根据2023年12月20日提交给美国证券交易委员会的文件。
注册号码333-275995
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格S-1
(第1号修正案)
注册声明
在……下面
1933年《证券法》
雅居乐治疗公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
(州或其他管辖权 公司或组织) |
2834(基本标准工业 分类代码号) |
23-2936302(税务局雇主 识别码) |
大学路东500号,310号套房
新泽西州普林斯顿08540
(609) 683-1880
(地址,包括邮政编码和电话号码, 包括
注册人主要执行办公室的区号 )
阿尔弗雷德·阿尔托马利
首席执行官
雅居乐治疗公司
大学路东500号,310号套房
新泽西州普林斯顿08540
(609) 683-1880
(提供服务的代理商的名称、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
请将所有通信的副本发送至: | |
史蒂文·M·科恩 布莱恩·S·基瑟里 |
建议向公众出售的大约 开始日期:在本注册声明生效日期后在切实可行范围内尽快 声明。
如果根据《证券法》第415条规则,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,请选中以下框。 x
如果根据证券法第462(B)条的规定,提交此表格是为了为发行注册额外的证券, 请选中以下框,并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。 ?
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中下面的框 ,并列出相同发售的较早生效的注册声明的证券法注册声明编号。 ?
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订,请选中下面的框 ,并列出相同发售的较早生效的注册声明的证券法注册声明编号。 ?
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的 成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器 ? | 加速文件服务器 ? | 非加速文件服务器 x |
规模较小的报告公司 x 新兴的成长型公司 ? |
如果是新兴成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ?
注册人特此修改本注册声明,修改日期为必要的一个或多个日期,以推迟其生效日期,直至注册人提交进一步的修订,明确规定本注册声明此后将根据经修订的《1933年证券法》第8(A)条生效,或直至注册声明于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
说明性说明
本《雅居乐治疗股份有限公司S-1表格注册说明书第1号修正案》(文件编号:333-275995)仅用于将证物4.26、4.27、4.28、4.29和10.44归档到注册说明书,并对第16项和证据索引进行相应的更新。因此, 本修正案仅包括首页、本说明性说明和注册说明书第二部分。招股说明书保持不变 ,已被省略。
第II部
招股说明书不需要的资料
第十三条发行和发行的其他费用。
下表列出了与发行和分销注册证券有关的费用和支出(不包括承销折扣)。除证券交易委员会注册费和FINRA申请费外,所有金额均为估计数。
已支付或将支付的款额 | ||||
美国证券交易委员会注册费 | $ | 2,214.00 | ||
FINRA备案费用 | $ | 2,750.00 | ||
律师费及开支 | * | |||
会计费用和费用 | * | |||
印刷费 | * | |||
转会代理费和开支 | * | |||
杂类 | * | |||
总计 | * |
*以修订方式填写
除美国证券交易委员会注册费和FINRA备案费外,以上列出的每一笔金额都是估计数字。
项目14.对董事和高级职员的赔偿
《特拉华州公司法》第145条授权公司董事会授予,并授权法院对高级管理人员、董事和其他公司代理人进行裁决和赔偿。
在特拉华州法律允许的情况下, 我们修订后的公司注册证书规定,在特拉华州法律允许的最大范围内,董事不会因违反董事受托责任而对我们或我们的股东承担任何个人责任。根据特拉华州法律,此类保护不适用于以下责任:
· | 任何违反对我们或我们股东的忠诚义务的行为; |
