1939年《信托契约法》章节
|
中的部分
压痕
|
||
部分
310
|
(a)(1)
|
7.10
|
|
(a)(2)
|
7.10
|
||
(a)(3)
|
不适用
|
||
(a)(4)
|
不适用
|
||
(a)(5)
|
7.10
|
||
(b)
|
7.08, 7.10
|
||
部分
311
|
(a)
|
7.11
|
|
(b)
|
7.11
|
||
(c)
|
不适用
|
||
部分
312
|
(a)
|
2.07
|
|
(b)
|
12.03
|
||
(c)
|
12.03
|
||
部分
313
|
(a)
|
7.06
|
|
(b)
|
7.06
|
||
(c)
|
7.06
|
||
(d)
|
7.06
|
||
部分
314
|
(a)
|
4.03, 4.04
|
|
(b)
|
不适用
|
||
(c)(1)
|
12.04
|
||
(c)(2)
|
12.04
|
||
(c)(3)
|
不适用
|
||
(d)
|
不适用
|
||
(e)
|
12.05
|
||
部分
315
|
(a)
|
7.01(b)
|
|
(b)
|
7.05
|
||
(c)
|
7.01(a)
|
||
(d)
|
7.01(c)
|
||
(d)(1)
|
7.01(c)(1)
|
||
(d)(2)
|
7.01(c)(2)
|
||
(d)(3)
|
7.01(c)(3)
|
||
(e)
|
6.11
|
||
部分
316
|
(A)(1)(A)
|
6.05
|
|
(A)(1)(B)
|
6.04
|
||
(a)(2)
|
不适用
|
||
(A)(最后一句)
|
2.11
|
||
(b)
|
6.07
|
||
(c)
|
9.04
|
||
部分
317
|
(a)(1)
|
6.08
|
|
(a)(2)
|
6.09
|
||
(b)
|
2.06
|
||
部分
318
|
(a)
|
12.01
|
第一条
|
||
定义和参考成立为法团
|
||
第1.01节。
|
定义
|
1
|
第1.02节。
|
其他定义
|
4
|
第1.03节。
|
《信托契约引用成立法》
|
5
|
第1.04节。
|
《建造规则》
|
5
|
第二条
|
||
《证券》
|
||
第2.01节。
|
可系列发行的;数量不限
|
6
|
第2.02节。
|
面额
|
8
|
第2.03节。
|
表格一般
|
8
|
第2.04节。
|
执行、认证、交付和日期确定
|
9
|
第2.05节。
|
注册官和支付代理人
|
10
|
第2.06节。
|
付钱给代理人以信托形式持有资金
|
10
|
第2.07节。
|
持有人名单
|
11
|
第2.08节。
|
转让和交换
|
11
|
第2.09节。
|
置换证券
|
11
|
第2.10节。
|
已发行证券
|
12
|
第2.11节。
|
原始发行贴现、非美元计价和国库券
|
12
|
第2.12节。
|
临时证券
|
12
|
第2.13节。
|
取消
|
12
|
第2.14节。
|
Payments;默认利息
|
13
|
第2.15节。
|
当作拥有人的人
|
13
|
第2.16节。
|
利息的计算
|
13
|
第2.17节。
|
全球证券;账簿入账条款
|
13
|
第三条
|
||
救赎
|
||
第3.01节。
|
条款的适用性
|
15
|
第3.02节。
|
致受托人的通知
|
15
|
第3.03节。
|
选择要赎回的证券
|
15
|
第3.04节。
|
赎回通知
|
16
|
第3.05节。
|
赎回通知的效力
|
16
|
第3.06节。
|
赎回价款保证金
|
16
|
第3.07节。
|
部分赎回或购买的证券
|
17
|
第3.08节。
|
购买证券
|
17
|
第3.09节。
|
强制性和自愿性偿债基金
|
17
|
第3.10节。
|
用有价证券偿还偿债资金
|
17
|
第3.11节。
|
赎回偿债基金的证券
|
17
|
第3.12节。
|
由于税务处理方式的变化而可选择赎回
|
18
|
第四条
|
||
圣约
|
||
第4.01节。
|
证券的支付
|
19
|
第4.02节。
|
办公室或机构的维护
|
19
|
第4.03节。
|
美国证券交易委员会报道
|
19
|
第4.04节。
|
合规证书
|
20
|
第4.05节。
|
公司存续
|
20
|
第4.06节。
|
额外款额
|
20
|
第五条
|
||
接班人
|
||
第5.01节。
|
对合并和合并的限制
|
22
|
第5.02节。
|
被取代的继承人
|
22
|
第5.03节。
|
债务人的替代
|
23
|
第5.04节。
|
被取代的继承人
|
23
|
第六条
|
||
违约和补救措施
|
||
第6.01节。
|
违约事件
|
23
|
第6.02节。
|
加速
|
25
|
第6.03节。
|
其他补救措施
|
25
|
第6.04节。
|
免除失责
|
26
|
第6.05节。
|
由多数人控制
|
26
|
第6.06节。
|
对诉讼的限制
|
26
|
第6.07节。
|
持有人收取付款的权利
|
27
|
