附录 10.1

最终表格

的形式

不可赎回协议

本非赎回协议（本 “协议”）是从 12 月开始签订的 [●]，2023年由Pearl Holdings 收购公司、开曼群岛豁免公司（“PRLH”）、下列签署的投资者（“投资者”）以及仅就本协议第1.4节和第1.6节最后一句而言，开曼群岛有限责任公司珍珠控股赞助商有限责任公司（“保荐人”）。

演奏会

鉴于 PRLH 预计将召开一次特别股东大会，以批准对 PRLH 经修订和重述的公司注册证书（“章程”）的修正案等，将PRLH必须完成初始业务合并（“初始业务合并”）的日期最多再延长十二个月，最迟延至2024年12月17日（“延期”），并举行此类会议延期的目的，“会议”）；

鉴于《章程》规定，在任何修正案获得批准或生效后，PRLH的股东可以赎回其面值为每股0.0001美元的A类普通股股份，该股票最初作为PRLH首次公开募股中单位的一部分出售（无论是在首次公开募股中还是随后在公开市场上购买）（“公开发股”），以及创始人股份（定义见下文）章程，按照《宪章》中规定的条款（“赎回权”）；以及

鉴于，投资者不愿行使与延期相关的赎回权，或有效撤销该投资者持有的某些股份（定义见下文）的赎回申请，但须遵守此处规定的条款。

鉴于根据本协议的条款和条件，PRLH同意向投资者发行附录A中该投资者姓名对面的A类普通股（“已发行证券”），在PRLH的初始业务合并完成时向投资者发行。

鉴于PRLH将单独与保荐人签订协议（“没收协议”），根据该协议，保荐人将没收最初在PRLH首次公开募股之前之前购买的相当于已发行证券数量的PRLH的多股B类普通股，每股面值0.0001美元（“创始人股份”）。

鉴于 PRLH 与保荐人签订了一份日期为 2021 年 12 月 14 日的信函协议（“信函协议”），根据该协议，在封锁期（定义见信函协议）到期之前的创始人股份的转让受其中包含的某些限制的约束。

因此，考虑到此处规定的共同契约和协议，并作为的良好和有价值的报酬，特此确认收到这些契约和协议的充足性， Investor 和 PRLH 特此达成以下协议：

发行条款。

1.1.

根据本协议的条款和条件，如果 (a) PRLH 举行会议，(b) 截至会议当日纽约时间下午 5:30，投资者持有投资者股份（定义见下文），(c) 投资者不行使（或行使但有效撤销）与会议相关的此类投资者股票的赎回权利，以及 (d) 延期在会议上获得批准，由PRLH向开曼群岛有关机构提交章程修正案后生效，然后PRLH特此同意发布对于投资者而言，附录 A 中列出的已发行证券 “投资者股份” 是指投资者目前持有的公开股票的数量，等于中较小者 [●]公共股票，以及（ii）会议后仍未偿还的9.9％的公共股份，包括不可赎回的公开发行股票以及与本协议类似的其他PRLH股东签订不可赎回协议约束的公共股份，该百分比将在会议当天或前后计算。PRLH同意不迟于纽约时间上午9点30分，即会议日期前一个工作日，向投资者提供受本协议约束的投资者股票的最终数量（在所有情况下，都要有足够的时间让投资者对任何超过9.9％所有权的投资者股票行使任何赎回权）。

1.2.

除了满足第1.1节中规定的条件外，PRLH和投资者特此进一步同意，已发行证券的发行应以完成初始业务合并为条件。

在满足第1.1和1.2节规定的所有条件的前提下，PRLH应立即（不迟于初始业务合并完成后的两（2）个工作日）向投资者发行发行的证券，不带任何留置权或其他抵押权，除非根据证券法规定的转让限制，信函协议自本协议签订之日起生效，或与初始业务合并有关的任何其他协议（应该优惠程度不低于赞助商同意的任何此类协议）。PRLH承诺并同意根据上述规定为向投资者提供此类发行便利。

1.3.

