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ENVIRI公司公布2023年第三季度业绩

•第三季度来自持续经营业务的总收入为5.25亿美元，比上年同期增长8％

•第三季度来自持续经营业务的GAAP营业收入为3000万美元

•第三季度持续经营业务的调整后息税折旧摊销前利润总额为7,900万美元，比上年同期增长12％

•信贷协议净杠杆率进一步下降，至季度末的4.5倍

•2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润指导区间扩大至2.82亿美元至2.89亿美元之间；从之前的2.7亿美元增至2.85亿美元

费城（2023年11月2日）——Enviri Corporation（纽约证券交易所代码：NVRI）今天公布了2023年第三季度业绩。按美国公认会计原则（“GAAP”）计算，2023年第三季度持续经营业务摊薄后的每股亏损为0.11美元，其中扣除战略支出、应收账款准备金（与闲置的钢厂相关）和其他不寻常项目。2023年第三季度持续经营业务调整后的摊薄后每股收益为0.05美元。相比之下，2022年第三季度GAAP持续经营业务摊薄后每股收益为0.01美元，持续经营业务调整后的摊薄后每股收益为0.10美元。

2023年第三季度来自持续经营业务的GAAP营业收入为3000万美元。本季度调整后的息税折旧摊销前利润为7,900万美元，而该公司此前提供的指导区间为6,700万至7,400万美元。

Enviri董事长兼首席执行官尼克·格拉斯伯格表示：“Enviri在第三季度再次取得了强劲的业绩，由于公司的稳健执行，清洁地球和Harsco Environmental均实现了可观的同比收益增长。”“我们在第三季度调整后的息税折旧摊销前利润率是自2020年初以来的最高水平，这反映了强劲的运营和成本表现、成功的改进举措以及客户对我们价值主张的持续认可。在CE和HE产生的健康现金流的支持下，我们在降低杠杆率的持续目标方面也取得了进一步进展。

“展望未来，我们对第四季度的前景乐观，我们对2024年的进一步业务增长持乐观态度。我们的竞争地位很强，内部举措将继续进一步巩固我们的坚实基础。最后，我们铁路业务的销售过程正在进行中，我们相信将在未来几个月内签署协议。”

Enviri Corporation——第三季度业绩精选

注意：本新闻稿中列出的持续经营业务调整后的摊薄后每股收益（亏损）和调整后的息税折旧摊销前利润详情已根据异常项目进行了调整；此外，调整后的持续经营业务摊薄后每股收益已根据收购相关摊销费用进行了调整。有关这些非公认会计准则指标的定义，请参见下文。

第三季度合并经营业绩

来自持续经营业务的合并收入为5.25亿美元，与上一季度相比增长了8％。由于服务定价和需求的上涨，Harsco Environmental和Clean Earth的收入与2022年第三季度相比均有所增加。与去年同期相比，外币折算对2023年第三季度的收入产生了约500万美元（1％）的积极影响。

公司2023年第三季度来自持续经营业务的GAAP营业收入为3000万美元，而2022年同期的GAAP营业收入为3000万美元。同时，2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润总额为7,900万美元，而去年第三季度为7,000万美元。与2022年同期相比，Harsco环境和清洁地球均实现了更高的调整后息税折旧摊销前利润。

第三季度业务回顾

哈斯科环保

Harsco Environmental在2023年第三季度的总收入为2.86亿美元，与上一季度相比增长了8％。这种增长归因于服务和产品需求的增加、价格的上涨以及外汇翻译的影响。2023年第三季度，该板块的GAAP营业收入和调整后的息税折旧摊销前利润分别为1,800万美元和5400万美元。相比之下，去年同期的GAAP营业收入为2200万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为5100万美元。调整后收益的同比变化反映了价格和需求上涨以及成本改善举措的影响。

清洁地球

由于服务定价上涨和销量增加，清洁地球在2023年第三季度的总收入为2.39亿美元，比上年同期增长7％。2023年第三季度，该板块的GAAP营业收入为2100万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为3,400万美元。相比之下，去年同期的GAAP营业收入为1,700万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为2,800万美元。调整后收益的同比增长反映了上述因素以及效率举措、成本下降和有利的业务结构。作为

