0001708176假的00017081762023-12-082023-12-080001708176HOFV: commonstock0.0001parValue Pershare会员2023-12-082023-12-080001708176HOFV:Warrants 将购买 0.064578 股普通股成员2023-12-082023-12-08iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 12 月 8 日

 

名人堂度假村和娱乐公司

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

特拉华   001-38363   84-3235695
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

2014 冠军门户

广州, 44708

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

(330) 458-9176

注册人的电话号码,包括 区号)

 

 

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种  

每个交易所的名称

哪个注册了

普通股,每股面值0.0001美元   HOFV   斯达克资本市场
购买0.064578股普通股的认股权证   HOFVW   斯达克资本市场

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ☒

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

首次修订和重列的本票

 

2023 年 12 月 8 日,名人堂度假村和 娱乐公司(“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们”)、HOF Village Retail I, LLC 和 HOF Village Retail II, LLC(统称 “零售”)与 CH Capital Lending, LLC(“贷款人”)签订了首次修订和重列的本票(“第一张 A&R 本票”),我们董事斯图尔特·利希特的子公司。 第一张A&R本票的签订目的是(i)将年利率定为12.5%,按月复利,而不是最初的 浮动利率,PIK利息将持续到到期日;(ii)修改还款条款和到期日,规定利息 应在2024年12月4日到期并应付全部未付本金余额以及应计未付利息(“初始 到期日”),如果借款人选择并有资格获得延期选项,则未付本金余额以及所有应计的 和未付款利息或其他费用将于2027年12月4日(“延长到期日”)到期;并且(iii)增加了将票据转换为面值为每股0.0001美元的公司普通股(“普通股”)的权利,初始 转换价格等于3.66美元。

 

第一张A&R期票作为附录10.1附于此 ,并以引用方式纳入此处。上述摘要声称不完整,并参照此类附录对 进行了全文限定。

 

定期贷款协议第9号修正案

 

2023年12月8日,公司、HOF Village Newco, LLC和HOF Village Youth Fields, LLC(统称 “借款人”)与我们董事斯图尔特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC(“贷款人”)签订了定期贷款协议 (“第9号修正案”)的第9号修正案。

 

第9号修正案的目的是:(i) 修改 抵押品,重申适用的定义,并承认第一张A&R本票允许负债,贷款人免除 与允许负债相关的必要预付款百分比;(ii) 将贷款本金从9,539,153.54美元增加到14,139,153.54美元,从而增加4,600,000美元,以反映贷款人向借款人额外贷款460万美元;以及(iii) 尽商业上合理的努力为贷款人提供所有不动产的次级抵押贷款,无论是租赁产权还是简单收费, 均由借款人拥有或持有,但须征得其他贷款人和/或房东的必要同意。

 

第9号修正案作为 附录10.2附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要声称不完整,参照此类附录进行了完整的限定 。

 

第二修正和重述 有担保的 Cognovit 本票的第一修正案

 

2023 年 12 月 8 日,公司 HOF Village Newco, LLC 和 HOF Village Youth Fields, LLC(统称 “借款人”)与我们董事的子公司 CH Capital Lending, LLC(“贷款人”)签订了第二修正案 和重述的有担保Cognovit本票(“贷款人”)董事斯图尔特·利希特。

 

第二份A&R Securited Cognovit本票的第一修正案的签订目的是:(i) 将贷款本金从截至2023年11月30日未偿还的9,539,153.54美元增加到14,139,153.54美元,从而增加了460万美元,以反映贷款人向借款人额外贷款460万美元; 和 (ii))将贷款转换为普通股的价格重置为等于3.66美元的转换价格。

 

第二份 A&R Secured Cognovit 本票的第一修正案作为附录10.3附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要并不意味着 是完整的,而是参照此类附录进行了全面限定。

 

1

 

 

保证 和《担保协议》的第五修正案和扩张器

 

2023 年 12 月 8 日,公司、HOF Village Newco, LLC 和 HOF Village Youth Fields, LLC(统称 “设保人”)与 CH Capital Lender, LLC(“行政代理人”)、 IRG, LLC、Midwest Lender Fund, LLC、LLC、Midwest Lender Fund, LLC、我们董事斯图尔特·利克的关联公司签订了第五修正案和摊销协议(“第五修正案和扩张器”)和JKP Financial, LLC(统称 “担保方”)。

 

输入第五修正案和分摊程序 的目的是(i)定义允许的额外提款和JCI资金抵押品;(ii)在担保协议中增加一个小节,以纪念 有担保方在JCI收益中的从属权利、所有权和权益。

 

第五修正案和传播器作为附录10.4附后 ,并以引用方式纳入此处。上述摘要声称不完整,并参照此类附录对 进行了全文限定。

 

