附件4.27
E-2系列普通股认购权证
雅居乐治疗公司
认股权证股份:_ | 初步演习日期:2023年_ |
本E-2系列普通股认购权证(以下简称认股权证)证明,对于收到的价值,_[股东批准日期]1(“首次锻炼日期”)及下午5:00或之前。(纽约市时间)在_日期2如果该日不是交易日,则为紧随交易日(“终止日”)之后的下一个交易日(“终止日”),以认购和购买特拉华州雅居乐治疗公司(“本公司”)的普通股,最多_股(根据本协议调整,“认股权证 股”)。根据本认股权证,一股普通股的收购价应等于第2(B)节规定的行权价格。
第1节. 定义。 除了本保证书中其他地方定义的术语外,下列术语的含义与第1节中的含义相同:
“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与某人处于共同控制之下的任何人,该等术语在证券法第405条中使用和解释。
“投标价格” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,该价格适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则为彭博社报道的普通股随后在交易市场上市或报价的交易 市场上相关时间(或之前最近的日期)普通股的投标价格(基于交易日上午9:30起)。(纽约时间 城市时间)至下午4:02(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,普通股在OTCQB或OTCQX(以适用为准)该日期(或之前最近的日期)的成交量加权平均价,(C)如果普通股没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的普通股的最新每股投标价格 ,或(D)在所有其他情况下,由当时尚未偿还且本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师所厘定的普通股股份的公平市值, 费用及开支由本公司支付。
1 如果且仅当每股收购价(定义见购买协议)等于或超过(A)纳斯达克第5635(D)条下适用的每股“最低价格”和(B)每股认股权证每股0.125美元的总和,则括号内的措辞应改为“本协议日期”。
2插入初始行使日的十八(18)个月的周年纪念日 ,但如果该日期不是交易日,则插入紧随其后的交易日。
1 |
“董事会”是指公司的董事会。
“营业日”是指除星期六、星期日或其他日外,纽约市的商业银行被授权或法律要求继续关闭的任何日子;但是,为澄清起见,只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇转账)在这一天对客户开放,商业银行不应被视为获得授权 或法律要求其继续关闭 或任何其他类似的命令或限制,或因任何政府当局的指示关闭任何实际分支机构。
“委员会”指美国证券交易委员会。
“普通股”是指公司的普通股,每股票面价值0.0001美元,以及此类证券今后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
“普通股等价物”指公司或附属公司的任何证券,使其持有人有权随时收购普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可在任何时间转换为普通股或可行使或交换,或以其他方式使持有人有权获得普通股的工具。
“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
“个人”是指个人或公司、合伙、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。
《注册说明书》系指公司采用S-1表格(档号:333-271249)的注册说明书。
“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
[“股东批准”指纳斯达克证券市场(或任何后续实体)适用的规则和法规可能要求本公司股东就所有权证和认股权证在行使时发行的批准。
2 |
“股东批准日期”是指收到股东批准并根据特拉华州法律被视为生效的日期。]3
“附属公司”指本公司的任何附属公司,在适用的情况下,亦包括本公司在本条例生效日期后成立或收购的任何直接或间接附属公司。
“交易日”是指普通股在交易市场交易的日子。
“交易市场”是指普通股于 当日上市或报价交易的下列任何市场或交易所:纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。
“转移代理”是指本公司当前的转移代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions,Inc.,其邮寄地址为纽约11717埃奇伍德梅赛德斯路51号,以及本公司的任何后续转移代理。
“VWAP” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价 ,则普通股在该日期(或之前最近的日期)在彭博社报道的交易市场上市或报价的每日成交量加权平均价 (根据交易日上午9:30开始计算)。(纽约时间)至下午4:02(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX当日(或之前最近日期)普通股的成交量加权平均价格,(C)如果普通股 没有在OTCQB或OTCQX上市或报价,并且如果普通股的价格随后在粉色公开市场 (或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则为如此报告的普通股的最新每股投标价格,或(D)在所有其他情况下,由当时尚未偿还且本公司合理接受的认股权证的大多数权益持有人真诚选择的独立评估师所厘定的普通股股份的公平市值, 费用及开支由本公司支付。
“认股权证”指本认股权证及本公司根据注册声明发行的其他普通股认购权证。
3如果且仅当每股收购价(定义见购买协议)等于或超过(A)纳斯达克第5635(D)条下适用的每股“最低 价格”和(B)每股0.125美元的每股认股权证价格之和,则括号内的措辞应改为“自此日期起”。
3 |
第二节 练习。