结果，清洁地球调整后的息税折旧摊销前利润率在2023年第三季度增至14.2％，而2022年同期为12.7％。

现金流

2023年第三季度，经营活动提供的净现金为1,800万美元，而去年同期经营活动提供的净现金为1,300万美元。2023年第三季度的自由现金流（不包括铁路）为1000万美元，而去年同期为3100万美元。与上一季度相比，自由现金流的变化归因于更高的现金收益、营运资金的变化（扣除上一季度2500万美元的应收账款证券化收益）和净资本支出的减少。

2023 年展望

公司再次提高了2023年调整后息税折旧摊销前利润的预期，反映了公司第三季度的积极业绩和业务势头。总体而言，与公司先前的展望相比，这种变化可以归因于Clean Earth销量和利润率表现的改善以及企业支出的适度减少。

2023年全年，每个细分市场的关键业务驱动因素以及其他指导细节如下：

Harsco Envertional调整后的息税折旧摊销前利润预计将略高于上年的业绩。今年，较高的服务定价、重组收益、场地改善计划和新合同预计将部分被外汇翻译的影响和较低的大宗商品价格所抵消。

清洁地球调整后的息税折旧摊销前利润预计将比2022年大幅增加，这要归因于更高的服务定价和数量以及成本降低和运营改善行动，抵消了劳动力市场和供应链（处置）持续紧缩的影响。

由于某些支出的正常化，包括差旅和计划激励性薪酬的增加，预计企业支出将高于上年。

电话会议

该公司将于美国东部时间今天上午9点举行电话会议，讨论其业绩并回答投资界的问题。希望收听电话会议网络直播的人应访问公司网站www.enviri.com的投资者关系部分。也可以拨打 (833) 630-1956，或拨打 (412) 317-1837（国际来电者）进行实时通话。请申请加入 Enviri 公司的电话会议。建议听众在通话前大约十分钟拨号。如果您无法收听实时通话，则网络直播将存档在公司的网站上。

前瞻性陈述

公司业务的性质及其运营所在国家的数量，使其面临不断变化的经济、竞争、监管和技术条件、风险和不确定性。根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的 “安全港” 条款，公司就可能导致未来业绩与前瞻性陈述所设想的结果（包括此处表达或暗示的预期和假设）存在重大差异的重要因素提供以下警示性评论。除其他外，此处包含的前瞻性陈述可能包括有关管理层对业绩的信心和策略的陈述；对新产品和现有产品、技术和机会的预期；以及对增长、销售、现金流和收益的预期的陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“打算”、“相信”、“可能”、“估计”、“展望”、“计划” 或其他可比术语来识别。

可能导致实际业绩与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异的因素包括但不限于：（1）公司运营所在的全球商业环境的变化，包括总体经济状况或健康状况的变化；（2）汇率、利率、大宗商品和燃料成本以及资本成本的变化；（3）可能影响估值的股票和债券市场表现的变化公司养老金计划中的资产以及养老金资产、负债和支出的会计；（4）政府法律法规的变化，包括环境、职业健康和安全、税收和进口关税标准和金额；（5）市场和竞争变化，包括定价压力、市场需求和对新产品、服务和技术的接受程度；（6）公司无法或未能保护其知识产权免受公司运营所在国的一个或多个国家的侵权；（7）未能有效防止、检测或恢复公司网络安全基础设施遭到破坏；(8) 由于政治动荡、非暴力抗命、武装敌对行动、公共卫生问题或其他灾难，公司运营所在的众多国家中的一个或多个国家出现不可预见的业务中断；(9) 与劳资纠纷相关的中断和与工会组织相关的运营成本增加；(10) 公司业务的季节性质；(11) 公司成功进入新业务的能力合同并完成新的收购或战略投资设想的时间表或根本没有；（12）公司谈判、完成和整合战略交易的能力；（13）未能以令人满意的条件完成剥离铁路板块的程序或根本没有；（14）资本或大宗商品市场可能出现严重波动；（15）未能留住关键管理层和员工；（16）与客户、承包商和分包商的任何争议的结果；（17）公司客户的财务状况，包括客户的能力（尤其是那些可能非常严重的客户）杠杆（或流动性不足）以维持其信贷可用性；（18）