第6.08节。
|
受托人提起的托收诉讼
|
27
|
第6.09节。
|
受托人可将申索债权证明表送交存档
|
27
|
第6.10节。
|
优先次序
|
27
|
第6.11节。
|
讼费承诺书
|
28
|
第七条
|
||
受托人
|
||
第7.01节。
|
受托人的职责
|
28
|
第7.02节。
|
受托人的权利
|
29
|
第7.03节。
|
可能持有有价证券
|
30
|
第7.04节。
|
受托人的卸责声明
|
30
|
第7.05节。
|
关于失责的通知
|
30
|
第7.06节。
|
受托人向持有人提交的报告
|
30
|
第7.07节。
|
赔偿和弥偿
|
30
|
第7.08节。
|
更换受托人
|
31
|
第7.09节。
|
合并等的继任受托人
|
32
|
第7.10节。
|
资格;取消资格
|
33
|
第7.11节。
|
针对公司或担保人的优先索偿
|
33
|
第八条
|
||
解除义齿
|
||
第8.01节。
|
终止公司和担保人的义务
|
33
|
第8.02节。
|
信托资金的运用
|
36
|
第8.03节。
|
向公司或担保人偿还款项
|
36
|
第8.04节。
|
复职
|
36
|
第九条
|
||
补充假牙和修订
|
||
第9.01节。
|
未经持有人同意
|
36
|
第9.02节。
|
经持证人同意
|
37
|
第9.03节。
|
遵守《信托契约法》
|
39
|
第9.04节。
|
同意书的撤销及效力
|
39
|
第9.05节。
|
证券的记号或交易
|
39
|
第9.06节。
|
受托人须签署修订等
|
40
|
第十条
|
||
担保
|
||
第10.01条。
|
担保
|
40
|
第10.02条。
|
针对担保人的法律程序
|
40
|
第10.03条。
|
代位权
|
41
|
第10.04条。
|
对持有人利益的保障
|
41
|
|
第十一条 | |
|
证券的从属地位 |
|
第11.01条。
|
《信托契约法案》控制
|
41
|
第11.02节。
|
附属于优先债的证券
|
41
|
第11.03条。
|
在某些情况下不支付证券款项
|
42
|
第11.04节。
|
在解散、清算或重组时优先偿还所有优先债务的证券
|
42
|
第11.05条。
|
优先债持有人的权利代位权
|
43
|
第11.06条。
|
公司和担保人的无条件义务
|
43
|
第11.07条。
|
在没有通知的情况下有权承担不受禁止的付款的受托人
|
44
|
第11.08节。
|
受托人对存放于其的款额的运用
|
44
|
第11.09条。
|
不因公司、优先债的担保人或持有人的作为或疏忽而损害的次要权利
|
44
|
第11.10条。
|
受托人须将证券排位居次
|
44
|
第11.11条。
|
受托人持有优先债项的权利
|
45
|
第11.12条。
|
Xi不防止违约事件发生
|
45
|
第11.13条。
|
受托人对高级债权持有人无须负受信责任
|
45
|
第11.14条。
|
适用于付款代理的条款
|
45
|
第十二条
|
||
杂类
|
||
第12.01条。
|
《信托契约法案》控制
|
45
|
第12.02节。
|
通告
|
45
|
第12.03条。
|
持有人与其他持有人的沟通
|
47
|
第12.04条。
|
证书和意见
|
47
|
第12.05节。
|
证书或意见中要求的陈述
|
47
|
第12.06条。
|
受托人及代理人订立的规则
|
48
|
第12.07条。
|
不能向他人追索
|
48
|
第12.08节。
|
治国理政法
|
48
|
第12.09条。
|
没有对其他协议的不利解释
|
48
|
第12.10条。
|
放弃陪审团审讯
|
48
|
第12.11条。
|
接班人
|
48
|
第12.12条。
|
可分割性
|
49
|
第12.13条。
|
对应原件;电子签名
|
49
|
第12.14条。
|
目录、标题等
|
49
|
第12.15条。
|
《美国爱国者法案》
|
49
|
术语
|
定义于
部分
|
|
“额外金额”
|
4.06
|
|
“代理会员”
|
2.17
|
|
“破产托管人”
|
6.01
|
|
“转换事件”
|
6.01
|
|
“圣约的失败”
|
8.01
|
|
“违约事件”
|
6.01
|
|
“汇率”
|
2.11
|
“已执行的文档”
|
12.13
|
“判断货币”
|
6.10
|
“法律上的失败”
|
8.01
|
“强制性清偿基金付款”
|
3.09
|
“可选择支付偿债基金”
|
3.09
|
“付费代理”
|
2.05
|
“付款违约”
|
11.03
|
“注册官”
|
2.05
|
“所需货币”
|
6.10
|
“替代债务人”
|
5.03
|
“接班人”
|
5.01
|
“自愿假设”
|
5.01
|
(1) |
术语具有赋予它的含义;
|
(2) |
所使用的会计术语具有根据公司或担保人所遵守的会计原则的综合体系赋予的含义,最初应为国际财务报告准则;
|
(3) |
“or”不是独占;
|
(4) |
单数形式包括复数形式,复数形式包括单数形式;
|
(5) |
