附件5.1

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卡洛斯·拉米雷斯

T: +1 858 550 6157

邮箱:Cramirez@Cooley.com

2023年12月14日

TriSalus生命科学公司

第91大道西6272号。

科罗拉多州威斯敏斯特80031

回复:

TriSalus生命科学公司-S-1表格注册声明

女士们、先生们:

我们曾担任特拉华州的TriSalus生命科学公司(“公司”)(f/k/a MedTech收购公司)的法律顾问,就公司向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-1表格的注册说明书(“注册说明书”),包括包含在注册说明书(“招股说明书”)中的相关招股说明书,涵盖以下登记:(A)在行使公司发行的认股权证时出售公司的普通股股份,每股面值0.0001美元,及(B)公司发行的普通股及认股权证股份的转售,详情如下:

(i)

出售最多13,215,112股普通股,包括:

最多4,933,333股本公司可发行的普通股(“私募认股权证”),由本公司持有人行使与本公司首次公开发售有关的若干已发行认股权证(“私募认股权证”)后发行;及
最多可发行8,281,779股普通股(“公开认股权证”),由公司持有人行使原先在公司首次公开发售时发行的若干已发行认股权证(“公开认股权证”);

(Ii)

转售最多36,772,040股普通股(“出售股东股份”),包括:

最多25,237,094股普通股,根据日期为2023年6月7日和2023年7月4日的某些认购协议(“认购协议”)转换最初以私募方式发行的4,015,002股A系列可转换优先股后可发行的普通股;
最多4,062,500股最初以私募方式发行给MedTech收购保荐人LLC(

Cooley LLP位于加利福尼亚州圣地亚哥的科学中心大道10265号,邮编:92121-1117

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TriSalus生命科学公司

2023年12月14日

第二页

“保荐人”),包括3,125,000股归属和没收的方正股份(“保荐人归属股份”);

最多1,452,965股普通股(“期权”),可在行使由TriSalus Operating Life Science,Inc.(“Legacy TriSalus”)最初授予并由公司承担并根据该协议和合并计划转换为购买普通股的期权时发行(“期权股份”),该协议和合并计划日期为2022年11月11日,由公司、MTAC合并子公司和Legacy TriSalus之间的协议和计划于2023年4月4日、2023年5月13日和2023年7月5日修订(“合并协议”);
最多可发行86,148股普通股(“RSU股份”),于结算由Legacy TriSalus初步授予并由本公司承担并根据合并协议转换为与普通股有关的限制性股票单位时发行;
最多4,933,333股私募认股权证;以及
最多1,000,000股普通股(“转换认股权证”,连同私募认股权证股份及公开认股权证股份,“认股权证”),可于行使本公司向保荐人发行的期票时发行的若干认股权证(“转换认股权证”及连同私人认股权证及公开认股权证,“认股权证”);

(Iii)

转售5,933,333份认股权证(“转售认股权证”),包括:

4,933,333份私募认股权证;及
1,000,000份转换认股权证。

据吾等所知,本公司与大陆股票转让及信托公司根据认股权证协议所允许的认股权证代理(“认股权证协议”),根据日期为二零二零年十二月十七日的认股权证协议(“行使认股权证协议”),以簿记形式发行私人认股权证及公开认股权证,而兑换认股权证则根据保荐人于二零二三年八月十日发出的若干行使可换股本票通知(“行使通知”)以账面记录形式发行。

就本意见而言,吾等已审阅及依据(A)登记声明及招股章程、(B)本公司现行有效之公司注册证书及附例、(C)认购协议、(D)认股权证协议及其附件形式、(E)行使通知及f)吾等判断为使吾等能提出下述意见所必需或适当的其他纪录、文件、证书、备忘录及其他文书。我们假定所有人都是真诚的