· | 非善意的行为或者不作为,或者涉及故意的不当行为或者明知违法的; |
· | 董事从中获得不正当利益的任何交易;或 |
· | 对于董事的责任由适用法规明确规定的作为或不作为,包括根据特拉华州公司法第174条的非法股息支付或非法股票回购或赎回。 |
我们修订后的公司注册证书 还规定,如果在我们的股东批准修订后和 重述的公司注册证书后对特拉华州法律进行修订,以授权公司采取进一步消除或限制董事个人责任的行动,则我们董事的责任将在特拉华州法律允许的最大程度上消除或限制。
我们修订和重述的章程, 经修订后,进一步规定我们必须在特拉华州法律允许的最大程度上对我们的董事和高级管理人员进行赔偿。修订和重述的章程还授权我们赔偿我们的任何员工或代理人,并允许我们代表任何高级职员、董事、雇员或代理人为他或她以该身份所产生的任何责任购买保险,无论特拉华州法律是否允许赔偿。
此外,我们修订和重述的章程规定,我们必须向我们的董事和高级管理人员垫付与他们可能获得赔偿的法律程序有关的费用 ,修订和重述的章程所赋予的权利并不是排他性的。
目前,没有涉及我们的任何董事、高级管理人员或员工寻求赔偿的未决诉讼或诉讼,我们也不知道 有任何可能导致索赔的诉讼威胁。
我们已经与我们的每一位董事和高管签订了赔偿协议。除其他事项外,这些协议还要求我们在特拉华州法律允许的最大程度上赔偿每一位董事 和高管,以及修订和重述的公司章程以及修订和重述的细则,以支付董事或高管在任何诉讼或诉讼中产生的律师费、判决、罚款和和解金额等费用,包括董事在任何诉讼或诉讼中产生的费用,包括通过我们的权利或根据我们的权利提起的任何诉讼。因此人的服务而产生的服务 作为我们的董事或高管,或作为我们的任何子公司或任何其他公司或企业的董事或高管 此人应我们的请求向其提供服务。我们还维持董事和高级管理人员的责任保险。
美国证券交易委员会的立场是,董事因违反联邦证券法而承担的个人责任不受限制,我们对 任何此类违规行为的赔偿都是不可执行的。我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东因违反受托责任而对我们的董事和高级管理人员提起诉讼 。它们还可能降低针对我们的董事和高级管理人员提起衍生品诉讼的可能性,尽管诉讼如果成功,可能会使我们和其他股东受益。此外,股东的投资可能会受到不利影响 ,前提是我们按照这些赔偿条款的要求向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿金的费用 。
第15项未登记证券的近期销售情况
以下是关于我们在过去三年内发行的未根据《证券法》注册的证券的信息 :
于2020年2月10日,根据感知信贷协议,吾等向Perceptive发行两份认股权证,以购买合共700股我们的 普通股(合共“2020感知认股权证”)。第一批认股权证可行使350股普通股,行使价为每股7,480.00美元。第二个认股权证可行使350股普通股,行权价为每股9,340.00美元。2020年感知权证将于2027年2月10日到期。关于经修订感知信贷协议,我们向感知发出认股权证,以每股5,740.00美元的行使价购买225股普通股(“2021年感知认股权证”及连同2020股感知认股权证)。2021感知保修将于2028年2月26日到期。Perceptive认股权证包含于2022年12月31日到期的反摊薄条款和其他权证持有人保护条款,如果Perceptive将因行使权证而实益拥有超过19.99%的普通股,则不得行使该等条款。关于第六修正案,我们修订和重述了感知权证 ,以重置感知权证的执行价格。
于2023年12月3日,吾等签订了认股权证 修订及额外发行协议(“认股权证修订及额外发行协议”),有关修订于2022年3月14日、2022年4月25日及2023年5月25日(统称为“认股权证”)发行的普通股股份认股权证的修订。总体而言,这些认股权证代表着购买约380万股我们普通股的权利。根据权证修订及额外发行协议的条款,持有人同意修订有关在发生控制权变更交易时使用布莱克-斯科尔斯模型评估权证价值的条款 。持有人还同意修改与无现金行使认股权证有关的条款。为换取持有人同意修订认股权证,我们同意增发一份新认股权证(“新认股权证”),以购买1,005,560股本公司普通股。新的 认股权证的行权价为每股2.09美元。新认股权证可于发行后六个月行使,并自新认股权证首次行使之日起计满五年 。新认股权证的行使价会根据新认股权证所述的股票拆分、反向拆分及类似的资本交易而作出调整。