开放式 费用和租赁权抵押贷款、租赁和租金转让、担保协议和固定资产备案的第三修正案和分摊条款

 

2023 年 12 月 8 日,HOF Village Youth Fields、 LLC、HOF Village Parking, LLC 和 HOF Village Newco, LLC(统称 “设保人”)与 CH Capital Lending, LLC(“管理代理”)签订了开放式费用和租赁抵押贷款、租赁和租金转让、担保协议和固定资产申报(“第三份 修正案和扩张器”)的第三修正案和 分摊人 “安全方”),我们董事斯图尔特·利希特的 子公司。

 

第三修正案和分摊计划是为了(i)担保设保人在现有抵押贷款下的所有债务;(ii)重申抵押贷款担保 所有担保票据的所有债务;(iii)规定了最高本金负债为66,003,898.56美元,不包括利息、 税、律师费和为保护财产而预付的费用;以及(iv)向担保方授予费用财产以及 不动产(通常称为 Play-Action Plaza)和 Unity 停车场的转租地产的所有权利。

 

第三修正案和传播器作为附录10.5附后 ,并以引用方式纳入此处。上述摘要声称不完整,并参照此类附录对 进行了全文限定。

 

发布

 

2023年12月8日,考虑到贷款人 预付额外资本的协议,公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC、HOF Village Retail I, LLC 和HOF Village Retail II, LLC(统称 “借款人”)签订了受益人 CH Capital Lending, LLC(“管理代理人” 或 “贷款人”)的免责声明(“发行”)我们董事斯图尔特·利希特和贷款人的 关联公司。

 

该新闻稿作为附录10.6附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要声称不完整,并参照此类附录 进行了全面限定。

 

贷款协议第五修正案

 

2023年12月8日,公司、HOF Village Retail I, LLC和HOF Village Retail II, LLC(统称 “零售”)与我们董事斯图尔特·利希特的子公司CH Capital Lending, LLC(“贷款人”)签订了贷款协议第五修正案(“第五修正案”)。第五修正案 的制定旨在(i)将利率修改为每年12.5%,按月复利;(ii)提高零售业使用贷款收益 全额支付名人堂村水上乐园建设成本的能力(“允许的 用途”)。第五修正案的效果是允许公司根据1,000万美元贷款 协议额外提取400万美元,用于许可目的。

 

第五修正案作为附录 10.7 附于此,并以引用方式纳入此处。上述摘要声称不完整, 提及此类附录后,对上述摘要进行了全面限定。

 

2

 

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

附录 否。   文档
10.1   名人堂度假娱乐公司、HOF Village Retail I, LLC、HOF Village Retail II, LLC(统称为借款人)和作为贷款人的CH Capital Lending, LLC于2023年12月8日首次修订和重述的本票
10.2   名人堂度假村和娱乐公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(统称为借款人)和作为行政代理人和贷款人的CH Capital Lending, LLC于2023年12月8日发布的定期贷款协议第9号修正案
10.3   名人堂度假村和娱乐公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(统称为借款人)和作为贷款人的CH Capital Lending, LLC于2023年12月8日对第二修正和重述的有担保Cognovit本票的第一修正案
10.4   第五修正案 2023 年 12 月 8 日由名人堂度假娱乐公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC(统称设保人)、CH Capital Lending, LLC(作为行政代理人/抵押代理人)以及 IRG, LLC、JKP Financial, LLC 和中西部贷款基金有限责任公司于 2023 年 12 月 8 日签署
10.5   HOF Village Youth Fields, LLC、HOF Village Parking, LLC、HOF Village Newco, LLC(统称为设保人)和作为行政代理人或担保方的CH Capital Lending, LLC于2023年12月8日发布的开放式费用和租赁抵押贷款、租赁和租金转让、担保协议和固定资产备案的第三修正案和分摊条款
10.6   由名人堂度假娱乐公司、HOF Village Newco, LLC、HOF Village Youth Fields, LLC、HOF Village Retail I, LLC、HOF Village Retail II, LLC 合为借款人,CH Capital Lending, LLC 于2023年12月8日发布
10.7   名人堂度假村和娱乐公司、HOF Village Retail I, LLC、HOF Village Retail II, LLC(统称为借款人)和作为贷款人的CH Capital Lending, LLC于2023年12月8日签发的贷款协议第五修正案
104   封面页 Interactive 数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  名人堂度假村和娱乐公司
     
  来自: /s/ 迈克尔·克劳福德
    姓名: 迈克尔·克劳福德
    标题: 总裁兼首席执行官
     
日期:2023 年 12 月 14 日    

 

 

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