调整股份金额。如果在初始业务合并完成之前的任何时候，创始人股票的合并、合并、股票拆分或重新分类或其他类似事件（为避免疑问，这不包括创始人股份转换为公开股票），则截至此类合并、合并、股票拆分、重新分类或类似事件生效之日，本协议中提及的所有股票编号应按以下比例进行调整PRLH创始人股份的这种增加或减少。

1.4.

合并或重组等。如果在向投资者发行已发行证券之前，发生任何涉及PRLH的重组、资本重组、重新分类、合并或合并，其股份被转换为证券、现金或其他财产，则在进行任何此类重组、资本重组之后，进行重新分类、合并或合并，以代替PRLH的普通股，保荐人应根据没收协议转让每股创始人股份保荐人收据，此类已发行证券转换或交换的证券、现金或其他财产的种类和金额。

1.5.

股份交割；其他文件。在根据本协议发行已发行证券时，PRLH应通过PRLH的转让代理人转让账面记账股票向投资者交付已发行证券。本协议的双方同意签署、确认并交付《合并信函协议》和《注册权协议》（作为附录 B 附录的形式）以及其他文书，并采取所有必要或适当的行动以实现本协议的宗旨和意图。

1.6.

注册权的转让；合并信函协议。在根据本协议向投资者发行已发行证券的同时，投资者应根据合并信函协议和注册权协议，以本协议附录的形式，(a) 成为由PRLH、保荐人和其中提及的某些其他证券持有人（协议签订之日存在或作为替代方案）于2021年12月14日签订的某些注册权协议的当事方任何经修订和重述的注册权协议在公司关闭时生效合并（“注册权协议”），投资者收到已发行证券后，（i）投资者应成为注册权协议下的 “持有人”，（ii）发行的证券应是注册权协议下的 “可注册证券”，并且（b）仅就信函协议第7段而言，成为信函协议的当事方。本协议构成赞助商根据《注册权协议》（如果需要）向PRLH发出的有关此类转让的书面通知。无论本协议或合并程序中有任何相反的规定，投资者都应被解除信函协议或注册权协议下对已发行证券的任何转让或锁仓限制，其范围与解除包括保荐人在内的创始股份的任何其他持有人的此类限制相同。

1.7.

没收、转让等。除非自本协议签订之日起生效的信函协议中另有规定，否则投资者不得因任何原因对已发行证券进行没收、交出、回扣、转让、处置、交换或收益。

1.8.

终止。本协议及下列签署人的每项义务应在之前终止：(a) PRLH股东未能在会议上批准延期，(b) 本协议各方履行所有项义务，(c) PRLH清算或解散，(d) 协议各方双方签订书面协议，或 (d) 如果投资者行使赎回权与会议有关的任何投资者股票以及这些股实际上是在与会议相关的时候赎回的（不包括任何行使）投资者对任何超过9.99％所有权的投资者股票的赎回权（）。尽管本协议中有任何相反的条款，但PRLH向投资者发行已发行证券的义务应以（i）满足第1.1和1.2节中规定的条件以及（ii）未赎回与会议相关的投资者股票（不包括投资者对任何超过9.99％所有权的投资者股票行使赎回权）。

投资者的陈述和保证。投资者向PRLH陈述并保证并同意：

2.1.

没有政府推荐或批准。投资者了解到，没有联邦或州机构就已发行证券的发行通过或提出任何建议或认可。

2.2.

合格投资者。投资者是 “合格投资者”，其定义见经修订的1933年《证券法》（“证券法”）D条例第501（a）条，并承认此处考虑的发行依赖于《证券法》对 “合格投资者” 的私募配售豁免以及州法律规定的类似豁免。

2.3.

意图。投资者仅出于投资目的收购已发行证券，用于该投资者自己的账户（和/或在允许的情况下，为其成员或关联公司的账户或利益），而不是为了违反《证券法》进行分配，投资者目前没有向或通过任何个人或实体出售已发行证券的安排，除非本协议允许。

2.4.