根据证券法第4(A)(2)节,我们发行的认股权证被视为根据证券法获得豁免注册,因为 此类发行不涉及公开发行。在每笔交易中,证券的接受者仅为投资而购买证券,而不是为了出售或与其任何分销相关的目的,在这些交易中发行的证券上贴上了适当的图例。这些交易中的证券接受者是证券法下法规D规则501所指的经认可的投资者,并通过雇佣、业务或其他关系获得有关我们的信息。这些交易没有承销商参与。
项目16.证据和财务报表 附表。
(a) | 陈列品 |
展品 号码 |
||
3.1 | 经修订的注册人注册证书及重新印制的注册证书。(通过引用将附件3.1并入公司于2014年5月30日提交的文件编号为001-36464的Form 8-K的当前报告中。) | |
3.2 | 2022年1月7日提交给特拉华州州务卿的修订和重新注册的公司证书(通过引用合并,于2022年1月10日提交的公司当前报告Form 8-K的附件3.1,文件编号001-36464。) |
3.3 | 2022年4月26日提交给特拉华州州务卿的修订和重新注册的公司证书(通过引用合并,于2022年4月27日提交的公司当前报告Form 8-K的附件3.1,文件编号001-36464)。 |
3.4 | 2023年4月10日提交给特拉华州州务卿的修订和重新注册的公司证书(通过引用合并,于2023年4月10日提交的公司当前报告8-K表的附件3.1,文件编号001-36464)。 | |
3.5 | 修订和重新修订注册人章程(通过引用并入,于2023年1月26日提交的公司当前8-K表格报告的附件3.1,文件编号001-36464。) | |
3.6 | A系列可转换优先股的指定优先权、权利和限制证书于2022年3月14日提交给特拉华州州务卿(通过引用合并,于2022年3月15日提交的公司当前8-K表格报告的附件3.1,文件编号001-36464)。 | |
3.7 | 2022年3月14日提交给特拉华州州务卿的B系列可转换优先股的指定优先股、权利和限制证书(通过引用合并,于2022年3月15日提交的公司当前8-K表格报告的附件3.2,文件编号001-36464。) | |
3.8 | 2023年1月26日提交给特拉华州州务卿的C系列优先股的指定优先股、权利和限制证书(通过引用合并,于2023年1月26日提交的公司当前8-K表格报告的附件3.2,文件编号001-36464。) | |
4.1 | 证明注册人普通股股份的证书样本(2014年5月9日提交的《公司第三次修订S-1表登记说明书》附件4.1,档号333-194621) | |
4.2 | 修订和重新签署了雅居乐治疗公司和感知信贷控股公司之间的普通股购买认股权证,日期为2023年3月21日(通过引用合并,于2023年3月23日提交的Form 10-K年度报告的附件4.2,文件编号001-36464。) | |
4.3 | 修订和重新签署了雅居乐治疗公司和感知信贷控股公司之间的普通股购买认股权证,日期为2023年3月21日(通过引用合并,于2023年3月23日提交的公司年度报告Form 10-K,文件编号001-36464的附件4.3。) | |
4.4 | 修订和重新签署了雅居乐治疗公司和感知信贷控股公司之间的普通股购买认股权证,日期为2023年3月21日(通过引用合并,于2023年3月23日提交的Form 10-K年度报告的附件4.4,文件编号001-36464。) | |
4.5 | 认股权证表格(通过引用合并,于2021年10月8日提交的公司当前8-K表格报告的附件4.1,文件编号001-36464。) | |
4.6 | A系列认股权证表格(以引用方式并入,于2022年3月15日提交的公司当前8-K表格的附件4.1,文件编号001-36464。) | |
4.7 | B系列权证的格式(通过引用并入,公司关于表格8-K的当前报告的附件4.2,文件编号001-36464,于2022年3月15日提交。 | |
4.8 | 配售代理权证的形式(通过引用合并,附件4.3到公司的表格8-K的当前报告,文件编号001-36464,于2022年3月15日提交。 | |
4.9 | A-1系列认股权证的格式(通过引用并入,附件4.1到公司关于表格8-K的当前报告,文件编号001-36464,于2022年7月8日提交。 | |
4.10 | A-2系列权证的格式(通过引用并入,公司当前报告的表格8-K附件4.2,文件编号001-36464,于2022年7月8日提交。 | |
4.11 | B系列预付款认股权证的表格(通过引用并入,公司当前报告的表格8-K附件4.3,文件编号001-36464,于2022年7月8日提交。 | |
4.12 | 配售代理权证的形式(通过引用合并,附件4.4到公司的表格8-K的当前报告,文件编号001-36464,于2022年7月8日提交。 |