环境修复事项的实施；（19）与无形资产相关的风险和不确定性；（20）由于市场状况或其他原因，公司可能无法在清洁地球板块全面成功地实施预期的增量行动，也可能无法实现预期的收益；以及（21）公司美国证券交易委员会报告中不时列出的其他风险因素。有关这些因素以及其他潜在风险因素的进一步讨论可在公司截至2023年6月30日的10-Q表季度报告的第二部分第1A项 “风险因素” 和公司向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的第一部分第1A项 “风险因素” 中找到。该公司警告说，这些因素可能并不详尽，其中许多因素超出了公司的控制或预测能力。因此，不应将前瞻性陈述作为对实际结果的预测。除非法律要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述。

非公认会计准则指标

未按照公认会计原则计算的财务业绩衡量标准应被视为对根据公认会计原则计算或得出的绩效衡量标准的补充，而不是替代业绩衡量标准。任何此类衡量标准都不一定与其他公司采用的其他标题相似的衡量标准相提并论。最具可比性的GAAP指标包含在以下定义中。

持续经营业务调整后的摊薄后每股收益：持续经营业务调整后的摊薄后每股收益（亏损）是非公认会计准则财务指标，包括经异常项目调整后的持续经营业务摊薄后每股收益（亏损）和与收购相关的无形资产摊销费用。值得注意的是，此类无形资产有助于创收，与过去的收购相关的无形资产摊销将在未来一段时间内重复进行，直到此类无形资产完全摊销。公司管理层认为，持续经营业务的调整后摊薄后每股收益对投资者很有用，因为它可以全面了解公司的历史和未来前景。排除异常项目允许对公司核心业务运营的业绩进行评估和比较，管理层正是在此基础上对公司的业绩进行内部评估。排除与收购相关的无形资产摊销费用，其金额可能因公司收购的时间、规模和性质而异，这样可以更一致地对公司新收购和长期持有的业务之间的经营业绩进行更一致的内部比较，并与收购型和非收购型同行公司进行比较。

调整后的息税折旧摊销前利润：调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标，包括经调整后的持续经营收入（亏损），加上所得税支出；净利息支出；固定收益养老金收入（支出）；设施费和债务相关收入（支出）；以及折旧和摊销（不包括递延融资成本摊销）；不包括异常项目。分部调整后的息税折旧摊销前利润包括来自持续经营业务的营业收入，经调整后不包括异常项目，再加上折旧和摊销（不包括递延融资成本的摊销）。各分部的调整后息税折旧摊销前利润和企业调整后息税折旧摊销前利润之和等于合并后的调整后息税折旧摊销前利润。公司管理层认为，调整后的息税折旧摊销前利润对投资者有意义，因为管理层在评估和评估业绩时会审查调整后的息税折旧摊销前利润。

自由现金流：自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，由运营活动提供（使用）的净现金减去资本支出和无形资产支出；加上战略企业的资本支出、出售资产的总收益和某些与交易相关的/债务再融资支出。公司管理层认为，自由现金流对投资者有意义，因为管理层会审查自由现金流以进行规划和绩效评估。值得注意的是，自由现金流并不代表可用于全权支出的剩余现金流总额，因为该措施未扣除其他非全权支出，例如强制性还本付息要求和外币远期外汇合约的结算。自由现金流不包括以前的Harsco铁路板块，因为据报道，该板块已停止运营。本演示文稿为比较正在进行的业务和前景提供了基础。

关于 Enviri

作为提供广泛环境服务和相关创新解决方案的值得信赖的全球领导者，Enviri正在将世界转变为绿色。该公司通过为其废物流提供重要的回收和再利用解决方案，为多元化的客户群提供服务，使客户能够应对最复杂的环境挑战并实现其可持续发展目标。Enviri 总部位于宾夕法尼亚州费城，在 30 多个国家/地区的 150 多个地点开展业务。更多信息可以在www.enviri.com上找到。