A)授权的 练习 。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使,可于初始行使日期或之后及终止日期或之前的任何一个或多个时间,以电子邮件(或电子邮件附件)的形式,以电子邮件(或电子邮件附件)的形式,向本公司交付正式签立的行使通知(“行使通知”)。在上述行使之日后,在(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算期的交易日(如本文第2(D)(I)节所界定的)内,持有人应以电汇或向美国银行开出的本票交付适用行使通知中指定的认股权证股票的总行权价格 ,除非适用的行使通知中规定了下文第2(C)节规定的无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要任何行使通知的徽章担保(或其他类型的担保或公证) 。尽管本协议有任何相反规定,在持有人购买本协议项下所有认股权证股份及认股权证已全部行使前,持有人毋须将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人应于最终行使通知送交本公司后三(3)个交易日 内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可用认股权证股份总数的一部分,其效果是减少本协议项下可购买的认股权证流通股数量 ,其金额与适用的认股权证股份购买数量相同。持有人和本公司应 保存记录,显示购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知后的一(1)个交易日内提交对该通知的任何异议。持有人及任何受让人在接受本认股权证后,确认并同意,由于本段的规定,在购买本认股权证的一部分股份后,在任何给定时间,本认股权证可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证的面值 。
B) 行权 价格。根据本认股权证,普通股的每股行权价为_,可根据本认股权证的规定进行调整(“行权价”)。
C) 无现金锻炼 。如果在行使时没有有效的登记声明登记,或其中包含的招股说明书不能用于向持有人发行认股权证股票,则本认股权证也可以在此时以无现金行使的方式全部或部分行使,在该行使过程中,持有人有权获得相当于通过除以除法获得的商数的认股权证 股[(A-B)(X)](A),其中:
(A) | =适用的:(I)在紧接适用的行使通知的日期之前的交易日 的VWAP,如果该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本合同第2条(A)签立和交付的,或(2)在该交易日“正常交易时间”(如联邦证券法颁布的NMS规则600(B)规则所界定的)之前的交易日根据本合同第2(A)条同时签立和交付的,或(Ii)彭博资讯(以下简称“彭博”)所报告的主要交易市场上普通股的买入价 ,如该行使通知是在交易日的“正常交易时间”内执行,并于其后两(2)小时内(包括至交易日“正常交易时间”结束后的两(2)小时内(包括交易日“正常交易时间”结束后的两(2)小时)交付,则为持有人签立有关行使通知的时间 ; |
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(B) | =本认股权证的行使价格,如下所示调整; 和 |
(X) | I. 调整 以执行价格。每当根据本第3节任何条文调整行权价时,本公司应迅速以电邮方式向持有人递交通知,列明经调整后的行使价及因此而对认股权证股份数目作出的任何调整,并就需要作出调整的事实作出简要陈述。 |
ii. Notice to Allow Exercise by Holder. If (A) the Company shall declare a dividend (or any other distribution in whatever form) on the Common Stock, (B) the Company shall declare a special nonrecurring cash dividend on or a redemption of the Common Stock, (C) the Company shall authorize the granting to all holders of the Common Stock rights or warrants to subscribe for or purchase any shares of capital stock of any class or of any rights, (D) the approval of any stockholders of the Company shall be required in connection with any reclassification of the Common Stock, any consolidation or merger to which the Company is a party, any sale or transfer of all or substantially all of the assets of the Company, or any compulsory share exchange whereby the Common Stock is converted into other securities, cash or property, or (E) the Company shall authorize the voluntary or involuntary dissolution, liquidation or winding up of the affairs of the Company, then, in each case, the Company shall cause to be delivered by email to the Holder at its last email address as it shall appear upon the Warrant Register of the Company, at least 20 calendar days prior to the applicable record or effective date hereinafter specified, a notice stating (x) the date on which a record is to be taken for the purpose of such dividend, distribution, redemption, rights or warrants, or if a record is not