4.13 | 股本描述(通过引用并入,公司 表格10-K年度报告,文件编号001-36464,于2020年2月20日提交。 | |
4.14 | 形式 C-1系列权证(通过引用并入,公司当前报告的表格8-K附件4.1,文件编号 001-36464,提交于2023年5月25日。 | |
4.15 | 形式 C-2系列权证(通过引用并入,公司当前报告的表格8-K附件4.2,文件编号 001-36464,提交于2023年5月25日。 | |
4.16 | 形式 D系列预付款认股权证(通过引用并入,公司当前报表8-K中的附件4.3, 文件号001-36464,于2023年5月25日提交。 | |
4.17 | 形式 配售代理权证(通过引用合并,公司当前报告表8-K的附件4.4,文件编号 001-36464,提交于2023年5月25日。 | |
4.18 | 修改后的格式和 Agile Therapeutics,Inc.之间的普通股购买权证和机构投资者,日期为10月8日, 2021年(通过引用合并,附件4.5至公司当前报告的表格8-K,文件编号001-36464,提交 2023年5月25日)。 | |
4.19 | 修改后的格式和 敏捷治疗公司之间的A系列普通股购买权证。和一个机构投资者,日期为3月14日, 2022年(通过引用合并,附件4.6至公司当前报告的表格8-K,文件编号001-36464,存档 2023年5月25日)。 | |
4.20 | 修改后的格式和 敏捷治疗公司之间的A系列普通股购买权证。和一个机构投资者,日期为4月25日, 2022年(通过引用合并,附件4.7至公司当前报告的表格8-K,文件编号001-36464,提交 2023年5月25日)。 | |
4.21 | 修改后的格式和 敏捷治疗公司之间的A-1系列普通股购买权证以及一家机构投资者,日期为 2022年7月6日(通过引用合并,公司当前报告表格8-K的附件4.8,文件编号001-36464, 于2023年5月25日提交)。 | |
4.22 | 修改后的格式和 敏捷治疗公司之间的A-2系列普通股购买权证以及一家机构投资者,日期为 2022年7月6日(通过引用合并,公司当前报告表格8-K的附件4.9,文件编号001-36464, 于2023年5月25日提交)。 | |
4.23 | 修改后的格式和 敏捷治疗公司之间的B系列普通股购买权证。和一个机构投资者,日期为3月14日, 2022年(通过引用合并,附件4.10至公司当前报告的表格8-K,文件编号001-36464,存档 2023年5月25日)。 | |
4.24 | 新权证的形式。 (通过引用合并,附件4.1至公司当前报告的表格8-K,文件编号001-36464,存档 2023年12月4日)。 | |
4.25** | Agile Therapeutics,Inc.之间的认股权证和调整证书修正案和Perceptive Credit Holdings III,LP,日期为2023年10月30日。 |
4.26 | 形式 E-1系列权证 | |
4.27 | E-2系列认股权证表格 | |
4.28 | F系列预融资权证的格式 | |
4.29 | 配售代理人授权书表格 | |
5.1++ | Morgan,Lewis&Bockius LLP的观点 | |
10.1+ | 赔偿协议格式 。(通过引用合并,2014年5月5日提交的公司S-1表格第二修正案登记说明书附件10.1,文件编号333-194621。) | |
10.2+ | 雅居乐治疗公司修订并重新启用了修订后的1997年股权激励计划及其下的股票期权协议格式。(通过引用合并,2014年3月17日提交的公司注册表S-1,文件编号333-194621的附件10.2。) | |
10.3+ | 雅居乐治疗公司 修订并重新制定了2008年股权激励计划及其下的非限制性股票期权协议和激励股票期权协议格式 。(以引用方式并入本公司2014年3月17日提交的S-1表格第333-194621号文件的注册说明书附件10.3。) | |
10.4+ | 履约情况表 单位发行协议(合并于2018年1月26日提交的公司当前8-K报表附件10.1,档案号: 001-36464。) | |
10.5 | 雅居乐治疗公司和500College Road Venture,LLC之间签订的租赁协议,日期为2021年8月6日(通过引用合并,附件10.1为公司于2021年11月2日提交的Form 10-Q季度报告,文件编号001-36464。) | |