对信托账户的限制。投资者承认并同意，已发行证券无权持有信托账户，PRLH首次公开募股收益存入该账户（“信托账户”）或因信托账户清算而分配的信托账户中持有的任何款项，也没有任何权利、利息或索赔。

2.5.

转让限制；兑换权。

2.5.1.

投资者承认，自本协议签订之日起，创始人股份受信函协议第7节中规定的转让限制的约束，并同意在初始业务合并之后，已发行证券将受到此类转让限制（或适用于初始业务合并后保荐人实益拥有的股创始人股票的任何更优惠或更宽松的转让限制）。

2.5.2.

投资者同意放弃其可能选择让PRLH 赎回与延期有关的任何投资者股票的权利，同意不赎回或以其他方式行使任何与延期相关的投资者股票的权利，并同意不赎回或以其他方式行使任何赎回与延期相关的投资者股票的权利，并撤销和撤销先前就此做出的任何赎回选择向与延期相关的投资者股份（在每种情况下均不包括行使投资者赎回权）所有权超过 9.99% 的投资者股票的权利（头寸）。为避免疑问，本协议中的任何内容均无意限制或禁止投资者赎回除投资者股票以外的任何公开股票，或自行决定交易或赎回任何公开股票（投资者股票除外）和，或自行决定在会议日期之后的任何时间交易或赎回任何投资者股票。

2.5.3.

投资者承认并理解已发行证券是在不涉及《证券法》所指的美国州公开发行且未根据《证券法》进行注册的交易中发行的，如果将来投资者决定发行、转售、质押或以其他方式转让已发行证券，则此类已发行证券只能根据根据该法案提交的有效注册声明发行、转售、质押或以其他方式转让（A）《证券法》，（B）根据豁免根据根据《证券法》颁布的第144条（如果有）进行注册，或（C）根据《证券法》注册要求的任何其他可用豁免进行注册，并且在每种情况下均根据任何州或任何其他司法管辖区的任何适用证券法进行注册。投资者同意，如果提议对已发行证券或其中任何权益进行任何转让（根据有效的注册声明进行转让除外），则作为任何此类转让的先决条件，投资者可能需要向PRLH提交一份令PRLH感到满意的律师（包括内部法律顾问）的意见，即无需对要转让的已发行证券进行登记。如果没有注册或其他可用的注册豁免，投资者同意不会转让已发行证券。

2.6.

精明的投资者。投资者精通财务事务，能够评估已发行证券投资的风险和收益。

2.7.

损失风险。投资者意识到，对已发行证券的投资具有高度的投机性，存在重大风险。投资者意识到并理解与收购发行证券相关的风险。投资者能够无限期地承担投资于已发行证券的经济风险，并能够承受此类投资的全部损失。

2.8.

独立调查。投资者依赖对PRLH的独立调查，没有依赖任何第三方提供的任何信息或陈述，也没有依赖于 PRLH或PRLH的任何代表或代理人的任何明示或暗示的口头或书面陈述或保证，本协议中规定的除外。投资者熟悉PRLH的业务、运营和财务状况，有机会就PRLH和拟议出售已发行证券的条款和条件提问并获得PRLH管理层的答复，并且可以按照投资者的要求完全访问有关PRLH的其他信息。投资者确认其要求的所有文件均已提供，并且已向投资者提供了投资者要求的与该投资有关的所有其他信息。

2.9.

信息披露。投资者或其顾问有机会接收、审查和理解其要求的与PRLH相关的所有信息，并就PRLH、其业务以及已发行证券发行的条款和条件向PRLH提出问题并获得答复，并且已经进行了并完成了自己的独立尽职调查。该投资者确认收到了公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交文件的副本，该文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。根据该投资者或其顾问认为适当的信息，在不依赖PRLH 或其顾问的情况下，独立地进行了自己的分析并决定签订本协议。此类投资者或其顾问完全依赖自己的信息来源、投资分析和尽职调查（包括其认为适当的专业建议），包括但不限于所有商业、法律、监管、会计、信用和税务事务。

2.10.

