美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

2023年12月6日

报告日期（最早报告事件的日期）

Lakeshore 收购 II Cor

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

注册人的电话号码，包括 区号： (917) 327-9933

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》（17 CFR §230.405）第405条或1934年《证券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

重要通知

关于前瞻性 陈述的重要通知

这份8-K表最新报告包含经修订的1933年《证券法》和1934年《证券交易法》 所指的 某些 “前瞻性陈述”。非历史事实的陈述，包括关于Lakeshore Acquisition II Corp.（及其继任者，“买方”）、特拉华州的一家公司和买方全资子公司 子公司LBB Merger Sub Inc.（合并子公司”）、特拉华州的一家公司Nature's Miracle Inc.（“Nature's Miracle”）、作为《自然奇迹》股东代表的Tie（詹姆斯）李和作为买方股东代表的英属维尔京群岛公司RedOne Investment Limited及其所考虑的交易以及 双方的观点和期望均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述 ，包括预期的初始企业价值和收盘后的股权价值、 拟议交易的好处、整合计划、预期的协同增效和收入机会、预期的未来财务和运营 业绩和业绩，包括增长估计、合并后的公司的预期管理和治理以及 的预期交易时间。“期望”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划” 等词语表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证未来的表现 ，受各种风险和不确定性、假设（包括对一般经济、市场、行业和运营 因素的假设）的影响，无论是已知还是未知，都可能导致实际结果与所示或预期的结果存在重大差异。

此类风险和不确定性包括但不限于：(i) 交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对买方证券的 价格产生不利影响；(ii) 交易可能无法在买方的业务合并 截止日期之前完成的风险，以及买方可能无法延长业务合并截止日期的风险；(iii) 未能满足完成交易的条件，包括批准业务合并买方股东达成协议 ，买方的公众股东 赎回后满足最低现金金额，并获得某些政府和监管部门的批准；(iv) 在确定 是否进行拟议交易时缺乏第三方估值；(v) 可能导致 终止业务合并的任何事件、变化或其他情况的发生协议；(vi) 宣布或暂停交易对Nature's Miracle's的影响业务关系、经营业绩和总体业务；(vii) 拟议交易中断 Nature's Miracle 当前计划和运营的风险；(viii) 可能对 Nature's Miracle 或买方提起的与业务合并协议或拟议交易有关的任何法律诉讼的结果；(ix) 维持买方证券在国家证券交易所上市的能力；(x) 竞争对手的变化 Nature's Miracle 运营的 行业，运营方式各不相同竞争对手的表现、影响 Nature's Miracle 业务的法律法规变化以及合并后的资本结构的变化；(xi) 在拟议交易完成后实施商业计划、 预测和其他预期，以及发现和实现更多机会的能力； (xii) 市场和 Nature's Miracle 行业的低迷风险，包括但不限于 COVID-19 疫情导致 ; (xiii) 与交易和未能实现预期有关的成本交易的好处 或实现预计的预计结果和基本假设的好处，包括与估计的股东赎回量有关的好处；(xiv) 无法完成可转换债务融资；(xv) 可转换债务融资下的贷款人转换导致 未来可能对股东造成重大稀释的风险；以及 (xvi) 与 Nature's Miracle 的 业务相关的风险和不确定性，包括，但是不限于与预计财务信息的不确定性有关的风险to Nature's Miracle；与 Nature's Miracle 有限的运营历史、Nature's Miracle 的推出以及预期业务里程碑的时机相关的风险；Nature's Miracle 实施业务计划和扩大业务规模的能力； Nature's Miracle 开发比竞争对手的 产品更有效或更具商业吸引力的产品和技术的能力；Nature's Miracle 最近保持加速增长率的能力由于 COVID-19 疫情后生活方式的改变；风险增加成为上市公司所产生的成本；与 无法续订其设施和仓库的租约有关的风险；Nature's Miracle 为应对销售和营销基础设施的增加而扩大其组织 和管理层规模的能力；与可能增加 Nature's Miracle 产品成本的潜在关税或全球贸易 战争有关的风险；与可能增加自然奇迹产品成本的产品责任诉讼相关的风险 对抗大自然奇迹；；自然奇迹的配方能力，在必要时实施和修改有效的 销售、营销和战略举措以推动收入增长；Nature's Miracle 的国际扩张能力； 市场对自然奇迹所推销的产品和服务的接受程度；以及政府法规和 Nature Miracle 获得适用监管批准和遵守政府法规的能力。风险和不确定性的进一步清单和描述 可以在买方2022年3月8日的首次公开募股招股说明书、买方最初于2022年11月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-4表格注册 声明和委托书（经修订和可能进一步修订）中找到，以及双方提交的其他文件 可以向美国证券交易委员会提交或提供，鼓励您阅读。如果这些风险或不确定性中的一个或多个 成为现实，或者如果基本假设被证明是不正确的，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的 存在重大差异。因此，提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性 陈述仅与其发表日期有关，除非法律或适用法规要求 ，否则买方、Merger Sub、Nature's Miracle 及其子公司承诺 没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并， 买方已向美国证券交易委员会提交了相关材料，包括表格S-4的注册声明和委托书。 委托书和代理卡将自记录日期起邮寄给股东，以便在与拟议交易有关的股东 会议上进行表决。股东还可以免费从买方那里获得S-4表格上的注册声明和委托书的副本。S-4表格的注册声明和委托书（如有）也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得 ，也可以写信给纽约麦迪逊大道667号的买方， NY 10065。

我们敦促买方 的投资者和证券持有人阅读这些材料（包括其任何修正案或补充）以及与买方在交易发布后将向美国证券交易委员会提交的 交易有关的任何其他相关文件，因为它们将包含有关 买方、NATURE'S MIRACLE 和交易的重要信息。