to be taken, the date as of which the holders of the Common Stock of record to be entitled to such dividend, distributions, redemption, rights or warrants are to be determined or (y) the date on which such reclassification, consolidation, merger, sale, transfer or share exchange is expected to become effective or close, and the date as of which it is expected that holders of the Common Stock of record shall be entitled to exchange their shares of the Common Stock for securities, cash or other property deliverable upon such reclassification, consolidation, merger, sale, transfer or share exchange; provided that the failure to deliver such notice or any defect therein or in the delivery thereof shall not affect the validity of the corporate action required to be specified in such notice. To the extent that any notice provided in this Warrant constitutes, or contains, material, non-public information regarding the Company, the Company shall simultaneously file such notice with the Commission pursuant to a Current Report on Form 8-K. The Holder shall remain entitled to exercise this Warrant during the period commencing on the date of such notice to the effective date of the event triggering such notice except as may otherwise be expressly set forth herein.
d) | (g)公司自愿调整。在交易市场的规则及规例规限下,本公司可于本权证有效期内随时将当时的行使价调低至董事会认为适当的任何金额及任何期间。 |
第4节 转让 保证书。
5 |
a) Transferability. This Warrant and all rights hereunder (including, without limitation, any registration rights) are transferable, in whole or in part, upon surrender of this Warrant at the principal office of the Company or its designated agent, together with a written assignment of this Warrant substantially in the form attached hereto duly executed by the Holder or its agent or attorney and funds sufficient to pay any transfer taxes payable upon the making of such transfer. Upon such surrender and, if required, such payment, the Company shall execute and deliver a new Warrant or Warrants in the name of the assignee or assignees, as applicable, and in the denomination or denominations specified in such instrument of assignment, and shall issue to the assignor a new Warrant evidencing the portion of this Warrant not so assigned, and this Warrant shall promptly be cancelled. Notwithstanding anything herein to the contrary, the Holder shall not be required to physically surrender this Warrant to the Company unless the Holder has assigned this Warrant in full, in which case, the Holder shall surrender this Warrant to the Company within three (3) Trading Days of the date on which the Holder delivers an assignment form to the Company assigning this Warrant in full. The Warrant, if properly assigned in accordance herewith, may be exercised by a new holder for the purchase of Warrant Shares without having a new Warrant issued.