条款适用于后续事件和交易;和
|
(6) |
本文书中提及的所有条款和章节均指本文书和本文书中相应的条款和章节。
|
(1) |
该系列的证券名称(应将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来);
|
(2) |
如果要设置限额,则根据本契约可认证和交付的系列证券的本金总额限制(根据第2.08、2.09、2.12、2.17、3.07或9.05节转让或交换或替代该系列的其他证券登记后认证和交付的证券除外),也不包括根据第2.04或2.17节、被视为从未根据本协议认证和交付);,但除非该系列条款另有规定,否则该系列的授权本金总额可在发行该系列的任何证券之前或之后通过董事会决议(或根据董事会决议采取的行动)进行增加,以达到此效果;
|
(3) |
该系列的任何证券最初是否将以临时全球形式发行,该系列的任何证券是否将作为全球证券或其他形式以永久全球形式发行,如果是,任何此类全球证券的权益的实益所有人是否可以将该等权益交换为任何授权形式和面额的此类系列和类似期限的证券,以及可能发生任何此类交易的情况(如果不是以第2.17节规定的方式),以及初始托管和证券托管人(如果有的话):对于任何此类系列的全球证券或证券;
|
(4) |
在任何利息支付日期支付临时全球证券的任何应付利息的方式,如果不是第2.14节规定的方式,包括公司延长或推迟
利息支付期和延期;持续时间的任何权利
|
(5) |
是否及在何种情况下须支付额外款项;
|
(6) |
要求赎回、回购或偿还系列证券;的任何条款
|
(7) |
该系列证券的本金及溢价(如有的话)的一个或多个应付日期或其厘定方法;
|
(8) |
该系列证券的利息(可以是固定的或可变的)的一个或多个利率或其确定方法(如果有的话),是否以及在什么情况下应就该系列证券支付额外的金额,利息的产生日期,支付利息的支付日期和任何证券的应付利息的记录日期
支付日期,或如果不是本协议规定的,该系列证券的任何利息应支付给的人;
|
(9) |
在符合第4.02节规定的情况下,该系列证券的本金、溢价(如有)、利息和任何额外金额应支付的一个或多个地方;
|
(10) |
一个或多个价格(无论是现金、证券还是其他形式),以及根据公司的选择权可以全部或部分赎回该系列证券的条款和条件(如果公司要有该选择权的话),以及公司必须行使任何该等选择权的方式(如果不同于本文所述的那些;
|
(11) |
公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务,以及根据该义务赎回、购买或全部或部分赎回、购买或偿还该系列证券的价格或价格(不论以现金、证券或其他形式计值)的一个或多个期限,以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的条款和条件;
|
(12) |
如果不是2,000美元的面额(或对于以非美元货币计价的证券,则为等值的面值)及其任何整数倍,则该系列的任何证券应为可发行的面额;
|
(13) |
除美元外的一种或多种货币(包括复合货币)或包括货币单位、股权证券、其他债务证券(包括证券)、权证或公司、担保人或任何其他人的任何其他证券或财产的形式,其中支付该系列证券的本金、溢价(如有)、利息和任何额外金额应支付;
|
(14) |
如该系列证券的本金、溢价(如有)及利息或任何与该系列证券有关的额外款项须在本公司或其持有人选择时,以一种或多於一种货币(包括复合货币)支付,而该等货币(包括复合货币)并非指该证券须予支付的货币,则须支付该系列证券的本金、溢价(如有)及利息的货币及任何额外的
金额,以及作出上述选择的期限及条款和条件;
|
(15) |
如果该系列证券的本金、溢价(如有)和利息的支付金额以及任何附加金额可以参考任何商品、货币或指数、价值来确定,
利率或价格或任何其他指数或公式,这些数额的确定方式,
|
(16) |
如果不是全部本金,根据第6.02节规定,在宣布提前到期时应支付的该系列证券本金的部分。
|
(17) |
本契约的任何其他满足和解除方式,以及根据第八条或任何
修改或删除这些条件或限制
|
(18) |
对第6.01节中规定的违约事件或第四条中规定的公司或担保人关于系列证券的承诺的任何删除、修改或添加
|
(19) |
与该系列证券的转让或交换有关的任何限制或其他规定,这些限制或规定可能会修订、补充、修改或取代本第二条所载的限制或规定。
|
(20) |
如果该系列的证券可转换为其他债务证券或可交换为其他债务证券
|
(21) |
对“优先债务”的定义、第Xi条或其他有关系列证券次级的规定的任何修改,以及
|
(22) |
该系列的任何其他条款(这些条款不应被本契约的条款禁止)。
|
德意志银行信托公司
|
||
美洲,作为受托人,
|
||
发信人:
|
||
授权签字人“
|
(1) |
赎回日期;
|
(2) |
赎回价格(或确定赎回价格的方法);
|
(3) |
;公司指定的任何赎回条件
|
(4) |
除非本公司及担保人未能支付赎回款项,否则被要求赎回的证券利息于赎回日及之后停止产生,而该等证券持有人的唯一剩余权利是在退回给证券赎回;的付款代理时收取赎回价款
