买家指标 (以千计,每位客户的金额除外) | ||||||||||||||||||||||||||
Q1-22 | Q2-22 | Q3-22 | Q4-22 | FY-22 | Q1-23 | Q2-23 | Q3-23 | |||||||||||||||||||
总及格数 (10) | 9,304.9 | 9,363.1 | 9,414.9 | 9,463.8 | 9,463.8 | 9,512.2 | 9,578.6 | 9,609.0 | ||||||||||||||||||
新增的通行证总数 | 41.6 | 58.2 | 51.8 | 48.8 | 200.5 | 48.4 | 66.4 | 30.4 | ||||||||||||||||||
全面的客户关系 (11) (12) | ||||||||||||||||||||||||||
住宅 | 4,612.1 | 4,564.2 | 4,514.7 | 4,498.5 | 4,498.5 | 4,472.4 | 4,429.5 | 4,391.5 | ||||||||||||||||||
SMB | 382.9 | 383.1 | 382.5 | 381.2 | 381.2 | 380.9 | 381.0 | 381.1 | ||||||||||||||||||
全面的独特客户关系 | 4,995.0 | 4,947.3 | 4,897.2 | 4,879.7 | 4,879.7 | 4,853.3 | 4,810.5 | 4,772.6 | ||||||||||||||||||
住宅净增额(亏损) | (20.7) | (47.9) | (49.5) | (16.2) | (134.3) | (26.1) | (42.9) | (38.0) | ||||||||||||||||||
商业服务净增额(亏损) | 1.0 | 0.2 | (0.6) | (1.3) | (0.7) | (0.3) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
客户净增加(亏损)总额 | (19.8) | (47.7) | (50.1) | (17.5) | (135.0) | (26.4) | (42.7) | (37.9) | ||||||||||||||||||
住宅 PSU | ||||||||||||||||||||||||||
宽带 | 4,373.2 | 4,333.6 | 4,290.6 | 4,282.9 | 4,282.9 | 4,263.7 | 4,227.0 | 4,196.0 | ||||||||||||||||||
视频 | 2,658.7 | 2,574.2 | 2,491.8 | 2,439.0 | 2,439.0 | 2,380.5 | 2,312.2 | 2,234.6 | ||||||||||||||||||
电话 | 1,951.5 | 1,886.9 | 1,818.9 | 1,764.1 | 1,764.1 | 1,703.5 | 1,640.8 | 1,572.7 | ||||||||||||||||||
宽带净增量(亏损) | (13.0) | (39.6) | (43.0) | (7.7) | (103.3) | (19.2) | (36.8) | (31.0) | ||||||||||||||||||
视频净增量(亏损) | (73.6) | (84.5) | (82.4) | (52.8) | (293.2) | (58.6) | (68.3) | (77.6) | ||||||||||||||||||
电话净增额(亏损) | (53.7) | (64.7) | (68.0) | (54.8) | (241.1) | (60.6) | (62.7) | (68.1) | ||||||||||||||||||
住宅 ARPU ($) (6) (7) | 139.00 | 141.36 | 139.24 | 135.86 | 138.83 | 135.32 | 137.44 | 138.42 | ||||||||||||||||||
中小型企业 PSU | ||||||||||||||||||||||||||
宽带 | 350.4 | 350.7 | 350.2 | 349.1 | 349.1 | 349.0 | 349.1 | 349.4 | ||||||||||||||||||
视频 | 102.6 | 101.0 | 99.1 | 97.3 | 97.3 | 95.3 | 93.7 | 91.9 | ||||||||||||||||||
电话 | 216.8 | 215.3 | 214.0 | 212.3 | 212.3 | 210.0 | 208.0 | 205.9 | ||||||||||||||||||
宽带净增量(亏损) | 1.1 | 0.3 | (0.5) | (1.1) | (0.2) | (0.1) | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||
视频净增量(亏损) | (1.6) | (1.6) | (1.9) | (1.8) | (6.9) | (2.0) | (1.6) | (1.8) | ||||||||||||||||||
电话净增额(亏损) | (2.0) | (1.6) | (1.3) | (1.7) | (6.5) | (2.3) | (2.0) | (2.1) | ||||||||||||||||||
移动线路总数 | ||||||||||||||||||||||||||
移动终结线 | 198.3 | 231.3 | 236.1 | 240.3 | 240.3 | 247.9 | 264.2 | 288.2 | ||||||||||||||||||
不包括免费服务的移动终端线 (1) | 190.0 | 195.5 | 202.7 | 208.7 | 208.7 | 223.3 | 257.9 | 288.1 | ||||||||||||||||||
移动线路网络新增 | 11.9 | 33.0 | 4.8 | 4.1 | 53.8 | 7.6 | 16.3 | 24.1 | ||||||||||||||||||
移动线路网络增值免税服务 (1) | 3.6 | 5.5 | 7.2 | 6.0 | 22.3 | 14.6 | 34.6 | 30.3 |
光纤 (FTTH) 客户指标 (以千计) | ||||||||||||||||||||||||||
Q1-22 | Q2-22 | Q3-22 | Q4-22 | FY-22 | Q1-23 | Q2-23 | Q3-23 | |||||||||||||||||||
FTTH 总通过次数 (13) | 1,316.6 | 1,587.1 | 1,908.2 | 2,158.7 | 2,158.7 | 2,373.0 | 2,659.5 | 2,720.2 | ||||||||||||||||||