组织。如果是实体，则投资者是按其组建所在司法管辖区的法律正式组建和存在的。

2.11.

非美国投资者。如果投资者不是美国人（定义见经修订的1986年《美国国税法》第7701 (a) (30) 条以及据此颁布的法规（统称 “守则”）），则投资者特此表示，在邀请认购已发行证券或使用该证券时，其司法管辖区的法律得到充分遵守协议，包括 (i) 其管辖范围内收购已发行证券的法律要求，(ii) 任何外汇适用于此类收购的限制，(iii) 可能需要获得的任何政府或其他同意，以及 (iv) 可能与收购、持有、赎回、出售或转让已发行证券相关的所得税和其他税收后果（如果有）。投资者对已发行证券的认购、付款以及对已发行证券的持续受益所有权不会违反任何适用的证券或投资者管辖范围内的其他法律。

2.12.

权威。本协议已由投资者有效授权、执行和交付，（假设由PRLH进行正当授权、执行和交付）是投资者签订的有效且具有约束力的协议，可根据其对投资者的条款强制执行，除非这种可执行性可能受到适用的破产、破产、欺诈性转让、暂停、重组或与执行有关或总体上影响执行的法律的限制债权人的权利和补救措施或普遍适用的公平原则，除了因为赔偿权和缴款权的执行可能会受到联邦和州证券法或公共政策原则的限制。

2.13.

没有冲突。本协议的执行、交付和履行以及投资者完成本协议所设想的交易不违反、冲突或构成（i）投资者的组织文件，（ii）投资者签署的任何协议或文书，或（iii）投资者受其约束的任何法律、法规、规则或法规，或投资者必须遵守的任何命令、判决或法令，就第 (ii) 和 (iii) 条而言，可以合理地预计，这将阻止投资者履行本协议规定的义务。

2.14.

无意更改控制权；所有权。该投资者目前无意对PRLH进行 “控制权变更”，正如根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第13（d）条颁布的规则和纳斯达克规则所理解的那样。

2.15.

PRLH 没有建议。投资者有机会与投资者自己的法律顾问以及投资和税务顾问一起审查本协议以及本协议中设想的交易以及信函协议的形式。除本协议中明确作出的 PRLH 的任何陈述或陈述外，投资者仅依赖此类律师和顾问，而不依赖PRLH或其任何代表或代理人的任何明示或暗示的陈述或陈述，包括但不限于就本项投资、PRLH、已发行证券、本协议所考虑的交易或证券法提供的法律、税务或投资建议任何司法管辖区。

2.16.

依赖陈述和担保。投资者明白，发行证券是根据《证券法》的注册要求豁免以及各州法律和法规中的类似规定向投资者发行和出售的，PRLH 依赖本协议中规定的投资者陈述、担保、协议、确认和理解的真实性和准确性来确定此类条款的适用性。

2.17.

没有一般招标。投资者不因任何一般招标或一般广告（在《证券法》法规的含义范围内）而订阅已发行证券，包括但不限于在任何报纸、杂志或类似媒体上发布的任何广告、文章、通知或其他通讯，或通过电视或广播或任何一般招标邀请出席者的研讨会或会议。

2.18.

经纪人。没有向经纪商、发现者或中介机构支付或有权从投资者那里获得与收购已发行证券有关的费用或佣金，投资者也无权或将要接受任何此类费用或佣金。

PRLH 的陈述和保证。PRLH 向投资者陈述并保证并同意（如适用）：

3.1.

权力与权威。PRLH是一家开曼群岛豁免公司，根据开曼群岛法律正式注册成立，作为豁免公司有效存在且信誉良好，拥有签订本协议和履行PRLH根据本协议要求履行的所有义务所需的所有公司权力和权限。

3.2.