10.6 | 注册人与H.C.Wainwright&Co.,LLC之间于2019年11月8日签订的普通股销售协议(通过引用合并,于2019年11月8日提交的公司当前报告Form 8-K,文件编号001-36464的附件1.1。) | |
10.7 | 雅居乐治疗公司和H.C.Wainwright&Co.,LLC之间于2021年3月18日签订的普通股销售协议(通过引用合并,于2021年3月18日提交的公司当前8-K报表附件1.1,文件编号001-036464。) | |
10.8 | 雅居乐治疗公司和H.C.Wainwright&Co.,LLC之间于2022年4月27日签订的普通股销售协议(通过引用合并,于2022年4月27日提交的公司当前报告Form 8-K的附件1.1,文件编号001-036464。) | |
10. 9 | 受控股权发行SM 雅居乐治疗公司与Cantor Fitzgerald&Co.和H.C.Wainwright&Co.,LLC之间于2022年1月10日签订的销售协议(通过引用合并,附件1.1为公司于2022年1月10日提交的8-K表格的当前报告,文件编号001-36464。) | |
10.10 | 聘用协议,由 雅居乐治疗公司和H.C.温赖特有限责任公司签订(通过引用合并,于2022年6月29日提交的S-1/A表格第1号修正案附件10.32,文件编号333-264960。) | |
10.11 | 雅居乐治疗公司和H.C.Wainwright&Co.,LLC之间的雇佣协议修正案 (通过引用合并,2022年6月29日提交的文件编号为333-264960的S-1/A表格中公司注册声明修正案第1号的附件10.33。) | |
10.12 | 雅居乐治疗公司(Agile Treateutics,Inc.)、不时的担保方、不时的贷款方 与感知信用控股有限公司(Perceptive Credit Holdings III,LP)之间的信贷协议和担保,日期为2020年2月10日(通过引用并入,附件10.1为公司于2020年2月12日提交的8-K表格当前报告的附件10.1,文件编号001-36464。) | |
10.13 | 截至2021年2月26日,雅居乐治疗公司、其不时担保方、贷款人和感知信用控股有限公司之间的信贷协议和担保的豁免和第一修正案(通过引用合并,于2021年3月1日提交的Form 10-K年报第001-36464号附件10.11)。 |
10.14 | 放弃和 雅居乐治疗公司(Agile Treateutics,Inc.)、不时的担保方、不时的贷款方与感知信贷控股有限公司(Perceptive Credit Holdings III,LP)之间的信贷协议和担保第二修正案,日期为2022年1月7日(通过引用合并,附件10.1为公司于2022年1月10日提交的8-K表格的当前报告,文件编号001-36464。) |
10.15 | 放弃和 雅居乐治疗公司(Agile Treateutics,Inc.)、不时的担保方、不时的贷款方和截至2022年3月10日的Perceptive Credit Holdings III,LP之间的信贷协议和担保第三修正案(通过引用合并,附件10.1为公司于2022年3月11日提交的8-K表格,文件编号001-36464)。 | |
10.16 | 截至2022年5月11日,雅居乐治疗公司、担保方、贷款方和感知信贷控股有限公司之间的信贷协议和担保的豁免和第四修正案(通过引用合并,于2022年5月12日提交的公司当前8-K报表的附件10.1,文件编号001-36464)。 | |
10.17 | 截至2022年7月25日,Agile Treeutics,Inc.、不时的担保方、不时的贷款人和Perceptive Credit Holdings III,L.P.之间的信贷协议和担保的第五修正案(通过引用合并,附件10.1为公司于2022年11月7日提交的Form 10-Q季度报告的附件001-36464。) | |
10.18 | 雅居乐治疗公司(Agile Treateutics,Inc.)、其担保人、贷款人与感知信贷控股有限公司(Perceptive Credit Holdings III,LP)于2023年3月21日签订的《信贷协议与担保豁免及第六修正案》(通过引用并入,于2023年4月14日提交的S-1表格登记声明,文件编号333-271249,附件10.18)。 | |
10.19** | 雅居乐治疗公司、担保人、贷款人和感知信贷控股公司之间的信贷协议和担保的第七修正案,日期为2023年10月30日。 | |