FTTH Total Passing | 145.7 | 270.4 | 321.2 | 250.5 | 987.8 | 214.2 | 286.6 | 60.7 | ||||||||||||||||||
FTTH 住宅 | 80.4 | 103.7 | 134.2 | 170.0 | 170.0 | 207.2 | 245.9 | 289.3 | ||||||||||||||||||
FTH SMB | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 5.7 | ||||||||||||||||||
FTTH 全面的客户关系 (14) | 81.0 | 104.4 | 135.3 | 171.7 | 171.7 | 209.9 | 249.7 | 295.1 | ||||||||||||||||||
FTTH 住宅净增量 | 11.1 | 23.3 | 30.5 | 35.8 | 100.7 | 37.2 | 38.6 | 43.4 | ||||||||||||||||||
FTTH 中小企业净增量 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | ||||||||||||||||||
FTTH 客户净增总数 | 11.3 | 23.5 | 30.9 | 36.4 | 102.1 | 38.1 | 39.8 | 45.3 |
Altice 美国合并经营业绩 (以千计,每股数据除外) (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
宽带 | $ | 961,751 | $ | 981,842 | $ | 2,884,661 | $ | 2,970,039 | |||||||||||||||
视频 | 775,818 | 816,001 | 2,321,557 | 2,499,437 | |||||||||||||||||||
电话 | 73,640 | 83,097 | 227,390 | 252,952 | |||||||||||||||||||
手机 (6) | 20,320 | 15,216 | 53,993 | 47,021 | |||||||||||||||||||
住宅收入 (6) | 1,831,529 | 1,896,156 | 5,487,601 | 5,769,449 | |||||||||||||||||||
商业服务和批发 | 366,852 | 366,662 | 1,095,197 | 1,105,905 | |||||||||||||||||||
新闻和广告 | 107,484 | 120,522 | 319,686 | 368,447 | |||||||||||||||||||
其他 (6) | 11,335 | 10,212 | 32,968 | 34,662 | |||||||||||||||||||
总收入 | 2,317,200 | 2,393,552 | 6,935,452 | 7,278,463 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
编程和其他直接成本 | 750,538 | 782,121 | 2,284,537 | 2,429,925 | |||||||||||||||||||
其他运营费用 | 667,278 | 694,390 | 1,974,651 | 2,009,760 | |||||||||||||||||||
重组费用和其他运营项目 | 4,453 | 4,007 | 39,303 | 10,058 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销(包括减值) | 402,366 | 445,769 | 1,237,283 | 1,327,243 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 492,565 | 467,265 | 1,399,678 | 1,501,477 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (420,216) | (340,989) | (1,216,203) | (954,564) | |||||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | — | (425,686) | 192,010 | (902,060) | |||||||||||||||||||
衍生合约的收益(亏损),净额 | — | 323,668 | (166,489) | 643,856 | |||||||||||||||||||
利率互换合约的净收益 | 31,972 | 105,945 | 78,708 | 268,960 | |||||||||||||||||||
偿还债务和注销递延融资成本的收益 | — | — | 4,393 | — | |||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | (1,470) | 3,245 | 7,165 | 8,196 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 102,851 | 133,448 | 299,262 | 565,865 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | (27,336) | (35,827) | (106,433) | (152,563) | |||||||||||||||||||
净收入 | 75,515 | 97,621 | 192,829 | 413,302 | |||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 | (8,676) | (12,670) | (21,825) | (25,626) | |||||||||||||||||||
归属于Altice美国股东的净收益 | $ | 66,839 | $ | 84,951 | $ | 171,004 | $ | 387,676 | |||||||||||||||
每股基本净收益 | $ | 0.15 | $ | 0.19 | $ | 0.38 | $ | 0.86 | |||||||||||||||
摊薄后的每股净收益 | $ | 0.15 | $ | 0.19 | $ | 0.38 | $ | 0.86 | |||||||||||||||
基本加权平均普通股 | 454,730 | 453,239 | 454,702 | 453,233 | |||||||||||||||||||