b)新 权证。 本认股权证可与其他认股权证分割或合并,但须在上述公司办事处出示本认股权证, 并附上由持有人或 其代理人或律师签署的书面通知,指明将发行的新认股权证的名称和面额。在遵守第4(a)节的前提下,对于此类分割或合并可能涉及的任何转让, 公司应签署并交付一份或多份新权证,以换取根据 此类通知分割或合并的一份或多份权证。所有因转让或交换而发行的认股权证须注明本认股权证的首次行使日期,并须 与本认股权证相同,惟根据本认股权证可发行的认股权证股份数目除外。
C) 保证书 注册。公司应将本认股权证登记在本公司为此目的而保存的记录(“认股权证登记册”)上,并不时以本记录持有人的名义登记。本公司可将本认股权证的登记持有人 视为本认股权证的绝对拥有者,以行使本认股权证的任何权利或向持有人作出任何分派,以及就所有其他 目的而言,在没有实际相反通知的情况下。
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第5节. 杂项
A) 没有 在行使之前作为股东的权利;没有现金结算。本认股权证不赋予持有人任何投票权、股息 或第2(D)(I)节规定的在行使本认股权证之前作为公司股东的其他权利,但第3节明确规定的除外。在不限制持有人根据第2(D)(I)条和第2(D)(Iv)条在“无现金行使”时获得认股权证股份或根据本条款第2(D)(I)和第(D)(Iv)条收取现金付款的任何权利的情况下,本公司不得要求本公司在行使本认股权证时进行现金净额结算。
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B) 丢失, 保证书被盗、破坏或损坏。本公司承诺,在本公司收到令其合理满意的证据 后,本认股权证或与认股权证股票有关的任何股票的遗失、被盗、销毁或损坏,以及在丢失、被盗或销毁的情况下,其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言,不包括任何债券的张贴),以及在交出和注销该等认股权证或股票时,如果损坏,本公司将 并交付新的相同期限的认股权证或股票证书,其日期为注销时的日期。以代替该认股权证或股票。
C) 星期六、 星期日、假日等。如果采取任何行动或本协议规定的任何权利到期的最后或指定日期不是交易日,则可在下一个交易 日采取此类行动或行使此类权利。D) 授权了 个共享。本公司承诺,于认股权证尚未发行期间,将从其认可及未发行普通股中预留足够数目的股份,以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺,于行使本认股权证项下的购买权时,本公司发出本认股权证将构成其高级职员的全权授权,该等高级职员负责发行 所需认股权证股份。本公司将采取一切必要的合理行动,以确保该等认股权证可按本文规定发行,而不违反任何适用的法律或法规, 或普通股可在其上市的交易市场的任何要求。本公司承诺,于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份 ,于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后,将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估 ,且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时发生的任何 转让有关的税项除外)的影响。
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除持有人放弃或同意的范围外,公司不得采取任何行动,包括但不限于修改公司注册证书,或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将在任何时候 本着善意协助执行所有该等条款,并采取一切必要或适当的行动,以保护本认股权证所载持有人的权利不受损害。在不限制上述一般性的情况下, 公司将(I)任何认股权证股票的面值不会在紧接面值增加之前增加, 不会增加任何认股权证的面值,(Ii)采取一切必要或适当的行动,以使公司可以在行使本认股权证时有效地 并合法地发行缴足股款和不可评估的认股权证股票,以及(Iii)采取商业上合理的 努力从任何具有管辖权的公共监管机构获得所有此类授权、豁免或同意。使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。
在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的 行动之前,本公司应获得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有必要授权或豁免或同意。
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E) 管理 法律。关于本授权书的解释、有效性、执行和解释的所有问题应受纽约州国内法律管辖,并根据纽约州国内法律进行解释和执行,而不考虑纽约州法律的冲突原则。每一方同意,所有关于本认股权证预期的交易的解释、执行和辩护的法律程序(无论是针对本认股权证一方或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人)应仅在纽约市的州法院和联邦法院启动。 各方在此不可撤销地服从曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的专属管辖权,以裁决本授权证项下或与本授权证相关的任何争议,或与本授权证所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议。并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或法律程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖,该诉讼、诉讼或程序是不适当的或不方便进行该诉讼的地点。 每一方在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件,并同意在任何此类诉讼中送达法律程序文件,诉讼或诉讼程序 通过挂号信或挂号信或隔夜递送(附递送证据)将其副本邮寄至根据本授权书向该方发出的有效通知地址 ,并同意此类送达应构成对诉讼程序和有关通知的良好和充分的送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的任何权利。如果任何一方发起诉讼、诉讼或诉讼以强制执行本授权书的任何规定,则在该诉讼、诉讼或诉讼中胜诉的一方应由另一方补偿其合理的律师费和其他费用,以及调查、准备和起诉该诉讼或诉讼所产生的费用。
F) 限制。 持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股票,如果未登记,且持有人未使用无现金行使,则在转售时将受到州和联邦证券法的限制。
