附录 (a) (5) (二)
Marti 宣布 购买要约和征求同意书的到期和结果
关于其认股权证并发出 赎回其未偿认股权证的通知
土耳其伊斯坦布尔,2023 年 12 月 20 日 — Marti 科技公司(”Marti” 或”公司”)(纽约证券交易所美国证券交易所代码:MRT),土耳其 领先的移动应用程序,今天宣布,它已成功完成了有关收购 所有未偿还认股权证(面值为每股0.0001美元)的A类普通股的要约的招标程序(an”普通股”), ,每张认股权证的收购价格为0.10美元,不含利息(”报价”)并且它已发出赎回通知 ,根据该通知,它将把所有未在要约中投标的未发行认股权证兑换成现金。所有未投标的 和未行使的认股权证将于 2024 年 1 月 4 日兑换(”兑换日期”)。 的赎回价格将为每张认股权证0.07美元(”赎回价格”)。成功完成的招标程序,再加上 计划赎回未投标的认股权证,将简化没有认股权证的资本结构。
Marti提议购买 (a) 7,187,489份认股权证以购买其普通股,这些认股权证是公司在2021年7月首次公开发行的 发行中作为单位的一部分公开发行和出售的(“IPO”)(”公开认股权证”),以及 (b) 7,250,000份认股权证 ,用于购买与首次公开募股有关的普通股,这些普通股是根据经修订的1933年《证券法》的注册豁免 (”《证券法》”)(”私人认股权证” ,再加上公共认股权证,”认股证”),于美国东部时间午夜 12:00,即 2023 年 12 月 19 日当天结束时 过期(”到期日期”).
Marti获悉,截至到期 日,(i) 5,902,206份公共认股权证已有效投标但未从要约中撤回,约占未发行公共认股权证的82% ;(ii)7,250,000份私人认股权证已有效投标但未从要约中撤出, 占未发行私募认股权证的100%,累计约占所有私募认股权证的91% 未兑现的认股证 根据要约条款,公司预计将支付总计约130万美元的现金来购买有效投标的 认股权证。对于持有人根据要约投标的每份未兑现认股权证,在要约到期之前已有效投标且未有效撤回的认股权证的持有人将获得0.10美元的现金,不计利息。公司预计将在2023年12月22日接受所有 有效投标的认股权证进行购买和结算(”结算”).
Marti 还征得了同意(”同意 征求”) 修改公司与大陆证券转让 和信托公司之间于2021年7月8日签订的认股权证协议 (”大陆的”)(”认股权证协议”),它管理所有 认股权证,允许公司以0.07美元的现金兑换每份未在要约中投标的未兑现认股权证, ,该认股权证比适用于要约的价格低30%(此类修正案,即”搜查令修订”)。 根据认股权证协议的条款, 批准与公共认股权证有关的认股权证修正案需要获得至少大多数未发行公共认股权证持有人的同意,而批准与私募认股权证有关的认股权证修正案则需要获得至少大部分 私募认股权证持有人的同意。
截至到期日,代表 约82%的未兑现公共认股权证和100%的未兑现私人认股权证的当事方在 同意征求意见书中同意认股权证修正案。因此,由于超过大多数未兑现的公共认股权证的持有人和大多数 未兑现的私人认股权证的持有人已在征求同意书中同意认股权证修正案,因此认股权证修正案获得通过。 认股权证修正案已执行,任何未在优惠中投标的认股权证可以在兑换日美国东部时间 时间下午 5:00 之前随时行使。任何在赎回日美国东部时间下午 5:00 仍未行使的认股权证将无效, 不能再行使,其持有人除了获得赎回价外,对这些认股权证没有任何权利。在 总共14,437,489份未偿还的认股权证中,有13,152,206份与要约相关的认股权证已投标,1,285,283份认股权证 仍未投标,有待按赎回价格赎回,除非在赎回日期之前行使,否则将没有 认股权证继续未兑现。
要约和同意征求是根据2023年12月7日经修订和重述的购买要约和征求同意书的 (”购买提议”)、 以及相关的送文函和同意书(即”送文函和同意书”),每份都已向美国证券交易委员会提交 (”秒”).