权威。PRLH及其高级管理人员和董事为授权、执行和交付本协议以及履行本协议要求的所有PRLH的所有义务（如适用）所必需的所有公司行动均已采取。本协议已由 PRLH 正式执行和交付，并且（假设投资者已获得正当授权、执行和交付）构成 PRLH 的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款（如适用）对 PRLH 强制执行，除非这种可执行性可能受适用破产、破产、欺诈性转让、暂停、重组、或与之相关的类似法律的限制普遍影响债权人权利和补救措施的执行，或普遍适用的公平原则，除外因为赔偿权和缴款权的执行可能会受到联邦和州证券法或公共政策原则的限制。

3.3.

证券所有权。发行的证券 (i) 将不受任何留置权或其他抵押权，除证券法、截至本协议签订之日生效的信函协议或与初始业务合并有关的任何其他协议（其优惠或限制不得低于保荐人同意的任何此类协议）规定的转让限制，并且 (ii) 有效签发、全额支付且不可评估。PRLH 承诺并同意根据前述促进向投资者进行此类发行。

3.4.

没有冲突。本协议的执行、交付和履行以及 PRLH 完成本协议所设想的交易不违反、冲突或构成违约（i）PRLH的章程或章程，（ii）PRLH作为当事方或受其约束的任何协议或文书，或（iii）PRLH遵守的任何法律、法规、规则或法规受PRLH约束的任何命令、判决或法令的约束。根据联邦、州或地方法律、法规或法规，PRLH无需获得任何法院或政府机构或自律实体的任何同意、授权或命令，也无需向其提交任何文件或登记，即可履行本协议下的任何义务。

3.5.

没有一般招标。PRLH未通过任何一般招标或《证券法》条例D所指的普通广告发行已发行证券，包括但不限于在任何报纸、杂志或类似媒体上发布或通过电视或电台广播的任何广告、文章、通知或其他通讯或任何一般招标或一般广告邀请与会者参加的研讨会或会议。

3.6.

信赖陈述和保证。PRLH 理解并承认，投资者依赖本协议中对 PRLH 的陈述、担保、协议、确认和理解的真实性和准确性。

3.7.

没有待处理的操作。任何以任何方式质疑或试图阻止、禁止或实质性拖延PRLH履行其在本协议下的义务的法院、仲裁员或政府机构均未对PRLH提起任何诉讼，也没有针对PRLH的未决诉讼，据PRLH所知，也没有受到PRLH威胁的诉讼。

信托账户。在 (a) 完成初始业务合并；(b) 清算信托账户；(c) 2023年12月17日或PRLH股东根据章程批准的晚些时候之前，PRLH将维持信托账户中持有的资金投资于美国投资公司法第2 (a) (16) 条所指的计息美国政府证券 1940 年，经修订，到期日不超过 185 天，或者符合第 (d) (1)、 (d) 段条件的货币市场基金 (根据经修订的1940年《投资公司法》颁布的规则2a-7中的2）、（d）（3）和（d）（4），这些规则仅投资于PRLH确定的美国政府的直接国库债务。此后，PRLH将把继续以现金形式存放在信托账户中的任何资金继续投资于银行的计息活期存款账户，直到（a）PRLH的初始业务合并完成或（b）信托账户清算之前。PRLH确认受托人无权抵消信托账户中的任何款项，也无权抵消种类的任何权利、所有权、利息或索赔（“索赔”），特此不可撤销地放弃其现在或将来可能拥有的向信托账户提出的任何索赔或对信托账户中的任何款项的索赔。

适用法律；管辖权；放弃陪审团审判。本协议应受纽约州法律管辖，并根据法律进行解释和执行，如果这些原则或规则要求或允许适用其他司法管辖区的法律，则不影响其法律冲突原则或规则。本协议双方特此放弃与根据本协议和本协议所设想的交易提起的任何诉讼有关的任何陪审团审判的权利。对于与本文所设想的交易有关的任何诉讼、诉讼或程序，下列签署人不可撤销地服从美国地方法院的管辖，或者，如果该法院没有管辖权，则由位于纽约州曼哈顿自治市镇的纽约州法院管辖，该提交的材料应为的排他性。

转让；完整协议；修订。

6.1.