|
(5) |
如果部分赎回任何证券,赎回其本金的部分以及赎回日期及之后的部分,在将该证券交还给支付代理人注销时,将免费向持有人;发行本金总额等于其未赎回部分的新证券或证券
|
(6) |
需要赎回的证券必须交还给支付代理,以收取赎回价格和支付代理;的名称和地址
|
(7) |
赎回是针对正在倒闭的基金或类似的基金,如果情况是这样的话,;和
|
(8) |
与该等证券有关的CUSIP编号(如有)。
|
(1) |
(A)本公司或担保人(视属何情况而定)应为持续经营人,或(B)因该项合并而成立的人(如本公司或担保人除外)或由本公司或担保人合并而成的人,或该等出售、租赁、转易、转让或其他处置须予作出的人(统称为“继承人”),并以补充契据明确承担(就本公司而言)到期及准时支付的本金,证券的溢价(如有)、利息和任何与履行本公司在本契约和证券项下的契诺和义务有关的额外金额,或在担保人的情况下,履行担保和担保人在本契约和证券;项下的契诺和义务
|
(2) |
继续人是根据美国法律组织和有效存在的,如果该继续人不是根据美国法律组织和有效存在的,则该继续人应在补充契约中同意受一项契约的约束,该契约与第4.06节所述关于在继续人居住的司法管辖区征收的税收相当,并且该继续人应受益于与第三条所述相当的赎回选择权,如果该交易发生之日后该司法管辖区的税收发生变化,每宗个案的形式及实质内容均令受托人满意;
|
(3) |
本公司或上述担保人(视属何情况而定)向受托人交付高级人员证书,说明该交易及该补充契据符合本契约;及
|
(4) |
紧接上述一项或多项交易生效后,并无违约事件发生,亦无在通知或经过一段时间后或两者后会成为违约事件的事件发生或继续发生。
|
(1) |
被替代债务人以受托人满意的形式和实质签署补充契约,其中同意受本契约条款的约束,并经受托人认为适当的任何相应修订,完全如同被替代债务人已在本契约和该系列证券上取代;公司一样。
|
(2) |
被替代债务人是根据美国法律组织和有效存在的,如果该被替代债务人不是根据美国法律被组织和有效存在的,则该被替代债务人应在该补充契约中同意受一项与第4.06节所述关于被替代债务人居住管辖区所征收的税收相媲美的契约的约束,并且该被替代债务人应受益于类似于第三条所述的赎回选择权,如果该替代之日之后该司法管辖区的税收发生变化,每宗个案的形式及实质内容均令受托人满意;和
|
(3) |
除非被替代的债务人是担保人,否则被替代的债务人在契约和该系列证券下的义务由担保人或根据
自愿假设承担担保人角色的人担保,其条款与紧接该替代之前公司对该等证券的义务的担保相同。
|
(1) |
当该系列的任何证券到期并应支付时,该系列的任何证券的利息或任何额外金额的支付出现违约,且这种违约持续
|
(2) |
在(A)该系列的任何证券到期时的本金或(B)该系列的任何证券到期并应支付的保费(如有),并且这种违约持续了14天;的期间内,出现违约
|
(3) |
根据赎回通知的要求,公司或担保人未能赎回或购买该系列的任何证券,且此类违约持续14天;
|
(4) |
公司或担保人未能遵守该系列证券或本契约中的任何其他契诺或协议或条款(仅为该系列以外的一个或多个证券的利益而明确包括在本契约中的协议、契诺或规定除外),且在书面通知后的指定期限内不得按照本节第
6.01段的规定进行补救。;
|
(5) |
公司或任何破产法所指的担保人:
|
(A) |
开始了一个自愿的案例,
|
(B) |
同意在非自愿案件中发出针对其的济助命令,
|
(C) |
同意为其或其全部或几乎所有财产指定破产托管人,或
|
(D) |
为债权人的利益进行一般转让;
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(6) |
有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令,但该命令或法令仍未中止并在90天内有效,并且:
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(A) |
在非自愿的情况下,向公司或作为债务人的担保人提供救济,
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(B) |
为公司或担保人的全部或几乎所有财产委任一名公司或担保人的破产托管人,或
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(C) |
命令清盘公司或担保人;或
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(7) |
发生与该系列证券有关的任何其他违约事件。
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(1) |
对于该系列;的持续违约事件,持有人向受托人发出书面通知
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(2) |
当时该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向受托人提出书面请求,要求采取补救措施;
