关于第二天的生意
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外汇计算截止日期前 天；提供 进一步 美国银行可从美国银行指定的另一家金融机构获得该即期汇率，条件是担任该职务的人在确定之日尚无任何此类货币的现货买入汇率；此外，条件是美国银行可 使用以替代货币计价的任何信用证计算外汇时所报的该即期汇率。
？免税，对于行政代理、任何贷款人、任何开证行或任何其他收款人而言，是指借款人根据本协议规定的任何义务或因借款人的任何义务而支付的任何款项，(A)美利坚合众国对借款人的净收入征收(或以)其净收入征收的所得税或特许经营税，或由该收款人组织所依据的法律或其主要办事处所在的司法管辖区征收的所得税或特许权税，或在任何贷款人的情况下，其适用贷款办事处所在的。(B)由美利坚合众国征收的任何分行利得税或由上文(A)款所述的任何其他司法管辖区征收的任何类似税项，(C)如属贷款人，对应支付给该贷款人或为该贷款人账户支付的金额征收的任何美国联邦预扣税，适用于贷款中的适用权益，或根据(I)该贷款人在贷款或承诺中获得该权益的有效法律(借款人根据第2.18(B)节提出的转让请求除外)或(Ii)该贷款人 变更其贷款办事处，但在每种情况下，与该等税项有关的款项须于紧接该贷款人取得贷款或承诺的适用权益之前支付予该贷款人S转让人，或在紧接该贷款人更换其贷款办事处之前支付予该贷款人；(D)因该贷款人S未能遵守第2.16(F)及(E)条所规定的任何预扣税项而应缴的税款。
《现有信贷协议》是指本协议，经修订并在紧接重述日期之前生效。
？现有到期日？具有第2.21节中赋予该术语的含义。
？现有信用证是指行政代理在重述日期或之前确定给贷款人的每份信用证。
？《金融行动和金融行动法》是指截至重述之日的《守则》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何经修订的 或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据《守则》第1471(B)节签订的任何协议、 根据《守则》第1471(B)(1)节订立的任何协议、根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或做法，以及实施《守则》的这些章节。
？联邦基金有效利率是指，在任何一天，联邦基金有效利率是指联邦基金有效利率(或，如果该利率不再可用，则为行政代理与借款人协商后合理确定的后续利率)；但如果该利率小于零，则就本协议的所有目的而言，该利率应被视为零。
20
？金融契约是指第6.09节中规定的契约。
？财务官？指贷款各方或其直接或间接普通合伙人、唯一成员或管理成员的首席财务官、首席会计官、首席会计官、财务主管或控制人。
·惠誉？是指惠誉评级公司。
？下限是指本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起， 本协议的修改、修正或续签或其他情况)。截至重述日期，最低年利率应为0.00%。
·外国贷款人是指任何不是美国人的贷款人。
·欺诈性转让法具有第十条中赋予此类术语的含义。
？公认会计原则是指美利坚合众国普遍接受的会计原则。
？普通合伙人是指特拉华州有限责任公司Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.、特拉华州有限合伙企业Blackstone Holdings III GP L.P.和魁北克有限责任合伙企业Blackstone Holdings IV GP L.P.，均以担保人的普通合伙人身份存在，只要担保人仍是担保人的普通合伙人，以及不时可能成为或成为任何担保人的普通合伙人的其他每个人。
？政府权威是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治区，无论是州还是地方，以及行使政府的或与政府有关的立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、权力、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。
？任何人(担保人)的担保，是指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(主要义务人)的任何债务或具有担保任何其他人(主要债务人)债务的经济效果的任何义务，包括担保人直接或间接的任何义务，(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)此类债务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何付款担保，(B)购买或租赁财产，保证债务所有人偿还债务的证券或服务，或(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表条件或流动资金，以使主要债务人能够偿还该债务；但定期保函不包括在正常业务过程中托收或者保证金的背书。
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？担保人加入协议是指借款人、合资格的追加担保人和行政代理之间的担保人加入协议，实质上以附件C的形式存在。
？担保人？具有本协议标题中赋予该术语的含义，包括根据第2.20节成为本协议担保人的每个其他人。
危险材料是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法管制的所有其他 物质或废物。
？套期保值协议是指任何利率保护协议、外币兑换协议、商品价格保护协议或其他利率、货币汇率或商品价格对冲安排。
？增加生效日期？是指根据第2.19节增加任何承诺的生效日期。
？增加贷款人？的含义与第2.19节中赋予该术语的含义相同。
？任何人的债务不重复地指(A)该人对借来的钱的所有义务，(B)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务，(C)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人取得的财产有关的所有义务， (D)该人就财产或服务的递延购买价格承担的所有债务，(E)由(或该债务的持有人对其具有现有权利、或有其他权利)担保的其他人的所有债务，(br}以以下方式担保)对该人所拥有或获得的财产的任何留置权，无论由此担保的债务是否已被承担；(F)该人对他人的负债的所有担保；(G)该人的所有资本租赁义务；(H)仅就第七条第(F)款中使用的该术语的定义而言，该人与套期保值协议有关的所有义务；(I)所有 义务、或有义务或其他义务，该人作为信用证和担保书的开户方，以及(J)该人就银行承兑汇票承担的所有或有或有的义务；但不包括在正常业务过程中产生的贸易和其他应付帐款。任何人的负债应包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但该人因S在该实体的所有权、权益或与该实体的其他关系而负有责任的范围内，除非该等负债的条款规定该人不对此负责 。
？保证税是指(A)因借款人在本协议项下的任何义务或因本协议项下的任何义务而支付的任何款项所征收的税(不包括的税)，以及(B)(A)中未另有说明的范围内的其他税。
？初始贷款的含义与第2.19节中赋予此类术语的含义相同。
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？利息选择请求？指借款人根据第2.07节转换或继续借款的请求。
？利息支付日期是指(A)对于任何ABR贷款或RFR贷款，指每年3月、6月、9月和12月的最后一天；(B)对于任何定期基准贷款或每日复合Corra利率贷款，指适用于该贷款所属借款的利息期的最后一天；如果是利息期超过3个月的定期基准借款，利息期限的最后一天之前的每一天，每隔三个月发生一次；(C)就任何欧洲货币贷款而言，为该贷款所属的借款适用的利息期限的最后一天；如果是利息期限超过三个月的欧洲货币借款，则为该利息期限第一天之后每隔三个月的最后一天的前一天。
？利息期限是指：(A)就以美元计价的任何期限基准借款而言，自借款之日起至借款人选择的日历月的相应日期结束的期间；(B)就任何欧洲货币借款而言，自借款之日起至日历月的相应日期结束的期间，即之后的一个、三个或六个月(或经各贷款人同意，为十二个月)，借款人可选择和 (C)就以加元计价的任何期限基准借款而言，借款人可选择的期间，由借款人选择，自借入日期起至公历月内数字上相对应的日期止，亦即其后一个或三个月。但在每种情况下，(I)如果任何利息期间将在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日落在下一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束，(Ii)于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的日期)开始的任何利息期间应于该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束，及(Iii)根据第2.13(E)节从本定义中删除的任何期限将不可用，除非或直至根据第2.13(E)节恢复该期限。为此目的，借款日期最初应为作出借款的日期，此后应为此类借款最近一次转换或延续的生效日期。
？开证行是指(A)花旗银行，(B)巴克莱银行，(C)美国银行，N.A.，(D)摩根大通银行，N.A.，(E)富国银行，N.A.和(F)第2.05(J)节规定成为本合同项下开证行的每个贷款人(第2.05(K)条规定不再是开证行的任何人除外)。各开证行可酌情安排由该开证行的关联公司开具一份或多份信用证，在这种情况下，术语开证行应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何该等关联公司(双方商定，该开证行应或 应使该关联公司遵守第2.05节有关该等信用证的要求)。
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？签发银行限额在任何时候指：(A)就花旗银行而言，$50,000,000；(B)就巴克莱银行而言，$50,000,000；(C)就美国银行而言，$50,000,000；(D)就摩根大通银行而言，$50,000,000；(E)就富国银行而言，$50,000,000；50,000,000美元及(F)就根据第2.05(J)节规定成为本协议下开证行的任何贷款人而言，第2.05(J)节所指的证明该贷款人(或其指定关联公司)被指定为开证行的协议中所列的金额。
信用证付款是指开证行根据信用证支付的款项。
在任何时候，信用证风险是指(A)当时所有未提取信用证的未提取金额的美元等价物的总和，以及(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证支出的美元等价物的总和。任何贷款人在任何时候的信用证风险敞口应为其在该时间的LC风险敞口总额的适用百分比。
？贷款人关联公司是指(A)对于任何贷款人，(I)该贷款人的关联公司或(Ii)在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或以其他方式投资于银行贷款和类似信贷延伸并由该贷款人或其关联公司管理或管理的任何实体(无论是公司、合伙企业、信托或其他)，以及(B)对于作为投资于银行贷款和类似信贷延伸的基金的任何贷款人， 投资于银行贷款和类似信用延伸的任何其他基金，并由与该贷款人相同的投资顾问或该投资顾问的关联公司管理。
？贷款人破产事件是指贷款人或其母公司是破产、资不抵债、重组、清算或类似程序的标的，或已为该贷款人或其母公司指定了接管人、受托人、保管人、干预人或清算人等，或该贷款人或其母公司已采取任何行动，以推进或表明其同意或默许任何此类程序或任命。
出借人是指附表2.01中所列的人，以及根据转让和承担或加入协议而成为本协议项下出借人的任何其他人，但根据转让和承担或其他规定不再是本协议当事方的任何此等个人除外。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括Swingline贷款人。
信用证是指根据本协议签发的任何信用证，包括现有的每份信用证。
？杠杆率是指在任何日期，该日的总负债与连续四个会计季度期间的合并EBITDA之比：(A)就第6.09(B)节的杠杆率计算而言，截止于该日；(B)在根据第5.04(A)节或第5.04(B)节提供财务报表的最近一日或之前，在所有其他情况下，截止于该日。
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？就任何资产而言，留置权是指(A)任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或抵押权益，以及(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议(或具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所拥有的权益。
？LLC协议 指借款人的有限责任公司协议。
？贷款单据是指本协议、根据本协议条款签订的任何加入协议、任何担保合并协议以及根据第2.09(E)节签发的任何本票。
？贷款当事人是指借款人和担保人。
？贷款是指循环贷款和Swingline贷款。
？当地时间是指(A)对于以任何适用货币计价的贷款、借款或信用证，指以该贷款、借款或信用证计价的适用货币在主要金融中心的当地时间。
？重大不利影响是指对(A)担保人及其子公司的业务、资产、运营或财务状况 整体产生重大不利影响，或(B)任何借款人或担保人履行任何贷款文件规定的任何重大义务的能力。
重大债务是指任何一个或多个担保人和子公司本金总额超过1亿美元的债务(贷款、信用证和贷款文件下的担保除外) 。就确定重大债务而言，任何人在任何时间就任何 套期保值协议承担的义务的本金金额应为该人在该时间终止该套期保值协议时所需支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。
？到期日？指2028年12月15日，因为该日期可根据第2.21节延长。
？到期日延长请求是指借款人根据第2.21节以本合同附件D的形式或行政代理批准的其他形式提出的要求延长到期日的请求。
？穆迪S指穆迪S投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承人。
？多雇主计划是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划。
非违约贷款人是指在任何时候不是违约贷款人的贷款人 。
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？无追索权调剂债务是指 经验丰富的子公司为该经验丰富的子公司所作的投资提供资金而产生的债务，这些投资可转移到由担保人或子公司管理的基金(基金投资)，该债务(A)自该债务发生之日起的到期日不超过六个月，(B)不构成任何担保人或子公司的一般义务，(C)不直接或间接地(包括通过 方式)对担保人或任何子公司的任何资产有追索权(包括以任何可能构成债务的担保或其他承诺、协议或工具的方式)在每一种情况下，可向(I)上述附属公司或(Ii)任何其他附属公司或任何担保人(包括为担保人或该等其他附属公司的账户开立的信用证，其主要组成部分构成本协议允许的债务)寻求追索权。如本文所用，调味料子公司是指其唯一业务是购买和持有基金投资并为其购买提供资金，且其几乎所有资产均由如此购买的基金投资组成的任何单一目的子公司。
？NYFRB是指纽约联邦储备银行。
？债务是指(A)向借款人提供的贷款的本金和利息(包括在任何 破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，无论该程序是否允许或允许)，无论是在到期日、提速、一个或多个为预付款设定的日期或以其他方式到期时，(B)借款人必须在到期时就任何信用证支付的每笔款项，包括偿付付款、利息和提供现金抵押品的义务，以及(C)所有其他货币义务，包括本协议项下贷款方的费用、成本、支出和赔偿，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务，无论此类程序是否允许或允许)，包括担保人对X条规定的担保的义务。
外国资产管制办公室是指美国财政部S外国资产管制办公室。
？其他税项是指任何现有或未来的记录、印花、单据、消费税、转让、销售、财产或类似的税项、收费或征费，这些税项、收费或征费源于根据本协议支付的任何款项，或因本协议的执行、交付或执行，或与本协议有关的其他方面，但由于行政代理、任何贷款人、任何开证行或任何其他收款人之间目前或以前的关系而征收的任何税项，与征收此类税项的司法管辖权(不包括因该收款人已签立、交付或执行本协议项下的任何义务而产生的关系)之间的关系除外。成为就转让(根据第2.18(B)节作出的转让除外)施加的任何贷款(br}文件，或出售或转让任何贷款或贷款文件中的权益)的当事人，履行其义务，根据转让收取款项，根据担保权益收取或完善担保权益，根据或强制执行任何其他交易。
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？母公司，就贷款人而言，是指该贷款人的银行控股公司(如有)，或直接或间接实益或有记录地拥有该贷款人多数股份的任何人。
？参与者登记册？的含义与第9.04节中赋予该术语的含义相同。
？付款收件人？具有第8.09(A)节中赋予该术语的含义。
？PBGC？指ERISA中引用和定义的养老金福利担保公司以及执行类似职能的任何后续实体。
周期术语Corra确定日具有术语Corra Rate？的定义中指定的含义。
周期术语SOFR确定日具有术语SOFR定义中规定的含义。
？允许重组交易是指任何交易或一系列交易，包括合并、资产转让、清算、解散和股权转让，在每一种情况下，都是在上述任何一项的担保人、子公司和/或关联公司(或在任何此类交易完成后将成为担保人或附属公司的新成立实体)之间达成的，以实现内部重组；但担保人在紧接此类交易之前的所有合并资产(包括但不限于担保人或任何子公司拥有的核心业务实体的所有股权，以及由担保人或子公司直接经营的任何核心业务的所有资产)应继续由担保人或子公司(包括根据第2.20节成为担保人的任何人)拥有，而担保人和子公司在紧接此类交易之前在由担保人、子公司和拥有股权的核心业务实体开展的核心业务中的总经济利益不会减少。但因核心业务实体或附属公司的任何相关股权出售或转让予雇员而涉及薪酬或奖励薪酬安排的情况除外。
？个人？是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
？计划是指受ERISA第四章、守则第412节或ERISA第302节规定约束的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)，且任何贷款方或任何ERISA附属公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069节被视为)ERISA第3(5)节所定义的雇主。
？最优惠利率是指由北卡罗来纳州花旗银行不时公开宣布为其在纽约市主要办事处有效的最优惠利率的年利率；最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布为生效之日起生效，并包括该变化被公开宣布为生效之日。
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？在任何适用货币的情况下，主要金融中心是指由行政代理确定的清算和结算适用货币的主要金融中心。
？在任何日期，主要开证行是指：(A)开证行，如果只有一家开证行，以及(B)在所有其他情况下，(I)该开证行在该日期签发的未偿还信用证的信用证风险最大的开证行，以及(Ii)在该日期由该开证行签发的未偿还信用证的信用证风险大于5,000,000美元的每一家其他开证行。
·形式上的合规是指，就任何事件或交易而言，贷款当事人处于形式上对《财务契约》的遵守情况(A)重新计算，视为此类事件已发生或此类交易已在相关期间的第一天完成，目前对《财务契约》的遵守情况将据此确定(例如，在根据合并EBITDA计算的《财务契约》的情况下，就好像该事件已发生或该交易已在截至最近一个财政季度最后一天的四个财政季度的第一天完成一样(br}最近一个财政季度已根据第3.05节或第5.04(A)或(B)节交付财务报表)和(B)评估该等财务契约的遵守情况形式上就杠杆率而言，以(A)款所述期间的综合EBITDA为基准，自该等事件发生或该等交易完成之日起计(不论是否为财政季度的最后一天)。PRO 表格根据此定义进行的计算，要求计算合并的EBITDA形式上将根据该术语定义的最后一段进行评估，但在测试有关任何收购、处置或类似交易的形式合规性时，该最后一段中提及的材料收购和材料处置将被视为包括此类收购、处置或交易。
Pte？指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能会不时修改。
评级机构？指S、惠誉和穆迪？S。
？担保人和子公司在任何期间的已实现激励结转应指该期间担保人和子公司的已实现业务、开发公司和房地产投资信托的已实现激励结转减去担保人和子公司在该期间的已实现激励利润分享费用 (在合并EBITDA的计算中不包括任何金额的重复)。
？担保人和子公司在任何期间的已实现激励费用应指担保人和子公司在该期间至少每年到期且不受追回、冲销、抵销或其他 重新获取影响的已实现激励费用(在合并EBITDA的计算中没有任何金额的重复)。
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？与当时基准的任何设置有关的参考时间 是指(A)如果基准是术语SOFR参考利率，芝加哥时间上午5：00，比设置日期早两个美国政府证券营业日；(B)如果基准是术语Corra参考利率，则为设置日期之前的多伦多时间下午1：00；(C)如果基准是EURIBO利率，布鲁塞尔时间上午11：00，目标日之前两个目标日，(D)如果该基准是每日简易RFR，则为设定前四个工作日，以及(E)如果不是，则由行政代理以其合理的酌情决定权确定的时间。
？《登记册》具有第9.04节中赋予该术语的含义。
？受监管子公司是指：(A)经纪-交易商子公司，(B)受任何政府当局监管，且对其资产产生债务(包括担保)或授予留置权将被禁止或限制，或将对该政府当局施加的适用于其的任何最低资本或类似要求产生负面影响的任何子公司，或(C)受任何监管监督机构的监管。
？监管监管组织是指(A)商品期货交易委员会、(B)全国期货协会、(C)美国证券交易委员会、(D)全国证券交易商协会或(E)受监管子公司为其成员或受其规则约束的任何政府或监管组织、交易所、结算所或金融监管机构。
就任何特定人士而言，关联方是指该人的S关联公司，以及该人或该人的S关联公司各自的董事、高级管理人员、员工、代理人和顾问。
？相关政府机构是指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换，(B)关于以英镑、英格兰银行或英格兰银行正式认可或召集的委员会或其任何继承者正式认可或召集的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换，或就英格兰银行或英格兰银行正式认可或召集的委员会或在每个情况下，其任何继承人，(C)关于以欧元计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，或由欧洲央行或其任何继承者正式认可或召集的 委员会，(D)关于以瑞士法郎计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，或由瑞士国家银行正式背书或召集的委员会，或在每个情况下，任何继承人，(E)关于日本银行或由日本银行或其任何继承人正式认可或召集的委员会或(在每种情况下)以日元计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，以及 (F)关于以任何适用货币(美元除外)计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换
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(br}英镑、欧元、瑞士法郎或日元)，(1)债务、利息、手续费、佣金或其他金额计价或计算的货币的中央银行，或负责监督(A)此类基准替代或(B)基准替代的管理人或(2)央行正式认可或召开的任何工作组或委员会，或(A)中央银行以何种货币计价或计算此类债务、利息、费用、佣金或其他金额的监管机构，(B)负责监督(I)该基准更换或(Ii)该基准更换的管理人、(C)一组该等中央银行或其他监管机构或(D)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管机构。
？相关利率？指(A)对于以加元计价的任何期限基准借款，调整后的定期Corra利率，或(B)对于以美元计价的任何期限基准借款，调整后的期限SOFR利率。
相关筛选利率？对于任何欧洲货币借款，指的是EURIBO筛选利率。
？所需贷款人在任何时候都是指有信用风险和未使用承诺的贷款人，占当时总信用风险和未使用承诺的总和的50%以上。
O决议授权机构是指欧洲经济区 决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，是指联合王国决议授权机构。
？重述日期 指满足第4.01节中规定的条件(或根据第9.02节放弃)的日期。
？循环贷款是指根据第2.01节发放的贷款。
？rfr？用于任何贷款或借款时，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是否按每日简单的rfr确定的利率计息。
？RFR营业日是指，对于以(A)英镑计价的任何贷款而言，除(I)星期六或星期日和(Ii)银行在伦敦一般业务关闭的日子外，(B)瑞士法郎，除(I)星期六或星期日和 (Ii)银行因苏黎世支付和外汇交易结算而关闭之外的任何日子和(C)日元以外的任何日子，(I)星期六或星期日和(Ii)银行因在日本的一般业务而关闭的日子除外。
？S？系指标准普尔S评级服务、标准普尔S金融服务有限责任公司业务及其评级机构业务的任何继承者。
？受制裁国家在任何时候都是指任何全面制裁的对象或目标的国家或地区(截至重述日期，即所谓的顿涅茨克人民S共和国、所谓的卢甘斯克人民S共和国、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚地区)。
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？受制裁人员是指，在任何时候，(A)在OFAC、美国国务院、加拿大政府、联合国安理会、英国、欧盟、任何欧盟成员国或日本维护的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何个人或船只， (B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何个人，或(C)由该人拥有50%或以上的任何个人。
？制裁是指由(A)美国政府实施、管理或执行的经济制裁或贸易禁运，包括由OFAC或美国国务院实施的制裁，(B)加拿大政府或(C)联合国安理会、欧盟、联合王国或日本财政部S陛下实施的制裁或贸易禁运。
SARON？指的是与SARON管理人管理的瑞士平均隔夜汇率相等的汇率。
·萨隆调整指的是相当于-0.0571%(负5.71个基点)的百分比 。
？SARON管理人？指六名瑞士交易所股份公司(或瑞士平均汇率的任何继任管理人)。
？SARON管理人S网站是指六家瑞士交易所股份公司的S网站，目前在https://www.six-group.com，或SARON管理人不时确定的瑞士隔夜平均利率的任何后续来源。
调味品子公司的含义与术语无追索权调味品债务的定义中的含义相同。
？美国证券交易委员会是指美国证券交易委员会 。
重大附属公司是指任何一家附属公司或任何一组附属公司 在与其或其子公司合并的基础上，(I)在最近一个会计季度结束时，其合并资产等于或大于担保人的合并总资产的10%，其财务报表已根据第3.05节或第5.04(A)或(B)节交付。(Ii)在根据第3.05节或第5.04节(A)或(B)或(Iii)节提交财务报表的最近四个会计季度的连续四个会计季度期间，保证人的合并收入等于或大于担保人合并收入的10%或有未偿还的重大债务。为免生疑问，双方理解并同意，第(7)条(G)、(H)或(I)项下的任何违约事件将被视为已就一家重要子公司发生，前提是该条款中规定的事件 已就任何单一子公司或任何数量的子公司发生，根据上述定义，这些子公司合在一起构成一家重大子公司。
SLL原则的含义与第2.23(B)节中赋予此类术语的含义相同。
SOFR是指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
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SOFR管理人？是指NYFRB(或担保隔夜融资利率的继任管理人)。
SOFR管理人S网站是指NYFRB的网站，目前为http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
？SOFR费率确定日具有每日简单SOFR？的定义中指定的含义。
？索尼娅？指的是等于索尼娅管理人管理的英镑隔夜指数平均值的汇率。
·索尼娅调整是指相当于每年0.0326%(3.26个基点)的百分比。
？SONIA管理人？指英国央行(或英镑隔夜指数平均值的任何继任管理人)。
？SONIA管理人S网站是指英格兰银行S网站，目前为http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均水平的任何后续来源。
？英镑或？GB指联合王国的合法货币。
“后续借款”具有第2.19条赋予该术语的含义。
？对于任何个人(母公司)而言，子公司是指在任何日期，其账目将与母公司S合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，截至该日，超过50%的普通合伙权益由母公司或母公司的一个或多个 子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有，或(B)在其他方面由母公司或母公司的一个或多个子公司控制。
“子公司指担保人的任何 子”公司（或如果担保人合并为一个实体，则将成为担保人子公司的任何人士），在编制与担保人合并财务报表有关的分部信息时，该等分部信息与担保人合并，但不应包括（a）任何私募股权基金、房地产基金、对冲基金或其他投资基金或工具，或（b）任何 此类基金或工具的任何投资组合公司。“子公司”一词应包括借款人。
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“可持续发展代理商”是指花旗银行（Citibank，N.A.）和Bank of America，N.A.，由借款人选定，作为本协议项下信贷安排的可持续性代理人。