10.20 | 雅居乐治疗公司和买方签署的证券购买协议表,日期为2022年3月13日(通过引用合并,于2022年3月15日提交的公司当前8-K报表的附件10.1,文件号为001-36464。) | |
10.21 | 证券购买协议表格:雅居乐治疗公司及其签字人之间的购买协议(于2022年6月29日提交的S-1/A表格,文件编号333-264960, 公司注册说明书第1号修正案的第10.31号附件,通过引用合并。) | |
10.22 | 证券购买协议表,由雅居乐治疗公司与某些购买者签订,并在这些购买者之间签署(于2022年7月8日提交的公司当前报告Form 8-K的附件10.1,文件编号001-36464,通过引用合并。) | |
10.23* | 项目协议,日期为2020年4月30日,由Agile Treateutics,Inc.和InVentiv Commercial Services,LLC(通过引用合并,于2020年8月11日提交的公司季度报告Form 10-Q,文件号001-36464附件10.1)。 | |
10.24* | 雅居乐治疗公司和InVentiv商业服务有限责任公司之间于2020年6月1日签署的《项目协议第一修正案》(通过引用合并,于2021年3月1日提交的公司年度报告Form 10-K的附件10.13,文件编号001-36464。) | |
10.25* | 雅居乐治疗公司和InVentiv商业服务有限责任公司于2021年1月1日签订的《项目协议第二修正案》(通过引用合并,于2021年11月2日提交的公司季度报告Form 10-Q的附件10.2,文件编号001-36464。) | |
10.26* | 雅居乐治疗公司和InVentiv商业服务有限责任公司之间于2021年7月1日达成的项目 协议第三修正案。(以引用方式并入本公司于2021年11月2日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.3,文件编号001-36464。) | |
10.27* | 雅居乐治疗公司和InVentiv商业服务有限责任公司之间于2021年9月1日达成的项目 协议第四修正案。(通过引用将附件10.24并入公司于2022年3月30日提交的Form 10-K年度报告,文件号为001-36464。) |
10.28* | Agile Treateutics,Inc.与InVentiv Commercial Services LLC之间于2022年2月1日签署的项目协议第五修正案(通过引用合并,于2022年5月12日提交的公司季度报告Form 10-Q的附件10.5,文件编号001-36464。) | |
10.29* | 项目协议第六修正案,日期为2023年1月3日,由Agile Treateutics,Inc.和InVentiv Commercial Services,LLC(通过引用合并,于2023年3月23日提交的Form 10-K年度报告附件10.27,文件编号001-36464)。 | |
10.30* | 雅居乐治疗公司和Syneos Health Commercial Services,LLC之间于2023年9月28日签署的项目协议第七修正案(通过引用合并,于2023年9月28日提交的公司当前报告Form 8-K的附件10.1,文件编号001-36464。) |
10.31* | 主服务协议,日期为2017年10月11日,由Agile Treateutics,Inc.和InVentiv Commercial Services,LLC(通过引用合并,于2020年8月11日提交的公司季度报告Form 10-Q,文件编号001-36464附件10.2)。 | |
10.32* | 雅居乐治疗公司和InVentiv商业服务有限责任公司之间于2020年4月30日签订的《主服务协议第一修正案》 (通过引用合并,于2020年8月11日提交的公司10-Q季度报告附件10.3,文件编号001-36464。) | |
10.33* | 制造和商业化协议,由雅居乐治疗公司和科瑞姆公司签订,日期为2020年4月30日(通过引用合并,见公司于2020年8月11日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.4,文件编号001-36464。) | |
10.34 | 第1号修正案 生产和商业化协议,由Corium,Inc.敏捷治疗公司(Agile Therapeutics,Inc.)截至7月25日, 2022年,以及Agile Therapeutics,Inc.的销售账单。Corium Inc.,日期为2022年7月25日(通过引用合并, 附件10.2公司的10-Q表格季度报告,文件编号001-36464,于2022年11月7日提交。 | |