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(3) |
该等持有人向受托人提出令受托人满意的任何损失、法律责任或开支的弥偿;
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(4) |
受托人在收到请求和弥偿要约;后60天内没有遵守请求,并且
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(5) |
在该60天期间内,该系列证券的大部分本金持有人没有向受托人发出与请求不一致的指示。
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(1) |
受托人只需履行本契约中明确规定的职责,不履行其他义务,不得将任何默示的契诺或义务解读为本契约中不利于受托人;和
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(2) |
在其本身没有恶意的情况下,受托人可最终依赖向受托人提供的符合本契约要求的证书或意见,以确定陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性。然而,受托人应检查这些证书和意见,以确定它们表面上是否符合本契约的要求。
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(1) |
本段不限制第7.01(B)节;的效力
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(2) |
受托人不应对责任人员真诚地作出的任何判断错误负责,除非证明受托人在查明有关事实;方面存在疏忽。
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(3) |
受托人不对其根据第6.02和6.05节收到的指示真诚地采取或不采取的任何行动负责。
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(1) |
受托人未能遵守第7.10条;
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(2) |
受托人被判定为破产人或无力偿债者,或根据任何破产法;对受托人发出济助令
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(3) |
破产托管人或公职人员掌管受托人或其财产;或
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(4) |
否则,受托人将无行为能力。
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(1) |
以下任一项:
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(i) |
已到期并须支付,或
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(Ii) |
将在一年内到期并在其规定的到期日支付,或
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(Iii) |
均须根据受托人满意的安排,在一年内被要求赎回,而受托人须以公司的名义及自费发出赎回通知,
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(2) |
本公司或担保人已支付或安排支付他们根据本协议就该系列;和
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(3) |
本公司已向受托人递交一份高级人员证书,声明就该系列证券履行及解除本契约的所有先决条件已连同大律师的意见一并遵守。
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(1) |
本公司或担保人已不可撤销地以信托基金形式向受托人缴存或安排不可撤销地缴存信托基金,以便作出以下付款:(I)以支付该系列证券的金额为单位的货币,或(Ii)与该系列证券有关的政府债务,该等款项特别质押为该系列证券持有人的担保,并专为该系列证券持有人的利益而设。本金和利息的到期日和到期日的金额,以确保该系列证券的付款所用货币的可获得性,金额或(Iii)两者的组合是足够的,
(在第(Ii)和(Iii)款的情况下)由美国一家国家认可的投资银行、商业银行或独立公共会计师事务所以惯常形式提交给受托人的信函所证明的,在该等本金、溢价(如有)或利息到期及应付的每个日期,支付该系列证券的本金及溢价(如有)及利息,并(在该等本金、溢价(如有)或利息到期时或根据第(Br)节第8.01(E)节的规定于赎回时)支付其根据本协议;须支付的所有其他款项,但受托人应已不可撤销地获指示将该等款项及/或该等政府债务的收益用于支付上述本金,
该系列证券的溢价(如有)及利息将成为到期;