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第三页

所有文件的签署;所有提交给我们的文件作为原件的真实性;所有提交给我们的文件的复印件与原件的一致性;以及公职人员证书的准确性、完整性和真实性,以及除公司以外的所有人的适当授权以及所有文件的签署和交付,其中授权、签立和交付是其生效的先决条件。至于某些事实事项,吾等依赖本公司一名高级人员的证明,并未独立核实该等事项。

关于认股权证及认股权证股份,吾等不会就本公司未来发行证券、本公司已发行证券的反摊薄调整及/或其他事项导致认股权证可行使的普通股股份多于本公司可供发行的数目的情况发表意见。此外,我们假设认股权证的行使价格不会调整至低于普通股每股面值的金额。

吾等在此仅就特拉华州一般公司法及构成本公司有效及具约束力义务的转售权证及纽约州法律表达意见。在任何其他法律适用于本协议标的的范围内,我们不发表任何意见,也不对遵守任何联邦或州证券法律、规则或法规提供任何意见和保证。

关于我们对构成公司有效和具有约束力的义务的转售权证的意见:

(i)我们的意见受(A)适用的破产、重组、资不抵债、暂缓执行、欺诈性转让、债务人和债权人以及一般地与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律的约束,以及(B)衡平法的一般原则(包括但不限于重要性、合理性、诚信和公平交易的概念),无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑。

(Ii)我们的意见受到以下条件的限制,即具体履行、禁令或其他衡平法补救措施的可用性取决于提出请求的法院的自由裁量权。

(Iii)我们不对转售权证中的以下任何规定表示意见:(A)规定违约金、买入损害赔偿、罚款、预付款或全额付款或其他经济补救措施,只要这些规定可能构成非法惩罚;(B)涉及预先放弃索赔、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团审判或程序权利;(C)限制非书面修改和豁免;(D)规定支付法律和其他专业费用,如果此类支付违反法律或公共政策;(E)涉及排他性、选择性或权利或补救措施的积累;(F)授权或确认结论性或酌情决定;或(G)规定,只要所商定交换的基本部分被确定为无效和不可执行的,转售权证的规定是可以分割的。

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第四页

(Iv)对于纽约州以外的州法院或美国联邦法院是否会实施转售认股权证中规定的纽约州法律选择,我们没有发表任何意见。

在上述基础上,并以此为依据,我们认为:

1.私募认股权证股份及公开认股权证股份分别于根据该等认股权证的条款行使私募认股权证及公开认股权证时发行及支付时,将为有效发行、缴足股款及不可评估。

2.转售权证构成本公司的有效及具约束力的责任。

3.除保荐人归属股份、期权股份、RSU股份及出售股东股份所包括的任何认股权证股份外,出售的股东股份均为有效发行、缴足股款及无须评估的股份。

4.包括在出售股东股份中的期权股份和RSU股份,在根据相关股票期权或限制性股票单位的条款发行和支付(如适用)时,将有效发行、全额支付和不可评估。

5.保荐人归属股份已有效发行,且不可评估,当适用于归属的条件已满足时,保荐人将全额支付,不再被没收。

6.包括在出售股东股份内的任何私募认股权证股份或转换认股权证股份,当分别根据私募认股权证或转换认股权证的条款发行及支付时,将为有效发行、缴足股款及不可评税。

我们的意见仅限于此信中明确陈述的事项,除明确陈述的事项外,不应暗示或推断任何意见。本意见仅针对生效或存在的法律和事实,我们没有义务或责任更新或补充本信函,以反映我们今后可能注意到的任何事实或情况,或今后可能发生的任何法律变化。

我们特此同意在招股说明书中“法律事项”的标题下提及我公司,并同意将本意见作为注册声明的证物。在给予此类同意时,我们并不承认我们属于1933年《证券法》(经修订)第7节或委员会在其下的规则和条例所要求同意的人的类别。

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第五页

真诚地

Cooley LLP

发信人:

/S/卡洛斯·A·拉米雷斯

卡洛斯·拉米雷斯

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