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强调在完成先前宣布的对Capri Holdings Limited的收购方面继续取得进展
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完成75亿美元高级无担保票据和延期提取定期贷款的收购融资
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高级票据、定期贷款和现有Tapestry债务的综合债务利率达到6.5%,符合预期
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定位为能够快速偿还债务的融资战略,突显公司有信心实现其声明的杠杆目标和
对稳定的投资级评级的承诺
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获得61亿美元的票据融资,包括美元和欧元计价的优先无担保票据;
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获得了高质量的兴趣,导致发行的美元和欧元部分都获得了显著超额认购,订单包括数百名全球固定收益投资者;
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实现了6.5%的综合债务利率,包括Tapestry的现有债务,符合公司最初的预期,
继续支持调整后的两位数每股收益增长和持续的现金流产生;
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用发行优先票据所得款项和手头现金终止本公司66亿美元的过桥融资;
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推进公司的融资策略,支持快速偿还债务,包括可预付的定期贷款债务,以在合并后24个月内实现其声明的总杠杆率低于债务/调整后EBITDA的2.5倍的目标,因为合并后的实体产生了强劲的现金流。
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美元优惠
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描述
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金额
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费率
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成熟性
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2025美元纸币
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$500,000,000
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7.050%
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2025年11月27日
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2026年美元纸币
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$750,000,000
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7.000%
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2026年11月27日
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2028年美元纸币
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$1,000,000,000
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7.350%
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2028年11月27日
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2030年美元钞票
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$1,000,000,000
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7.700%
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2030年11月27日
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2033年美元纸币
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$1,250,000,000
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7.850%
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2033年11月27日
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欧元产品
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描述
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金额
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费率
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成熟性
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2025年欧元纸币
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€500,000,000
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5.350%
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2025年11月27日
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2027年欧元纸币
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€500,000,000
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5.375%
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2027年11月27日
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2031年欧元纸币
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€500,000,000
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5.875%
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2031年11月27日
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延迟提取定期贷款
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描述
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金额
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费率
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成熟性
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三年期定期贷款
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$1,050,000,000
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SOFR+CSA+125.0 bps
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3年职位资助
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五年期定期贷款
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$350,000,000
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SOFR+CSA+137.5 bps
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5年职位资助
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