美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前 报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券 交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 12 月 7 日
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.
(注册人的确切姓名在其章程中指定 )
(注册成立的州或其他司法管辖区 或 组织) |
(委员会 文件编号) |
(美国国税局雇主 身份证号) |
威尔逊大道 4040 号,1000 号套房
阿灵顿,
(主要行政办公室地址)(邮政编码 )
(703)
(注册人的电话号码, 包括区号)
(原名,如果自 上次报告以来已更改)
如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
§ 根据《证券法》第 425 条发出的书面通信(17 CFR 230.425)
§ 根据《交易法》第 14a-12 条征集材料(17 CFR 240.14a-12)
§ 根据 交易法(17 CFR 240.14d-2 (b))下第 14d-2 (b) 条进行的启动前通信
§ 根据 交易法(17 CFR 240.13e-4 (c))下第 13e-4 (c) 条进行的启动前通信
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或 1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴
成长型公司
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
项目 8.01 其他活动。
2023年12月7日, AvalonBay Communities, Inc.(以下简称 “公司”)完成了2033年到期的5.300%优先票据(“票据”)本金总额为4亿美元 的公开发行(“发行”)。
本次发行 是根据2023年12月4日的招股说明书补充文件和2021年2月25日的基本招股说明书进行的,该招股说明书涉及公司在S-3表格(文件编号333-253532)(“注册声明”)上的 注册声明。在 票据发行方面,公司与巴克莱资本 公司、德意志银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行投资公司签订了承销协议(“承销协议”),后者是承销协议中提到的几家 承销商的代表。承保协议的副本作为本期报告的附录1.1在表格8-K中提交 。
票据从2023年12月7日起计息 ,票据的利息从2024年6月7日开始,每半年在6月7日和12月7日支付。除非公司提前兑换,否则这些票据将于2033年12月7日到期。
票据 的条款受公司与作为受托人的纽约梅隆银行(“受托人”)签订的契约(“2018年契约”)的约束,该契约由公司与受托人于2018年3月26日签订的第一份补充契约(“第一份补充契约”)修订,以及截至2018年5月29日,公司 与受托人签订的第二份补充契约(“第二份补充契约”,连同2018年契约 和第一份补充契约,即契约”)。
该公司估计 ,在扣除承保折扣和 公司应付的预计发行费用后,出售票据的净收益约为3.962亿美元。
公司打算 将本次发行的净收益用于已确定和潜在的土地收购、公寓 社区的开发和重建、社区的收购、为公司的结构性投资计划投资提供资金、营运资金 和一般公司用途,其中可能包括偿还公司商业票据 计划下的未偿债务,该计划允许公司不时发行无抵押商业票据不同到期日少于一的票据 每年最高不超过5亿美元的未偿还金额,或公司的22.5亿美元循环浮动利率 无抵押信贷额度。一般公司目的还可能包括偿还和再融资其他债务。在 使用此类净收益之前,公司可以根据公司的内部流动性政策,将本次发行的全部或部分净收益暂时投资于现金或 现金等价物和/或持有此类收益。
上述描述并不完整,受2018年契约、第一份补充契约、第二份补充契约和票据形式的全文 的约束,并以此作为附录4.1、4.2、4.3和4.4提交至本表格8-K最新报告的附录4.1、4.2、4.3和4.4,并以引用方式纳入此处。
在 与提交承销协议有关的 中,该公司还就证券分别注册为附录5.1和23.1的合法性提交了其律师Goodwin Procter LLP的意见和同意,这些意见和同意书以 的提及方式纳入注册声明。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
1.1 | 承销协议,截至 2023 年 12 月 4 日,由公司与巴克莱资本公司、德意志银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和美国 Bancorp Investments, Inc. 作为其中提到的几位承销商的代表(随函提交)签订于 |
4.1 | 截至2018年2月23日, 公司与作为受托人的纽约梅隆银行签订的债务证券契约(参照2021年9月15日提交的 公司表格8-K附录4.1并入) |
4.2 | 截至2018年3月26日, 公司与作为受托人的纽约梅隆银行签订的第一份补充契约(参照2018年5月4日提交的公司 表格10-Q附录4.8纳入) |
4.3 | 截至2018年5月29日, 公司与作为受托人的纽约梅隆银行签订的第二份补充契约(参照2018年5月29日提交的公司 表格8-K附录4.3纳入) |
4.4 | 2033年到期的5.300%优先票据表格(随函提交) |
5.1 | Goodwin Procter LLP 的意见(随函提交) |
23.1 | Goodwin Procter LLP 的同意(包含在附录 5.1 中) |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中)(随函提交) |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
AVALONBAY 社区公司 | ||
日期:2023 年 12 月 7 日 | 来自: | /s/ Kevin P. O'Shea |
Kevin P. O'Shea | ||
首席财务官 |