美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区：20549
表格8-K
当前 报告依据第13或15(D)条《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)： 2023年5月26日(2023年5月17日)
AMCOR PLC
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) | (委员会文件编号) | (税务局雇主身分证号码) |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
+44
(注册人的电话号码，包括区号)
如果 Form 8-K备案意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知 (17 CFR 230.425) | |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 | |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 | |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
| | ||||
| |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司？
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。？
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2023年5月17日，Amcor Finance(USA)，Inc.(发行人)、Amcor plc(“Amcor”)、Amcor UK Finance plc(“Amcor UK”)、Amcor Pty Ltd(“Amcor Australia”)和Amcor Flexible North America，Inc.(“AFNA”，以及Amcor、Amcor UK和Amcor Australia，“担保人”)与摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司和富国银行证券公司(Wells Fargo Securities，Inc.) 签订了承销协议(“承销协议”)。根据S-3表格(档案编号333-239060)的登记声明(档案编号333-239060)，就发行人发售及出售本金总额达500,000,000美元的2033年到期的5.625%有担保优先债券(“债券”)一事，有限责任公司作为其中数家承销商的代表 。 每名担保人根据契约(定义见下文)为债券提供全面及无条件的担保(“担保” 及连同债券一起称为“证券”)。该等证券是根据发行人、担保人及作为受托人的德意志银行信托公司(美洲)之间日期为2023年5月26日的契约(“契约”)以及根据确立票据条款的契约交付的日期为2023年5月26日的高级人员证书(“高级人员证书”)而发行的。
债券的利息将于5月26日到期支付 和11月26日每年的，从2023年11月26日开始。该批债券将于5月 26, 2033.
出售证券的净收益在扣除承销折扣和Amcor应支付的估计发售费用后，预计约为4.91亿美元。 Amcor打算将出售证券的净收益用于偿还部分商业票据借款，其余的 用于一般企业用途，其中可能包括偿还其他短期和长期债务。
承销协议的前述摘要、契约、高级职员证书及附注格式并不声称完整，并以该等文件的全文为依据 该等文件的文本分别作为附件1.1、4.1、4.2及4.3存档于本报告的表格8-K，并以引用方式并入本报告。与证券发行和销售有关的法律意见和同意书分别作为附件5.1至5.5和附件23.1至23.5附在本报告的8-K表格中。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
| 证物编号： | 描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2023年5月17日，由Amcor Finance(USA)，Inc.，Amcor plc，Amcor Flexible North America，Inc.，Amcor UK Finance plc and Amcor Pty Ltd，J.P.Morgan Securities LLC，BofA Securities，Inc.，Citigroup Global Markets Inc.和Wells Fargo Securities，LLC签署，作为其中列出的几家承销商的代表。 | |
| 4.1 | 契约，日期为2023年5月26日，由Amcor Finance(USA)，Inc.，Amcor plc，Amcor UK Finance plc，Amcor Pty Ltd，Amcor Flexible North America，Inc.和Deutsche Bank Trust Company America 作为受托人(包括担保)。 | |
| 4.2 | Amcor Finance(USA)，Inc.高级职员证书日期2023年5月26日. | |
| 4.3 | 5.625厘保证优先票据表格，20年期到期33. | |
| 5.1 | Perkins Coie LLP的观点。 | |
| 5.2 | 赫伯特·史密斯·弗里希尔斯律师事务所的意见(英国法律)。 | |
| 5.3 | 阿姆斯特朗·蒂斯代尔律师事务所的意见。 | |
| 5.4 | Ogier(Jersey)LLP的意见。 | |
| 5.5 | 赫伯特·史密斯·弗里希尔斯的意见(澳大利亚法律)。 | |
| 23.1 | Perkins Coie LLP的同意(包括在本合同的附件5.1中)。 | |
| 23.2 | 赫伯特·史密斯·弗里希尔斯有限责任公司(英国法律)的同意(包含在本合同附件5.2中)。 | |
| 23.3 | Armstrong Teasdale LLP的同意(包括在本合同的附件5.3中)。 | |
| 23.4 | Ogier(Jersey)LLP的同意(包括在本合同附件5.4中)。 | |
| 23.5 | 赫伯特·史密斯·弗里希尔斯的同意(澳大利亚法律)(包含在本合同附件5.5中)。 | |
| 104 | 封面交互数据文件。封面XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| AMCOR PLC | ||
| 发信人： | /S/达米恩·克莱顿 | |
| 姓名：达米恩·克莱顿 | ||
| 职务：公司秘书 | ||
日期：2023年5月26日