“可持续性保证提供商”具有第2.23（b）条中赋予该术语的含义。
“可持续发展目标”是指与借款人及其任何子公司的某些环境、社会和 治理目标有关的特定关键绩效指标，应由借款人（或其指定顾问）确认其符合SLL原则。
“Swingline风险敞口指在任何时候，所有Swingline贷款在该时间未偿还的本金总额。 任何时间任何电缆的摇摆线暴露量应为该时间总摇摆线暴露量的适用百分比。
“Swingline是指花旗银行，以其作为借款人的身份。
？Swingline贷款是指根据第2.04节发放的贷款。
“瑞士法郎（Swiss Francs）或瑞士法郎（CHF）是指瑞士的法定货币。
银团贷款代理机构是指美国银行。
目标结算日是指跨欧洲自动实时全额结算快速转账（TARGET）支付系统 （或者，如果该支付系统停止运行，则由行政代理机构确定为适当替代的其他支付系统（如有））开放用于欧元支付结算的任何一天。
“税项”是指 任何政府机构征收的任何和所有现有或未来的税项、征税、进口税、关税、扣减、收费或预扣税，包括任何利息、税收附加或适用的罚款。
当用于任何贷款或借款时，“定期基准利率” 指的是该贷款或包含该借款的贷款是否按照经调整的定期SOFR利率（根据“替代基本利率”定义的第（c）款除外）或经调整的定期CORRA利率（根据“加拿大最优惠利率”定义的第（b）款除外）确定的利率计息。
定期CORRA调整指（a）对于一个月的利息期，等于每年0.29547%（29.547个基点）的百分比，以及（b）对于三个月的利息期，等于每年0.32138%（32.138个基点）的百分比。
CORRA管理员是指Candeal基准管理服务公司，TSX Inc.，或任何继任管理人。
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“对于”以加元计价的任何定期 基准贷款的任何计算，定期CORRA利率是指与该计息期第一天前两个工作日 当天（该日，定期CORRA确定日）的适用计息期相当的期限的定期CORRA参考利率“”，该利率由定期CORRA管理员公布;但是，如果自1日起：00 p.m.（多伦多时间）在任何定期定期CORRA确定日，定期CORRA管理员尚未发布适用期限的定期CORRA参考利率，且尚未发生与定期CORRA参考利率相关的基准更换日期，则Term CORRA Rate将是 的Term CORRA参考利率期限CORRA管理人在该期限CORRA管理人公布的该期限CORRA参考利率的前一个营业日公布的该期限，只要该期限前一个营业日不超过定期定期CORA确定日之前的三个营业日;此外，如果定期CORA利率小于零，则定期CORA利率应被视为零。
定期CORRA参考利率是指基于CORRA的前瞻性定期利率。
术语SOFR调整是指相当于每年0.10%(10个基点)的百分比。
？术语Sofr Rate？意味着，
(A)对于以美元计价的定期基准贷款的任何计算，期限SOFR参考利率与适用利息期在该利息期第一天之前的两个美国政府证券营业日(该日为定期SOFR确定日)的 相当，该利率由CME Term Sofr管理人 公布；但是，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何定期条款SOFR确定日，CME条款SOFR管理人尚未公布适用基调的条款SOFR参考利率，并且未出现关于CME条款SOFR参考利率的基准替换日期，则术语SOFR汇率将是CME Term Sofr(CME Term Sofr)管理人在之前的第一个美国政府证券营业日(CME Term Sofr(CME Term Sofr)署长发布该期限SOFR参考利率的第一个美国政府证券营业日)发布的该期限的SOFR参考利率，只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三个美国政府证券营业日，并且
(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，一个月的期限SOFR参考利率为 日(该日，ABR期限SOFR确定日)，即该日之前两个美国政府证券营业日，该利率由CME Term Sofr署长公布；但是，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何ABR术语SOFR确定日，CME术语SOFR管理人尚未发布适用男高音的术语SOFR参考汇率，并且关于术语SOFR参考汇率的基准更换日期尚未出现，则术语SOFR汇率
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将是CME Term Sofr署长在之前的第一个美国政府证券营业日(CME Term Sofr署长为该期限公布的SOFR参考利率)发布的该期限的SOFR参考利率，只要在该ABR条款Sofr 确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三个美国政府证券营业日；
此外，如果按上述规定(包括根据上文第(Br)(A)或(B)款的但书)确定的术语SOFR比率将低于下限，则术语SOFR比率应被视为下限。
术语SOFR参考利率是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
Tonar？指的是与Tonar管理员管理的东京隔夜平均汇率相等的汇率。
？Tonar调整指的是相当于-0.02923%(负2.923个基点 个百分点)的百分比。
？Tonar管理人是指日本银行(或东京隔夜平均利率的任何继任者)。
Tonar管理人S网站是指日本银行S的网站，目前为http://www.boj.or.jp，或东京隔夜平均利率的任何后续来源，由Tonar管理人不时确定为此类来源。
？负债总额是指担保人和子公司在任何日期根据公认会计原则确定的未偿债务总额 ，在任何情况下，包括担保人或子公司(调料子公司除外)对无追索权调料债务的任何担保，不包括 (I)担保人和子公司之间的公司间债务(为免生疑问，不包括对无追索权调料债务的担保)和 (2)调料子公司的无追索权调料债务，如果是肯定的，(A)(A)担保人和子公司的未担保(银行惯常留置权除外)现金和现金等价物(由于监管要求不得分配或支付的任何受监管子公司的现金和现金等价物除外)的总和，减去可归因于子公司少数股权的金额和(Ii)向担保人、子公司及其关联公司的员工提供的未偿还贷款，超过(B)100%的应计补偿费用(不包括(X)任何与进账/奖励费用相关的补偿费用(包括在该排除少数股东权益中)，除非该等开支与任何担保人或任何附属公司于该日期或之前变现的与进账或奖励有关的补偿有关(br}，以及(Y)非现金股权补偿费用)。
？交易？具有本合同第3.02节中赋予此类术语的含义。
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？当用于任何贷款或借款时，是指 此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是通过参考调整后期限SOFR利率(替代基本利率的定义除外)、EURIBO利率、替代基础利率、调整后期限CORA利率或相同的每日简单RFR来确定的。
？英国金融机构是指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)下定义)或属于由英国金融市场行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
？英国决议机构是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
未调整的基准替换是指适用的基准替换 ，不包括相关的基准替换调整。
？美国政府证券是指美国或美国的任何机构或工具的直接义务和及时支付本金和利息的义务，其义务由美国的完全信任和信用以及传统票据、债券和票据的形式支持。
？美国政府证券业务日是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因交易美国政府证券而关闭整个 日以外的任何日子。
？美国人？指《守则》第7701(A)(30)节所指的美国人。
？《美国税务合规证书》具有第2.16(F)(Ii)(B)(3)节中赋予此类术语的含义。
？美国爱国者法案是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国的法案，该法案经不时修订。
退出 责任是指因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，这类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。
？减记和转换权力是指：(A)对于任何EEA清算局，根据适用的EEA成员国的自救立法，该EEA清算局不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的清盘机构根据自救立法，有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式。
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机构或产生该责任的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务， 规定任何该等合同或文书应具有效力，犹如已根据该合同或文书行使权利一样，或暂停就该责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属的任何权力履行任何义务。
日元或人民币指的是日本的合法货币。
第1.02节。贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别(例如，循环贷款)或类型(例如，期限基准贷款、欧元贷款或ABR贷款)或类别和类型(例如，期限基准循环贷款或欧元循环贷款)进行分类和引用。借款也可以按类别(如循环借款)或类型(如期限基准、欧洲货币借款或ABR借款)或按类别和类型(如欧洲货币循环借款)进行分类和指代。
第1.03节。一般术语。此处术语的定义应同样适用于所定义术语 的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。包括？、？包括？和？包括？应被视为后跟短语 ？，但不限于？“将”一词应被解释为与“应”一词具有相同的含义和效果。除非文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的该协议、文书或其他文件(须受本协议的任何修订、补充或修改的限制)，(B)本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括S的继任者和受让人，(C)本协议中的术语、本协议和本协议中类似的术语应被解释为指本协议的整体，而不是本协议的任何特定规定。(D)本文中提及的条款、章节、展品和附表应解释为指本协议的条款、章节、展品和附表，(E)术语资产和财产应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产以及 财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
第1.04节。会计术语；公认会计原则。(A)除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时有效的公认会计原则解释；但如果借款人通知行政代理它请求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP重述日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求对本条款的任何条款进行修改)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以在紧接该变更生效之前有效和适用的公认会计原则为基础进行解释，直至撤回该通知或根据本协议修订该条款为止。本文中提及的任何GAAP，当用于指担保人的合并财务报表时，是指在美国被普遍接受的会计原则，而不实施与以下内容不符的合并原则
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在合并基础上编制财务报表；但条件是，在财务会计准则委员会于2016年2月25日发布会计准则更新(ASU)之前，担保人和子公司的所有租赁应被视为经营租赁， 在财务会计准则委员会于2016年2月25日发布会计准则更新(ASU)之前，这些租赁应被视为经营租赁， 尽管根据ASU，此类租赁必须在根据第5.04节交付的财务报表中被视为资本租赁义务，但在ASU发布之前，此类租赁仍应被视为资本租赁义务；此外，根据第5.04节将交付的财务报表应按照公认会计原则编制，借款人应行政代理的合理要求，向行政代理(交付给贷款人)提供此类计算与ASU发布前后的交付成果之间的书面对账(如果此类财务报表中未以其他方式披露类似的信息)。
(B)即使本协议有任何相反的规定， 如果(I)Blackstone集团或担保人重述其先前提供的财务报表，而重述(X)与投资资产估值有关，或(Y)因在整个行业基础上实施或实施的会计或类似变更、要求、政策或做法而导致，且(Ii)该等重述财务报表并未显示担保人及其附属公司的信誉整体上与该重述所涉及的先前提供的财务报表所显示的资信有重大不利变化，则该重述不应被视为构成违约或为违约提供依据；但是，如果上文第(Y)款提到的任何此类重述在任何重大方面影响总债务或合并EBITDA的计算，则本节第(A)段的规定将适用，如同该重述是由于GAAP的变更或其应用而产生的，并且应借款人或所需贷款人的要求，借款人和贷款人将重新协商本协议的相关条款，以实现在重述之前生效的本协议的意图。
第1.05节。货币换算。在任何时候，本协定任何其他条款中替代货币一词的定义中对任何特定国家货币的任何提及都是指该国家在该时间的合法货币，无论该货币的名称是否与重述日期相同。行政代理 应确定以美元以外的货币计价的任何借款的美元等值，自该借款的初始利息期开始之日和随后的每个利息期间开始之日起计，在每种情况下，均应使用适用利息期开始之日前三个工作日该货币对美元的有效汇率来确定，除非本节最后两句中另有规定，否则在根据本句进行下一次所需的计算之前，每笔借款均应为该借款的美元等值金额。开证行应确定信用证签发之日起以美元以外货币计价的任何信用证的美元等值金额，对其进行修改以增加其面额，或在每种情况下使用该货币相对于美元的汇率进行延期。行政代理 应将每次借款的美元等值计算通知借款人和贷款人，开证行将通知行政代理每次信用证的美元等值。尽管有上述规定，对于根据第五条、第六条或第七条作出的任何决定或根据任何其他条款作出的任何决定而言，
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本协议中明确要求使用当前汇率的条款(本协议项下的债务使用本协议所要求的汇率进行的债务转换除外)，所有已发生、未支付或拟发生或未支付的金额应按借款人S最近提交的财务报表编制时使用的货币汇率折算为美元。
第1.06节。组织。就贷款文件中的所有目的而言，对于特拉华州法律下的任何部门或计划 (或S法律下的任何类似事件)：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则该资产、权利、义务或债务应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果出现任何新的人，则该新的人应被视为在其存在的第一天由当时其股权的持有人 成立。
第1.07节。差饷。行政代理不保证或承担任何责任 ，如果没有自己的严重疏忽、欺诈或故意不当行为，则不应对以下方面承担任何责任：(A)继续管理、提交、计算备用基本利率、任何每日简单RFR、EURIBO利率、调整期限Corra利率、调整期限Sofr利率或任何其他基准、或其定义中提及的任何组成部分定义或利率，或任何替代、后续或 替换利率(包括任何基准替换)，包括任何此类替代利率、后续利率或替代率(包括任何基准替代利率)的构成或特征是否将与替代基本利率、任何每日简单RFR、EURIBO利率、调整期限CORA利率、调整期限SOFR利率或任何其他基准在其停止或不可用之前相似或产生 相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性，或(B)任何符合规定的变更的效果、实施或构成。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响备用基本利率或基准、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，以对借款人不利的方式。行政代理可根据本协议条款选择信息来源或服务 以确定备选基本利率、任何基准、其任何组成定义或其定义中所指的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面，以及法律或衡平法上的损害)。任何此类信息来源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算，但仅因行政代理人的故意不当行为或严重疏忽而造成的直接或实际损害除外，这是由有管辖权的法院做出的不可上诉的最终判决确定的。
第二条
学分
第2.01节。承诺。在符合本合同规定的条款和条件的情况下，每个贷款人同意向借款人提供以美元或
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在可用期间内任何时间未偿还的本金总额不会导致(A)该贷款人的S信贷风险超过该贷款人S的承诺，(B)该贷款人的信贷风险总额超过该贷款机构的承诺总额，或(C)该替代货币的信贷风险总额超过承诺总额的50%(替代货币分限额)。借款人和贷款人确认在现有信贷协议规定的重述日期之前发放循环贷款，并同意，根据本协议和其他贷款文件的条款和条件，在重述日期未偿还的范围内，此类循环贷款应继续未偿还。在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借循环贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。
第2.02节。贷款和 借款。(A)每笔贷款(Swingline贷款除外)应作为由贷款人根据各自承诺按比例发放的同类型贷款组成的借款的一部分发放。任何贷款人 未按其要求发放贷款，不解除任何其他贷款人在本协议项下的义务；但各贷款人的承诺是多项的，且任何其他贷款人S未按要求发放贷款，任何贷款人均不承担责任。
(B)根据第2.13节的规定，每笔借款应完全由欧洲货币贷款、期限为基准的贷款、RFR贷款或以单一货币计价的ABR贷款或借款人根据本协议提出的要求组成。每笔Swingline贷款应为以美元计价的ABR贷款。每一贷款人可自行选择通过促使贷款人的任何国内或国外分支机构或附属机构发放任何欧洲货币贷款、定期基准贷款或RFR贷款；但该选择权的任何行使不影响借款人根据本协议条款偿还此类贷款的义务。
(C)每笔借款(ABR借款除外)的总金额应为借款倍数的整数倍，且不低于适用的借款最低限额。在进行每笔ABR借款时，此类借款的总额应为100,000美元的整数倍，且不少于1,000,000美元；但ABR借款的总额可以等于总承诺额的全部未用余额，也可以是第2.05(F)节所设想的偿还LC付款所需的资金。一种以上类型的借款可以同时未偿还；但在任何时间，有效的利息期间总数不得超过15个。
(D)尽管本协议有任何其他规定，如果就任何借款申请的利息期限在到期日之后结束，则借款人无权要求、或选择转换或继续借款。
第2.03节。申请 借款。要申请借款(Swingline贷款除外)，借款人应以书面(包括通过电子邮件)或传真(A)(如果是以美元计价的定期基准借款)，不迟于纽约市时间下午12点，不迟于提议借款日期前三个美国政府证券营业日，(B)如果是欧洲货币
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借款不得迟于提议借款日期前三个工作日纽约市时间下午12：00；(C)ABR借款不得迟于提议借款日期纽约市时间下午12：00；(D)以英镑计价的RFR借款不得迟于提议借款日期前三个工作日纽约市时间下午12：00；(E)如以瑞士法郎计价的RFR借款，不迟于纽约市时间上午10：00，即建议借款日期前三个工作日；(F)如果是以日元计价的RFR借款，则不迟于纽约市时间下午12：00，建议借款日期前四个工作日；或(G)如果是以加元计价的定期基准借款，则不迟于纽约市时间下午12：00，建议借款日期前三个工作日。每一次这样的借款请求都应是不可撤销的，并应采用行政代理批准的格式并由借款人签署。每个此类借阅申请应按照第2.02节规定指定以下 信息：
(1)所请求借款的总额和货币；
(Ii)借入日期，该日期为营业日；
(3)对于以美元计价的借款，这种借款是ABR借款还是定期基准借款 ；
(4)就欧洲货币借款或定期基准借款而言，适用的初始利息期为 ，该利息期应为术语的定义所设想的期间；以及
(V)将向其支付资金的借款人S账户的地点和编号，应符合第2.06节的 要求，或者，如果是第2.05(F)节规定的为偿还信用证付款而要求的任何ABR借款，则应说明支付此类信用证付款的开证行的身份。
如果没有具体说明以美元计价的借款类型，则所请求的借款应为ABR借款。如果任何请求的欧洲货币借款或期限基准借款没有指定利息 期限，则借款人应被视为选择了一个月的S期限的利息期限。收到本节规定的借款请求后，行政代理应立即通知各出借人有关申请借款的细节以及该出借人S贷款的金额和币种。
第2.04节。Swingline贷款公司。(A)在符合本协议规定的条款和条件的情况下，Swingline贷款人同意在可用期内随时向借款人发放以美元计价的Swingline贷款，贷款本金总额在任何时候均不会导致(I)未偿还的Swingline贷款本金总额超过150,000,000美元或(Ii)总信用风险超过承诺总额；但不得要求Swingline贷款人发放Swingline贷款来为未偿还的Swingline贷款再融资 。在上述限制范围内，借款人可以借入、偿还、预付和再借Swingline贷款，但须遵守本文所述的条款和条件。
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(B)要申请Swingline贷款，借款人应在提议的Swingline贷款当日不迟于当地时间下午2：00以书面(包括通过电子邮件)或传真的方式将该请求通知行政代理。每个此类通知都应是不可撤销的，并应具体说明所请求的日期(应为营业日)、所请求的Swingline贷款的金额，以及在第2.05(F)节规定的用于偿还信用证付款的任何Swingline贷款的情况下，支付信用证付款的开证行的身份。 行政代理将立即将从借款人那里收到的任何此类通知通知Swingline贷款人。Swingline贷款人应在当地时间下午4：00之前，将每笔Swingline贷款贷记到借款人在Swingline贷款人的一般存款账户或适用的发行银行(视情况而定)，从而使借款人能够获得该Swingline贷款。
(C)Swingline贷款人可以在当地时间上午11：00之前向行政代理发出书面通知，要求贷款人在下一个工作日获得全部或部分未偿还Swingline贷款的参与权。该通知应具体说明贷款人将参与的Swingline贷款的总金额。行政代理收到通知后，应立即通知各贷款人，并在通知中注明贷款人S应按适用比例收取的一笔或多笔摆动贷款。各贷款人在此无条件地 同意，在收到上述通知后，代表Swingline贷款人向行政代理支付Swingline贷款的适用百分比。每一贷款人承认并同意其根据本款获得Swingline贷款参与权的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括违约或减免的发生和继续，或承诺的终止，并且每一笔此类付款不得有任何补偿、减免、扣缴或减免。每一贷款人应履行本款规定的义务，电汇立即可用的资金，与第2.06节关于贷款人发放贷款的方式相同(第2.06节在必要的情况下适用于贷款人的付款义务)，行政代理应 立即向Swingline贷款人支付其从贷款人那里收到的金额。行政代理应将根据本款获得的任何Swingline贷款的任何参与情况通知借款人，此后应向行政代理而不是Swingline贷款人支付有关该Swingline贷款的款项。在Swingline贷款人收到出售股份的收益后，Swingline贷款人从借款人(或代表借款人的其他方)收到的任何与Swingline贷款有关的任何金额应立即汇给行政代理；行政代理收到的任何此类金额应由行政代理 迅速汇给根据本款付款的贷款人和Swingline贷款人，视其利益而定；但任何如此汇出的款项，如因任何原因而须退还给借款人，则应退还给Swingline贷款人或行政代理(视情况而定)。根据本款购买Swingline贷款的参与权，不应免除借款人在偿还贷款方面的任何违约。
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第2.05节。信用证。(A)一般规定。在符合本合同规定的条款和条件的情况下，借款人可以在可用期内的任何时间和不时要求为其自己的账户(或与借款人共同为任何担保人或子公司的账户开立)开具信用证，以美元或其他货币计价，并以行政代理和适用开证行合理接受的格式开具。如果本协议的条款和条件与借款人向任何开证行提交或与开证行签订的任何信用证申请的条款和条件有任何不一致，应以本协议的条款和条件为准。
(B)发出、修订、延期通知；若干条件。要求开具信用证或修改或延长未完成信用证时，借款人应在要求开具、修改或延期的日期前合理提前，向适用的开证行和行政代理递交或传真(或以电子通信方式发送，如果这样做的安排已得到收件人批准)一份要求开具信用证或指明要修改或延期的信用证的通知，并指明所要求的开具日期。修改或延期(不得早于开证行自行商定的三个工作日(或开证行自行商定的较短期限)开证行收到相应请求后的三个工作日(或开证行自行商定的较短期限)、信用证的到期日(应符合本节第(C)款)、信用证的金额和币种、受益人的名称和地址以及使适用开证行能够准备的其他文件和信息，修改或延长信用证。 如果适用开证行提出要求，借款人还应就任何此类请求以该开证行S的标准格式提交信用证申请。信用证只有在下列情况下才能签发、修改或延期：(在每次签发、修改或延期任何信用证时，借款人应被视为表示并保证)，在该签发、修改或延期生效后，(I)信用证风险不超过250,000,000美元， (Ii)总信用风险不超过总承诺额，(Iii)替代货币信贷风险总额不会超过替代货币分项限额，(Iv)任何开证行签发信用证的信用证风险不会超过该开证行的开证行限额，除非该开证行另有书面同意。如果任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令的条款旨在禁止或限制适用开证行开具信用证，或适用于开证行的任何法律，或对适用开证行有管辖权的任何政府主管机构发出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，开证行均无义务开具信用证，或要求开证行禁止或要求开证行禁止或不开立信用证。除备用信用证外，巴克莱银行不得以开证行的身份开具任何信用证。
(C)有效期届满日期。每份信用证应在以下两个日期中较早的日期失效：(I)信用证签发日期后一年(或如信用证延期，则为延期后一年)和(Ii)到期日前五个工作日的日期，两者中以较早的日期为准，除非在每一种情况下，该信用证都是根据有关各方合理满意的安排以现金作抵押或支持的。
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开证行；但任何信用证可包含借款人和适用开证行商定的惯例自动延期条款，根据该条款，该信用证的到期日应自动延期至多12个月(但不得迟于上文第(Ii)款规定的日期)，但开证行有权通过在延期前通知受益人来防止此类延期；但任何信用证不得自动延期或以其他方式超过到期日前五个工作日的日期，除非该信用证是根据有关开证行合理满意的安排以现金作抵押或支持的。
(D)参与。通过开立信用证(或增加信用证金额的修改)并在适用开证行或任何贷款人不采取任何进一步行动的情况下，作为开证行的开证行特此授予每一贷款人，且每一贷款人在此从开证行获得相当于该开证行可提取的总金额的适用百分比的 参与信用证。紧靠重述日期之前未兑现的每份信用证将构成本信用证项下的信用证，自重列日期起，每家贷款人的参与额将等于其根据重述日期提取的可动用金额的适用百分比。考虑到并促进上述规定，各贷款人在此 无条件同意为开证行的账户向行政代理支付开证行根据该信用证支付的每笔信用证付款的适用百分比，且借款人在本节(F)段规定的到期日未得到偿还，或因任何原因需要向借款人退还的任何款项，每笔付款均以美元支付。各贷款人承认并同意，其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改或延期，或违约的发生和继续，或承诺的任何减少或终止，并且每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。各贷款人还确认 并同意，在开立、修改或延长任何信用证时，适用开证行应有权依赖，且不会因依赖借款人根据第4.02节作出的陈述和担保而承担任何责任，除非在信用证签发、修改或延期前至少一个工作日，信用证风险超过总信用证风险50%的贷款人已书面通知适用开证行(并向行政代理提供副本)：由于该通知中所述的一个或多个事件或情况，如果该信用证随后被签发、修改或延期，则第4.02(A)或4.02(B)节中所述的一个或多个先决条件将不能满足(有一项理解并达成一致，即，如果开证行收到任何此类通知，则它没有义务开具、修改或延长任何信用证，直到且除非它信纳该通知中所述的事件和情况已被治愈或以其他方式不再存在)。
(E)支出。各开证行在收到信用证付款要求后，应立即审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据，并应迅速以书面(包括通过电子邮件)或传真方式通知行政代理和借款人，以及开证行是否已经或将根据信用证付款；但不发出或延迟发出通知，并不解除借款人偿还此类信用证付款的义务。
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(F)补偿。如果开证行应就信用证进行信用证付款，借款人应在(I)借款人在任何营业日当地时间中午12点之前收到信用证付款通知的情况下，以信用证付款的货币(如果是美元以外的货币，则为信用证付款当日美元等值的美元)向行政代理支付相当于该信用证付款的金额，以偿还该信用证付款。在下一个工作日或(Ii)其他情况下，下午4：00当地时间，在借款人收到通知的次日的第二个营业日；如果该LC 付款的金额或美元等值(视属何情况而定)为1,000,000美元或更多，则借款人可根据第2.03节或第2.04节的规定，根据第2.03节或第2.04节的规定，请求通过循环贷款为该项付款提供资金，该循环贷款为资产负债表借款或摆动额度贷款提供等额资金，并且在如此融资的范围内，借款人因支付此类款项而承担的S债务应被所产生的贷款所取代。如果借款人未能在上述指定时间 之前偿还任何信用证付款，行政代理应将该违约通知各贷款人、借款人就该项信用证付款当时应支付的金额及其贷款人S的适用百分比。收到通知后，各贷款人应立即向行政代理支付当时应由借款人支付的款项的适用百分比，其方式与第2.06节关于该贷款人发放的循环贷款的规定相同(第2.06节，包括有关利息或未付金额的规定，在必要的情况下应适用于贷款人根据本款承担的付款义务)，行政代理应迅速将其从贷款人收到的金额汇给适用的签发银行。行政代理收到借款人根据本款规定支付的任何款项后，应立即将该笔付款分发给适用的开证行，或在贷款人已根据本款付款偿还开证行的情况下，然后分发给其利益可能显示的贷款人和开证行。贷款人根据本款为偿还开证行信用证付款而支付的任何款项(上述ABR借款或Swingline贷款的资金除外)不应构成贷款，也不解除借款人偿还该信用证付款的义务。