普通股和认股权证分别在美国纽约证券交易所 上市,代码分别为 “MRT” 和 “MRT.WS”。纽约证券交易所美国证券交易所 认股权证的最后交易日将是2024年1月3日。
Cantor Fitzgerald & Co.(”康托”) 是要约和同意征求的经销商经理。Morrow Sodali Global LLC (”莫罗·索达利”) 是 要约和同意征求的信息代理人,大陆集团是要约和同意征求的保管人。 有关招标程序和要求提供更多报价材料(包括送文函 和同意书)的所有问题均应致电 (800) 662-5200(免费电话)向 Morrow Sodali 提出,该电话位于 5 号拉德洛街 333 号第四 楼层,康涅狄格州斯坦福市南塔 06902。
已向美国证券交易委员会提交重要附加信息 :
要约文件的副本可在美国证券交易委员会的网站上免费获得 www.sec.gov。也可以致电 (800) 662-5200(免费电话 )向 Morrow Sodali 申请文件。
本公告仅供参考 ,不构成购买要约或招揽出售认股权证的要约。要约和同意招标 仅通过要约文件进行,要约和同意征求的完整条款和条件载于要约文件中。
关于马蒂:
Marti成立于2018年,是土耳其领先的 出行应用程序,为乘客提供多种交通服务。Marti提供叫车服务,将乘客 与汽车和摩托车司机配对,并运营大量租赁电动摩托车、电动自行车和电动踏板车。Marti 的所有产品 均由专有软件系统和物联网基础设施提供服务。欲了解更多信息,请访问 www.marti.tech。
关于前瞻性陈述的警示声明:
本新闻稿包括《证券法》第27A条和经修订的 1934年《证券交易法》(也称为1995年《私人证券诉讼改革法》)第21E条所指的 “前瞻性 陈述”。本 新闻稿中包含的任何非历史事实陈述且通常与未来事件、希望、意图、战略或绩效相关的明示或暗示陈述 均可被视为前瞻性陈述,包括但不限于有关我们实现可持续发展战略 “向前迈进” 中规定的可持续性目标、目标、目的或计划的能力的陈述。一起,” 以及对公司未来运营的计划、举措或目标的描述,或与上述任何情况相关的发生时间的描述。 诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“会”、“可以”、“应该”、“可能”、“可能”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续”、“目标”、 “努力”,类似的表达方式可以识别此类前瞻性陈述,但缺少这些词并不意味着 陈述不具有前瞻性。
这些前瞻性陈述涉及已知的 和未知风险、不确定性、假设以及其他可能导致实际结果与本新闻稿中 的陈述存在重大差异的因素,包括回应并选择参与要约和同意征求的认股权证持有人人数; Marti完成要约和同意招标的能力 引用;适用法律或法规的变更,包括相关法律或法规的变更适用于美国证券交易委员会于 2023 年 10 月 27 日宣布生效的公司 F-1 表格(包括 中以引用方式纳入的文件)中在 “风险因素” 标题下讨论的投标要约和其他 重要因素,因为这些因素可能会在公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时更新,可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 和 上查阅公司网站的 “美国证券交易委员会申报” 栏目,网址为 https://ir.marti.tech。 任何投资者都应仔细考虑公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险和不确定性 ,因为大多数因素不在公司的控制范围内,难以预测。因此,公司 的实际业绩可能与其预期、估计和预测有所不同,因此,不应将此类前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本新闻稿中提供的所有信息均基于截至本新闻稿发布之日公司 获得的信息,此处包含的任何前瞻性陈述均基于公司认为 截至该日是合理的假设。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述本质上是不确定的。除非法律要求,否则公司没有义务更新这些信息。
投资者联系人
Marti Technologies, Inc
Turgut Yilmaz
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来源:Marti Technologies, Inc
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