摊薄后的加权平均普通股 | 455,076 | 453,390 | 455,118 | 453,284 |
Altice 美国合并现金流量表 (以千计) (未经审计) | |||||||||||
截至9月30日的九个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 192,829 | $ | 413,302 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销(包括减值) | 1,237,283 | 1,327,243 | |||||||||
投资亏损(收益) | (192,010) | 902,060 | |||||||||
衍生合约的亏损(收益),净额 | 166,489 | (643,856) | |||||||||
偿还债务和注销递延融资成本的收益 | (4,393) | — | |||||||||
递延融资成本的摊销和负债折扣(保费) | 26,334 | 61,447 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 29,368 | 114,410 | |||||||||
递延所得税 | (187,295) | (89,240) | |||||||||
使用权资产减少 | 34,633 | 33,315 | |||||||||
可疑账款准备金 | 62,148 | 65,281 | |||||||||
其他 | 9,406 | (492) | |||||||||
扣除收购和处置的影响,运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款,贸易 | (29,403) | 389 | |||||||||
预付费用和其他资产 | (76,862) | 15,730 | |||||||||
关联公司应付和应付的款项 | 56,193 | (1,732) | |||||||||
应付账款和应计负债 | (2,374) | 17,776 | |||||||||
递延收入 | 9,531 | (5,508) | |||||||||
利率互换合约 | (1,692) | (304,409) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,330,185 | 1,905,716 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
资本支出 | (1,409,561) | (1,371,056) | |||||||||
收购款项,扣除获得的现金 | — | (2,060) | |||||||||
其他,净额 | (1,677) | (2,985) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (1,411,238) | (1,376,101) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
长期债务的收益 | 2,350,000 | 1,565,000 | |||||||||
偿还债务 | (2,215,112) | (1,942,428) | |||||||||
与抵押债务结算相关的衍生合约的收益 | 38,902 | — | |||||||||
融资租赁债务的本金支付 | (112,795) | (97,165) | |||||||||
为收购非控股权益而付款 | (7,035) | — | |||||||||
其他,净额 | (8,521) | (207) | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 45,439 | (474,800) | |||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (35,614) | 54,815 | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (1,482) | 51 | |||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (37,096) | 54,866 | |||||||||
年初现金、现金等价物和限制性现金 | 305,751 | 195,975 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 268,655 | $ | 250,841 |
净收入与调整后息税折旧摊销前利润和运营自由现金流的对账 (以千计) (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 75,515 | $ | 97,621 | $ | 192,829 | $ | 413,302 | |||||||||||||||
所得税支出 | 27,336 | 35,827 | 106,433 | 152,563 | |||||||||||||||||||
其他亏损(收入),净额 | 1,470 | (3,245) | (7,165) | (8,196) | |||||||||||||||||||
利率互换合约的净收益 | (31,972) | (105,945) | (78,708) | (268,960) | |||||||||||||||||||
衍生合约的亏损(收益),净额 | — | (323,668) | 166,489 | (643,856) | |||||||||||||||||||
投资亏损(收益),净额 | — | 425,686 | (192,010) | 902,060 | |||||||||||||||||||
偿还债务和注销递延融资成本的收益 | — | — | (4,393) | — | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 420,216 | 340,989 | 1,216,203 | 954,564 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 402,366 | 445,769 | 1,237,283 | 1,327,243 | |||||||||||||||||||
重组费用和其他运营项目 | 4,453 | 4,007 | 39,303 | 10,058 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 16,115 | 37,349 | 29,368 | 114,410 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 915,499 | 954,390 | 2,705,632 | 2,953,188 | |||||||||||||||||||