(G)绝对义务。借款人S按照本节第(F)款规定的偿还信用证付款的义务是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议的任何条款或条款或本协议的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)信用证项下提交的任何汇票或其他单据被证明是伪造的， 在任何方面都是欺诈或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确。(Iii)开证行凭不符合信用证条款的汇票或其他单据付款，或(Iv)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，若无本款规定，可能构成对借款人S义务的法律或衡平法上的解除，或提供抵销权。行政代理、贷款人、开证行或其任何关联方均不因或因
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与任何信用证的签发或转让、根据该信用证的任何付款或未付款有关（不论前句所述的任何情况），任何信用证项下或与之相关的任何汇票、通知或其他通信的传输或交付中的任何错误、遗漏、中断、丢失或延迟（包括根据本协议绘制图纸所需的任何文件）、技术术语解释错误或任何其他行为、未能采取行动或其他事件或情况;但本（g）段中的上述规定不得解释为免除任何发卡银行对借款人 的任何直接损害的责任（与间接损害相反，在适用法律允许的范围内，借款人特此放弃对间接损害的索赔）借款人因以下原因而遭受的损失：（i）该开 行’在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合其条款时未能谨慎行事（关于此，双方明确同意，在该开证银行方面没有重大 疏忽或故意不当行为（由具有管辖权的法院最终裁定）的情况下，该开证银行应被视为在每次此类决定中已谨慎行事）或（ii）该’开证银行在向其提交严格符合该信用证条款和条件的单据后故意不按该信用证付款。为促进上述规定，在不限制其一般性的情况下， 双方同意，对于表面上与信用证条款基本相符的单据，开证银行可以自行决定接受并付款，而无需承担进一步调查的责任，无论是否有任何相反的通知或信息，或拒绝接受和支付这些单据，如果这些单据与信用证的条款不严格相符。
(h)中期利息。如果开证银行应支付任何信用证，则除非借款人应 在支付信用证之日全额偿还该信用证，否则未支付的金额应按适用于ABR贷款的年利率计息，从支付信用证之日（包括该日）起至借款人全额偿还该信用证之日（不包括该日）的每一天计算利息;但如果借款人未能按照本节第（f）段的规定偿还到期信用证支付，则 第2.12（e）节适用。根据本款规定产生的利息应支付给行政代理机构，由适用的发卡银行承担，但任何代理人 根据本节第（f）款规定向该发卡银行支付款项之日及之后产生的利息，应由该代理人承担，但以该款项为限，并应在要求时支付，或者，如果未提出要求，在 借款人全额偿还适用的信用证付款之日。
(i)现金抵押。如果第七条第（b）、 （c）、（g）或（h）款下的任何违约事件发生并持续，则在借款人收到行政代理人或所需贷款人通知后的第一个营业日（或者，如果贷款到期日已提前，代表信用证风险总额50%以上的贷款人）要求根据本款存入现金抵押品，借款人应就每份未结清信用证存入：以行政代理人的名义并为了贷方的利益，在行政代理人的账户 中，以现金和该信用证的货币支付一笔金额，该金额等于截至该日期该信用证的信用证风险加上任何应计和未付利息;但存入该等现金抵押品的义务应立即生效，且该等存款应立即到期应付，无需任何形式的要求或其他通知，
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发生第七条第(G)或(H)款所述借款人的任何违约事件时，借款人还应按照第2.10(B)款的要求，按照第2.10(B)款的要求，按照本款规定交存现金抵押品。每笔此类存款均应由行政代理持有，作为支付和履行本协议项下借款人义务的抵押品。 行政代理应对该账户拥有独家控制权和控制权，包括独家提款的权利。除因投资该等存款而赚取的任何利息外，该等存款应投资于借款人与行政代理双方同意的 一类投资，并由借款人S承担风险及费用，该等存款不应计息。该等投资的利息或利润，如有的话，应记入该账户。行政代理应将该账户中的款项用于偿还开证行尚未偿还的信用证支出，并且在未如此运用的范围内，应为满足借款人此时信用证风险的偿还义务而持有，或者，如果贷款的到期日已加快(但须征得信用证风险超过LC风险总额50%的贷款人的同意)，则应用于履行借款人在本协议下的其他义务。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供本协议项下的现金抵押品，则此类现金抵押品(不适用于上述范围)应在所有违约事件治愈或免除后三个工作日内退还给借款人。如果根据第2.10(B)节的规定，借款人需要提供现金抵押品，则此类现金抵押品(不适用于前述的范围)应退还给借款人，条件是在退还后，总信用风险不会超过总承诺，且不会发生违约并继续发生。
(J)指定更多开证行。借款人经行政代理人同意(不得无理拒绝)，可随时指定一家或多家同意以下列身份提供服务的贷款机构为额外开证行。贷款人接受本协议项下的指定为开证行，应由借款人、行政代理和指定贷款人签署的协议证明，该协议的形式和实质应合理地令行政代理满意，并且自该协议生效之日起及之后，(I)该贷款人享有本协议及其他贷款文件项下开证行的所有权利和义务，以及(Ii)本协议或其中提及开证行一词时，应视为包括该贷款人作为本协议项下信用证的签发人。
(K)终止签发银行 。借款人可通过向开证行提供书面通知并向行政代理提供副本，终止指定任何开证行为本合同项下的开证行。任何此类终止应在(I)开证行确认收到通知和(Ii)通知交付之日后第10个工作日中较早者起生效；但除非开证行(或其关联公司)出具的信用证风险已降至零，否则此类终止在和之前不得生效。在任何此类终止生效时，借款人应按照第2.11(B)节的规定，支付终止开证行账户的所有未付费用。尽管此类终止生效，被终止的开证行仍应是本协议的当事一方，并继续拥有开证行根据本协议对其在终止前签发的信用证的所有权利，但不得出具任何额外的信用证。
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(L)向行政代理出具银行报告。除非行政代理行另有约定，各开证行除本节其他规定的通知义务外，还应向行政代理行书面报告(I)开证行开具的信用证的定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间内)，包括所有开具、延期和修改、所有到期和注销以及所有付款和报销；(Ii)在该开证行开立、修改或延长信用证的每个营业日，以及(Br)该开证行开具、修改或延长信用证的面额，以及该信用证生效、修改或延期后的未偿还金额(以及其金额是否已发生变化)；(Iii)在该开证行作出任何信用证付款的每个营业日，该信用证付款的日期和金额；(Iv)在借款人未能在该日向开证行偿付要求偿付的信用证付款的任何营业日、违约日期和该信用证付款的金额；及(V)在任何其他营业日，行政代理应合理要求的有关该开证行签发的信用证的其他信息。任何开证行未按照本款规定提供此类信息(L)，不应限制借款人或任何贷款人在本协议项下的偿付义务和参与义务。
(M)LC 暴露测定。就本协议的所有目的而言，根据信用证条款或任何相关单据的条款，规定一次或多次自动增加其规定金额的信用证金额应被视为该信用证在实施所有此类增加后的最高规定金额，无论该最高规定金额在确定时是否有效。
第2.06节。为借款提供资金。(A)每一贷款人应在本协议规定的日期 通过电汇方式在当地时间下午2：00之前将立即可用的资金电汇至最近由贷款人为此目的指定的行政代理的账户；但Swingline贷款应按照第2.04节的规定进行。行政代理应迅速将收到的相同资金中的金额贷记到借款人在纽约市或伦敦的行政代理(视情况而定)保存的借款人账户中，并由借款人在适用的借款申请中指定，或者，如果ABR贷款是为了偿还第2.05(F)节规定的信用证支出而发放的，则应迅速将收到的金额贷记到借款人在适用借款请求中指定的签发银行。
(B)除非行政代理人在建议日期前收到贷款人的通知(或如属资产负债表借款，则在建议时间之前)，否则行政代理人可假定该贷款人已根据本节(A)段在该日期提供该份额，并可根据该假设向借款人提供相应数额的借款，而该借款是该贷款人不会向该借款人提供该借款的S份额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理支付相应的金额，并附带利息，自借款人获得该金额之日起计(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)对于该贷款人而言，以联邦政府中较大者为准
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资金有效利率和由行政代理根据银行业同业同业补偿规则确定的利率，或(Ii)对于借款人，适用于ABR贷款的利率。如果该出借人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该出借人S的借款。
第2.07节。利益选举。(A)每次借款最初应属于适用借款请求中规定的类型，如果是欧洲货币借款或定期基准借款，则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后，对于以美元计价的借款，借款人可以选择将该借款转换为不同的类型或继续这种借款，如果是欧洲货币借款或定期基准借款，则可以为其选择利息期限，所有这些都在本节规定的范围内。借款人可以针对受影响借款的不同部分选择不同的 选项，在这种情况下，每个此类部分应在持有此类借款的贷款人之间按比例分配，构成每个此类部分的贷款应 视为单独借款。本节不适用于不可转换或续作的Swingline借款。
(B)根据本节作出选择，借款人应在第2.03节规定需要提出借用请求时，以书面(包括通过电子邮件)或传真的方式通知行政代理该项选择，如果借款人要求在该项选择生效之日作出与该项选择有关的借款类型。每份该等权益选择申请均不可撤销，并须采用行政代理批准并由借款人签署的格式。尽管本节有任何其他规定，借款人不得选择不符合第2.02(D)节规定的欧洲货币贷款或定期基准贷款的利息期。
(C)每份利益选择请求应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：
(I)该利息选择请求所适用的借款，如就该借款的不同部分选择不同的选项，则须将该等借款的部分分配给每一次所产生的借款(在此情况下，须为每一次所产生的借款指明根据下文第(Iii)及(Iv)条指明的资料)；
(Ii)依据该权益选择请求作出的选择的生效日期，该日期为营业日；
(3)就以美元计价的借款而言，由此产生的借款是ABR借款还是期限基准借款；和
(4)如果由此产生的借款是欧洲货币借款或定期基准借款，则在此种选择生效后适用的利息期，应是术语？利息期的定义所设想的期间。
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如果任何此类利息选择请求请求欧洲货币借款或期限基准借款，但 未指定利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限S。
(D) 收到利息选择请求后，行政代理应立即通知每个贷款人其细节以及该贷款人在每次借款中所占的份额。
(E)如果借款人未能在适用的利息期结束前及时提交关于欧洲货币借款或定期基准借款的利息选择请求 ，则除非此类借款按本规定偿还，否则在该利息期间结束时，此类借款应(I)如果是以美元计价的定期基准借款， 应转换为资产负债表借款，(Ii)如果是以欧洲货币计价的借款，则作为欧洲货币借款继续进行，利息期限为一个月至S；(Iii)如果是以加元计价的定期基准借款，则继续作为欧洲货币借款，利息期限为一个月，转换为以加元计价的借款，按加拿大最优惠利率加ABR贷款适用利率计息。尽管本协议有任何相反的规定，但如果违约事件已经发生且仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，则只要违约事件仍在继续，(I)以美元或加元计价的未偿还借款不得转换为或继续作为期限基准借款，以及(Ii)除非偿还，(X)以美元计价的每个期限基准借款应转换为ABR借款；及(Y)以加元计价的每个期限基准借款应转换为以加元计价的借款，按加拿大最优惠利率加ABR贷款的适用利率计息，每种情况下均应在适用的利息期结束时计算利息。
第2.08节。终止和减少承诺。(A)除非以前终止，承诺应在到期日终止 。
(B)借款人可随时终止或不时减少承诺额；但条件是： (I)每次减少的承诺额应为1,000,000美元至不少于1,000,000美元的整数倍，以及(Ii)借款人不得终止或减少承诺额，如果在根据第2.10节同时预付贷款后，总信用风险将超过总承诺额。
(C)借款人应在终止或减少承诺的生效日期前至少三个工作日通知行政代理终止或减少本条第(B)款下的承诺，并具体说明该选择及其生效日期。行政代理在收到任何通知后，应立即将通知内容通知贷款人。借款人根据本节提交的每份通知均为不可撤销的；但终止承诺的通知可说明该通知以其他信贷安排的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，则可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。任何承诺的终止或减少都应是永久性的。 贷款人应根据各自的承诺按比例减少承诺，除非自重述之日起本协议另有规定。
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第2.09节。贷款的偿还；债务的证据。 (A)借款人在此无条件承诺(I)在到期日向行政代理支付每笔贷款当时未偿还的本金(以贷款到期日的货币表示)，以及(Ii)向Swingline贷款人支付每笔Swingline贷款的当时未付本金(以美元为准)，以(A)到期日和(B)Swingline贷款发放后的第一天(即日历月的最后一天)为准，并且至少在该Swingline贷款发放后五个工作日内支付；但在借款的每一天，借款人须偿还在申请借款当日尚未偿还的所有Swingline贷款。
(B)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息。
(C)行政代理应保存账户，记录(I)本协议项下每笔贷款的金额和币种、 贷款的类别和类型以及适用的利息期，(Ii)借款人在本协议项下应付或到期应付的任何本金或利息的金额，以及(Iii)本协议项下行政代理为贷款人和每家贷款人的账户收到的任何 款项的金额。
(D)根据本节(B)或(C)款保存的账户中的分录应为其中记录的债务存在和数额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。
(E)任何贷款人均可要求其所发放的贷款以本票作为证明。在这种情况下，借款人应准备、签署并向该贷款人交付一张应付给该贷款人的本票(或，如果该贷款人提出要求，应付给该贷款人及其登记受让人)，并采用行政代理批准的格式。此后，该本票所证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应以一张或多张本票的形式向其中指定的收款人付款(如果该本票是登记本票，则应付款给该收款人及其登记受让人)。
第2.10节。提前还款。(A)借款人有权在任何时间和不时根据本节第(C)款提前通知，在不收取溢价或罚款但符合第2.15款的情况下，提前偿还全部或部分借款。
(B)如果和每次(I)替代货币信用风险总额超过替代货币分限额的105%，或(Ii)信用风险总额超过承诺总额的100%(汇率因素除外)
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根据上文第(I)款不需要预付款的波动)，借款人应在收到行政代理通知后两个工作日内(或行政代理为避免违约成本而同意的较长时间)，就本句第(I)款所要求的或可归因于本句第(I)款预期的汇率波动的任何此类预付款，立即预付贷款(或，如果没有未偿还的贷款，则根据第2.05(I)节将现金抵押品存入行政代理的账户)，但不受第2.15节的限制。在每一种情况下，以必要的金额和 货币来消除超出替代货币分项限额或总承诺(视情况而定)的信贷风险。
(C)借款人应以书面通知或传真通知(或以书面通知或传真通知迅速确认的电话通知)将本合同项下的任何预付款通知行政代理：(I)如果是定期基准借款的预付款，则不迟于预付款日期前三个美国政府证券营业日的纽约市时间下午12点；(Ii)如果是欧洲货币借款，则不迟于纽约时间下午12点，不迟于预付款日期前三个工作日；(Iii)如果是ABR借款，对于以英镑计价的RFR借款，不迟于纽约时间下午12：00预付款日期；(Iv)如果是以英镑计价的RFR借款，不迟于预付款日期前三(3)个工作日；(V)如果以瑞士法郎计价的RFR借款，不迟于纽约时间上午10：00，预付款日期之前三个工作日；(Vi)如果以日元计价的RFR借款，不迟于纽约市时间下午12：00，预付款日期前四个工作日 ，或(Vii)如果是预付Swingline贷款，不迟于当地时间上午11：00，预付款日期。每个此类通知都应是不可撤销的，并应具体说明每笔借款或其部分的预付款日期和本金金额；但如果预付款通知是与第2.08节所设想的有条件终止承诺的通知相关发出的，且该终止通知根据第2.08节被撤销，则该提前付款通知可被撤销。在收到任何此类通知后，行政代理应立即将其内容通知贷款人。任何借款的每一次部分预付的金额，应与第2.02节规定的相同类型借款预付款的额度相同。每笔借款的预付款应按比例适用于 预付借款中包括的贷款。根据第2.12节的要求，预付款应附带应计利息。
第2.11节。 费用。(A)借款人同意为每个贷款人的账户向行政代理支付承诺费，承诺费应按贷款人从重述之日起至承诺终止之日(但不包括重述之日)期间的日均未使用承诺额按适用费率累算。在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(自2023年12月31日起)期间及包括这四天在内的任何承付款的承诺费，最迟应在该最后一天之后的三个工作日内拖欠；但所有此类费用应在该承付款终止之日支付。所有承付款 应按360天的年度计算，并按实际经过的天数(包括第一天，但不包括最后一天)支付。为了计算承诺费，贷款人的承诺额应被视为在贷款人的未偿还贷款和LC风险敞口范围内使用(为此，该贷款人的Swingline风险敞口应不计在内)。
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(b)借款人同意支付（i）行政代理人的帐户，每 天的参与费，关于其参与信用证，这应累计在适用利率用于确定利率适用于非ABR贷款的平均 日金额，这种信用证的’风险（不包括可归因于未偿还信用证付款的任何部分），自重述日期（包括重述日期）至（但不包括此类付款发生日期中较晚的日期）期间’，承诺终止，且该信用证风险不再存在之日，及（ii）向各发卡银行收取预付费，应按借款人与该 信用证风险敞口的平均每日金额（不包括可归因于未偿还信用证付款的任何部分）重述日期至但不包括承诺终止日期和不再存在任何此类信用证风险的日期中较晚的日期，以及该开证银行关于’任何信用证的开立、修改或 延期或处理其下提款的标准费用。每年3月、6月、9月和12月最后一天（包括该日）的参与费和预付费（自2023年12月31日起）应 在最后一天后的三个营业日内支付;但所有此类费用应在承诺终止之日支付;此外，在承诺终止之日后产生的任何此类费用应按要求支付。根据本款规定应向开证银行支付的任何其他费用应在要求后10个营业日内支付。所有参与费和预付费应 按一年360天计算，并按实际天数支付（包括第一天，但不包括最后一天）。
(c)借款人同意按照借款人与行政代理人另行商定的金额和时间 为自己的账户向行政代理人支付应付费用。
(d)本协议项下的所有应付费用应在到期日以 立即可用的资金支付给行政代理人（或在应付费用的情况下支付给发证银行），以便分配给贷款人（如果是承诺费和参与费）。在任何情况下，已支付的费用均不退还。
第2.12节.兴趣(a)构成各ABR借款（包括各Swingline 贷款）的贷款应按替代基本利率加适用利率计息。
(B)构成每个期限基准借款的贷款应按适用于该借款的相关利率计息，利息期限为该借款的利息加适用利率。
(C)构成每笔欧洲货币借款的贷款应在借款的利息期内按EURIBO利率加适用利率计息。
(D)构成每笔RFR借款的贷款的年利率应等于适用的每日简单RFR加适用利率。
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(E)尽管有前述规定，如任何贷款的本金或利息，或借款人根据本协议须支付的任何费用或其他款项在到期时仍未支付，不论是在规定的到期日、提早或其他情况下，该逾期款额须在判决后及判决前按年利率计算，利率为：(I)如任何贷款的本金逾期，年利率为2%；或(Ii)如属任何其他款额，2%加本节第(A)段规定的适用于ABR贷款的利率。
(F)每笔贷款的应计利息应在该贷款的每个付息日和承诺终止时以拖欠形式支付；但(I)根据本节(E)段应计的利息应在要求时支付，(Ii)如果偿还或预付任何贷款(在可用期间结束前预付ABR贷款除外)，偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付，以及(Iii)如果在当前利息期结束前对任何欧洲货币贷款或定期基准贷款进行任何转换，则此种贷款的应计利息应在转换的生效日期支付。
(G)本协议项下的所有利息应以360天为一年计算，但在替代基本利率以最优惠利率为基础时参照替代基本利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)的一年为基础计算，并且在每种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。适用的备用基本汇率、调整期限SOFR汇率、每日简单RFR、调整期限Corra汇率或EURIBO汇率应由管理代理确定，且此类确定应是决定性的，不存在明显错误。
第2.13节。替代利率。(A)在符合以下第2.13(B)节的规定的情况下：
(I)(A)在欧洲货币借款或期限基准借款的任何利息期开始之前，行政代理机构确定(该确定应是决定性的，无明显错误)不存在足够和合理的手段来确定适用于 的调整期限SOFR利率、调整期限Corra利率或EURIBO利率(包括但不限于，该利息期的相关屏幕利率不能在当前基础上获得或公布，并且这种情况不太可能是暂时的)，或(B)在任何时间，对于RFR借款，行政代理确定不存在足够和合理的方法来确定适用的每日简单RFR(第(I)款下的每项确定应本着善意作出，且应为无明显错误的决定性的)；或
(Ii)(A)在任何适用货币的欧洲货币借款或期限基准借款的任何利息期开始之前，所需贷款人告知行政代理，以该适用货币或适用利息期提供的贷款的经调整期限SOFR利率、经调整期限Corra利率或EURIBO利率(视何者适用而定)将不能充分和公平地反映该等贷款人发放或维持该等贷款的成本
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(Br)在该利息期借款或(B)在任何时候，对于RFR借款，组成所需贷款人的贷款人告知行政代理，适用的每日简单RFR 将不能充分和公平地反映此类贷款人发放或维持此类借款所包括的贷款的成本；
then the Administrative Agent shall give notice thereof to the Borrower and the Lenders in writing as promptly as practicable thereafter setting forth in reasonable detail the basis for such determination and, until the Administrative Agent notifies the Borrower and the Lenders that the circumstances giving rise to such notice no longer exist, (i) if the affected currency is Dollars, then (A) in the case of a Borrowing Request or Interest Election Request that requests a Term Benchmark Borrowing denominated in Dollars, at the Borrower’s election, (1) shall be ineffective or (2) shall be made as an ABR Borrowing and (B) in the case of any Term Benchmark Borrowing denominated in Dollars outstanding on the date of the Borrower’s receipt of such notice from the Administrative Agent, at the Borrower’s election, (1) such Loan shall be repaid at the end of the applicable Interest Period or (2) such Loan shall be converted, on the last day of the Interest Period applicable thereto, to an ABR Borrowing and (ii) if the affected currency is an Alternative Currency, then (A) (1) in the case of a Borrowing Request or Interest Election Request that requests a Term Benchmark Borrowing denominated in Canadian Dollars, at the Borrower’s election, (x) shall be ineffective or (y) shall be made as a Borrowing denominated in Canadian Dollars bearing interest at the Canadian Prime Rate plus the Applicable Rate for ABR Loans and (2) in the case of any Term Benchmark Borrowing denominated in Canadian Dollars outstanding on the date of the Borrower’s receipt of such notice from the Administrative Agent, at the Borrower’s election, (x) such Loan shall be repaid at the end of the applicable Interest Period or (y) such Loan shall be converted, on the last day of the Interest Period applicable thereto, to a Borrowing denominated in Canadian Dollars bearing interest at the Canadian Prime Rate plus the Applicable Rate for ABR Loans, (B) in the case of a Borrowing Request or Interest Election Request that requests a Eurocurrency Borrowing denominated in such Alternative Currency and for such Interest Period or any RFR Borrowing, as applicable, at the Borrower’s election, (1) shall be ineffective or (2) shall be made as an ABR Borrowing (in an amount equal to the Dollar Equivalent of such Eurocurrency Borrowing or RFR Borrowing, as applicable) and (C) in the case of any Eurocurrency Loan outstanding on the date of the Borrower’s receipt of such notice from the Administrative Agent, such Loan shall be repaid in full at the end of the applicable Interest Period; provided, however, if such Eurocurrency Loan is not so repaid, it shall be converted to an ABR Loan (in an amount equal to the Dollar Equivalent of such Eurocurrency Loan) on the last day of the Interest Period applicable thereto, and (D) in the case of any RFR Loan outstanding on the date of the Borrower’s receipt of such notice from the Administrative Agent, such RFR Loan shall be converted to an ABR Loan (in an amount equal to the Dollar Equivalent of such RFR Loan) on the immediately succeeding Business Day.