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(2) |
本公司已向受托人递交一份高级人员证书,述明与该系列证券的上述契约失效有关的所有先决条件已获遵守,以及律师对同一效力;的意见。
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(3) |
公司应向受托人提交受托人接受的美国国家认可律师的律师意见或大意是持有者将不确认收入的税务裁决,因公司根据第8.01(B)节行使其选择权而产生的美国联邦所得税的收益或亏损,并将缴纳美国联邦所得税,其数额、方式和时间与如果没有行使该选择权的话;和
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(4) |
本公司和担保人已遵守第2.01节规定的适用于根据第8.01节解除该系列证券的任何附加条件。
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(1) |
第6.01节第(5)和(6)款下的违约或违约事件在第8.01(B)节规定的存款日期后第91天结束的期间内的任何时间都不应发生(应理解,此条件在该期间届满前不得被视为满足);
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(2) |
除非对第2.01节所设想的此类系列证券另有规定,否则公司已向受托人提交了受托人可接受的美国国家公认律师的律师意见,该意见与第8.01(B)(3)节所述的法律无效有关,该意见基于(I)美国国税局致公司的私人裁决,(Ii)美国国税局公布的关于类似交易形式的裁决,或(Iii)在本契约;之日之后适用的联邦所得税法(包括法规)的变化
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(3) |
本公司和担保人已遵守根据第2.01节规定的适用于根据本第8.01(C);节规定的该系列证券的法律无效的任何其他条件。
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(4) |
本公司已向受托人递交一份公司请求,要求该系列证券在法律上无效,并向受托人递交一份高级人员证书,说明与该系列证券的法律无效有关的所有先决条件已获遵守,并附上律师的意见。
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(1) |
消除任何歧义、遗漏、缺陷或不一致;
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(2) |
使任何实体按照第V条;承担公司或担保人的义务
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(3) |
为补充或取代有证书的证券而规定无证书证券,但条件是未证书证券是为守则第163(F)节的目的而以登记形式发行的,或以守则;第163(F)(2)(B)节所述的方式发行
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(4) |
为任何系列证券或相关担保;提供任何担保,或增加任何担保或其他义务人
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(5) |
遵守任何要求,以根据;生效或保持本契约的资格
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(6) |
为所有或任何证券系列的持有人的利益而在本公司或担保人的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的,则述明该等契诺
仅为该等证券系列的利益而列入),或放弃本协议赋予本公司或担保人;的任何权利或权力
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(7) |
添加关于所有或任何系列证券的任何其他违约事件(如果任何违约事件适用于少于所有系列的证券,请指定该违约事件适用的系列);
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(8) |
更改或删除本契约;的任何条款,但仅当在签署该修订或补充契约之前创建的任何系列的未清偿担保不存在因该条款的更改或删除而在任何实质性方面受到不利影响的情况下,任何该等变更或删除才应生效;
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(9) |
建立第2.01节;所允许的任何系列证券的形式或条款
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(10) |
补充本契约的任何规定,以根据第8.01节;允许或便利任何证券系列的失效和解除为必要,但任何此类行动不得对该系列证券或任何其他证券系列的持有人在任何重大方面的利益造成不利影响;