10.35+ | 雅居乐治疗公司修订并重新修订了2014年激励薪酬计划(根据1934年证券交易法第14(A)节,文件编号001-36464,于2018年4月25日提交,通过引用并入注册人委托书附录A。) | |
10.36+ | 修订和重新签署了雅居乐治疗公司和Alfred Altomari之间于2022年11月22日签订的雇佣协议(通过引用合并,于2023年3月23日提交的公司年度报告Form 10-K,文件编号001-36464的附件10.33。) | |
10.37+ | 修订和重新签署雇佣协议,日期为2022年11月1日,由Agile Treeutics,Inc.和Geoffrey P.Gilmore(通过引用合并,于2023年3月23日提交的Form 10-K年度报告第001-36464号附件10.34)。 | |
10.38+ | 修订和重新签署了雅居乐治疗公司和Paul Korner,M.D.于2022年11月1日签订的雇佣协议(通过引用并入本公司于2023年3月23日提交的Form 10-K年度报告第001-36464号文件的附件10.35。) | |
10.39 | 雅居乐治疗公司和某些购买者之间于2023年5月22日签订的证券购买协议表(合并于2023年5月25日提交的公司当前8-K表文件编号001-36464的附件10.1)。 | |
10.40 | 雅居乐治疗公司和某些持有人之间于2023年5月22日提交的《授权证修订协议表》(通过引用合并,附件10.2为公司于2023年5月25日提交的8-K表格当前报告,文件编号001-36464)。 | |
10.41 | 雅居乐治疗公司2023年6月8日生效的股权激励计划(通过引用合并,于2023年6月9日提交的S-8表格文件编号333-272576的公司注册声明附件99.1。) | |
10.42+ | 雅居乐治疗公司和Scott Coiante之间签订的雇佣协议,日期为2023年8月16日(通过引用合并,2023年8月22日提交的公司当前报告Form 8-K/A的附件10.1,文件编号001-36464。) | |
10.43 | 授权书格式 修订和附加发行协议。(通过引用并入本公司于2023年12月4日提交的文件编号为001-36464的Form 8-K报告中的附件10.1。) | |
10.44 | 由雅居乐治疗公司及其签约人签署的证券购买协议的格式。 | |
23.1** | 独立注册会计师事务所同意。 | |
23.2++ | 征得Morgan,Lewis&Bockius LLP的同意(见附件5.1) | |
24.1** | 授权书(包含在注册声明的签名页上)。 | |
107** | 备案费表 |
+ | 指管理合同或补偿计划或安排。 | |
++ | 须以修订方式提交。 | |
* | 根据S-K法规第601(B)(10)条的规定,本展品的部分内容已被编辑。 | |
** | 之前提交的。 |
第17项承诺
以下签署的注册人 特此承诺:
(a) | (1)在作出要约或出售的任何期间内,提交本登记声明的生效后修正案: |
(I)包括经修订的《1933年证券法》(“证券法”)第10(A)(3)节所规定的任何招股说明书;
(Ii)在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最新修订)之后发生的任何事实或事件 ,这些事实或事件个别地或总体上代表注册说明书所载信息的根本变化。尽管有上述规定,证券发行量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离,可在根据第424(B)条向委员会提交的招股说明书中反映 ,前提是成交量和价格的变化合计不超过有效登记说明书“注册费的计算” 表中规定的最高发行价的20%;以及
(3)在登记说明书中列入与以前未披露的分配计划有关的任何重大信息,或在登记说明书中对此类信息进行任何重大更改。
但前提是, 第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)款不适用于以下情况:第(1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)款要求包括在 生效后修正案中的信息包含在注册人根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13节或第15(D)节向委员会提交或提交的报告中,并且 通过引用纳入注册说明书中,或包含在根据规则424(B)提交的招股说明书中,说明 是注册说明书的一部分。
