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喜马拉雅船务有限公司（纽约证券交易所和泛欧交易所扩展：HSHP）（以下简称 “公司”）特此宣布计划进行私募配售（“私募配售”），新股面值为1,750万挪威克朗（“发行股”），每股面值为1美元。每股发售股的认购价格（“发售价”）将以挪威克朗计价，以及发售股的最终数量，将根据公司董事会（“董事会”）的指示在经理人进行的加速账簿建设流程的基础上设定。

此次发行的收益将用于为公司的新建筑计划提供全额资金，并建立营运资金。该公司首席执行官赫尔曼·比隆表示：“私募加强了喜马拉雅的资产负债表，使公司能够从2024年第一季度开始每月支付股息，届时12艘船中的9艘已经交付。所有12座新建筑计划于2024年7月交付并投入运营。”

私募的簿记建设期（“建账期”）于今天 2023 年 12 月 12 日 22:00（欧洲中部时间）开始，并于 2023 年 12 月 13 日 08:00（欧洲中部时间）结束。公司可以自行决定随时以任何理由延长或缩短账簿建设期。如果账簿建设期延长或缩短，则此处提及的任何其他日期可能会相应修改。

Drew Holdings Ltd.（“Drew”）已预先承诺认购相当于450万挪威克朗的要约股，价格等于该公司在泛欧交易所扩张股票的收盘价。德鲁与托尔·奥拉夫·特罗伊姆先生关系密切，因为德鲁由德鲁信托公司全资拥有。德鲁信托是一家在百慕大为特罗伊姆及其直系亲属设立的信托基金，德鲁控制着公司约32.6％的股份。此外，公司董事比约恩·伊萨克森和公司签约首席执行官赫尔曼·比隆已预先承诺分别认购50,000股和4,000股发售股，价格等于公司在泛欧交易所扩张股票的收盘价。此外，公司还从现有最大股东的有限预购中获得了大量利息，因此，根据账簿建设期开始时的意向迹象，私募股权已获得全额保障。如果在账簿建设期内需求强劲，这些投资者的规模可能会缩小。

发售股份的有条件分配将在账簿建设期到期后由董事会与经理协商后自行决定。私募中分配的要约股份的交割预计将在2023年12月15日左右通过交割付款（“DVP”）结算。根据预付款安排，预计发行股份将由经理人预付，以促进要约股份的及时发行。

私募的完成取决于 (i) 公司有效做出的所有必要公司决议，包括董事会的批准，以及董事会分配和发行发行要约股份的决议，以及 (ii) 已在泛欧交易所VPS中发行要约股份（“条件”）。公司和经理保留随时以任何理由取消和/或修改私募条款的权利，恕不另行通知。如果私人配售被取消或修改，经理和公司均不对申请人造成的任何损失负责，无论取消或修改的原因如何。

公司根据《挪威证券交易法》、奥斯陆证券交易所第二卷规定的平等待遇规则以及奥斯陆证券交易所关于平等待遇规则的指导方针以及奥斯陆证券交易所关于平等待遇规则的指导方针对私募进行了考虑，董事会认为，计划中的交易符合这些要求和准则。董事会得出结论，目前以私募形式发行新股，价格等于现行市场价格，稀释程度有限，符合公司及其股东的共同利益。

根据《欧盟市场滥用条例》，这些信息被视为内幕信息，并受挪威证券交易法第5-12条规定的披露要求的约束。本证券交易所通知由合同首席执行官赫尔曼·比隆在新闻稿中规定的日期和时间发布。

重要提示：本公告不是在加拿大、澳大利亚、日本、香港或适用法律禁止的任何其他司法管辖区发布的。本分发仅供参考，在根据任何司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何司法管辖区内，此类发行、招标或出售均属非法行为的任何司法管辖区购买或认购证券的要约或邀请，也不构成该要约或招标的一部分。此处提及的证券过去和将来都不会根据1933年《美国证券法》（“美国证券法”）或适用的州证券法进行注册，除非此类证券是根据美国证券法注册的，或者可以豁免或免除美国《证券法》的注册要求，否则不得在美国或向美国人发行或出售。

前瞻性陈述：本公告包括1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，包括发行要约股票的可能性、私募配售的条件、私募所得款项的用途、私募配售的预期时间和其他与私募相关的陈述、对公司在2024年第一季度为股息支付做好准备的预期、有关有兴趣迹象和账面承保的陈述以及其他非-历史陈述。这些前瞻性陈述受许多风险、不确定性和假设的影响，包括与计划中的私募相关的风险，包括完成私募的条件、与私募相关的风险、与潜在股息支付相关的风险，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他风险，包括我们向美国证券交易委员会提交的F-1/A表注册声明和招股说明书中 “风险因素” 中列出的风险用挪威金融监管局（FSA）。前瞻性陈述反映了截至发表之日可用的知识和信息，并且仅代表截至发表之日止的知识和信息。除非法律要求，否则公司没有义务在本报告发布之日后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务反映意外事件的发生。提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。