招标参与者

买方、Merger Sub、Nature's Miracle、 Nature's Miracle的某些股东及其各自的董事、执行官和员工以及其他人可能被视为参与了就拟议交易向买方普通股持有人征求代理人的活动。 有关买方董事和执行官及其对买方普通股所有权的信息 载于买方2022年3月8日的首次公开募股招股说明书和买方向美国证券交易委员会提交的其他文件中。 有关代理招标参与者利益的其他信息将在与拟议交易相关的 委托书发布后包含在委托书中。这些文件可以从上述来源免费获得。

不得提出要约或邀请

这份 8-K 表格的最新报告不是 就任何证券或潜在业务 合并或任何其他事项征求委托书、同意或授权，也不构成出售要约或招揽买方、 Nature's Miracle 或合并后公司的证券要约，也不会在任何 的州或司法管辖区出售任何此类证券 br} 在根据以下条件进行注册或资格认证之前，此类要约、招揽或销售将是非法的该州或 司法管辖区的证券法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》 要求的招股说明书，否则不得发行任何证券。

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

合并协议第 2 号修正案

正如先前披露的那样，2022年9月9日， Lakeshore Acquisity II Corp.，一家获得开曼群岛豁免的公司（“公司” 或 “湖岸”）、特拉华州公司和该公司全资子公司LBBB Merger Sub Inc.（“合并子公司”）、Nature's Miracle, Inc.、 特拉华州的一家公司（“自然奇迹”）Tie（詹姆斯）李，作为Nature's Miracle的股东代表，以及英属维尔京群岛公司redOne Investment Limited，公司的赞助商（“保荐人”）， 作为股东的代表公司签订了合并协议（经2023年6月7日修正案No.修订 1，“合并协议”）。

2023 年 12 月 8 日，公司与其他各方签订了 合并协议第 2 号修正案（“修正案”）。该修正案规定，Nature's Miracle应向公司提供2万美元的贷款，用于公司完成业务合并的每月延期。 该修正案还将外部日期（定义见修正案）从2023年12月11日延长至2024年3月11日；前提是，如果 公司寻求并获得延长其完成业务合并的时间，则公司将有权 通过向 Nature's Miracle 发出书面通知，将外部日期再延长一段时间，等于 (i) 中最短的 ) 再过三个月，(ii) 公司根据 完成业务合并的最后一天为止的期限延期和 (iii) 公司确定的期限。

上面的摘要是参照修正案的完整案文来限定的 ，修正案的副本作为附录 2.1 附于此，并入此处。除非 另有定义，否则上述大写术语在合并协议中定义。

本票

第 2.03 项中包含的披露以引用方式纳入本第 1.01 项。

第 2.03 项：创建直接财务债务 或注册人资产负债表外安排下的债务。

2023年12月7日，公司向自然奇迹发行了一张日期为2023年12月7日的无抵押本票，本金总额为2万美元（“票据”）。 该票据不计利息，在 (i) 公司初始业务合并结束以及 (ii) 2024 年 3 月 11 日到期，以较早者为准。如果公司没有完成业务合并，则只能从公司信托账户之外的剩余金额 （如果有）中偿还票据。该票据的收益已存入公司的信托 账户，用于将业务合并完成期延长至2024年1月11日。

考虑到提供这笔贷款，Lakeshore还同意在 业务合并完成后，向Nature's Miracle或其指定人发行这家后商业合并公司的 2,000股A类普通股。

上述对本说明的描述全部参照该说明的全文进行了限定 ，该说明的副本作为附录10.1随本8-K表的当前报告一起提交，并以引用方式纳入此处。

第3.02项未注册的股权证券销售。

本报告 第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入此处。公司根据《证券法》第 4 (a) (2) 条对《证券法》注册要求的豁免，发行A类普通股并将其出售给Nature's Miracle或其指定人。

项目 5.03。公司章程 或章程修正案；财政年度变更。

在Lakeshore股东 批准Lakeshore经修订和重述的组织章程大纲和章程修正案（“章程 修正案”）之后，Lakeshore于2023年12月8日向开曼群岛公司注册处提交了章程修正案 ，并于该日生效。根据章程修正案，Lakeshore将Lakeshore完成业务合并 的时间延长至最多三 (3) 个月，或从2023年12月11日延长至2024年3月11日，方法是根据Lakeshore经修正和重述的备忘录和 公司章程的条款，向湖岸的 信托账户存入每延期2万美元经《宪章修正案》修订。

上述对《宪章修正案》 的描述参照《宪章修正案》的全文进行了全面限定，该修正案的副本作为附录3.1在表格8-K上与本最新报告 一起提交，并以引用方式纳入此处。

第 5.07 项。向证券持有人投票 提交事项。

公司于美国东部时间2023年12月6日上午10点举行了临时股东大会 （“股东大会”）。截至2023年11月3日，即 股东大会的记录日期，Lakeshore共有5,729,422股普通股有权在股东大会上进行表决，其中85.635％ 由亲自或代理人代表。

下文总结了提交股东大会表决的事项 的结果。

上述提案在股东大会上获得Lakeshore 股东的批准。

项目 8.01。其他活动。

在股东大会上，Lakeshore的 股东选择赎回总计2,141,262股普通股。2023年12月8日，2万美元存入公司的 信托账户，以将公司完成初始业务合并的时间延长一个月，或延至 2024 年 1 月 11 日。公司可以将其完成初始业务合并的时间再延长两（2）个月，或直到2024年3月11日，方法是每延一个月 个月，向公司的信托账户存入20,000美元。

项目 9.01。财务报表和附录

(d) 展品：

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 12 月 11 日

湖岸收购 II CORP.

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