(b)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果基准转换事件及其相关的基准替换日期与适用货币的任何当时基准有关，行政代理机构和借款人可以修改本协议，以基准替换取代该适用货币的当时基准。有关任何基准转换事件的任何此类修订将在向贷款人提供此类基准 更换通知之日起第五（5）个营业日下午5：00（纽约市时间）或之后生效，无需任何修订、进一步行动或任何其他方的同意
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协议或任何其他贷款文件，只要行政代理人在此之前尚未收到由 所需贷款人组成的贷款人对该基准替换的书面反对通知。
(c)关于基准替换的实施，行政代理人在与 借款人协商后，将有权随时进行一致性变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类一致性变更的任何修订将在没有任何 本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的进一步行动或同意。
(D)行政代理将立即通知借款人和贷款人：(I)基准过渡事件的任何发生，(Ii)任何基准更换日期和相关基准更换，(Iii)任何合规变更的有效性，(Iv)根据下文(E)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。为免生疑问，第2.13节中规定的要求由管理代理交付的任何通知可由管理代理选择(由其自行决定)在一个或多个通知中提供，并可与实施 任何基准替换或符合性更改的任何修正案一起交付，或作为其中的一部分交付。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.13条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，可自行决定作出，而无需得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，根据本 第2.13节明确要求。
(E)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果适用货币当时的基准是定期利率(包括调整后的期限SOFR利率，调整后的术语Corra Rate或EURIBO Rate)和 (A)该基准的任何基调未显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的该利率的其他信息服务上，或(B)该基准的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改该适用货币的任何基准设置的利息期的定义，以删除该不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调(br})随后显示在屏幕或信息服务上，用于该适用货币的基准(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受 公告的约束，该公告表示它不再或将不再代表该适用货币的基准(包括基准替换)，然后，管理代理可以在该时间或之后修改该适用货币的所有基准 设置的利息期限的定义，以恢复该先前移除的期限。
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(F)借款人S收到基准不可用期间开始的通知后，(I)借款人可撤销以每种受影响适用货币进行的欧洲货币借款、定期基准借款或远期利率借款，或以每种受影响适用货币转换或继续借款的任何请求， 在基准不可用期间转换或继续，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换请求(X)，如果借款或借款是以加元以外的替代货币计价的，ABR贷款(金额相当于此类欧洲货币借款或RFR借款的美元等值，视情况而定)或(Y)对于以加元计价的贷款或借款，以加元计价的贷款按调整后的每日复合Corra利率计息，以及(Ii)(A)以美元计价的任何未偿还的受影响RFR贷款或定期基准贷款将被视为已转换为(X)(如果贷款以加元以外的其他货币计价)，适用利息期最后一天的ABR贷款或(Y)如果贷款以加元计价， 在利息期最后一天按调整后的每日复合Corra利率计息的贷款，适用于(B)任何未偿还的受影响的欧洲货币贷款应在适用的利息期结束时全额偿还；但条件是，如果此类欧洲货币贷款不是预付的，则应将其转换为ABR贷款(金额相当于此类欧洲货币贷款的美元)，以及(C)任何未偿还的受影响的RFR贷款应在紧接的下一个营业日转换为ABR贷款(金额相当于此类RFR贷款的美元)。在有关美元的任何基准不可用期间，或在当时的美元基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于该基准或该基准的该基期的备用基本利率的组成部分将不会用于任何备用基本利率的确定。
第2.14节。增加了成本。(A)如果法律上的任何更改：
(I)对贷款人或开证行的资产、存放在该银行的存款或为其账户或由该银行提供的信贷而施加、修改或当作适用的任何准备金、特别存款或类似要求；
(Ii)对任何贷款人或开证行或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(不包括任何税项)；或
(Iii)要求行政代理或任何贷款人或开证行就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(保证税除外)；
上述任何一项的结果将是增加贷款人发放或维持任何贷款(或维持其发放任何此类贷款的义务)的成本，增加贷款人或开证行参与、签发或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或开证行在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额，在每一种情况下，金额均被视为该贷款人的重大金额。
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则借款人应向该贷款人或开证行(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或开证行(视属何情况而定)所产生的额外费用或支出或所遭受的减损。
(B)如果任何贷款人或开证行确定，由于本协议，有关资本金或流动性要求的法律的任何变更，会降低该贷款人S或开证行S资本的回报率，或降低该借出行S或开证行S控股公司(如有)的资本收益率，则该开证行或该开证行持有的信用证或互换额度贷款的承诺或其贷款的参与，或该开证行出具的信用证，在任何情况下，借款人将向该贷款人或该开证行S或该开证行S控股公司支付一笔或多笔被视为对该放款行或开证行至关重要的额外 金额，以补偿该借出行或开证行S或该开证行S控股公司所遭受的任何有关减值。
(C)贷款人或开证行出具的证明书，列明为补偿本节(A)或(B)项所述的出借人或开证行或开证行S或开证行S控股公司所需的一笔或多笔款项，并合理详细地列出确定该等款项的方式，应交付给借款人，且 应为确凿的无明显错误。借款人应在收到任何此类凭证后10个工作日内，向贷款人或开证行支付该凭证上显示的到期金额。
(D)任何贷款人或开证行未根据本节要求赔偿或迟延不构成放弃该贷款人或开证行S或开证行要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行通知借款人引起费用增加或减少的法律变更以及该贷款人S或开证行S对此提出索赔的意向之日起180天之前，借款人不应被要求根据本节向该贷款人或开证行赔偿任何增加的费用或减少的费用。此外，如果引起此类费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长，以包括其追溯力。
(E)尽管本第2.14节有任何其他规定，任何贷款人不得根据法律变更的定义的但书第(I)或(Ii)款要求赔偿因法律变更而增加的费用，如果在类似情况下要求赔偿不是该贷款人的一般政策或做法，并且除非该要求与该贷款人在美国就受类似影响的承诺或贷款对该贷款人的可比借款人的待遇大致一致(应理解，本句并不限制任何贷款人在任何特定情况下放弃要求此类赔偿的权利)。或要求任何贷款人披露任何机密或专有信息)。
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第2.15节。中断资金支付。如果(A)任何欧洲货币贷款或定期基准贷款的任何本金并非在适用的利息期的最后一天支付(包括由于违约事件)，(B)在适用的利息期的最后一天以外的任何欧洲货币贷款或定期基准贷款的转换，(C)未能借款、转换、继续或预付任何欧洲货币贷款或定期基准贷款(无论该通知是否可根据第2.10(C)款撤销并据此撤销)，或(D)因借款人根据第2.18条提出请求而在适用的利息期的最后一天以外的时间转让任何欧洲货币贷款或定期基准贷款，则在任何该等情况下，借款人应赔偿每一贷款人可归因于该事件的损失、合理成本和合理开支。任何贷款人遭受的损失、成本或支出应被视为包括该贷款人合理确定的超额金额，即：(I)如果该事件没有发生，该贷款本金应产生的利息，按适用于该贷款的相关利率或欧洲银行间同业拆借利率计算，从该事件发生之日起至当时的当前利息期限的最后一天(或在无法借款的情况下，转换或继续)的超额部分。(Ii)(Ii)该贷款本金的应得利息金额，如该贷款人在该贷款期间开始时竞购适用市场上其他银行以相同货币存入的相同金额及期间的存款，则该贷款本金的利息为该贷款人在该期间所会竞投的利率。任何贷款人出具的证明书，列明该贷款人根据本节有权收取的任何一笔或多笔金额，并合理详细地列出确定该等金额的方式，应交付给借款人，且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到证书后10天内向贷款人支付任何此类证书上显示的到期金额。
第2.16节。税金。(A)除适用法律另有规定外，任何借款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均应免税，不得扣除或扣缴任何税款。如果任何扣缴义务人被要求从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则(I)如果此类税款是保障税，则应根据需要增加应付金额，以便行政代理人、开证行或贷款人(视情况而定)在进行所有必要的扣除和扣缴(包括适用于根据第2.16节规定的额外应付金额的扣除和扣缴)后，收到的金额等于如果没有进行此类扣除或 扣缴的情况下本应收到的金额，(Ii)适用贷款方应作出此类扣除或扣缴；及(Iii)适用贷款方应根据适用法律向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额。
(B)此外，借款人应根据适用法律向有关政府当局缴纳任何其他税款。
(C)借款人应在提出书面要求后的10个工作日内，向行政代理人、各开证行和每家贷款人赔偿行政代理人或该开证行或贷款人(视属何情况而定)就借款人在本合同项下的任何义务或因其义务而支付的任何赔偿税款(包括根据本第2.16条应支付的金额征收或主张的或可归因于该赔偿税款)以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用。有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类 补偿税。关于上述付款金额的证明
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贷款人或开证行或行政代理自行或代表贷款人或开证行向借款人交付的债务或债务，在没有显示错误的情况下应是确凿的。
(D)各贷款人应在提出书面要求后10个工作日内，就(I)属于该贷款人的任何受保障税项(但仅限于借款人尚未就该等受保障税项向行政代理作出赔偿，且不限制借款人的义务)，(Ii) 因S未能遵守第9.04(E)节有关维持参与者登记册的规定及(Iii)属于该贷款人的任何不包括的税项，分别向行政代理人作出赔偿。与任何贷款文件有关的应由行政代理支付或支付的税款，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，无论该等税款是否由有关政府当局正确或合法征收或申报。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理在任何时间抵销和 根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源向贷款人支付的任何金额，以抵销根据本(D)款应支付给行政代理的任何金额。
(E)借款人在任何借款方向政府当局支付任何补偿税后，应在切实可行的范围内尽快将由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令 行政代理合理满意的其他付款证据提交给该行政代理。
(F)(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的贷款人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理地 要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否遵守 备份扣留或信息报告要求。尽管前两句中有任何相反的规定，如果贷款人S认为填写、签立和提交此类文件(以下第2.16(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将 重大损害贷款人的法律或商业地位，则无需填写、签立和提交此类文件。
(Ii)在不限制前述规定的一般性的原则下，如果借款人是美国人，
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(A)任何贷款人如为美国人，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理人交付签署的美国国税局表格W-9原件，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；
(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(以及在借款人或行政代理提出合理要求后不时提出)，将下列两项中适用的一项交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)：
(1)如外国贷款人就任何贷款文件下的利息支付而申索美国为缔约方的所得税条约的利益 (X)，则须签署IRS表格W-8BEN或IRS表格正本W-BEN-E 如果适用，根据该税收条约的利息条款确定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)关于任何贷款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格下的任何其他适用付款W-BEN-E适用时，根据该税务条约的业务利润或其他收入条款，免除或减少美国联邦预扣税；
(2)W-8ECI表IRS 的签署原件；
(3)如果外国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的投资组合权益豁免的好处，(X)实质上采用附件E-1形式的证书，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行、守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的10%股东，或《税法》第881(C)(3)(C)节所述的受控外国公司(美国税务合规证书)和(Y)签署的IRS Form W-8BEN或IRS Form原件W-BEN-E视何者适用而定；或
(4)在外国贷款人不是实益所有人的范围内，签署的IRS表格W-8IMY正本，以及IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E，适用时，基本上以附件E-2或附件E-3、美国国税局表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件形式提供的美国税务合规性证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个 外国贷款人的直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个此类直接或间接合作伙伴提供基本上以附件E-4形式提供的美国税收遵从性证书；
(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)将副本交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)。
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(br}行政代理人)签署的任何其他形式的原件，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，已正式填写， 连同适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要进行的扣缴或扣除；以及
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人 未能遵守FATCA适用的报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视情况而定)，借款人应在法律规定的一个或多个时间和借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行S根据FATCA承担的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，FATCA应包括在重述日期之后对FATCA所作的任何修订。
每一贷款人同意，如果其以前提交的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
(G)如果行政代理、开证行或贷款人自行决定其已收到借款人赔偿的或借款人根据第2.16条支付的额外金额的任何税款的退款，则应向借款人支付退款(但仅限于借款人根据第2.16条就产生退款的税项支付的赔偿金或额外金额)。自掏腰包行政代理或该开证行或贷款人的费用，且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但借款人应行政代理或该开证行或贷款人的要求，同意在行政代理或该开证行或贷款人被要求向该政府当局偿还退款的情况下，向该行政代理或开证行或贷款人偿还已付给借款人的金额(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)。本节不得解释为要求行政代理、任何开证行或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
(H)生存。在行政代理人辞职或替换、贷款人转让或替换权利、承诺终止以及任何贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后，每一方在本第2.16条项下承担的义务应继续有效。
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(I)定义的术语。就本第2.16节而言，术语？贷款人 包括任何开证行，术语？适用法律？包括FATCA。
第2.17节。一般付款；按比例 待遇；分摊抵销。(A)借款人应在当地时间到期之日中午12点前，以立即可用的资金支付本协议规定的每笔款项(无论是本金、利息或费用，或根据第2.14、2.15或2.16节应支付的款项或其他款项)，不得抵销或反索偿。在 任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情视为已在下一个营业日收到，以计算利息。所有此类付款均应支付给行政代理指定的账户，但要求直接支付给任何开证行或Swingline贷款人的款项应如此支付，并且应根据第2.14、2.15、2.16、2.18和9.03节的规定直接支付给有权获得付款的人员。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本合同项下的任何付款的到期日不是营业日，则付款日期应延至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付延期期间的利息。除本协议另有规定外，本协议项下任何贷款或信用证付款的本金或利息应以该贷款或信用证付款的货币支付；本协议项下的所有其他付款均应以美元支付。
(B)如果在任何时候，行政代理收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付本合同项下到期的所有本金、未偿还的信用证支出、利息和手续费，则此类资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和费用，并由有权享受本合同的各方按照当时应支付给此等当事人的利息和手续费的金额按比例支付；(Ii)第二，用于支付本合同项下到期的本金和信用证付款，按照当时应支付给此等当事人的本金金额按比例由有权支付本金和信用证付款的各方按比例支付。
(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或其他方式，就其任何循环贷款或参与LC支出或Swingline贷款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人获得支付其循环贷款和参与LC支出和Swingline贷款总额的比例高于任何其他贷款人收到的比例，然后，获得这种较大比例的贷款人应在必要的范围内购买(以面值现金)参与其他贷款人的循环贷款和参与LC支出和Swingline贷款，以便贷款人根据其循环贷款和参与LC支出和Swingline贷款的本金和应计利息的相对总和按比例分享所有此类付款的利益；但条件是：(I)如果购买了任何此类股份，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类股份应被撤销，购买价格应恢复到收回的范围内，不含利息；(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款(包括第2.21节)支付的任何款项，或贷款人作为转让或出售其任何循环贷款的股份或参与LC付款或Swingline的股份而获得的任何对价。
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(Br)向任何受让人或参与者提供贷款，但向贷款方或其任何附属公司(本款规定适用者除外)提供贷款。借款人同意上述规定，并且在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。
(D)除非行政代理在本协议项下任何款项到期应付给行政代理的日期前收到借款人通知，借款人将不会付款，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或开证行(视具体情况而定)。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付该款项，则每个贷款人或开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或开证行的金额及其利息，从该金额分配给它之日起(包括该日在内)，按联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者向行政代理偿还。
(E)如果任何贷款人未能按照第2.06(B)节或第2.17(D)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定(尽管本协议有任何相反规定)，将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，以履行该贷款人在该 节项下的S义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。
第2.18节。缓解义务；更换 贷款人。(A)如果任何贷款人根据第2.14节要求赔偿，或如果借款人根据第2.16节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司， 如果该贷款人判断，这种指定或转让(I)将取消或减少根据第2.14条或第2.16条(视情况而定)应支付的金额，并且(Ii)不会使该贷款人承担任何 未偿还的成本或支出，否则不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付一切合理的自掏腰包任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的成本和支出 。
(B)如果任何贷款人根据第2.14节要求赔偿，或者如果借款人根据第2.16节的规定需要为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外款项，或者如果任何贷款人是违约贷款人，或者如果任何贷款人不同意对借款人要求的贷款文件进行任何修改或豁免，或者如果贷款人是根据第2.21节拒绝贷款的贷款人，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，在没有追索权的情况下(根据第9.04节的规定并受第9.04节所载限制的约束)，其在本协议项下的所有权益、权利和义务应转给应承担此类义务的受让人 (受让人可以是另一贷款人，如果是贷款人
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接受这种分配)；但借款人应已从受让人或借款人收到行政代理、各开证行和Swingline贷款人的事先书面同意，该同意不得无理拒绝；(Ii)贷款人应已从受让人或借款人收到一笔相当于其贷款的未偿还本金、参与LC付款和Swingline贷款的款项、应计利息、应计费用和本合同项下应支付给它的所有其他款项；以及(Iii)如转让是由于第2.14节下的赔偿要求或第2.16节规定的付款所致，这种转让将导致此类补偿或付款的实质性减少。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让和转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。
(C)尽管有第2.18节的前述规定，任何贷款人或开证行不得根据第2.14节要求赔偿，且借款人不得根据第2.16节的规定为贷款人或开证行的利益支付任何额外金额，如果该贷款人或开证行在类似情况下不在此时要求其最佳客户赔偿或要求其支付此类额外金额。
第2.19节。增加承诺。(A)借款人可在重述日期后，不时向行政代理发出书面通知(应在增加生效日期前四个工作日提供)，由借款人和一个或多个金融机构(本节所指的任何此类金融机构称为增加贷款机构)执行，其中可包括任何贷款人(由其自行决定行事)，使增加贷款的贷款人延长新的承诺，或增加增加贷款机构的现有承诺(任何延长或增加称为增加承诺的贷款)，金额在该通知中列明；但(I)在任何一个日期生效的承诺增加的总额应至少为25,000,000美元(或行政代理同意的较小数额)，(Ii)根据本款实施的承诺增加的承诺总额在任何时候都不得超过4,825,000,000美元， (Iii)每个增加的贷款人，如果不是本协议项下的贷款人，(A)应得到行政代理和每个开证行的批准(批准不得被无理扣留或推迟)，(B)应填写一份行政调查问卷，以及(C)应通过在增加生效日期不迟于纽约市时间上午11：00之前完成并向行政代理交付一份正式签署的加入协议(加入协议)而成为本协议的当事方(加入协议的格式应令行政代理和借款人合理满意)。新的承付款和增加的承付款应自根据本款交付的适用通知中规定的日期起生效。在任何增加贷款人为缔约一方的任何加入协议生效后，(X)该增加贷款人此后应被视为本协议的一方，并有权享有贷款人根据本协议享有的所有权利、利益和特权，并应受其所有义务的约束，(Y)附表2.01应被视为已被修订，以反映该增加贷款人在该加入协议中规定的承诺。对于已经是本合同当事一方的贷款人，在任何承诺增加生效后，附表2.01应被视为已被修订，以反映该贷款人增加的承诺。为免生疑问，任何贷款人未经其同意不得成为增额贷款人。
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(B)在增加生效日期，即不得少于到期日前30天，(I)在紧接在增加生效日期实施适用的承诺增加之前未偿还的贷款本金总额(初始贷款)应被视为已偿还，(Ii)在承诺增加生效后，借款人应被视为已进行新的借款(后续借款)，其本金总额应等于初始贷款和类型的本金总额，按第2.03节向行政代理提交的借款申请中规定的货币和利息期限，(Iii)每个贷款人应以当日资金和相关借款的适用货币向行政代理支付一笔金额，该金额等于(A)该贷款人对后续借款的S适用百分比(在实施承诺增加后计算)与(B)该贷款人S适用百分比(在不实施承诺增加的情况下计算)之间的差额(如果为正)，(4)行政代理收到上述第(Iii)款规定的资金后，行政代理应向每个贷款人支付此类资金的部分，该部分应等于(A)此类贷款的S适用百分比(在没有实现承诺增加的情况下计算)与(B)此类贷款S的适用百分比(实施承诺增加后计算)之间的差额，如果为正，则为后续借款金额的差额。(V)每个增加贷款人和每个其他贷款人应被视为持有其在每次后续借款中的适用百分比(各自在实施承诺增加后计算)和(Vi)借款人应向每个贷款人支付初始贷款的任何和所有应计但未付的利息。根据上文第(I)款就每笔非ABR贷款支付的被视为付款，如果增加生效日期不是在与之相关的利息期间的最后一天，并且产生破坏成本，则借款人应根据第2.15节的规定进行赔偿。尽管有上述规定，行政代理机构仍可酌情实施其他程序(例如，在当前利息期间有效时非按比例借款)，以最大限度地减少或消除与任何此类增加相关的破坏成本。
(C)尽管有上述规定，任何承诺额(或任何贷款人的任何承诺额)的增加不得根据本条款 生效，除非在增加之日满足第4.02节(A)和(B)段规定的条件(该等段落中对借款的所有提及均视为对该项增加的提及) 并且行政代理应在增加生效日不迟于纽约市时间上午11点之前收到日期为该日期的证明，并由每一贷款方的一名财务官签署。
第2.20节。额外的担保人。借款人可以随时指定任何符合条件的额外担保人为本协议项下的额外担保人，包括为了遵守第6.07节的规定或进行允许的重组交易，在每种情况下，借款人都可以通过向行政代理交付由该合格的额外担保人签署的担保人加入协议，并满足第4.03节中关于该合格额外担保人的条件。尽管有上述规定，如果任何符合资格的额外担保人成为本协议项下的担保人是违法的，则任何担保人加入协议都不会对该符合资格的额外担保人生效。行政代理应在收到担保人加入协议并满足第4.03节中关于与之相关的合格额外担保人的条件后，尽快将其副本发送给每个贷款人。
