喜马拉雅航运有限公司（HSHP）——私募配售的完成和定价

不得在澳大利亚、加拿大、日本、香港或任何其他非法发布、出版或分发的司法管辖区直接或间接发布、出版或发行。本公告不构成购买、卖出或认购本文所述任何证券的要约。

百慕大汉密尔顿，2023 年 12 月 13 日

喜马拉雅航运有限公司（纽约证券交易所和泛欧交易所扩张：HSHP）（以下简称 “公司”）是指2023年12月12日关于计划私募配售（“私募配售”）相当于1,750万挪威克朗的新股的公告，每股面值为1美元。

公司欣然宣布，已在私募中筹集了3,117,143股新股（“发售股”），每股认购价为62挪威克朗（“发售价”），筹集了约17,500,000美元的总收益，前提是满足条件（定义见下文）。此次私募获得了大量超额认购。

私募的完成取决于奥斯陆泛欧交易所证券发行量（“泛欧交易所VPS”）的发行情况（“条件”）。

发行股份的发行和分配已由公司董事会（“董事会”）今天解决。通过交割与付款结算（“DVP”），私募中分配的要约股份的结算日期预计为2023年12月15日左右。根据预付款安排，预计发行股份将由经理人预付，以促进要约股份的及时发行。要约股票将在交割后记录在泛欧交易所VPS中。不会在美国向公众发行或出售任何要约股票，也不会在纽约证券交易所进行交易。公司可以自行决定随时以任何理由更改和解日期。

公司根据《挪威证券交易法》、奥斯陆证券交易所第二卷规定的平等待遇规则以及奥斯陆证券交易所关于平等待遇规则的指导方针以及奥斯陆证券交易所关于平等待遇规则的指导方针对私募进行了考虑，董事会认为，计划中的交易符合这些要求和准则。董事会得出结论，此时以接近或等于现行市场价格且稀释程度有限的私募方式发行新股符合公司及其股东的共同利益。

根据《欧盟市场滥用条例》，这些信息被视为内幕信息，并受挪威证券交易法第5-12条规定的披露要求的约束。本证券交易所通知由合同首席执行官赫尔曼·比隆在新闻稿中规定的日期和时间发布。

重要提示：本公告不是在加拿大、澳大利亚、日本、香港或适用法律禁止的任何其他司法管辖区发布的。本分发仅供参考，在根据任何司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何司法管辖区内，此类发行、招标或出售均属非法行为的任何司法管辖区购买或认购证券的要约或邀请，也不构成该要约或招标的一部分。此处提及的证券过去和将来都不会根据1933年《美国证券法》（“美国证券法”）或适用的州证券法进行注册，除非此类证券是根据美国证券法注册的，或者可以豁免或免除美国《证券法》的注册要求，否则不得在美国或向美国人发行或出售。

前瞻性陈述：本公告包括1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，包括发行要约股票的可能性、私募的条件、私募配售的预期时间、和解、预融资协议以及与私募有关的其他陈述，以及其他非历史陈述。这些前瞻性陈述受许多风险、不确定性和假设的影响，包括与计划中的私募相关的风险，包括完成私募的条件、与私募相关的风险、与潜在股息支付相关的风险，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他风险，包括我们向美国证券交易委员会提交的F-1/A表注册声明和招股说明书中 “风险因素” 中列出的风险用挪威金融监管局（FSA）。前瞻性陈述反映了截至发表之日可用的知识和信息，并且仅代表截至发表之日止的知识和信息。除非法律要求，否则公司没有义务在本报告发布之日后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务反映意外事件的发生。提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。