作业。PRLH或Investor将本协议或根据本协议产生的任何权利、补救措施、义务或责任转让给非该方关联公司的任何个人均需事先获得另一方的书面同意； 提供的 投资者向其一家或多家关联公司进行任何此类转让均无需获得此类同意； 此外，前提是该投资者应事先向PRLH提供任何此类转让的书面通知。

6.2.

完整协议。本协议阐述了双方之间就其标的达成的完整协议和谅解，并合并并取代了先前与本协议主题事项有关的所有讨论、协议和任何性质的谅解。

6.3.

修正案。除非本协议中明确规定，否则不得修改、放弃、解除或终止本协议的任何条款，除非请求执行任何此类修正、豁免、解除或终止的当事方签署书面文书。

6.4.

对继任者具有约束力。本协议对本协议各方及其各自的继承人、法定代理人、继承人和允许的受让人具有约束力，并对他们有利。

通知。除非本协议另有规定，否则向本协议一方发送的任何通知或其他通信应以书面形式亲自送达或通过电子传输或通过快递（在本协议的所有目的中应包括 Federal Express 或其他认可的隔夜快递）发送，或通过挂号邮件邮寄给该方，要求退回收据，地址为可以在向对方发出的通知中自行指定。当亲自送达时，如果通过次日或第二天快递服务发送，则在预定送达日期，或者，如果通过邮件发送，则在存入邮件三天后，即被视为已收到。如果通过电子邮件或其他电子传输形式发出，则此类通知应被视为已送达 (a) 如果是通过电子邮件发送，则该方当事人已提供接收通知的电子邮件地址时；(b) 如果通过任何其他电子传输形式，则该通知被视为已送达。

同行。本协议可以在两个或两个以上的对应方中执行，所有对应方合在一起时应被视为同一个协议，当对应方签署并交付给另一方时生效，据了解，双方无需签署相同的对应协议。对应方可以通过传真、电子邮件（包括2000年《美国联邦电子签名法》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律（例如www.docusign.com）或其他传输方式交付的任何电子签名，任何以这种方式交付的对应方都应被视为已正式有效送达，对所有目的均有效有效。

生存；可分割性。

9.1.

生存。双方的陈述、保证、契约和协议将在本协议所设想的交易结束后继续有效。

9.2.

可分割性。如果本协议的任何条款变为或被具有合法管辖权的法院宣布为非法、不可执行或无效，则本协议将在没有上述条款的情况下继续具有完全效力和效力；前提是如果这种可分割性对任何一方的经济利益产生实质性变化，则该可分割性均无效。

10.

标题.本协议中使用的标题和字幕仅为方便起见，在解释或解释本协议时不得考虑。

11.

披露；豁免。关于本协议的签订（无论如何不得迟于纽约时间上午9点30分，也就是本协议签订日期之后的下一个工作日）， PRLH将按照《交易法》提交一份表格 8-K的最新报告，报告本协议的实质性条款、此处考虑的交易以及任何其他非公开的材料 PRLH在此类申报之前的任何时候向投资者提供的信息。提交此类文件后，据PRLH所知，投资者不得拥有从PRLH或其任何高管、董事或员工那里收到的任何重要非公开信息。本协议各方应相互合作，确保此披露的准确性。PRLH 同意，除非适用法律、法规或证券交易所规则有要求，否则不得将投资者的姓名包含在与本协议有关的任何公开披露中。投资者特此放弃他、她或其现在或将来可能收购的索赔（无论是目前已知还是未知）对PRLH的任何高管、董事、员工、代理人、关联公司、子公司、继任者或受让人提出的与未披露与本所设想的交易有关的任何非公开信息而提出的任何索赔协议，包括任何涉及 PRLH 的潜在业务合并，包括但不限于根据第 10b-5 条产生的任何索赔《交易法》。

12.