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第2.21节。延长到期日。(A)借款人可以在不少于45天前，向行政代理提交关于其全部或部分承诺(现有到期日)的延长到期日请求(行政代理应立即向每一出借人交付一份副本)，要求出借人按照第2.21节的规定延长到期日。每项到期日延长请求应(I)指定寻求延长到期日的日期，(Ii)指定适用利率的变化(如果有)，以确定同意延长至新到期日的承诺书(和相关贷款)的该部分贷款人的贷款应付利息和根据本协议支付给贷款人的费用，以及此类变化生效的时间(可能早于现有到期日)。以及(Iii)具体说明与该到期日延长请求相关的对本协议的任何其他修订或修改，但除非已获得该等其他批准，否则根据第9.02(B)节的规定，除所需贷款人外，该等更改或修改不得生效 。如果借款人提出了延长到期日的请求，则每个贷款人应有权按照其中规定的条款和条件(同意延长到期日请求的每个出借人在此称为同意出借人，而不同意延长到期日的出借人在本文中称为拒绝出借人)同意延长到期日及由此预期的其他事项，该权利可通过书面通知行使，具体说明该出借人同意延长到期日的承诺的最高金额。在借款人提交延长到期日请求之日起不迟于借款人和行政代理商定的日期内交付给借款人(连同副本给行政代理) (不言而喻，任何未能行使上述权利的贷款人应被视为拒绝贷款人)。如果贷款人选择只延长其当时现有承诺的一部分，则就本协议而言，该贷款人将被视为该延长部分的同意贷款人和其承诺的剩余部分的递减贷款人。如果构成所需贷款人的贷款人已就构成总承付款多数的承诺同意延长到期日请求，则除本节(D)段另有规定外，在到期日延长请求中指定的生效日期(延期生效日期)，(I)对同意贷款人而言，到期日应延长至文件中规定的日期，(Ii)同意贷款人的承诺和贷款的条款和条件(包括为此支付的利息和费用(包括信用证费用))，应按照到期日延长请求中的规定进行修改，以及(Iii)到期日延长请求中指定的对本合同的其他修改和修改应生效(取决于已获得所需贷款人批准以外的任何必要批准)。
(B)尽管有上述规定，借款人仍有权按照第2.18节和第9.04节的规定，在现有到期日之前的任何 时间，以贷款人或其他金融机构同意延长到期日请求的方式，将正在倒闭的贷款人(为免生疑问，仅就其未同意延期的那部分贷款人S承诺的部分)替换为贷款人或其他金融机构，而任何此类替代贷款人在任何情况下均应就其在替换生效时及之后向其分配和承担的承诺构成同意贷款人。
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(C)如果根据本协议延长到期日的请求已经生效，则在现有到期日 ：
(I)各递减贷款人的承诺应终止，但不得假定、转让或转让为本节(B)款所规定的，且借款人应偿还该递减贷款人的所有贷款，但不得如此购买、转让和转让，在每一种情况下，该等贷款连同应计利息和未付利息以及欠该递减贷款人的所有费用和其他款项(因此，任何同意的贷款人的承诺应超过该贷款人根据本条第(A)款提交的通知中规定的金额，永久减去超额部分的数额，借款人应在每种情况下预付该同意贷款人贷款的比例部分，连同其应计和未付利息，但不包括在现有到期日及在现有到期日或之前就该贷款应支付的所有费用和其他金额)；和
(Ii)借款人应根据第2.10款进行必要的其他贷款预付款，以便： 在根据上文第(I)款终止和永久减少递减贷款人的承诺并向该等递减贷款人支付所有款项后，信用风险总额不超过承诺总额 。
(D)尽管有上述规定，除非在延期生效日期满足第4.02节规定的条件(该章节中对借款的所有提及均视为对该延期到期日请求的提及)，且行政代理应 已收到注明该日期并由财务主任签署的表明该条件的证书，否则本合同项下的任何延长到期日请求均不生效。
(E)尽管本《协议》有任何相反的规定，但特此同意，不得根据本第2.21节的明示条款延长到期日，或对同意的贷款人的承诺书和贷款以及信用证的条款和条件作出任何修订或修改，应被视为(I)违反第2.08(C)节或第2.17(B)或2.17(C)节的最后一句，或违反本协议中要求按比例减少承诺或按比例分摊付款的任何其他条款，或(Ii)根据第9.02(B)节要求所有贷款人或所有受影响的贷款人同意。
(F)尽管有前述规定，对于当时作为开证行服务(或其指定关联公司当时正在服务)的任何贷款人，(I)除非该贷款人(或该指定关联公司)以开证行身份向借款人发出书面通知，明确规定，否则该贷款人(或该指定关联公司)不得因延长该贷款人的S承诺而延长其开证行限额；及(Ii)不要求任何拒绝贷款的开证行发行，修改或延长信用证，使该信用证在现有到期日之前的五个工作日内到期。
(G)借款人和行政代理可以对本协议进行修改，以作出必要的修改，以反映已获所需贷款人批准并根据第2.21节的规定生效的任何到期日延长请求的条款。
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第2.22节。违约的贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下条款即适用：
(A)该违约贷款人无权获得根据第2.11(A)或2.11(B)节规定在该期限内产生的任何费用(不损害违约贷款人以外的贷款人在该等费用方面的权利，并且，在第2.22(D)(I)节所述的任何LC风险敞口或Swingline风险敞口被重新分配给非违约贷款人的范围内，任何此类费用将支付给适用的非违约贷款人)；
(B)在适用法律允许的最大范围内，该贷款人无权就本协议项下的修订和豁免进行表决 ，在确定所需贷款人或所有贷款人是否已按要求批准任何此类修订或豁免时，将不考虑该贷款人在本协议项下的承诺和未偿还贷款或其他信贷延期(所需贷款人的定义将自动被视为在该期限内进行了相应的修改)；但任何此类修订或豁免，如将(I)增加或延长违约贷款人的承诺期限，(Ii)延长违约贷款人根据本条款规定的本金或利息的支付日期，(Iii)减少违约贷款人的任何债务的本金金额，(Iv)降低拖欠违约贷款人的任何金额的金额或利息，或(V)更改本但书的条款，将继续需要该违约贷款人的同意。
(C)借款人可以在不少于三个工作日提前通知行政代理(行政代理将立即通知贷款人)后，不可撤销地终止该违约贷款人的未使用承诺金额。对于违约贷款人S和当时存在的未使用的承诺，终止应在通知中规定的日期生效，对于此后产生的任何未使用的承诺，应在通知中规定的日期和该未使用的承诺首次产生之日中较晚的日期生效(并且不会就在其产生之日终止的未使用的承诺支付任何承诺费)。在终止该违约贷款人根据第2.22(B)款作出的未使用承诺时，借款人应支付或安排支付本协议项下应付给该违约贷款人的所有应计承诺费和所有其他欠款。付款后，违约贷款人在本合同项下关于该终止承诺的义务应被解除和解除；但是，第9.05节中规定的该违约贷款人S关于该终止承诺的权利和义务应在解除和解除在该日期之前发生的事项方面继续有效；
(D)如果在贷款人是违约贷款人时存在任何LC风险敞口或Swingline风险敞口：
(I)此类LC风险敞口或Swingline风险敞口将根据非违约贷款人各自的承诺按比例自动在非违约贷款人之间重新分配(自该贷款人成为违约贷款人之日起生效
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(不履行违约贷款人的承诺)；但条件是：(A)在任何情况下，非违约贷款人的S信用风险敞口不得超过其在重新分配时的有效承诺，以及(B)此类再分配或非违约贷款人据此进行的任何付款，均不构成放弃或免除任何贷款方、行政代理、任何开证行、Swingline贷款人或任何其他贷款人可能对该违约贷款人提出的任何索赔，或导致该违约贷款人成为非违约贷款人；以及
(Ii)在违约贷款人S LC风险敞口或Swingline风险敞口的任何部分(未重新分配部分)不能重新分配给非违约贷款人的范围内，无论是由于以上第(Br)(I)款的但书或其他原因，借款人将在行政代理人提出要求后三个工作日内(在任何开证行或Swingline贷款人的指示下)：(A)就该风险敞口的未重新分配部分对开证行进行全额现金抵押，(B)就该Swingline风险敞口的未重新分配部分向Swingline贷款人全额偿还其债务，或(C)使行政代理、开证行和Swingline贷款人根据其全权酌情决定权作出合理满意的其他安排，以保护他们免受违约贷款人不付款的风险；和
(Iii)如果任何信用证风险敞口的未再分配部分是根据上文第(Br)(Ii)条的规定以现金抵押的，则此类现金抵押品将用于偿还相关开证行与该未再分配部分有关的任何信用证付款部分，如果该信用证付款的剩余部分不应由借款人根据第2.05(F)节偿还，则根据第2.05(F)节，非违约贷款人将根据上文第(Br)(I)节的规定为参与贷款提供资金；
(E)不要求开证行开立、修改或增加任何信用证，也不要求Swingline贷款人 为任何Swingline贷款提供资金，除非开证行或Swingline贷款人信纳上述(D)(I)和(D)(Ii)款所述安排的任何合理组合已完全覆盖或消除由此产生的任何LC风险或Swingline风险。
(F)为进一步执行上述规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，并且在此期间仍是违约贷款人，Swingline贷款人现获借款人授权(该授权是不可撤销的，并附带利息)，可酌情根据第2.03节向行政代理提出借款请求，其金额和时间为偿还未偿还的Swingline贷款所需的金额和时间；以及
(G)借款人根据本协议为违约贷款人的账户支付的任何款项(无论是本金、利息、手续费、赔偿金或其他金额)将用于支付违约贷款人根据本协议当时到期应付的所有款项，直至该等款项全部付清，然后支付给违约贷款人。前款所述款项的使用不应导致违约，违约贷款人不得对因该申请而未支付的任何欠款收取任何逾期利息或违约金。
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如果借款人、行政代理、每个开证行和Swingline贷款人在其自由裁量权中以书面形式同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，行政代理将通知双方，自该通知中规定的生效日期起，并受其中规定的任何 条件的限制，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款或参与信用证和Swingline贷款的部分，或进行行政代理确定为必要的其他调整，以使贷款人的信用敞口根据各自的承诺按比例进行，该贷款人将不再是违约贷款人，并将成为非违约贷款人(每个贷款人的信用敞口将自动进行预期调整，以反映上述情况)；在借款人为违约贷款人期间，借款人或其代表的应计费用或付款不得追溯调整；此外，除受影响各方另有明确约定外， 违约贷款人变更为非违约贷款人，不构成放弃或免除任何一方因S违约贷款人而产生的索赔。双方同意 本第2.22条不违反本协议的任何比例规定。
第2.23节。可持续发展目标。 在重述日期后，借款人可以向行政代理和可持续发展代理提交书面请求，要求借款人、行政代理和被要求的贷款人通过书面协议修改本协议，以根据借款人及其子公司的业绩对可持续发展目标进行年度调整(增加、减少或不调整)(该协议为ESG附函)。此类申请应附有借款人与可持续发展机构协商后制定的拟议可持续发展目标。
(A)对于ESG附函的请求，借款人应与行政代理、可持续发展代理和一个或多个贷款人就拟议的可持续性目标和拟议的可持续性保障提供者进行真诚讨论，并分别就遵守和不遵守可持续性目标的任何拟议激励和处罚进行讨论，包括对适用费率的任何调整，将在ESG附函中阐述(统称为ESG定价条款)；但(I)任何此类调整的金额不应导致(A)适用费率定义中第2.11节(A)项下承诺费费率下的适用费率减少或增加超过0.01%，和/或(B)适用费率定义中标题中非ABR扩展项下列出的其他适用费率中0.05%的适用费率，在每种情况下，在任何财政年度内，(Ii)任何此类调整的金额在任何情况下都不会导致适用的费率，无论是根据本合同第2.11(A)款支付的承诺费或适用费率的定义中规定的其他方面，在任何时候都不应低于0%；(Iii)此类定价调整不应是按年累计的，每次适用的调整仅适用于下一次调整发生的日期。借款人同意并确认ESG定价条款应在所有材料中保持一致
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自ESG附函生效之日起，遵守2022年3月发布的与可持续发展挂钩的贷款原则，并可能由贷款市场协会和贷款辛迪加与交易协会(SLL原则)不时更新、修订或修订。
(B)ESG附函(I)应列出可持续性目标和ESG定价条款，(Ii)应确定 可持续性保证提供者(可持续性保证提供者)，该提供者应是合格的外部审核者，独立于借款人及其子公司，具有相关专业知识(在每种情况下借款人S具有合理的判断力)，例如公认的国家地位的审计师、环境顾问和/或独立评级机构，以及(Iii)可包含与此相关的条款，包括但不限于，第2.23节中描述的规定以及为可持续发展代理人的利益规定赔偿和其他保护的规定。
(C)建议的ESG附函的副本应邮寄给所有贷款人。ESG附函(包括ESG定价条款)的效力应取决于借款人、行政代理和所需贷款人的签署和交付(双方商定，ESG附函的效力不需要任何其他贷款人的同意)。
(D)在ESG附函生效后，对ESG定价条款的任何修改或其他修改，如不具有将适用利率降低到第2.23节所不允许的水平的效果，则仅应事先征得借款人和所需贷款人的书面同意，但须遵守 第9.02(B)节的第二个但书。
(E)在ESG附函生效之前，借款人、行政代理、贷款人或任何可持续发展代理均不会以书面形式引用或提及本协议项下的任何可持续发展代理，或以书面形式在任何外部文件、新闻稿或通讯中传达此处描述的信贷安排是与可持续发展相关的贷款或类似重要的词语，这些外部文件、新闻稿或通讯是由该方或其任何子公司或关联公司(包括董事的任何主管人员、员工或代理)以书面形式发布或传达的，目的是进行宣传。未经各可持续发展代理事先书面同意。
第三条
申述及保证
每一贷款方向贷款人和行政代理陈述并保证(就其本身及其子公司而言)：
第3.01节。组织；权力。每一贷款方及其附属公司(A)根据其成立管辖区的法律已正式成立、有效存在和信誉良好，(B)拥有所有必要的权力和授权，以拥有其财产和资产，并按照现在进行的和建议进行的进行其业务，(C)有资格 在每个需要资格的司法管辖区开展业务，(D)有权和
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有权执行、交付和履行其根据其是或将成为其中一方的每份贷款文件承担的义务，并在借款人的情况下，根据本协议借款，但不能合理预期不遵守(A)至(C)条款会导致重大不利影响的情况除外。
第 3.02节。授权。每一贷款方签署、交付和履行其所属的每一项贷款文件，借款人在本合同项下借款和采购信用证，以及本合同所列担保人(统称为交易)(A)已得到所有必要的合伙企业、有限责任公司或公司以及(如有需要)合伙人、成员或股东诉讼的正式授权，(B)不会(I)违反法律、法规、规则、规章或秩序或任何政府当局的任何规定，(Ii)违反有限合伙协议的任何规定，有限责任公司协议或任何借款方或其任何子公司或任何普通合伙人的任何其他构成文件，(Iii)违反任何契约的任何规定，或导致违反或构成违约(单独或在通知或时间流逝的情况下，或两者兼而有之)，任何借款方或其任何附属公司作为一方当事人的协议或其他文书，或任何贷款方或其任何附属公司受其约束的协议或其他文书，或(Iv)导致任何贷款方或其任何附属公司现在拥有或此后获得的任何财产或资产产生或施加任何留置权，在第(B)(I)、(B)(Ii)及(B)(Iii)条的情况下，合理地预期将产生重大不利影响。
第3.03节。可执行性。本协议已由每一贷款方正式签署和交付，并构成该借款方的法律、有效和有约束力的义务，当每一贷款方签署和交付其他贷款文件时，可根据其条款对该借款方强制执行，但受适用的影响债权人权利的法律、破产、重组、暂停或类似法律和一般衡平原则的限制(无论是在衡平法或法律上寻求强制执行)。
第3.04节。政府批准。不需要或不需要任何 政府当局就交易采取任何行动、同意或批准、登记或备案或采取任何其他行动，除非已作出或已取得完全有效的行动，或未能取得不能合理地预期会产生重大不利影响的行动。
第3.05节。财务报表。到目前为止，贷款各方已向贷款人提供：(A)经审计的黑石集团截至2022年12月31日财政年度末及截至该财政年度的综合财务状况及综合经营报表、经独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计的黑石集团截至2022年12月31日及截至该财政年度的合伙人资本及现金流量变动，(B)经财务官核证的未经审计的简明及综合财务状况报表及经营简明及综合报表，截至2023年9月30日止财政季度末及截至该财政年度的黑石集团合伙人资本及现金流量变动，(C)合并担保人及附属公司于截至2022年12月31日的财政年度结束及截至该财政年度末的未经审核综合财务状况表及综合收益及现金流量表，主要采用根据现有信贷协议呈交的形式；。(D)未经审核简明及综合财务报表。
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(Br)于截至2023年9月30日止财政季度及截至2023年9月30日止财政季度，合并贷款方及附属公司的收入及现金流的状况及简明及综合，其格式为：(br}按现有信贷协议交付的形式及(E)财务主任就(A)项所述财务报表与(C)项所述财务报表编制的对账。
该等经审核财务报表在各重大方面均相当反映黑石集团的综合财务状况及经营业绩，而该等未经审计的简明及综合财务报表则在所有重大方面均相当反映合并担保人及附属公司于呈列日期及期间的简明及综合财务状况及经营业绩 。该等财务报表及其附注披露Blackstone Group及合并担保人及附属公司截至其日期的所有重大负债，不论是直接负债或或有负债。 以该等负债须由公认会计准则披露为限。该等财务报表乃根据一贯应用的公认会计原则编制，但如属该等未经审计财务报表，则因无脚注或脚注不完整，以及除非该等财务报表另有披露，则属例外。
贷款方的账目已经并将继续与黑石集团的账目在黑石集团提交给美国证券交易委员会的定期报告中的经审计和未经审计的综合财务报表中进行合并。
第3.06节。没有实质性的不利变化。截至重述日期，自2022年12月31日以来，担保人及附属公司的业务、资产、营运或财务状况整体上并无重大不利变化。
第 3.07节。物业所有权；租约占有权。各担保人及其附属公司对其所有重大财产及资产均拥有良好的所有权或有效的租赁权益，但如有瑕疵不会对担保人及附属公司整体业务的进行造成重大干扰，或将担保人及附属公司的财产及资产整体用作其预期用途，则除外。除第6.02节明确允许的留置权外，所有此类物质财产和资产均不享有留置权。
第3.08节。诉讼；遵守法律。(A)截至重述日期，除附表3.08所述的 外，黑石集团在截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格S年报中或在重述日期前向美国证券交易委员会提交的任何其他报告中明确披露，目前没有任何法律上或衡平法上的诉讼、诉讼或法律程序，或任何政府当局正在待决的行动、诉讼或法律程序，或据任何借款方所知，威胁或影响任何借款方、任何 子公司或任何企业的行动、诉讼或法律程序，任何此等人士的财产或权利(I)于重述日期涉及任何贷款文件或交易，或(Ii)有合理可能作出不利裁定，以及 极有可能个别或整体导致重大不利影响。
(B)任何担保人或任何附属公司均未违反任何法律、规则或条例，或违反任何政府当局的任何判决、令状、强制令或法令，而该等违反或失责行为极有可能导致 重大不利影响。
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第3.09节。协议。(A)任何担保人或任何附属公司均不是任何协议或文书的一方，或不受任何合伙、有限责任公司或公司限制，而该等协议或文书已导致或将会产生重大不利影响。
(B)任何担保人或任何附属公司在任何证明负债的契据或其他协议或文书的任何条文下，或在担保人作为一方的任何其他重大协议或文书，或担保人或其任何财产或资产被约束或可能受其约束的任何其他重大协议或文书的任何条文下，并无以任何方式违约，而该等违约行为极有可能导致重大的不利影响。
第3.10节。保证金规定。(A)任何贷款所得款项的任何部分，不论直接或间接，以及不论即时、附带或最终，均不会用于任何导致违反董事会T、U或X规例的目的。
(B)如出现违反董事会T、U或X规则的情况，担保人及附属公司合共资产的比例在任何情况下均不会超过保证金股额的25%(按董事会U规则所界定)。
第3.11节。投资 公司法。任何担保人或任何子公司都不是1940年《投资公司法》所界定的或受其监管的投资公司。
第3.12节。收益的使用。借款人将贷款所得用于一般投资和一般合伙企业、有限责任公司、公司以及担保人和子公司及其关联公司的其他用途。
第3.13节。纳税申报单 。每一贷款方及其子公司已及时提交或促使提交其要求提交的所有联邦纳税申报单和所有州和地方税纳税申报单，并已支付或导致支付该等申报单或其收到的任何评估中显示的应缴或应付的所有税款，但第5.03节不要求支付的税款，或未能单独或整体提交或支付不会合理地 预期会产生重大不利影响的税款除外。
第3.14节。没有重大误报。截至重述日期，任何借款方或其代表就任何贷款文件的谈判向行政代理或任何贷款人提供的所有 信息、报告、财务报表、证物或附表，作为一个整体(在重述日期前经修订、补充或更新)视为整体(在每种情况下，均已在重述日期前修订、补充或更新)，不包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述任何重要事实(借款方在没有提供材料的情况下为借款方所知)。鉴于它们是在何种情况下制作的，没有重大误导性；只要上述任何一项是基于或构成预测或财务预测，贷款各方仅表示，每个此类预测或预测都是基于贷款各方在编制时认为合理的假设真诚编制的。
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第3.15节。埃里萨。未发生或合理预期将发生的ERISA事件，与所有其他合理预期将发生的此类ERISA事件合在一起，可合理预期会导致重大不利影响。截至反映此类金额的最近财务报表的日期，每个计划下所有累积福利义务的现值(基于会计准则汇编第715号使用的假设)没有超过该计划资产的公平市场价值，这一数额可以合理地预期会导致重大不利影响，并且截至反映此类金额的最近财务报表的日期，所有资金不足计划的所有累积福利债务的现值(基于会计准则汇编第715号使用的假设)没有。超过所有此类资金不足计划的资产公允市场价值，达到合理预期会导致重大不利影响的金额。
第3.16节。反腐败法律和制裁。各担保人及各附属公司已采纳并维持合理设计的政策及程序，以确保担保人及附属公司及其各自的董事、高级职员及雇员遵守反贪污法律及适用的制裁措施，而担保人、附属公司及据担保人及附属公司所知(并无任何适当调查的义务)，其各自的高级职员、雇员及董事在所有重大方面均遵守反贪污法律及适用的 制裁。(I)担保人及附属公司，或(Ii)据担保人或附属公司所知，担保人或附属公司、其各自的董事、高级人员或雇员将以任何身份与据此设立的信贷安排有关或从中获益，均不是受制裁人士。
第四条
条件
第4.01节。 重述日期。对现有信贷协议的修改和重述，以及贷款人在本协议项下发放贷款的义务以及开证行在本协议项下签发信用证的义务，只有在满足下列各项条件之日(或根据第9.02节免除之日)才能生效。
(a)行政代理人（或其律师）应已从本协议各方收到（i）代表该方签署的本 协议副本或（ii）令行政代理人满意的书面证据（可包括本协议签名页的电传），证明该方已签署本 协议副本。
(b)行政代理人应收到一份赞成的书面意见（致行政 代理人、发行银行和贷款人，并注明重述日期）（i）Simpson Thacher & Bartlett LLP，贷款方的律师和（ii）Gowling WLG（Canada）LLP，某些贷款方的加拿大律师）， 在每种情况下，以行政代理人及其律师合理满意的形式和实质内容。贷款方特此要求该律师发表此类意见。
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(c)贷方应已收到 第3.05节所述的财务报表。
(d)行政代理人应收到行政代理人或其律师合理要求的有关贷款方的组织、存在和良好信誉、交易授权以及与贷款方、本协议或交易有关的任何其他法律事项的文件和证书，所有这些文件和证书的形式和内容均应合理满足行政代理人及其律师的要求。
(e) 行政代理人应合理地确信：（i）截至重述日期，贷款文件中规定的贷款方的陈述和保证在所有重大方面都是真实和正确的;（ii）交易不会导致任何贷款方或子公司作为一方的债务工具或其他协议项下的 违约、提前还款事件或留置权的产生。
(f)已获得与交易相关的任何政府机构或任何其他人士的所有重要同意和批准。
(g)自2022年12月31日起，担保人及附属公司的整体业务、资产、营运或财务状况并无重大 不利变动。
(H)行政代理人应已收到一份证明，注明重述日期，并由每一借款方的一名财务官签署，确认符合第4.02节(A)和(B)段规定的条件。
(I)行政代理应已收到重述 日或之前到期和应付的所有费用和其他金额，包括(X)现有信贷协议项下的所有应计和未付费用，以及(Y)在开具发票、退还或支付所有 自掏腰包本协议项下贷款方需要偿还或支付的费用，以及贷款方、行政代理和花旗全球市场公司之间根据重述日期的费用函应支付的所有费用。
(J)贷款人应在所要求的范围内收到：(A)贷款人或行政代理根据适用条款合理要求的所有文件和其他信息？了解您的客户和反洗钱规则和法规，包括美国《爱国者法》；(B)如果借款人根据受益权条例符合法人客户资格，则应收到与借款人有关的受益权认证。
行政代理应将重述日期通知借款人和贷款人，该通知具有决定性和约束力。尽管有上述规定，除非在纽约市时间2023年12月15日下午5：00之前满足(或根据第9.02节免除)上述各项条件，否则贷款人发放贷款的义务和开证行签发信用证的义务不会生效。
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第4.02节。每个信用活动。每一贷款人在任何借款时发放贷款的义务，以及每一开证行开具、修改或延长任何信用证的义务，均须满足下列条件：
(A)本协议中规定的贷款方的陈述和担保(第3.06和3.08(A)节规定的陈述和担保除外)应真实、正确：(I)任何陈述和担保在各方面均受重要性的限制，(Ii)在借款日期或信用证的开具、修改或延期日期(视具体情况而定)之日及截止之日，在所有实质性方面均为真实和正确的，除非该陈述和保证明确涉及较早的日期，在此情况下，(I)就任何在各方面均受重大程度限制的陈述及保证而言，及(Ii)在截至该较早日期的所有重大方面，该等声明及保证均属真实及正确。
(B)在该借款或该信用证的签发、修改或延期(视情况而定)生效之时及之后，不应发生或继续发生违约。
(C)行政代理人应已 收到第2.03、2.04或2.05(B)节所要求的借款或签发、修改或延期信用证的通知。
任何信用证的每一次借款和每次签发、修改或延期，应被视为构成借款当事人在借款之日就本节(A)和(B)款规定的事项作出的陈述和担保，且在该借款或该信用证的签发、修改或延期生效后，总信用风险敞口(或其任何部分)不得超过第2.01(B)、2.01(C)、2.01(D)条规定的最高金额(或任何此类部分的最高金额)。2.04(A)或2.05(B)。
第4.03节。额外的担保人。根据第2.20节将任何符合条件的额外担保人指定为担保人的有效性 须满足下列条件：
(A)行政代理人(或其律师)应已收到由各方当事人正式签署的保证人S保证人联合协议书。
(B)行政代理人应已收到行政代理人或其律师合理要求的文件(包括法律意见)，这些文件涉及担保人的成立、存在和良好地位、与担保人有关的交易的授权和合法性，以及与担保人、其担保人加入协议或此类交易有关的任何其他法律事项，其形式和实质均合理地令行政代理人满意。
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(C)行政代理和贷款人应至少在指定该额外担保人生效前 五个工作日收到他们为确保符合适用规定而要求的与该担保人有关的所有文件和其他信息，包括《美国爱国者法案》。
行政代理应通知贷款当事人和贷款人任何符合条件的额外担保人被指定为本合同项下担保人的效力，该通知具有决定性和约束力。
第五条
平权公约
在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息以及本合同项下应支付的所有费用均已全额支付、所有信用证均已到期或终止、所有信用证付款均已偿还之前，贷款各方约定并与贷款人达成协议，并使各子公司：
第5.01节。存在；企业和财产。(A)采取或促使采取一切必要措施，以保存、更新 并使其完全有效并使其合法存在，除非第6.04或6.05节另有明确允许。
(b)采取或 促使采取一切必要措施，以（i）获得、保存、更新、扩展和保持对担保人和子公司的业务经营至关重要的权利、许可证、执照、特许经营权、授权、专利、版权、商标和商号（作为一个整体）的充分有效性，除非第6.04或6.05条另有规定，（ii）基本上以目前开展和经营的方式维持和经营此类业务， 除非第6.04或6.05节另有允许，（iii）遵守任何政府机构的所有适用法律、规则、法规和命令（包括ERISA、T、U和X法规以及与 收集有关的法律、规则、法规和命令，收入、失业和社会保障税）的支付和存款，无论是现在生效的还是以后颁布的，以及（iv）在任何时候都维护和保护对担保人及其子公司的业务经营 重要的所有财产，作为一个整体，除非第6.04或6.05节另有允许，并保持该财产处于良好的维修状态’，工作状态（正常磨损除外），并 不时进行或安排进行所有必要和适当的维修、更新、添加、改进和更换，以使与之相关的业务在所有重要方面都能始终正确进行， 在第（i）、（ii）、（iii）及（iv），除非未能遵守该等规定不会合理预期会产生重大不利影响。
第5.02节.保险始终由财务状况良好且信誉良好的 保险公司为其可保财产提供充分的保险;按照相同或类似业务的公司的惯例，在一定程度上并针对此类风险（包括火灾和其他通过扩大承保范围承保的风险）维持此类其他保险，包括公共责任保险
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针对因使用其拥有、占用或控制的任何财产而发生的人身伤害或死亡或财产损失的索赔（在每种情况下，只要该保险是以商业上合理的费率和商业上合理的条款提供的，贷款人在此确认，某些担保人和子公司没有为 重报日期及现时无意购买该等保险）;及维持法律可能规定的其他保险。
第5.03节.税在拖欠或违约之前，及时支付和清偿对其或其收入或利润或其财产征收的所有重大税款、评估和政府收费或征税，以及对劳动力、材料和供应品或其他的所有合法索赔，如果未支付，可能会对这些财产或其任何部分产生重大留置权;但是，只要适当的程序和相关担保人本着诚信原则对任何此类税收、评估、收费、征费或索赔的有效性或金额提出异议，则无需就此类税收、评估、收费、征费或索赔支付和解除此类款项（或相关子公司）应在其账簿上预留足够的储备金，或如果未能支付，免责或抗辩不会 合理预期产生重大不利影响。
第5.04节.向 行政代理人提供的财务报表、报告等：
(a)在每个财政年度结束后的90天内，（i）’由Deloitte & Touche LLP或另一家 具有公认的全国性声誉但不具备任何审计资格的独立注册会计师事务所报告的Blackstone Group截至该财政年度结束时的年度经审计的合并 财务状况报表和合并运营报表、合伙人资本和现金流“”的变化，或该会计师事务所认为Blackstone Group继续经营的能力存在重大疑问的’声明作为持续经营，（ii）合并担保人及附属公司截至该财政 年度末及该财政年度的未经审计年度简明综合财务状况表及简明综合收入及现金流量表，其格式基本上按照现有信贷协议交付，并经财务主管证明在所有重大方面公平列报，合并担保人和子公司的财务状况和经营业绩 ，按照公认会计原则，以简明和综合的方式进行，以及（iii）由财务主管编制的第（i）款所述经审计财务报表与第（ii）款所述未经审计财务报表的对账;
