根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-270606
招股说明书补充文件第 2 号
(致2023年4月14日 的招股说明书)
Veru Inc.
不超过5000万美元的普通股以及
不超过2,000,000美元的普通股作为承诺股
本于2023年12月13日发布的第2号招股说明书补充文件(本招股说明书补充文件)补充并修订了我们于2023年4月14日发布的基础 招股说明书,此前已由2023年5月3日的招股说明书补充文件(原始招股说明书补充文件)进行了补充,我们将其统称为招股说明书。
本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,并通过提及招股说明书进行限定,除非 此处的信息修改或取代了招股说明书中包含的信息。如果没有招股说明书及其任何未来修正案或 补充文件,本招股说明书补充文件是不完整的,只能与招股说明书及其相关内容一起交付或使用。本招股说明书补充文件仅补充或修订本招股说明书补充文件中确定的部分;招股说明书的所有其他部分保持不变。
招股说明书涉及我们发行、发行和出售普通股,这些普通股可能根据我们于2023年5月2日与林肯公园资本基金有限责任公司(林肯公园)签订的收购 协议(购买协议)发行和出售。截至本招股说明书补充文件提交之日,我们已经根据收购协议出售了招股说明书所涵盖的3,025,000股 股普通股,为公司带来了310万美元的收益。
我们 正在提交本招股说明书补充文件,以从2023年12月13日起补充和修改招股说明书,以降低根据招股说明书可能发行、发行和出售的普通股的最高总发行价格。因此,根据 招股说明书,我们可以根据购买协议向林肯公园出售最高总发行价为5000万美元的普通股,包括截至 提交本招股说明书补充文件之日出售的310万美元普通股,以及作为承诺股向林肯公园发行的不超过200万美元的普通股。
有关收购 协议的描述,请参阅2023年5月3日招股说明书补充文件中的林肯公园交易部分。林肯公园是经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第2(a)(11)条所指的承销商。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为VERU。2023年12月12日,我们在纳斯达克资本市场上最后公布的普通股售价 为每股0.8468美元。
投资我们的普通股涉及风险。请参阅原始招股说明书补充文件第S-4页开头的 风险因素部分,以及我们以引用方式纳入招股说明书的文件。
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券, 也未透露本招股说明书补充文件和随附招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2023年12月13日。