美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告

根据第 13 或 15 (D) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年12月11日

 

KINETIK 控股公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

特拉华		001-38048		81-4675947
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 证件号）

2700 Post Oak Blvd., 300 套房

休斯顿, 德州77056

（主要行政办公室地址和邮政编码）

(713)621-7330

注册人的电话号码，包括区号

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
A 类普通股，面值0.0001美元		KNTK		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 1.01

签订重要最终协议。

承保协议

2023 年 12 月 11 日，特拉华州的一家公司 Kinetik Holdings Inc.（以下简称 “公司”）和 Apache Midstream LLC（“”出售股东”）与摩根大通证券有限责任公司签订了承销协议（“承保协议”），摩根大通证券有限责任公司代表其中提到的几家承销商（统称为”承销商”），根据该协议，卖方股东同意向承销商出售，承销商同意根据其中规定的条款和条件从卖出股东那里购买公司7,475,000股面值为0.0001美元的A类普通股（“普通股”）（“普通股”）（“普通股”）提供”），其中包括承销商额外购买最多97.5万股普通股的期权，该期权已于2023年12月12日全部行使。本次发行于2023年12月14日结束。公司不会从出售本次发行的普通股中获得任何收益。承保协议包含公司和出售股东的惯例陈述、担保和协议，以及双方的其他惯例义务和终止条款。

承保协议的副本作为本8-K表最新报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。上述对承保协议的描述并不完整，而是参照此类附录进行了全面限定。

 

项目 8.01

其他活动。

2023年12月11日，公司发布新闻稿，宣布本次发行的推出和定价。新闻稿的副本作为附录99.1和99.2附于此。

 

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。

 

展品编号		描述
1.1		承销协议，截至2023年12月11日，由Kinetik Holdings Inc.、Apache Midstream LLC和摩根大通证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表，签订日期为2023年12月11日。
99.1		2023年12月11日关于Kinetik Holdings Inc.启动普通股发行的新闻稿。
99.2		2023年12月11日关于Kinetik Holdings Inc.普通股发行定价的新闻稿。
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）

 

 

2

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期：2023 年 12 月 14 日