(b)在每个财政年度的前三个财政季度 每个季度结束后的60天内，（i）Blackstone Group截至该财政季度末和该财政季度以及该财政年度的随后部分的季度未经审计的简明综合财务状况表和简明综合运营报表、合伙人资本变动和 现金流’，经财务主管证明，在所有重大方面，根据一贯采用的GAAP，在合并基础上公允地列报了Blackstone Group的 财务状况和经营业绩，但没有脚注或另有说明的除外，并须接受年终审计
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(Br)调整，(Ii)合并贷款方和子公司截至该会计季度末和该会计年度已过去部分的季度未经审计的简明和综合财务状况报表，以及简明和综合收益和现金流量表，基本上采用根据现有信贷协议交付的形式，经财务干事认证，根据一贯适用的公认会计原则，在所有重要方面公平地列报合并担保人和子公司的财务状况和经营成果。除非没有脚注或脚注另有说明，并须作出年终审计调整，以及(3)财务干事就第(Br)款所指的未经审计财务报表与第(2)款所指的未经审计财务报表编制的对账；
(C)在提交上述(A)或(B)项下的任何财务报表的同时，(I)证明尽其所知并无违约发生，或如违约已发生，则指明违约的性质和程度及已采取或拟采取的任何纠正行动，及(Ii)列出令行政代理人信纳的合理详细计算方法，以证明其遵守财务契约，包括合理详细的总负债计算及综合EBITDA；及
(D)按行政代理的合理要求，及时 不时提供有关担保人或附属公司的经营、业务和财务状况，或遵守任何贷款文件条款的其他资料。
第5.05节。诉讼和其他通知。在任何借款方意识到这一点后，立即向行政代理提供以下书面通知：
(A)任何失责行为，指明失责行为的性质及程度，以及拟采取的纠正行动(如有的话)；
(B)任何人提出或展开任何诉讼、诉讼或法律程序的意图，或任何威胁或通知，不论是在法律上或衡平法上，或由任何政府当局或在任何政府当局面前，针对任何贷款方或其任何关联公司提出或展开的任何诉讼、诉讼或法律程序，而该诉讼、诉讼或法律程序有合理可能被裁定为不利，且如裁定不利，则极有可能导致重大不利影响；及
(C) 已经造成或很可能造成重大不利影响的任何事态发展。
第5.06节。ERISA。在任何贷款方意识到这一点后，立即向行政代理和每一贷款人提供书面通知，说明任何ERISA事件的发生，如果该事件单独或与已发生的任何其他ERISA事件一起发生， 可能合理地导致重大不利影响。
第5.07节。维护记录；访问物业并进行检查。按照公认会计原则保存所有财务记录，并允许任何贷款人指定的任何代表访问和检查任何担保人或任何
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子公司有权在合理的时间发出合理的通知，并按要求随时摘录和复制该等财务记录(受第9.12条的约束)，并允许任何贷款人的附属公司或其指定的任何 代表与其高级管理人员讨论任何担保人或任何子公司的事务、财务和状况，并在向适用担保人发出合理通知后，允许独立会计师为此与其讨论事务、财务和状况。
第5.08节。收益的使用。贷款所得款项将用于一般投资及一般合伙、有限责任公司、公司及其他用途。借款人不得请求任何借款或信用证，借款人不得直接或间接使用任何借款或信用证的收益，(I)为促进向违反任何反腐败法的任何人提供、支付、承诺付款或授权支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，(Ii)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、商业或交易提供资金、资金或便利，或(Iii)会导致贷款人违反任何制裁的任何方式。
第5.09节。进一步的保证。每一贷款方同意执行行政代理可能合理要求或认为适宜的其他协议、权力和文书，并签署并交付给行政代理，以实现本协议的目的，或更好地向行政代理和每一贷款人保证和确认其在本协议项下的权利、权力和补救措施。
第六条
消极契约
在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息以及本合同项下应支付的所有费用全部付清、所有信用证到期或终止、所有信用证付款已偿还之前，贷款各方与贷款人约定，他们不会，也不会导致或允许任何子公司：
第6.01节。[已保留]
第6.02节。留置权。对其现在拥有或此后获得的任何财产或资产(包括，就其拥有的证券而言，包括根据任何回购协议或类似安排出售此类证券)或其任何收入或收入或权利设立、产生、承担或允许存在任何留置权，但以下情况除外：
(A)对在重述日期存在的任何担保人或任何附属公司的财产或资产的留置权及其任何延期、续期或替换；但该等留置权(I)应仅担保其在重述日期担保的债务和允许的再融资，以及(Ii)仅对该担保人或该附属公司在重述日期构成负担的财产和资产构成负担；
(B)在任何担保人或任何附属公司取得任何财产或资产之前已存在的任何留置权；但(I)该留置权并非为预期该项收购或与该项收购有关而设定，及(Ii)该留置权不适用于该担保人或该附属公司的任何其他财产或资产(收购后的财产或资产除外)；
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(C)尚未到期或未按第5.03节规定的时间缴纳的税款的留置权；
(D)房东和承运人、仓库管理员S、机械师、物料工S、维修工S或其他在正常业务过程中产生的、担保尚未到期的债务或在第5.03节规定的时间尚未偿付的债务的法定留置权，或对由此担保的财产的价值或用途产生重大不利影响的法定留置权；
(E)在正常业务过程中为遵守工人补偿、失业保险和其他社会保障法律或条例，或与贷款方或其子公司维持的其他保险有关的承诺和存款；
(F)保证履行投标的保证金、贸易合同(支付借款的义务除外)、租赁(资本租赁义务除外)、法定义务、保证金和上诉保证金、履约保证金和在正常业务过程中发生的其他类似性质的义务；
(G)分区限制、地役权、 通行权，限制使用在正常业务过程中产生的不动产和其他类似的产权负担，这些财产和其他类似的产权负担总体上不会对担保人和子公司的正常业务运作造成实质性影响，以及与任何担保人或子公司拥有或租赁设施的不动产有关的土地租赁；
(H)任何扣押或判决留置权，除非其获得的判决会构成第七条第(Br)(I)款下的违约事件；
(I)出租人或承租人在本协议所允许的任何租约下的任何权益或所有权(包括该出租人或承租人授予的任何留置权)；
(J)保证债务的现金和套利证券留置权 ，包括与现金和套利证券有关的回购协议；
(K)对雇员或投资者欠下的应收款和应付票据的留置权，以及担保债务的相关权利，其收益借给上述任何担保人的雇员、附属公司或关联公司，或借给担保人或附属公司投资基金的投资者；
(L)本条款第6.02节未予允许的留置权，保证在任何未清偿的任何时间，本条款允许产生的本金总额不超过5亿美元(加上相关债务)的债务或其他债务；
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(M)任何借款方或任何附属公司的非实质性留置权，而该等留置权并非为所借款项提供担保。
(N)在正常业务过程中授予他人的租赁、许可证、再出租或再许可，而该等租赁、许可证、再租赁或再许可不会对担保人和附属公司的整体业务造成任何实质性的干扰；
(O)根据《统一商法典》第4-210条产生的托收银行对托收过程中的物品的留置权，(Ii)附加于在正常业务过程中产生的交易账户或其他经纪账户，以及(Iii)以银行或其他金融机构为受益人的留置权，这些留置权是作为法律问题产生的，包括抵销权(包括抵销权)，并符合银行业惯例的一般参数；
(P)被视为与回购协议有关的留置权和合理的习惯初始存款和保证金保证金 附属于在正常业务过程中维持的交易账户或其他经纪账户的类似留置权，而不是用于投机目的；
(Q)作为合同抵销权的留置权：(I)与银行或其他金融机构建立存款关系，而不是与发行债务有关；(Ii)与任何担保人或任何附属公司的集合存款或清偿账户有关，以偿还担保人和附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似债务；或(Iii)与担保人或附属公司订立的债务以外的协议有关；和
(R)预防性统一商法典融资说明书备案产生的留置权；
(S)对调味品子公司的资产留置权，确保该调味品子公司的无追索权债务；
(T)担保贷款方的债务的留置权背靠背贷款本金总额在任何时候不得超过250,000,000美元的未偿债务和相关债务；
(U)根据本协定规定设立的留置权；和
(V)作为普通合伙人的任何附属公司有权就任何联营公司担保该联营公司的债务而作出的资本承诺发出资本催缴通知及行使权利。
第6.03节。[已保留]
第6.04节。合并、合并、出售资产和收购。与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或与其合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置(在一笔交易或一系列交易中)
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交易)担保人(无论现在拥有还是以后收购)的全部或任何实质性合并资产(包括通过出售或转让子公司股票的方式)，但以下情况除外：
(A)担保人和子公司可以在正常业务过程中出售资产或财产；
(B)担保人和子公司只能在担保人和子公司之间的交易中出售、转让、租赁或以其他方式处置任何资产或财产。
(C)(1)任何借款方或子公司可在借款方为尚存实体的交易中与该借款方合并、合并或清算；但如果借款人与借款方合并、合并或清算为借款方，且借款方是尚存实体，则该借款方应明确承担借款方在本协议和借款方为其中一方的其他贷款文件项下的所有义务；(Ii)在尚存实体为子公司且除借款方或子公司以外的任何人不得收取任何对价的交易中，任何子公司可与任何其他子公司合并、合并或清算；
(D)贷款方和子公司可以进行资产的出售和转让以及合并、合并、解散和涉及担保人(包括成为担保人的任何合格的额外担保人)和子公司的清算，以实现允许的重组交易；
(E)贷款方和子公司可以出售、转让或以其他方式处置任何资产或财产，以换取现金或贷款方合理确定的至少等于此类资产或财产公允价值的其他 对价；以及
(f)贷款方和子公司可进行合并和整合以实现资产收购; 但前提是，如果借款人与任何其他人士合并或整合，且如果由任何此类合并或整合形成或存续的人士不是借款人，则该人士应明确承担借款人在本协议和借款人作为一方的其他贷款文件下的所有义务 ;
前提是，对于上述 条款（c）和（d）项下的任何交易，以及如果交易价值为25，000，000美元或以上，则上述条款（e）和（f）项下，贷款方在该交易生效后立即符合形式要求。
第6.05节担保人及子公司业务。从事任何新业务、停止从事任何业务或改变其从事的任何业务的性质，如果因此任何担保人将不再直接或间接主要从事一般投资银行业务、商人银行业务、资产管理或投资 咨询服务以及投资或金融服务。
第6.06节.修改某些协议。对有限合伙协议或有限责任公司协议做出或允许 做出任何修订或修改，或放弃其在有限合伙协议或有限责任公司协议下的任何权利，从而严重损害（a）任何贷款的信誉
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方或（b）贷款人在本协议项下的权利或利益;但前提是，修订、修改和弃权（i）由担保人的普通合伙人或 借款人的管理成员确定，与任何担保人或借款人的任何类别或系列股权的创建、授权或发行有关的必要或适当的;（ii）反映借款人的任何担保人或成员的合伙人的接纳、替换、 退伙或除名;（iii）反映任何贷款方的名称、任何贷款方的主要营业地点的地点的变更，任何贷款方的注册代理人或 任何贷款方的注册办事处;（iv）由贷款方的普通合伙人或管理层成员（如适用）确定为应对美国联邦所得税法规、立法或 解释的变更所必需或适当的;（v）反映任何贷款方的财政年度或纳税年度的变化，以及贷款方的普通合伙人或管理成员（如适用）认为由于任何贷款方的财政年度或纳税年度的变化（包括任何贷款方进行分配的日期的变化）而必要或适当的任何其他变化;或（vi）为完成经许可的重组交易所必需的， 应予以允许。
第6.07节.核心业务所有权;借款人。(a)允许 Blackstone Group（直接或通过其直接或间接子公司）在核心业务实体中拥有的任何股权由担保人和子公司以外的任何人士拥有（除非该核心业务实体本身是贷款方）， 双方理解，上述规定不会禁止Blackstone Group通过其在贷款方中直接或间接拥有股权而间接拥有该等股权。’
(b)允许借款人的任何股权由担保人和担保人全资子公司以外的任何人拥有（计算时，担保人作为一个人共同拥有）。
第6.08节。[已保留]
第6.09节财务顾问。(a)允许担保人和子公司 在任何财政季度的最后一天收到的管理费（不包括无需支付管理费的任何资产，无论是否存在附带权益）所管理的总资产少于 294，000，000，000美元。
(b)允许任何财政季度最后一天的杠杆比率大于4.0至1.0。
第七条
违约事件
如果发生以下任何事件（违约事件）：“
(a)由或代表任何贷款方或任何子公司作出的或视为作出的与 本协议项下的借款有关的、与任何贷款文件或其任何修订或修改或弃权有关的、或在任何报告、证书、财务报表或根据
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或与任何贷款文件或其任何修订或修改或其下的弃权有关的信息，应证明在如此制作、视为 制作或提供时在任何重大方面是虚假或误导的;
(b)借款人应在任何贷款的任何本金或与任何信用证付款有关的任何偿付义务到期和应付时，无论是在到期日还是在确定的提前还款日期或通过提前还款或其他方式，未能支付任何贷款的任何本金或任何偿付义务;
(c)当任何贷款文件到期应付时，借款人应未能支付任何贷款的任何利息或任何费用或任何其他款项（上述 （b）中所述的款项除外），且该违约行为应在三个营业日内持续未得到补救;
(d)任何担保人或任何子公司未能遵守或履行 第5.01（a）、5.05（a）或5.08节或第VI条中包含的任何契约、条件或协议，如果未能遵守或履行第6.02、6.04或6.05节中包含的任何契约、条件或协议，该违约行为应持续 十个营业日;
(E)任何担保人或任何附属公司不得遵守或履行任何贷款文件(上文(B)、(C)或(D)项所列者除外)所载的任何契诺、条件或协议，而在行政代理或所需贷款人通知借款人后30天内，此类违约将继续不予补救；
(F)发生任何事件或条件，导致任何重大债务在预定到期日之前到期，或任何重大债务的持有人或任何受托人或代理人能够或允许任何重大债务的持有人或其代表导致任何重大债务在预定到期日之前到期，或要求提前偿还、回购、赎回或作废；但本条(F)不适用于因自愿出售或转让担保财产或资产而到期的有担保债务；
(G)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现行或今后有效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，对任何借款方或其任何重要附属公司或其债务或其大部分资产进行清算、重组或其他救济，(Ii)为任何借款方或任何重要附属公司或其大部分资产指定接管人、受托人、保管人、扣押人、管理人或类似的官员，或(Iii)任何借款方或任何重要附属公司的清盘或清算，在任何该等情况下，该法律程序或呈请须在不被驳回的情况下继续进行60天，或须登录批准或命令上述任何一项的命令或法令；
(H)任何借款方或任何重要附属公司应(I)根据任何联邦、州或外国破产、接管或类似法律，自愿启动任何程序或提交任何申请，以寻求清算、重组或其他救济。
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(br}此后，(Ii)同意提起或未能及时和适当地对本条(G)款所述的任何诉讼或请愿书提出异议， (Iii)申请或同意为任何借款方或任何重要附属公司或其大部分资产指定接管人、受托人、托管人、扣押人、财产保管人或类似官员，(Iv)提交答辩书，承认在任何此类诉讼中对其提出的请愿书的重大指控，(V)为债权人的利益作出一般转让，或(Vi)为达成上述任何规定而采取任何合伙或正式行动；
(I)须针对任何贷款方、任何重要附属公司或其任何组合作出一项或多于一项有关支付总额超过$100,000,000(以保险不足以承保的范围为限)的判决，而该等判决须在连续60天内保持不解除，在此期间不得有效地暂停执行判决，或判定债权人须合法地采取任何行动，向任何贷款方或任何重要附属公司的资产或财产征收款项，以强制执行任何该等判决；
(J)已发生的ERISA事件应与已发生的所有其他ERISA事件合在一起，可合理地预期会导致重大不利影响；或
(K)本协议第(Br)X条所载任何担保人的担保不得因任何理由而完全有效，或任何贷款方不得断言不具有充分效力，并可根据其条款在所有实质性方面对每一担保人强制执行(但根据贷款文件免除担保人责任或解除担保人责任的结果除外)；
然后，在每次此类事件中(上文(G)或(H)段所述与贷款有关的事件除外)，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理应应所需贷款人的请求，在相同或不同的时间采取以下两种行动中的一种或两种：(I)立即终止承诺和(Ii)宣布当时未偿还的贷款立即到期并全部或部分应支付，据此，如此宣布给 的贷款本金到期并应支付，连同其应计利息和借款人根据本协议及任何其他贷款文件应计的任何未付费用和所有其他债务，应立即到期并应支付，(Iii)要求按照第2.05(I)节的规定就信用证风险交存现金抵押品，在每种情况下，无需出示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，借款人在此明确放弃所有这些内容，尽管本协议或任何其他贷款文件中包含的任何内容与之相反；在任何情况下，对于上文(G)或(H)段所述的贷款方，承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息和借款人根据本协议和任何其他贷款文件应计的任何未付费用和所有其他债务，应自动成为到期和应付的，并且关于信用证风险的此类现金抵押品的保证金应自动到期，在每种情况下，无需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，所有这些都由借款人在此明确免除。此处或任何其他贷款文件中包含的任何内容，尽管有相反的规定。
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第八条
管理代理
第8.01节.任命和权力。各贷款人和开证银行在此合法地任命 行政代理人为其代理人，并授权行政代理人代表其采取本协议条款授予行政代理人的行动和行使本协议条款授予行政代理人的权力，以及 合理附带的行动和权力。本条款的规定仅为行政代理机构、贷款人和发证银行的利益而设，任何贷款方均不得享有作为任何此类 规定的第三方受益人的权利;在任何情况下，借款人均应享有第8.06节规定的权利。
第8.02节管理代理 单独。(a)作为本协议项下的行政代理人，其作为开证银行或开证银行的权利和权力应与任何其他开证银行或开证银行的权利和权力相同，并可如同其不是行政代理人一样行使这些权利和“”“权力，除非另有明确说明或上下文另有要求”，包括作为本协议项下行政代理人的人员的个人身份。该人员及其关联公司可接受贷款方或其任何子公司或 其他关联公司的存款，向其提供贷款，担任其财务顾问或以任何其他顾问身份与贷款方或其任何子公司或 其他关联公司开展任何类型的业务，就好像该人员不是本协议项下的行政代理人一样，并且没有任何责任向贷款方说明。
(b)各贷款方和各发卡银行理解，作为行政代理人的人员（以其个人身份行事）及其 关联公司（统称为贷款代理人集团）从事广泛的金融服务和业务（包括投资管理、融资、证券交易、公司和投资银行业务以及研究） （统称为贷款活动），并可与一个或多个贷款方或其各自的关联公司一起或代表其从事活动。’此外，代理’人集团在开展活动时，可自行或代表他人从事金融产品交易或其他投资业务（包括贷款方及其关联公司，包括为自己或代表他人持有贷款方或其各自关联公司的股权、债务和 类似头寸），包括买卖或长期持有，一个或多个贷款方或其关联公司的证券、贷款或其他金融产品的空头或衍生头寸。各 银行和各开证银行理解并同意，在参与活动时，代理行集团可能会收到或以其他方式获得有关贷款方或其关联公司的信息（包括有关贷款方履行其在本协议项下和其他贷款文件项下义务的能力的信息），这些信息可能不为非代理行集团成员的任何贷款人所知。’’行政代理人或代理人集团的任何 成员均无’义务向任何贷款人或任何开证银行披露或代表贷款人或开证银行使用任何有关 或源自活动或其他方面的信息，且不对未能如此披露或使用任何信息负责（包括有关业务、前景、运作、财产、任何贷款方或其任何关联公司的财务和其他状况或信誉），或说明与活动有关的任何 收入或利润，但行政代理人应向各贷款人和各开证银行交付或以其他方式提供任何贷款文件明确要求的文件，由行政代理机构转交给贷款人和开证银行。
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(c)各贷款人和各开证银行进一步理解，可能存在代理人集团的 成员或其各自的客户（包括贷款方及其关联公司）现在或将来拥有的利益或采取的行动可能与任何一个或多个 贷款人或开证银行的利益（包括本协议项下和其他贷款文件项下贷款人或开证银行的利益）发生冲突的情况。’各代理行和各开证银行同意，代理行集团的任何成员都不得因行政代理人是代理行集团的成员而 限制其活动，代理行集团的每个成员可以在不与任何代理行或任何开证银行进一步协商或通知 的情况下开展任何活动。’’’（i）本协议或任何其他贷款文件，（ii）代理行集团收到的关于贷款方或其关联公司的信息（包括信息）（包括 关于贷款方履行其在本协议项下和其他贷款文件项下义务的能力的信息），或（iii）任何其他事项均不得导致行政代理或代理行集团任何成员对任何贷款方或任何开证银行负有任何信托、衡平法或合同义务（包括任何信托或信任义务 ），包括阻止或限制代理行集团代表客户 （包括贷款方或其关联公司）或为自己的账户行事的任何此类义务。’’
第8.03节。行政代理和可持续发展代理的职责；免责条款。(A)行政代理S和可持续发展代理各自在本贷款文件和其他贷款文件下的职责仅限于部级和行政性质，行政代理和可持续发展代理不应承担任何职责或义务，但本贷款文件和其他贷款文件中明确规定的职责或义务除外。在不限制上述一般性的情况下，行政代理和可持续发展代理没有采取任何酌情行动或行使任何酌处权的任何责任，但对于行政代理，应被要求在所需贷款人(或本协议明确规定的其他数量或百分比的贷款人)的书面指示下采取行动或不采取行动(并且在采取行动或避免采取行动时应受到充分保护)；但不得要求行政代理和可持续发展代理采取其认为或其律师的意见可能使该行政代理或可持续发展代理或其任何附属公司承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动。
(B)行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第9.02(B)节规定的情况下，行政代理诚意认为必要的其他数目或百分比的贷款人)，或(Ii)在其自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下。除非任何贷款方或任何贷款人或开证行已向行政代理或可持续发展代理(视情况而定)发出说明该违约和该等事件的通知，否则每一行政代理和每一可持续发展代理应被视为不知道任何违约或导致或可能导致任何违约的事件。
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(C)行政代理或S代理集团的任何成员均无责任或有责任确定或查询(I)在本协议或任何其他贷款文件内或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证、陈述或其他资料，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议有关或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容，或其中所载资料的充分性、准确性或完整性，(Iii)任何契诺的履行或遵守，协议或本协议或本协议中规定的其他条款或条件，或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性， 文书或文件，或(V)满足本协议第四条或其他地方规定的任何条件，但(但符合前述第(Ii)款的规定)确认收到明确要求交付给行政代理的项目除外。
(D)本协议或任何其他贷款文件不得要求行政代理或其任何关联方代表任何贷款人进行任何了解您的客户的检查或与任何人有关的其他检查，且每个贷款人向管理代理确认，它对其被要求执行的任何此类检查负全部责任，并且不得依赖行政代理或其任何关联方就此类检查所做的任何声明。
第8.04节。行政代理和可持续发展代理的依赖。每个管理代理和可持续发展代理均有权依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发)，且不会因依赖这些通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字而承担任何责任。每个行政代理和可持续发展代理也可以依赖任何口头或电话向其作出的声明，并被其认为是由适当的人作出的声明，因此不会因依赖而招致任何责任。在确定贷款或信用证的签发、修改或延期是否符合本协议项下的任何条件时，行政代理可推定该条件令贷款人或开证行满意，除非负责本协议所述交易的行政代理人员在发放该贷款或签发、修改或延长该信用证之前，已收到该贷款人或开证行的相反通知。在借款的情况下，贷款人不得向行政代理机构提供贷款人S应计提的借款部分。每个行政代理和可持续发展代理可以咨询法律顾问(他们可能是贷款方的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并且不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。
第8.05节。委派职责。每个管理代理和每个可持续发展代理均可通过或通过管理代理或可持续发展代理指定的任何一个或多个子代理来履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理、可持续发展代理和任何此类子代理可由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。每个这样的子代理和
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行政代理的关联方和每个可持续发展代理及其每个子代理应有权享受第(Br)条第八款和第9.03节的所有规定的利益(就像此子代理是贷款文件中的行政代理一样)，就像在此全文所述一样。
第8.06节。行政代理的辞职。(A)行政代理可随时通知贷款人、开证行和借款人辞职。在任何此类辞职时，继任者应是在同意担任行政代理的那个时间(辞职的行政代理除外)具有最大信用风险和未使用承诺的贷款人。如果在即将退休的行政代理发出辞职通知后30天内，没有此类继任者接受该任命，则在借款人同意的情况下，即将退休的行政代理可代表贷款人和开证行指定一名继任行政代理，该银行在纽约市设有办事处。除非任命了继任的行政代理 ，否则管理代理不得辞职。一旦S的继任者被接受为本合同项下的行政代理人，该继任者将继承并被赋予即将退休的(或退休的)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，退休的行政代理人将被解除其在本合同或其他贷款文件项下作为行政代理人的所有职责和义务。借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同，除非借款人与该继承人另有约定。在即将退休的行政代理S根据本协议辞职后，对于即将退休的行政代理在担任行政代理期间所采取或未采取的任何行动，本条款和第9.03节的规定继续有效，以维护该退休行政代理、其子代理及其各自的关联方的利益。
(B)担任行政代理人的人根据本节提出的辞职，除非该人以其他方式通知借款人、贷款人和开证行，否则还应解除该人及其关联方发放或垫付新的信用证或SWINGLINE贷款(视属何情况而定)或延长现有信用证或摆动额度贷款(视属何情况而定)的任何义务，只要该提前或延期发生在辞职生效之日或之后。继S获委任为本协议行政代理后，(I)该 继承人将继承并享有即将退任的Swingline贷款人的所有权利、权力、特权及责任，(Ii)即将退任的Swingline贷款人将被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责及义务，及(Iii)继任的Swingline贷款人将进行转让及承担，并从即将退任的Swingline贷款人手中以相当于票面价值加累计利息的 收购价收购该即将退休的Swingline贷款人的各项未偿还Swingline贷款。
(C)尽管本协议有任何相反规定，但如果所需贷款人在任何时候确定担任行政代理的人员(不考虑违约贷款人定义中要求行政代理或任何其他方通知的任何条款)是违约贷款人，则所需贷款人(在第9.02(C)节生效后确定)可通知借款人，该人解除该人的行政代理人职务，并在征得借款人的同意后，根据本合同指定替代的行政代理人。这种免职将于任命新的行政代理人之日起生效。
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第8.07节。不依赖管理 代理和其他贷款人。(A)每一贷款人和开证行向行政代理、每一可持续发展代理、其他贷款人和开证行及其各自的关联方确认，它(I)(单独或通过其关联方)拥有金融和商业事务方面的知识和经验，使其能够在不依赖行政代理、可持续性代理、任何其他贷款人或开证行或其各自关联方的情况下，评估(X)订立本协议的优点和风险(包括税收、法律、监管、信贷、会计和其他财务事项)，(Y)发放贷款，(Z)根据本协议和其他贷款文件采取或不采取行动，(Ii)在财务上能够承担该等风险，并且(Iii)已确定 在本协议和其他贷款文件下签订本协议并发放贷款、签发信用证和进行其他信贷扩展(视适用情况而定)对其而言是合适和适当的。
(B)每一贷款人和开证行承认：(I)它单独负责对本协议和其他贷款文件项下或与之相关的所有风险进行独立评估和调查；(Ii)它根据其认为适当的文件和信息，对与本协议有关的所有风险进行自己的评估和调查，并进行自己的信用分析和决定；(Iii)它将根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理的情况下，对与本协议有关的所有风险进行自己的评估和调查，并作出自己的信用分析和决定。在不依赖行政代理的情况下，可持续发展代理、任何其他贷款人或开证行或其各自的任何关联方继续单独负责对本协议和其他贷款文件项下或与之相关的所有风险进行自己的评估和调查，并根据其不时认为适当的文件和信息作出自己的信用分析和采取或不采取行动的决定，在每种情况下，这些文件和信息可能包括：
(一)借款方的财务状况、地位和资本化情况；
(Ii)本协议和其他贷款文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性，以及预期、根据或与任何贷款文件相关而订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件；
(Iii)就贷款的发放裁定是否符合本协议所订的任何条件，以及为确定符合每项该等条件而提交的所有证据的形式和实质内容；及