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G) 不放弃 和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。在不限制本认股权证的任何其他条款的情况下,如果本公司故意及知情地不遵守本认股权证的任何条款,导致持有人遭受任何实质性损害,公司应向持有人支付足以支付任何成本和开支的金额,包括但不限于持有人因收取根据本认股权证应支付的任何金额或以其他方式强制执行其在本认股权证项下的任何权利、权力或补救措施而产生的合理律师费,包括上诉诉讼费用。
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H) 通知。 本协议项下由持有人提供的任何和所有通知或其他通信或递送,包括但不限于任何行使通知,应以书面形式亲自、通过电子邮件或通过全国公认的夜间快递服务发送到公司,地址为:大学路东500号,普林斯顿310室,新泽西州普林斯顿08540,收件人:Jason Butch,电子邮件地址:jbuch@agileTreeutics.com,或公司可能通过通知持有人指定的其他电子邮件地址或地址。本协议项下由本公司提供的任何和所有通知或其他通信或递送应以书面形式进行,并亲自、通过电子邮件或通过国家认可的夜间快递服务发送给每个持有人,地址为该持有人的电子邮件地址或出现在公司账簿上的地址。本协议项下的任何通知或其他通信或交付应被视为在(I)发送时间最早的 ,如果该通知或通信是在下午5:30之前通过电子邮件发送到本节 中规定的电子邮件地址的,则该通知或通信应被视为已发出并于最早的 生效。(纽约时间)在任何日期,(Ii)发送时间后的下一个交易日, 如果该通知或通信是在非交易日或晚于下午5:30的某一天通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址的。(纽约时间)任何交易日,(Iii)邮寄之日后的第二个交易日, 如果通过美国国家认可的隔夜快递服务寄送,或(Iv)收到通知的一方实际收到通知时 。在本合同项下提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要非公开信息的范围内,公司应同时根据表格8-K的当前报告向委员会提交该通知。
I) 责任限制 。在持有人未行使本认股权证以购买认股权证 股份的情况下,本协议任何条文均不会导致持有人就购买任何普通股的价格或作为本公司股东而承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。
J) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体 履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失,因此,本公司同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中提出法律补救即已足够的抗辩理由。
K) 继承人 和分配。在适用证券法的规限下,本认股权证及其所证明的权利及义务,对本公司的继承人及获准受让人以及持有人的继承人及准许受让人具有约束力。 本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益而设,并可由认股权证股份持有人或持有人强制执行。
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(l)修正案。 经公司和 持有人的书面同意,本权证可进行修改或修订,或放弃本权证的规定。
M) 可分割性。 在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款根据适用法律被禁止或无效,则该条款在该禁止或无效的范围内无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。
N) 标题。 本保证书中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本保证书的一部分。
(签名页如下)
13 |
兹证明,自上述日期起,公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证。
敏捷 治疗公司
发信人:
姓名:
标题:
行使通知
收件人:
14 |
GILE THERAPEUTICS,INC.
(1)在此签署的 选择根据所附认股权证的条款购买_
(2) 付款 应采用以下形式(勾选适用框):
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美国的合法货币;或
如果允许,根据第2(c)小节中规定的公式,取消必要数量的认股权证股份,以行使本认股权证,并根据第2(c)小节中规定的无现金行使程序购买最大数量的认股权证股份。
(3) 请 以签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
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认股权证股票应交付给以下DWAC帐号:
持有人签名
投资主体名称 :
投资主体授权签字人签字 :
授权签字人姓名 :
授权签字人的标题 :
********************
日期:
17 |
作业表
(要转让上述认股权证,请执行此 表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。) | ||
对于收到的价值,前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给 | ||
姓名: | ||
(请 打印) |
18 |
地址:
(请 打印)a电话号码:
电子邮件地址:
日期:
持有者签名:
持有者地址:
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: |
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: |
Name of Authorized Signatory: |
Title of Authorized Signatory: |
Date: |
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | ||||||
(Please Print) | ||||||
Address: | ||||||
(Please Print) | ||||||
Phone Number: | ||||||
Email Address: | ||||||
Dated: | , |
Holder’s Signature: | |||
Holder’s Address: |