税务问题。投资者应在初始业务合并完成之前，执行填写完整的美国国税局（“IRS”）表格 W-8 或 IRS 表 W-9（如适用）并将其交给 PRLH。如果投资者未根据本第13节向PRLH提供美国国税局W-9表格，则投资者声明并保证：(i) 没有也不会就本协议做出任何投资决定，并且 (ii) 没有在美国境内谈判或执行本协议。

13.

最惠国。如果PRLH在执行与会议相关的本协议之前或之后签订或签订了一项或多份其他非赎回协议（每份协议，为 “其他协议”，其当事方为 “其他投资者”），则PRLH声明并承诺此类其他协议的条款对其他投资者的优惠并不比本的条款更为优惠协议是针对投资者的。为避免疑问，PRLH承认并同意，任何此类其他协议中投资者股票与已发行证券的比例，如果比本协议中的该比率对任何此类其他投资者更有利，则对该其他投资者更有利。如果其他投资者获得比投资者更优惠的条件，PRLH 应立即以书面形式将此类更优惠的条款通知投资者，投资者有权选择在此处纳入更优惠的条款，在这种情况下，本协议各方应立即修改本协议以使其生效。

为此，本协议各方已促使本协议自上文写入之日起正式执行，以昭信守。

	投资者

	来自：
	姓名：
	标题：

[非赎回协议的签名页面]

	公司:

	珍珠控股收购公司

	来自：
	姓名：	克雷格·E·巴内特
	标题：	首席执行官

	赞助商：

	仅针对第 1.4 节和最后一节
	本协议第 1.6 节的句子：

	珍珠控股赞助有限责任公司

	来自：
	姓名：	克雷格·E·巴内特
	标题：	经理

[非赎回协议的签名页面]

附录 A

投资者

已发行证券

股的公开发行股票数量
以的身份持有
投资者股票

地址：

SSN/EIN：

[●]

[●]公开股票

A-1

附录 B

合并审理的形式

到

信函协议

和

注册权协议

______, 20__

提到了截至2023年12月7日的某些非赎回协议（“协议”），其中包括 [●]（“投资者”）、珍珠控股收购公司（“公司”）和珍珠控股赞助有限责任公司（“保荐人”），投资者据此收购了公司的证券。此处使用但未另行定义的大写术语应具有协议中此类术语所赋予的含义。

通过执行本次合并程序，投资者特此同意，自上文首次规定的日期起，投资者（i）将成为该信函协议的当事方，该协议日期为2021年12月14日，由公司、保荐人以及公司高管和董事（按协议签订之日，即 “信函协议”）签订，并受信函协议第7段的约束，并受其约束受《信函协议》诸如此类段落的条款和规定，并应受其规定的限制内幕人士（定义见此处）仅限于其已发行证券的；并且 (ii) 将成为公司、保荐人和其中提到的某些其他证券持有人（在本协议签订之日，即 “注册权协议”）签订的某份注册权协议的当事方，并应作为持有人受注册权协议的条款和规定的约束（如其中所定义）并有权享有《注册权协议》和项下持有人的权利已发行证券（连同本公司通过股票分红或拆分或与股票组合、资本重组、合并、合并或重组有关的任何其他已发行证券发行或可发行的股权证券）应为该证券下的 “可注册证券” 。

为明确起见，明确理解并同意，信函协议（在适用于投资者的范围内）和注册权协议中包含的每项条款仅限于公司与投资者之间，不在投资者与签署该协议的公司的其他股东之间。

B-1

此合并程序可以在两个或多个对应方中执行，也可以通过电子邮件（包括《2000年美国联邦电子签名法》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律，例如，www.docusign.com）或其他传输方式执行，所有这些都应被视为原件，所有这些共同构成一个文书。

	[投资者]

	来自：
	姓名：
	标题：

承认并同意：

珍珠控股收购公司

来自：
	姓名：	克雷格·E·巴内特
	标题：	首席执行官

珍珠控股赞助有限责任公司

来自：
	姓名：	克雷格·E·巴内特
	标题：	经理

[签名页到合并信函协议和注册权协议]

B-2