(Iv)行政代理、任何其他贷款人或开证行或其各自关联方根据或与本协议或任何其他贷款文件、因预期、根据或与任何贷款文件相关而订立、订立或签署的任何其他协议、安排或文件所提供的信息的充分性、准确性和完整性。
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第8.08节。没有其他职责。尽管本协议有任何相反规定 ，作为本协议或本协议封面所列任何其他贷款文件的协调人或辛迪加代理的任何人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理或本协议项下贷款人的身份适用的情况除外。
第8.09节。错误的付款。
(A)如果行政代理通知贷款人或开证行或代表贷款人或开证行收到资金的任何人(任何此类贷款人、开证行或其他收款人，但在任何情况下，不包括借款人，付款收件人)，行政代理已根据其全权裁量权(无论是否在收到紧随其后的第(B)款规定的通知后)确定，该付款收款人从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传输到，或以其他方式错误或错误地收到，该 付款接受者(无论贷款人、开证行或代表其的其他付款接受者是否知道)(任何此类资金，无论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他方面的偿还而收到的， 个别和集体为错误付款)，并要求退还该错误付款(或其一部分)，该错误付款由管理代理的资金构成，在任何时候都应保持为管理代理的财产，并应由付款接受者隔离，并以信托形式为行政代理的利益而持有，且该贷款人或开证行应(或，对于代表其收到此类资金的任何付款接受者，应促使该付款接受者)迅速，但在任何情况下不得迟于此后两个工作日，以当日资金(以如此收到的货币)向行政代理退还要求付款的任何此类错误付款(或部分)的金额，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至将该金额 以较大的联邦基金有效利率和由该行政代理人根据银行业不时制定的银行同业赔偿规则确定的利率偿还给该行政代理人之日起的每一天的利息。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
(B)在不限制前面第(A)款的情况下，每一贷款人或开证行，或代表贷款人或开证行收到资金的任何其他付款接受者，特此同意，如果其从行政代理(或其任何关联公司)(X)收到的付款、预付款或还款(无论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他方面的偿还)，其金额或日期与付款通知中规定的金额或日期不同，由管理代理(或其任何关联公司)随 该等付款、预付款或还款一起发送的预付款或还款，(Y)未在行政代理(或其任何关联公司)发出的付款、预付款或还款通知之前或随附，或(Z)该贷款人或发证银行或其他此类付款收件人在其他情况下意识到在每个情况下都是错误或错误地(全部或部分)发送或接收的：
(I)(A)在前一个第(X)或(Y)款的情况下，应推定有差错(没有行政代理的相反书面确认)或(B)在前一个第(Z)款的情况下，在上述付款、预付或偿还方面均有差错；和
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(Ii)该贷款人或开证行应(并应促使代表其接受资金的任何付款收款人)迅速(并在任何情况下，在其知道该错误的一个营业日内)通知行政代理其收到此类付款、预付款或还款、其详情(合理详细)，并根据本第8.09(B)条的规定通知行政代理。
(C)各贷款人或开证行在此授权行政代理随时抵销、净额和使用任何贷款文件项下欠该贷款人或开证行的任何和所有款项，或由行政代理人以其他方式从任何来源向该贷款人或开证行支付或分配的任何款项，以抵销根据上一(A)款或本协议的赔偿条款应付给行政代理人的任何款项。
(D)如果行政代理因任何原因未能追回错误付款(或其部分)，在行政代理根据紧接的第(A)款提出要求后，行政代理应向已收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人或开证行(和/或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者)(该未追回金额，即错误退款欠款)，在行政代理S随时通知该贷款人或开证行时， (I)该贷款人或开证行应被视为已将其相关类别的贷款(但不包括其承诺)按面值转让给受错误付款影响的类别(受错误付款影响的类别)，金额等于错误付款返还欠款(或行政代理可能指定的较小金额)(对受错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的此类转让)，外加任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理将免除转让费用)，并在此(与借款人一起)被视为就该错误的付款不足转让与 该错误付款不足转让签订并交付转让和假设(或在适用范围内，包括依据电子传输系统的转让和假设的协议，行政代理和该等当事人是该电子传输系统的参与者)，并且该贷款人或开证行应向借款人或行政代理交付任何证明此类贷款的本票，(Ii)作为受让人的行政代理应被视为获得了错误的付款不足转让，(Iii)在该错误付款不足转让后，作为受让方贷款人的行政代理应成为本协议项下的贷款人或开证行(视适用情况而定)，对于该错误的付款不足转让，转让贷款人或转让开证行应不再是本协议项下的贷款人或开证行(视适用情况而定)，不包括其在本协议赔偿条款项下的义务及其对该转让贷款人或转让开证行的适用承诺，以及(Iv)行政代理可在登记册中反映其对受错误付款不足转让影响的 贷款的所有权权益。在符合第9.04(B)款的规定下，行政代理可以酌情出售因错误的付款不足转让而获得的任何贷款，在收到出售的 收益后，适用的贷款人或开证行所欠的错误付款返还不足应减去出售此类贷款(或其部分)的净收益，行政代理应从出售此类贷款的净收益中扣除。
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代理人应保留对该贷款人或开证行(和/或代表其各自收取资金的任何付款接受者)的所有其他权利、补救措施和索赔。任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人或开证行的承诺，根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。此外，本协议各方同意，除非行政代理出售了因错误的付款不足转让而获得的贷款(或其部分)，并且无论该行政代理是否可以被公平地代位，否则该行政代理应以合同的方式代位于适用的贷款人或开证行根据贷款文件就每个错误的付款返还不足享有的所有权利和权益(错误付款代位权)。
(E)双方同意，错误付款不应支付、预付、偿还、解除或以其他方式偿还借款人或任何其他借款方所欠的任何债务；但第8.09节不得解释为增加(或加速)借款人的债务，或具有增加(或加速)债务的效果 相对于如果行政代理没有错误付款本应支付的债务的金额(和/或付款时间)；此外，为免生疑问，第8.09(D)节和第8.09(E)节不适用于此类错误付款的范围，且仅限于此类错误付款的金额，即行政代理或适用的贷款人或开证行为就债务付款而从借款人或任何其他贷款方收到的资金。
(F)在适用法律允许的范围内，任何付款接受者不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退还的权利 ，包括但不限于放弃基于价值清偿或任何类似原则的任何抗辩。
(G)每一方当事人在第8.09节项下的S义务、协议和豁免应在行政代理人辞职或替换、贷款人或开证行的任何权利或义务转移或替换后继续存在。终止承诺和/或偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有债务(或其任何部分)。
第九条
杂类
第9.01节。 通知。(A)除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外，本协定规定的所有通知和其他通信应以书面形式发出，或通过任何能够创建书面记录的电信设备(包括电子邮件)发出，并应发送给应通知的一方，如下所示：
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(I)如致贷款方，地址为：纽约公园大道345号，邮编：10154，收信人：Eric Liliw(Eric.liam w@Blackstone.com)、Joseph Rocco(Joe.Rocco@Blackstone.com)、Tabea Hsi(Tabea.Hsi@Blackstone.com)和Victoria Portnoy(Victoria.Portnoy@Blackstone.com)，复印件为：WCMGlobalMiddleOffice@Blackstone.com；
(Ii)如果致行政代理，致：Citibank，N.A.，1 Penns Way，OPS II， New Castle，DE 19720，Attn：Agency Operations；仅借款人查询：agencyabtfSupport@citi.com；借款人通知：agencyabtfSupport@citi.com；披露团队邮件(财务报告)：oploanswebadmin@citi.com； 投资者关系团队(仅限投资者查询)：lobal.loans.Support@citi.com；
(3)如寄往任何开证行，则寄往该开证行在向行政代理和借款人递交的通知中最近指定的地址(或传真号码)(如果没有任何此类通知，则寄往作为该开证行或其附属公司的贷款人的行政调查问卷中规定的地址(或传真号码))；
(4)如果给任何其他贷款人，则按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码)向其发送；
或在贷款方、行政代理、每家开证行和Swingline贷款人的情况下以书面通知的其他地址，以及(Y)在所有其他各方的情况下，通知借款人和行政代理。
(B)第(A)款所述的所有通知、要求、请求、同意和其他通信均应有效：(I)如果在亲自递送时由 人递送，包括任何夜间快递服务，(Ii)如果通过邮寄到经批准的电子平台、互联网站或类似的电信设备，要求用户必须事先访问经批准的电子平台、网站或其他设备(在第9.13节允许的范围内) 当此类通知、要求、请求、同意和其他通信已在此类经批准的电子平台、互联网网站或类似设备上向被通知类别的人员普遍提供时(无论任何此类人员是否必须完成，也无论任何此类人员是否已经完成)， 获取此类物品之前的任何行为，包括注册、披露联系信息、遵守标准用户协议或承担保密义务)，并已就此类张贴通知该人：(Br)通信已张贴到经批准的电子平台，以及(Iii)如果通过电子邮件或任何其他电信设备发送，则在发送到第(A)款规定的电子邮件地址(或通过其他电子交付方式)时；但依照第二条向行政机关发出的通知和函件应在行政机关收到后方可生效。根据第3.05节和第5.04节要求交付的文件应被视为已在美国证券交易委员会S埃德加档案系统或其任何后续系统上公开提供该等文件之日交付。
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(C)尽管有第(A)和(B)款(除非行政代理要求遵守第(A)和(B)款的规定)以及本协议或任何其他贷款文件中规定以任何其他方式交付任何经批准的电子通信的任何其他规定，除非与行政代理另有书面协议，否则借款人应：将所有批准的电子通信以电子/软介质的形式以管理代理可接受的格式 发送至oploanswebadmin@citi.com或管理代理通知借款人的其他电子邮件地址(或类似的电子交付方式)，从而将所有批准的电子通信交付给管理代理。第(C)款中的任何规定不得 损害行政代理或任何贷款人以本协议授权的任何方式向借款人交付任何经批准的电子通信或要求借款人以该方式进行交付的权利。
第9.02节。放弃；修订。(A)行政代理、可持续发展代理、任何发证银行或任何贷款人在行使本协议项下的任何权利或权力时未能或延迟，均不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该权利或权力的步骤， 妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力。行政代理、可持续发展代理、开证行和贷款人在本协议项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下应享有的任何权利或补救措施。除非得到本节第(B)款的允许，否则对本协议任何条款的放弃或对借款方的任何背离的同意在任何情况下均无效，且该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。在不限制前述一般性的情况下，贷款或签发信用证的修改或延期不应被解释为放弃任何违约，无论行政代理、任何开证行或任何贷款人当时是否已通知或知道此类违约。
(B)不得放弃、修改或修改本协议或任何其他贷款文件或本协议或其中的任何规定，除非在本协议的情况下，根据贷款方和所需贷款方签订的一份或多份书面协议，或由贷款方和行政代理在所需贷款方同意下签订的一份或多份书面协议，或在任何其他贷款文件的情况下，根据行政代理经所需贷款方和贷款方的同意或第2.13(B)节所述的书面协议签订的一份或多份协议；但未经贷款人书面同意，此类协议不得(I)增加贷款人的承诺，(Ii)除第2.23款所述外，未经受影响的贷款人书面同意，减少任何贷款或信用证付款的本金或降低其利率，或降低本协议项下应支付的任何费用，(Iii)推迟任何贷款本金的预定付款日期，或任何信用证付款的所需偿还日期，或支付本协议项下应支付的任何利息或费用的任何日期，或减少未经受影响的每一贷款人书面同意，免除或免除任何此类付款，或推迟任何承诺的预定到期日；(Iv)更改第2.17(B)或(C)条，以改变第2.17(B)或(C)条所要求的按比例分摊付款的方式，未经每一贷款人书面同意；(V)未经每一贷款人书面同意，更改第2.08(C)节的最后一句，(Vi)未经每一贷款人同意(与允许的重组交易有关的除外)免除任何担保人或限制其在X条下对其担保的责任，或(Vii)更改本节的任何规定、适用百分比的定义或所需贷款人的定义或
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本协议的任何其他条款规定，在未经各贷款人书面同意的情况下，放弃、修改或修改本协议项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人的数量或百分比；此外，(A)未经行政代理、任何开证行或Swingline贷款人的事先书面同意，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响本协议项下的权利或义务。尽管有上述规定，本协议的任何条款仍可通过贷款各方、所需贷款人和行政代理签订的书面协议进行修订，条件是：(I)根据该协议的条款，不同意其中规定的修订的每一贷款人的承诺应在该修订生效时终止，以及(Ii)在该修订生效时，不同意该协议的每一贷款人收到其每笔贷款的全部本金和利息，以及本协议项下其应得或应计的所有其他金额。
第9.03节。费用；赔偿；损害豁免。(A)借款人应支付(I)一切合理的自掏腰包行政代理及其附属公司发生的费用，包括行政代理的外部律师的合理费用、收费和支出(除非借款人另有约定，应仅限于一名律师)，与本协议和其他贷款文件的准备、执行、交付和管理，以及本协议和其他贷款文件的准备、执行、交付和管理，或对本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成)，(Ii)一切合理的自掏腰包任何开证银行因开立、修改或延期任何信用证 或任何付款要求而发生的费用，以及（iii）所有合理的 自掏腰包行政代理人、任何开证银行或开证银行发生的费用（包括不超过一名外部法律顾问的 费用、收费和支出，如有必要，每个司法管辖区还包括一名当地法律顾问，如果利益冲突，或仲裁当事人可获得的辩护与其他仲裁当事人不同， 还包括每组受影响当事人的一名额外法律顾问），与执行或保护其与本协议和其他贷款文件有关的权利有关，包括其在本节项下的权利，或与根据本协议发放的贷款或签发的信用证有关，包括所有此类 自掏腰包在与此类贷款或信用证有关的任何 解决、重组或谈判期间发生的费用。
(b)借款人应就任何及所有损失、索赔、损害赔偿、责任及相关费用，向行政代理人、各可持续性代理人、各开证银行、银行及任何上述人士的关联方（上述人士均称为“受偿人”）作出赔偿，并使受偿人免受损害（包括不超过一名外部法律顾问的合理费用、收费和支出，如有必要，每个管辖区还包括一名当地律师，如果任何 受偿人因以下原因发生利益冲突或可向受偿方提供与借款人或其他受偿方不同的单独辩护，则每组受影响方应另外提供一名律师，与以下事项有关或由于以下事项：（i）签署或交付任何贷款文件或任何协议或文书，本协议各方履行其各自在本协议项下的义务，或完成交易或本协议项下的任何其他交易，（ii）任何贷款或信用证或其收益的使用（包括任何开证银行拒绝兑现付款要求
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在信用证项下，如果与该要求相关的提交文件不严格符合该信用证的条款），（iii）任何贷款方或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际存在或声称存在或释放危险材料，或任何与任何贷款方或其任何子公司以任何方式相关的任何环境责任，（iv）与上述任何情况有关的任何实际或 预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，也无论任何受偿人是否为其中一方，也无论此类索赔、 诉讼、贷款方或第三方提起调查或诉讼，或（v）因非预期接收者使用其通过电信分发的任何信息或其他材料而造成的任何损害，与本协议或其他贷款文件或本协议或其他贷款文件预期的交易有关的电子 或其他信息传输系统;但是，对于任何受偿人而言，如果此类损失、索赔、损害赔偿、责任或相关费用由具有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定是由于（x）重大 过失，该被赔偿人的欺诈或故意不当行为，或（y）因被赔偿人之间的争议而产生的索赔（除（A）涉及对行政代理人、适用的开证银行、任何开证人或任何代理人的索赔的任何争议外，在每种情况下，以其各自的身份，及（B）因借款人或其联属公司的任何作为或不作为而产生的申索）。
借款人不应对任何受偿人承担因受偿人针对借款人或任何其他贷款方主张的交易而产生的、与之相关的或由于之而产生的任何特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害赔偿责任，前提是上述限制不得被视为损害或影响借款人在本小节前述条款下的义务。
(c)如果借款人未能按照本节第（a）或（b）段的规定向 行政代理人（或其任何分代理人）、任何开证银行、Swingline银行或任何前述关联方支付任何款项，但在不影响 借款人’支付该等款项的义务的情况下，该等开证银行、Swingline自营商或该等关联方、该等自营商’的适用百分比（在 寻求适用的未报销费用或赔偿金时确定）该未付金额;如果未报销的费用或赔偿损失、索赔、损害、责任或相关费用（视情况而定）是由行政代理人发生的或针对行政代理人提出的，该等开证银行或Swingline银行以其本身的资格。
(d) 在适用法律允许的范围内，本协议任何一方均不得基于任何责任理论，就特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害向本协议任何另一方提出索赔，并在此放弃索赔（与直接或实际损害相反）因本协议或本协议预期的任何协议或文书、交易、任何贷款或信用证或其收益的使用。
(E)根据本节规定应支付的所有款项，应在提出书面要求后10天内支付。
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第9.04节。继任者和受让人。(A)本协议的条款对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人(包括开立信用证的任何开证行的任何关联公司)具有约束力并符合其利益，但未经各贷款人事先书面同意，任何贷款方不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(任何贷款方未经该同意而试图转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和本协议允许的受让人(包括任何开证行的任何关联公司)， 以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理、任何开证行和贷款人的相关方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)任何贷款人均可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺额及当时应得的贷款)转让给非违约贷款人的任何非违约贷款人或附属公司，或经借款人事先书面同意的任何一名或多名其他受让人，但如发生(B)、(C)款所述违约事件，则无须征得借款人同意。(G)第(G)或(H)条第(G)或(H)项已发生且仍在继续，(Ii)行政代理(同意不得无理扣留或延迟)，(Iii)各主要签发银行(同意不得无理扣留或延迟)和(Iv)Swingline贷款人(同意不得无理扣留或延迟)。转让应符合下列条件：(W)除非转让给贷款人或贷款人附属公司，或转让转让贷款人S承诺的全部剩余金额，否则每个贷款人在履行任何转让后的承诺额不得低于50,000,000美元，除非借款人和行政代理另行同意(借款人同意不得被无理扣留或拖延)；(X)每项部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的按比例部分转让，(Y)每项转让的当事人应签署并向行政代理提交一份转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费，该费用可由行政代理酌情免除，(Z)如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。根据本节(D)段的规定予以接受和记录，自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利息范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，出让方应免除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖了转让贷款人S在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续有权享有第2.14、2.15、2.16和9.03条的利益)。贷款人在本协议项下的任何权利或义务的转让或转让 不符合本款的规定，就本协议而言，应视为贷款人根据本节第(E)款的规定出售该权利和义务的参与人。
(C)为此目的，行政代理人作为借款人的代理人，应在其在纽约市的一个办事处保存一份交付给它的每一份转让和假设的副本，并保存一份登记册，以记录借款人的姓名和地址。
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贷款人，以及根据本协议条款所欠各贷款人的承诺、本金和币种(《登记册》)。登记册中的条目 在没有明显错误的情况下是决定性的，借款人、行政代理、开证行和贷款人可以将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。借款人和任何贷款人或开证行应在合理的事先通知后，随时和不时地查阅登记册。
(D)在收到转让方贷款人和受让方签署的正式完成的转让和假定后，受让方S 应填写《行政调查问卷》(除非受让方已经是本条规定的出借方)、本节第(B)款所指的处理和记录费以及本节第(Br)款第(B)项规定的对此类转让的任何书面同意，行政代理人应接受此类转让和假定，并将其中所载信息记录在登记册中。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。
(E)任何贷款人均可在未经借款人或行政代理或任何开证行同意的情况下，向一家或多家银行或其他实体(参与者)出售对该贷款人S在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺及欠其的贷款)的参与；但条件是：(I)该贷款人对S在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方负全部责任 及(Iii)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就S在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中所述的影响参与者的任何修订、修改或豁免。在符合本节第(F)款的规定下，借款人同意每个参与者均有权享有第2.14、2.15和2.16节的利益(受其中的要求和限制的限制)，其程度与其作为贷款人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第2.17(C)节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与权的每一贷款人应按照贷款人的惯例保存记录，并仅为此目的作为借款人的非受托代理人行事，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的姓名和地址以及每一参与者在本协议项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(《参与者登记册》)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分，但如有必要披露，以确定该承诺、贷款或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节登记的，则不在此限。参与者名册中的条目应为无明显错误的决定性条目，即使有任何相反通知，贷款人仍应将参与者名册中记录的每个人视为此类参与的所有人 。为免生疑问，行政代理(以其身份)不承担维护参与者名册的责任。
102
(F)参与者无权根据第2.14或2.16节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非将参与者出售给该参与者是在获得借款人S的书面同意之前进行的，并且除非该参与者因获得适用的参与之后发生的法律变更而有权获得更大的付款。如果参与者是外国贷款人，则该参与者无权享受第2.16节的利益，除非借款人被通知将参与出售给该参与者，并且该参与者为了借款人的利益同意遵守第2.16(G)节，尽管它是贷款人。
(G)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对该贷款人有管辖权的联邦储备银行或其他中央银行的债务的任何质押或转让，而本节不适用于任何此类质押或转让担保权益；但担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何质权人或受让人代替贷款人作为本协议的当事人，或在该质权或转让或任何投票权丧失抵押品赎回权之前授予该质权人或受让人强制执行权。
(H) 尽管本协议有任何相反的规定，未经借款人事先书面同意(此类 同意不得无理扣留或延迟)，贷款人不得向任何潜在贷款人、参与者或质权人提供任何信息(定义见第9.12节)。
(I)尽管有上述规定，不得向 (I)自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营)或(Ii)借款人或其任何关联公司转让或参与。
第9.05节。生存。贷款各方在贷款文件、与本协议相关或根据本协议交付的证书或其他文书或任何其他贷款文件中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发期间继续存在，无论任何此类其他方或其代表进行任何调查，并且尽管行政代理：任何开证行或贷款人在本协议项下任何信用证展期时，可能已通知或知道任何违约或不正确的陈述或担保，只要任何贷款的本金或任何应计利息、任何信用证付款、任何费用或本协议项下应支付的任何其他款项未付或任何信用证未付，只要承诺尚未到期或终止，开证行或贷款人就应继续完全有效。第2.14、2.15、2.16和9.03节以及第八条的规定将继续有效，无论本协议的交易完成、贷款的偿还、信用证和承诺的到期或终止、或本协议或本协议的任何规定终止。
103
第9.06节。对口单位；整合；有效性；电子执行。(A)本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人对不同的副本)签署，每一份应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一的合同。本协议和与支付给行政代理或任何开证行的费用有关的任何单独的书面协议，构成了各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代了以前与本协议标的有关的任何和所有的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理已收到本协议副本时生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名，此后，本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。通过复印件交付本协议签字页的签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
(B)在与本协议和拟进行的交易相关的任何文件(包括但不限于转让和假设、修订或其他借用请求、豁免和同意)中或与之相关的词语中，应视为包括电子签名、转让条款和合同形式在行政代理批准的电子平台上的电子匹配(为免生疑问，使用DocuSign平台的电子签名应视为已批准)，或以电子形式保存记录。在任何适用法律，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法案》的任何其他类似州法律规定的范围内，这些法律应与手动签署的签名、实际交付的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
第9.07节。可分割性。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行性的范围内无效，而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性；特定司法管辖区的特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第9.08节。抵销权。如果违约事件已根据第七条第(B)、(C)、(G)或(Br)(H)款发生并继续发生，则各贷款人和开证行以及上述任何一项的每一关联公司均获授权，在法律允许的最大范围内，随时、不时地在法律允许的最大范围内抵销和运用该贷款机构或开证行或该关联公司在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、时间或要求、临时或最终存款，不论以何种货币)以及该贷款人或开证行或该关联公司在任何时间欠下的其他债务。向任何贷款方的贷方或开证行支付该贷款方现在或以后在本协议项下承担的任何义务或所有义务，不论该贷款人或开证行是否已根据本协议提出任何要求，尽管该等债务可能尚未到期。每一贷款人和开证行以及上述任何一项的每一关联方在本节项下的权利是该贷款方、开证行或关联方可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他 抵销权)之外的权利。
