附录 99.2
Kinetik宣布扩大规模的普通股二次发行的定价
米德兰/休斯顿，2023年12月11日，Kinetik Holdings Inc.（纽约证券交易所代码：KNTK）（Kinetik或公司）今天宣布，Apache 公司的子公司Apache Midstream LLC（卖出股东）以每股31.50美元的价格扩大了650万股A类普通股（以下简称 “发行”）的定价。Kinetik没有在本次发行中出售任何A类普通股，也不会从出售股东出售股票中获得收益。基于强劲的投资者需求，本次发行规模较先前宣布的6,000,000股 有所增加。卖出股东已向承销商授予30天的期权，允许他们额外购买最多97.5万股Kinetiks A类普通股。
关于本次发行，公司的某些高管和董事，包括首席执行官， 已同意以公开发行价格从承销商手中购买总计63,492股A类普通股。
摩根大通、 巴克莱、加拿大皇家银行资本市场和道明证券担任本次发行的联席牵头账面经理。美银证券、第一资本证券、高盛公司有限责任公司、瑞穗集团、摩根士丹利、三菱日联银行、丰业银行和Truist Securities担任本次发行的联席账面管理人。
本次发行仅通过招股说明书补充协议进行。 可用时，可致电纽约州埃奇伍德长岛大道1155号的摩根大通证券有限责任公司向摩根大通索取招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的副本 1-866-803-9204,或者发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com；巴克莱银行 Capital Inc.，纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 Broadridge Financial Solutions 转账至 11717，致电 (888) 603-5847，或发送电子邮件至 barclaysprospectus@broadridge.com；加拿大皇家银行资本市场有限责任公司的 RBC Capital Markets，注意：纽约维西街 200 号股票资本市场 1，致电 (877) 822-4089，或发送电子邮件至 equityprospectus@rbccm.com；或道明证券（美国）有限责任公司道明 证券，注意：股票资本市场，新州范德比尔特大道 1 号纽约州约克 10017，致电 (855) 495-9846，或发送电子邮件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com。