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(11) |
根据第7.08;节或第7.08节的要求,证明并规定继任受托人接受关于一个或多个系列证券的委任,并根据第7.08节或第7.08节的要求,对本契约的任何条款进行必要的补充或更改,以规定或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托
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(12) |
以任何方式修改本契约,但不得对受此类修改影响的任何系列的持有人在任何重大方面的权利产生不利影响。
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(1) |
减少持有人必须同意修改、补充或豁免;的证券金额
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(2) |
降低任何证券;的利率或更改支付利息(包括违约利息)的时间
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(3) |
降低任何证券的本金或更改其声明的到期日;
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(4) |
降低在赎回任何证券时支付的保费(如果有)或更改任何证券可以或应该赎回的时间;
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(5) |
变更担保人就任何担保支付额外金额的任何义务;
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(6) |
更改用于支付任何证券或任何溢价、利息或其他金额的硬币或货币(包括复合货币);
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(7) |
损害根据第6.07节和第6.08节就强制执行任何证券的本金、保费(如有)或利息或任何额外金额提起诉讼的权利,但受第6.06;节限制的情况除外
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(8) |
根据第6.04或6.07节的规定,对放弃遵守本契约某些规定所需的本金证券的百分比进行任何更改,或对第9.02节;的这句话进行任何更改
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(9) |
修改本契约中关于任何担保的从属地位的条款,使其在任何实质性方面与持有人的权利背道而驰;或
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(10) |
放弃支付证券本金、溢价(如有)或利息或任何额外金额的持续违约或违约事件。
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(1) |
官员证书(应包括第12.05节规定的声明),表明签字人认为,本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件和契诺(如果有)已符合;和
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(2) |
律师的意见(应包括本合同第12.05节中规定的陈述),表明该律师认为,所有此类先决条件和契诺均已得到遵守,但在任何此类申请或请求的情况下,本契约中与该特定申请或请求有关的任何其他条款明确要求提供此类文件的情况下,不需要提供额外的证明或意见。
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(1) |
作出证明或意见的人已阅读该契诺或条件的声明;
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(2) |
关于审查或调查的性质和范围的简短陈述
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(3) |
该人认为他或她已进行必要的检查或调查,以使他或她能够就该公约或条件是否已遵守;和
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(4) |
说明该人认为该条件或契诺是否已获遵守。
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壳牌金融美国公司,作为发行人
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壳牌公司,作为担保人
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德意志银行信托公司美洲,作为受托人
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