104
第9.09节。适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件。 (A)本协议应按照纽约州法律解释并受其管辖。
(B)在因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼或法律程序中，每一贷款方在此不可撤销地无条件地为其本人及其财产接受位于曼哈顿区纽约县的纽约州最高法院和位于曼哈顿区纽约州南区的美国地区法院的非排他性管辖权，并接受或执行任何判决的上诉法院。本协议的每一方均不可撤销地无条件地同意，与任何此类诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在纽约州进行审理和裁决，或在法律允许的范围内在联邦法院进行审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本 协议中的任何内容均不影响行政代理、任何可持续发展代理、任何开证行或任何贷款人在任何司法管辖区的 法院对任何贷款方或其财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。
(C)每一贷款方特此在其合法和有效的最大限度内不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对在本节(B)段所指的任何法院提起的因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。本合同的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。
(D)本协议的每一方均不可撤销地同意以第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容都不会影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
第 9.10节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在本协议或本协议预期的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认IT和本协议的其他各方是因本节中的相互放弃和 证明等原因而签订本协议的。
第9.11节。标题。本协议中使用的条款和章节标题以及目录 仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时考虑。
105
第9.12节。保密协议。行政代理、签发银行和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但信息可向其关联公司及其关联公司经理、管理人、受托人、合伙人、董事、高级管理人员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露。需要知道的事情基础（不言而喻， 此类披露的接收人将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密），（b）在任何监管机构或自律机构要求的范围内，（c）在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，如果行政代理人或任何此类代理人（视情况而定）及时通知借款人任何披露信息的请求 （除非该通知被法律禁止，否则传票，类似的程序或适用的监管机构），以便借款人可以寻求保护令或其他适当的补救措施（包括通过参与行政代理人或任何此类开证银行或代理人作为当事方的任何诉讼，并且他们各自在此同意尽合理努力允许借款人这样做），（d）本协议的任何其他当事方，（e）与行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何 补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、行动或程序有关，或与执行本协议或任何其他贷款文件项下的权利有关，（f）经借款人同意，（g）向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供者以及行政代理人或与本协议和其他贷款文件的管理有关的任何代理人的服务提供者提供，在每种情况下，均应遵守服务提供者的惯例保密安排，并仅限于本协议的存在和市场数据收集者可公开获得的信息，（h）该等信息（i）因违反本节规定以外的原因而公开 ，或（ii）行政代理人、任何开证银行或任何代理人可从借款人或其关联公司以外的来源以非保密方式获得，或（i）根据 包含与本节规定基本相似的保密承诺的协议，（i）与借款人或其 关联公司及其各自的义务有关的任何掉期或衍生品交易的任何实际或预期交易对手（或其关联方）或（ii）任何评级机构或直接或间接的信用保护提供者。
在本节中，“信息是指所有”信息（包括由行政代理人或任何代理人或代表行政代理人或任何代理人根据上述任何内容编制的财务报表、证书和报告以及分析、汇编和研究）从任何贷款方或子公司或代表任何贷款方或子公司收到的与任何贷款方或子公司或其关联公司或其业务或与任何雇员有关的财务报表、证书和报告以及分析、汇编和研究，任何贷款方或 子公司的成员、合作伙伴或客户，但行政代理人或任何其他方在非保密基础上可以获得或将获得的任何此类信息除外。如果任何人按照本节规定对信息保密，并已按照其对自己的保密信息所采取的同样谨慎的态度对信息保密，则 应视为该人已履行其保密义务。
第9.13节批准的电子通信的发布。(a)各贷款人和借款人同意， 行政代理人可以（但无义务）通过在债务域或 行政代理人选择作为其电子传输系统的实质上类似的电子平台（“经批准的电子平台”）上发布此类经批准的电子通信，使贷款人可以获得此类经批准的电子通信。“
106
(b)尽管经批准的电子平台及其主要门户网站通过 管理代理人不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策（包括截至重述日期的双重防火墙和用户ID/密码授权系统）进行保护，且经批准的 电子平台通过 单用户交易授权方法，根据该方法，每个用户只能通过逐笔交易在此基础上，出借人和借款人均承认并同意通过电子媒介分发材料不一定安全，并且 此类分发存在保密和其他风险。考虑到此类分发所提供的便利和其他利益，以及本协议项下规定的其他代价(在此确认已收到且充分)，出借人和借款人在此批准通过经批准的电子平台分发经批准的电子通信，并理解并承担此类分发的风险 行政代理及其关联方没有重大疏忽或故意不当行为。
(C)核准的电子平台和核准的电子通信按原样和现有方式提供。行政代理或S代理集团的任何其他成员均不保证经批准的电子通信或经批准的电子平台的准确性、充分性或完整性，且各自明确不对经批准的电子通信或经批准的电子平台中的错误或遗漏承担任何责任。代理S集团不会就经批准的电子通讯或经批准的电子平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。
(D)出借方和借款方均同意，行政代理可以，但(除非适用法律另有要求)不应 根据行政代理S普遍适用的文件保留程序和政策，将批准的电子通信存储在批准的电子平台上。
第9.14节。某些通知。每一贷款人和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知贷款方，根据《美国爱国者法案》第三章和《受益所有权条例》的要求，需要获取、核实和记录识别每一贷款方的信息，该信息 包括贷款方的名称和地址，以及允许该贷款人或行政代理根据《美国爱国者法案》第三章和《受益所有权条例》确定贷款方的其他信息(如果适用)。
第9.15节。出借人关系。每家贷款人、开证行、行政代理及其关联公司(仅就本款而言，统称为
107
(br}贷款人)的经济利益可能与贷款方、其股权所有者和/或其附属公司的经济利益冲突。贷款各方同意，贷款文件中或其他内容中的任何内容均不被视为在任何贷款人与贷款方、其股权所有人或其关联公司之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。贷款各方承认并同意：(I)贷款文件所设想的交易(包括行使本协议和本协议项下的权利和补救措施)是贷款人与贷款方之间的S式商业交易，(Ii)与此相关并由此导致的程序，(X)没有贷款人承担以贷款方为受益人的咨询或受托责任。其股权的所有人或其关联公司就本协议或协议(或行使与本协议或该协议有关的权利或补救措施 )或导致本协议或协议的流程(无论任何贷款人是否已就其他事项向任何贷款方、其股权所有人或其关联公司提供建议)或 对贷款方的任何其他义务(贷款文件中明确规定的义务除外)或 对贷款方的任何其他义务(Y)每个贷款方仅作为委托人行事，而不是作为任何贷款方、其管理层、其股权的所有者的代理人或受托人行事，债权人或其他任何人。每一贷款方都承认并同意，在其认为适当的范围内，它已咨询了自己的法律和财务顾问，并负责就此类交易和导致交易的过程作出自己的独立判断。每一贷款方同意，其不会声称任何贷款方提供了任何性质或方面的咨询服务，或对该贷款方负有与此类交易或导致交易的过程相关的受托责任或类似责任。
第9.16节。判断货币。(A)如果出于在任何法院获得判决的目的，有必要将本协议项下一种货币的欠款兑换成另一种货币，本协议各方同意，在最大程度上可以有效地这样做，所使用的汇率应为根据相关司法管辖区的正常银行程序，在紧接作出最终判决之日的前一个营业日，第一种货币可以用该另一种货币购买的汇率。
(B)借款人就欠本协议任何一方或根据本协议所欠任何债务的任何持有人(适用债权人)而欠下的任何款项的债务，尽管有任何以货币(判决货币)而非本协议所述的货币(协议货币)作出的判决， 只有在适用债权人收到任何被判定为应以判决货币支付的款项后的营业日内，适用债权人可根据有关司法管辖区的正常银行程序，以判决货币购买协议货币；如果如此购买的协议货币的金额少于最初欠适用债权人的协议货币金额，借款人 同意作为一项单独义务赔偿适用债权人的此类损失，尽管有任何此类判决。借款人在本节项下的义务在本协议终止和支付本协议项下所有其他欠款后继续有效。
第9.17节。确认并同意受影响金融机构的自救。 尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本合同各方承认，任何贷款人(受影响的金融机构)在任何贷款下产生的任何责任
108
在此类债务无担保的情况下，单据可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并确认和 同意受以下约束：
(A)适用的决议机构对任何受影响金融机构的贷款人根据本协议可能须向其支付的任何该等负债，适用任何减记及转换权力；及
(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，包括(如适用的话)：
(I)全部或部分减少或取消任何此种责任；
(Ii)将所有或部分此类债务转换为该受影响的金融机构、其母企业或桥梁机构的股份或其他所有权工具，并将接受该等股票或其他所有权工具，以取代本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或
(Iii)与适用的决议机构行使减记和转换权力有关的此类责任条款的变更。
第9.18节。利率限制。尽管本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于本协议项下任何贷款或其他债务的利率，连同根据适用法律被视为此类贷款或其他债务的利息的所有费用、收费和其他金额(统称为费用)，应超过贷款人或持有此类贷款或其他债务的其他人根据适用法律可能签订的合同、收取、收取、接收或保留的最高合法利率(最高利率)，以及就此类贷款或本协议项下其他债务应支付的利率，以及就其支付的所有费用。应以最高费率为限。在合法范围内，本应就该贷款或其他债务支付的利息和费用，但由于第9.18节的实施而未支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或债务或期间向该贷款人或其他人支付的利息和费用(但不超过按最高利率可收取的金额)，直到该贷款人或其他人收到该累计金额，以及截至还款之日的每一天按联邦基金的有效利率计算的利息。贷款人或其他人收取的超过按最高利率可收回的最高金额的任何金额，应根据借款人的选择 用于减少该贷款或其他债务的本金余额，或退还给借款人，以便在任何时候就该贷款或其他债务支付或应付的利息和费用不得超过按最高利率可收回的最高金额。
第十条
担保
为了诱使贷款人、开证行和Swingline贷款人向本合同项下的借款人提供信贷，各担保人在此无条件不可撤销地
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作为主要债务人，而不仅仅是作为担保人，与其他担保人共同和各自保证按时支付和履行债务。各担保人 还同意，可以在不通知担保人或得到担保人进一步同意的情况下延长或更新全部或部分债务，并且即使任何此类延长或更新任何义务，担保人仍将对其在本协议项下的担保具有约束力。
每一担保人均放弃向借款人或任何其他贷款方提示、要求付款和拒绝付款，并放弃接受其担保的通知和拒绝付款的通知。每一担保人在本协议项下的义务不应受到下列情况的影响：(A)行政代理、任何贷款人、任何开证行或Swingline贷款人未能根据本协议、任何其他贷款文件或其他规定主张任何索赔或要求或执行任何权利或补救；(B)任何义务的任何延期或续期；(C)对本协议或任何其他贷款文件或协议的任何条款或规定的任何撤销、放弃、修订或修改，或任何免除(明示的书面免除除外)，包括对于本协议项下的任何其他担保人；(D)在履行任何义务时的任何违约、不履行或拖延、故意或其他故意；(E)任何影响义务任何条款或(F)任何其他行为的司法管辖权或事件的任何法令或法规；或(F)遗漏或延迟作出可能或可能以任何方式或在任何程度上改变任何担保人的风险的任何其他行为，或以其他方式解除担保人的法律或衡平法责任，或 将损害或取消每位担保人的代位权或可能构成每位担保人或借款人抗辩的任何其他情况的任何其他行为。
每一担保人还同意，其在本协议项下的协议构成在到期时的付款担保(无论任何 破产或类似程序是否已暂停应计或催收或加速任何债务或作为其清偿)，而不仅仅是催收，并放弃要求行政代理、任何贷款人、任何开证行或Swingline贷款人对行政代理、任何贷款人、任何开证行或Swingline贷款人账簿上的任何存款账户或信贷的任何余额以借款人或 任何其他人为受益人的任何权利。每一担保人同意其在本协议项下的担保在性质上是持续的，并适用于所有债务，无论是当前存在的还是今后发生的。
每个担保人的义务，以及贷款人、行政代理、开证行和Swingline贷款人对每个担保人的索赔，不应因任何原因而减少、限制、减值或终止，包括任何放弃、免除、退回、变更或妥协的索赔(不能全额支付所有义务除外)，也不应因任何义务的无效、非法或不可执行而受到任何抗辩或抵消、反索赔、补偿或终止的约束。 在履行任何义务或其他方面不可能发生的任何情况(不可行地全额支付所有义务除外)。
各担保人还同意，如果行政代理、任何贷款人、任何开证行或Swingline贷款人在借款人、任何其他贷款方破产或重组或其他情况下，行政代理、任何贷款人、任何开证行或Swingline贷款人在任何时间 取消或以其他方式恢复任何债务的付款，则其在本协议项下的担保应继续有效或恢复(视情况而定)。
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为促进前述规定，但不限于行政代理、任何贷款人、任何开证行或Swingline贷款人根据本合同可能在法律上或在衡平法上对任何担保人享有的任何其他权利，如果借款人或任何其他贷款方未能在到期时、通过提前还款通知或以其他方式支付到期债务时，每个担保人在此承诺并将在收到行政代理、任何贷款人、任何开证行或Swingline贷款人的书面要求后，立即付款或导致付款。向行政代理、任何贷款人、任何开证行或Swingline贷款人以现金支付的金额，相当于当时到期的此类债务的未付本金金额，连同其应计和未付利息。
在每个担保人支付上述任何款项后，每个担保人因代位权、分摊权、报销权、赔偿权或其他方式而对借款人产生的所有权利，在各方面都应从属于借款人在本合同项下所欠的全部债务的优先付款和优先付款权利。
尽管本协议中包含任何相反的规定，但每位担保人在本协议项下的义务应以最高总额为限 ，该数额不会使该担保人在本协议项下的义务因《美国法典》第11章第548节或适用州法律的任何规定(统称为欺诈性转让法)而被撤销为欺诈性转让或转让，在每种情况下，在履行该担保人根据欺诈性转让法规定的所有其他或有或有的责任后(特别不包括，但是，该担保人的任何债务(I)就公司间欠借款人或借款人关联公司的债务而言，此类债务的清偿金额应等于该担保人在本合同项下支付的金额，以及(Ii)在优先无担保债务或优先无担保债务的任何担保下，该担保的最高限额与本款规定的类似，根据(X)适用法律或(Y)任何关于在担保人和借款人的其他关联方之间公平分配此类当事人担保义务的协议，担保人根据(X)适用法律获得的任何代位权、出资、报销、赔偿或类似权利的价值(根据欺诈性转让法律的适用条款确定)，以及(Br)根据(X)适用法律或(Y)任何关于在担保人和借款人的其他关联方之间公平分配根据这些当事人担保产生的债务的协议。
除担保人根据适用法律可能享有的所有赔偿和代位权外(但须受第X条最后一款的限制)，借款人同意，如果任何担保人就本协议项下的任何义务付款，则借款人应全额赔偿该担保人，且该担保人应在付款的范围内取代应获付款的人的权利。
每个担保人(出资方)同意(在符合第X条最后一款的规定下)，如果任何其他担保人就任何义务支付款项，而该其他担保人(出纳方)没有得到借款人根据本条款规定的充分赔偿，则出资方应予以赔偿
111
索赔方的金额等于此类付款金额乘以分子为供款方在重述日期之前截止的最近一个财政季度的净资产的分数(或者，如果任何符合资格的额外担保人在重述日期之后增加为担保人，则黑石集团最近一个财政季度结束于该符合资格的额外担保人成为担保人的日期之前)，分母为所有担保人在该日期的净资产总和。根据本款向请求方支付任何款项的任何提供方应(在符合本条第十条最后一款的规定的情况下)在该项付款的范围内取代该请求方根据前款享有的权利。
尽管本协议有任何相反的规定，担保人在前两款项下的所有权利，以及担保人根据适用法律或以其他方式获得的赔偿、出资或代位权的所有其他权利，应完全从属于不可行的全额现金偿付义务。借款人或任何担保人未能支付前两款规定的款项(或根据适用法律或其他规定要求的任何其他款项)，不得在任何方面限制任何担保人就其在本合同项下的义务所承担的义务和责任，且每个担保人仍应对该担保人在本合同项下的全部义务承担责任。每一担保人在此同意，其欠任何其他借款方或任何其他借款方的所有债务和其他货币义务应完全从属于不可行的全额现金偿付债务。
第X条的规定不影响或 限制担保人或子公司进行和完成允许的重组交易的能力，如果担保人由于允许的重组交易而不再是核心业务实体和核心业务资产的股权控股公司，则担保人应免除其在本条第X条下的义务。
112
兹证明，本协议由双方授权人员自上述日期起正式签署，特此声明。
| 黑石控股金融有限公司。L.L.C. |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 职务：董事高级董事总经理助理秘书 |
| 黑石控股AI L.P.， |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合伙人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成员 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 职务：董事高级董事总经理助理秘书 |
| 黑石控股有限公司 |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合伙人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成员 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 职务：董事高级董事总经理助理秘书 |
| 黑石控股II L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.，其普通合伙人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成员 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 职务：董事高级董事总经理助理秘书 |
[信贷协议签字页]
| 黑石控股III L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings III GP L.P.，其普通合伙人 |
| 作者：Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.，其普通合伙人 |
| 作者：黑石公司，其唯一成员 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 职务：董事高级董事总经理助理秘书 |
| Blackstone Holdings IV L.P. |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP L.P.，其普通合伙人 |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP Management |
| (特拉华州)L.P.，其普通合伙人 |
| 作者：Blackstone Holdings IV GP Management |
| 其普通合伙人L.L.C. |
| 作者：黑石公司，其唯一成员 |
| /s/Tabea Hsi |
| 姓名：Tbea Hsi |
| 职务：董事高级董事总经理助理秘书 |
[信贷协议的签字页]
| 花旗银行，北卡罗来纳州，个别和AS | ||||
| 管理代理， | ||||
| 通过 | /s/Maureen Maroney | |||
| 姓名：莫琳·马罗尼 | ||||
| 职务：总裁副 | ||||
[信贷协议签字页]
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黑石集团的信贷协议
| 北卡罗来纳州美国银行 | ||
| 依据： | /S/马修·C·怀特 | |
| 姓名：马修·C·怀特 | ||
| 标题：董事 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：巴克莱银行 | ||
| 依据： | /S/埃文·莫里亚蒂 | |
| 姓名：埃文·莫里亚蒂 | ||
| 职务：总裁副 | ||
贷款人签名页至
黑石集团的信贷协议
| 机构名称： | ||
| 摩根大通银行，N.A. | ||
| 依据： | /S/阿尔弗雷德·迟 | |
| 姓名：阿尔弗雷德·齐 | ||
| 职务：董事高管 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：富国银行，国家协会 | ||
| 依据： | 撰稿S/迈克尔·库斯纳 | |
| 姓名：迈克尔·库斯纳 | ||
| 标题：经营董事 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 法国巴黎银行 | ||
| 依据： | /S/迈克尔·雷姆希尔德 | |
| 姓名：迈克尔·雷姆希尔德 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| 依据： | 撰稿S/塞巴斯蒂安·赫本斯特里特 | |
| 姓名：塞巴斯蒂安·赫本斯特里特 | ||
| 职务：总裁副 | ||
贷款人签名页至
黑石集团的信贷协议
| 机构名称：加拿大帝国 商业银行纽约分行 | ||
| 依据： | /S/爱德华·特罗夫斯基 | |
| 姓名：爱德华·特罗夫斯基 | ||
| 职务：董事高管 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 德意志银行纽约分行 | ||
| 依据： | /s/马尔科·卢金 | |
| 姓名：马尔科·卢金 | ||
| 职务：总裁副 | ||
| 对于任何需要第二行签名的机构： | ||
| 依据： | 撰稿S/艾莉森·卢戈 | |
| 姓名：艾莉森·卢戈 | ||
| 职务：总裁副 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：高盛银行 美国 | ||
| 依据： | /S/威廉·E·布里格斯四世 | |
| 姓名：威廉·E·布里格斯四世 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：HBSC Bank plc | ||
| 依据： | /S/彼得·萨维奇 | |
| 姓名：彼得·萨维奇 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| 对于任何需要第二行签名的机构： | ||
| 依据： |
| |
| 姓名： 标题： | ||
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黑石集团的信贷协议
| 北卡罗来纳州摩根士丹利银行 | ||
| 依据： | /s/迈克尔·金 | |
| 姓名：迈克尔·金 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 三菱UFG银行有限公司 | ||
| 依据： | /S/拉吉夫·兰詹 | |
| 姓名：拉吉夫·兰詹 | ||
| 标题：董事 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 加拿大皇家银行： | ||
| 依据： | /S/亚历克斯·菲格罗亚 | |
| 姓名：亚历克斯·菲格罗亚 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 法国兴业银行： | ||
| 依据： | 撰稿S/丽莎·沙贝塔耶夫 | |
| 姓名：莉莎·沙贝塔耶夫 | ||
| 标题：经营董事 | ||
贷款人签名页至
黑石集团的信贷协议
| 机构名称：三井住友银行 公司， | ||
| 依据： | /S/Nabeel Shah | |
| 姓名：纳比尔·沙阿 | ||
| 标题：董事 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 多伦多道明银行纽约分行 | ||
| 依据： | /S/阿卡娜·乔希 | |
| 姓名：阿查娜·乔希 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：Truist Bank | ||
| 依据： | /S/麦迪逊·沃特菲尔德 | |
| 姓名：麦迪逊·沃特菲尔德 | ||
| 职务：总裁副 | ||
| 对于任何需要第二行签名的机构： | ||
| 依据： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
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黑石集团的信贷协议
| 瑞银集团斯坦福德分行，作为贷款人 | ||
| 依据： | /S/彼得·哈佐格鲁 | |
| 姓名：彼得·哈佐格鲁 | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| 依据： | /S/圣地亚哥禤浩焯 | |
| 姓名：圣地亚哥禤浩焯 | ||
| 职位：董事助理 |
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黑石集团的信贷协议
| 澳大利亚和新西兰银行业 集团有限公司 | ||
| 依据： | /s/辛西娅·迪奥基诺 | |
| 姓名：辛西娅·迪奥基诺 | ||
| 标题：董事 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：桑坦德银行纽约分行 | ||
| 依据： | /s/Arturo Prieto | |
| 姓名：阿图罗·普利托 | ||
| 标题：经营董事 | ||
| 依据： | /s/Rita Walz-Cuccioli | |
| 姓名：Rita Walz-Cuccioli | ||
| 职务：董事高管 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 中国银行有限公司纽约分行： | ||
| 依据： | /s/雷蒙德·乔 | |
| 姓名：乔雷蒙 | ||
| 职务：常务副总裁 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：蒙特利尔银行 | ||
| 依据： |
撰稿S/迈克尔·奥法尼德斯 | |
| 姓名：迈克尔·奥菲尼德斯 | ||
| 标题：经营董事 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：丰业银行 | ||
| 依据： | /发稿S/刘德华 | |
| 姓名：刘德华 | ||
| 标题：董事 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 瑞穗银行股份有限公司 | ||
| 依据： | /s/唐娜·迪马吉斯特里斯 | |
| 姓名：唐娜·迪马吉斯特里斯 | ||
| 职务：董事高管 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：渣打银行 | ||
| 依据： | /发稿S/杨佩里 | |
| 姓名：杨百合 | ||
| 标题：董事 | ||
| 对于任何需要第二行签名的机构： | ||
| 依据： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
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黑石集团的信贷协议
| 道富银行信托公司 | ||
| 依据： | /S/迈克尔·G·贝里安 | |
| 姓名：迈克尔·G·贝里安 | ||
| 职务：总裁副 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：纽约梅隆银行 | ||
| 依据： | /S/Gregg Scheuing | |
| 姓名：Gregg Scheuing | ||
| 标题：董事 | ||
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黑石集团的信贷协议
| 机构名称：美国银行全国协会 | ||
| 依据： | /s/Barry K.Chung | |
| 姓名：巴里·K·钟 | ||
| 职务：总裁副高级 | ||