资本支出(现金) | 353,219 | 493,559 | 1,409,561 | 1,371,056 | |||||||||||||||||||
运营自由现金流 | $ | 562,280 | $ | 460,831 | $ | 1,296,071 | $ | 1,582,132 |
将来自经营活动的净现金流与自由现金流(赤字)进行对账 (未经审计): | |||||||||||||||||||||||
来自经营活动的净现金流量 | $ | 474,498 | $ | 629,162 | $ | 1,330,185 | $ | 1,905,716 | |||||||||||||||
资本支出(现金) | 353,219 | 493,559 | 1,409,561 | 1,371,056 | |||||||||||||||||||
自由现金流(赤字) | $ | 121,279 | $ | 135,603 | $ | (79,376) | $ | 534,660 |
CSC Holdings, LLC 限制性集团(单位:百万美元) | 校长 金额 | 优惠券/ 利润 | 成熟度 | ||||||||||||||
抽出的 RCF | $850 | SOFR +2.350% | 2025(15) | ||||||||||||||
定期贷款 | 1,524 | L+2.250%(16) | 2025 | ||||||||||||||
定期贷款 B-3 | 523 | L+2.250%(16) | 2026 | ||||||||||||||
定期贷款 B-5 | 2,895 | L+2.500%(16) | 2027 | ||||||||||||||
定期贷款 B-6 | 1,992 | SOFR +4.500% | 2028(17) | ||||||||||||||
保证票据 | 1,310 | 5.500% | 2027 | ||||||||||||||
保证票据 | 1,000 | 5.375% | 2028 | ||||||||||||||
保证票据 | 1,000 | 11.250% | 2028 | ||||||||||||||
保证票据 | 1,750 | 6.500% | 2029 | ||||||||||||||
保证票据 | 1,100 | 4.125% | 2030 | ||||||||||||||
保证票据 | 1,000 | 3.375% | 2031 | ||||||||||||||
保证票据 | 1,500 | 4.500% | 2031 | ||||||||||||||
高级票据 | 750 | 5.250% | 2024 | ||||||||||||||
高级票据 | 1,046 | 7.500% | 2028 | ||||||||||||||
旧版未兑换 Cequel 笔记 | 4 | 7.500% | 2028 | ||||||||||||||
高级票据 | 2,250 | 5.750% | 2030 | ||||||||||||||
高级票据 | 2,325 | 4.625% | 2030 | ||||||||||||||
高级票据 | 500 | 5.000% | 2031 | ||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 限制性集团债务总额 | 23,319 | ||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 限制性集团现金 | (232) | ||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 限制性集团净负债 | $23,087 | ||||||||||||||||
CSC Holdings, LLC 限制性集团未抽取 RCF | $1,491 | ||||||||||||||||
Cablevision Lightpath LLC(单位:百万美元) | 本金金额 | 优惠券/保证金 | 成熟度 | ||||||||||||||
抽出的 RCF | $— | SOFR +3.360% | 2025 | ||||||||||||||
定期贷款 | 584 | SOFR +3.360% | 2027 | ||||||||||||||
高级担保票据 | 450 | 3.875% | 2027 | ||||||||||||||
高级票据 | 415 | 5.625% | 2028 | ||||||||||||||
有线电视光路总债务 | 1,449 | ||||||||||||||||
Cablevision 光路现金 | (20) | ||||||||||||||||
Cablevision 光路净负债 | $1,429 | ||||||||||||||||
Cablevision Lightpath 未绘制 RCF | $100 |
截至2023年9月30日的净杠杆率表(单位:百万美元) | |||||||||||||||||||||||
CSC 控股限制性集团 (18) | Cablevision Lightpath | CSC 控股合并 (19) | Altice 美国合并 | ||||||||||||||||||||
合并债务总额 (20) | $23,319 | $1,449 | $24,768 | $24,768 | |||||||||||||||||||
现金 | (232) | (20) | (268) | (268) | |||||||||||||||||||
合并净负债 (9) | $23,087 | $1,429 | $24,499 | $24,499 | |||||||||||||||||||
LTM 息折旧摊销前利润 | $3,381 | $237 | $3,619 | $3,619 | |||||||||||||||||||
L2QA 息税折旧摊销前利润 | $3,431 | $246 | $3,674 | $3,674 | |||||||||||||||||||
净杠杆率 (LTM) | 6.8x | 6.0x | 6.8x | 6.8x | |||||||||||||||||||
净杠杆 (L2QA) | 6.7x | 5.8x | 6.7x | 6.7x | |||||||||||||||||||
WACD (%) | 6.1% | 5.4% | 6.1% | 6.1% |
财务报告债务对账 | |||||
实际的 | |||||
金融机构的债券和贷款总额(账面金额) | $24,708 | ||||
未摊销的融资成本、折扣和公允价值调整,扣除未摊销的保费 | 60 | ||||
合并债务总额 (20) | 24,768 | ||||
融资租赁和其他票据 | 410 | ||||
债务总额 | 25,178 | ||||
现金 | (268) | ||||
净负债 | $24,910 |