(2) | 就确定证券法下的任何责任而言,每次该等生效后的修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,而当时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。 |
(3) | 通过一项生效后的修订,将终止发行时仍未出售的任何正在登记的证券从登记中删除。 |
(4) | 为了确定《证券法》规定的注册人在证券初次分销中对任何买方的责任,以下签署的注册人承诺,在根据本登记声明向以下签署的注册人提供证券的初次发售中,无论用于向买方出售证券的承销方式如何,如果证券是通过下列任何一种通信方式提供或出售给买方的,则下列签署的注册人将是买方的卖方,并将被视为向买方提供或出售此类证券: |
(I)与根据第424条规定必须提交的要约有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书;
(Ii)与下述登记人或其代表拟备或由下述登记人使用或提及的要约有关的任何免费书面招股说明书 ;
(3)与发行有关的任何其他免费书面招股说明书的部分,其中载有由下文签署的登记人或其代表提供的关于下文签署的登记人或其证券的重要信息 ;和
(4)任何其他信息,表明 是以下签署的登记人向买方提出的要约中的要约。
(5) | 为确定《证券法》规定的任何责任: |
(I)注册人依据《证券法》第424(B)(1)或(4)条或第497(H)条提交的招股说明书格式 中遗漏的信息,应被视为在宣布生效时为注册说明书的一部分;以及
(Ii)每项包含招股说明书的生效后修订 应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,且该证券当时的发售应被视为其首次善意发售。
(b) | 以下签署的注册人特此承诺,就确定证券法下的任何责任而言,根据交易法第13(A)或15(D)条提交注册人的年度报告(以及根据交易法第15(D)条提交员工福利计划年度报告(如适用))通过引用纳入注册说明书,应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,届时发售该等证券应被视为首次真诚发行。 | |
(c) | 根据本文所述的赔偿条款,对于根据证券法产生的责任可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿的范围内,注册人已被告知,美国证券交易委员会认为这种赔偿违反证券法中所表达的公共政策,因此不可执行。如果登记人就正在登记的证券提出赔偿要求(登记人支付董事、登记人的高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外),除非登记人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则登记人将向具有适当司法管辖权的法院提交该赔偿是否违反证券法所表达的公共政策以及是否将受该发行的最终裁决管辖的问题。 |
签名
根据修订后的1933年证券法的要求,注册人已于2023年12月20日在新泽西州普林斯顿市正式安排由签署并正式授权的 代表注册人签署本注册声明。
雅居乐治疗公司 | ||
发信人: | ||
/S/阿尔弗雷德·阿尔托马利 | ||
阿尔弗雷德·阿尔托马利 | ||
首席执行官 |
根据修订后的1933年证券法的要求 ,本注册声明已由下列人员在指定日期以下列身份签署。
名字 | 标题 | 日期 | ||
/S/阿尔弗雷德·阿尔托马利 | 2023年12月20日 | |||
阿尔弗雷德·阿尔托马利 | 董事首席执行官兼首席执行官(首席执行干事) | |||
/S/斯科特·科安特 | 2023年12月20日 | |||
斯科特·科安特 | 首席财务官(首席财务和会计干事) | |||
* | 2023年12月20日 | |||
莎伦·芭芭丽 | 董事 | |||
* | 2023年12月20日 | |||
桑德拉·卡森,医学博士,FACOG | 董事 | |||
* | 2023年12月20日 | |||
赛斯·H·Z·费舍尔 | 董事 | |||
* | 2023年12月20日 | |||
约翰·哈伯德博士。 | 董事 | |||
* | 2023年12月20日 | |||
约瑟芬·托伦特 | 董事 |
*由: | /S/阿尔弗雷德·阿尔托马利 | |
阿尔弗雷德·阿尔托马利 | ||
事实律师 |