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(a) 由于四舍五入，不合计

ENVIRI 公司 合并资产负债表
（以千计）						9 月 30 日 2023						12 月 31 日 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物						$	95,592					$	81,332
限制性现金						3,095						3,762
贸易应收账款，净额						288,030						264,428
其他应收账款						29,557						25,379
库存						84,569						81,375
预付费用						33,941						30,583
持有待售资产的流动部分						268,993						266,335
其他流动资产						27,620						14,541
流动资产总额						831,397						767,735
不动产、厂房和设备，净额						641,434						656,875
使用权资产，净额						98,624						101,253
善意						759,027						759,253
无形资产，净额						331,246						352,160
递延所得税资产						14,784						17,489
待售资产						89,986						70,105
其他资产						70,937						65,984
总资产						$	2,837,435					$	2,790,854
负债
流动负债：
短期借款						$	14,006					$	7,751
长期债务的当前到期日						14,990						11,994
应付账款						202,067						205,577
应计补偿						59,224						43,595
应缴所得税						7,654						3,640
经营租赁负债的流动部分						25,434						25,521
持有待售资产负债的流动部分						139,219						159,004
其他流动负债						130,295						140,199
流动负债总额						592,889						597,281
长期债务						1,400,428						1,336,995
退休计划负债						48,593						46,601
经营租赁负债						74,305						75,246
持有待售资产的负债						4,400						9,463
环境负债						25,309						26,880
递延所得税负债						31,349						30,069
其他负债						46,397						45,277
负债总额						2,223,670						2,167,812
ENVIRI 公司股东权益
普通股						146,079						145,448
额外的实收资本						235,245						225,759
累计其他综合亏损						(550,334)						(567,636)
留存收益						1,582,675						1,614,441
库存股						(849,944)						(848,570)
Enviri公司股东权益总额						563,721						569,442
非控股权益						50,044						53,600
权益总额						613,765						623,042
负债和权益总额						$	2,837,435					$	2,790,854

(a) 公司为修改公司优先担保信贷额度而产生的成本，部分被回购2,500万美元优先票据的收益所抵消（2022年第三季度税前支出为110万美元；2022年九个月的税前收入为50万美元）。

(b) 公司产生的与支持和执行公司长期战略相关的某些战略成本（2023年第三季度税前支出100万美元；截至2023年的九个月税前支出为230万美元）。2022年包括公司总部的搬迁，以及公司发生的其他某些战略成本（2022年第三季度税前支出30万美元；2022年九个月的税前支出为10万美元）。

(c) 与先前记录的负债相关的调整，该负债与公司收购清洁地球的或有对价有关（2023年第三季度以及截至2023年的九个月税前收入为80万美元）。

(d) Harsco环境板块产生的遣散费和相关费用（2023年第三季度以及截至2023年的九个月税前支出为110万美元）。

(e) 因租赁修改而确认的净收益，该修改使公司在预期租赁期结束之前获得租赁激励以进行场地搬迁（截至2023年的九个月税前收入为980万美元）。

(f) 与Harsco Environmental场地的废弃设备相关的非现金财产、厂房和设备减值费用，扣除非控股权益影响（截至2023年的九个月净额为790万美元，其中包括1,410万美元的税前支出，减去非控股合作伙伴在减值费用中所占份额的620万美元）。

(g) 与中东客户相关的应收账款准备金（2023年第三季度以及截至2023年的九个月为530万美元的税前支出）。

(h) 清洁地球板块的非现金商誉减值费用（2022年九个月的税前支出为1.046亿美元）。

(i) 清洁地球板块产生的遣散费和相关费用（2022年第三季度税前支出为110万美元；2022年九个月的税前支出为250万美元）。

(j) 调整与清洁地球板块收购相关的或有对价（2022年第三季度及2022年九个月的税前收入80万美元）。

(k) 不寻常项目按全球有效税率征税，不包括离散项目，在记录不寻常项目时有效。

(l) 2023年第三季度和2022年第三季度的税前收购摊销支出分别为740万美元和770万美元，2023年第三季度和2022年第三季度的税后收购摊销费用分别为570万美元和600万美元。截至2023年和2022年的九个月，税前收购摊销支出分别为2150万美元和2340万美元，截至2023年和2022年的九个月的税后收购摊销费用分别为1,660万美元和1,840万美元。

(m) 由于四舍五入，不合计。

(a) 不包括哈斯科铁路路段。

(b) 由于四舍五入，不合计。

(a) 不包括以前的 Harsco Rail 路段

(b) 由于四舍五入，不合计。

(a) 战略企业的资本支出代表合伙人在公司简明合并财务报表中合并的某些企业的资本支出中所占的份额。

(b) 资产出售是商业模式的正常组成部分，主要是Harsco Envermentional板块。

(c) 与公司剥离交易直接相关的支出以及公司产生的其他战略成本。

(a) 不包括以前的 Harsco Rail 路段